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国防ETF(512670)涨近2%冲击3连涨，美国将“断供”C919用发动机，我国大飞机国产化或将进一步加速

9973)强势上涨1.98%，成分股中无人机(688297)上涨10.77%，航天彩虹(002389)上涨10.00%，海格通信(002465)上涨7.33%，航天环宇(688523)，振华风光(688439)等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨1.68%，冲击3连涨。据澎湃新闻消息，英国《金融时报》28 日报道，美国已暂停向中国出售部分关键技术，其中包括喷气发动机相关技术。据称，美国商务部已经暂停了部分允许美国公司向中国商飞出售产品和技术的许可证，这些产品和技术被用于开发C919 飞机。方正证券认为中国启动了“两机专项”的战略论证工作。以长江-1000A（CJ-1000A）为例，若外部断供成为现实，该项目的推进很可能会按下“加速键”。作为国家战略工程，我国国产大飞机的发展不会因个别零部件的制约而停滞，反而国产化的脚步将加速。中信建投认为，随着国产商用航发研发进程的不断推进，国产商发装机试飞指日可待。本次美国出口管制再次体现大飞机提升国产化比例的重要性，C919 量产不断加速的推动下，民用航空发动机、航电、机电系统的国产化进程也将再次加速，进一步推动我国航空产业蓬勃发展。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、中航光电(002179)、航发动力(600893)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、海格通信(002465)、航天电子(600879)、菲利华(300395)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比44.58%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-03 10:27

