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比肩英伟达这家公司将成万亿美元俱乐部新贵股价或飙升18%
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（利用指数级增长的AI集群），以及3）VMware追加销售（使企业能够部署本地AI）。博通是受到人工智能狂热提振的半导体制造商之一，因为他们的芯片被用来为底层软件提供动力。该公司表示，本财年第二季度的销售额为31亿美元，与人工智能产品有关。强劲的销售前景也帮助博通周四飙升，因为它预计本财年的销售额为510亿美元，略高于市场预期。美国银行认为这一势头仍在继续。对于2025财年，该公司将销售额预测上调至599亿美元，同比增长16%。上行驱动因素将是半导体销售和博通（Broadcom）去年收购的软件公司VMWare。 “其次，我们注意到AVGO的债务偿还（每年80亿美元+），这可能会为明年的进一步并购创造更多空间。第三，24财年两位数的FCF增长可能使本财年末的股息再提高10%。”分析师表示。如果美国银行的目标价成功，这将使博通成为拥有万亿美元市值的独家股票之一。该俱乐部的最新成员是英伟达，这家半导体领导者因其在人工智能浪潮中的核心作用而一跃成为天价估值。近几个月来，英伟达的股价进一步飙升，与Microsoft和苹果一起突破了3万亿美元大关。
Heidi2024-06-14
博通惊艳业绩助推股票飙升12% 瑞银：人工智能是人类历史上影响最大的投资机会确保足够敞口
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投资中获益。” 博通的软件部门受益于对VMware的收购，这为其第二季度的收入增加了27亿美元。 “在这份令人震惊的收益报告和10比1的股票分割公告发布之后，如果你不持有博通的股票，你的投资组合就会出现漏洞，”Granite Shares首席营收官Paul Marino表示，该公司通过其ETF持有博通股票。瑞穗将博通的目标价从1625美元上调至1900美元，维持“买入”评级。需要注意的是，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)就人工智能投资机会发表机构观点，建议AI投资建议侧重“赋能层”。尽管对AI赋能领域产能过剩可能导致股价波动引发担忧，但目前该细分市场的盈利增长能见度较高，同时具备强大的竞争优势、再投资赛道和合理的估值，是目前具吸引力的选项。瑞银看好驱动数据中心和边缘计算等AI基础设施投资的半导体公司。另外，目前最有前途的应用包括智能副驾驶、编程助手、数字广告、呼叫中心、医疗保健研发、网络安全和金融科技等。应用层的变现潜力与赋能层和智能层的成本之比是未来投资回报的一个关键指标。瑞银财富管理投资总监办公室指出，人工智能有可能成为人类历史上影响最深远的创新和最大的投资机会之一，预计到2027年AI创造的价值规模估计可达到1.16万亿美元。同时，瑞银建议投资者应确保持有足够的敞口。许多投资者在过去几个月中或多或少都持有了一定的AI敞口。然而，行业快速增长表明，不少投资者整体上可能仍然持仓不足。鉴于部分AI头部公司的规模，投资者可能需要以国家股市的角度来考虑权重，而不是个股。
Heidi2024-06-14
博通能否冲击万亿市值？
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同比暴增43%，主要是去年末巨资收购的Vmware并表，扣除此影响，博通营收增速为12%：博通是世界最大的WLAN芯片厂商，业务主要分为两大块：半导体解决方案和基础设施软件。其中，半导体解决方案贡献了58%的营收，网络、无线、存储、宽带、工业和汽车分别占比53%、22%、11%、10%、4%。基础设施软件贡献了42%的收入，主要由并购的企业组成，如提供存储区域网络的Brocade、互联网安全技术厂商Symantec、资讯技术管理软件CA Technologies 及云计算和硬件虚拟化的软件和服务商Vmware。博通并不销售由英伟达制造的当红AI芯片，但训练AI大模型需要用到大量英伟达、AMD等公司产的GPU、NPU、LPU等多种处理器---或者说XPUs，而连接这些高性能芯片、在它们之间传输数据，则需要以太网交换机、路由这类网络芯片--而这正是博通擅长的领域，这使该公司从AI大潮中受益良多。除此之外，数据中心提供商依赖博通的定制芯片设计和网络半导体来构建人工智能系统。因此，华尔街分析师将博通列为仅次于英伟达的第二大AI芯片股赢家。从24财年二季报来看，博通的半导体解决方案营收72亿，同比增长5.8%，基础设施软件营收52.85亿，同比增长174.5%：在半导体解决方案中，网络业收入为38亿美元，同比增长44%，主要受超大规模云厂商对AI网络和ASIC需求驱动，其中交换芯片销售量（特别是Tomahawk 5和Jericho3）约同比翻番，AI后端网络PCIe交换芯片、NIC出货量同样同比翻番。