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每日互动接待23家机构调研，包括北京城天九投资、东方证券、东方财富等
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化处理个性化数据是非常必要;最后,对于智能手机来说,可以很方便地下载、使用 App,大模型未来也会有多样性应用。基于此,我们举办了"逐浪AI AGENT 2025 黑客松创意赛",就是希望共同发动行业力量一起去二次开发开源大模型。我们有一个优势,就是我们在 App行业中是非常独立的第三方角色,我们这种独立角色有利于我们和 DeepSeek 以及其他伙伴形成良性的生态互补,为开发者进行更好的服务。我们在内部提出一个"A to A计划",即"App to Agent",面向原来App 开发者进行AI服务,让这些App更快地实现"AI化",同时让 AI能联动各种各样的 App。问 6:在 AI 时代下,以公司为代表的软件和计算机行业,用户对于 Agent模式会是什么样的态度,未来行业商业模式能否优化? 答:回顾2013 年左右关于移动互联网入口和搜索形态的讨论,那时候我就提出未来的搜索形态是打开应用商店,在应用商店里搜索 App进行垂直搜索,所以移动互联网的入口是 App Store,搜索形态是在 App里进行垂直搜索。回到 AI时代的互联网入口,大模型问答入口极大分流或代替搜索流量,同时大部分门户推荐还是在生态内,而当 DeepSeek 等开源大模型的出现,大家开始积极拥抱 MCP,探索基于 MCP 协议在提升用户体验和守护自身商业利益之间平衡发展。问 7:公司关注的重点问题有哪些,AI 业务的计划和未来结构是怎样的? 答:我们重点关注还是数据要素和 AI相关。在数据要素方面,公司在数据要素开发的主业上是非常坚定的,也做了一系列人事调整,以更好地去进行数据要素的开发;在 AI 方面,公司目前更注重务实落地。AI 业务的节奏大概今年一季度是产创、共创,二季度是落地、实施,三季度会有望形成合同。全年来说,AI业务今年计划处于投入期,明年预计是收获期。公司不会错过 AI的机会,但公司更关注自身在数据使用上的能力,我们认为"开源大模型+闭源小数据"是未来的主流,也是我们去发力的方向,再加上可信数据空间,未来有希望形成"飞轮"结构,助推公司发展。
金融界05-11 17:26
最高降1445元！中美贸易摩擦升级后，苹果突然在中国降价，iPhone16 Pro全线下调，苹果大中华区销量已连续七个季度下滑，一季度成唯一负增长头部厂商
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s最新报告显示，2025年第一季度中国智能手机市场出货量同比增长9%，达6870万部，已连续五个季度保持增长。而华为以20%市场份额居首，小米以19%紧随其后，OPPO（含一加）与vivo分列第三、四位，市场份额分别为16%与15%，出货量同比基本持平；苹果以980万台的出货量位列第五，同比下滑9%，成为头部品牌中唯一出现负增长的厂商。从年度市场份额变动趋势来看，苹果面临的竞争压力更为显著。CounterPoint发布的中国高端手机市场报告显示，2022-2024年期间，苹果在中国高端手机市场的份额逐年下降，分别为75%、64%、54%。同期，以华为为代表的国产手机品牌加速高端市场布局，华为在2022-2024年的高端市场份额从12%提升至29%；若整合其他国产手机品牌数据，三年间国产手机在高端市场的整体占比已从25%增长至46%。高利润空间一步一步在收窄作为手机市场最能赚钱的品牌，在关税摩擦升级之下，苹果的高利润空间一步一步在收窄。目前，苹果公司每年销售约2.2亿至2.3亿部iPhone，其中约三分之一销往美国。根据摩根士丹利的估算，目前作为苹果公司最大盈利产品的iPhone，约87%在中国生产。大约五分之四的iPad和60%的Mac也是在中国生产的。这些产品加在一起约占苹果公司年收入的75%。而印度的iPhone生产设施目前撑死只能每年生产约3000多万部iPhone，印度的生产显然并不足以完全满足美国的需求。