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利润暴增超300%，资金狂扫，强势涨停！
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其港股持仓主要包括腾讯控股、阿里巴巴、金蝶国际等互联网大厂和AI应用相关的公司；A股布局以AI硬件为主，包括中际旭创、新易盛、中科曙光、金山办公、浪潮信息、恒生电子、中科曙光和紫光股份。云计算ETF沪港深(517390)标的指数中新易盛占比8.33%，中际旭创占比8.57%，这两只CPO概念股均在创业板上市，创业板的交易有一定门槛；此外，阿里巴巴、腾讯控股这些港股的参与门槛更高。ETF以高效透明、费用低廉等优势，成为投资者布局港股、创业板等市场的重要工具。今年4月以来，科技股经历了对等关税等多重外部冲击，云计算ETF沪港深(517390)其联接基金(A:019171，C:019170)跟踪的SHS云计算指数也有所回落，其最新市盈率为24倍，估值已低于过去10年72%的时间区间，股息率超1%，高于过去10年96%的区间。 04 结语 AI产业正在进行时，不管是上游的算力，中游的模型、IDC，还是下游的应用，各个环节都会持续高景气，也都具备了中长期的成长性。例如，两年来一直占据C位的AI算力，从训练需求、推理需求、基建投资、国产替代和技术升级五个维度来看，AI算力需求不仅没有见顶，反而正在进入加速增长阶段。这种持续的需求增长，将确保AI算力以及配套的行业，例如光模块、服务器代工等等，至少能维持3-5年的高景气周期。但为什么市场年初依然会产生“需求减少”的误判呢？可能是错误归因，如将2024年Q4北美云厂商短期库存调整误解为"需求拐点"，也可能是技术误判，未意识到1.6T光模块将开启新一轮升级周期。但最根本的，来自认知滞后，如低估了训练需求、推理需求和企业级AI应用的爆发速度，也没有对于一个科技产业各个发展阶段有清晰的认识。好在经过了几个月的“修正”，现在结论已经比较明确，披露出来的各种数据，也证明算力需求仍在加速期。 AI这场产业革命，依然会继续产生很多商业机会，很多投资机会，股价可能某个阶段会出现狂热，做好阶段性的识别以及规避就好，但不要过早地否定整个产业，而应该好好把握才对。（全文完）
格隆汇07-15 17:59
港股收评：午后强势拉升！科指大涨2.8%，稳定币、生物医药股走高
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技股普涨，哔哩哔哩涨超7%，阿里巴巴、金蝶国际涨超6%，腾讯音乐涨超5%，快手、美团、百度集团等跟涨。算力板块大涨，金山云大涨超16%，万国数据-SW涨超12%，迈富时涨超10%，哔哩哔哩、阿里巴巴-W等跟涨。消息面上，今日英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋现身中国贸促会。在此次中国行中，黄仁勋最新透露了两大重磅消息：一、美国已批准H20芯片销往中国；二、英伟达将推出RTXpro GPU。创新药概念股走强，百济神州、石药集团涨超7%，诺诚健华涨超6%，丽珠医药、欧康维视生物等跟涨。消息面上，2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整7月11日正式启动。稳定币概念表现强势，云锋金融涨超19%，伟仕佳杰涨超11%，招商证券、联易融科技、渣打集团等跟涨。影视娱乐股涨幅居前，中国星集团涨超10%，腾讯音乐涨超5%，网易云音乐、高雅光学、传递娱乐等跟涨。建材水泥股跌幅居前，金隅集团跌超6%，海螺水泥跌超4%，西部水泥、东吴水泥跟跌。内房股震荡走低，远洋集团跌超6%，雅居乐集团跌超5%，世茂集团、融创中国跌超4%，中国金茂、富力地产跟跌。消息上，国家统计局公布数据显示，今年上半年，全国房地产开发投资4.67万亿元人民币(下同)，按可比口径计按年下降11.2%，市场预期跌10.9%。另外，数据显示，6月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.3个百分点。电力设备股震荡走低，协鑫科技、哈尔滨电气、亿华通跌超3%，福莱特玻璃、东北电气、东方电气跟跌。今日，南向资金净买入38.24亿港元，其中港股通（沪）净买入15.9亿港元，港股通（深）净买入22.34亿港元。展望后市，东吴证券称，部分此前获利了结的国内资金正在寻找增配港股窗口，红利和寻找低估股票成为市场共识。分析师陈梦等在报告中指出，对于经济预期市场分歧不大，投资者更愿意自下而上寻找被低估的股票。部分港股股票正在经历回调，投资者等待入场时机。比如最近互联网巨头价格战，市场因担心二季度企业盈利下滑致使股价回调，观察到部分资金想要阶段性抄底。不过，相比上半年，投资者开始转变对美元资产的态度，美股很有可能继续演绎上涨行情，这会分散海外投资者对中国资产的关注。
格隆汇07-15 16:39
单日“吸金”2.50亿元，港股通科技ETF(159262)午后上涨2.47%，最新规模创成立以来新高！
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382)、哔哩哔哩-W(09626)、金蝶国际(00268)，前十大权重股合计占比74.99%。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重超30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。中泰证券指出，政策层对于民营科技支持力度大幅上升，“鼓励民企龙头做大做强”导向下，港股科技龙头或最为受益，或形成2025年主线行情。当前市场大科技主线有望成为下半年重要配置方向。国信证券在近期研报中指出，港股行情有望延续。本轮中国资产价值重估启动的上涨行情自去年9月底启动以来，在今年3月DeepSeek面世的助推下，最高上涨至24874点，经历了4月关税问题引发的回调后，现正逐渐靠近这一阶段性高点，并有望突破。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-15 14:59
港股互联网ETF(159568)一度涨超2%，利好加码，上海政策支持互联网优质内容生态
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09626)、美图公司(01357)、金蝶国际(00268)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比72.11%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-15 10:58
港股通科技ETF(159262)逆市红盘冲击3连涨，上市以来较恒生科技超额收益超1%，纯科技属性高弹性凸显