博通指出目前8个最大AI集群中的7个使用博通以太网方案，到明年，公司预期所有超大规模GPU集群都将使用以太网协议。半导体解决方案其他业务表现不佳，其中，无线收入为 16 亿美元，同比增长 2%，环比下降 19%；服务器存储连接收入为 8.24 亿美元，同比下降 27%，预计下半年将出现温和复苏；宽带收入为7.3亿，同比下降 39% ，主要是电信和服务提供商支出持续停滞。在基础设施软件业务中，Vmware营收27亿，环比24财年一季度增加7个亿，预计2025财年的营业利润率将与博通传统软件业务持平。 AI方面，24财年二季度，博通的收入达到31亿美元，同比暴增280%！由此来看，博通二季度业绩亮点主要是AI带动，其他传统业务尚处于复苏初期阶段。展望未来，博通上调了2024财年AI收入，由原来的100亿美元指引调整为110亿，并上调了2024财年整体营收至510亿美元，分析师此前预期为506亿。总的来说，博通当前既受益传统业务的复苏，亦受到AI需求的爆发拉动，但由于收购Vmware带来巨大的折旧及整合费用，导致盈利能力下滑，24财年二季度净利润仅21.2亿，大幅下滑39%。因此，博通当前的市盈率估值极为昂贵，达到了56倍，但展望未来，随着Vmware的整合，博通的利润率将有所释放，目前，分析师预期博通2025财年的营收为584亿，调整后净利润为285亿，据此计算，即使暴涨之后，博通远期市盈率也不过28倍，并不夸张！由此来看，博通或有冲击万亿美元市值的可能！ $博通(AVGO)$
老虎证券2024-06-13
下一个英伟达亮牌？博通Q2财报爆表、“AI+拆股”大礼包，华尔街纷纷看涨
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年有望达超110亿美元。另外，博通对VMware的收购也有所收效。在第二财季中，基础设施软件的销售额接近53亿美元，劲升175%。博通执行长福陈指出，这主要是因为该公司去年年底以690亿美元收购的企业软件公司VMware促进了业务成长。受惠于AI业务的发展，博通调升截至今年10月的2024财年营收预估，从此前预期的近500亿美元上调至510亿美元，高于市场预期的505.8亿美元。 Hock Tan在财报电话会议上表示，「谈到人工智能加速器，众所众知，我们超大规模客户正在加速投资，以提高这些电脑丛集的性能。为此，我们刚获得为这些超大规模客户提供下一代客制化AI加速器的订单。」谷歌和Meta通常被认为是博通公司的前两大客户，博通日前透露该公司已经有了第三大客制化晶片客户。花旗团队预估，这一神秘买家很有可能是字节跳动。公布业绩的同时，博通也追随最受瞩目的AI公司英伟达的脚步，宣布进行10：1的拆股计划，预计于7月15日生效。一般而言，对高价格的股票进行拆分往往是看涨讯号。美银最近报告指出，公司宣布拆分股票后的一年平均回报率为25%，是标普500指数12%的平均回报率的两倍有余。周三（12日）收盘，博通股价上涨2.36%，报1495.51美元，创下历史新高。公布财报的周三盘后，博通股价继续飙升近15%，报1710美元上方。 2024年迄今，博通股价累计上涨近38%。业绩公布后，华尔街积极看涨博通未来股价。 Evercore ISI将博通目标价从1620美元大幅调升至2010美元；TD Cowen将目标价从1500美元上调至1750美元。原文链接
投资慧眼2024-06-13
靠AI芯片赚麻了！博通业绩“爆表”，营收猛增43%、股票“1拆10”
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博通第二季度的业绩是受到人工智能需求和VMware的推动。若不计VMware带来的收入增长，其销售额较上年同期仅增长12%。去年年底，博通以690亿美元收购了企业软件公司VMware。他还透露，第二财季AI产品的收入达到了创纪录的31亿美元。 “本季度，我们的人工智能产品的收入达到创纪录的31亿美元。随着越来越多的企业采用VMware软件堆栈来构建自己的私有云，基础设施软件收入加速增长。” 上调全年展望、股票“1拆10” 受益于人工智能热潮，作为“AI卖铲人”的博通，其客户主要包括了谷歌、Meta等巨头。陈福阳在财报电话会议上表示，AI的强劲势头将持续下去，预计2024财年全年与人工智能相关的合计营收规模将超过110亿美元。 “明年，我们预计所有大规模GPU部署都将在以太网上进行。” 他指出，公司正看到“来自超大规模客户的AI网络和定制AI加速器的强劲需求。 “随着AI数据中心集群的部署继续进行，博通的收入结构正逐渐向网络设备的比例增加。” 此外，博通高管称，公司在人工智能GPU芯片、云计算等方面不会考虑与英伟达竞争。展望未来，这家芯片制造商表示将上调 2024 财年预期。公司预计，2024财年总营收约为 510 亿美元，高于此前预期的近500亿美元，也略高于华尔街普遍预期的504.2 亿美元。 2024财年调整后的息税折旧摊销前利润预期约为预计收入的61％。另外，博通还紧追英伟达的脚步，宣布将于7月15日实施10股拆1股的股票分拆，季度股票分红5.25美元。博通首席财务官Kirsten Spears在一份声明中表示，这次分拆将“使投资者和员工更容易持有博通的股票。” 此前，摩根士丹利分析师表示，博通是半导体行业中“最强劲的人工智能公司之一”，对博通股票的评级为“增持”，目标价格为1658美元。
