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加密货币行业历史时刻！美国SEC首次批准比特币现货ETF

迫不及待地就费率问题展开大战，贝莱德将iShares比特币现货ETF费率下调至0.25%，同时基金管理人还将新基金设立后的首年优惠费率从0.20%降至0.12%，直至其ETF规模达到50亿美元。作为回应，木头姐的ARK基金也宣布将比特币现货ETF的费率从0.25%下调至0.21%。前6个月或达成10亿美元规模期间还能完全免除费用。Grayscale则计划将其费率从2%降至1.5%。 2023年比特币价格的大幅上涨，很大程度上是因为市场普遍预期SEC会批准比特币现货ETF，这一批准意味着散户和机构投资者现在都有能力通过加密货币敞口实现投资组合的多元化，而不必担心复杂的托管问题。而受预期的推动，2023年以来相关加密概念股都走出“凶猛”涨势。例如，全球最大现货加密货币交易所之一的Coinbase(COIN.US)在2023年大幅上涨了近4倍，其已成为 ETF 发行人的首选市场监控合作伙伴。在此期间，木头姐趁着大涨行情多次套现。2023年下半年以来，将Coinbase作为第一大仓的ARK基金累计抛售了约4.2亿美元的股票，目前其仍持有Coinbase约11.5亿美元，占投资组合整体仓位的7.6%，比特斯拉还多近3亿美元。其他美股加密概念股中，挖矿商Marathon Digital、CleanSpark和Riot Platforms在2023年分别上涨近6倍、4.4倍和3.6倍，持币商MicroStrategy上涨了3.5倍。港股市场的加密概念股也走出逆市上扬。作为目前唯一获香港证监会颁发牌照且有保险覆盖的数字资产平台，OSL Exchange的母公司BC科技集团(0863.HK)在2023年累涨近3倍，持有数字货币资产的美图公司(1357.HK)也上涨了167%。附：SEC主席Gary Gensler报告全文今天，委员会批准了一些现货比特币交易所交易产品（ETP）股票的上市和交易。我经常说委员会在法律范围内行事以及法院如何解释法律。从2018年主席Jay Clayton的领导到2023年3月，委员会否决了20多项现货比特币ETP的交易规则备案。其中一份由Grayscale提交的文件考虑将Grayscale比特币信托转换为ETP。我们现在面临着一组新的申请，与我们过去拒绝批准的申请类似。然而，情况已经发生了变化。美国哥伦比亚特区上诉法院认为，委员会未能充分解释其不批准Grayscale拟议的ETP上市和交易的理由（Grayscale裁决）。因此，法院撤销了Grayscale的裁决，并将此事发回委员会重审。基于这些情况以及批准令中更详细讨论的情况，我认为最可持续的前进道路是批准这些现货比特币ETP股票的上市和交易。委员会根据国家证券交易所提交的任何规则是否符合《交易法》及其规定进行评估，包括其是否旨在保护投资者和公共利益。委员会是中立的，不会对特定公司、投资或ETP基础资产发表意见。如果证券发行人和上市交易所遵守《证券法》、《证券交易所法》和委员会的规则，则必须向该发行人提供与其他人相同的进入我们受监管市场的机会。重要的是，今天的委员会行动仅限于持有比特币这种非证券商品的ETP，绝不意味着委员会愿意批准加密资产证券的上市标准。该批准不代表委员会对联邦证券法规定的其他加密资产的地位或某些加密资产市场参与者当前不合规状况的任何看法。正如我过去所说，在不预判任何一种加密资产的情况下，绝大多数加密资产都是投资合约，因此受联邦证券法的管辖。今天的投资者已经可以在许多经纪公司、共同基金、国家证券交易所、点对点支付应用程序、不合规的加密交易平台和灰度比特币信托基金购买、出售或以其他方式获得比特币敞口。今天的行动将包括对投资者的某些保护：首先，比特币ETP的赞助商将被要求提供有关产品的完整、公平和真实的披露。任何上市和交易的比特币ETP的投资者都将受益于公共注册声明和所需定期报告中的披露。虽然这些披露是必需的，但值得注意的是，今天的行动并不构成对所披露的ETP安排的认可，例如托管安排。其次，这些产品将在注册的国家证券交易所上市交易。此类受监管的交易所必须制定旨在防止欺诈和操纵的规则，我们将密切监视它们，以确保它们执行这些规则。此外，委员会将全面调查证券市场中的任何欺诈或操纵行为，包括利用社交媒体平台的操纵计划。此类受监管的交易所还制定了旨在解决某些利益冲突以及保护投资者和公共利益的规则。此外，现有的行为规则和标准将适用于经批准的ETP的购买和销售。例如，当券商向散户推荐ETP时，将适用最佳利益规则；根据《投资顾问法》，投资顾问负有信托责任。今天的行动并不批准或认可加密货币交易平台或中介机构，它们在很大程度上不符合联邦证券法，并且经常存在利益冲突。第三，证监会工作人员正在同时完成10只现货比特币ETP的注册声明审核，这将有助于为发行人创造公平的竞争环境，使投资者和更广泛的市场受益。自2004年以来，该机构在监管现货非证券商品ETP（例如持有某些贵金属的ETP）方面拥有丰富的经验。这些经验对于我们监督比特币ETP现货交易非常有价值。尽管我们是中立的，但我要指出的是，贵金属ETP中的基础资产具有消费者和工业用途，而相比之下，比特币主要是一种投机性、高波动性的资产，也用于非法活动，包括勒索软件、洗钱、逃避制裁和恐怖主义融资。虽然我们今天批准了某些现货比特币ETP股票的上市和交易，但我们并未批准或认可比特币。投资者应该对与比特币相关的许多风险及其相对于加密货币的价值保持谨慎。