FX168日报:特朗普突然升级贸易战！美元大跌、金价惊现爆炸性涨势大摩警告美元恐暴跌

Jorge Leon表示，上周末乌克兰无人机袭击俄罗斯后，地缘政治风险溢价上升也支撑油价。

会员

tqttier06-03 10:13

开盘：沪指跌0.22%、创业板指跌0.33%，稳定币概念股活跃、汽车拆解及无人车概念股走低

（区块链）、空管雷达、智能卡、锑、军用无人机、MR（磁共振成像系统）、POS机、ATM机具等涨幅居前。超材料、隐身材料、金属成形机床、小鹏汇天、核电后处理、农田节水、钢丝绳、除草剂、环卫服务、肝素等跌幅居前。稳定币概念股盘初活跃，翠微股份、恒宝股份双双涨停，雄帝科技涨超10%，海联金汇、楚天龙、飞天诚信等集体高开。公司新闻上交所：5月26日至30日，上交所对166起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对*ST锦港等退市风险警示股票进行重点监控，对15起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。深交所：5月26日至30日，深交所共对137起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对股价涨跌异常的“*ST宇顺”等风险警示板股票继续实施重点监控；共上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。浙江龙盛：公司与KIRI公司(由接管人代表签署)、接管人签署《关于德司达全球控股（新加坡）有限公司37.57%已发行股本的股份买卖协议》，购买KIRI公司所持德司达37.57%已发行股本的股份。交割对价为6.97亿美元及交割日或之后进行的任何调整金额（如有）。本次交易的起因是新加坡国际商事法庭判决德司达股份整体出售，公司作为德司达的控股股东，持有其62.43%股份，公司有意愿出资购买德司达剩余部分股份，使其成为公司的全资子公司，从而彻底解决公司与KIRI公司关于德司达股份的诉讼问题，避免德司达被整体出售。华工科技：联接业务方面，国内算力光模块业务需求旺盛，订单直线上升，海外业务推进顺利，今年有望在海外头部客户获得批量订单，以800G、1.6T相关产品为载体。公司光模块产能根据客户订单需求情况及时进行增加和调整。中国交建：公司拟不低于5亿元，不超过10亿元回购A股股份，回购价格不高于13.58元/股。回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。回购的股份将用于减少注册资本。公司董监高、控股股东、实际控制人以及回购提议人在未来6个月不存在减持公司股票的计划。该回购方案尚需提交公司股东会审议通过。机会提前看关税冲击再起叠加地缘局势升级！避险情绪升温，原油、金银集体大涨美国总统特朗普表示，将把进口钢铁的关税从 25% 提高至 50%，欧盟表示准备采取反制措施；另外，乌克兰对俄实施 “蛛网” 行动，据称摧毁 41 架俄战略轰炸机，推动了市场的避险情绪上升，WTI 原油期货周一涨幅 2.85%，COMEX 黄金期货收涨 2.74%，COMEX 白银期货收涨 5.76%。某车企率先大幅降价引发价格战恐慌！中汽协、工信部相继发声中汽协发文提出，倡议所有企业严格遵从公平竞争原则，优势企业不为垄断市场，挤压其他主体生存空间，损害其他经营者合法权益等。工信部相关负责人表示，将加大汽车行业 “内卷式” 竞争整治力度，推动产业结构优化调整。香港《稳定币条例》正式成为法例，港股加密货币概念股强势上涨香港特别行政区政府于 5 月 30 日在宪报刊登《稳定币条例》，这意味着《稳定币条例》正式成为法例。周一港股加密货币概念股强势上涨，连连数字涨超 64%，欧科云链涨超 41%。分析师表示，这一立法将推动香港成为国际 Web3 和数字金融中心。商务部：美方无端指责中方违反经贸会谈共识，严重背离事实近日，美方不断有消息称，中方违反中美日内瓦经贸会谈共识。商务部表示，美单方面不断挑起新的经贸摩擦，加剧双边经贸关系的不确定性、不稳定性，不仅不反思自身，反而倒打一耙，无端指责中方违反共识，这严重背离事实。中方坚决拒绝无理指责。国产算力与国产模型大突破！华为发布准万亿参数大模型招商证券：国产 AI 大模型、Agent 全面发力，产业链发展迎历史机遇。国产 AI 大发展必将带动国产算力链繁荣，开源模型能力提升推动 AI 应用普惠，推荐卡位优质场景的细分龙头。乌对俄发动大规模无人机特种作战，机构看好军事无人机发展财通证券：军事领域，无人机已成为现代战争中不可或缺的重要装备，无人机与反无人机互相促进。未来 AI + 无人机 / 反无人机在民用和军用领域存在巨大发展空间。多地多措并举，严防战略矿产非法外流！机构全面看多战略金属国金证券：出口管制仍存，稀土内外同涨逻辑加速；近期我国进行战略金属打击走私行动，海外大矿减产带来全球供应显著下滑，需求稳步上行，全球锑价上行趋势不改。机构观点国泰海通：中国股市“转型牛”的格局越来越清晰，行情的关键动力来自无风险利率下降与风险认识的系统性降低。推荐AI智能体、具身智能、国牌消费等投资主题。具体地，AI智能体领域前景广阔，随着其加速应用落地，算力需求曲线不断拉升，互联网大厂以及在算力基建开支方面积极布局的企业迎来发展机遇；具身智能产品和应用场景日益多元化，那些受益于规模化量产的核心零部件与轻量化材料企业有望脱颖而出。中信建投：食饮板块Q1季报仍然保持较高质量，4月份以来总体保持稳定。两会提出要大力提振消费，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚，中央发布《提振消费专项行动方案》全方位指引消费复苏。重点看好四个板块。1)白酒。龙头酒企业绩稳健，因时调整引领行业穿越挑战。2)低度酒。啤酒销量反弹，关注旺季改善持续性。3)餐饮链细分龙头多产品渠道布局如海天味业安井食品，景气度环比提升成本端边际改善如安琪酵母涪陵榨菜，受益餐饮连锁化趋势渗透率不断提升如颐海国际等。4)休闲零食保持高景气，新产品和新渠道持续贡献增量，魔芋品类热销，零食品类机遇持续，养生水关注度提升。国金证券：国家药监局批准11 款全新创新药的上市申请，另外还有2款创新药拟纳入优先审评，新品种密集获批有望赶上今年医保谈判放量，为相关企业业绩增长提供助力。同时政策端对创新药的支持持续，叠加海外授权重磅交易不断落地，创新药景气度有望持续。当前环境下，建议重点关注仿创药板块重估机会。同时，后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。兴业证券：今年以来，市场风格、行业持续快速轮动，表现出较强的交易性质。短期关税扰动或对市场整体乃至科技风格有一定的冲击。但当前结合交易指标、日历效应等维度，该机构认为科技成长风格已经到了左侧关注的时候。同时，重视军工、创新药等板块的配置机会。中信证券：近期中国香港、美国均不同程度推进稳定币相关法案立法进程，稳定币能够为RWA代币资产提供币值稳健的交易方式，增强市场流动性，有助于促进大陆企业在港RWA发行项目进一步落地；同时，稳定币法案有望间接助推香港金融行业数字货币相关支付、结算接口建设，拥有数字货币/数字人民币跨境结算以及供应链金融项目经验的金融IT企业有望受益。

