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【欧股收市】美国零售销售超预期 欧洲股市小幅收低 中东冲突打压矿业股下跌1.5%
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电信指数下跌0.4%。 Nordic
Semiconductor
下跌14.9%,在泛欧斯托克600指数中垫底,这家挪威芯片制造商第四季度营收预期未达预期。 合同制药商 Lonza上个月首席执行官突然离职后,再次下调了2024年的利润目标,该公司股价下跌8.8%。 从好的方面来看,航空航天和国防指数是涨幅最大的板块,上涨1.2%,而英国工程公司劳斯莱斯在裁员至2,500人后上涨1.8%。尽管地缘政治局势紧张,欧洲股市本周仍以乐观开局,因美联储官员的鸽派言论提升了人们对央行紧缩周期即将结束的押注。 其他股票中,比利时化学品和电池材料集团Umicore更新中期资本支出前景后,股价上涨 14.6%。
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阿泰尔
2023-10-18
亚洲股市芯片股下跌
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mmtech跌3.5%, Hanmi
Semiconductor
跌2.6%, SK海力士跌0.9%; 三星基本持平。日本市场,Disco跌5.1%, Advantest跌4.8%,东京电子跌4.1%,Screen跌4.1%,Ibiden跌3.8%,Lasertec跌3.5%。美国科技股上周五走弱,费城半导体指数跌2.7%,纳斯达克100指数跌1.2%。
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金融界
2023-10-16
中美突传重量级消息!路透:拜登政府即将敲定对中国芯片出口限制新规
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Export controls to
Semiconductor
Manufacturing Items, Entity List Modifications)的法规。 一位不愿透露姓名的知情人士证实,这则消息指的是向中国运送芯片制造工具的预期限制。 美国前官员表示,在国务院、国防部、商务部和能源部就其内容达成一致之前,OMB通常不会发布出口管制规则。 拜登政府尚未发布一项预期中的配套规定,以更新用于人工智能的高端芯片的出口限制。 一位消息人士表示,拜登政府正在寻求同时发布这两项规定。 针对路透社最新报道,美国商务部发言人拒绝置评。
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天马行空
2023-10-06
华为突传重磅消息!彭博:台湾主要科技公司帮助华为建立芯片工厂 此事“不同寻常”
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及其总部位于上海的芯片制造商中芯国际(
Semiconductor
Manufacturing International Corp.)的业务。此后,这些制裁受到了质疑。 在被问及调查结果时,美国国家安全委员会(National Security Council)发言人约翰·柯比(John Kirby)表示,华为寻求“继续非法生产半导体”并不奇怪。 柯比说:“我们对现有的出口管制有信心,它们将有助于保护美国的半导体供应链。我们将不断关注这一制度,如果它需要改变或调整,我们绝对会在未来这样做。” 据行业组织半导体行业协会(
Semiconductor
Industry Association)称,在中芯国际之外,华为正在建立自己的芯片制造商影子网络,得到了中国政府数百亿美元的支持。 据称,华为依靠深圳的三家名不见经传的公司来生产芯片,包括鹏芯微集成电路制造有限公司、鹏新旭技术有限公司和深圳市昇维旭技术有限公司(SwaySure Technology Co.)。 值得关注的是,这三家公司的供货商都包含台企。 鹏芯微集成电路制造有限公司的供货商有亚翔工程的中国子公司、崇越科技的中国子公司,以及硅科宏晟。 鹏新旭技术有限公司的供货商有亚翔工程的中国子公司,以及硅科宏晟。 深圳市昇维旭技术有限公司的供货商有汉唐集成股份有限公司的中国子公司。 台湾成功大学台南分校电气工程教授Li Jung-Shian表示:“在台湾公司的帮助下,这些工厂生产的芯片最终可能被用于中国瞄准台湾的导弹上。” 目前尚不清楚台湾公司的潜在参与是否违反了美国的制裁,部分原因是美国的限制旨在限制美国原产技术向华为的出口,而不是阻止所有业务关系。 Akin Gump专门研究贸易政策的合伙人Kevin Wolf说,如果没有更多的详细信息,就不可能知道这些公司是否违反了美国的规定。由于美国对华为制裁的复杂性,在不确切了解供应商使用何种技术和设备的情况下,可能很难确定此类违规行为。 台湾大学电机工程教授林宗男受访时表示:“这些 (台湾) 供货商正在牺牲其他台湾人民的安全来赚钱。” 台湾“经济部部长”王美花周二告诉记者,她的机构将调查这四家台湾公司与华为的关系。台“经济部”并表示,将联系这些公司,以了解他们在当地的动态。 美国商务部拒绝就华为供应商发表评论,但重申美方将对华为芯片进展启动相关调查。 汉唐向彭博社证实,旗下大陆子公司取得协助深圳昇维旭翻新内装的合约,工程也已进行。汉唐解释,由于该公司和大陆子公司从事建筑业务,而母公司并未生产或出口晶圆相关产品或设备,因此并未违反出口管制规定。
