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格隆汇2024-07-17

必足以让七巨头的增长继续加速。对美股Q2财报季，媒体汇总了机构关注的「五大议题」：其一，市场广度是否扩大。据彭博汇编数据，分析师预计剔除七巨头的其他标普500指数公司盈利季率同比增长5.4%，为至少六个季度以来的首次增长，到今年第四季更有望加速至两位数百分比增长。分析师预计七巨头第二季盈利增长29%，较2023年平均盈利增长率的35%回落，而去年其他493家企业盈利下滑5%。其二，各产业前景不一，难以再找到通吃赢家。在11个类别中，科技、通讯服务和医疗保健业预计盈利增长10%以上，而房地产、工业和材料公司的盈利可能会出现萎缩。其三，来自中国经济形势的影响。鉴于中国在许多领域的进出口规模之大，投资人关注中国经济的复苏进展，以及任何的疲软迹象将如何影响全球经济等，如非必需消费品、科技、工业和汽车领域。另外，随着美国和欧盟开始打响关税或保护主义战，不少产业的订单和盈利预期将发生变化。其四，人工智能交易是否可持续。随着大型科技股盈利动能可能减速，投资人将目光转向公共事业、资料中心等公司如何将资金部署在AI领域，以及这些需求的变动能否提振股价。其五，美国总统大选带来的诸多政策不确定性。美国两党对产业政策有自己的偏好，电动车、电池、太阳能、关键原料、钢、铝等公司都将面临调整风险，金融和医疗保健等监管较严的产业将成为关注点。此外，在「713特朗普遇刺案」后，美国前总统特朗普的支持率飙升，使得「特朗普交易」成为市场热点，需留意金融股、传统能源股等板块的表现。原文链接

投资慧眼2024-07-15

美CPI重振三次降息，「特朗普交易」主导美股下半年走势？【美股周报】

了解经济活动、就业、薪资通胀等现状。 Q2财报季陆续展开，本周有台积电（TSM.US）、阿斯麦（ASML.AS）等晶片半导体股财报，也有高盛（GS.US）、贝莱德、美国银行（BAC.US）等金融股财报，网飞（NFLX.US）和强生（JNJ.US）的业绩也值得关注。市场观点：需求推动型通胀、特朗普交易演绎上周两份通胀报告显示的通胀境况截然不同，从交易结果来看，超预期降温的CPI报告令人振奋，而对于全线升温的PPI报告，市场着重看好其对接下来发布的PCE指数的指引。因此，需求推动型通胀的进展更加关键，要完全确认9月降息仍需等待几份良性数据报告。在不出现大幅逆转的情况下，降息前景依旧谨慎乐观。本周将成为美国前总统特朗普遇刺后的首个交易周，市场普遍预期波动性将上升，投资者需密切关注「特朗普交易」的演绎对各大资产和板块的影响。原文链接

投资慧眼2024-07-15

打响Q2财报季第一枪，摩根大通的财报怎么看？

周五，包括摩根大通在内的银行业巨头将公布财报，拉开第二季度财报季非正式序幕。接受 LSEG 调查的分析师预计，这家金融巨头的每股收益为 4.18 美元，营收为 421.6 亿美元。除了上下限数据外，华尔街还密切关注净利息收入和业绩指引。Barclays分析师Jason Goldberg说："我们