此外由于零部件产地都在中国、印度等国家，叠加成本、工艺等限制，在美国完全生产组装苹果手机也不现实。相关数据显示，苹果手机是由大约2700个不同零部件组成的精密拼图，在28个国家和地区拥有187家供应商。数据显示，目前只有不到5%的苹果手机零部件在美国制造。据美国媒体测算，一台售价为1100美元的苹果设备，制造成本约580美元。按照起初美国对华加征54%的累计关税算，供应链总成本将激增296美元，使整机成本飙升至876美元，增幅突破50%大关。更别提，美国随后又再度加征关税。为此，也有分析师称，苹果或选择将关税带来的成本完全转嫁给消费者，那么消费者购买新机的成本将提升30%至40%。如果按照104%的关税来计算，假设苹果要让消费者承担这些成本，那么美国人买到的iPhone16 Pro Max可能会直接涨到3261美元，折合人民币约24000元。对于特朗普政府关税政策所产生的影响，库克曾表示，下一季度预计在美销售的大多数iPhone将由印度生产，而中国将服务于其他国家。“如果当前的全球关税政策保持不变，我们预计这将给本季度带来约9亿美元的成本损失。”
金融界05-11 16:16
中国4月CPI连跌三月，PPI创六月最大跌幅，贸易战加剧经济压力
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补贴计划已增至3000亿元人民币，覆盖智能手机和家电等产品。然而，Capital Economics的朱利安·埃文斯-普里查德警告，大量财政支出仍聚焦于供给侧，消费支持可能不足以抵消出口疲软。市场反应谨慎，A股指数周五微涨0.2%，人民币兑美元汇率持稳于7.14。X用户@bbm010指出：“中国刺激措施力度加大，但贸易战阴影下效果存疑。”全球投资者关注即将召开的全国人大会议，预计将明确2025年财政政策方向。未来趋势与展望中国经济2025年面临多重挑战，通缩压力、贸易战及内需疲软可能持续拖累增长。PPI跌幅扩大预示工业品过剩加剧，核心CPI低位徘徊反映消费动力不足。瑞士中美贸易谈判若取得进展，或缓解部分出口压力，但高关税的长期影响难以迅速消退。香港中文大学副教授庞建表示，近期刺激政策可能推动CPI在未来数月逐步回升，但PPI需数个季度才能摆脱通缩。世界银行预测，中国2025年增长放缓至4.5%，并警告房地产和信心危机仍是主要障碍。长期看，中国需通过多元化出口市场和内需驱动增长以应对外部风险。投资者应关注5月15日PPI数据及全国人大会议政策信号。根据路透社、CNBC及X平台动态，贸易谈判和刺激政策效果将是决定经济复苏的关键。编辑总结中国4月CPI同比下降0.1%，连续第三个月陷入通缩，PPI下跌2.7%创六个月最大跌幅，凸显中美贸易战、房地产低迷及内需疲软的叠加冲击。核心CPI维持0.5%，显示基础价格稳定但增长乏力。政府通过降准、降息及消费补贴加码刺激，但出口受阻和过剩产能可能抵消政策效果。瑞士贸易谈判为缓和紧张局势带来希望，但高盛等机构下调中国GDP预期至4.7%，低于5%目标。短期内，通缩压力或持续，PPI改善需待全球需求回暖。投资者需关注贸易谈判进展及刺激政策落地效果。数据来源包括国家统计局、路透社、CNBC及X平台动态，经济复苏前景取决于内外部风险的平衡。名词解释消费者价格指数（CPI）：衡量居民消费品和服务价格变化的指标，食品、住房等占主要权重。核心CPI：剔除食品和燃料价格的CPI，反映基础价格趋势。生产者价格指数（PPI）：衡量工业品出厂价格变化的指标，反映工厂端通胀压力。中美贸易战：美国对中国商品加征高关税及中国报复性关税，导致出口受阻。通缩：物价持续下降，导致消费和投资减少的经济现象。 2025年相关大事件 2025年5月10日：中国4月CPI同比下降0.1%，PPI跌2.7%，通缩压力加剧，瑞士中美贸易谈判启动。 2025年5月7日：中国央行降准50基点、降回购利率10基点，注入1万亿流动性，应对贸易战冲击。 2025年2月9日：中国1月CPI涨0.5%，核心CPI达0.6%，但PPI跌2.3%，通缩压力持续。国际知名投行及专家点评 2025年5月10日，高盛首席经济学家Jan Hatzius表示：“中国4月通缩数据反映贸易战对出口的严重冲击，GDP增长可能跌至4.7%，需更强刺激政策。” 