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标普跌破6000点、道指重挫近2%，原油暴涨超7%创两年新高
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绪高涨。相比之下，天然气价格表现疲软，NYMEX 7月天然气期货周跌超5.36%，报3.5810美元/百万英热单位。黄金作为避险资产受到追捧，现货黄金日内上涨超1.4%，突破3400美元，创历史新高，周涨幅超3.7%。其他大宗商品表现不佳，伦铝、伦锌和伦镍周跌幅分别超2.1%、1.6%和2.3%，显示市场对工业金属需求预期减弱。编辑总结中东地缘冲突升级对全球金融市场造成显著冲击，标普500指数跌破6000点，道琼斯指数重挫近2%，反映投资者对不确定性的担忧。原油价格因供应风险暴涨超7%，创两年最大单日涨幅，推高通胀预期，短期内压制美债避险买盘。黄金突破3400美元，凸显避险需求激增。科技板块整体承压，但特斯拉和甲骨文逆势上涨，显示市场对AI和云计算的长期信心。航空板块因领空关闭遭受重创，能源板块则受益于油价飙升。未来市场走势将取决于地缘局势演变、通胀压力及美联储政策动向。 2025年相关大事件 6月13日：以色列对伊朗发动空袭，伊朗发射超百架无人机反击，引发全球市场动荡，原油价格暴涨超7%，黄金突破3400美元。 5月29日：美国航空公司因需求疲软下调第二季度盈利预期，导致航空板块集体下跌，美国航空股价当周跌超10%。 4月15日：美联储维持利率不变，市场对通胀担忧加剧，10年期美债收益率升至4.2%，美股三大股指当周下跌约1%。 3月10日：特斯拉宣布自动驾驶技术新突破，股价单日上涨8%，带动AI概念股走强，Palantir周涨幅超5%。 2月27日：甲骨文发布强劲财报，云计算收入同比增长25%，股价创历史新高，市值突破4500亿美元。专家点评 Jamie Dimon（摩根大通CEO），6月13日：“地缘冲突对全球经济构成重大威胁，油价上涨可能推高通胀，迫使美联储在降息问题上更加谨慎。投资者应关注能源和避险资产的配置。”（来源：CNBC财经访谈） Cathie Wood（ARK Invest创始人），6月12日：“尽管市场波动加剧，特斯拉和AI相关企业展现出强劲韧性。长期来看，技术创新仍是推动经济增长的核心动力。”（来源：ARK Invest官网博客） Ray Dalio（桥水基金创始人），6月11日：“黄金价格突破3400美元反映了市场对地缘风险和货币贬值的双重担忧，短期内避险资产仍将受到追捧。”（来源：LinkedIn个人文章） Mohamed El-Erian（安联首席经济顾问），6月13日：“油价飙升加剧了通胀压力，航空和银行板块承压明显。市场需要更多政策信号来稳定预期。”（来源：彭博社专栏） Janet Yellen（美国财政部长），6月10日：“全球供应链因地缘冲突面临新的不确定性，能源价格波动可能对经济复苏构成挑战。”（来源：财政部新闻发布会）来源：今日美股网
今日美股网06-15 00:11
WTI原油飙升至74美元布伦特突破75美元创近四月新高
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9.37% 9.00% 主要交易场所 NYMEX ICE 市场人士指出，短期内油价的波动性可能进一步加剧，尤其是在地缘政治局势未明朗的情况下。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼（Abdulaziz bin Salman）近期强调：“OPEC+将继续密切监控市场，确保供需平衡。” 未来走势展望展望未来，油价走势仍充满不确定性。从供应端看，OPEC+计划在2025年下半年逐步增产，可能对价格形成一定压制。然而，若中东局势进一步恶化，供应中断风险将推高油价。从需求端看，中国和印度等新兴市场的经济复苏力度将直接影响全球原油需求。摩根大通（JP Morgan）分析师预测，2025年布伦特原油均价可能在70-75美元区间波动，但地缘政治事件可能推高价格至80美元以上。高盛（Goldman Sachs）油市研究主管达恩·斯特鲁文（Daan Struyven）表示：“当前油价反映了市场对供应风险的重新定价，未来几周需关注伊朗的回应及OPEC+的政策调整。”此外，全球向可再生能源转型的长期趋势可能限制油价的长期上涨空间，但短期内原油仍将是全球能源市场的核心资产。编辑总结 WTI和布伦特原油价格的暴涨反映了地缘政治风险与供需基本面的双重作用。中东局势的紧张化与美国库存的意外下降共同推高了油价，而OPEC+的政策调整和新兴市场需求的复苏为市场增添了更多变数。短期内，油价可能维持高位震荡，但长期走势仍需视全球经济复苏与能源转型进程而定。投资者应密切关注地缘政治动态与主要产油国的政策信号，以应对市场波动。 2025年相关大事件 6月13日：以色列对伊朗发动军事行动，引发全球油价暴涨，WTI原油突破74美元/桶，布伦特原油报75.87美元/桶。 