金融界2024-07-15

早报 (07.15）| 事关改革！二十届三中全会今日开幕，Q2 GDP、6月经济数据来袭；特朗普因祸得福！遭枪击后支持率飙升；多股上半年业绩预告爆表

集体发表讲话、美国6月零售数据、台积电Q2财报。 1. 各界名人表示支持特朗普马斯克表示，自己将毫无保留地完全支持特朗普，并希望特朗普能早日康复。他还自爆，过去8个月里在他身上曾经发生过两起暗杀未遂事件。苹果公司CEO蒂姆·库克发文，祝特朗普早日康复，并谴责这一暴力事件。知名对冲基金经理阿克曼发声支持特朗普，与现任总统拜登角逐总统大位，并表示希望他迅速康复。 2. 市场人士：亚盘投资者将涌向避风港和押注特朗普胜选的交易特朗普遭枪击后，比特币盘中向上突破60000美元/枚，为7月4日以来首次。市场观察人士称，特朗普遭遇未遂刺杀后，市场开盘时交易员最初将涌入避险资产并重新评估与其选情最相关的交易。ATFX Global Markets首席市场分析师Nick Twidale称：“毫无疑问亚洲市场早盘将会流向保护性或避险性资产，黄金可能会试探新高，将看到日元和美元被买入，资金也会流入美国国债。” 所谓“特朗普交易”的范围极为广泛，除了常见的做多美元、做空美债外，还涵盖了能源、医疗保健股票等。许多投资者认为，共和党在关税、移民和赤字方面的政策将导致美元走强、债券收益率上升，并为上述板块的个股带来更为有利的环境。 3. 哈马斯高层否认退出加沙地带停火和交换被扣押人员谈判当地时间7月14日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局成员伊扎特·里什克否认哈马斯已退出加沙地带停火和交换被扣押人员的谈判。里什克在一份简短的声明中称，当天早些时候有关哈马斯决定停止谈判的报道“毫无根据”，他同时指责以色列政府和军方对加沙民众“战争行为的升级”目的是阻止达成一份“停止侵略”加沙地带和巴勒斯坦民众的协议。 4. 高盛：今年剩余时间美股料将表现平平高盛就2024年剩余时间美国股市的表现发表看法称，他们的预期是，下半年基本上是一个平淡的市场。他们认为，美股市场在上半年已经实现了全年的市场回报，2024年上半年的盈利增长将在未来6个月放缓，今年剩余时间美国股市预计将持平。 5. 1486家A股公司发布上半年业绩预告 24家净利同比预增上限超700% 据Choice数据统计，截至发稿，共有1486家A股上市公司发布了2024年半年度业绩预告，包括日久光电、安迪苏、永茂泰、凯中精密、新乡化纤、新宏泽、国城矿业、中再资环、常铝股份、西子洁能、中船防务、鲁北化工、生益电子、克明食品、桐昆股份、德创环保、恒大高新、微电生理-U、索菱股份、韦尔股份、河化股份、吉翔股份、郑中设计和洛阳钼业在内的24家上市公司净利最高同比预增700%及以上。 6. 苏州出台全国首部“低空交规” 7月13日，苏州市举办低空经济沙龙。会上，苏州空中快线高新广场直航中心启用，未来“打飞的”到无锡硕放机场仅需约12分钟。此外，若航公司、东融公司、捷德航空三家首批运营企业获颁启航钥匙，将为中心提供空中接驳服务。在本次沙龙上，《苏州市低空空中交通规则（试行）》（下称《规则》）发布，该规则系全国首部“低空交规”，将于今年9月1日起施行。 7. 科创板半导体产业投资标的将上新上交所公告，将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数、上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。在某个特定的板块中发布三级行业的指数，这是非常罕见的，此举不仅是在想方设法为科创板提供流动性，同样也是在强化半导体的投资标签。 8. “萝卜快跑”在卖方研究圈火了！超5000份研报关注无人驾驶近期，百度旗下萝卜快跑火爆出圈，叠加上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围等利好消息，相关概念成为卖方研究热点话题。以“萝卜快跑”为热词搜索相关行业研报，得到多达523份。如果以“无人驾驶”为热词搜索，更有超过5000份之多。 9. 多股上半年业绩暴增中际旭创：预计上半年净利21.5亿元-25亿元，同比增长250.30%-307.33%。温氏股份：预计上半年净利12.5亿元-15亿元，同比扭亏为盈。歌尔股份：预计上半年净利11.81亿元–12.65亿元，同比增长180%–200%。恒玄科技：预计上半年实现净利润1.48亿元左右，同比增长199.68%左右。安利股份：预计上半年净利8800万元–9800万元，同比增长9348.14%-10421.8%。中通客车：预计上半年归母净利润9,800万-1.19亿元，同比增长90%-130%。亿联网络：预计上半年实现净利润13.38亿-13.9亿元，同比增长30%-35%。大族激光：预计上半年实现净利润12.1亿-12.6亿元，同比增长181.34%~192.97%。