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ETF复盘日报|“科特估”来了！百亿资金猛攻，芯片股全线爆发，信创ETF基金（562030）劲涨2.29%！券商止跌反弹
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发布视频生成大模型“可灵”，效果可对标Sora。政策面上，国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部发布《关于深化智慧城市发展，推进城市全域数字化转型的指导意见》。此前，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，对2024年数字中国建设工作作出部署。6月6日，《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》正式发布，再次强调算力重要性。国盛证券指出，此前，北京及上海均已发布智算建设规划，北京目标到2025年，智算供给规模达到45EFLOPS；上海目标到2025年智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上，国内算力建设已明显加速。东方证券认为，随着英伟达“全球最强芯片”投产，各厂商AI芯片的持续迭代，将带动市场对算力产业发展的信心。基础软硬件相关厂商、数字经济相关央国企标的，具有长期投资价值。中泰证券指出，人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开，当前海外已经开始进入商业落地阶段，现象级产品不断出现，软件巨头亦纷纷推出商业化产品，静待数据的持续验证。大模型仍处于群雄逐鹿、快速迭代阶段，未来空间大且会格局收敛，应用端长期空间最大，厂商百花齐放。 “信创蓝海，指选龙头！”，看好信创板块发展前景的投资者，建议特别关注信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。二、百亿资金猛攻科技赛道！芯片股全线爆发，科技ETF（515000）收涨1%！“科特估”引领新一轮反攻行情？端午假期“科特估”概念发酵，今日半导体、电子元件等科技股领涨两市，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）全天震荡走高，场内价格尾盘上涨1.02%收于日内高点，全天成交额超5100万元。从热门个股来看，电子、生物科技、计算机、通信等四大赛道个股均走强，芯片股集体爆发。具体来看：电子方面：晶晨股份大涨超7%，沪硅产业、士兰微、紫光国微均涨超5%，华润微、中微公司、北京君正涨超4%。生物科技方面：恒瑞医药涨逾1%，迈瑞医疗收涨0.9%，长春高新收涨0.68%。计算机方面：中科曙光、深信服、启明星辰、三六零、用友网络均涨超2%。通信方面：烽火通信、信维通信均涨超1%。资金方面，今日主力猛攻科技赛道，单日净流入金额超百亿元。Wind数据显示，今日电子、计算机、医药生物、通信分别获主力资金净流入71.28亿元、22.47亿元、7.78亿元、4.86亿元，分别居31个申万一级行业净流入榜第一、第二、第四、第五。何为“科特估”？据方正证券分析，“科特估”与“中特估”相同，并非平地拔估值，而是修复相对国际水平而言偏低的估值。从绝对水平上来看，相比于海外而言，“先进智造”相对低估。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。基于对“科特估”的分析，方正证券指出，长期看，对于科技股的行情具备充足信心，核心原因在于：无论是“中特估”还是“科特估”都是资本市场服务于实体经济使命的一部分。安全资产“涨价重估”（中特估）是基础，提供了解决土地财政转型的“燃眉之急”的新增资金。但长期看，“科特估”是最终目标，实现民族复兴的根本仍在于发展新质生产力，实现要素生产率的再次腾飞。时间拉长看，4月底至今，科技行情迎来反弹，市场重燃对科技行情持续性的关注，相关科技赛道产品获资金大幅买入。概念催化叠加资金涌入，科技股能否引领新一轮反攻行情？从估值看，科技ETF（515000）标的指数——中证科技龙头指数最新动态PE为30.9倍，处近五年11.57%分位点，估值处历史低位区间，性价比凸显。一键配齐科技赛道，建议重点关注科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。三、天风证券闪崩后股东火速增持，券商ETF（512000）暖意渐显，极端估值下逾6亿资金净流入，信心来自哪里？今日券商板块表现活跃，板块顶流ETF——券商ETF（512000）低开高走，全天维持红盘震荡，早盘场内价格一度涨近0.8%，收盘逆市上涨0.13%，终结日线3连阴，全天成交额3.52亿元。板块个股中，上周五突发跳水跌停的天风证券，今日迎来利好消息。盘前天风证券公告表示，基于对公司未来发展的坚定信心及对公司长期价值的高度认可，控股股东湖北宏泰集团拟以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于5亿元、不超过10亿元。