5月31日：OPEC+宣布7月起进一步放宽减产限制，计划增产30万桶/日，油价短期承压但随后因地缘政治风险回升。 4月10日：美中贸易紧张局势升级，美国对华加征125%关税，油价因全球需求担忧一度跌至每桶59美元。 1月6日：布伦特原油价格升至76.22美元/桶，WTI原油报73.56美元/桶，因市场担忧供应约束。国际投行与专家点评达恩·斯特鲁文（Daan Struyven，高盛油市研究主管，6月12日）： “油价上涨是市场对中东供应风险的直接反应，短期内布伦特可能触及80美元，但需警惕OPEC+增产对价格的压制。” 来源：彭博社娜塔莎·凯恩（Natasha Kane，摩根大通能源分析师，6月13日）： “地缘政治驱动的油价上涨可能持续至三季度末，中国和印度的需求复苏将是关键变量。” 来源：路透社鲍勃·麦克纳利（Bob McNally，Rapid Energy Group总裁，6月12日）： “伊朗局势的不确定性为油价提供了上行动力，但全球库存增加可能限制涨幅。” 来源：CNBC 阿米塔·森（Amrita Sen，Energy Aspects首席油市分析师，6月11日）： “短期油价波动性将加剧，投资者需关注OPEC+的动态以及美国页岩油产量的变化。” 来源：金融时报法提赫·比罗尔（Fatih Birol，国际能源署署长，6月10日）： “全球油市正处于高度敏感期，任何地缘政治事件都可能引发价格剧烈波动。” 来源：国际能源署官网来源：今日美股网
今日美股网06-14 00:11
债市早报：中美经贸磋商原则上达成框架；资金面依旧平稳宽松，债市表现偏强
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收涨4.33%，报66.87美元/桶；NYMEX天然气价格收跌0.09%至3.521美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 6月11日，央行以固定利率、数量招标方式开展了1640亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，投标量1640亿元，中标量1640亿元。Wind数据显示，当日有2149亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金509亿元。（二）资金利率 6月11日，资金面依旧平稳宽松。当日DR001上行0.48bp至1.368%，DR007上行2.13bp至1.528%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 6月11日，受中美贸易第二次谈判结果未超预期，以及央行本月将二次开展买断式逆回购传闻影响，债市表现偏强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率下行1.45bp至1.6430%，10年期国开债活跃券250210收益率下行0.55bp至1.6990%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 6月11日，6只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H1碧地03”跌超49%，“H9龙控01”跌超27%，“H0宝龙04”跌超21%；“H8龙控05”涨超37%，“H1龙控01”涨超41%，“17华闻传媒MTN001”涨超132%。 6月11日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“19沅江城投债01”跌超38%。 2. 信用债事件深圳龙光控股：公司公告，公司及下属子公司银行、信托贷款逾期金额合计298亿元。荣盛发展：召集人民生银行公告，《关于同意启动“20荣盛地产MTN001”注销工作议案》获表决通过。睿创微纳：公司公告，上海新世纪维持公司主体及“睿创转债”信用等级为“AA”，移出评级观察名单。广汇汽车服务：公司公告，“H21汽车1”和“H23汽车1”仍未偿付债券本息，将继续停牌。菏泽城市发展集团：深交所披露，终止审核菏泽城市发展集团11亿元私募债项目。金刚光伏：公司公告，公司、临时管理人与产业投资人欧昊集团签署《重整投资协议》。财达证券：公司公告，股东河北国控运营拟减持不超3%公司股份，减持原因为业务发展需要。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 6月11日，A股震荡攀升，沪指站上3400点，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.52%、0.83%、1.21%，全天成交额1.29万亿元。当日，申万一级行业多数上涨，仅医药生物、通信、美容护理小幅下跌；上涨行业中，有色金属、农林牧渔涨超2%，非银金融、汽车、传媒涨超1%。