格隆汇2024-06-13
博通的回调会是一份礼物吗？
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0.99美元。巨大的收入增长可以解释为VMWare的财务状况的增加，因为这是合并VMWare的第一季度。然而，即使没有VMWare的影响，有机增长也保持稳定，同比增长11%。来源：Seeking Alpha 半导体解决方案部门的收入同比增长约4%，而基础设施软件部门的收入增长超过两倍。人工智能收入是营收增长的主要推动力，该业务线的销售额同比增长约四倍，达到约23亿美元。网络收入也为增长做出了巨大贡献，同比增长46%。由于收入表现强劲，博通的运营现金收入为48亿美元，同比增长约20%。这有助于保持强劲的资产负债表，拥有近120亿美元的现金。来源：Seeking Alpha 二季度财报将于6月12日发布。华尔街分析师预计第二季度营收将达到120亿美元，较上年同期增长37%。调整后的每股收益预计将同比增长，从10.32美元增至10.84美元。华尔街分析师对即将发布的财报的预期好坏参半，因为在过去90天里，有10家公司的每股收益上调，15家公司的每股收益下调。来源：Seeking Alpha 要了解一家公司能否超出市场普遍预期的可能性，过往财报的历史数据是一个很好的参照。根据Seeking Alpha的数据，在过去16个季度中，博通的营收或每股收益从未低于市场预期。因此，6月12日博通再次超过市场预期的可能性相当高。除了很棒的盈利记录外，还有一些基本的理由让人对博通即将发布的盈利持乐观态度。该公司显然是正在进行的数字革命的受益者，尤其是最新一波被称为“人工智能”的最新浪潮。亚马逊、微软和谷歌这三家超大规模云计算公司在2024年第一季度的财务表现让人们更加乐观。根据crn.com的数据，这三家巨头在2024年第一季度的云收入增长都有所加速。此外，近几个月来，三家云计算和人工智能巨头都宣布了将数据中心支出增加数百亿美元的计划。博通的网络业务是与数据中心接触最多的业务，肯定会从云巨头增加的资本支出中受益。IDC预测，到2024年，整体云基础设施支出将增长19.3%。来源：IDC 此外，博通与所有这些关键参与者密切合作。例如，4月9日，博通宣布扩大与谷歌云的合作伙伴关系，将更多博通产品和服务添加到谷歌云市场，并注入谷歌云的生成式人工智能功能。博通在全球云市场份额为11%的云平台上增加更多的产品和服务，将大大扩大其市场覆盖范围。最新消息还表明，博通和微软也扩大了合作伙伴关系，因为VMware云基金会的订阅用户现在可以在Azure的VMware解决方案上使用他们的许可证。据该公司首席执行官称，这种可移植性将有助于简化VMware的业务。分析师认为，这最终可以简化操作并提高成本效率。来源：YCharts 考虑到博通对创新的坚定承诺，与领先的云提供商合作的愿望并不令人惊讶。最近几个季度的研发支出呈指数级增长，这增加了公司推出新的尖端产品和服务的可能性。例如，在3月中旬，该公司交付了业界首个每秒51.2 Tbps 的共封装光学(CPO)以太网交换机。 5月20日，博通还推出了用于人工智能网络的最新高性能5nm以太网适配器。随着人工智能革命的继续，需要更高的能源效率和更高的性能。根据该公司的新闻稿，新的适配器符合这些不断变化的行业要求。总之，有几个理由保持看涨。尽管面临着大数定律的问题，但由于利用了强劲的人工智能势头，该公司继续展示出有机增长。随着主要云计算公司最近公布了向该行业注入数百亿美元的计划，数据中心支出很可能会在更长时间内保持在高位。博通致力于创新，并与所有云巨头保持密切联系，因此它有能力吸收行业的红利。风险众所周知，苹果的旗舰产品iPhone使用了博通的芯片。因此，博通的财务表现也明显依赖于这款高端智能手机的成功。iPhone仍然在美国智能手机市场占据主导地位，其在北美的地位也毫发无损。然而，最近几个季度，iphone在中国的市场份额明显下降，而中国是苹果的重要市场。如果苹果继续失去在中国的市场份额，这也将对博通的财务业绩产生不利影响。总体而言，高收入集中风险是博通固有的，因为在2024财年第一季度，公司前五大终端客户的销售额约占总净收入的40%。由于其快速的有机增长和积极的收购，博通已经是一家价值6320亿美元的公司。也就是说，反垄断机构的关注将不可避免地继续增加。例如，在大量欧盟企业用户和一个贸易组织提出投诉后，欧洲反垄断监管机构已经就VMware的许可条件对博通提出了质疑。加强反垄断审查可能意味着合规成本增加，甚至可能面临指控。此外，这可能意味着一些潜在收购无法获得反垄断批准的风险加大。这将限制博通推动收入增长的能力。总结随着数据中心和人工智能支出在未来几个季度保持强劲，行业趋势对该公司非常有利。由于博通在利用有利的长期趋势方面有着出色的记录，该公司将在其第一季度业绩和2024年全年的指引业绩中证明这一点。最后但并非最不重要的是，在最近的回调之后，估值非常有吸引力。 $博通(AVGO)$