全志科技：预计上半年实现净利润1.12亿-1.28亿元，上年同期亏损1698.75万元，同比扭亏。长盈精密：预计上半年归母净利润3.7亿元-4.5亿元，去年同期亏损1.32亿元，同比扭亏为盈。铂力特：预计上半年实现净利润约9500万元，同比增长约436%。 10. 阳光电源：拟回购5亿元至10亿元公司股份，回购价格不超过97元/股。 11. 恒瑞医药：HRS9531每周注射1次治疗24周后显著降低肥胖受试者体重达16.8% 恒瑞医药披露GLP-1/GIP双受体激动剂HRS9531在肥胖成人中的Ⅱ期研究数据。结果表明，减重效果基本呈剂量依赖性，同时可以减少腰围，改善血压、甘油三酯和血糖等，且耐受性良好，提示其在肥胖领域有良好的前景。 12. 农夫山泉杀回1元时代 7月上旬，走访多家大小超市发现，在几家瓶装水头部品牌中，农夫山泉新推出的绿瓶纯净水，促销力度最大。在一家永辉超市，农夫山泉新推出的绿瓶装纯净水12瓶装，售价9.9元，算下来每瓶不到8毛3。相比之下，农夫山泉红瓶的天然水，12瓶装售价10.9元，而怡宝纯净水12瓶装10元，娃哈哈纯净水12瓶装14.9元。其他超市也都类似。业内人员表示，农夫山泉发起价格战，对其他品牌的影响很大。从渠道上来讲，农夫山泉绿瓶纯净水给代理商、终端的供货价更有竞争力；从市场竞争来讲，农夫山泉打价格战，其他品牌就不得不跟着降价促销。 1. 央行主管媒体援引业内人士：疯抢国债，也是对经济的“唱空” 金融时报发文称，多位受访专家表示，央行公告借入国债并卖出，是保汇率、稳预期的体现。国债买卖是货币政策框架调整的有机组成部分，有利于更好地发挥利率调控机制作用。从保汇率、稳预期的角度，业内人士解释，机构疯抢国债，等于预期以后利率越来越低，说不定像日本那样进入长期低利率时代，基本上就是在唱空人民币，也是在做空中国经济，加大了资金流出压力。目前上述文章的标题已修改，内容也修改为“业内人士解释，机构疯抢国债，等于预期以后利率越来越低，说不定像日本那样进入长期低利率时代，也是加大了资金流出压力。” 2. 俄罗斯政府将出口商的强制外汇出售要求从60%降低到40%。 3. 民调显示超七成以色列人认为内塔尼亚胡应该下台以色列电视十二台12日公布的一项民调显示，72%的以色列人认为，总理内塔尼亚胡需要因去年10月7日以色列南部遭袭一事中的失职而下台。报道称，其中44%的受访者认为内塔尼亚胡需要立即辞职，另有28%的受访者认为他应该在加沙战争结束后下台。 4. 创纪录持续高温席卷欧美多国近日，欧洲、北美多个国家面临持续高温天气。在位于巴尔干半岛上的保加利亚和北马其顿，部分地区的最高气温已经突破40摄氏度，当地气象专家预计，高温天气仍将持续几天。同时，持续高温也在近期席卷美国西部多个州，多地气象部门相继发布高温预警，提醒民众避免高温天气对其生命安全造成威胁。 1. 首饰金报价重回7字头金价又爆了因美国6月整体消费物价意外下降，提振美联储最快在9月启动降息的预期，美元遭到抛售，美元指数周四盘尾下跌0.49%，收报104.45点，早些时候曾触及104.07点，创6月7日以来最低点。现货、期货黄金双双拉涨。7月13日，记者对多家线下金店进行走访，发现各大品牌首饰金报价基本都在700元/克以上。此外，值得一提的是，近期，多家黄金行业上市公司公布2024年半年度业绩预告，业绩整体表现不俗。 2. 生猪周均价继续上涨据农业农村部监测，7月11日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.79元/公斤，与前一周五（7月5日）的24.43元/公斤相比，上涨1.5%。上周的平均价格为24.5元/公斤，与前一周24.31元/公斤的均价相比，上涨0.8%。 3. 榨油机一夜之间销量翻4倍根据相关数据，榨油机在7月5日至7月12日这8天内，其搜索量环比增长了22倍、销量环比增长了4倍。超6成的榨油机消费者是男性，70、80后群体也凭借80%的购物占比，成为了时下入手榨油机的主力军。而他们的出现，也开始让“自榨油”这一概念快速扩散。部分网购平台榨油机搜索量持续走高的同时，出现了消费者抢购榨油机的情况。 4. 巴基斯坦暂停面粉出口因面粉厂罢工巴基斯坦政府停止出口用进口小麦磨成的面粉，因面粉厂罢工以抗议对他们的产品征收新税。该国商务部在周五发布的通知中表示，所有品类的小麦进口仍将被禁止。 5. 暑期档电影票房已突破40亿观影人次破亿根据灯塔平台数据，截至14日13时31分，今年暑期档电影票房已突破40亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期票房榜前三位。据猫眼专业版数据，截至7月14日15时45分，2024年暑期档观影人次（含预售）破亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期人次榜前三位。