【转债市场主要指数集体跟涨】 6月11日，转债市场跟随权益市场有所上涨，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.31%、0.22%、0.45%。当日，转债市场成交额715.12亿元，较前一交易日缩量27.12亿元。转债市场个券多数上涨，469支转债中，341支收涨，122支下跌，6支持平。当日上涨个券中，利民转债涨超14%，泉峰转债涨超5%；下跌个券中，东时转债跌逾14%，塞力转债跌逾10%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 6月11日，建工转债公告董事会提议下修转股价格；上声转债公告预计触发转股价格下修条件。 6月11日，天阳转债公告预计触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 6月11日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行7bp至3.94%，10年期美债收益率下行6bp至4.41%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月11日，2/10年期美债收益率利差扩大1bp至47bp；5/30年期美债收益率扩大4bp至89bp。 6月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.27%。 2. 欧债市场 6月11日，英国10年期国债收益率保持不变，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.54%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp、1bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至6月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界06-12 10:37
国际油价下跌：NYMEX轻质原油与布伦特原油期货6月10日收跌0.47%与0.25%
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油价延续近期疲软走势，纽约商品交易所（NYMEX）7月交货的轻质原油期货价格收盘下跌31美分，报每桶64.98美元，跌幅0.47%。同期，伦敦布伦特原油期货8月交货价格下跌17美分，收于每桶66.87美元，跌幅0.25%。尽管跌幅较小，但油价已连续数周承压，反映出市场对全球经济复苏放缓及供应过剩的担忧。相比之下，年初布伦特原油价格曾触及82.93美元/桶高点，当前价格已回落约19.3%。此次下跌与多重因素交织，包括OPEC+增产预期、需求疲软及地缘政治风险缓和，共同主导市场情绪。以下为6月10日主要原油期货收盘价及变动情况对比：期货合约收盘价格（美元/桶）日跌幅（美元) 日跌幅（%) NYMEX 7月轻质原油 64.98 -0.31 -0.47 布伦特8月原油 66.87 -0.17 -0.25 供需动态供需失衡是推动油价下行的核心因素。近期，OPEC+逐步增加产量，5月产量仅增长20万桶/日，低于预期，但市场仍担忧未来增产规模扩大。据路透社报道，OPEC+计划7月起每日增产41.1万桶，沙特等主要产油国正通过竞争扩大市场份额。国际能源署（IEA）数据显示，全球原油库存过去100天增加约1.2亿桶，创疫情以来最快增速，凸显供应过剩压力。与此同时，需求端受全球贸易不确定性拖累，美国经济数据疲软及中国经济增长放缓和均削弱了石油消费预期。美国能源信息署（EIA）最新报告显示，美国商业原油库存意外增加，进一步加剧市场看空情绪。OPEC+秘书长哈桑·哈马斯近期表示：“我们密切监控市场动态，将在必要时采取行动稳定油价。” 地缘政治影响地缘政治风险的降温为油价下跌提供了外部条件。俄乌冲突缓和迹象明显，市场对能源供应中断的担忧减弱。此外，中东地区主要产油国间的紧张关系有所缓和，降低了供应不确定性。相比之下，年初地缘政治紧张时，油价曾因供应担忧一度飙升。例如，3月布伦特原油价格因地缘因素触及三年低点后短暂反弹。然而，当前市场对地缘风险的低估可能埋下隐患。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼近期表示：“全球能源市场仍存不确定性，OPEC+将保持灵活应对。”与此同时，加拿大山火对原油产量的影响有限，未能有效提振市场情绪。综合来看，地缘政治对油价的支撑作用显著减弱。技术分析从技术面看，油价正处于下行通道。布伦特原油期货价格跌破68美元/桶的关键支撑位，短期内可能进一步测试63美元/桶水平。NYMEX轻质原油期货同样承压，50日均线已下穿200日均线，形成看空信号。相对强弱指数（RSI）显示，当前市场处于超卖状态，或预示短期内可能出现技术性反弹。然而，若无重大利好因素，油价反弹空间有限。