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A股收评：三大指数齐跌！海南自贸区板块回调，半导体板块逆势拉升
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下、万兴科技等跟涨。从消息面上，据悉OpenAI正筹备推出新一代视频生成AI模型Sora2，旨在与谷歌Veo3展开激烈竞争。新模型有望成为当前最强的AI视频生成工具之一。半导体板块走高，阿石创20CM涨停，芯导科技、赛微微电、寒武纪等跟涨。信达证券发布研报称，国产替代加速进行，下半年基本面有望持续向好。从基本面情况来看，二季度半导体下游景气度逐步回暖，产业链订单逐步恢复至正常水平；技术发展上看，国产AI芯片不断突破，同时ASIC需求弹性显现；外部环境看，中美关系缓和减轻了关税带来的负面影响，但潜在技术趋严的风险仍然凸显自主可控的重要性。影视股拉升，上海电影涨超5%，欢瑞世纪、幸福蓝海、文投控股、北京文化、华智数媒、中国电影等跟跌。消息面上，今年暑期档票房表现良好。据灯塔专业版，截至7月25日09时30分，2025年暑期档(6月-8月)总票房(含预售)突破45亿元。个股异动：天铁科技跌超6%至6.8元，总市值为88.28亿元。消息面上，天铁科技公告，控股股东、实际控制人王美雨计划于2025年8月15日至11月14日，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过3894.8万股(即不超过3%)。展望后市，渤海证券认为，在流动性及政策部署为主要驱动因素的行情中，市场乐观预期正被快速定价，未来市场能否实现进一步上行，一方面需要关注国际贸易、国内经济政策能否有增量利好，另一方面，也需要关注“反内卷”政策的加力显效情况。行业方面，当前市场主线主要围绕“反内卷”和大基建板块展开，同时泛科技领域也呈现轮番活跃状态；而各行业累计涨幅走高的同时，也将面临日内波动加大的风险，行业层面宜守不宜追，可关注（1）“反内卷”聚焦供给优化，叠加大基建稳需求下，电力设备、资源品、建筑建材等行业板块的投资机会；（2）存在AI景气、出海等催化下，TMT板块、医药生物、国防军工行业的投资机会；（3）资本市场持续活跃下，非银金融行业的投资机会。
格隆汇07-25 15:48
2025世界人工智能大会明日开幕，人工智能ETF科创(588760)午后拉升涨超4%，冲击3连涨！
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重磅新品，规模创历届之最。国外方面，OpenAI将于8月推出GPT-5。中银证券指出，OpenAI新模型发布有望为产业链上下游带来新的投资机会。GPT-5不仅能够处理文本、图像和语音，还可能引入视频等新的输入形式，从而拓宽生成式AI的应用场景。若这些技术突破如期实现，全球通用大模型的技术标杆将被进一步拉高，倒逼国内厂商（如百度文心、阿里通义等）加速技术迭代以应对竞争差距。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 15:17
国产AI芯片拉升，AI人工智能ETF(512930)涨超2.0%
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关催化密集。据The Verge消息，OpenAI准备在8月初正式推出GPT-5，并将同时推出适用于API的mini和nano版本。与此同时，OpenAI还在准备推出一款开源语言模型，预计在7月底前发布，抢在GPT-5之前。这款模型被描述为“类似o3 mini”，具备推理能力，将是自2019年发布GPT-2以来OpenAI首次公开权重模型。它将通过Azure、Hugging Face及其他大型云平台提供下载。国内来看，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于2025年7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办，大会主题为“智能时代同球共济”，汇聚全球专家、政企代表、高校学者、投资人,共话AI发展新机遇。相关高层将于7月26日出席在上海举行的2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。截至2025年7月25日 14:35，中证人工智能主题指数(930713)强势上涨1.76%，成分股寒武纪(688256)上涨10.09%，恒玄科技(688608)上涨7.93%，深桑达A(000032)上涨6.65%，景嘉微(300474)，拓维信息(002261)等个股跟涨。AI人工智能ETF(512930)上涨1.71%，最新价报1.49元。拉长时间看，截至2025年7月24日，AI人工智能ETF近1周累计上涨0.55%，涨幅排名可比基金1/4。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比52.8%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 14:47
