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Sora重磅发布，AI芯片，光模块蛋糕或变大！双创龙头ETF(588330)再涨1.97%日线5连阳！
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n AI重磅发布人工智能文生视频大模型Sora，受消息提振，春节后的首个交易日（2月19日），AI芯片和光模块涨势亮眼，中际旭创涨停，海光信息涨超12%，值得注意的是，重仓光模块、AI芯片、医药生物的中证科创创业50指数已实现日线5连阳（2月5日-2月19日），区间累计上涨12.44%。图片来源：Wind 紧密跟踪中证科创创业50指数的双创龙头ETF（588330）场内价格再度上涨1.97%，站上30日均线，亦实现日线5连阳，成交额超2500万元。图片来源：雪球双创龙头ETF（588330）被动跟踪标的中证科创创业50指数，纳入创业板的高盈利、高成长资产和创业板中的稀缺性资产，其中“新半医”概念股占比近9成，消息面上，新能源、半导体、生物医药板块均有利好消息催化，具体来看： ①【新能源：总体平稳向好，可重点关注具备竞争优势的龙头标的】光伏方面，春节前一周（2.5-2.8）硅料价格环比继续提升，春节前生产企业逐步减产关停或推动供需再平衡，老旧产能出清过程中产业链价格提升空间有限，春节后若需求明显提升，在供需关系作用下或推动产业链价格上升。风电方面，电力运营商陆续开启风机框架招标，山东半岛北N2等海风项目前期工作持续推进。新能源储能环节，国内工商业储能及美国大储有望迎来较快增长，在系统集成、终端渠道、电池与电力电子技术等方面有优势的企业将充分受益。中银证券表示，可以重点关注具备成本优势的龙头标的、具备技术优势且行业格局较优的相关标的。 ②【半导体：Sora重磅发布，对算力芯片、先进封测形成拉动】 2月16日，OpenAI发布首个文本生成视频模型Sora，视频长度可达60秒，内容表现突出，是AIGC发展过程中一大里程碑事件，再度引领时代变革。未来随着技术成熟叠加成本下降，有望逐步走向商业化，对算力芯片、先进封测等形成拉动。东莞证券表示，随着后续Sora的大规模推广，内容创作的门槛、成本有望大幅降低，视频生成模型的训练及广泛应用也将加大对算力的需求，可以重点关注国产算力产业链发展。展望2024，随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备企业有望进一步深化国产替代进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。 ③【医药生物：开放创新药自主定价权，鼓励中国医药产业创新发展】 2月5日，国家医保局《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知》征求意见稿通过有关行业协会征求意见，该意见稿将价格、挂网、采购等政策资源向真创新、高水平创新倾斜，坚持药品价格由市场决定，整体提高新药挂网效率，支持高质量创新药品获得“与高投入、高风险相符的收益回报”。信达证券表示，医药板块因细分赛道较多，中小市值个股数量较多，在新的严监管背景下，有望优胜劣汰，一些经营不善企业，将逐步退出市场，而真正有技术、有壁垒、有前景的成长性企业，依然有望被投资者认可。当前，可以重点关注的方向有：①创新及出海为增长核心的资产；②受益于老龄化需求提升的标的；③估值&成长性依然有足够吸引力、安全边际较高的标的。国海证券认为，在今年的宏观环境下，小盘优于大盘仍是大概率事件。2023年在海外经济增长动能回落、国内在以高质量发展为核心的宏观经济政治形势之下，中国经济强复苏情况较难出现。结合历史经验，在相对平稳的经济环境下，小盘成长风格常具备更高胜率。AIGC元年开启，未来信创、芯片、人工智能、消费电子等细分赛道仍将持续发展，TMT板块景气趋势向好，有望成为2023年全年主线。值得注意的是，截至2月19日收盘，双创龙头ETF（588330）跟踪标的中证科创创业50指数市盈率PE为25.48倍，位于指数基日以来3.65%历史极低分位点，配置性价比凸显。图片来源：Wind 公开资料显示，双创龙头ETF（588330）紧密跟踪中证科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业，其中，电子、电力设备、医药生物这三个行业在中证科创创业50指数中，均占据20%-30%的比例，呈现“三足鼎立”结构。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技股增长潜力的投资者，相关产品双创龙头ETF（588330）。图片来源：Wind 数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-20
Sora亮眼表现或加速AI产业升级，人工智能ETF(159819)单日“吸金”近4亿元
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近期，OpenAI发布新的文生视频模型Sora，其展示的效果相比其他的文生视频模型有了显著的提升。目前官网上已经更新了48个视频demo，在这些demo中，Sora不仅能准确呈现细节，还能理解物体在物理世界中的存在，并生成具有丰富情感的角色。平安证券认为，OpenAI发布文生视频大模型Sora，在全球视频大模型领域取得里程碑式进展。谷歌发布Gemini 1.5，将上下文窗口长度扩展到100万个tokens，实现迄今通用大模型最长的上下文窗口。当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，这将持续拔升大模型的整体能力水平。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。我国国产AI芯片产业链将加快成熟，相关AI芯片和服务器厂商或将受益。人工智能ETF(159819)，场外联接(A类：012733；C类：012734)，一键打包人工智能主题上市公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-20
AI领域热点事件催化不断，AI人工智能ETF(512930.SH)昨日净申购超1亿元！