市场分析师指出，投资者需关注OPEC+后续会议及EIA库存数据的更新，这些因素可能引发价格波动。近期，知名能源分析师汤姆·克洛普夫表示：“油价短期内可能在60-65美元/桶区间震荡，但长期趋势仍偏向下行。” 编辑总结国际油价6月10日的下跌反映了供需失衡、地缘风险缓和及技术面疲软的综合影响。OPEC+增产计划和全球库存上升加剧了供应过剩担忧，而需求端因经济复苏放缓承压。地缘政治局势的稳定虽降低了供应中断的可能性，但也削弱了油价的支撑。技术面显示，油价短期或有反弹机会，但长期趋势仍偏空。未来，OPEC+产量政策、全球经济数据及地缘事件将是影响油价的关键变量，投资者需保持谨慎。 2025年相关大事件 2025年5月4日：欧佩克+提前召开产量政策会议，决定7月起每日增产41.1万桶，低于预期50万桶，短期油价跌幅受限。 2025年3月10日：布伦特原油期货价格触及三年低点，收于69.33美元/桶，受全球贸易战担忧及供应过剩拖累。 2025年2月8日：美国EIA报告显示，商业原油库存意外增加至4.5亿桶，油价单周下跌超5%。 2025年1月27日：地缘风险降温，WTI原油现货价周均价跌至74.75美元/桶，创2024年以来最大周跌幅。专家点评 “OPEC+的增产策略在当前需求疲软的环境下显得激进，油价可能在未来数月跌至60美元/桶以下。” —— Natasha Kaneva，摩根大通商品研究主管，2025年6月5日，路透社报道。 “全球库存快速累积是油价下跌的主要驱动力，短期内技术性反弹可能出现，但基本面不支持持续上涨。” —— Giovanni Staunovo，瑞银集团大宗商品分析师，2025年6月7日，彭博社报道。 “地缘政治风险的缓解为油价带来了下行压力，市场需关注OPEC+是否会在下次会议调整产量政策。” —— Amrita Sen，Energy Aspects首席油市分析师，2025年6月8日，CNBC报道。 “美国页岩油生产成本较高，沙特的增产策略可能旨在挤压高成本产商的市场份额。” —— Bob McNally，Rapid Energy Group总裁，2025年6月6日，华尔街日报报道。 “油价的超卖状态可能引发短期反弹，但若全球经济数据持续疲软，反弹空间有限。” —— Tamas Varga，PVM Oil Associates分析师，2025年6月9日，路透社报道。来源：今日美股网
今日美股网06-12 00:11
债市早报：国家发改委召开科技型民营企业座谈会；资金面依旧宽松，债市全天窄幅震荡
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收跌0.25%，报66.87美元/桶；NYMEX天然气价格收跌2.41%至3.524美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 6月10日，央行以固定利率、数量招标方式开展了1986亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，投标量1986亿元，中标量1986亿元。Wind数据显示，当日有4545亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金2559亿元。（二）资金利率 6月10日，尽管央行转为大额净回笼，但资金面依旧宽松，主要回购利率继续下行。当日DR001下行1.39bp至1.363%，DR007下行0.63bp至1.506%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 6月10日，中美贸易谈判结果尚未明确，债市全天窄幅震荡。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率上行0.15bp至1.6575%，10年期国开债活跃券250210收益率上行0.45bp至1.7045%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 6月10日，5只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“21沪世茂MTN002”跌超87%；“H9龙控02”涨超11%，“H0宝龙04”涨超31%，“H9龙控01”涨超48%，“H8龙控05”涨超66%。 6月10日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“19国兴债03”跌超33%。 2. 信用债事件富力地产：公司公告，公司未能于5月31日按期足额兑付“20富力地产PPN001”本息7.29亿元，相关资产正进行司法变卖。西安港实业：陕西证监局公告，对西安港实业及有关责任人出具警示函，因其涉非市场化发行。潍坊滨投：公司公告，因司法裁定将其持有的高斯贝尔23.84%股权过户至潍坊国金，导致持股比例降至1.99%，丧失实际控制权。武汉天盈投资：公司公告，“H20天盈1”应于6月9日偿付本息，公司未能按期足额偿付上述本息。