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格隆汇2024-11-14

苹果最新公布了2024财年第四季财报，自然季Q3营收优于市场预期，但iPhone在华销售依旧疲软，公司暗示第四季增长放缓。升级不加价的M4晶片版笔电Macbook Pro能否看到希望？ 10月底，苹果推出了配备新M4晶片的最新版Macbook Pro系列笔记本电脑。据苹果介绍，M4、M4 Pro和M4 MAX列装Macbook Pro，让专业级笔电成为「彻头彻尾的性能怪兽。」 Macbook Pro的M4机型的运作速度比M1最高快3.4倍、M4 Pro机型速度比M1 Pro最高快3倍、M4 MAX机型速度比M1 Max快3.5倍。值得注意的是，除M4 MAX部分机型外，本次笔电新品几乎「加量不加价」。媒体注意到，2023款Macbook14Pro M3、8+10核处理器、8G+512G存储配置的机型目前在Apple京东自营旗舰店售价为12999元人民币，而2024款Macbook14Pro M4机型、10+10核处理器、16G+512G存储配置的机型预售价同为12999元。此前市场认为M4晶片机型可能会涨价。外媒指出，这是过去几年Macbook最大的升级之一。苹果于10月31日

投资慧眼2024-11-01

AI支出大增！Meta未来利润将承压？财报后股价下挫

，而如果按照Q3短期趋势演绎，那么等到Q4财报给2025年全年指引的时候，恐怕会超预期。【图源：Meta2024年Q3财报；资本支出趋势】 Meta表示，计划继续大力投资于AI，预计2025年资本支出将显著增长。市场担忧公司因为高投入而对未来盈利产生负面影响。财报公布后，Meta股价盘后下跌超3%，目前报573美元。年初至今，Meta股价已累计上涨近70%，目前估值（PE）处于历史高位。【图源：TradingView；2024年META股价走势】 Meta未来前景如何？股价还会继续涨吗？分析师指出，虽然Meta支出扩大，但投入AI对公司未来收入是有利的。 “Meta的人工智能工具可以向人们展示更多符合他们兴趣的内容，这意味着，即使用户增长放缓，该公司仍有能力从用户身上获取更多收入。”Emarketer首席分析师Jasmine Enberg表示。花旗分析师Ronald Josey维持Meta的买入评级，给予目标价645美元。这意味着Meta股价还能上涨9%。 Pivotal Research分析师Jeffrey Wlodarczak将Meta目标价从780美元上调至800美元。原文链接

投资慧眼2024-10-31

苹果AI落地，消费电子开启新周期？果链已“躁动”起来了！

关注的是，苹果本周四将公布2024财年Q4财报。华尔街预计苹果Q4营收为943.2亿美元，同比增长5.38%；每股收益为1.53美元，同比增长4.85%。高盛乐观预期，iPhone 16需求强劲，苹果盈利将大幅超出预期。据调研机构Counterpoint数据显示，苹果iPhone 16系列在中国市场的初期销售表现超预期。 iPhone 16在中国开卖三周销量大增20%，Pro和Pro Max机型销量较去年同期增长44%。这对苹果来说，是一个积极的信号，另IDC也预计，尽管由于AppleIntelligence延后推出导致负面影响，但是客户从iPhone12/13及以前的机型换机至支持AI的iPhone将会在较长时间内拉动iPhone增长。其预计，在即将到来的节假日销售旺季继续增长。 “果链”业绩爆发随着一系列苹果利好消息传来之际，A股“果链”们已经迅速热闹起来。近来，苹果概念股三季报业绩大爆发。从目前已公布的A股“果链”公司来看，在四家公司中，有三家实现业绩同比增长，四家净利润同比都实现增长。 “果链”龙头立讯精密前三季度实现营收1771.77亿元，同比增长13.67%；净利润约90.75亿元，同比增长23.06%。蓝思科技前三季度实现营收462.28亿元，同比增长36.74%；净利润23.71亿元，同比增长43.74%。长盈精密前三季度营收达到121亿元，同比增长23.6%；净利润5.94亿元，同比增长381.59倍。歌尔股份虽然前三季度业绩同比下滑5.82%，实现营收696.46亿元，但净利润为23.45亿元，同比增长162.88%。而苹果概念业绩爆发背后，均不约而同地都指出：受益消费电子和AI终端需求回暖。稍早前，苹果库克开启了今年第二轮"中国行"。他实地调研了蓝思科技、立讯精密等几家供应链企业。库克表示，看好苹果在中国市场的长期发展潜力和苹果中国供应链增长，将持续加大对供应链、研发等领域的投入。华福证券指出，消费电子正处在企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带动行业进入景气周期。

格隆汇2024-10-29

9月27日财经早餐：华尔街抄底中概，标普再新高！增产利空油价跌3%，金价六日创新高

光科技（MU.US）大涨14.73%，Q4财报强劲美光科技截至8月底的上季财报显示，AI热潮下HBM需求强劲，营收业和利润双双超预期，营收大增93.3%至77.5亿美元，每股收益1.18美元，扭转去年同期亏损1.07美元。 AI妖股超微电脑（SMCI.US）大跌12.17%，正接受司法部调查外媒报道称，在兴登堡研究公司发布做空报告后，美国司法部正在调查超微电脑，目前处于调查初步阶段。超微电脑股票因波动性太大多次临时停牌。作为英伟达的第三大客户，因会计违规被调查的超微电脑也拖累英伟达早盘涨3%后一度转跌。特斯拉关键10月将至，关注Robotaxi 10月，特斯拉将迎来第三季交付数据、Robotaxi亮相和第三季财报。当前标普所有期权交易中，特斯拉交易量占比17%，胜过英伟达。中国刺激政策利好，中概股涨11% 纳斯达克金龙中国指数收涨10.85%，创2022年来最大单日涨幅；中概互联网指数ETF（KWEB）涨11.55%。哔哩哔哩涨15.44%、京东涨14.39%、拼多多涨13.57%、阿里巴巴涨10.07%、小鹏汽车涨11.89%、理想汽车涨6.73%。今日要闻前瞻美国8月个人收入、消费支出、PCE物价指数美国9月密大消费者信心指数、密大长期短期通胀预期美联储理事库格勒、波士顿联储行长柯林斯讲话（投资慧眼编辑：Esteban Ma) 原文链接