而就在上周五（6.7），受“为境外发债担保439亿元”的传闻影响，天风证券盘中跳水跌停，股价创近5年新低，引发关注。当晚天风证券已紧急发布澄清公告，叠加今日的股东增持消息，无疑有效提振了公司和板块的信心。今早天风证券应声高开，早盘一度涨逾2%，收涨0.84%。板块其他个股，6月7日晚间，国都证券发布《收购报告书》，披露被浙商证券并购的最新进展。《收购报告书》显示，浙商证券在签署相关协议后，累计持有国都证券34.2546%股份，成为第一大股东。今日浙商证券收涨近3%，全天领涨板块；华林证券涨近2%，信达证券、国盛金控双双涨逾1%，中金公司、方正证券、财通证券等跟涨居前。板块消息面上，近期迎来多个细分业务利好信号。一方面，继6月7日北交所时隔4个月重启上市委会议，三大交易所的上市委会议均已恢复，券商投行业务或有所松绑；另一方面，上周国常会提出要围绕“募投管退”全链条优化支持政策，鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资，券商直投业务亦受到提振。政策方面，陆家嘴论坛召开在即（6.19~6.20），证监会此前透露届时将发布资本市场相关政策措施。历史复盘可知，2019年陆家嘴论坛上时任证监会主席宣布了一系列资本市场改革措施，催生了一波非银行情。本次利好政策对板块的提振或同样值得期待。值得注意的是，券商板块当前已处于极端估值水平。券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数最新市净率PB仅1.15倍，位于指数近10年0.49%分位点的绝对底部。与此同时，券商ETF（512000）获资金低位大举抢筹。上交所数据显示，上周券商ETF（512000）再获资金净流入合计6.37亿元。对此，券商ETF（512000）基金经理丰晨成表示，通过指数15年多的历史数据统计，测算了不同点位买入的胜率，在600点以下介入，正收益概率较大，当前看并购重组的主题投资仍是主旋律。布局工具上，公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.11。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，信创ETF基金、金融科技ETF、科技ETF、电子ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2024-06-11
“科特估”来了！百亿资金猛攻，芯片股全线爆发，信创ETF基金(562030)劲涨2.29%！券商止跌反弹
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发布视频生成大模型“可灵”，效果可对标Sora。政策面上，国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部发布《关于深化智慧城市发展，推进城市全域数字化转型的指导意见》。此前，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，对2024年数字中国建设工作作出部署。6月6日，《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》正式发布，再次强调算力重要性。国盛证券指出，此前，北京及上海均已发布智算建设规划，北京目标到2025年，智算供给规模达到45EFLOPS；上海目标到2025年智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上，国内算力建设已明显加速。东方证券认为，随着英伟达“全球最强芯片”投产，各厂商AI芯片的持续迭代，将带动市场对算力产业发展的信心。基础软硬件相关厂商、数字经济相关央国企标的，具有长期投资价值。中泰证券指出，人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开，当前海外已经开始进入商业落地阶段，现象级产品不断出现，软件巨头亦纷纷推出商业化产品，静待数据的持续验证。大模型仍处于群雄逐鹿、快速迭代阶段，未来空间大且会格局收敛，应用端长期空间最大，厂商百花齐放。 “信创蓝海，指选龙头！”，看好信创板块发展前景的投资者，相关产品信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。二、百亿资金猛攻科技赛道！芯片股全线爆发，科技ETF（515000）收涨1%！“科特估”引领新一轮反攻行情？端午假期“科特估”概念发酵，今日半导体、电子元件等科技股领涨两市，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）全天震荡走高，场内价格尾盘上涨1.02%收于日内高点，全天成交额超5100万元。图片来源：Wind 从热门个股来看，电子、生物科技、计算机、通信等四大赛道个股均走强，芯片股集体爆发。具体来看：电子方面：晶晨股份大涨超7%，沪硅产业、士兰微、紫光国微均涨超5%，华润微、中微公司、北京君正涨超4%。