格隆汇2024-07-15

【美股天天说】三大行不温不火掀开Q2财报季帷幕解读摩根大通(JPM)、花旗(C)和富国银行(WFC)财报中的异同点

美国股市周五企稳反弹，虽然PPI在一定程度上淡化了CPI的利好影响，但毕竟这次的CPI令9月降息概率一路飙升到超过九成，这对于股市维持高位依然有效。接下去从下周开始我们就算是正式进入到新一轮的财报季了。今天在这期会员节目中还是要和大家来看下银行股，因为今天已经有美国大行公布财报算是给新一轮财报季掀开了帷幕。

会员

陈尉2024-07-13

摩根大通Q2财报出炉：净利润创历史纪录，营收超预期！分析师看涨至239美元！

摩根大通(JPM.US)公布了超市场预期的二季度财报，不过，摩根大通股价一度下跌1.5%后转涨，Jefferies分析师看涨股价至239美元。当地时间周五(12日)美股盘前，摩根大通公布了2024年二季度财报。营收超预期，净利润增长创纪录财报显示，公司2二季度营收为502亿美元，同比增长22%，高于分析师预计的2.2%的增长和422.3亿美元。二季度净利润为净利润181.49亿美元，比一年前创下的前期纪录增长25%，超过分析师预期。摩根大通表示，利润超预期主要受到Visa交易相关利得和投行业务的提振。公司录入了一笔与Visa交易相关的79亿美元利得，成为二季度利润的主要贡献。按业务来看，二季度，摩根大通的投资银行业务收入飙升至24.6亿美元，远高于公司此前的预测和分析师预期的21.3亿美元。股票交易收入也超出预期，跃升至近30亿美元，预期值为26.6亿美元。在利率上升推动下，四大银行的净利息收入去年飙升至纪录高位，公司预计2024财年净利息收入约910亿美元。但分析师预测第二财季将出现连续第二次下降。此前，分析师们预测摩根大通本季度的净息差将略降至2.65%，这一数字仍

投资慧眼2024-07-12

台积电Q2财报前瞻：受人工智能需求强劲提振，二季度利润将大增近30%？

全球AI芯片代工巨头台积电(TSM.US)将于7月18日公布二季度业绩，分析师预计台积电二季度利润将增长29%，并上调公司全年销售预期。根据彭博社调查的分析师预期，台积电第二季度净利润将增长29%。摩根大通和摩根士丹利等分析师预计台积电将上调全年销售额。此前，台积电曾预计全年收入将增长20%左右。市场认为该预期过于谨慎，尤其是公司6月当季销售额超出预期的情况之下。数据显示，台积电二季度销售额增长40%，超过市场预期的36%。今年年初，台积电股票市盈率为2025年预测市盈率的13倍。半年后，该数字已跃升至21 倍。分析师指出，台积电利润率的提高将进一步提升该数据。瑞穗证券亚洲有限公司分析师Kevin Wang表示：“盈利增长加速将会推动估值重新评估。利润率的提高将会推动盈利增长25%甚至30%，估值将至少扩大到25倍。” 美国银行驻台北分析师罗伯特·郑 (Robert Cheng)表示：“目前，人工智能供应链上所有东西都短缺。台湾半导体股票的估值不高。股价上涨了很多，但它们有盈利支撑。” 无独有偶，Gam Investment Management 投资组合经理Jian Shi