2025年5月9日，摩根士丹利中国经济学家Robin Xing评论：“PPI跌幅扩大预示工业过剩加剧，消费刺激需从供给侧转向需求侧。” 2025年5月8日，Capital Economics中国经济主管Julian Evans-Pritchard指出：“财政支出偏重供给侧，消费支持不足以抵消出口疲软，通缩或持续至2026年。” 2025年5月7日，巴克莱银行亚洲经济学家Shreya Sodhani表示：“中美贸易谈判若无实质进展，中国出口商将面临更大降价压力。” 2025年5月6日，瑞银集团中国首席经济学家王涛分析：“房地产低迷和高债务限制消费复苏，政策需更精准支持内需。” 来源：今日美股网
今日美股网05-11 00:10
纽约时报评论：这是习近平一直在等待的贸易战
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完全切断与北京的贸易关系，不得不将中国智能手机、半导体和其他电子产品排除在部分关税之外。特朗普还撤回了对汽车制造商的关税。而中国方面，也已经低调释放信号，可能将部分半导体、救命药物以及其他医疗产品从对美商品征收的125%关税中排除。尽管如此，密集的关税攻势击中了中国经济的核心引擎。出口是当前因房地产危机和消费信心低迷而疲弱的中国经济中少数的亮点之一。分析人士估计，如果贸易战持续，中国可能会损失数百万个就业岗位。 “永不下跪！” 习近平多年来一直表示，美国一心想阻碍中国崛起，而这场贸易战似乎证实了他的警告。分析人士指出，他现在比以往任何时候都更倾向于展示中国的强硬态度，把这场贸易战视为他这个毛泽东以来最有权势的中国领导人权威的考验。他的战略，将体现出他认为中国已不再弱于美国的判断。 2012年上台时，习近平曾承诺要实现“中华民族伟大复兴”。这一目标正是围绕习近平构建的神话核心：他是那个重塑中国辉煌、扭转百年屈辱的变革性人物。为了实现这个目标，习近平修改规则，让自己得以无限期执政。他将国家安全提升为全民优先事项。向战略性产业注入资金，比如他认为能帮助中国更好与美国竞争的半导体。中国已扩大在电动汽车用锂电池、制造业高端机器人、太阳能板和风力涡轮机领域的主导地位。专家表示，在被视为下一次工业革命前线的人工智能领域，中国也在追赶美国。习近平还加强了对庞大宣传体系的控制。近期官方宣传力度加大，号召公众准备打一场长期“斗争”。外交部在社交媒体上发布了一段关于贸易冲突的视频，标题为“永不下跪！” “贸易战最终验证了西方敌对势力确实在试图遏制、压制和包围中国。”阿斯达尔说，“习近平的意思是，我们必须够强硬、够有胆量反击。” 即便最后是习近平先作出让步，他也可以将一次战术性退却，包装成对特朗普的胜利。 “这种权力集中让中国领导人可以毫无阻力地做出大规模政策决定——也可以同样迅速地转向。”《外交事务》杂志最近一篇文章中写道。中国面临的代价习近平的长期战略是否足以让中国强大到超过美国，成为头号超级大国，目前还不明朗。对关键技术和经济自给自足的重视，已经加剧了中国与贸易伙伴之间的摩擦，也给许多中国家庭带来了代价。过去，美国领导人常说，如果中国加强与西方的经济联系，将逐步走向政治自由化并全面拥抱自由市场。但中国按照自己的方式前进，把一党专政体制与资本主义结合，在不丧失政治控制的情况下变得更富有。习近平在这一模式上更进一步，向国有企业和银行投入更多资本，以确保共产党对经济方向拥有更大话语权。企业家曾一度拥有发展空间，但在习近平领导下，官员们决定哪些行业兴盛，哪些行业倒闭。一个更加开放、由市场需求而非政治指令驱动的经济，原本可以扩大中国企业和中产消费者的数量与影响力。但那可能会对党的社会控制构成挑战。 “这不是一个国家主义政府所期望的经济模式，这也是为什么即便在政府最高层，长期以来都承认内需不足是个问题。”麻省理工学院斯隆管理学院中国经济专家黄亚生表示。他说，“并没有相应的改革。” 长期以来，专家一直认为，增加社会福利支出将使中国经济更加平衡，也更不容易受西方影响。中国经济学家也敦促政府投资医院和养老金，并帮助数亿生活在城市的农村移民获得城市福利。