本期债券余额为4.5亿元，票息为6.8%。滕州国资：公司公告，综合考虑簿记建档发行情况，取消发行“25滕州国资MTN001A”。旭辉控股：公司公告，5月合约销售额16.8亿元，同比减少50%。金地集团：公司公告，5月实现签约金额31.2亿元，同比下降52.07%；1-5月累计实现签约金额140.5亿元，同比下降52.36%。南通三建：召集人上海银行公告，拟于6月13日召开“19南通三建MTN001”持有人会议，审议无条件豁免违反约定等四项议案。宏辉果蔬：公司公告，公司实控人筹划控制权变更事项，公司股票继续停牌。青岛昌阳投资：公司公告，公司承兑逾期的4张商票（合计952万元）已结清。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 6月10日，A股窄幅整理，午后跳水，TMT板块全线回调，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.44%、0.86%、1.17%，全天成交额1.45万亿元。当日，申万一级行业多数下跌，上涨行业中，美容护理涨超1%，银行、医药生物等其余上涨行业涨幅较小；下跌行业中，国防军工、计算机、电子、通信、非银金融跌逾1%。【转债市场主要指数集体跟跌】 6月10日，转债市场跟随权益市场有所回调，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.28%、0.24%、0.36%。当日，转债市场成交额742.24亿元，较前一交易日放量45.56亿元。转债市场个券多数下跌，469支转债中，82支收涨，381支下跌，6支持平。当日上涨个券中，塞力转债涨停20%，金陵转债涨超7%，中宠转2涨超5%；下跌个券中，新致转债跌逾5%，集智转债、天路转债等8支转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（6月11日），路维转债开启网上申购。 6月10日，高测转债公告将转股价格由35.66元/股下修至10.5元/股；瑞达转债、益丰转债、双良转债、华宏转债公告预计触发转股价格下修条件。 6月10日，南银转债公告提前赎回；超达转债、新致转债公告预计触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 6月10日，2年期美债收益率保持在4.01%不变，其余各期限美债收益率普遍下行。其中，10年期美债收益率下行2bp至4.47%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月10日，2/10年期美债收益率利差收窄2bp至46bp；5/30年期美债收益率收窄1bp至85bp。 6月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.29%。 2. 欧债市场 6月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行4bp至2.53%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行3bp、5bp、4bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至6月10日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界06-11 10:17
FX168日报:美国两大关键数据爆出重大意外、鲍威尔遭炮轰！黄金大涨特朗普预警俄乌大事
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；现货白银收报34.490美元/盎司；NYMEX原油收报62.85美元/桶；布伦特原油收报64.86美元/桶。重要新闻回顾 1.周三，黄金价格显著攀升，美国经济数据疲软和美元走弱，是推高金价的主因，投资者也正努力应对日益升高的政治和经济不确定性。独立金属交易员Tai Wong说，占经济总规模三分之二的美国服务业，出现一年来首见的萎缩，使黄金上涨1%。美国两大关键数据“爆雷”、特朗普升级贸易紧张局势！金价大涨近20美元如何交易黄金？ 2.美国总统特朗普周三转达俄罗斯总统普京的警告，称普京将对乌克兰近期在俄罗斯境内发动的令人震惊的无人机袭击进行报复，美国彭博社称，这是迄今为止特朗普和平努力陷入停滞的最明确信号。由于俄罗斯对乌克兰的“持续重大空袭风险”，美国驻基辅大使馆周三发布了新的加强安全警报。特朗普发出重大警告！普京将对乌克兰发动重大报复美使馆发紧急警告 3.周三，加拿大央行宣布，维持隔夜基准利率在2.75%不变，符合绝大多数经济学家的预期。央行在声明中指出，当前经济表现“偏软但并未显著恶化”，并特别提到美国贸易政策的不确定性仍是决策的重要考量因素。加拿大央行如预期维持利率不变，降息路径由特朗普决定？ 4.美国总统特朗普再次呼吁美联储主席鲍威尔降低利率，因为一份新的报告显示就业市场疲软。