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有望保持高位。国泰君安证券指出，此次Sora大模型展示出相较以往同类产品更强的生成式能力，进一步打开了AI应用想象空间，预计国内大模型厂商也将快速跟进，加大对文成视频大模型的投入力度，从而带动算力需求增加。华鑫证券认为，在人工智能的快速发展下，大模型训练、研发的算力需求在大幅提升，国内算力需求与供给缺口逐渐增加。由于算力资源配置成本增加，因此算力租赁业务进入快速发展通道。由于算力供给错配严重，目前算力租赁业务处于卖方市场。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年1月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、大华股份(002236)、新易盛(300502)，前十大权重股合计占比49.42%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-20
Sora概念股开盘延续强势
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Sora概念股开盘延续强势，会畅通讯、当虹科技、因赛集团、安诺其竞价20CM涨停，新国脉、华扬联众、新华网竞价涨停，万兴科技、中广天择大幅高开。
金融界2024-02-20
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.26%，Sora概念多股一字涨停
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2%，报1739.03点。行业板块中，Sora概念、多模态AI、AIGC概念、虚拟现实荣、短剧互动游戏、元宇宙概念、超清视频、ST股、教育等板块涨幅靠前，AI芯片、游戏、CPO概念、培育钻石、飞行汽车等板块跌幅靠前。 Sora概念继续强势，当虹科技、会畅通讯、因赛集团、国脉文化、引力传媒、汉王科技、新华网等多股涨停。市场热门股哈森股份（19天13板）低开3.12%，中视传媒（16天10板）高开2.74%，克来机电（7板）竞价涨停。全球市场今日富时中国A50指数期货开盘微涨，随后拉升涨约0.6%。日经225指数开盘涨0.1%，东证指数开盘涨0.2%。韩国KOSPI指数开盘跌0.3%。周一美国金融市场休市。欧洲主要股指小幅分化。机构观点光大证券指出，龙年开门红，市场信心持续修复，后续政策面仍有利好预期，市场有望持续反弹。但成交量回到万亿以下，难以支持普遍反弹，后续或将进入结构性行情的阶段。配置上，关注热门概念+超跌小盘股。市场触底反弹，超跌小盘股的弹性相对较大；当新的热门概念出现时，优先关注其中的超跌小盘股。东北证券分析称，考虑到成交额并未快速放大、北上资金净流出63亿元的存量博弈的特征，考虑到指数收复2900点并向上方的长期趋势线回归，预计短线或在2900-2930点一线做震荡，红利指数和科创成长交替中AI主线仍是相对占优的方向，并继续跟盘中红利指数的量能变化以及杠杆资金回补的力度。
金融界2024-02-20
A股开盘：三大指数集体低开
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低开0.5%，创业板指低开0.42%，Sora概念股延续强势。
金融界2024-02-20
中信证券：Sora惊艳问世，AI视频又迎历史性突破
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2024年2月16日，OpenAI发布Sora模型，主要突破在于60秒的时长迈过基本应用门槛，距离商业落地更进一步；同时生成内容体现出对物理规律的理解与模拟，预计将成为实现AGI的重要里程碑。AI视频在影视、短视频、游戏、营销、教育等领域应用广泛且深入，有望更快实现大规模商业化，随着技术不断替代基础工作，建议重点关注AI带来的“提质增效”与“体验升级”。
金融界2024-02-20
萤石网络：Sora在媒体内容生成上带来了新的可能性会持续关注此类技术创新与公司产品和服务结合的可能性
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萤石网络在互动平台表示，Sora在媒体内容生成上带来了新的可能性。公司坚持自主技术创新，保持对AI等核心技术的投入力度，会持续关注此类技术创新与公司产品和服务结合的可能性。
金融界2024-02-20
FX168日报:中国总理重磅表态刺激中国股市大涨红海紧张局势升级、金价一度破2020
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93%，创业板指涨1.13%。盘面上，Sora概念（文生视频）、教育、多模态AI板块涨幅居前，证券、养鸡、猪肉板块跌幅居前。商品市场现货黄金周一收盘上涨0.23%，至2017.98美元/盎司，金价盘中最高触及2022.99美元/盎司。 FXempire.com市场分析师James Hyerczyk表示，由于中东的进一步混乱增加了地缘政治的不确定性，贵金属仍然是重要的避险资产。他在一份报告中表示：“近期金价上涨主要是受到美元疲软和中东紧张局势加剧的推动，特别是对政治稳定和石油供应中断的担忧，这增强了黄金作为首选避险资产的地位。” 现货白银周一下跌1.89%，报22.973美元/盎司；现货铂金下跌0.68%，报901.68美元/盎司；现货钯金上涨0.62%，报954.24美元/盎司。由于中东紧张局势造成的持续供应担忧被需求疲软的迹象所抵消，周一，油价在短暂交易中小幅下跌。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo指出，由于美国总统日假期，石油市场成交量比平时减少。布伦特原油期货下跌0.09%，收于每桶82.664美元。美国西德克萨斯中质原油 (WTI) 下跌0.32%，至每桶78.21美元。布伦特原油和WTI期货上周分别上涨约1.5%和3%，反映出中东冲突扩大的风险日益增加。周二(2月20日)关注重点（北京时间）： 09:15 中国一年期贷款市场报价利率 09:15 中国五年期贷款市场报价利率 17:00 欧元区12月经常帐 18:15 英国央行行长贝利在议会发表讲话 21:30 加拿大1月核心消费者物价指数 21:30 加拿大1月消费者物价指数 23:00 美国1月谘商会领先指标更多重要事件请点击此处
tqttier2024-02-20
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信达证券：文本生成视频模型有望极大降低短剧制作成本
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信达证券研报指出，OpenAI发布SoraAI视频生成模型，文本生成视频模型迎来重大突破。随着文生图、图片对话技术的成熟，文生视频可能成为多模态大模型下一步发展的方向。该技术有望极大降低短剧制作的成本，并且会进一步向影视、自媒体、游戏等领域渗透，提高视频创作效率等。
金融界2024-02-20

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