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多头狂欢！美联储再惊闻坏消息全球市场奏响上涨大合唱、美元黯然回落

令市场担忧美国将陷入经济衰退。不过，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国经济距离进入衰退“还有一段距离”，美联储必须进一步提高利率以控制通胀。博斯蒂克周五在接受采访时说：“我不认为这个国家处于衰退之中，尽管很明显很多人在目前的情况下受到了伤害。正因为如此，我们确实需要解决高通胀问题，让经济恢复到更加稳定和可持续的状态。” 博斯蒂克是自美联储周三连续第二个月加息75个基点以来第一位公开发表讲话的官员。美联储主席鲍威尔在周三的记者招待会上也承认，预计利率会持续增加，另一次异常大的举措可能是合适的，尽管未来某个时候会放缓。鲍威尔同样否认了美国经济已经陷入衰退的说法，理由是持续创造就业机会和低失业率，6月份失业率为3.6%。博斯蒂克说：“让我感到鼓舞的一件事是就业增长的强劲程度，这对我来说表明经济有很大的动力。关于经济衰退，我和我的团队现在还没有在现场看到这种情况。” 美联储下次会议将于9月20日至21日举行。市场走势：全球市场涨声一片美元独自悲伤日内，欧美股市全面上扬。欧洲主要股指纷纷大幅收涨：德国DAX30指数收盘上涨200.82点，涨幅1.51%，报13482.93点；英国富时100指数收盘上涨80.05点，涨幅1.09%，报7425.30点；法国CAC40指数收盘上涨109.29点，涨幅1.72%，报6448.50点；欧洲斯托克50指数收盘上涨56.05点，涨幅1.53%，报3708.25点。美股三大股指也齐涨：标普500指数上涨1%，纳斯达克综合指数上涨1.3%，道琼斯指数上涨逾200点或0.6%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）华尔街本周强劲上涨，道指本周迄今累计上涨2.5%，标普500指数和纳斯达克综合指数均上涨约4%。主要股指也有望创下年内最好的月份。道琼斯指数7月份有望上涨6%以上，这将是2021年3月以来的最高涨幅。标普500指数本月上涨8.8%，纳斯达克综合指数虽然仍处于熊市区域，但本月上涨了近12%。两者都有望录得自2020年11月以来的最大涨幅。这一表现与前6个月形成鲜明对比，当时股指遁入熊市区域。随着投资者对美联储大幅加息步伐的担忧开始减弱，以及通胀可能已经见顶的想法开始形成，市场出现了逆转。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“从情绪低迷和看跌仓位开始是一种资产，但更大的图景是通胀和通胀预期的微妙变化，从而影响市场对美联储路径的预期。”“最近，企业盈利的韧性只是增加了看涨的理由，并可能在短期内令股市触底。” 美国PCE数据公布前后，美元指数触及106.68高点，随后回落至106关口以下。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）三菱日联指出，最近美国国债收益率回落、全球投资者风险情绪初步改善，以及美国经济衰退风险加剧，都令美元承压，这使得美元在短期内很容易进一步走软。然而，分析师仍不认为美元的大范围抛售会持续更长时间。美联储的政策转向还不够鸽派，再加上对全球经济衰退的担忧将进一步加剧，预计近期美元的回调可能是暂时的。但美元兑日元是例外，分析师认为该货币对已经见顶。市场对美联储和日本央行政策分歧的预期现在开始收窄，因为美国利率市场预计美联储在明年还会有更多的降息。数据出炉后，现货黄金短线走低6美元，刷新日低至1751.93美元，随后自低位反弹逾10美元，至日高下方不远处。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） OANDA高级分析师Jeffrey Halley称，黄金仍与美元及美债收益率呈负相关，而非黄金本身。尽管本周金价表现乐观，但仍有可能连续第4个月下跌，这将是自2020年11月以来最糟糕的月度下跌。 “尽管金价(本月早些时候)在1700美元以下出现抛售，但重要的是，1675/80美元的长期支撑位受到了考验并得以维持。自那以后，黄金一直在试图筑底，”Halley说道。油价上涨，因市场注意力转向下周的OPEC+会议，并预期会议将打击美国增加供应的希望。美市盘中，WTI原油短线走高近1美元，日内大涨逾4%，最高触及101.88美元/桶，现回落至99美元/桶下方交投；布伦特原油期货日内最高触及110.67美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）不过，这两种合约预计将连续第二个月下跌，分别下跌4.6%和6.8%。 8月3日，欧佩克+(OPEC+)将举行下一次会议，这将是一个关键的推动因素。欧佩克+消息人士称，该组织将考虑保持9月份石油产量不变，两名欧佩克+消息人士表示，将讨论适度增产。美国总统拜登本月访问沙特阿拉伯，希望能达成一项打开水龙头的协议，如果欧佩克+决定不提高产量，这将令美国感到失望。然而，分析师表示，考虑到许多生产商已经难以满足生产配额，欧佩克+很难增加供应。美元走软和股市走强也为油价上涨提供了支撑。美元贬值会让用其他货币购买石油的买家更便宜。 SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes称：“我们显然又回到了权衡模式，市场情绪在下半年的经济衰退风险和(石油)市场供应根本不足之间转换。” 近月交割的布伦特原油期货相对于后月交割的原油期货溢价不断上升，这种市场结构被称为现货溢价，表明当前供应紧张。德国商业银行分析师Carsten Fritsch说：“欧洲石油市场的供应比美国紧张得多，这也反映在布伦特原油期货曲线大幅下降上。”