“太晚了”鲍威尔现在必须降低利率，特朗普周三在Truth Social上发布。“他太不可思议了！！！” 特朗普与美联储杠上了？再次呼吁降息怒斥鲍威尔“难以置信” 5.美国服务业在5月近一年来首次出现收缩，企业投入成本上升，再次提醒市场：美国经济正面临低增长与高通胀并存的风险。周三，美国ISM公布的数据显示，5月非制造业PMI降至49.9，不仅低于荣枯线50，也创下自2024年6月以来的最低水平。4月该指数为51.6。美国5月服务业近一年首现萎缩，通胀与滞涨风险同步升温 6.周三，根据路透社对外汇策略师的最新调查，受美国财政赤字与债务规模迅速膨胀的担忧推动，未来数月对美元计价资产的需求将持续下滑，美元汇率面临进一步贬值压力。美国总统特朗普推出的关税政策反复无常，叠加众议院近期通过的新一轮减税与财政支出法案，该法案预计将在当前36.2万亿美元的联邦债务总额基础上再新增3.3万亿美元赤字，引发市场广泛忧虑。路透调查：“三大利空”施压，美元跌势远未结束！汇市美元指数周三走软，原因在于美国民间就业数据弱于预期，凸显劳动市场持续降温，同时数据显示美国服务业在5月出现近一年来首次萎缩。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三收盘下跌0.45%，至98.82，接近4月底低点97.93。薪资处理公司ADP周三报告显示，随着劳动力市场疲软迹象显现，5月私营部门新增就业岗位几近停滞，创下两年多来最低水平。当月就业人数仅增加3.7万，低于下修后的4月数据6万，也不及道琼斯预期的11万。这是ADP统计自2023年3月以来最低的月度就业增量。ADP私营部门就业报告后，美国总统特朗普立即愤怒敦促美联储主席鲍威尔降息。特朗普在Truth Social发文称：“ADP数据出炉！！！‘为时已晚’的鲍威尔现在必须降息了。” Monex USA交易总监Juan Perez表示：“预期与实际之间的落差非常大，过去那种‘疫情后复苏强劲、劳动市场稳健’的说法，正在被改写，这对美元来说是极为不利的消息。” 另一份重量级数据显示，美国5月供应管理学会(ISM)非制造业指数降至49.9，是去年6月以来最低，预估为52.0。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams指出：“美联储将会注意到就业增长放缓，但光凭这点还不足以让他们在短期内降息。” 投资者目前聚焦周五即将公布的非农就业报告，以进一步判断劳动市场状况，同时也关注贸易谈判进展。欧元/美元周三收盘上涨0.43%，报1.1411。市场关注欧洲央行周四即将公布的利率决策。美元/日元周三收盘下跌0.85%，报142.71。交易员也在关注日本市场动态。有消息指出，日本央行正考虑从下个财政年度起放慢减少债券购买的步伐。股市周三，美国三大股指涨跌不一，市场正努力消化5月份疲软的就业数据及其对经济的潜在影响，同时密切关注特朗普政府贸易谈判的进展，尤其是钢铁关税上调已于今日生效的背景下。标普500指数基本持平，收报5970.81点，微涨0.44点，涨幅0.01%。纳斯达克综合指数表现相对强劲，上涨61.53点，涨幅0.32%，收于19460.49点。道琼斯工业平均指数则下跌91.90点，跌幅0.22%，收于42427.74点，结束了此前四个交易日的连涨势头。美国科技股七巨头指数涨0.38%，报163.86点。Meta Platforms收涨3.16%，谷歌A涨1.13%，亚马逊涨0.74%，英伟达涨0.50%，微软涨0.19%，苹果则收跌0.22%，特斯拉跌3.55%。英伟达和微软市值均超过3.4万亿美元。周三，受德国批准价值460亿欧元企业减税计划提振，欧洲主要股指收盘走高，市场情绪暂时回暖，但贸易政策与地缘政治风险仍令投资者保持谨慎。此次减税措施是柏林新政府推出的一揽子刺激方案中的首个重大举措，旨在阻止德国经济连续第三年出现萎缩。此前数据显示，5月欧元区商业活动勉强扩张，而德国服务业则录得逾两年来最大幅度的收缩。德国DAX蓝筹指数上涨0.8%，盘中一度触及历史新高；法国CAC 40上涨0.5%，英国富时100小幅上扬0.2%，西班牙IBEX 35则下跌0.2%。泛欧STOXX 600指数上涨0.5%，盘中曾触及一周高点。商品市场周三，黄金价格显著攀升，美国经济数据疲软和美元走弱，是推高金价的主因，投资者也正努力应对日益升高的政治和经济不确定性。现货黄金周三收盘大涨18.76美元，涨幅近0.6%，报3372.04美元/盎司。金价盘中涨幅曾达到1%。美元指数周三下跌0.45%，代表美元计价的黄金对海外买家而言相对便宜。独立金属交易员Tai Wong说，占经济总规模三分之二的美国服务业，出现一年来首见的萎缩，使黄金上涨1%。特朗普下令钢铝税提高一倍的措施已经生效，白宫还证实传言，要求贸易伙伴在周三之前提交“最佳提案”，避免被征收更高关税。 RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis说：“俄乌、伊朗、叙利亚等等，很多都存在着大量的地缘政治不确定性，这驱使人们买进黄金。