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tqttier
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2023-10-04
第四次工业革命大幕将开?大算力是基础
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半导体指数(Philadelphia
Semiconductor
Index)是一个由美国费城证券交易所管理和发布的半导体行业股票指数,该指数包括30家细分领域最具代表性的头部半导体公司,主要覆盖了美国、欧洲和亚洲地区,因此被视为衡量半导体行业走势的重要领先指标之一。据西南证券分析比较指数股价的历史表现与全球半导体订单市场规模,可见费城半导体指数与半导体行业指数呈现较高关联度。据天风证券统计,自2005年至今,费城半导体指数周期拐点平均领先半导体周期1-2个季度。具体而言 ,费城半导体指数的上涨拐点通常领先半导体企业库存周转天数高点1-2个季度,本轮周期中,费城半导体指数向上拐点出现于2022年底,彼时市场就开始酝酿2023年下半年全球半导体行业复苏的预期。(信息来源:西南证券、天风证券 ) 截至2023年Q2,全球前60大半导体企业库存周转天数约145天,同比增加32天,环比仅下降6天,说明库存去化速度不及预期。据长城证券测算,本轮周期中,半导体库存周转天数或至2024年H1恢复至90-100天的合理水平。因而2023年四季度,半导体周期复苏预期有望重新演绎。(信息来源:长城证券) 图:2023年Q2全球前60大半导体企业库存周转天数回落 (信息来源:IC Insights、Semi、WSTS、IDC、Omdia、Wind、长城证券) 工具选择上,上证科创板100指数(000698.SH)从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本,小盘风格鲜明,差异化价值显著,行业分布较为均衡,其中电子行业权重高达18.1%,是指数的第二大权重行业。第一大权重行业医药创新药当前时点也拥有“风险出清+新药放量”的强势反弹逻辑。跟踪上证科创板100指数的科创100ETF(588190)具有持仓透明、费用较低、操作简便的优点,欢迎大家持续聚焦! 图:上证科创板100指数行业分布 (数据来源:Wind;数据统计日:20230925;行业分类方式:申万一级行业) 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-09-28
中国半导体产业突遭挫折!英媒:中国经济低迷打击筹募410亿美元芯片基金的努力
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重点是半导体制造业,其中包括中芯国际(
Semiconductor
Manufacturing International)和华虹半导体(Hua Hong
semiconductor
)。 由于美国及其盟友过去一年收紧对中国先进半导体生产设备出口的限制,包括领先的存储芯片制造商长江存储科技有限责任公司(Yangtze Memory Technologies)在内的中国芯片制造商,不得不更多地依赖国产设备。
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tqttier
1评论
2023-09-28
《芯片法案》正式生效,几家欢喜几家愁?
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道,欧洲半导体委员(European
Semiconductor
Board)市场专员Thierry Breton表示,该法案的颁布,是欧洲迈向自主发展的重要一步,目前相关的产业投资已经展开,产业监管体系也已经搭建完成。 ”欧洲试图在未来成为工业强国,能够为自己和世界提供成熟和先进的半导体。半导体是塑造我们未来、工业和国防基础的技术的重要组成部分。”Thierry Breton说道。 值得注意的是,欧洲作为全球经济最为发达的地区之一,但在芯片产业优势并不明显。有数据显示在过去几十年中,欧洲的芯片产能持续下滑,从1990年的37%下降至12%,欧盟更是从2000年的24%下降至9%。 《新片法案》执行发展时间线/图源:葡萄牙国家创新网 欧盟在全球半导体市场中的产值份额显著下降。究其原因,一方面在于欧盟缺乏大型计算机制造商,手机制造商也在快速衰落,本土芯片需求不足,半导体企业投资未跟上。 另一方面,欧洲制造成本偏高使得组装、测试和封装等芯片生产环节持续向东亚地区转移。目前欧盟的芯片制造主要集中在22纳米及以上相对成熟的工艺节点,不具备7纳米及以下制程的高端芯片制造能力,后者的制造主要集中在韩国和中国台湾地区。 正如中国科学院发表的“欧盟半导体危机”的成因、对策与启示——围绕《欧洲芯片法案》的解读一文中指出,全球近75%的芯片产能集中在日本、韩国、中国,全球领先的7 nm和5 nm节点100%的产能均位于东亚。尽管欧盟公司在半导体产业链中占据重要地位,但在材料、设计、制造、封装、测试和组装方面,仍然高度依赖外部的少数供应商,欧盟缺乏应对全球芯片短缺危机的弹性修复能力和自我满足能力。 东亚芯片格局恐将变动 虽然眼下欧洲芯片产业的崛起依旧存有不少困难,但是《芯片法案》的实施,将促进欧洲芯片产业得到显著地提升和加强。该法案的目标是翻倍欧盟在全球半导体市场的份额,代表着欧洲的芯片生产能力将在未来几年内得到显著提高。 此举也意味着“芯片贸易保护主义”在欧抬头。