金融界06-03 09:37

无人机物流、低空旅游渗透率逐渐提升，低空经济进入规模化发展期

日前，深圳无人机行业协会预测，24年快递物流无人机市场规模约300亿元。2024年全国快递总量1702亿件，随着快递市场增长，2030年若无人机物流渗透率超过2%，则市场规模有望超2000亿元。近年来，中国低空经济在政策与技术双轮驱动下加速发展，成为培育新质生产力的核心领域。无人机物流、城市空中交通（UAM）等应用场景的快速落地，推动产业链从制造端向服务端延伸，形成万亿级市场潜力。 2023年，高层经济工作会议首次将低空经济列为战略性新兴产业；《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施，规范无人机运营。 2024年，政府工作报告提出“积极打造低空经济新增长引擎”；发改委成立低空经济发展司，统筹全国规划；工信部发布《通用航空装备创新应用实施方案》，推动技术迭代。 2025年，政府工作报告进一步将低空经济定位为“新质生产力核心”，措辞从“培育”升级为“壮大”；多地试点空域开放，如深圳、海南全域低空管理改革。统计显示，截至2025年，超30个省份出台专项政策，落实、扶持低空经济，例如广东布局“低空经济走廊”，浙江推进无人机物流试点。在产业层面，目前低空观光项目已覆盖全国50+景区，2024年收入增速有较大提升。在城市通勤方面，亿航EH216-S获适航认证，广州、无锡等地开始试点eVTOL商业运营。展望后市，中商产业研究院预计，2025年低空经济市场规模达1.5万亿元，2023-2025年CAGR33.8%。中研普华更预测，到2030年相关市场规模或达3.5万亿元，无人机物流渗透率将超5%。界面智库预计，2035年城市空中交通（UAM）占比或达到30%。具体到A股市场，统计显示，2024年无人机运营单位超2万家，工业级无人机占比60%。光大证券分析称，低空经济已进入规模化发展期，政策与资本形成合力。A股中具备技术优势、场景落地能力的企业有望率先受益，可关注无人机物流、eVTOL及低空运营服务三大主线。

金融界06-03 09:17

特朗普一句话，市场情绪大变脸！金价惊人暴涨93美元接下来如何交易黄金？

大片空军基地发动俄乌战争以来最大规模的无人机袭击，隐藏在卡车中的无人机深入俄罗斯腹地，袭击远至东西伯利亚的战略机场。大约在同一时间，莫斯科对基辅发动了持续时间最长的无人机和导弹袭击之一。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada指出，新的贸易战担忧、财务不确定性以及美国债务上限问题，使得市场环境容易出现波动。 Razaqzada说道：“对于黄金预测而言，这种避险情绪和财政不确定性的背景再有利不过了。” 在周一美国关键数据方面，5月份的ISM制造业采购经理人指数(PMI)显示商业活动恶化。美国5月ISM制造业采购经理人指数为48.5，低于4月份的48.7，创下去年11月以来的最低水平。本周投资者也将密切关注美联储政策制定者的评论，以寻找有关美国利率走势的线索。在低利率环境和地缘政治紧张时期，黄金往往会受益。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，因买家将现货黄金价格推高至3370美元/盎司上方，金价偏向看涨，目标是明确突破3400美元/盎司。相对强弱指数(RSI)表明，买家正在获得动力。 Valencia称，如果金价攀升至3400美元/盎司上方，下一个阻力位将是5月7日的高点3438美元/盎司，然后是纪录高位3500美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，要想恢复看跌，金价必须重挫至3300美元/盎司下方，在这种情况下，卖家可能会将金价拖至3250美元/盎司。如果金价失守上述水平，下一个目标将是50日简单移动平均线(SMA)3228美元/盎司，随后是4月3日高位3167美元/盎司转成的支撑位。