虽然交易员可能仍不认为金价会快速上涨，还是有很大的上涨空间。” 黄金被视为规避政治和经济不确定性的避险资产，而且通常再低利率的环境中有好表现。白银方面，现货白银周三收盘基本持平，报34.490美元/盎司。原油方面，原油期货价格周三下跌，此前美国官方数据显示，汽油和柴油库存意外大幅增加，导致燃料供应增加，同时OPEC+计划增产且贸易紧张局势为能源需求前景蒙上阴影。美国西德州中质原油(WTI)期货价格下跌56美分，跌幅0.9%，收于62.85美元/桶。布伦特原油期货价格下跌77美分，跌幅1.2%，收于64.86美元/桶。 WTI原油周二曾上涨约2%至两周高点，因加拿大野火可能导致供应中断的担忧，以及市场预期伊朗将拒绝美国提出的核协议提案——该提案对解除这个主要产油国的制裁至关重要。 NLI研究所高级经济学家上野刚表示：“尽管存在对加拿大供应中断和美伊核谈判停滞的担忧，原油市场仍难以延续涨势。”上野刚指出，OPEC+增产限制了油价上行空间。美国能源信息署(EIA)周三公布，上周美国汽油库存增加520万桶，远高于分析师预期(路透社调查)的60万桶增幅。馏分油库存增加420万桶，同样高于预期增加的100万桶。瑞银分析师Giovanni Staunovo认为，EIA的数据利空，因为成品油库存大幅增加。
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tqttier06-05 10:13
债市早报：资金面持续宽松；多头情绪升温，债市明显回暖
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.64%，报3398.80美元/盎司；NYMEX天然气价格收跌0.43%至3.706美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 6月4日，央行以固定利率、数量招标方式开展了2149亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，投标量2149亿元，中标量2149亿元。Wind数据显示，当日有2155亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金6亿元。（二）资金利率 6月4日，资金面持续宽松，当日DR001下行0.03bp至1.413%，DR007上行0.53bp至1.555%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 6月4日，中证报发文称“人民银行国债买卖操作有望适时重启”，加之关税扰动仍在，共同助推多头情绪，债市明显回暖。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率下行0.50bp至1.6710%，10年期国开债活跃券250210收益率下行0.60bp至1.7110%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 6月4日，3只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H8龙控05”跌超52%，“H1龙控01”跌超42%，“H9龙控01”跌超36%。 6月4日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“21景城投绿色债01”跌超24%。 2. 信用债事件深圳龙光控股：公司公告，公司计划为21笔公司债券/资产支持证券提供新的整体重组方案，标的债券29项原始增信资产将分别用于全额转换特定资产选项、资产抵债选项中的以物抵债模式和信托抵债模式以及全额留债选项。旭辉控股集团：公司公告，关于永续证券及可转股债券已于计划会议上取得所需的法定大多数计划债权人支持。金轮天地控股：公司公告，重组计划获大多数计划债权人批准。泰安泰山控股：中诚信亚太基于商业原因，撤销泰安泰山控股“BBBg”长期信用评级。射阳国有资产投资集团：中诚信亚太基于商业原因，撤销射阳国有资产投资集团“BBBg-”长期信用评级。杭州拱墅城控：中证鹏元国际应公司要求，撤销杭州拱墅城控“A-”的国际长期主体评级。松阳国投：中证鹏元国际应发行人要求，撤销松阳国投“BBB-”国际长期主体评级。郑州郑上新城建发：中证鹏元国际因发行人未按时提供评级所需材料，撤销郑州郑上新城建发“BBB-”国际长期主体评级。重庆兴农担保：联合国际出于商业原因，撤销重庆兴农担保“A+”的国际长期发行人评级。潍坊滨海投资：中证鹏元公告，潍坊滨海投资被列为被执行人，执行标的金额3821.56万元，系子公司与建信金融租赁公司相关合同纠纷，目前公司正在地方政府协调下，拟通过展期、置换方式解决。