夏洛特2022-07-30

美联储昔日鸽派现“鹰”音！博斯蒂克：美国经济还未进入衰退、需进一步提高利率以控制通胀

经报社(北美)讯周五（7月29日），亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克表示，美国经济距离进入衰退“还有一段距离”，美联储必须进一步提高利率以控制通胀。博斯蒂克周五在接受采访时说：“我不认为这个国家处于衰退之中，尽管很明显很多人在目前的情况下受到了伤害。正因为如此，我们确实需要解决高通胀问题，让经济恢复到更加稳定和可持续的状态。” 亚特兰大联储总裁是自美联储周三连续第二个月加息75个基点以来第一位公开发表讲话的央行行长，美联储为应对猖獗的通胀已经激进的连续加息。博斯蒂克说：“我相信我们将不得不在利率变动方面做更多的事情。但究竟有多少以及在何种轨迹上将取决于未来几周和几个月内经济的发展方式。我们将在下一次会议之前的两个月内获得大量数据，这将让我们很好地了解正确的行动方案可能是什么。” 主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在周三的会后也承认，预计利率会持续增加，另一次异常大的举措可能是合适的，尽管未来某个时候会放缓。鲍威尔同样否认了美国经济已经陷入衰退的说法，理由是持续创造就业机会和低失业率，6月份失业率为3.6%。博斯蒂克说：“让我感到鼓舞的一件事是就业增长的强劲程度，这对我来说表明经济有很大的动力。关于经济衰退，我和我的团队现在还没有在现场看到这种情况。” 博斯蒂克表示，他将观察美国人对经济衰退的担忧是否会导致人们改变经济行为，“但我们现在还没有看到这一点。” 美联储下次会议将于9月20日至21日举行。但是，值得注意的是，周四的GDP数据显示，继今年前三个月收缩后，二季度GDP折合成年率下降了0.9%，为连续第二个季度下降，符合经济衰退的技术定义。有机构点评称，GDP连续第二个季度下降符合技术性衰退的标准定义。但美国经济衰退的官方仲裁机构——国家经济研究局将衰退定义为“经济活动在整个经济中持续数月以上的显著下降，通常在生产、就业、实际收入和其他指标中可见。”今年上半年，每月平均就业增长45.67万，这带来了强劲的工资增长，但是，经济下滑的风险已经增加。近几个月来，房屋建设和房屋销售疲软，企业和消费者信心也有所减弱。在数据显示美国经济连续第二个季度萎缩之后，美国总统拜登表示，美国正走在正确的道路上，“经历这一转变之后将变得更强大、更安全”。拜登声明称：“在经历了去年的历史性经济增长，并且大流行病危机期间失去的所有私营部门就业机会完全恢复之后，随着美联储采取行动降低通胀，经济正在放缓并不奇怪。”