风枫06-03 08:20

美股三大指数集体收涨：黄金原油携手走高，特朗普政府升级贸易政策，俄乌冲突地缘风险升温

下一轮谈判。与此同时，乌克兰此前声称用无人机摧毁俄 41 架战略轰炸机，虽遭俄方否认，但仍引发市场对冲突升级的担忧，推动避险资产黄金、美债走高，原油价格因地缘紧张飙升。值得关注的是，美联储主席鲍威尔当天在公开讲话中未提及通胀、就业或利率政策，市场认为美联储正处于 “观望期”，等待更多经济数据以决定下半年是否降息。此外，跨国医药巨头百时美施贵宝与 BioNTech 达成 111 亿美元抗癌药物授权协议，推动 BioNTech 股价大涨 18.05%；马斯克旗下 xAI 启动 3 亿美元股份出售，公司估值达 1130 亿美元；美国联邦法官取消波音 737 MAX 坠机事件原定审判；摩根大通 CEO 戴蒙表示退休还需 “几年时间” 等消息亦引发市场关注。

金融界06-03 08:17

【原油收评】加拿大山火威胁供应“叠加”美元走软，油价逆势上涨逾2%

对油价构成支撑。地缘风险加剧：乌克兰无人机袭俄推升避险溢价 Rystad Energy高级副总裁豪尔赫·莱昂（Jorge Leon）指出，乌克兰周末对俄罗斯发起无人机袭击，加剧地缘政治风险，也提升了原油的风险溢价。 OPEC+坚持增产，但市场早已“消化”预期石油输出国组织及其盟友（OPEC+）周六决定在7月继续日增产41.1万桶，为连续第三个月执行相同幅度增产，旨在逐步恢复市场份额，并对超产成员国进行惩罚。有接近谈判的消息人士上周五透露，OPEC+曾讨论进一步扩大增产规模。不过市场对这一幅度已有预期。Onyx Capital Group分析师哈里·奇林吉里安（Harry Tchilinguirian）在LinkedIn发文称：“如果他们意外宣布更大规模增产，周一开盘可能会‘相当难看’。” 多家投行仍看好油市基本面高盛预期OPEC+将在8月实施最后一轮41万桶/日增产，并指出：“现货供应仍偏紧、全球经济数据强于预期、以及夏季季节性需求将支持油价，短期需求放缓不太可能迫使OPEC+叫停增产。” 摩根士丹利则预测OPEC+将在未来几个月每月持续增产41.1万桶/日，直至10月累计增加至220万桶/日。分析师写道：“从最新表态来看，配额调整的节奏没有放缓迹象。”