生物科技方面：恒瑞医药涨逾1%，迈瑞医疗收涨0.9%，长春高新收涨0.68%。计算机方面：中科曙光、深信服、启明星辰、三六零、用友网络均涨超2%。通信方面：烽火通信、信维通信均涨超1%。资金方面，今日主力猛攻科技赛道，单日净流入金额超百亿元。Wind数据显示，今日电子、计算机、医药生物、通信分别获主力资金净流入71.28亿元、22.47亿元、7.78亿元、4.86亿元，分别居31个申万一级行业净流入榜第一、第二、第四、第五。图片来源：Wind 何为“科特估”？据方正证券分析，“科特估”与“中特估”相同，并非平地拔估值，而是修复相对国际水平而言偏低的估值。从绝对水平上来看，相比于海外而言，“先进智造”相对低估。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。基于对“科特估”的分析，方正证券指出，长期看，对于科技股的行情具备充足信心，核心原因在于：无论是“中特估”还是“科特估”都是资本市场服务于实体经济使命的一部分。安全资产“涨价重估”（中特估）是基础，提供了解决土地财政转型的“燃眉之急”的新增资金。但长期看，“科特估”是最终目标，实现民族复兴的根本仍在于发展新质生产力，实现要素生产率的再次腾飞。时间拉长看，4月底至今，科技行情迎来反弹，市场重燃对科技行情持续性的关注，相关科技赛道产品获资金大幅买入。概念催化叠加资金涌入，科技股能否引领新一轮反攻行情？从估值看，科技ETF（515000）标的指数——中证科技龙头指数最新动态PE为30.9倍，处近五年11.57%分位点，估值处历史低位区间，性价比凸显。图片来源：Wind 一键配齐科技赛道，科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。三、天风证券闪崩后股东火速增持，券商ETF（512000）暖意渐显，极端估值下逾6亿资金净流入，信心来自哪里？今日券商板块表现活跃，板块顶流ETF——券商ETF（512000）低开高走，全天维持红盘震荡，早盘场内价格一度涨近0.8%，收盘逆市上涨0.13%，终结日线3连阴，全天成交额3.52亿元。图片来源：Wind 板块个股中，上周五突发跳水跌停的天风证券，今日迎来利好消息。盘前天风证券公告表示，基于对公司未来发展的坚定信心及对公司长期价值的高度认可，控股股东湖北宏泰集团拟以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于5亿元、不超过10亿元。而就在上周五（6.7），受“为境外发债担保439亿元”的传闻影响，天风证券盘中跳水跌停，股价创近5年新低，引发关注。当晚天风证券已紧急发布澄清公告，叠加今日的股东增持消息，无疑有效提振了公司和板块的信心。今早天风证券应声高开，早盘一度涨逾2%，收涨0.84%。板块其他个股，6月7日晚间，国都证券发布《收购报告书》，披露被浙商证券并购的最新进展。《收购报告书》显示，浙商证券在签署相关协议后，累计持有国都证券34.2546%股份，成为第一大股东。今日浙商证券收涨近3%，全天领涨板块；华林证券涨近2%，信达证券、国盛金控双双涨逾1%，中金公司、方正证券、财通证券等跟涨居前。图片来源：Wind 板块消息面上，近期迎来多个细分业务利好信号。一方面，继6月7日北交所时隔4个月重启上市委会议，三大交易所的上市委会议均已恢复，券商投行业务或有所松绑；另一方面，上周国常会提出要围绕“募投管退”全链条优化支持政策，鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资，券商直投业务亦受到提振。政策方面，陆家嘴论坛召开在即（6.19~6.20），证监会此前透露届时将发布资本市场相关政策措施。历史复盘可知，2019年陆家嘴论坛上时任证监会主席宣布了一系列资本市场改革措施，催生了一波非银行情。本次利好政策对板块的提振或同样值得期待。值得注意的是，券商板块当前已处于极端估值水平。券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数最新市净率PB仅1.15倍，位于指数近10年0.49%分位点的绝对底部。图片来源：Wind 与此同时，券商ETF（512000）获资金低位大举抢筹。上交所数据显示，上周券商ETF（512000）再获资金净流入合计6.37亿元。图片来源：Wind 对此，券商ETF（512000）基金经理丰晨成表示，通过指数15年多的历史数据统计，测算了不同点位买入的胜率，在600点以下介入，正收益概率较大，当前看并购重组的主题投资仍是主旋律。布局工具上，公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.11。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，信创ETF基金、金融科技ETF、科技ETF、电子ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
激起IPO猜测！OpenAI任命首位CFO