Dan19772022-07-30

决策分析：警报仍未解除！黄金失守1760 苹果和亚马逊助攻美股上涨重磅通胀指标持续高企、美联储抗通胀不会心软？

济最大的问题。周五，美联储昔日鸽派，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在控制通胀方面还有很多工作要做。美联储在利率方面“将不得不采取更多措施”，但具体细节取决于未来几个月的数据。尽管博斯蒂克坚信美国离经济衰退还有一段距离，但他也表示，对衰退的普遍担忧可能真的会导致衰退。值得注意的是，周四美国二季度GDP再度录得负值，这意味着美国经济已现“技术性衰退”。随后，白宫在官网上发布了美国总统拜登的声明：随着美联储收紧政策降低通胀，经济放缓不足为奇。拜登表示：“我们的道路是正确的。就业市场处于历史最强劲的时期，消费支出持续增长。经济计划的重点是降低通货膨胀，敦促芯片法案通过。” 美国财政部长耶伦此前也表示，真正的经济衰退是“广泛的经济疲软”，“这不是我们现在看到的情况”。她呼吁避免在衰退定义上的语义之争，并重申降低通胀是政府的首要任务。

Dan19772022-07-29

美联储最“青睐”通胀指标大“爆表”、至近40年高位美联储9月或再加息75个基点鲍威尔比市场解读的更为鹰派？

济最大的问题。周五，美联储昔日鸽派，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在控制通胀方面还有很多工作要做。美联储在利率方面“将不得不采取更多措施”，但具体细节取决于未来几个月的数据。尽管博斯蒂克坚信美国离经济衰退还有一段距离，但他也表示，对衰退的普遍担忧可能真的会导致衰退。市场对美联储加息预期的降温还来源于对美联储主席鲍威尔发言的鸽派解读。然而，花旗认为，鲍威尔比市场解读的更为鹰派，尽管鲍威尔暗示市场也预期9月加息75个基点，花旗仍然预计，核心通胀将推动美联储行动更为激进，到年底的利率将达到4%。 U.S. Global Investors的首席交易员Michael Matousek表示，通胀不会随着美联储的这次加息而结束，但考虑到黄金的下跌趋势，它现在处于一个有吸引力的水平，为寻求将投资组合多样化的投资者提供了机会。

Dan19772022-07-29

近三周美国抵押贷款利率首次下降，房产市场继续恢复

月以来的最大降幅，本周早些时候总部位于亚特兰大的全国性建筑公司PulteGroup Inc.发布报告表示，房屋订单取消的情况有所增加。房贷美首席经济学家Sam Khater说：“由于利率上升、房价上涨、经济衰退风险增加、消费者信心下降等因素的累积影响，购房者受到了打击，购房需求继续下滑。但随着市场逐渐适应更高利率的环境，我们将看到在一段时期内销售活动出现萎缩，直到市场恢复正常。” 新冠疫情时期，房价上涨速度开始放缓，5月标准普尔CoreLogic Case-Shiller指数略有减速。标普经济学家表示，到2022年第四季度，收入处于中位数的首次购房者需要11.3年才能攒到10%的首付，而20%的首付款则需要两倍的时间攒到。在疫情之前，这些都仅需要一半的时间。 Realtor.com经济研究经理George Ratiu说：“更高的借贷成本已经对美国的房地产市场造成了，并对需求产生了明显的影响。我们可以预期，房地产市场的再平衡将继续，同时加快速度，尤其是在我们展望秋冬季节的时候。”