这些措施被认为对于鼓励普通中国民众减少储蓄、增加消费，从而促进国家经济增长至关重要。一些专家甚至质疑，习近平是否应该如此激进地挑战美国，而不是遵循前领导人邓小平的著名训示：“韬光养晦”。 “在尚未真正成为超级大国前，中国就已经变得如此雄心勃勃。”专注中美关系的上海学者沈丁立说。沈丁立提到了北京在南海的扩张性主张、对香港自治的削弱，以及中国出口商品的泛滥使其他国家在贸易中难以竞争。这些因素加在一起，使得全球许多国家对中国疏远，加剧了习近平目前面临的全面反弹局面。中国曾拥有一个“有利的外部环境”用于国家发展，但现在这一环境已经“恶化”。沈丁立表示。“这非常令人遗憾。” 来源：加美财经
加美财经05-11 00:00
小米首季净利润激增139%！汇丰上调目标价至73.5港元
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小米：一家全球领先的科技公司，业务涵盖智能手机、物联网和电动车等领域，香港上市公司（01810.HK）。数据来源于公司官网。物联网：通过互联网连接智能设备实现数据交互的技术，小米以此构建智能家居生态。数据来源于行业报告。电动车SU7：小米首款智能电动车，2024年上市，定位高端市场。数据来源于公司公告。毛利率：企业收入扣除直接成本后的利润比例，反映盈利能力。数据来源于汇丰研究。汇丰研究：汇丰银行旗下研究机构，提供全球金融市场分析和投资建议。数据来源于汇丰报告。 2025年大事件 2025年5月6日：港股消费板块持续升温，零售和饮料股领涨，市场成交额突破1.2万亿港元，投资者信心回升。数据来源于香港交易所。 2025年4月25日：中国新能源车市场竞争加剧，理想汽车一季度交付量同比增长52%，带动相关供应链股票上涨。数据来源于新浪财经。 2025年4月10日：科技板块波动加剧，恒生科技指数单周下跌2.3%，市场关注企业盈利修复。数据来源于东方财富网。 2025年3月15日：内地政策支持智能制造，物联网相关企业获资金追捧，板块整体上涨5.8%。数据来源于九方智投。国际投行专家点评 2025年5月8日，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师Grace Chen表示：“小米在物联网和电动车领域的双轮驱动战略为其带来了显著的增长动能，首季净利润的预期增长反映了其生态系统的竞争力。投资者应关注YU7的交付表现。”数据来源于新浪财经。 2025年5月7日，高盛（Goldman Sachs）科技分析师Tina Hou指出：“小米的电动车业务毛利率提升显示出其在高端市场的定价能力，但全球供应链波动可能对其成本控制构成挑战。”数据来源于东方财富网。 2025年5月6日，瑞银（UBS）分析师Benjamin Lim称：“物联网业务的快速增长为小米提供了稳定的现金流，SU7的成功进一步增强了品牌溢价，长期看好其多元化战略。”数据来源于九方智投。 2025年5月5日，摩根大通（JPMorgan）汽车行业分析师Nick Lai表示：“小米YU7的推出将推动其在电动车市场的份额扩张，预计2025年总交付量有望突破20万辆。”数据来源于公司研报。 2025年5月4日，巴克莱（Barclays）经济学家Lisa Cheung指出：“小米的业绩增长得益于消费升级和智能化趋势，但需警惕全球宏观经济对科技股估值的压力。”数据来源于新浪财经。来源：今日美股网
今日美股网05-10 00:10
资金动向 | 北水加仓华虹半导体超5亿港元，连续4日减持小米
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.5万亿港元。小米双增长引擎为电动车和智能手机+AIoT+互联网业务，预计2030年总收入过万亿元人民币，净利润超千亿元人民币。腾讯控股：瑞银发表中资金融科技股报告，尽管短期内受到贸易冲突的压力，但该行预计中资互联网平台金融科技业务的毛利、净利润于2024年至2029年实现稳健的8%及9%年均复合增长率，这得益於潜在的政策刺激及监管收紧后的稳定。该行认为市场低估了金融科技业务对互联网平台利润增长的重要贡献。瑞银认为内地金融科技对利润和估值的贡献将会更大，建议买入腾讯、阿里巴巴、奇富科技及宇信科技。