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AI发展快速，不断推出ChatGPT、Sora、GPT-4o等颇具颠覆意义的产品，但两年来该公司的CFO职位一直处于空缺状态，财务职能一直由首席运营官Brad Lightcap负责监管。一般来说，如果一家公司设立CFO，会市场被视为即将IPO的先兆。尽管对于此次人事变动的是否是为IPO做准备，OpenAI未直接回应，但其盈利能力正在逐渐显现。在昨晚的2024 WWDC上，苹果官宣了与OpenAI的合作。苹果表示，将在未来版本的iPhone、Mac和iPad软件中集成OpenAI的ChatGPT大型语言模型。这可能为OpenAI带来重大的营业收入机会。另有OpenAI的一位发言人表示，OpenAI已经发展到必须设立专门财务主管的规模。
格隆汇2024-06-11
成立仅一年的AI视频创企Pika 凭什么再融8000万美金？
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稳定性和效率。例如，参考OpenAI的Sora模型，Pika可以探索生成更长、更高质量视频的可能性。功能独特性：除了现有的视频风格生成和编辑功能外，Pika还将探索更多创新功能，如更精细的视频编辑、动态场景生成、情感表达等，以满足用户对于视频创作的多元需求。Pika 具有配音效和对嘴型功能、Runway具有控制笔刷功能，Dreamina具有很好的动态效果，Domo的转绘效果更好等等，独特功能才是Pika在众多视频生成工具中脱颖而出的关键。人机协同的创作模式在AI创生时代，视频生成领域将迎来一次深刻的变革，这场变革将不仅局限于技术层面，更是对内容创作、传播方式乃至整个社会文化的一种颠覆性重塑。虽然AI算法可以自动化地生成视频内容，但人类的创造力和想象力是AI无法替代的。因此，未来的视频创作很大可能将采用人机协同的模式，人类创作者和AI算法将共同参与到视频创作的各个环节中。人类创作者可以发挥自己的创造力和想象力，为AI算法提供创意和灵感；而AI算法则可以根据人类创作者的指导和要求，快速生成高质量的视频内容。这种人机协同的创作模式将使得视频内容更加丰富、多样和具有创新性。随着AI创生时代的到来，视频内容的多样性和个性化将得到进一步提升，这将有助于更好地表达和传播社会文化、价值观念等。同时，AI算法还可以根据用户的反馈和喜好进行实时调整和优化，使得视频内容更加符合用户的期望和需求，从而推动社会文化的发展。当然，AI视频生成在发展过程中也面临着一些挑战。如何保证视频的质量和原创性、如何平衡技术发展和隐私保护等问题还需要行业内各方共同努力解决。参考链接： 1.https://pika.art/home 2.https://venturebeat.com/ai/pika-labs-text-to-video-ai-platform-opens-to-all-heres-how-to-use-it/ 3.https://lsvp.com/stories/pikas-imagination-engine/ 来源：金色财经
金色财经2024-06-07
AI大变局下的确定性机会，国产算力发展提速
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呈现出快速发展的态势。从OpenAI的Sora、Anthropic的Claude，到马斯克开源的Grok-1，这些前沿技术不断刷新着AI领域的新高度。与此同时，英伟达发布的最新芯片Blackwell更是被誉为“全球最强大的芯片”。作为算力的核心，随着Blackwell芯片的广泛应用，国产AI算力产业链业务有望迎来新的增长点。国内方面，AI模型和应用也在不断创新和突破。从Kimi上下文长度的提升，到阶跃星辰发布的万亿参数大模型预览版，国产AI大模型在逐步迭代和进化的同时，也对算力提出了更高的要求。截至2023年底，全国算力总规模达到230EFLOPS，同比增长27.8%。随着人工智能的快速发展，中商产业研究院分析师预测，2024年我国算力总规模将增长至265EFLOPS。《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到2025年，算力规模超过300EFlops。随着AI应用的不断普及和深入，国内对于AI算力的需求也在持续增长。海量需求之下，或可关注算力及应用投资价值。云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数（简称云计算；代码930851.CSI），该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，比如科大讯飞、中际旭创、新易盛、金山办公、紫光股份、中科曙光、浪潮信息、恒生电子等股。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合AI产业链算力与应用龙头。从历史业绩表现来看，截至今年5 月底，云计算指数基日以来收益率达224%，区间年化收益10.67%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等主题指数，高弹性、高波动特征较为突出。