老虎证券2024-06-04
PPI低于预期通胀担忧暂缓，苹果、英伟达领衔科技股上涨，纳斯达克100ETF(159659)强势高开涨近1.5%
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涉及多个方面，包括优化博通针对谷歌云的VMware工作负载、联合上市计划、增强谷歌云市场上的产品，以及将博通的产品与谷歌云的生成式人工智能功能集成在一起。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比达46.56%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.3.28。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅873.41%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.4.5。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-12
为“AI”痴狂，半导体还能买吗？
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，带动整体营收同比增长11%（剔除收购Vmware影响）。公司CEO称，2024财年AI贡献的收入将占半导体解决法案的35%，高于之前预测的25%。结合此前AMD上调了AI GPU MI300的出货量，一个美好的画面呈现在投资者面前，即AI需求火爆程度持续超预期！ AI需求火爆是投资者的共识，但在股价暴涨之后，不少人担忧出现了泡沫。从博通的情况来看，估值尚未达到泡沫的级别。如管理层预计2024财年的营收将达到500亿美元，同比增长40%，其中，盈利能力超高的软件业务将达到200亿美元（主要是收购Vmware带来）。由于刚刚收购Vmware，将带来资产重组费用，博通的盈利能力或受到影响，根据分析师的预测，博通2025财年的营收在558亿美元左右，毛利率预计为77%，调整后净利率或将达到48.8%。保守计算，博通2025财年的利润或达到268亿美元，按照当下6520亿的市值计算，市盈率为24倍。对比历史估值，24倍的远期估值并不算贵，离泡沫相距甚远：再来看美满电子，公司是一家提供全套宽带通信和存储解决方案的全球领先半导体厂商，加速计算需要巨大的带宽，美满电子是英伟达的供应商，数据中心业务占总收入的比重高达53.6%。在截止1月31日的季度中，美满电子的数据中心业务营收7.65亿美元，同比大增53.8%，是唯一保持正增长的部门：管理层预计下一季数据中心营收将环比增长，同时，预计其他业务将在下半年复苏。从市销率上看，美满电子的估值尚未超过2021年高点，当时正值半导体行业处于景气周期，考虑到AI及半导体将再次迎来景气周期，美满电子的估值仍有扩张的空间，起码，现在谈不上泡沫：从博通和美满电子来看，AI正带动芯片股业绩大幅增长，目前的估值虽然大幅上升，但仍称不上泡沫，芯片股牛市仍将继续！ $博通(AVGO)$ $迈威尔科技(MRVL)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$
老虎证券2024-03-08
美国投资公司KKR接近以40亿美元收购博通子公司
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2023年以610亿美元收购软件制造商VMware Inc.的一部分。该业务提供的软件使用户能够远程访问桌面和应用程序。
金融界2024-02-25
博通接近以38亿美元将远程接入部门出售给KKR
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11月以610亿美元完成了对软件制造商VMware的收购后，这笔潜在的交易代表了该公司精简投资组合的努力。消息人士称，KKR在最终用户计算(EUC)部门的拍卖中战胜了包括EQT在内的其他私募股权公司。
金融界2024-02-25

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