ETF盘中资讯|特朗普发布“AI行动计划”，国产替代重要性凸显！重仓国产AI的589520盘中猛拉3%，寒武纪涨超7%
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MD，以及人工智能模型巨头谷歌、微软、OpenAI和Meta受益。中信证券认为，《AI行动计划》将进一步推动美国科技巨头在AI领域的军备竞赛，包括尖端人才争夺、前沿模型研发投入、AI基础设施建设等，同时宽松的监管环境亦有助于加快AI应用落地进程。此外，OpenAI将于8月推出GPT-5。中银证券指出，OpenAI新模型发布有望为产业链上下游带来新的投资机会。GPT-5不仅能够处理文本、图像和语音，还可能引入视频等新的输入形式，从而拓宽生成式AI的应用场景。若这些技术突破如期实现，全球通用大模型的技术标杆将被进一步拉高，倒逼国内厂商（如百度文心、阿里通义等）加速技术迭代以应对竞争差距。【国产替代之光，科创自立自强】重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560/C类：024561）有三大特征： 1、端云融合，自主可控：端云融合是AI发展的核心趋势，科创板人工智能指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、创新驱动，未来可期：乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。 3、收益亮眼，长期领跑：科创板人工智能指数自9.24行情以来，截至6月底，累计上涨90.90%，大幅跑赢科创综指（61.53%）等宽基指数、科创芯片（86.53%）等细分行业指数和中证人工智能主题指数（54.31%）等同类人工智能指数。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，上证科创板人工智能指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-25 14:47
中美突传大消息！英国金融时报：已有逾10亿美元英伟达高端芯片走私到中国
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上交易红火，且很容易入手。该处理器被OpenAI、谷歌(Google)和Meta等美国巨头广泛用于训练他们最新的人工智能系统，但禁止向中国出售。根据英国《金融时报》查阅的文件，多家中国经销商于5月开始向为中国人工智能公司提供服务的数据中心供应商销售B200芯片。 5月13日，特朗普政府宣布实施芯片管制出口新规，同时撤销拜登(Joe Biden)政府时期的规定。据熟悉规则的律师称，只要缴纳相关边境关税，在中国接收和销售受限制的英伟达芯片是合法的。然而，向中国销售和发送这些产品的实体将违反美国法规。上周，英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)宣布，特朗普政府将再次开始允许销售其针对中国的H20芯片。此前三个月，来自广东、浙江和安徽省的中国经销商销售了英伟达的B200，以及其他受限制的处理器，例如H100和 H200。根据英国《金融时报》审查的合同和了解交易情况的人士称，这一时期的总销售额估计超过10亿美元。英伟达长期以来一直坚称“没有证据表明任何人工智能芯片被转移”。没有证据表明该公司参与或了解其受限制产品销往中国。英伟达回应时说，运用走私产品打造资料中心，不管从技术或财务的角度来看效果都很差，因为公司只对授权产品提供服务和支援。根据英伟达官网介绍，B200利用Blackwell架构，可处理各种工作负载，包括大型语言模型、推荐系统和聊天机器人，非常适合希望加速AI转型的企业。随着美中两国在人工智能及其他尖端科技领域的竞争加剧，英伟达等企业在全球两大经济体之间行事日益艰难。
tqttier07-25 11:49
GPT-5将在8月正式推出，AI应用有望进一步加速，线上消费ETF基金（159793）盘中蓄势