金融界2024-01-12

iShares比特币ETF在美国盘前交易，最新报价为26.76美元

iShares比特币ETF在美国盘前交易，最新报价为26.76美元。

金融界2024-01-11

11只获批的比特币现货ETF招股说明书一览

95/d264170ds3a.htm iShares 比特币 Trust $IBIT https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1980994/000143774924001125/bit20240109_424b3.htm 来源：金色财经

金色财经2024-01-11

比特币（BTC）两则“假新闻”拉盘剑指5万大关

aph报道称，美国证监会已批准贝莱德的iShares比特币现货ETF。在短短20分钟内，当时爆仓了1亿美元。但很快市场发现不对劲，因为彭博社等主流媒体并没有报告任何内容。很快的，彭博ETF分析师James Seyffart在社交平台称该新闻疑似为假新闻，找不到任何可以证实这一点的东西。随后，多方消息出面辟谣，彭博资讯显示，贝莱德表示其比特币现货ETF申请仍在接受美国审查中，CoinTelegraph也已删除此前发布的假消息推文。时间快转到本周，美国再次发生假新闻事件。美国证监会官方推特账户突然传出重磅消息称，监管机构批准了所有13个比特币现货ETF，但事实上并未获得批准。美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)确认该监管机构的官方推特账户被盗用，并被用来发布虚假消息。目前，该则推文内容已被删除。靠着两大假新闻助力推高，比特币周二价格逼近48000美元，并为挑战50000美元大关奠定重要基础。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币远高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。比特币从周二高点48037美元突破，将支持冲关48178美元阻力位，目标为50000美元。然而，跌破45000美元关口将使44690美元的支撑位发挥作用。 14日RSI读数为61.34，表明比特币在进入超买区域之前突破48178美元的阻力位。以太币技术分析 Bob指出，以太币仍高于50日和200日均线，确认看涨价格信号。如果以太币突破周三高点2412美元，将支持其向2457美元阻力位移动。然而，如果跌破2300美元的支撑位，空头就会在50日均线附近运行。 14周期每日RSI为57.37，表明以太币在进入超买区域之前突破了2457美元的阻力位。瑞波币技术分析 Bob提到，日线图上看，瑞波币位于50日和200日均线下方，发出看跌价格信号。瑞波币突破200日均线和0.5835美元阻力位，将使50日均线发挥作用。然而，跌破0.5650美元的关口将使0.5470美元的支撑位发挥作用。 14天RSI读数为40.22，表明瑞波币在进入超卖区域之前跌至0.5470美元的支撑位。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的。来源：金色财经

金色财经2024-01-10

美国权威受到严重挑战！美证监会“推特漏洞”加剧恐慌 “四天内须向国会披露报告”

核十多项申请，其中最受到瞩目的是贝莱德iShares比特币信托，Jane Street Capital、摩根大通证券、麦格理资本和Virtu Americas均被指定为贝莱德比特币现货ETF授权参与者(AP)。针对此次事件，ZeroHedge评论道：“事实就是如此，正如主流机构很乐意责怪推特老板马斯克(Elon Musk)一样，事实证明，世界领先的证券监管机构无法在一个账户上启用双因素身份验证，而从所有标准来看，该账户都可能对市场产生极大的影响在其能力中。”

