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AI核电概念股重大监管利空！ Talen等核电翻倍股受挫

ergy（VST.US）跌3.15%，Talen Energy（TLN.US）跌2.23%。上周五（1日），美国联邦能源管理委员会（FERC）以2-1的投票结果否决了Talen公司通过旗下核电站，向世界最大的云端运算平台亚马逊（AMZN.US）的数据中心增加供电的提案。 Talen在今年3月初宣布，将公司位于宾州萨斯奎哈纳的核电厂附近的Cumulus数据中心园区以6.5亿美元的价格出售给亚马逊，同时与亚马逊AWS签订了长期购电协议。而在6月，营运美国东部电网的PJM Interconnection公司向FERC申请，计划将萨斯奎哈纳的用电量从300兆瓦增至480兆瓦。但此举遭到公用事业公司美国电力、艾索伦电力的反对，认为这会威胁电网的可靠性和增加用户电费。 FERC最终裁定，这一提案并未充分说明联邦规则为何应该允许这种特殊合同，这一交易将设立一个先例，相关问题应当得到更仔细的审查。有分析师表示，FERC的决定是「核电-数据中心」逻辑的重大挫折。尽管监管部门最终认定Talen向亚马逊增加供电的计划可能会增加公众的电费和影响电网可靠性，但FERC主席Willie Phillips在此次投票中投出了唯一的一个反对票。 Phillips认为，电网运营商已经解决可靠性问题，这一裁决是电力可靠性和国家安全的倒退；这可能会减缓美国在全球AI竞争中的主导地位。今年以来，人工智能的发展正在推动电力需求前所未有地增长，年内Constellation股价翻了一倍，Talen公司股价更是翻了三倍。即使Constellation最新公布了超预期的财报，依然无法阻止股价下跌，周一的下跌创该公司有史以来最大的盘中跌幅。 Constellation第三季营收年增7.2%，每股获利超预期，并以科技公司需求激增为由上调了指引。 Constellation高层周一表示，该公司将继续寻求在美国发电厂所在地开发数据中心的交易。原文链接

投资慧眼2024-11-05

11月5日财经早餐：特朗普、哈里斯概念齐涨！油价大涨超3%

nergy (LEU)跌28.79%，Talen Energy Corporation (TLN)跌2.23%，Oklo(OKLO)跌2.86%。今日要闻前瞻美国2024年总统大选举行。澳大利亚利率决议。美国10月ISM非制造业指数。中国10月财新服务业、综合PMI。重点关注财报：超微电脑（盘后）原文链接