投资慧眼2024-07-12

2024年博通拆股来了！接力英伟达领跑AI科技股？

，博通股价已经上涨16%，多数涨幅是在Q2财报发布后积累的。 Creative Strategies分析师Ben Bajarin表示，「随着资料中心市场转向人工智能服务器，博通的优势非常大。从很多方面来看，博通将成为这一转变的第二大受惠者，仅次于英伟达。」摩根大通分析师Joseph Moore此前报告称，博通是半导体行业中「最强劲的人工智能公司之一」，并给与「增持」评级。受到AI业务乐观增长的前景，博通调升了截至今年10月的2024财年营收预估，从此前预测的近500亿美元升至510亿美元，高于市场预期的505.8亿美元。华尔街分析师纷纷看好博通AI货币化能力和拆股后给股价带来的提振作用。6月中下旬，BNP Paribas Exane将博通目标价从1725美元调升至2000美元；大和也将博通目标价从1336.10美元上调至2000美元，保持「跑赢大盘」评级。美银重申博通股票的「买入」评级，认为在人工智能和旗下云运算公司VMWare贡献增长的推动下，博通将从「价值股」转型为「成长股」，博通明年有进一步并购潜力。美银分析师Vivek Arya表示，博通的多样化增长动力、优秀的管理团队、强劲的资本增值记录和优异的股息殖利率的组合保证了溢价估值。另外，有记录显示，「国会山股神」、美国前众议长佩洛西于6月24日购买了20份博通公司行权价为800美元、到期日为明年6月20日的看涨期权，预估总价值在1000001美元至5000000美元之间。原文链接

投资慧眼2024-07-10

Q2财报季背刺美股牛市？高盛唱空：8月面临痛苦交易抛售潮

不断创记录新高的美股长牛步入2024年Q2财报季，高估值的美股能否承受业绩考验成为焦点。高盛警告，高预期的企业绩效恐怕难以支撑美股涨势，抛售美股的痛苦交易将于8月开始。周一（7月8日），高盛全球市场部门董事总经理兼战术专家Scott Rubner表示，随着资金大量流出股市，美国股市将在8月开始经历痛苦的两周走势。他表示，「痛苦的交易已经从上行转向下行。一年中最好的交易时期已经过去，买家已经满仓，弹药也用完了。」周一收盘，标普500指数上涨0.1%至5572.85点，创下今年第35次历史记录。去年以来，AI热潮、美联储降息前景、企业利润改善因素推动美股持续前进，科技巨头一马当先。随着美股今年第二季财报季将于本周拉开帷幕，分析师上调企业利润预期的数量超过下调利润预期的数量，预计第二季企业盈利增长达到9%的两年来最高，市场继续乐观看好美股走势。而Rubner认为，企业绩效的门槛很高，因为这些高期待已经存在，可能意味着财报季不再是股市的「顺风车」。 Rubner在周一发布的一份报告称，最重要的是，系统性基金的仓位已经达到很高的水平，任何波动率的飙升或盈利不及预期，尤其是来自大量持有的高权重股票，都可能使得非基本面卖家降低风险。历史上看，8月是一年中被动投资者和共同基金的股票资金流动最差的一个月。 Rubner指出，投资人在今年上半年创下第二大股票资金流入记录后，第三季的资金已经部署，因此8月可能不会有资金流入。 Rubner指出，1928年以来，标普指数在7月中旬达到「局部高点」，然后在8月初开始进入一年中第五糟糕的两周行情。 Rubner称，「我们即将结束今年最好的交易期。」他表示，目前为止，这是他最后一次看多美股。原文链接

投资慧眼2024-07-09

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