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云业务激增32%！谷歌豪掷850亿加码AI基建预告2026年支出还会涨
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云计算服务的强劲需求。这家搜索巨头凭借人工智能(AI)新功能和稳定的数字广告市场，季度营收与利润双双远超华尔街预期。截至6月30日的第二季度，谷歌总营收达964.3亿美元，超出分析师约940亿美元的平均预期;每股收益2.31美元，也高于2.18美元的预期值。其中，谷歌云业务销售额同比激增近32%，远超26.5%的增长预期，成为推动营收增长的主力引擎。“面对云产品与服务持续旺盛的需求，我们正加大资本支出投入，”首席执行官Sundar Pichai在财报声明中强调。尽管财报公布后盘后股价一度下挫，但在高管电话会议上披露云业务强劲需求细节后迅速反弹。该公司股价自4月发布上季财报以来已累计上涨超18%。然而资本支出的大幅增加仍令市场意外。 Aptus Capital Advisors投资组合经理Dave Wagner表示：“我认为，没人预料到2025年的资本支出指引会调整。谷歌本季表现惊艳，轻松超越预期，但100亿美元的资本支出增幅抵消了这份喜悦。” Forrester分析师Nikhil Lai则认为：“面对OpenAI的竞争压力，谷歌不得不大幅增加AI基础设施和应用投入。” 首席财务官Anat Ashkenazi在电话会议中透露，鉴于市场需求和增长机遇，2026年资本支出还将进一步扩大。她补充道，尽管服务器部署速度已加快，但云服务需求仍持续超过供给能力。此前谷歌承诺今年资本支出约750亿美元，这一数字已高于当时华尔街预期的588.4亿美元，但这也只是科技巨头为构建AI能力预计投入的3200多亿美元中的一部分。云业务增长 AI技术的兴起推动了云计算服务需求的激增。虽然谷歌云在总销售额上仍落后于亚马逊AWS和微软Azure，但通过推广包括自研TPU芯片(与英伟达(NVDA.US)GPU竞争)在内的AI解决方案正奋力追赶。Pichai透露，该业务季度客户数量环比增长28%。他表示：“我们AI产品组合的全面性、服务范围的广度，以及为客户提供基于GPU和TPU的模型，这些都切实推动了需求增长。” 今年6月有报道称，ChatGPT开发商OpenAI已将谷歌云纳入其云计算供应商名单，这对谷歌而言堪称重大胜利——这对AI领域的直接竞争对手意外携手，也标志着OpenAI试图减少对主要支持者微软依赖的最新举措。不过Investing.com高级分析师Jesse Cohen指出，资本支出激增引发市场对谷歌盈利节奏及短期利润影响的担忧。面对中国竞争对手的激烈角逐和投资者对回报迟滞的不满，谷歌与其他科技巨头仍坚持为AI投入巨资，称这是推动增长和(6.45，0.00，0.00%)产品升级的必要举措。 AI竞赛在搜索业务方面，AI概览(AI Overviews)和AI模式等新功能正帮助谷歌提升用户参与度，应对ChatGPT等爆红聊天机器人的竞争。 Pichai透露，AI模式在年度开发者大会宣布全面推广仅两个月后，月活跃用户已突破1亿;而谷歌自研的ChatGPT竞品Gemini月用户数更超4.5亿。作为谷歌旗舰AI产品，Gemini模型正快速整合至全线产品并推向企业客户。虽然年初发布的新版本获得AI专家好评，但多数评估认为其用户采纳度仍落后于OpenAI的ChatGPT。数据显示，占公司总营收四分之三的广告业务第二季度营收增长10.4%至713.4亿美元，高于694.7亿美元的预期。 Synovus Trust高级投资组合经理Dan Morgan表示：“这有望缓解投资界的担忧——他们一直担心OpenAI/ChatGPT等产品可能侵蚀谷歌搜索查询增长。” 在AI人才争夺战中，谷歌同样面临激烈竞争。Meta(META.US)为招揽超级智能实验室研究人员开出天价薪酬，推高了整个硅谷的人才成本。本月初，谷歌斥资约24亿美元收购AI编程初创公司Windsurf的核心团队及技术授权。Ashkenazi表示，谷歌会“确保合理投资以汇聚行业最顶尖人才”。另外，谷歌主营业务还面临分拆风险——联邦法院裁定其在搜索和部分广告技术领域构成非法垄断。尽管谷歌表示将上诉，但主审法官Amit Mehta预计下月将颁布恢复搜索引擎竞争的具体措施。其他业务方面，视频平台YouTube本季广告营收98亿美元，超越分析师95.6亿美元的预期。凭借在客厅流媒体领域的主导地位及播客业务的重金投入，这个以广告为主要收入来源的平台持续表现亮眼。包含自动驾驶项目Waymo在内的创新业务“Other Bets”本季营收3.73亿美元，低于4.291亿美元的预期。Waymo本月将奥斯汀服务区扩大逾一倍，并宣布启动纽约市数据采集以获取测试许可，但其商业化进程似乎仍未达投资者预期。与此同时，其他创新业务部门正面临分拆独立运营的压力。