投资慧眼2024-11-05

隔夜美股全复盘(11.4)| PLTR绩后一度涨逾15%，上调全年营收预期

1月1日以2-1票的表决结果反对关于“Talen Energy从宾夕法尼亚州Susquehanna核电站向亚马逊数据设施增加供电量”的提案。美韩签署核合作谅解备忘录推进民用核能合作 11.5 当地时间11月4日，美国能源部发表声明称，美国和韩国于11月1日签署了《关于核出口与合作原则的谅解备忘录》，以推进民用核能合作。根据声明，美国和韩国重申了共同承诺，加强了对民用核技术出口管制的管理。声明表示，该谅解备忘录将在两国进行最后审查。机构：预计ASML High NA EUV光刻机功耗约1400千瓦 11.4 TechInsights表示，每台ASML0.33NAEUV光刻机的功耗就已经达到了1170kW，而0.55NA(HighNA)光刻机的功耗预计将进一步增长至1400kW。 3、美股异动｜全球星盘前涨超11% 获苹果投资15亿美元 11.4 美国卫星通讯巨头全球星(GSAT.US)美股盘前涨超11.5%，报1.54美元。消息面上，全球星在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。据悉，苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。 4、司美格鲁肽或登顶全球畅销榜诺和诺德在肥胖药领域竞争加剧 11.4 据外媒报道，诺和诺德公司的抑制食欲针剂司美格鲁肽（以Ozempic和Wegovy品牌销售）很可能在明年成为全球最畅销的药品系列。它开辟了一个到2030年可能达到1300亿美元的市场。然而，为了在炙手可热的肥胖症领域保持领先地位，诺和诺德必须在12月前证明它拥有更好的产品。这家丹麦制药商的主要竞争对手礼来公司推出了另一种针剂——替尔泊肽，到目前为止，它显示出的减重效果比Wegovy还要好。一群其他公司正紧紧追赶这两家公司，推出下一代药物，包括可能更有效的针剂和可能更容易服用的简单药丸。美股异动｜Viking Therapeutics盘前大涨超22% 减肥药最新研究成果积极 11.4 Viking Therapeutics(VKTX.US)美股盘前大涨超22%，报88.92美元。消息面上，Viking Therapeutics公布，其试验性药物VK2735在较高剂量下相比早期配方能更有效地减轻患者体重。在一项早期研究中，服用100毫克VK2735的受试者在28天内平均减重8.2%，相比之下，服用安慰剂的患者减重6.8%。据介绍，Viking的减肥药以易于服用的药丸形式出现，有望成为目前市场上占主导地位的礼来及诺和诺德注射剂的替代品。 5、宾夕法尼亚州州务卿：统计所有合格选票可能需要“一段时间” 11.5 据CNN，宾夕法尼亚州州务卿施密特重申，可能需要“一段时间”才能统计出这个关键战场州的所有合格选票。施密特说，无论其他预测结果何时出炉，州务办公室“在选举之夜从未有过最终的官方结果”。施密特说，清点邮寄选票的程序是他无法预测选举日将能够清点多少合格选票的原因之一，可能需要几天时间才能知道官方结果。施密特说：“目前已经有近200万张邮寄选票得到回收。” 除了摇摆州，内布拉斯加州第二国会选区为何如此引人关注？ 11.4 据外媒报道，美国48个州的选举人票是赢家通吃，但内布拉斯加和缅因两州的部分选举人票是按选区分配向每个国会选区的获胜者分配一张选举人票。内布拉斯加州第二国会选区的那张选举人票料竞争激烈。如果哈里斯赢得密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州，而特朗普拿下亚利桑那州、佐治亚州、内华达州和北卡罗来纳州，那么内布拉斯加州第二选区可能将决定大选是以平局收场，还是哈里斯获胜。 11.5 法庭裁决显示，宾夕法尼亚州法官允许马斯克的100万美元选民奖金活动继续进行。马斯克的“百万美元抽奖”活动获准继续进行 11.5 在周二的美国总统大选之前，马斯克每天向选民赠送百万美元的活动躲过了费城地方检察官的法律挑战，因为宾夕法尼亚州的一名法官拒绝阻止这一行为。宾夕法尼亚州是关键的摇摆州。宾夕法尼亚州法官驳回了地方检察官要求停止这项竞赛的请求，后者称这是非法彩票。马斯克的律师在听证会上表示，竞赛的获胜者不是随机挑选出来的。获奖者的选择是基于他们是否“适合”成为马斯克政治行动委员会的公共发言人，通常是基于他们的个人故事。之后不久，法官就作出裁决了，没有任何论证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:30 欧洲央行行长拉加德发表演讲（2）23:00 美国10月ISM非制造业PMI （3）次日02:00 美国11月5日10年期国债竞拍-得标利率（4）次日02:00 美国11月5日10年期国债竞拍-投标倍数（5）次日02:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要

格隆汇2024-11-05

【今日美股】英伟达盘前涨近3%！

，以取代英特尔。美股核电股盘前走低，Talen Energy跌超13%，Centrus Energy、Constellation Energy跌超7%，Nano Nuclear Energy、Oklo Inc跌超6%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼2024-11-04