Sue2022-07-29

最忙的一天！全球迎三大风暴：美股财报、GDP及中美小心市场高度动荡

测中值为增长0.5%，但受到密切关注的亚特兰大联邦储备银行预计GDP将下降1.2%。美国国债收益率变化不大，美元汇率下滑。与美联储政策会议日期挂钩的掉期利率意味着，年底前后联邦基金利率将达到3.3%的峰值，并不比目前2.25%-2.5%的区间高多少。尽管美国公债收益率曲线略微趋陡，但大部分仍呈倒挂走势，显示投资者认为政策收紧将导致经济下滑和通胀下降。美国和欧洲市值超过9.4万亿美元的公司将于周四公布财报。最新的美国财报好坏参半，Facebook母公司Meta平台公司公布了有史以来首次季度销售额下降，而福特汽车公司的业绩超过预期。巴克莱银行公布收益低于预期，此前该行计入了在美国的支出和罚款。个股走势中，Moncler和古驰(Gucci)所有者开云集团(Kering)在各自的上半年业绩显示，对奢侈品的需求持续增长。壳牌公司在公布创纪录利润后，加快了股票回购步伐，股价上涨。Stellantis NV股价上涨，因为该公司预计将克服供应链瓶颈，将强劲的盈利延续到今年下半年。空客公司股价下跌，此前该公司下调了交付目标，并放慢了最畅销窄体客机的增产速度。与此同时，由于对能源短缺的担忧困扰着消费者和企业，对欧元区经济的信心降至近一年半以来的最低水平，而欧洲央行十多年来的首次加息也加剧了人们对经济衰退即将来临的担忧。美联储的前景可能带来些许安慰，市场下意识地松了一口气，这与此前加息后出现的模式如出一辙。但全球货币紧缩浪潮带来的经济衰退风险、欧洲能源危机、中国房地产行业以及新冠肺炎挑战，都让乐观情绪受挫。 “我们确实觉得，从目前的水平来看，加息将会放缓，”摩根大通澳大利亚宏观销售执行董事Laura Fitzsimmons说。但她补充说，金融行业人士对美联储2023年降息的定价持怀疑态度。前纽约联储主席达德利(Bill Dudley)说，市场低估了美联储在抑制数十年来居高不下的通胀方面所能采取的措施。下一个关键数据是美国经济增长和成本压力数据。由于核心个人消费支出物价指数(PCE)放缓，预计美国将避免出现技术性衰退。美联储不能“过度减速”，部分原因是核心通胀将以“极其缓慢的速度”下降，Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah说。她预计美联储明年将把借贷成本提高到4%以上。除此之外，交易员正在等待美国总统乔·拜登(Joe Biden)与中国领导人习近平之间的电话，这可能涉及美国关税和其他紧张问题。

厉害啦2022-07-28

鲍威尔成了大救星！黄金反弹一度逼近1750，多头有望试探千八关口

的预测中值为增长0.5%，但备受关注的亚特兰大联邦储备银行预计GDP将下降1.2%。后者如果实现的话，这种下降将标志着经济连续第二个季度负增长，一些策略师认为经济已经进入衰退。 “鲍威尔为重新审视利率形势略微打开了一扇门，并在隧道的尽头提供了某种曙光，即我们在明年也不会看到利率上升，”ED&F Man资本市场公司的分析师Edward Meir说。“这打压了美元和美国国债收益率，引发了我们在黄金市场看到的动荡。近期，金价预计将继续走高，很有可能在下个月试探1780-1800美元之间的阻力位。” 美元兑美元隔夜下跌0.6%，周四跌至三周低点附近，令以美元计价的黄金对其他货币持有者来说变得不那么昂贵。指标美国公债收益率跌至两个月低点附近徘徊。较低的债券收益率降低了持有无息黄金的机会成本。尽管FOMC会议后黄金价格上涨，但由于近期美元走强和利率上升共同削弱了黄金的吸引力，黄金这一传统避险资产仍将连续第四个月下跌。黄金ETF的持有量将创下2021年3月以来的最大单月跌幅。世界黄金协会(WGC)表示，与此同时，投资者购买量的大幅下降，导致全球第二季度黄金需求较2021年同期下降了8%。 WGC还指出，由于中国和印度等最大市场的经济增长放缓，黄金首饰的需求可能会下滑到2022年。实物需求有助于为价格提供支撑。

厉害啦2022-07-28

大行情箭在弦上！美国GDP恐掀市场风雨警惕美元大跌金价再飙升欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