金融界07-24 08:57
AI热潮推动美国经济逆势增长，GDP不降反升意味全球产业资本重构
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这一现象的核心驱动因素正是近年爆发的人工智能（AI）产业浪潮。尤其是自2023年起，生成式AI的商用逐步深化，其对企业资本支出、就业结构、生产效率等多个方面带来复合效应，助力美国经济摆脱周期性放缓趋势。 AI资本开支飙升，推动实体再工业化凯雷集团首席投资策略师 Jason Thomas 指出，AI浪潮引发的资本支出具有结构性意义，这不仅是科技产业本身的升级，更带动美国企业从无形资产投资（如软件）重新转向有形实体资产，包括：数据中心的土地与基础设施建设高能耗GPU服务器所需的电力与能源系统升级机械设备、冷却系统等制造性投入这种“类制造业”的扩张，正使美国部分行业进入一种新的再工业化周期。数据显示，2025年上半年，美国非住宅固定投资增速创下近十年新高。 AI支出对美国GDP增长的直接贡献有多大？据 Thomas 估算，仅 AI 相关的企业资本支出与设备投资，可能就对 2025 年第二季度的 GDP 增速贡献了高达三分之一。如下为核心影响表：指标贡献率估算备注 AI相关资本支出 1.1% 对GDP整体年增贡献数据中心建设 0.7% 主要由科技与能源企业主导能源与电网改造 0.5% 辅助AI运算需求此外，AI相关订单仍以40%以上年增速扩张，预示此类支出将继续成为未来几个季度美国增长的核心引擎之一。 AI热潮如何重构全球资本与制造结构？过去十年，全球资本主要集中于轻资产与平台型商业模式，但当前AI投资所需大量的硬件基础设施、冷却设备、电力支持，正在使全球资本开始重新评估资产配置逻辑。尤其在美国，AI驱动的实体投资潮将带来：工业地产价值重估制造类就业岗位的复苏本土供应链体系的重建这意味着美国或将在AI浪潮下完成从“金融化经济”向“再实体化经济”的结构转换。全球投资者与政策制定者需警惕的深层影响这一趋势也为全球其他经济体提出了严峻挑战。若AI资本开支持续集中在美国，其将成为全球高端制造能力与算力中心的主导者。对于欧盟、日韩乃至中国来说，如何在本土推动类似的AI产业链闭环，已成为产业安全的关键课题。 AI已成为美国经济韧性的“定海神针”，其GDP贡献超预期，足以抵消制造业下行带来的负面影响。 —— Goldman Sachs US Macro Team，2025年7月23日从资本流向看，美国AI基础设施已形成“国民经济级别”的产业带动效应。 —— Morgan Stanley AI Strategy Group，2025年7月23日生成式AI带来的结构性资本支出正在彻底改变全球GDP增长模型。 —— JPMorgan Asset Management，2025年7月23日常见问题解答问：为什么市场原本预期美国经济将衰退？答：因利率高企、消费者信贷恶化等周期因素，市场曾普遍预测美国将在2024年进入技术性衰退。问：AI为什么对GDP有如此强的推动作用？答：因其不仅提升效率，还带动大量基础设施投资，属于资本支出中的“重型项目”。问：哪些行业从AI资本支出中受益最大？答：芯片制造、电力设施、建筑工程、工业冷却与服务器供应链。问：AI相关投资主要集中在哪些州？答：目前集中于加州、德州、犹他州和北弗吉尼亚等数据中心热点区域。问：其他国家能否复制美国AI带动的增长模式？答：具备技术、能源与资本协同能力的国家才可能实现类似路径，否则难以形成同等拉动力。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:11
明略科技张丽：三位一体，AI Agent颠覆营销全链路
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销新范式、媒介新主张"时，当我们分享在人工智能AI整体颠覆性变量的影响下营销策略、营销生产力和营销测量的全面升级时，需要清醒认知到：这既是营销价值重构的觉醒时刻，更是AI重塑商业逻辑的战略转折点。我们也坚信未来在整体营销深度、营销广度上AI Agent可以给品牌更多赋能，我们也希望接下来可以有更多的机会和大家一起探索，给到大家更多的营销趋势和营销解决方案。感谢大家今天的聆听，也请大家密切关注我们今天论坛后续的精彩内容。谢谢！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 18:38