美国拒绝亚马逊核电数据中心互联协议，或影响AI发展与电网安全

泛关注。协议背景该协议旨在增加位于Talen Energy的Susquehanna核发电设施上的数据中心的容量，目的是为快速扩展技术，如生成性人工智能，提供所需的电力。监管机构的担忧联邦能源监管委员会（FERC）成员表示，该协议可能会导致公共电费上涨，并影响电网的可靠性。根据TodayUSstock.com报道，FERC委员Mark Christie指出，这种共址安排可能会给电网的可靠性和消费者成本带来巨大的影响。 FERC主席的异议 FERC主席Willie Phillips对此投了反对票，认为该决定可能会减缓美国在全球人工智能竞争中的主导地位。他表示，这一决定对电力可靠性和国家安全都是一个退步。编辑总结此次拒绝修订协议的决定不仅反映了对电网稳定性和消费者成本的关注，同时也暴露出在推动人工智能和数据中心建设过程中所面临的复杂挑战。名词解释 - 互联协议：指两个或多个实体之间就电力供应或其他资源共享达成的协议。 - 联邦能源监管委员会（FERC）：负责监管美国电力、天然气和水资源行业的联邦机构。 - 生成性人工智能：一种利用机器学习和数据生成新内容的技术。相关大事件 - 2024年11月1日：美国监管机构拒绝亚马逊与核电厂的修订互联协议，关注电网可靠性与消费者电费。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-03

亚马逊要在核能上下大赌注，这看起来会改变游戏规则

宣布了投资新核电的计划，亚马逊之前还与Talen Energy达成协议，直接从宾夕法尼亚州的一座核电厂购买电力。科技巨头正在寻找为数据中心提供电力的方式，随着人工智能应用的开发，这些数据中心的电力消耗大幅增加。这些公司表示希望减少碳足迹以减缓全球变暖，管理层认为核能符合这一目标。核电厂不排放碳，并且可以持续运行，不像间歇性的太阳能和风能资源。核能推广面临的最大障碍，是反应堆建设周期长且成本高昂，亚马逊资助的这些反应堆在2030年之前都无法完工，而且可能非常昂贵。一座1000兆瓦的大型反应堆可能耗资超过100亿美元，而之前的一批反应堆预算超支约200亿美元。由于这些因素，公用事业公司迄今为止对新建核反应堆持观望态度，自2000年以来只建造了三座。亚马逊的电力需求，随着在人工智能领域的大规模投资而迅速上升。加尔曼表示，核反应堆可能无法解决短期需求，但亚马逊“正在进行短期和长期投资”。他说：“如果今天有现成的技术，我会立即使用，但事实并非如此。” “如果你看看未来20到30年，我们国家乃至全球的电力需求只会继续增加，”他道。“我们正在从长远角度押注核能是重要的基础。” 在华盛顿州，亚马逊与一个公用事业联合体合作，帮助资助四座小型核反应堆的开发、许可和建设，总容量为320兆瓦，足以为大约20万户家庭提供电力。这些反应堆将部署在位于华盛顿州里奇兰市的哥伦比亚发电站核能设施附近，此设施已经有一个传统的核反应堆。亚马逊将有权购买这些新反应堆的电力，但将由Energy Northwest所有和运营。协议可能促成在当地建设另外八座小型反应堆，总容量达到960兆瓦，足以为大约70万户家庭供电。这些反应堆将由总部位于马里兰州的私营公司X-energy建造，公司正在研发比现有型号更便宜、更高效的先进反应堆。 X-energy是多家计划建造小型模块化反应堆的公司之一，目前设计尚未获得美国核监管委员会的批准，但已经获得了联邦资金以及其他商业合同，包括与化工公司陶氏的合作。目前美国尚无小型模块化反应堆投入使用，但多家公司正在推进这一技术。亚马逊协议的财务条款未公布，但X-energy首席执行官J. 克莱·塞尔在接受采访时表示，亚马逊在前期投入资金，而不仅仅是承诺购买电力，这是一项非常重大的举措。 “像亚马逊这样规模的公司挺身而出，并表示他们准备投入数亿美元建设新核电，这将彻底改变游戏规则，”塞尔说。“我认为，这真正让我们走上了将该技术商业化的道路。” 亚马逊将牵头对X-energy进行5亿美元的股权投资，此轮融资还包括投资者如Citadel首席执行官肯·格里芬、Ares Management Corp.的关联公司以及密歇根大学捐赠基金。这家公司还在探索在弗吉尼亚州进行单独的核能投资。总部位于弗吉尼亚州的公用事业公司Dominion Energy正在考虑在弗吉尼亚州路易莎县一座现有核电站增加更多的核电。 Dominion表示，未来13年内，弗吉尼亚的电力需求预计将翻倍，这个州拥有全球最多的数据中心。亚马逊和Dominion将共同探索在那里建设小型模块化反应堆的可能性。 X-energy目前尚未上市，但塞尔表示公司计划最终进入公开市场。投资者可以通过其他方式参与小型模块化反应堆的增长，包括投资开发商Oklo和Nuscale，或其他核技术公司如BWX Technologies、GE Vernova和Centrus Energy。 TD Cowen的股票交易董事总经理保罗·多特森表示，周三核能股票全线走高，这表明亚马逊的交易是“核能行业的重要转折点”。 “核能板块由不同类型的公司组成（公用事业公司、铀公司、反应堆公司、小型模块化反应堆公司），通常不会同步交易（股东基础和考量因素不同）。但随着更多与全球思想领袖达成的交易公布，这种情况开始发生改变。” 来源：加美财经