金融界2024-06-06
每日重要事件盘点：5月30日
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H588220）北大-兔展联合发起的Sora开源复现计划Open-Sora-Plan可以生成最长约21秒的视频。这次版本更新，背后主要是两个方面有了进步：采用了更高质量视觉数据与caption；优化Causal Video VAE的结构。低空：国防ETF（SH515670）低空产业创新发展大会在新疆生产建设兵团第八师石河子市召开。强调要深化科技创新，以智能化、绿色化、融合化为导向，推动创新要素向低空产业流动，打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道，立足运营服务优势和基础，推动产业链向上下游延伸。油气：油气ETF（SZ159697） OPEC+6月会议在即，传延续减产概率较大。大数据：大数据ETF（SZ159739） 9部门日前印发《知识产权保护体系建设工程实施方案》。其中提出，完善保护政策制度。加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究。有色：有色ETF基金（SZ159880）锑：锑精矿原料供给偏紧态势持续，锑锭/氧化锑生产企业开工水平不高。需求端，光伏玻璃需求持续提升，阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下景气度抬升，锑价中枢有望继续抬高。医药：香港医药ETF（SH513700）美国FDA外周和中枢神经系统药物咨询委员会（PCNS）将于6月10日召开会议，讨论礼来阿尔茨海默病（AD）抗体疗法donanemab用于治疗早期症状性阿尔茨海默病的上市申请。市场简述有机构认为：昨日市场震荡缩量微涨，两市成交额保持低迷，约7000亿，小微市值板块表现靠前，权重及科创板块表现靠后。沪指维持平台震荡，市场缺乏主线，各主题轮动迅速，维持之前市场下行风险较低的判断，未来继续关注中期基本面主线及政策效果兑现进度。数据来源：财联社，数据截至日期：2024年5月30日基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-30
高盛上调HBM预测未来三年每年翻倍，关注产业链三大投资方向
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的元年，主要归因于海外有望持续推出包括Sora在内的AI应用产品，叠加国内国央企发力AI应用，这将有力带动AI推理的需求。芯片领域，我们认为算力和存储是两个率先受益的领域，特别是在当前国产化大趋势下，算力和存储将决定未来十年AI胜负的关键，国产HBM未来有较大的需求空间，国内与HBM相关产业链的公司有望加速发展。方向二：HBM对DRAM先进制程造成排挤效应，有望推动主流DRAM持续涨价，重点关注存储模组。归因于三个方面：1）三大原厂继存储器合约价翻扬后，开始加大先进制程的投片，产能提升将集中在24年下半年；2）受益于AIPC、AI手机和服务器持续升级，预期今年DDR5、LPDDR5(X)渗透率增加至50%，将消耗更多DRAM先进制程产能；3）由于HBM3e出货将集中在今年下半年，期间同属存储器需求旺季，DDR5与LPDDR5(X)市场预期需求也将看增，但受到2023年亏损压力影响，原厂产能扩张计划也较谨慎。在各家优先排产HBM情况下，有望导致DRAM产能紧张，重点建议关注受益于主流存储涨价逻辑的存储模组公司以及相关的存储封测和材料公司。方向三：存储大厂产能转向DDR5/HBM，有望加速退出利基存储市场，将为国内利基型存储芯片厂商带来发展机会。由于三大厂商加大投入HBM与主流DDR5规格内存，有望减少供应DDR3等利基型DRAM的供应，而随着终端需求复苏，利基市场有望迎来短期的产能紧缺，价格有望迎来上扬，核心建议关注国内利基存储厂商。
金融界2024-05-30
华金证券：给予甬矽电子增持评级
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力服务器市场增长。随着ChatGPT、Sora等生成式人工智能在技术上实现突破，国内外互联网头部企业及研究机构纷纷宣布在生成式人工智能领域进行产业布局，生成式人工智能和大模型已成为智能算力芯片市场最重要增长点。以ChatGPT模型为例，GPT-3大型模型所需训练参数量为1,750亿，算力消耗为3640PF-days（即每秒运算一千万次，运行3,640天），需要至少1万片GPU提供支撑。根据IDC预测，全球人工智能硬件市场（服务器）规模将从2022年的195亿美元增长到2026年的347亿美元，五年年复合增长率达17.3%；我国2023年人工智能服务器市场规模达到91亿美元，同比增长82.5%，2027年将达到134亿美元，五年年复合增长率达21.8%。　　投资建议：鉴于当前半导体市场复苏进度，我们调整对公司原有业绩预期。