Peng06-03 04:37

美股无人机概念股盘前飙升，Unusual Machines涨超20%，Red Cat Holdings涨14%

内容导读美股无人机概念股盘前冲高 Unusual Machines领涨20% Red Cat Holdings涨14% Palladyne AI上涨6% 市场驱动因素分析未来展望与投资建议编辑总结 2025年相关大事件专家点评美股无人机概念股盘前冲高根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年6月2日，美股盘前交易中，无人机概念股表现强劲，Unusual Machines（UMAC.N）上涨超20%，Red Cat Holdings（RCAT.O）上涨近14%，Palladyne AI（PDYN.O）上涨超6%。纳斯达克盘前数据显示，无人机板块成交量较前一周增加约12%，反映市场对该板块的热情。上涨主要受特朗普关税政策升级和地缘政治风险加剧推动，投资者看好无人机在国防和商业领域的需求增长。X平台用户@DroneInvestor评论：“无人机股的热潮与军工订单和关税保护有关，短期仍有上行空间。”以下为主要无人机概念股盘前表现（截至6月2日盘前）：股票代码盘前涨幅盘前价格（美元）市值（亿美元） Unusual Machines UMAC.N +20% 13.15 1.34 Red Cat Holdings RCAT.O +14% 8.30 6.17 Palladyne AI PDYN.O +6% 7.70 0.54 数据来源：纳斯达克盘前数据、Investing.com Unusual Machines领涨20% Unusual Machines（UMAC.N）盘前上涨超20%，报13.15美元（最新收盘价10.96美元，市值1.34亿美元，参考金融卡片）。公司为NDAA合规的无人机部件供应商，近期受益于与Red Cat Holdings的合作。Investing.com报道，Unusual Machines Q1 2025营收同比增长59%至200万美元，现金储备增至4000万美元，尽管受关税影响毛利率下降。公司计划9月启动新电机生产设施，目标2025年营收1500-2000万美元。X平台用户@TechStockGuru表示：“UMAC的低市值和高增长潜力使其成为无人机板块的明星，但需警惕关税和供应链风险。”首席财务官布兰·霍夫近期减持部分股份，引发短期波动担忧，但市场情绪仍乐观。 Red Cat Holdings涨14% Red Cat Holdings（RCAT.O）盘前上涨近14%，报8.30美元（最新收盘价7.28美元，市值6.17亿美元，参考金融卡片）。公司旗下Teal Drones获美国陆军短程侦察（SRR）计划合同，预计2025年开始交付。5月14日，Red Cat重申2025年营收指引为8000万-1.2亿美元，尽管Q1营收较低。Investing.com指出，公司现金及应收账款达900万美元，流动比率6.17，但EBITDA为负3650万美元。Red Cat与Palladyne AI的合作增强了其无人机自主能力，提振市场信心。首席执行官杰夫·汤普森表示：“军用无人机需求激增，我们的多域能力将推动增长。”然而，近期股东诉讼和50%股价回调增加了不确定性。 Palladyne AI上涨6% Palladyne AI（PDYN.O）盘前上涨超6%，报7.70美元（最新收盘价7.43美元，市值0.54亿美元，参考金融卡片）。公司专注于机器人AI软件，其Palladyne Pilot平台与Red Cat的Teal Drones集成，预计Q1 2025商业化。2月21日，Palladyne AI报告2024年营收增长27%，现金储备5450万美元，运营费用下降73%。首席执行官本杰明·沃尔夫表示：“与Red Cat的合作将加速军用无人机市场渗透。”分析师预测2025年目标价15美元，潜在涨幅106%。X平台用户@AIFinanceBuzz评论：“PDYN的低估值和高技术壁垒使其具吸引力，但需关注盈利能力。”公司近期完成700万美元融资，增强了财务灵活性。市场驱动因素分析无人机概念股上涨受多重因素推动。首先，特朗普关税政策（钢铁和铝关税上调至50%）提振了国内无人机供应链需求，利好NDAA合规企业如Unusual Machines。其次，地缘政治风险加剧，俄乌冲突升级（6月1日乌克兰袭击俄基地）推高军用无人机需求，Red Cat和Palladyne AI受益于军工订单预期。第三，技术合作增强市场信心，Palladyne AI与Red Cat的联合开发提升了无人机自主能力。美元指数回落至103.5（彭博社数据）也为科技股提供了支撑。以下为主要驱动因素影响分析：因素影响板块短期效应特朗普50%关税无人机供应链推高国内企业估值俄乌冲突升级军用无人机增加订单预期技术合作 AI无人机提振市场信心美元指数回落科技股间接支撑股价未来展望与投资建议展望2025年下半年，无人机概念股有望继续受益于军工需求和关税保护。Unusual Machines的低市值和高增长潜力使其适合短线投资者，但需警惕关税和供应链风险。Red Cat Holdings凭借军工合同和多域扩张具中长期价值，但股东诉讼和盈利压力需关注。Palladyne AI的AI技术壁垒和低估值（目标价15美元）使其具吸引力，但需验证商业化进展。摩根士丹利分析师简·图菲克奇表示：“无人机板块受益于国防预算增长，但高波动性需谨慎。”投资者应关注6月美联储利率决议和中国经济数据，同时分散投资以规避单一股票风险。编辑总结美股无人机概念股6月2日盘前冲高，Unusual Machines涨超20%，Red Cat Holdings涨14%，Palladyne AI涨6%，受特朗普50%关税政策和俄乌冲突升级推动。Unusual Machines受益于供应链本地化，Red Cat和Palladyne AI则因军工订单和技术合作获青睐。地缘政治风险和美元走弱为板块提供支撑，但高波动性和政策不确定性需警惕。投资者可关注Unusual Machines的短期弹性及Red Cat和Palladyne AI的长期潜力，同时密切关注宏观政策和企业盈利进展，谨慎布局以平衡风险与机会。 2025年相关大事件 2025年6月2日：美股无人机概念股盘前大涨，Unusual Machines涨20%，Red Cat Holdings涨14%，Palladyne AI涨6%，受关税政策和地缘政治影响。 2025年5月14日：Red Cat Holdings重申2025年营收指引8000万-1.2亿美元，Teal Drones获美军SRR合同，盘前股价涨5%。 2025年2月26日：Unusual Machines与Red Cat Holdings达成客户协议，供应NDAA合规部件，股价上涨12%。 2024年11月20日：Palladyne AI与Red Cat扩大合作，Palladyne Pilot软件将集成于Teal Drones，股价上涨8%。专家点评 2025年6月2日，马克·古尔曼，彭博社记者：无人机概念股的上涨反映了关税政策和军工需求的双重催化，但高估值需警惕回调风险。来自彭博社Power On通讯。 2025年6月1日，简·图菲克奇，摩根士丹利分析师：Red Cat和Palladyne AI的军工合同和技术合作增强了长期潜力，Unusual Machines适合短线投资。来自摩根士丹利研究报告。 2025年5月30日，丹尼尔·海因斯，ANZ银行分析师：地缘政治风险推高军用无人机需求，关税政策进一步利好本地供应商。来自路透社报道。 2025年5月14日，李当，科技评论员：Unusual Machines的高弹性得益于供应链本地化，Palladyne AI的AI技术具长期价值。来自X平台评论。 2025年6月1日，莎拉·帕特尔，花旗银行研究员：无人机板块受益于国防预算和关税保护，但需关注盈利能力和政策风险。来自花旗银行行业报告。来源：今日美股网