加美财经2024-10-19

今年标普500收益前10有一半都是核电！

反应堆提供技术支持, 在宾夕法尼亚州与Talen Energy合作，在其核设施旁建立数据中心。谷歌则是与Kairos Power签署了一项协议，计划建设六到七个小型核反应堆，总计提供500兆瓦的电力。首个反应堆预计将在2030年投入使用. 微软则与 $Constellation Energy Corp(CEG)$ 达成协议，计划重启该核电站的一座未受熔毁影响的反应堆，在未来20年的全部电力供应。此外，OpenAI的Sam投资了 $Oklo Inc.(OKLO)$ 。接下来， $苹果(AAPL)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ 也非常有可能步入这一行列。为啥是核能，尤其是小型核反应堆？小型核反应堆因其高效和低碳排放的特点，正逐渐受到关注。具体有以下几个特点，可以根据需求调整发电能力，更适合分布式能源系统。现代设计强调安全性，降低了事故风险。相较于化石燃料，小型核反应堆在运行过程中几乎不产生温室气体。相对于风力和潮汐发点更简单。核技术公司的股价最近都有爆发式上涨，市场对小型核反应堆技术潜力都相对认可。二级市场表现是否正常？ $Oklo Inc.(OKLO)$ 由于规模较小，因此合作对股价的影响更明显，但是其业绩并不好，作为Utility公司还未盈利是非常糟糕的，有一定meme属性 $Vistra Energy Corp.(VST)$ $Constellation Energy Corp(CEG)$ $道明尼资源(D)$ 则本身作为稳定盈利的Utility公司，收到核能订单的驱动，会很大程度上体现出“成长性”，因此近期的股价表现是相对公平的预期表现。至于行业整体有没有高估？目前来看完全还没有到这个水平，而且Utility本身的防御属性与成长股的风险属性相反，因此如果接下来大盘会有波动，反而会有一定的安全垫。