格隆汇05-09 19:19
指引暴雷，基金减持，股价大跌，中芯国际怎么了？
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，消费电子领域占比最高，达40.6%，智能手机应用占比24.2%，与上季度持平，但较去年同期的31.2%明显下降。工业与汽车领域占比达9.6%，环比和同比均有所提升。从制程来看，12英寸晶圆收入占比为78.1%，8英寸晶圆为21.9%，显示公司业务结构仍以先进制程为主导。不过，展望二季度，中芯国际预计营收环比下滑4%-6%，毛利率降至18%-20%。中芯国际联合CEO赵海军9日在一季报电话会议上表示，原因是由于公司工厂出现厂务维修及设备改进等生产性波动，Q1后半期ASP下降使收入增长未及预期，这一影响将会延续到Q2；②中芯国际表示，年初行业对手机的总出货目标过高，Q3或出现客户下调备货目标，同时PC增长乏力等因素，对代工行业价格形成下行压力。另外，在一季度发现产线问题后，中芯国际在处理受影响晶圆、与客户协商出货时，为打消客户顾虑，选择在接收端下调产品价格，进而对ASP（平均销售均价）及营业额产生影响。不过赵海军强调，上述事件系单一事件，对公司而言实际没有发生根本性变化。影响预计延续到未来四到五个月（即第二季度及第三季度前半期），后续需要一定时间将产线晶圆质量及成品率交付至最高标准。此外，对于关税影响问题，赵海军表示，在今年新的市场因素出现后，二季度基本面相比一季度没有太大变化，“关税政策出台后，中芯国际进行内部测算，并与供应商、国内外客户做了深入交流，实际上对行业的直接影响非常小，影响小过一个百分点。” 股东减持方面，一季度股东数据显示，大基金旗下鑫芯香港一季度减持6597.72万股，占其流通股比例显著下降。其A股也有多只头部公募基金出现了不同程度的减持。一定程度上刺激了投资者的担忧。整体来看，中芯国际的这一次营收增速及Q2展望确实都让投资者失望，但我们不要忽略它正在变得越来越好的增长亮点。实际上，2020年以来，随着芯片技术不断突破和国产替代的叙事加速推进，中芯国际的营收规模就不断加速增长，2024年中芯国际总收入80.3亿美元，同比+27%，这是非常亮眼的增速，业绩正在加速对象高昂的估值溢价。现在中芯国际的先进制程量产又在加速，公司2024全年资本开支73.3亿美元，折旧摊销费用同比增长23.3%达32.2亿美元。公司目前有中芯深圳、中芯京城、中芯东方、中芯西青4个12 英寸28nm 及以上制程的晶圆厂在建合计产能规划 34万片/月(等效8英寸产能76.5万片/月),较 23年产能几乎翻倍。从少数股东权益情况也可以看出，中芯国际部分高毛利产品如14nm已开始贡献利润。我们可以简单推算，在芯片国产自主的叙事和消费电子、AI、汽车、AloT等产品等越来越庞大的增量需求下，国内芯片市场的蛋糕将足够中芯国际在未来很长时间都吃到撑，而加速扩建产能，就是它未来营收实现高速增长的有力保障。另一方面，我们要看到，现在随着国内大规模提振经济、提振资本市场的刺激政策推出，尤其国家不断引导长线资金入场，现在无论A股还是港股市场最不缺乏的就是超低成本的资金，大家都在寻找合适的投资机会。而中芯国际是中国芯片自主替代叙事下唯一的核心资产，并且市场蛋糕足够大，公司业绩放量趋势越来越强，这样长期增长逻辑非常清晰的公司，只要但凡股价出现大幅回调，那么一定就会有大量资金入场分批接手。一季度之所以有基金出现小规模减持，我认为更多是出于中芯国际过去2年涨得太猛，同时如今面临阶段性的业绩风险带来不确定性因而进行的短期风控操作，但实际上除了大基金鑫芯香港的减持，其他公募机构一季度减持的比例相对根本不算什么。从投资操作层面来看，鉴于目前局势和情绪面，中芯国际接下来一段时间还可能继续弱势调整，可以紧密关注后续的入场机会，多看少动，后续如果每跌10%，那么就加1成仓位（或每跌5%就加0.5成），然后长期拿着，我认为是比较合适的。
格隆汇05-09 19:08
多模态AI应用兴起，数字经济ETF(560800)回调蓄势