今日美股网06-03 00:10

为攻击俄西伯利亚空军基地，乌克兰将无人机藏在棚屋屋顶，然后从卡车上发射

空军基地的战略轰炸机，事前将装有炸药的无人机藏在木棚屋屋顶里。这些棚屋被装载到卡车上，开往空军基地的外围。然后棚屋的屋顶通过远程启动的装置打开，无人机飞出并开始袭击。这名安全官员称，周日对四个空军基地进行了打击，总共击中41架俄罗斯军机。俄罗斯社交媒体发布的未经证实的视频和图片显示，西伯利亚伊尔库茨克地区的贝拉亚空军基地内俄罗斯战略轰炸机起火。伊尔库茨克州州长伊戈尔·科布泽夫表示，斯列德尼村附近的一个军事单位遭到无人机袭击，这个村靠近贝拉亚基地，但他没有说明具体目标，但说这些无人机是从一辆卡车上发射的。伊尔库茨克地区的这次袭击，是乌克兰首次在距离前线超过4300公里的地方实施无人机攻击。这一距离超出了乌克兰所拥有的远程打击无人机或弹道导弹的射程，因此需要特别方式将无人机运送到目标附近。乌克兰安全官员向路透社提供的照片显示，几十架短程四旋翼无人机堆放在一处工业设施中，就是本次袭击中使用的设备。他还提供了其他图像，显示金属屋顶被移除后的木棚，棚顶横梁之间的空隙中安置着无人机。俄罗斯Telegram频道发布的另一段未被路透社核实的视频，似乎显示卡车后方搭载的棚屋。视频中可见屋顶板材散落在卡车旁边，至少有两架无人机从棚顶飞出。发布视频的俄罗斯网络媒体Baza在配文中称，这是在贝拉亚空军基地附近拍摄的。伊尔库茨克地区的空军基地部署有图波列夫图-22M超音速远程战略轰炸机，这种飞机被用于对乌克兰目标发射导弹。乌克兰安全官员表示，这次行动代号为“蜘蛛网”，由乌克兰总统泽连斯基和国内安全局局长瓦西尔·马柳克亲自指挥。如果这些袭击得到证实，将成为战争以来乌克兰对俄罗斯最具破坏性的无人机攻击，也是对莫斯科的重大打击。这名消息人士还分享了一段无人机拍摄的视频，称画面显示的是其中一次袭击。画面中多架大型飞机起火，其中一些似乎是图-95战略轰炸机。来源：加美财经