老虎证券2024-10-17

Vistra会是市场新宠嘛？

费6.5亿美元购买了一个与宾夕法尼亚州Talen Energy的40年核电站相连的数据中心园区。相信这只是一个开始，对Vistra来说是个好消息。如前文所说，Vistra的股价今年表现强劲。由于在正确的时间处于正确的位置，它有望成为表现最好的标普500股票。这也有助于Vistra扩大其核足迹。9月18日，该公用事业公司同意以32.5亿美元购买其自己的Vistra Vision LLC的剩余部分，该公司拥有核能和太阳能储存资产。 Vistra Vision LLC拥有Beaver Valley、Comanche Peak、David-Besse和Perry核电设施，总容量约为6.4吉瓦。一般来说，Vistra在这个环境中做得非常好。在2024年第二季度，公司报告调整后的EBITDA为14亿美元，同比增长40%。其EBITDA的大约6.25亿美元来自发电。来源：Vistra 此外，该公司在管理电力价格波动方面继续做得非常出色，因为其商务团队已经将2025年的批发对冲增加到86%，2026年增加到55%。从本质上讲，这种方法导致了公司2025年EBITDA指导的2亿美元增长，预计至少为52亿美元，比2024年指引的下限高出14%。预计2026年的EBITDA将不少于60亿美元，意味着未来两年至少增长32%！来源：Vistra 总的来说，Vistra对其服务的市场基本面保持乐观。除了需求增长，当前的环境政策将推动可调度的火力发电，特别是燃煤电厂的大量退役，直到本年代末，从而创造供需缺口。这些政策中的许多是由州一级的决策推动的，受联邦政策的影响较小。在PJM最近市场改革的支持下，25年和26年产能拍卖的更高清算价格开始向竞争市场参与者发出信号，引导投资者响应这一供应缺口。虽然这只是一次拍卖清算，但随着时间的推移，产能收入可以帮助抵消较低的批发能源价格，这些价格自我们5月上一次通话以来在外部年份有所软化。——Vistra 24Q2财报电话会议(强调添加来源：Vistra 虽然相信煤炭退役将被推迟，天然气将成为电力供应增长的主要驱动力，但不可否认，有一个高利润的供应缺口等待着有能力服务新需求的公司。因此，作为其长期战略的一部分，Vistra的目标是在德克萨斯州电力可靠性委员会(ERCOT)市场内，新增高达2000兆瓦的新可调度天然气发电。这包括现有设施的500兆瓦增容。它还包括一个燃煤电厂转换为天然气燃料电厂（Coleto Creek）。预计在2027年煤炭退役后，将继续增加高达600兆瓦的新容量。巨大的股东价值另一件让VST区别于大多数公用事业同行的事情是其积极的股息增长和回购。自2021年以来，该公司已向投资者返还了大约50亿美元，包括42.5亿美元的股票回购。这是其当前市值的11.4%。来源：Vistra 对于2024-2025年，Vistra计划执行至少22.5亿美元的额外股票回购，约占其市值的6.0%。这得到了一个健康的资产负债表的支持，杠杆比率大约为3.0倍 EBITDA，预计到今年年底将进一步下降。股息率为0.8%，五年复合年增长率为18.2%。来源：YCharts Vistra积极的股息增长和回购使其成为一个有吸引力的总回报选择，尤其是考虑到分析师预计该公司在2025年将产生32亿美元的自由现金流。这相当于其市值的8.6%。请注意，大多数主要公用事业公司甚至不会产生自由现金流，因为它们正在处理与产能扩张和电网现代化相关的高昂开支。它们中的大多数借钱支付股息。到2026年，公司预计将产生37亿美元的自由现金流，约占其当前市值的10%。这些数字令人印象深刻，对其估值是个好兆头。使用下面图表中的FactSet数据，分析师预计2024年的EPS增长为31%，随后在2025年和2026年分别增长37%和32%。来源：FAST Graphs 公用事业部门的中位数市盈率为18.6倍。将18倍的市盈率应用于VST的增长率，我们得到一个公平的股价为156美元，比当前价格高出大约44%。总结核能正在卷土重来，Vistra处于一个有利的位置来从这种转变中受益。随着人工智能和数据中心推动对清洁可靠能源的需求增加，核能提供了煤炭和可再生能源无法匹敌的解决方案。 Vistra的战略举措，包括扩大其核能组合和锁定长期合同，为公司的持续增长奠定了基础。当加上通过积极的回购和股息增长带来的令人印象深刻的股东回报时，Vistra成为公用事业部门的佼佼者。此外，凭借强劲的财务状况和有利的市场前景，Vistra依然值得看好。优点与缺点优点：核能优势：Vistra正在扩大其核足迹，这是一个主要优势，因为人工智能和数据中心推动对清洁、可靠能源的需求。强劲的财务状况：令人印象深刻的EBITDA增长和积极的股份回购使Vistra在财务上超过大多数公用事业公司。未来增长：公司定位于从燃煤电厂退役和日益增长的能源供应/需求缺口中获益，提供长期盈利能力。吸引力估值：即使在最近的上涨之后，公司仍然具有吸引力的估值。缺点：低股息收益率：0.8%的收益率可能会让寻求收入的投资者觉得Vistra的收益率与同行相比令人失望。能源市场波动：能源政策或商品价格的变化可能会影响Vistra的增长计划，尽管我预计这些问题将是有限的。核事故：核能已被证明是非常可靠和安全的。然而，如果发生什么事情，财务影响可能是灾难性的。 $Vistra Energy Corp.(VST)$