预计2024年至2026年营业收入由原来的28.08/35.20/42.18亿元调整为30.23/35.47/42.52亿元，增速分别为26.5%/17.3%/19.9%；归母净利润由原来的0.12/1.64/3.15亿元调整为0.20/1.66/3.17亿元，增速分别为121.7%/721.6/90.6%。考虑到甬矽电子“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力形成，二期项目产能逐步释放/下游客户群及应用领域不断扩大，叠加包括中国台湾地区头部IC设计公司拓展取得重要突破，盈利能力有望改善。维持“增持-A”建议。　　风险提示：下游终端需求不及预期；行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券郑震湘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.76%，其预测2024年度归属净利润为亏损6600万。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为25.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-29
加密AI赛道的下一波叙事推演：催化因素、发展路径和相关标的
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turbo 等的能力不断升级，以及 Sora 在视频创作能力的惊人展现，包括 Open AI 之外的大语言模型也快速发展，但不可否认的是 AI 的科技进步给大众带来的认知冲击正在减弱，人们开始逐渐使用 AI 工具，大规模的岗位替代似乎还未发生。那么，未来 AI 领域是否还会再现「 GPT 时刻」，出现让大众震惊的 AI 跨越式发展，让人们意识到自己的生活和工作都将因此被改变？这个时刻可能是通用人工智能（ AGI ）的降临。 AGI 指的是机器拥有类似于人类的综合认知能力，能够解决各种复杂问题，而不仅限于特定任务。AGI 系统拥有高度的抽象思维、广泛的背景知识、全领域的常识推理和因果关系理解、以及跨专业的迁移学习等能力。 AGI 的表现与各个领域最优秀的人类无异，就综合能力来说则完全超越最优秀的人类群体。实际上，无论科幻小说和游戏、影视作品之中的呈现，还是在 GPT 迅速普及之后的大众预期，社会大众对超越人类认知水平的 AGI 的出现早有预期。或者说， GPT 本身就是 AGI 的先导产品，是通用人工智能的预言版。而 GPT 之所以有这么大的产业能量和心理冲击，在于其落地的速度和表现超越了大众的预期：人们没想到，一个能完成图灵测试的人工智能系统真的到来了，而且速度这么快。实际上，人工智能 ( AGI ）或许将在 1-2 年内再次复现「 GPT 时刻」的突然性：人们才刚刚适应 GPT 的辅助，就发现 AI 已经不仅仅是一个助手，它甚至能独立完成极具创造性和挑战的工作，包括那些困住人类顶尖科学家几十年的难题。在今年 4 月 8 日，马斯克接受了挪威主权财富基金首席投资官 Nicolai Tangen 的采访，谈到了 AGI 出现的时间。他说：「如果把 AGI 定义为比最聪明的那部分人类还要聪明的话，我认为它很可能在 2025 年出现。」也就是按照他的推断，最多就是还需要 1 年半的时间， AGI 就将降临。当然，他加了一个前提条件，就是「电力和硬件都跟得上的话。」 AGI 的降临的好处是显而易见的。它意味着人类的生产力水平将大跨步地上一个台阶，大量困住我们几十年的科研难题将迎刃而解。假如我们把「最聪明的那部分人类」定义为诺贝尔奖得主的水平，也就意味只要能源、算力、数据足够，我们可以拥有无数个不知疲倦的「诺奖得主」，全天候攻关那些最难的科学问题。而实际上诺奖得主并不是几亿分之一那样珍贵，他们在能力和智力上大多是顶级大学教授的水平，但是因为概率和运气选对了方向，持续做了下去并拿到了结果。和他水平相当的人，他同样优秀的同僚们，也许在科研的平行宇宙中也获得了诺奖。但是无奈的是，具备顶尖大学教授并参与科研突破的人员还是不足，因此「遍历所有科研正确方向」的速度仍然很慢。有了 AGI 之后，在能源和算力充分供给的情况下，我们可以有无限个「诺奖得主」水平的 AGI 在任何一个可能的科研突破方向进行纵深探索，技术的提升速度会快几十倍。技术的提升，会导致我们如今认为相当昂贵稀缺的资源，在 10 到 20 年间成百倍地增加，比如粮食产量、新材料、新药、高水准的教育等，获取这些的成本也将成倍下降，我们得以用更少的资源养活更多的人口，人均财富迅速增加。全球 GDP 总量走势图，数据来源：世界银行这听起来似乎有点耸人听闻，我们来看两个例子，这两个例子笔者在此前关于 IO . NET 的研报中也使用过： · 2018 年，诺贝尔化学奖得主弗朗西斯·阿诺德在颁奖仪式上才说道：「今天我们在实际应用中可以阅读、写入和编辑任何 DNA 序列，但我们还无法通过它创作（ compose it ）。」