投资慧眼2024-09-27

美国8月PCE数据登场鲍威尔携美联储高官密集发声【一周前瞻】

讲话。 3、美光科技将公布2024财年Q4财报上季度财报显示，美光科技三季度营收为68.1亿美元，较上年同期的37.5亿美元同比增长81.6%，高于分析师预期的66.7亿美元，也高于上个财季的收入58.2亿美元。美光科技预计，预计截止8月份的第四财季调整后的营收区间将达74亿至78亿美元，区间中点基本符合分析师预期的75.8亿美元；预计调整后EPS为每股收益1.08美元加减0.08美元，市场预期1.02美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，市场预期34.5%。虽然对下个财季的指引符合市场预期，但由于不够亮眼，美光科技股价当日盘后一度跌逾9%。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周一、美国9月标普全球制造业PMI初值周二、美国9月谘商会消费者信心指数、澳洲联储公布利率决议。周五、美国8月核心PCE物价指数年率。本周重点经济数据：周一、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。周二、日本央行行长植田和男与大阪商界领袖会面并发表演讲。澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。周三、美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词。美联储理事鲍曼就经济前景和货币政策发表讲话。本周美股需要重点关注的财报：周三、美光科技(MU.O) 原文链接

投资慧眼2024-09-23

「国会女股神」换仓弹无虚发！抄底英伟达减持微软，佩洛西预知财报天机？

价低迷与反弹之间，也处于微软2024年Q4财报云业绩逊色压制股价的节点，不禁让人再次对「国会山股神」的操作感到惊奇。周三收盘，英伟达大涨13%，微软下跌1%，纳斯达克100指数上涨3%，科技板块整体上涨受惠于隔夜美联储释放鸽派信号。当地时间周三，美联储FOMC会议宣布连续第八次按兵不动，但美联储主席鲍威尔暗示9月存在降息的可能，如果通膨数据和劳动力市场状况支持的话。英伟达的两位数大涨还得益于市场预期其尖端处理器仍然供不应求，此前微软周二盘后公布了其AI支持大幅增加的情况。 DA David高级软体分析师Gil Luria表示，「微软报告称，其核心云端业务有所放缓，但资本支出大幅增加。这意味着财富从微软股东转移到英伟达股东。」有分析指出，由于微软占英伟达最高品质AI晶片需求的20%，因此微软大幅增加资本支出对英伟达的盈利而言是个好消息。佩洛西的股票交易主要由其丈夫、创投家保罗佩洛西进行操作，他在2022年7月美国国会通过晶片法案前买入英伟达看涨期权，引发市场热议。「国会山股神」的股票业绩常被质疑是佩洛西获得内部消息带来的。原文链接

投资慧眼2024-08-01

【今日市场前瞻】比特币跌超4%！微软财报来袭

）上涨，目前涨0.11%。 5. 微软Q4财报前瞻：AI热潮将继续「带飞」微软？今晚美股盘后，美股七巨头之一的微软（MSFT）将公布2024年第四季（自然季Q2）财报。市场预计，微软季度营收同比增长14.6%至643.7亿美元，净利润为218.8亿美元，或每股2.93美元，同比增长9.3%。原文链接

投资慧眼2024-07-30

微软Q4财报前瞻：AI叙事、Azure云计算再造「iPhone时刻」？

7月30日周二美股盘后，美股七巨头之一的微软（MSFT.US）将公布2024年第四季财报（自然季Q2），市场将重点关注这家科技巨头的AI叙事和货币化能力，以及关键的Azure云计算业务是否匹配当前如此高的估值。据Visible Alpha数据，微软将在2024财年第四财季（自然月今年4月至6月）内的营收同比增长14.6%，至643.7亿美元；净利润为218.8亿美元，或每股2.93美元，同比增长9.3 %。需注意的是，在过去10个季度中，微软有8个季度的营收超过市场预期，其中包括连续5个季度超预期的情况。在当前科技企业估值高企和科技股轮动风潮的背景下，投资人十分关注科技势头能否继续保持强劲，对微软的财报有两大聚焦：Azure云业务和AI叙事。随着客户使用云平台来训练和运行人工智能工作，Azure受益于人工智能的蓬勃发展，这也推动了微软扩大其相关资本支出。据LSEG数据，微软今年第四财季资本支出将年增53%，至136.4亿美元，远超上季的109.5亿美元，这可能会对利润率带来压力。市场预估，微软第四季云业务营收将达到368亿美元；其中，Azure第二季收入为14.48亿美元，

投资慧眼2024-07-30

Nike重新聘用已退休的市场合作伙伴来修复与零售商的关系

时间为6月24日。此前公布的24财年Q4财报，以及25财年Q1的指引未达预期，耐克股价大幅下跌，市场担忧的是消费者需求、中国市场复苏，以及其他竞争影响。其中重要一点是耐克蓬勃发展的线上销售，已经有影响到线下零售商的销售，有些商店都不把Nike的品牌放在显眼的位置。

老虎证券2024-07-09

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