ETF甄选 | 三大指数涨跌不一，互联网、恒生科技、半导体等相关ETF表现亮眼！
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80) 【机构：本轮半导体周期的核心是人工智能，AI应用场景的落地是关键】东吴证券表示，AI需求带动设备供应链，先进制程持续扩产：过去训练卡基本为英伟达独供，对应所需要的3D堆叠等先进工艺都由台积电进行代工；而推理卡不一定需要3-5nm的先进工艺，在国产12nm工艺平台上也有很强性价比，目前国内IC设计公司天数智芯、沐曦、燧原、登临等企业已经着手将推理卡移植在国产供应链，相关的国产供应链如先进封装等有望受益。从先进逻辑来看，25年国内先进逻辑扩产超预期；从存储来看，按照技术迭代的周期，明年将迎来新的迭代周期，预计会有更多项目落地。五矿证券表示，每次半导体的技术进步，也会带动全球的制造业增长。过去三十多年，全球半导体市场受PC、互联网、智能手机、新能源汽车等多轮终端应用技术的驱动。本轮半导体周期的核心是人工智能，AI应用场景的落地是关键。相关ETF：科创半导体设备ETF(588710)、科创半导体ETF(588170)、半导体设备ETF易方达(159558)、半导体设备ETF(159516)、半导体设备ETF(561980) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 15:57
科技风潮再起！4只高成长科技赛道ETF明日强势登陆
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。前沿领域全覆盖：四只指数共同覆盖了人工智能（AI）、半导体、云计算、互联网平台、生物科技等当今全球科技创新的最前沿阵地。这些领域是国家政策强力扶持、资本持续涌入、技术迭代迅猛的关键方向。紧扣产业升级脉搏：指数成分股的选择逻辑深刻反映了中国经济从高速增长转向高质量发展过程中，产业结构优化升级的核心脉络——向科技创新要动力、要效率、要竞争力。成长性为纲：无论是强调研发强度的创业板AI指数，还是聚焦盈利高增速预期的创业板中盘200指数，抑或是精选港股“双高”龙头的国证港股科技指数，高成长性是其筛选标的的核心准绳和共同标签。市场共振：科技主题热度持续，机构布局正当时 4只ETF的集体上市并非孤立事件，其背后是市场对科技主题投资热情的结构性升温与持续认可。国泰海通证券最新市场观察报告明确指出，自6月以来，主题投资交易热度呈现持续回暖态势，市场内部结构分化显著。驱动当前科技主题活跃的核心动能清晰可见： 1.AI产业热度居高不下：海外主要云服务提供商（如微软Azure、谷歌云、亚马逊AWS）相继发布的乐观业绩展望与强劲资本开支计划，为全球AI基础设施需求提供了坚实背书。叠加英伟达(NVIDIA)CEO黄仁勋近期访华释放的积极产业合作信号，共同维持并推升了A股市场AI相关产业链的主题热度。资金流向监测显示，相关板块持续获得显著的增量资金净流入。 2.创新药主题再度活跃：经历阶段性调整后，创新药板块近期重获资金青睐，走强迹象明显，反映了市场对生物科技这一重要科技子赛道长期价值的认可和短期催化剂的响应。 3.热点轮动加速：在整体市场交易热度保持相对平稳的背景下，不同主题板块表现呈现“强分化”特征。新政策、新技术突破、重要行业事件等催化剂不断涌现，驱动市场热点在科技内部及关联主题间呈现加速轮动态势。 4.科技主线地位稳固：尽管热点轮动加快，但科技板块（涵盖AI、算力、半导体、创新药、互联网科技等）依然被机构视为当前及未来一段时期内市场结构性行情中最清晰、最具持续性的投资主线。在海外AI巨头乐观指引与国内产业政策共振的背景下，叠加市场对高成长性的永恒追求，科技主线行情在结构性分化的市场中的轮动与深化，预计仍将延续。对于投资者而言，这4只ETF的上市，无疑提供了更为高效、便捷和多元化的工具，以搭乘中国科技产业升级的澎湃浪潮。科技风格，正持续赢得资本的青睐与重仓。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 14:58
Rivian在伦敦设立人工智能中心，推动汽车智能化发展