仅仅在他讲话的 5 年后，2023 年，来自斯坦福大学和硅谷的 AI 创业企业 Salesforce Research 的研究者，在《自然 - 生物技术》发表论文，他们通过基于 GPT3 微调而成的大语言模型，从 0 创造出了全新的 100 万种蛋白质，并从中寻找到 2 种结构截然不同、却都具有杀菌能力的蛋白质，有希望成为抗生素之外的细菌对抗方案。也就是说：在 AI 的帮助下，蛋白质「创造」的瓶颈突破了。 · 而在此前，人工智能 AlphaFold 算法在 18 个月内，把地球上几乎所有的 2.14 亿种蛋白质结构都做了预测，这项成果是过往所有人类结构生物学家工作成果的几百倍。变革已经发生，而 AGI 的降临会进一步加快这个过程。另一个方面， AGI 的降临带来的挑战也是非常巨大的。 AGI 不但会替代大量的脑力劳动者，如今被认为「受 AI 冲击较少的」体力服务业者，也会随着机器人技术的成熟和新材料的研发带来的生产成本降低而受到冲击，被机器和软件替代的劳动岗位占比会迅速提高。届时，两个曾经看起来非常遥远的问题会很快浮出水面： 1.大量失业人口的就业和收入问题 2.在 AI 无处不在的世界，如何分辨 AI 和人类而 Worldcoin \ Worldchain 正在尝试提供解决方案，即用 UBI （全民基本收入）系统为大众提供基本收入，用基于虹膜的生物特征把人和 AI 进行区分。实际上，给全民发钱的 UBI 并非没有现实实践的空中楼阁，芬兰、英格兰等国都进行过全民基本收入的实践，而加拿大、西班牙、印度等国亦有政党正在积极提案推进相关的实验。而基于生物特征识别 + 区块链的模式进行 UBI 分配的好处在于这个系统的全球性，对人口有更广泛的覆盖，此外还可以基于通过收入分配拓展而来的用户网络，构建其他商业模式，比如金融服务（ Defi ）、社交、任务众包等，形成网络内商业的协同，这也正是 AGI 降临带来的冲击效应的对应标的之一是 Worldcoin – WLD ，其流通市值为 10.3 亿 $，全流通市值为 472 亿 $。叙事推演的风险和不确定性本文与 Mint Ventures 之前发布的诸多项目和赛道研究报告不同，对于叙事的推演和预测具有较大的主观性，请读者仅将本文内容作为一个发散性的讨论，而不是预测未来的预言。笔者上述的叙事推演面临很多不确定性，导致猜想错误，这些风险或影响因素包括但不限于：能源方面： GPU 更新换代造成的能耗速降尽管围绕 AI 的能源需求猛增，但以英伟达为代表的芯片厂商正在通过不断的硬件升级，以更低的功耗提供更高的计算能力，比如在今年 3 月英伟达发布了集成了两个 B200 GPU 和一个 Grace CPU 的新一代 AI 计算卡 G B200 ，其训练的性能是上一代主力 AI GPU H100 的 4 倍，推理的性能是 H100 的 7 倍，需要的能耗却只有 H100 的 1/4。当然尽管如此，人们希望从 AI 中获得的力量渴望远远没到尽头，伴随着单元能耗的下降，随着 AI 应用场景和需求的进一步扩张，总能耗可能反而是上升的。数据方面： Q * 计划实现「自产数据」 Open AI 内部一直存在一个传闻中的项目「 Q *」，该项目在 Open AI 发给员工的内部信息被提到过。根据路透社援引 Open AI 内部人士的看法，这可能是 Open AI 在追寻超级智能 / 通用人工智能（ AGI ）道路上取得的一项突破。 Q * 不但能够凭借抽象能力解决以前从未见过的数学问题，还能够通过自我创造用于训练大模型的数据，而无需现实世界的数据喂养。如果该传言为真， AI 大模型训练受限于优质数据不足的瓶颈将被打破。 AGI 降临： OpenAI 的隐忧 AGI 降临的时点是否真的如马斯克所说，会在 2025 年到来尚不得而知，但这只是一个时间问题。但 Worldcoin 作为 AGI 降临叙事的直接诶受益标的，最大的隐忧可能来自 OpenAI ，毕竟其是公认的「 OpenAI 影子代币」。 5 月 14 日凌晨， OpenAI 在春季新品发布会展示了最新的 GPT - 4o 与另外 19 个不同版本的大语言模型在综合任务得分中的表现，仅从表格来看， GPT - 4o 得分 1310，视觉上似乎比后几名高出了一大截，但从总分来看，其仅比第二名 GPT 4 turbo 高了 4.5%，比第四名谷歌的 Gemini 1.5 Pro 高了 4.9%，比第五名 Anthropic 的 Claude 3 Opus 高了 5.1%。从 GPT3 .5 初登场时震惊世界的时刻仅仅过去了一年多， OpenAI 的竞争对手们已经追到了非常接近的位置（尽管 GPT5 尚且没有放出，并预计在今年发布）， OpenAI 未来是否已经能保持自己的行业领先位置，这个答案似乎正在变得模糊。如果 OpenAI 的领先优势和统治地位被稀释乃至赶超，那么 Worldcoin 作为 OpenAI 的影子代币的叙事含金量也会下降。此外，除了 Worldcoin 的虹膜认证方案之外，越来越多的竞争对手也开始进入这个市场，比如手掌扫描 ID 项目 Humanity Protocol 刚刚宣布以 10 亿美元估值完成 3000 万美元新一轮融资， LayerZero Labs 也宣布将在 Humanity 上运行，并加入其的验证者节点网络，使用 ZK 证明对凭证进行身份验证。结语最后，笔者虽然对 AI 赛道后续的叙事进行了推演，但 AI 赛道与 DeFi 等加密原生赛道不同，其更多是 AI 热潮外溢至币圈的产物，目前诸多的项目就商业模式而言并未跑通，很多项目更像是 AI 主题的 Meme （比如 Rndr 类似于英伟达的 meme ， Worldcoin 类似于 Open AI 的 meme ），读者应审慎看待。来源：金色财经