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据The Verge消息，OpenAI准备在8月初正式推出GPT-5，并将同时推出适用于API的mini和nano版本。与此同时，OpenAI还在准备推出一款开源语言模型，预计在7月底前发布，抢在GPT-5之前。这款模型被描述为“类似o3 mini”，具备推理能力，将是自2019年发布GPT-2以来OpenAI首次公开权重模型。它将通过Azure、Hugging Face及其他大型云平台提供下载。国内来看，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于2025年7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办，大会主题为“智能时代同球共济”，汇聚全球专家、政企代表、高校学者、投资人,共话AI发展新机遇。外交部发言人宣布：国务院总理将于7月26日出席在上海举行的2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。截至2025年7月25日 10:56，中证沪港深线上消费主题指数(931481)下跌0.80%。成分股方面涨跌互现，易点天下(301171)领涨5.15%，高鑫零售(06808)上涨3.35%，科大讯飞(002230)上涨3.11%；快手-W(01024)领跌4.40%，哔哩哔哩-W(09626)下跌4.04%，网易云音乐(09899)下跌3.92%。线上消费ETF基金(159793)下跌0.92%，最新报价0.97元。拉长时间看，截至2025年7月24日，线上消费ETF基金近1周累计上涨2.40%。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、巨人网络(002558)，前十大权重股合计占比52.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 11:18
ETF盘中资讯|明日！世界AI大会！高层将出席！OpenAI将推出GPT-5，重仓国产AI的589520连续4日吸金！
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度增强，看好端侧AI落地场景。此外，OpenAI将于8月推出GPT-5，并推出mini和nano版本。奥特曼此前称GPT-5是“一套集成了我们大量技术的系统”，它将包含O3推理能力，而不是作为独立模型发布。这是OpenAI简化产品线、合并大语言模型的一部分，旨在打造一个更强大的系统，最终实现通用人工智能（AGI）。 OpenAI新模型发布有望为产业链上下游带来新的投资机会。中银证券指出，GPT-5不仅能够处理文本、图像和语音，还可能引入视频等新的输入形式，从而拓宽生成式AI的应用场景。若这些技术突破如期实现，全球通用大模型的技术标杆将被进一步拉高，倒逼国内厂商（如百度文心、阿里通义等）加速技术迭代以应对竞争差距。外围方面，全球AI竞赛白热化，美国、欧洲、日本纷纷加码AI布局。国产替代是AI产业自立自强的必经之路。它并不是简单的技术替代，涉及到技术突破、生态重构、产业协同，还有政策创新的系统性变革。政策层面，7月22日是科创板开市六周年！2025陆家嘴论坛上，高层提出在科创板设置科创成长层，重点服务人工智能等前沿科技领域，技术有较大突破、商业前景广阔、研发投入大的科技企业。此外，工信部发布会表态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新发展。山西证券表示，国产替代受政策驱动和市场需求双重驱动，AI 有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。【国产替代之光，科创自立自强】重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560/C类：024561）有三大特征： 1、端云融合，自主可控：端云融合是AI发展的核心趋势，科创板人工智能指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、创新驱动，未来可期：乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。 3、收益亮眼，长期领跑：科创板人工智能指数自9.24行情以来，截至6月底，累计上涨90.90%，大幅跑赢科创综指（61.53%）等宽基指数、科创芯片（86.53%）等细分行业指数和中证人工智能主题指数（54.31%）等同类人工智能指数。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，上证科创板人工智能指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-25 10:17
微软CEO：裁员让他 “深感沉重”