欧盟通过金融工具甚至政府补贴、减税等行政手段扶持芯片产业,企图培育本土闭环式价值链,这与美国利用“高科技霸权”推动芯片等高端制造业回流的保护主义政策如出一辙,将极大刺激全球芯片领域构筑“小院高墙”和排他性竞争。同时这一系列手法也将对台积电和三星等制程厂家带来更大的竞争压力。 为了应对这一挑战,台积电和三星甚至英伟达等头部厂家未来恐将加强与欧洲本土企业的合作,增加在欧洲地区的投资,进而提高在欧洲市场的竞争力。 同时,该法案鼓励公共和私营企业投资芯片制造商及其供应商的制造设施,也将使芯片制造企业的资金链更加紧张。投资公共和私营企业的制造设施将增加企业的资金压力,因为这需要大量的资金投入。在这个背景下,台积电和三星等跨国芯片制造企业需要保持良好的资金状况,以确保其在市场上的竞争力。如果这些企业的资金链出现问题,将可能影响其在市场上的表现和信誉。 因此,《芯片法案》在未来势必会影响台积电、三星等芯片制程厂商的战略布局,甚至会通过压缩成本、优化资产等方式确保现金流的稳定,进而影响东亚地区的芯片产业链构建。而在此当中也将对国内芯片产业造成影响。 《芯片法案》的推出对于我国芯片产业有利有弊。从供应链结构来看,《芯片法案》鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资,这将促使一些国际半导体公司将其供应链从中国内地转移到其他地区。这可能会导致中国内地芯片产业的供应链受到一定影响,需要加快本土供应链的建设和发展,以减少对外部供应链的依赖。 同时,随着《芯片法案》的实施,也意味着欧盟将进一步开放其市场,促进与其他国家和地区的合作。这可能会为中国内地芯片产业带来更多的市场机会和合作伙伴。例如,欧盟可能与中国建立更紧密的半导体合作关系,共同推动技术交流和市场开拓。此外,欧盟很有可能进一步扩大其对外出口,为中国内地芯片产业提供更多的出口机会。 换句话说,《欧洲芯片法案》的实施将对中国内地芯片产业产生一定的影响。它加剧了与欧盟之间的技术竞争,迫使中国内地芯片产业加大研发投入和提高技术水平。同时,它也提供了更多的投资机会、市场开放与合作机会,并促进了技术创新和研发合作。中国内地芯片产业需要积极应对这些挑战,加大自主创新力度,加强供应链建设,以保持竞争优势并实现可持续发展。
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金融界
2023-09-25
中美最新重量级表态!美国众议院外委会主席:需要加强投资限制来对抗中国
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载了由总部位于上海的中芯国际有限公司(
Semiconductor
Manufacturing International Corp.)设计的先进芯片。 彭博社称,华为的技术进步导致一些人质疑,美国领导的针对中国芯片行业的全球技术封锁是否已经失败,麦考尔和其他共和党议员呼吁,拜登政府应该彻底切断华为、中芯和美国供货商的往来。
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天马行空
2023-09-23
中美突发重要消息!美众院中国委员会主席计划会见半导体团体 吁降低对华芯片投资
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加拉格尔希望会见美国半导体协会(US
Semiconductor
Industry Association,SIA)。 美国半导体协会成员包括英伟达(Nvidia)、英特尔(Intel)等主要芯片公司,它们对中国的销售受到近期美国出口规定变化的影响。 收紧规定 这名消息人士称,加拉格尔计划告诉美国半导体协会,他认为美国去年10月颁布的禁止向中国出售先进人工智能(AI)芯片的规定应该收紧,较不先进的芯片也应涵盖在内。 该消息人士补充说,加拉格尔还打算在与美国半导体协会见面时,谈论减少可能出口至中国的半导体生产设备数量。 据消息人士透露,计划讨论的议题还包括美国对中国芯片公司的投资。英特尔(Intel)、高通(Qualcomm)和其他公司都有投资中国科技公司的风险投资部门。 该消息人士称,加拉格尔还将表达他的担忧,即中国大规模提高产能,生产用于汽车、洗衣机和其他日常产品的成熟制程芯片,有朝一日可能导致中国向美国市场倾销这些芯片,将美国制造商逐出成熟制程生意。 对于上述消息,美国半导体协会的一名代表拒绝置评。
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tqttier
2023-09-20
【欧股收市】欧洲股市周一开局不利 法国兴业银行股价暴跌12.1% 欧元区债券收益率攀升
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次加息。 其他个股方面,Nordic
Semiconductor
ASA在下调第三季度收入指引后股价下跌9.9%。 Peer Fingerprint Cards下跌 10.0%。 经双方同意,Lonza首席执行官Pierre-Alain Ruffieux将在本月底离开这家瑞士公司。由于对该集团中期利润前景的担忧,这导致该合同药品制造商的股价下跌14.7%。 英国造纸和包装公司Mondi表示,已同意将其在俄罗斯最大的工厂出售给莫斯科房地产开发商Sezar Group的子公司,该公司股价上涨3.3%。
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楼喆
2023-09-19
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