颜辞2024-01-10

红海突传大规模商船袭击！黄金避险交易“果然”按兵不动比特币两则“假新闻”拉盘剑指5万大关

aph报道称，美国证监会已批准贝莱德的iShares比特币现货ETF。在短短20分钟内，当时爆仓了1亿美元。但很快市场发现不对劲，因为彭博社等主流媒体并没有报告任何内容。#NFT与加密货币# (来源:Twitter) 很快的，彭博ETF分析师James Seyffart在社交平台称该新闻疑似为假新闻，找不到任何可以证实这一点的东西。随后，多方消息出面辟谣，彭博资讯显示，贝莱德表示其比特币现货ETF申请仍在接受美国审查中，CoinTelegraph也已删除此前发布的假消息推文。时间快转到本周，美国再次发生假新闻事件。美国证监会官方推特账户突然传出重磅消息称，监管机构批准了所有13个比特币现货ETF，但事实上并未获得批准。 (来源:Twitter) 美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)确认该监管机构的官方推特账户被盗用，并被用来发布虚假消息。目前，该则推文内容已被删除。靠着两大假新闻助力推高，比特币周二价格逼近48000美元，并为挑战50000美元大关奠定重要基础。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币远高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。比特币从周二高点48037美元突破，将支持冲关48178美元阻力位，目标为50000美元。然而，跌破45000美元关口将使44690美元的支撑位发挥作用。 14日RSI读数为61.34，表明比特币在进入超买区域之前突破48178美元的阻力位。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob指出，以太币仍高于50日和200日均线，确认看涨价格信号。如果以太币突破周三高点2412美元，将支持其向2457美元阻力位移动。然而，如果跌破2300美元的支撑位，空头就会在50日均线附近运行。 14周期每日RSI为57.37，表明以太币在进入超买区域之前突破了2457美元的阻力位。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob提到，日线图上看，瑞波币位于50日和200日均线下方，发出看跌价格信号。瑞波币突破200日均线和0.5835美元阻力位，将使50日均线发挥作用。然而，跌破0.5650美元的关口将使0.5470美元的支撑位发挥作用。 14天RSI读数为40.22，表明瑞波币在进入超卖区域之前跌至0.5470美元的支撑位。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-01-10

会员

比特币现货ETF要通过了这里有一份比特币现货ETF运作机制指南

krock在2024年1月3日承诺向其Ishares比特币信托注资1000万美元。如果比特币ETF申请（S-1 &19b-4）再次被拒绝，我们可能会看到漫长的法庭诉讼。同样令人担忧的是，Blackrock警告称：“SEC或国家证券监管机构进行的任何声称比特币是一种证券的执法行动，或法院就此作出的裁决，预计都会对比特币的交易价值以及（现货比特币ETF）股票产生直接且重大的不利影响。”（还记得Ripple吗?） 2023年12月29日星期五是SEC接受申请修订进行第一轮决策考量的最后期限。BlackRock在其最近的修订中详细阐述了现金与实物赎回的问题。我预计，如果需要（仅）现金赎回模式，我们起码还需要更多信息，了解为什么SEC更喜欢“现金”。仅仅是为了保护投资者吗？如果申请人必须平仓他们多年来一直在以极低成本默默积累的比特币，那么税收收入将是多少？那些“身份不明”的鲸鱼现在还在吸收流动性吗？交易员是会“贩卖消息”，还是ETF已经被消化在2023年结束的牛市中？金融顾问通过ETF配置比特币的资产比例将是多少？随着时间的推移，ETF的领先会降低波动性吗？以ETF持有比特币与交易所持有比特币相比，哪种方式更便宜？何时才会出现通过ETF大举持有比特币的首只主权财富基金？（1）我可以做空比特币ETF吗？做空比特币ETF与反向比特币ETF不同。根据你的投资决策，你可以在你的经纪账户中开立多头或空头头寸。比特币现货ETF的价格将与比特币现货价格密切相关，因为AP可以通过ETF发行商创建和赎回股份。如果你认为比特币（BTC）的价格会下跌，你可以在你的经纪账户中为ETF股票建立空头头寸。如果比特币价格上涨，ETF股票的价格也会上涨，从而造成交易亏损。一种对冲方法是，如果你在一个单独的交易所账户（或冷存储）中持有比特币（BTC），你可能会被迫卖出比特币以弥补亏损。（2）我应该购买比特币现货ETF还是直接从交易所购买比特币？关于比特币ETF对加密货币来说是利是弊，有许多不同的观点。我们无法预测未来或准确把握市场时机，我也无法提供金融建议。找专业人士谈谈，做好自己的研究。 Coinbase被任命为BlackRock iShare比特币信托的托管人后，我对Coinbase的信心更大了。BlackRock选择的一定是最好的。比特币还有很长的路要走。根据个人偏好，你可以建立一个平均成本策略，反复购买ETF股票或比特币（BTC）。就我个人而言，我将与我们的DCA bot一起低点买入，以确保最大限度地减少场外交易，以限制UTXO数量，特别是在高费用环境中。此外，创建/赎回ETF股份所需的各方数量似乎比将比特币存储在冷钱包甚至交易所要复杂得多。来源：金色财经