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vian宣布将在英国伦敦设立一座专注于人工智能（AI）技术研发的中心。该中心将聚焦于智能驾驶系统、自动驾驶技术及车载智能软件的创新开发。Rivian计划通过此次举措加速其汽车智能化进程，提升产品的技术含量和市场竞争力。人工智能在汽车领域的应用前景随着自动驾驶和智能网联汽车的发展，人工智能技术已成为汽车行业的核心驱动力。AI可实现车辆的感知、决策与执行一体化，提升驾驶安全性和用户体验。Rivian此次设立AI中心，正是顺应行业趋势，推动电动汽车向更高智能化方向演进，有望提升品牌在电动车市场的差异化竞争优势。 Rivian的战略布局与行业影响伦敦作为欧洲科技创新的枢纽，吸引了众多高科技企业聚集。Rivian选择在伦敦设立AI研发中心，表明其重视欧洲市场及人才资源，意在增强全球竞争力。此外，借助人工智能，Rivian或将加速推出具备自动驾驶能力的新车型，进而影响全球电动车市场格局。权威点评与总结 Rivian开设人工智能中心是其迈向智能化、电动化融合发展的关键一步。通过整合先进AI技术，公司能够进一步完善自动驾驶系统和智能互联体验，这将有助于提升品牌影响力和市场占有率。 “Rivian进军人工智能领域，体现了汽车行业技术变革的必然趋势。” —— 德勤汽车行业分析师，2025年7月22日 “设立伦敦AI中心有助于Rivian获取欧洲顶尖人才，增强技术创新能力。” —— 摩根大通科技研究部，2025年7月22日 “人工智能技术将成为电动车厂商抢占市场的核心竞争力。” —— 高盛汽车行业分析师，2025年7月22日常见问题解答问：Rivian为何选择伦敦设立人工智能中心？答：伦敦是欧洲重要的科技创新中心，拥有丰富的人才资源和创新环境，有助于Rivian提升技术研发实力。问：人工智能技术如何助力电动车发展？答：AI技术可实现自动驾驶、智能导航和车联网服务，提升驾驶安全和用户体验。问：此次设立AI中心对Rivian的市场竞争有何影响？答：有助于Rivian加速智能化产品推出，增强差异化优势，提升全球竞争力。问：Rivian未来是否会推出自动驾驶新车型？答：AI研发中心的设立为推出自动驾驶车型奠定技术基础，预计未来将有相关产品问世。问：此次举措对欧洲电动车市场有何意义？答：促进当地技术创新和产业升级，推动欧洲电动车行业发展。来源：今日美股网
今日美股网07-23 00:12
黄金交易重要信号！根据ChatGPT，这是购买黄金的最佳时机
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24K99讯 OpenAI的人工智能(AI)工具ChatGPT已确定投资者在考虑购买黄金时应关注的三个关键领域。随着黄金在2025年维持强劲看涨势头，这一前景已显现。周二(7月22日)亚市盘中，现货黄金价格位于3395美元/盎司附近，今年迄今金价上涨近30%。购买黄金的最佳时机 ChatGPT建议投资者关注金价回调向3354美元/盎司至3360美元/盎司区间的可能性，尤其是在受到K线反转或RSI指数在40至45区域等看涨指标支撑的情况下。该区域一直充当着技术底部，若在此区域反弹，金价可能升向3400美元/盎司、甚至3450美元/盎司。 (截图来源：ChatGPT) 从中期来看，即未来1到3个月，ChatGPT维持对黄金的看涨预期。美元走弱、央行持续购买以及预期的降息可能会推动金价进一步上涨，尤其是在2025年第四季度临近之际。该人工智能工具指出，重大事件后的下跌，例如美联储声明后的获利回吐，可能带来诱人的买入机会。值得关注的关键日期包括8月1日的美国关税截止日期，以及8月底杰克逊霍尔研讨会上可能出现的货币政策信号。 ChatGPT建议金价在回调至3340美元/盎司和3360美元/盎司区间期间逐步建立头寸，尤其是在通常会提振对避险资产需求的事件发生之前。长期投资者的黄金入场机会展望2025年末和2026年，高盛(Goldman Sachs)和世界黄金协会(World Gold Council)等机构的长期预测显示，到2026年中期，金价将达到3700美元/盎司至4000美元/盎司之间。 ChatGPT建议利用盘整阶段或小幅回调(通常从近期高点回调5%至8%)作为入场或扩大长期仓位的机会。值得注意的是，黄金在强劲上涨后通常会经历短暂的回调，这使得这些时期对具有长期前景的投资者有利。总而言之，ChatGPT的分析强调有纪律的买入，倾向于技术性或事件驱动的逢低买入，而不是追逐价格飙升。
tqttier 1评论07-22 12:47
OpenAI和英国签署战略合作伙伴关系双方将在AI领域展开深度合作