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382)、哔哩哔哩-W(09626)、金蝶国际(00268)，前十大权重股合计占比74.91%。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重超30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。华泰证券表示，当前港股科技板块正处于“估值洼地”与“产业变革”的交汇期，政策、技术、资金三因素共振下，配置价值逐渐凸显。资金面上，南向资金与外资共振，为港股流动性提供支撑；政策面上，产业政策与资本市场政策双重利好，一系列政策组合拳从多维度改善港股科技板块盈利基础；盈利方面，有机构预期2025-2027年恒生科技指数EPS逐年上行，有望迎来一轮“估值修复”+“盈利增长”的戴维斯双击行情。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-14 10:38
中证港股通互联网指数上涨0.64%，前十大权重包含小米集团-W等
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3.09%）、商汤-W（2.93%）、金蝶国际（2.86%）、京东健康（2.78%）、中国儒意（2.73%）。从中证港股通互联网指数持仓样本的行业来看，通信服务占比31.01%、信息技术占比29.72%、可选消费占比27.88%、医药卫生占比7.09%、房地产占比2.67%、金融占比1.63%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。对原样本的可投资性筛选设置缓冲区，剔除过去12个月或过去3个月平均月换手率不足0.1%的原样本，除非该证券过去一年日均成交金额大于5000万港元。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新进入港股通的互联网公司市值超过100亿美元且在全部样本公司中排名前二十，将在其进入港股通后的第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。跟踪港股通互联网的公募基金包括：华宝中证港股通互联网联接C、富国中证港股通互联网联接C、兴业中证港股通互联网指数A、华宝中证港股通互联网联接A、易方达中证港股通互联网联接A、兴业中证港股通互联网指数C、易方达中证港股通互联网联接C、博时中证港股通互联网ETF、易方达中证港股通互联网ETF、富国中证港股通互联网ETF等。
金融界07-11 21:28
港股互联网ETF(159568)收涨1.36%，近1年净值上涨52.15%，港股互联网企业迎来新机遇与变革
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09626)、美图公司(01357)、金蝶国际(00268)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比72.11%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 15:18
换手近20%！港股通科技ETF(159262)盘中上涨1.10%，跟踪指数恒生港股通科技同类表现居前
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382)、哔哩哔哩-W(09626)、金蝶国际(00268)，前十大权重股合计占比75.01%。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重超30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。国信证券表示，港股科技板块投资正逢AI创新的浪潮之巅。以美股的历史经验来看，历史上其他技术革命（包括集成电路、个人电脑、互联网、移动互联网）的对应阶段下，纳斯达克指数平均收益率会显著高于其他阶段。该机构认为相同的规律也将反映在港股科技板块上。港股科技板块涵盖了AI技术革命的主要参与者，包括互联网、消费电子、半导体、软件，它们均显著受益于AI的发展机遇。广发证券表示，长期来看，中国科技产业溢价中枢持续上升。2005年以来的港股科技相对市场的超额收益相对显著，港股科技在历次行情中呈现一定的高弹性与持续性。当下科技部分核心产业已迈入本土化阶段，人工智能、人形机器人、低空经济为代表的新质生产力产业获得政策支持。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 11:38
港股互联网ETF(159568)近1年净值上涨51.68%，AI赋能内容生产提效，互联网行业或开启新一轮增长周期
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09626)、美图公司(01357)、金蝶国际(00268)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比72.11%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-10 14:18
腾讯控股昨回购5亿港元提升信心！港股通科技ETF（513860）小幅上涨
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5%，狮腾控股涨超4%，鸿腾精密科技、金蝶国际、瑞声科技等涨超2%。资金净流入方面来看，Wind数据统计，截至最新收盘日，港股通科技ETF（513860）连续5个交易日获得资金净流入2.70亿元，近三月区间净流入额5.45亿元，年初至今区间净流入额6.86亿元。消息面上，据证券时报•数据宝统计显示，7月9日有包括腾讯控股等37家香港上市公司进行了股份回购，合计回购4901.08万股，回购金额11.29亿港元！其中腾讯控股昨日回购5亿港元，年内累计回购395.43亿港元。药明生物昨日回购2.98亿港元，年内累计回购17.08亿港元。中国银河证券指出，近期全球宏观风险再次升温预期，市场的风险偏好受到影响。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平、估值分位数处于历史中上水平，中长期配置价值仍然较高。国元香港认为，为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台，政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。港股通科技ETF(513860)紧密跟踪中证港股通科技人民币指数，截至2025年7月9日，中证港股通科技人民币指数前十大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、中芯国际、快手-W、理想汽车-W、信达生物、小鹏汽车-W、前十大权重股合计占比68.47%。投资者还可以通过港股通科技ETF(513860)场外联接(A类：021464；C类：021465)，一键布局港股通优质科技资产。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-10 13:27

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