金色财经2024-01-09

比特币现货ETF通过在即加密ETP产品全景一览

司贝莱德 (BlackRock)提交了iShares 比特币信托基金申请。他们的品牌影响力，加上他们出色的业绩记录（据彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 称，贝莱德在 575 份 ETF 申请中只被拒绝过一次），改变了游戏规则，并帮助美国比特币现货 ETF 成为最受期待的 ETF 之一。 2023 年 8 月 29 日，潮流进一步转变，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院在 Grayscale 诉 SEC (22-1142) 案件中做出了对 Grayscale 有利于灰度的裁决，称 SEC 决定阻止其拟议的比特币 ETF是“任意而反复无常的”。快进到今天，已有 11 家发行人提出了现货比特币 ETF 的申请，正在接受 SEC 审查（ S-1 表格的链接，其中包括招股说明书文件以及 SEC 收集的其他信息和证物，如 2023 年 12 月26 日、28 日和29 日提交文件）：BlackRock (iShares)、Grayscale（现有场外信托信托的转换）、21Shares & ARK Invest、Bitwise、VanEck、WisdomTree、Invesco Galaxy、Fidelity、Valkyrie、Hashdex和Franklin Templeton。最近几周，SEC 与发行人之间的会议有所增加，并且 SEC 要求所有发行人转向现金创建，这意味着 ETF 份额的创造和赎回的资产交换必须以现金进行，而不是实物。通常，出于效率原因，AP 和 ETF 发行人之间在增设和赎回中的资产交换以实物形式进行。虽然 SEC 尚未公开说明其仅要求现金的理由，但 SEC 很可能不希望被视为批准 AP（通常是大型银行和经纪商）进行加密货币交易。截至 2024 年 1 月 5 日星期五晚上，所有 11 个申报者均已提交修订后的19b-4 s，其中建议交易所修改规则以实现产品交易。这些必须得到美国证券交易委员会交易和市场部门的批准。彭博社 2024 年 1 月 5 日美国现货比特币 ETF 状态摘录资料来源：彭博社，来自 James Seyffart on X，2024 年 1 月 5 日最后一步是SEC签署最终的S-1表格。目前市场预计这将在1月10日星期三左右发生，上市和交易最快可能在此后 24 至 48 小时内完成。我们将密切关注交易第一周内的资金流动和交易量，以评估11家发行人之间的竞争动态。规模较大的 ETF 受到投资者的青睐有多种原因，包括成本效率、流动性和降低风险。因此，ETF 的种子资本金额可以提供竞争优势。Bitwise于12月29日提交的S-1文件显示初始兴趣高达2亿美元，Blackrock透露种子销售额为1000万美元。值得注意的是，1月5日有传言称，他们可能在第一周的交易中准备了20亿美元，彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas指出，考虑到其他基金的种子投资，这对资产管理公司来说是“符合品牌形象的” ，尽管这个数额将远远超过之前推出的任何 ETF。 BlackRock、VanEck、Ark & 21Shares、Fidelity、Hashdex、Invesco & Galaxy和Grayscale也已提交美国以太坊现货ETF的申请，美国证券交易委员会的第一个最终截止日期是 2024 年 5 月 23 日。香港继美国 SEC 批准一年后，香港证券及期货事务监察委员会(SFC) 于 2022 年 10 月批准了加密货币期货 ETF，资产管理公司CSOP的首批两只基金（一只比特币和一只以太坊）于 2022 年 12 月 16 日推出。 2023 年 12 月证监会和香港金融管理局发布了一份联合通知，列出了加密货币投资产品的指引，并指出“鉴于最新的市场发展”，证监会现在将接受加密货币现货 ETF 的申请。更新后的证监会指引指出，实物及现金创造及赎回模式均获准。海外发行且未经证监会特别批准的加密货币ETP仍仅供专业投资者使用。加密货币ETP的下一步是什么越来越多的投资者希望在他们的投资组合中加入加密货币，而ETP提供了一种熟悉、方便且受监管的途径来获得这种投资。在这种需求的推动下，加密货币原生资产管理公司和传统资产管理公司都继续参与这些产品并进行创新。到2024年，预期美国现货 ETF 的批准可能会成为其在全球范围内增长和可用性的催化剂。随着这个领域的不断发展，我们将关注的领域包括：发行人竞争的加剧（以及竞争的强度）对费用以及其他地区和发行人的 ETP 流量的影响，以及从长远来看，小型参与者的潜在整合和/或退出在贝莱德等全球领先资产管理公司的营销力量的支持下，消费者和机构对加密货币的认识和接受度发生了转变因此，愿意与加密货币合作的交易所、资产管理公司、分销商以及其他机构参与者和服务提供商的数量增加接受这些产品并将其集成到咨询模型中的时间表机构质押的发展，包括可供投资者使用的质押产品的增长，以及为发行人开发流动性解决方案，例如机构质押提供商Kiln最近推出的Validator NFT 链上结构性产品的增长：众所周知，我们相信未来是链上的，21Shares母公司21.co和Index Coop之间最近的合作关系表明ETP发行人如何开始朝这个方向发展来源：金色财经