度GDP将同比增长0.5%。不过，美国亚特兰大联储公布最新预测显示，今年第二季度美国实际GDP萎缩1.2%。如果亚特兰大联储预测成为现实，意味着美国经济陷入技术性衰退。分析师指出，假如美国GDP数据逊于预期、甚至意外萎缩，美元可能进一步走软，从而推动其它主要货币和黄金继续上涨。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元一度测试1.0100，然后强势反弹，突破1.0200，并尝试维持在该位上方，这暗示看涨情景将被激活。我们预计欧元/美元将在未来几个交易日呈更多看涨倾向，并测试主要目标1.0278，然后是1.0355。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，只要欧元/美元保持在1.0200上方，那么依然预测该货币对今日将处于看涨趋势。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0140以及阻力位1.0300之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日强势上涨，并成功触及我们等待的目标价位1.2160。通过仔细观察走势图，我们发现英镑/美元完成头肩底形态的构建，这暗示该货币对将进一步涨至1.2300。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势情景在未来一段时间仍将有效。从4小时图来看，EMA 50指标支持英镑/美元。需要指出的是，英镑/美元保持在1.2077上方对于实现上述看涨目标相当重要。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2100以及阻力位1.2270之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元强势跌破136.40，触及我们首个看空目标135.25，并尝试跌破这一水平，从而巩固该货币对继续看空趋势的预期，下一目标瞄准134.55。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 双顶形态的负面效应仍然有效。需要考虑到的是，美元/日元需要保持在136.40下方，以继续看空走势。预计今日美元/日元交投将位于支撑位134.50以及阻力位136.00 之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元强势突破0.6980，并保持在该位上方，从而重新激活看涨趋势情景，并为该货币对升向下一目标价位0.7050铺平道路。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们正等待澳元/美元在未来几个交易日进一步上涨。需要指出的是，假如澳元/美元跌破0.6980，这将推动该货币对下滑，并测试0.6910，然后重新尝试反弹。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6950以及阻力位0.7050之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价成功突破1726.60美元/盎司，并维持在该位上方，从而再度激活看涨情景，并为金价展开新一轮升势铺平道路，金价料首先测试1755.70美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价今日将呈看涨倾向。从4小时图来看，EMA 50指标对金价构成支撑。需要考虑到的是，若金价跌破1726.60美元/盎司以及1715.65美元/盎司，这将止住预期中的看涨情景，并推动金价重回主要看空趋势。预计今日金价交投将位于支撑位1725.00美元/盎司以及阻力位1760.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

tqttier2022-07-28

黄金短线加速上涨！金价刚刚突破1745 黄金最新走势分析：美GDP恐提供更多上涨动力

GDP将同比增长0.5%。不过，美国亚特兰大联储公布最新预测显示，今年第二季度美国实际GDP萎缩1.2%。如果亚特兰大联储预测成为现实，意味着美国经济陷入技术性衰退。分析师指出，若美国GDP数据不及预期、甚至意外萎缩，这将打压美联储在下次会议大幅加息的预期，从而令美元进一步承压，并推动金价走强。黄金技术分析从日线图来看，金价已经突破21日移动均线1738美元/盎司。14日相对强弱指数(RSI)小幅上升，但仍低于中线。 Mehta表示，假如金价日收盘位于21日移动均线上方，这可能确认金价自16个月低点1681美元/盎司以来的反转走势。在这种情况下，1750美元/盎司的心理障碍将是黄金多头的下一个目标，然后是7月8日高点1752美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta指出，金价短期支撑见于1730美元/盎司，若跌破该位，那么金价可能测试周三低点1712美元/盎司。1700美元/盎司关口将是黄金多头的最后一道防线。香港时间16:28，现货黄金报1746.56美元/盎司。

tqttier2022-07-28

决策分析：小心美国GDP！美联储最激进加息已过，市场欢欣鼓舞美元承压黄金反弹

的预测中值为增长0.5%，但备受关注的亚特兰大联邦储备银行预计GDP将下降1.2%。在债券市场，两年期美国国债收益率在美联储会议后下跌6个基点后稳定在3.00%。尽管收益率曲线略有变陡，但大部分仍是倒挂的，这表明投资者认为政策收紧将导致经济下滑和通胀下降。 “尽管各国央行今年仍将继续收紧货币政策，但越来越有可能的是，最快速的加息步伐可能已经过去，”摩根大通分析师在一份报告中写道。“大宗商品价格下跌(不包括欧洲天然气)应该会在一定程度上缓解通胀，而中国以外的全球经济正在失去增长势头。” 在货币方面，由于风险情绪改善，美元指数在隔夜下跌0.7%后小幅回落至106.320。美元兑日圆汇率也出现了罕见的回落，下跌0.7%，至135.54，原因是一些投资者决定将大量多头头寸的利润套现。欧元兑美元在1.0204美元附近徘徊，隔夜反弹0.9%，但在1.0278美元面临强劲阻力。欧元仍面临能源危机，IMF警告称，如果俄罗斯在年底前完全切断对欧洲的天然气供应，明年的经济增长可能几乎为零。俄罗斯本周减少了对欧洲的天然气供应，并警告称未来还会进一步减产，这推高了全球天然气和石油价格。原油库存下降和美国汽油需求反弹也支撑了油价。美国原油价格上涨92美分，至每桶98.18美元，隔夜反弹2.4%，布伦特原油价格上涨75美分，至每桶107.37美元。现货黄金价格上涨0.2%，至每盎司1737美元，受益于美元和债券收益率的下跌。日内焦点及风向标： 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 美国至7月23日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值

厉害啦2022-07-28

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