加美财经06-03 00:00

假期外盘续跌，节后先看这3个方向

燃避险情绪： 1. 地缘黑天鹅：乌克兰无人机精准打击俄空军基地，俄方称41架战略轰炸机受损（占其远程打击力量30%），冲突升级风险骤增； 2. 关税战战2.0：特朗普威胁将钢铁铝关税从25%提至50%，若落地将推升全球通胀，滞胀阴影笼罩。二、香港稳定币法案引爆金融科技行情 5月30日，香港《稳定币条例》正式生效，成为全球首个法币稳定币监管框架： 1、核心规则：发行需牌照+100%储备托管，渣打、京东科技等入围首批沙盒； 2、战略意图：争夺数字金融话语权，推动跨境支付/RWA（真实资产代币化）落地。 3、盘面反馈：今天港股稳定币概念股继续疯涨：连连数字大涨64.27%，众安在线（06060.HK）大涨9.55%，格隆汇《题材王中王》上周四上午也重点在圈子提示了相关概念股的市场机会，并在节前最后两天都取得很不错的涨幅：策略建议： • 短期聚焦政策催化，但需去伪存真，优选有实际业务支撑的标的，港股弹性更好； • 中长期盯住数字人民币出海与资产代币化两大趋势，短期优选参与稳定币有实质进展的标的，中长线机会可以放在叠加跨境支付和数字货币的相关概念股。三、军工+黄金：地缘冲突下的“攻守兼备”组合乌克兰袭击俄战略目标被外媒称为“俄罗斯珍珠港时刻”，全球防务逻辑重塑：军工产业新范式： 1. 无人机革命：5万美元级自杀无人机可摧毁数亿战略资产，航天XX（察打一体龙头）直接受益； 2. 反无人机刚需：传统防空体系失效，六九XX（微波反无）、联创XX（激光防御）站上风口； 3. 卫星导航升级：华测XX（高精度定位）受益战场信息化。黄金的“双轮驱动”： • 避险：美元信用弱化+地缘风险溢价持续； • 抗滞胀：若特朗普关税落地，通胀预期再起。弹性标的：湖南XX（锑矿+黄金共振）、山东XX、赤峰XX（AH股）等。策略提醒： • 军工宜低吸事件催化，忌追高；黄金适合趋势持有，但需防范美联储“鹰派扰动”以及关税战回暖扰动。四、稀土：战略资源地位，中美科技战的“反制王牌” 美方在日内瓦会谈后背信弃义，连环出招： • 断供EDA工具（华大九天替代逻辑强化）； • 扩大AI芯片禁令（H100全面禁售）； • 撤销中国留学生签证（科技脱钩加速）。中方反制预期升温： 1. 稀土管制加码：2024年首批出口配额已减12%，镓、锗等战略小金属可能跟进； 2. 不可靠实体清单：美光案例后，更多美企或上榜。稀土板块投资思路： - 优先考虑有出口配额的公司：中科XX、宁波XX、英X特等6家企业已获稀土出口许可证，北方XX、XX有色等龙头企业配额优势明显。 - 关注磁材和永磁机生产企业：新能源汽车、人形机器人等领域需求爆发，钕铁硼磁材企业受益显著。特斯拉“擎天柱”机器人量产因稀土管制受阻，凸显磁材供应链重要性。 - 资源整合预期标的：XX稀土集团作为唯一上市平台，未来整合江西、湖南资源预期明确，盛和资源通过“海外生产+国内销售”模式规避配额限制，具备成长潜力五、AI与机器人：等待风偏回暖的科技主线尽管6月催化密集： • AI：R2传言、GPT-5内测； • 机器人：特斯拉Optimus量产进度、北京人形机器人大会。但当前掣肘： 1. 宏观压制：地缘冲突+贸易战压制风险偏好； 2. 流动性不足：两市量能持续低于8000亿，科技股承压。布局策略：先观察企稳后动手：等待市场量能回升至1.2-1.5万亿以上，优先布局细分龙头，轮动情况下找题材分支机会（例如5月份的无人物流和无人环卫就是机器人分支）总之，虽然假期利空较多，今天市场也相对弱，预计明天大A开盘会有一定恐慌，但是整体调整空间仍将可控，我们短中期四线并进，稳中求胜，节后市场或呈现“避险主导，科技伺机”格局： 1. 短打政策热点：稳定币、稀土； 2. 配置避险资产：军工、黄金； 3. 埋伏科技复苏：AI、机器人（需等风偏回暖信号）。那么我国稀土产业链格局和当下优选哪些投资标的？上周日提示的稳定币投资机会下周将如何去弱留强？ A+H上市潮背后有怎样的市场机遇容易被忽视？ A股并购重组如何筛选和挖掘到硬核标的？可控核聚变、军工行业和无人驾驶有怎样的中期逻辑和细分机会？当下机器人和AI分别有哪些新的资金进攻方向，哪些标的的弹性会更大？更详细及时的市场机会，请扫码添加小助理企微，回复“领取题材体验福利”领取价值999的7天权益（每人限领一次）：另外可免费获得机器人产业链、AI Agent智能体概念股（阿里系、腾讯系）、半导体产业链、自动驾驶、华为鸿蒙概念股等资料，并且可获赠7天《题材王中王朋友圈》训练营体验权益（每人限领一次，先到先得）注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇06-02 19:57

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