金色财经2024-01-09

比特币现货 ETF 申请结果即将揭晓？将如何影响比特币价格走势？

aph 报道 SEC 已批准贝莱德的 iShares 比特币现货 ETF。此消息一出，BTC 价格瞬间暴涨10+个点，当被证实为假消息后，BTC 价格迅速暴跌，这一条假消息导致币圈爆仓1亿多美元。据此我们大概可以判断，一旦现货比特币 ETF 通过，BTC 价格短期内大概率是会暴涨一波的。然后，在1月3日 Matrixport 的一份报告中，分析师认为一月份 SEC 将会拒绝所有的现货比特币 ETF，导致 BTC 迅速暴跌。基于相似场景可以大概做出判断，如果现货比特币 ETF 遭到拒绝，短时间加密市场将会暴跌。这两次的市场预演，其实已经给了我们一些很明显的提示。未来一旦 SEC 拒绝或通过现货比特币 ETF，加密市场短期行情大概率会符合上面的剧本，虽然不会百分百相同。但从更长的时间尺度来看，无论通过还是拒绝，BTC 价格都将是长期看涨的，对于长期投资者而言，最好的策略就是持有现货，因为比特币从未让长期持有者失望。你认为现货比特币 ETF 在1月份会通过吗？欢迎留言交流。 P.S 本文不构成任何投资建议来源：金色财经

金色财经2024-01-06

盘点美国现货比特币ETF申请被拒的10个案例

Balchunas 发推称，贝莱德的 iShares 比特币信托（iShares Bitcoin Trust）已被列举在美国证券存托清算公司（DTCC）交易所交易基金（ETF）清单上，交易代码为 IBTC，并表示这是「推动比特币现货 ETF 上市的一个环节」。 2023年11月30日，贝莱德再次与美国证券交易委员会（SEC）交易与市场部门会面，并根据工作人员在 11 月 20 日会议上的建议向他们展示了「修订后的」现货比特币 ETF 实物模型设计，新模型中，离岸实体做市商从 Coinbase 获得比特币，然后以现金预付给美国注册的经纪交易商（他们不允许接触比特币）。 2023年12月12日，SEC与包括贝莱德和富达在内的知名投资公司一直在讨论可能的现货比特币交易平台交易基金（ETF）的技术细节，这可能表明该机构即将就是否批准这种产品做出决定。备忘录显示，这些公司在过去几周内与该机构会面，讨论了现货比特币 ETF 的赎回流程的详细信息。印第安纳大学的金融学教授 Vivian Fang 表示，SEC 似乎处于审查期，正在敲定可能批准的细节。 2023年12月19日，根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份修订后的 S-1 文件，贝莱德拟议的比特币现货 ETF 获得交易代码「IBIT」。更新的文件中还包含了关于现金赎回模式 vs 实物赎回模式的新措辞，这也是贝莱德与 SEC 官员最近会面讨论的主题。来源：金色财经

金色财经2024-01-05

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