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署了一项“战略合作伙伴关系”，双方将在人工智能(AI)安全研究、基础设施投资等关键领域展开深度合作。根据英国政府的声明，OpenAI将扩大其伦敦办公室规模，进一步充实研究及工程团队。该办公室是OpenAI两年前开设的首个海外站点，此次扩编被视为其全球化布局的再升级。 OpenAI承诺探索对数据中心等AI基础设施进行投资，并在英国雇佣更多员工，但没有提供考虑支出多少的细节。 OpenAI还将向英国AI安全研究所共享技术细节，帮助政府精准掌握AI能力边界与潜在安全风险。作为回报，英国政府承诺将在司法、国防和安全、教育技术等公共服务领域采用OpenAI的AI技术。这可能需要使用数百万英国公民的数据来创建AI驱动的数字服务。这份协议达成之际，英国正寻求推动AI技术的采用，并准备建设更多的AI基础设施。英国一直是谷歌旗下DeepMind等领先AI研究实验室的所在地。然而，该国与美国等AI超级大国的投资差距仍然很大。斯坦福大学2025年AI指数报告显示，去年英国私人企业在AI领域的投资为45亿美元，远远落后于美国的1091亿美元。为了缩小差距，英国政府1月份推出“AI机遇行动计划”，旨在通过政策支持、资金投入和国际合作，全面释放AI发展潜能，确保其在全球AI领域的领导地位。OpenAI在协议中表示将“考虑投资并支持”该计划。 OpenAI首席执行官奥尔特曼表示：“英国拥有深厚的科学传统，英国政府率先以AI机遇行动计划拥抱AI潜能。现在，是时候把雄心转化为行动，让全民共享繁荣了。” 英国科学和技术大臣彼得·凯尔指出：“更多OpenAI研发工作将在英国落地，创造高薪岗位、带动基建投资，至关重要的是，让英国在这一颠覆性技术演进中的主导权。”今年2月和6月，凯尔已相继与Anthropic、Cohere达成类似合作：Anthropic模型已嵌入政府新App，帮助公民检索官网信息；Cohere承诺帮助英国公共部门使用其技术，包括国防部门。不过，人工智能研究机构Ada Lovelace研究所副所长伊莫金·帕克质疑称：“此类伙伴关系究竟是把英国推向AI制造者，让我们自己的科技公司和中小企业能够蓬勃发展，还是进一步固化现有AI巨头的市场地位，使我们沦为AI接受者？表面看来双赢，实则可能埋下结构性依赖，未来难以转向。”
金融界07-22 08:08
不是AI不香了，是太多人上车了摩根大通建议：TA或成更优选择
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市场中最具投机性的板块，或许正变得过于热门、过于拥挤。
丰雪鑫9907-22 01:46
谷歌、特斯拉拉响M7财报季鲍威尔重压之下亮相欧洲央行披露最新利率决议【一周前瞻】
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普计划于下周发表一场重要演讲，阐述他对人工智能(AI)发展的愿景，并提出确保美国在该领域保持全球主导地位的策略。该行动计划是特朗普在今年1月上任后数日内签署行政命令所启动的政策任务，目前已进入最后敲定阶段。计划由Sacks和白宫技术顾问Michael Kratsios牵头制定，广泛吸收了产业界的意见。该计划预计将在本月底发布，特朗普随后将签署新的行政命令以推进其具体政策落地。美联储主席鲍威尔在一场监管会议上致欢迎辞 22日，美联储主席鲍威尔将在一场监管会议上致欢迎辞，这也是不太常见的“静默期直播发言”。市场已基本定价美联储在本月底的会议上不会降息，但近日特朗普对鲍威尔的不满愈演愈烈，不断施压美联储“现在就应该降息” 有分析师认为，市场的反应可能让政府意识到，解雇鲍威尔并非经济和市场的万能药。但也有观点认为，市场在特朗普否认前的表现并不是那么糟糕，可能鼓励他未来再迈一步，市场可接受窗口已被推得更宽——对投资者而言，这是更糟情境的开始。精选经济数据周三、美国6月成屋销售总数年化(万户) 周四、欧元区至7月24日欧洲央行存款机制利率周五、美国6月耐用品订单月率本周精选事件周二、美联储主席鲍威尔在一场监管会议上致欢迎辞。周三、美国总统特朗普在一场名为“赢得人工智能竞赛”的活动上发表讲话。周四、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。公司财报周一、可口可乐(KO.N)、通用汽车(GM.N)、德州仪器(TXN.O) 周二、AT&T(T.N)、Alphabet(GOOGL.O)、特斯拉(TSLA.O)、IBM(IBM.N) 周三、英特尔(INTC.O) 原文链接
TradingKey07-21 17:18

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