老虎证券2024-09-25

【小萧说币】中国矿工新宠儿落地！美国设第一家100%核能比特币矿场 “碳中和”风口成香饽饽？

负载电力”。它是与得克萨斯州能源生产商Talen Energy的合资企业，TeraWulf拥有25%的权益。 (来源:TeraWulf网站) 核能挖矿为中国矿工迎来新春天？当以太坊从工作量证明(PoW)转移到权益证明(PoS)后，比特币的碳排放成为全球关注的焦点。据数据显示，比特币的碳排放一直居高不下，在2022年共排放8630万吨碳，需要种植4.6亿棵树才能清除一年的碳排放量。美国参议员爱德华·马基(Edward Markey)和众议员杰瑞·霍夫曼(Jared Huffman)于3月3日宣布，他们将在国会重新引入《加密资产环境透明度法案》，拟要求加密货币挖矿公司须披露温室气体的排放量，并要求环境保护署对美国矿企营运造成的环境影响启动调查。 “加密货币矿工正在从我们的公共电网中吸取1万亿瓦的电力，并排放暴涨的温室气体，这样他们就可以为自己赚钱，我们不能再让这个行业肆虐我们的社区了，”马基强调。 (来源:推特) 其实爱德华和霍夫曼早在2022年12月就在国会上首次提出该案，据悉，草案拟要求加密货币挖矿公司需披露温室气体排放量，并要求环境保护署(EPA)的管理员对美国矿企营运造成的环境影响启动调查。该调查将有500万美元的预算，并将在法案通过后18个月内公布调查结果。但值得关注的是，未来像是Nautilus这样的100%零碳核能矿场，确实能够有效减少比特币挖矿的碳排放，但核废料的处置就变成另一个关注的焦点，TeraWulf目前是从宾夕法尼亚州当地的核电站采购核电，而如同Talen Energy大型的绿色能源企业与矿企共同经营的案例中，对于核能挖矿的潜力是值得关注的。简单来说，核能挖矿符合新能源的主张，减少火电的使用同时满足碳中和目标，可获得更多环保人士的支持。同时间，这也有助于美国减缓打压加密挖矿的政策，从起初的反对转向支持，这有助于原本出走的中国矿工，继续在新能源的保护伞下存活。再者，美国各州其实对加密货币挖矿的立场都不太一样，例如在2月底，有大天空之州(Big Sky Country)美誉的蒙大拿州，就通过一项保护比特币和加密货币挖矿的法案。该法案由比特币倡导组织Satoshi Action Fund所推动，并以37票对13票通过，接下来将提交州众议院批准。该挖矿权法案旨在保护挖矿业务，防止对矿工实行歧视性的公用事业费率，并规定用作支付的加密货币无需缴纳额外税款。法案写道：“具体来说，保护加密挖矿业务不被能源公司多收，从而鼓励该州的挖矿活动。”#NFT与加密货币# (来源:推特)

小萧2023-03-09

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