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系列产品仍占据主导地位，近年来，随着 OpenAI 等公司租用英伟达显卡运行人工智能模型，其 Azure 云服务实现了更快的增长。在备忘录中，纳德拉提到了微软过去 10 年的使命 —— 赋能全球每一个人和每一个组织成就更多，以及人工智能的兴起如何改变这一使命。 “我们必须为新时代重新构想我们的使命，” 他写道，“在人工智能时代，赋能意味着什么？这不仅仅是为特定角色或任务构建工具。而是构建能够让每个人都能创建自己工具的工具。这正是我们正在推动的转变 —— 从一个软件工厂转变为一个智能引擎，赋能每一个人和每一个组织构建实现目标所需的一切。”
金融界07-25 08:17
24小时环球政经要闻全览 | 7月25日
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款利率将维持在2.0%不变。” 报道：OpenAI准备在8月初推出GPT-5 据The Verge，OpenAI准备在8月初正式推出GPT-5，并将同时推出适用于API的mini和nano版本。同时，OpenAI还在准备推出一款开源语言模型，预计在7月底前发布，抢在GPT-5之前。这款模型被描述为“类似o3 mini”，具备推理能力，将是自2019年发布GPT-2以来OpenAI首次公开权重模型。它将通过Azure、Hugging Face及其他大型云平台提供下载。尽管GPT-5大概率会在8月初发布，但OpenAI的发布时间经常因开发挑战、服务器压力、竞争对手模型发布或泄漏等因素而调整。特斯拉过早抛售75%的比特币少赚了数十亿美元据CNBC，特斯拉第二季度营收和利润均未达预期，但投资者的预期中又一次出现了落空。特斯拉的数字资产目前价值12.4亿美元，比一年前的7.22亿美元大幅增长，但关注加密货币市场的人都知道，这个数字意味着特斯拉错失了数十亿美元的收益机会。比特币的价格目前接近历史最高水平，过去一年上涨了80%。特斯拉在2022年年中出售了75%的持股，当时比特币的价格仅为当前价格的一小部分。英特尔Q2净利润为亏损29.2亿美元计划裁员15% 综合自外媒，英特尔第二季度营收128.6亿美元，同比增长0.2%，预估118.8亿美元；净利润为亏损29.2亿美元，上年同期亏损16.1亿美元；调整后每股亏损0.1美元，上年同期每股纯益0.02美元，预估每股纯益0.01美元。英特尔预计，第三季度的营收为126亿美元至136亿美元，市场预估126.4亿美元。英特尔还宣布将裁员15%，将在6月底报告的96,400人的基础上裁员15%，并计划在年底前将员工总数进一步削减至75,000人，较2024年底减少22%。
格隆汇07-25 08:08
音频 | 格隆汇7.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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要港口铁矿石出口量创历史新高； 11、OpenAI准备在8月推出GPT-5； 12、英特尔：第二季度净利润为亏损29.2亿美元上年同期亏损16.1亿美元；大中华区要闻： 1、央行等两部门：丰富债券、理财等金融产品供给提升农村居民和新市民财产性收入； 2、央行等两部门：积极推进国债下乡持续提升农村地区储蓄国债购买便利性； 3、国务院国资委：优化国有资产增量投向，调整存量结构，带头抵制“内卷式”竞争，加强重组整合； 4、两部门：完善低价倾销的认定标准，规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争； 5、李强将出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议； 6、焦企召开市场分析会：自7月25日零时起焦炭价格上调50/55元/吨； 7、央行：7月25日开展4000亿元MLF操作，期限为1年期； 8、安联：中国股票进入新一轮重新评估周期； 9、乘联分会：7月新能源预计101万辆，渗透率有望提升至54.6%； 10、飞天茅台批价走向1800元贵州茅台下发开发权“手牌”； 11、维立志博-B暗盘大幅收涨99.29% 一手赚3475港元； 12、今日港股维立志博上市，A股汉桑科技申购； 13、公告精选︱安琪酵母：拟5.06亿元收购晟通糖业55%股权；统联精密：并未产生与人形机器人相关的收入，也尚未收到明确的订单需求； 14、公告精选(港股)︱灵宝黄金(03330.HK)盈喜：预计上半年净利润同比增加330%至350%； 15、A股投资避雷针︱富森美：董事长刘兵被留置；先锋新材：公司及前控股股东、实控人收到证监会立案告知书。
格隆汇07-25 07:48

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