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用的普及，对硬件设备的性能要求提高，如智能手机、智能穿戴设备等需要具备更强的计算能力和更好的交互体验，从而推动芯片制造商、硬件厂商加大研发和生产投入，促进AI硬件市场的发展。此外，多模态AⅠ模型的训练和优化需要大量高质量的标注数据，将带动数据标注与处理行业的发展。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、汇川技术(300124)、寒武纪(688256)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比51.5%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-09 14:06
罕见直接反击！美国大型贸易集团访问国会山阻止特朗普关税“恐付政治代价”
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贸易政策。该协会的成员企业——生产从智能手机到低音炮等各种产品——正面临特朗普计划对锂电池和LED灯等关键电子元件征收关税的财务冲击。预计对海外零部件征收关税将推高该行业所有企业的成本，对利润微薄的小型企业尤其如此。当被问及对政治反弹的担忧时，MAXSA Innovation公司的Skip West解释说：“我们别无选择。”MAXSA Innovation是一家开发汽车配件、太阳能照明和其他电子产品的公司。在美国，CTA必须在公开表达其成员对关税的担忧与保持与总统的立场一致之间取得平衡。在行业最高层，像Meta公司首席执行官马克·扎克伯格和英伟达首席执行官黄仁勋，都曾与特朗普有过私人接触。据报道，扎克伯格曾游说特朗普避免一场仍在进行的反垄断审判；而当特朗普考虑限制某些人工智能(AI)芯片出口到中国时，黄仁勋也曾前往海湖庄园。尽管大型科技公司也是CTA的成员，但其大多数成员规模较小，资金也较为匮乏。CTA借此次访问之机，强调小企业主尤其容易受到关税的影响。 “我认为他们的做法对会员来说是合理的，”一位不愿透露姓名的会员公司消息人士坦诚地表示。“对他们来说，紧张局势加剧的地方在于，我认为他们的任何会员公司，无论大小，都不想成为这场关税战的代言人。” 由于小型消费科技企业正面临生存危机，CTA及其贸易周合作伙伴表示，他们的生存超越了地缘。 “对我来说，这不是一个政治声明，”SVS Sound总裁兼首席执行官加里·雅库比安(Gary Yacoubian)表示。SVS Sound是CTA的会员公司，也参加了此次贸易周。然而，随着他们加大力度，业内人士和观察人士担心，过于大声地发声可能会让公司触怒特朗普。
颜辞05-09 13:23
完了，半导体板块要崩！
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国际联合CEO赵海军表示，此前市场预计智能手机、电脑都会有很大成长，但今年5月份公司看到，手机的总出货量预计将得到修正，Q3可能出现客户备货目标的向下调整；PC产品销售平稳但缺乏大幅成长，下游备货情况已经差不多（完成）；电视、平板电脑在内的面板整体供过于求。以上因素导致对代工行业形成价格下行压力。中芯国际将支持客户直面市场价格竞争，但不会以主动降价争取更大市场份额。 CEO表示，目前半导体代工需求到三季度末都很好，但是四季度还不明确。至于关税，管理层表示经过测算，对国内半导体行业影响大概1%，完全能消化掉。如此表态，不得不让人担忧中芯国际未来业绩。从资本开支来看，中芯国际一季度为14亿美元，较去年同期明显下降：一系列信号都表明，国内代工企业大肆扩产的周期结束了，未来将回归正常，这对国内的半导体设备而言，不是好消息。同时，中芯国际对手机和PC需求预警的消息，预计会对相关产业链公司股价产生压力。总而言之，华虹和中芯国际给国内半导体行业敲响了警钟。相比华虹，中芯国际的市净率估值更高，也处于历史较高位置，考虑到半导体行业明显的周期属性，一旦业绩出现拐点，或迎来数个季度的下行，值得投资者注意：
老虎证券05-09 11:46

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