金色财经2024-05-28
WorldBrain以 Web3技术赋能AI 实现AI真正去中心化
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0 GPU上训练的。从ChatGPT到Sora、Claude 3、Llama 3等，大模型参数从百亿级、千亿级迈向万亿级，大型人工智训练和运行模型所需的巨大计算资源以及能耗。在AI技术飞速发展的同时，我们必须更加关注其底层基础设施的建设，以及对AI伦理和安全的考量。对此，WorldBrain提出创新解决方案，利用区块链技术对AI芯片、进行任务调度与资源共享，以Web3技术赋能AI，实现AI真正去中心化。随着人工智能技术的不断进步，我们正站在一个新时代的门槛上，这个时代将由去中心化智能定义。 WorldBrain实现AI真正去中心化 WorldBrain是一个模仿人脑建模的分布式智能神经网络系统。它采用 “WorldModel” 世界模型，通过Web3将人工智能、神经科学和区块链技术结合起来，构建适用于未来所有AGI 终端的操作系统。通过利用分布式计算技术及 DePIN网络，让全球范围内任何物理设备均可自由接入WorldBrain去中心化网络，确保个人数据自主可控及隐私安全，让分布式AI真正服务于全人类。相较于中心化AI，WorldBrain去中心化AI正成为一个日益重要的发展领域。随着技术的不断进步和社会各界需求的日益增长，其重要性和优势可能会持续增强，主要体现在以下几个方面：个人自主控制和所有权。中心化AI由单一实体或组织控制和管理，包括数据访问和决策过程等由少数巨头科技公司掌握。WorldBrain以 Web3技术赋能AI，实现AI真正去中心化，控制权分散，由多个参与者通过智能合约和自治组织（DAO）实现自我管理，确保个人数据自主可控及隐私安全。能耗及成本低。中心化AI通常建立在单一的、集中的服务器或数据中心上，所有的数据和计算任务都通过这个中心点进行，使用及维护成本极高。WorldBrain通过利⽤分布式计算技术及 DePIN ⽹络，全球范围内任何物理设备均可⾃由接⼊ WorldBrain 去中⼼化⽹络，其创新单个APP神经元设计能耗极低，单个APP神经元的功耗仅占智能手机总功耗的1/20，极大降低了计算成本。高等级安全和隐私保护。中心化AI透明度较低，数据和决策过程通常不公开。且数据存储在中心化的数据库中，容易受到数据泄露和单点故障的风险。WorldBrain采用分布式存储技术，即便损失30%的神经元，网络系统仍能稳健运行。系统公开透明，所有参与者都可以访问和验证数据和算法，且所有的交易和交互都是公开和不可篡改的。完善的激励机制。WorldBrain 的去中心化可以减少大型企业或组织对AI技术的垄断，使得更多的个人和小型企业有机会参与和受益。建立完善激励机制，节点参与网络维护、数据贡献和计算任务将获得WBC代币奖励，鼓励更多的参与者贡献和创新。值得一提的是，WorldBrain采用人工智能领域模仿人脑构建的高级模型WorldModel，它是实现AGI的关键技术，通过先进算法模拟人类认知机制，推动WorldBrain去中心AI向更高智能和自主性发展。 WorldBrain可持续发展和社会责任 WorldBrain由OpenAI 旗下Worldbrains 基金会发起，Worldbrains基金会是一家非营利性独立组织，致力于推动人工智能领域的研究、创新和发展。Worldbrains强调人工智能的道德使用，努力确保人工智能技术的应用符合社会和道德标准，促进人工智能的可持续发展。立项之初，基金会就将可持续发展和社会责任纳入 WorldBrain 的发展策略中。注重解决社会问题和推动社会公益，利用 WorldBrain 的力量促进社会的公正和可持续发展。同时，建立有效的监管和治理机制，确保 WorldBrain 的发展和应用符合法律法规和伦理原则。基金会监管机构加强对 WorldBrain 的监管和监督，制定相关政策和准则，同时与产业界、学术界和社会各方合作，形成共识和合作共治的治理模式。 WorldBrain以其在AI领域的前瞻性和区块链技术的深度融合，正引领着一场科技革新。WorldBrain神经网络系统自不久前上线以来，迅速获得了市场的高度认可，其链上持币地址在不足一个月的时间内就突破了7万，WBC未来值得业界和投资者的期待。 WorldBrain提供了一个去中心化、开放、透明的环境，让全球用户能够参与并受益于AI的发展，共同塑造普遍繁荣的人工智能生态系统，也为AI的未来治理和发展提供了新的思路和模式。来源：金色财经
金色财经2024-05-27

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