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 6月4日，A股开启反弹，算力产业链、新消费题材爆发，市场近4000股上涨，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.42%、0.87%、1.11%，全天成交额1.18万亿元。当日，申万一级行业多数上涨，仅交通运输、国防军工、公用事业收跌，跌幅均在1%以下；上涨行业中，美容护理、综合、纺织服饰涨超2%，通信、轻工制造涨超1%。【转债市场主要指数集体跟涨】 6月4日，转债市场跟随权益市场继续上扬，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.49%、0.40%、0.63%。当日，转债市场成交额650.43亿元，较前一交易日放量95.9亿元。转债市场个券多数上涨，469支转债中，399支收涨，63支下跌，7支持平。当日上涨个券中，惠城转债涨超10%，亿田转债、天阳转债涨超9%；下跌个券中，中旗转债、雪榕转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 6月4日，建工转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 6月4日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行9bp至3.87%，10年期美债收益率下行9bp至4.37%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月4日，2/10年期美债收益率利差保持在50bp不变；5/30年期美债收益率扩大2bp至96bp。 6月4日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.31%。 2. 欧债市场 6月4日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.52%，法国、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp、1bp，意大利，10年期国债收益率保持不变，英国10年期国债收益率则下行4bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至6月4日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界06-05 09:47
债市早报：资金面均衡偏松；债市整体偏弱震荡
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货收涨1.55，报65.63美元/桶；NYMEX天然气价格收涨0.68%至3.722美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 6月3日，央行以固定利率、数量招标方式开展了4545亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，投标量4545亿元，中标量4545亿元。Wind数据显示，当日有8300亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金3755亿元。（二）资金利率 6月3日，资金面均衡偏松，主要回购利率均下行。当日DR001下行6.86bp至1.414%，DR007下行11.49bp至1.550%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 6月3日，同业存单发行价格抬升压制市场情绪，债市整体偏弱震荡。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率上行0.10bp至1.6760%，10年期国开债活跃券250210收益率上行0.45bp至1.7170%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 6月3日，1只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H0宝龙04”涨超1200%。 2. 信用债事件深圳龙光控股：公司公告，“H龙控03”等六只境内债自6月4日起复牌，并继续按照特定债券进行转让。黔江城投：召集人民生银行公告，“21黔江城投MTN001”拟于6月17日召开持有人会议，审议提前兑付相关事项。本期债券余额为5亿元，票息为3.65%。吉利控股：标普确认吉利控股集团和吉利汽车“BBB-”长期发行人信用评级，展望由“稳定”调整至“负面”。杉杉集团：公司公告，公司将以书面审议方式召开第二次债权人会议，审议意向投资人招募事宜。碧桂园地产：天眼查显示，碧桂园地产新增一则股权冻结信息，冻结股权数额10亿元，冻结期限3年。新疆广汇物业：公司公告，公司承兑逾期的3张商票（合计91万元）均已结清。潍坊峡山绿色科技发展集团：公司公告，公司承兑逾期的14张商票（合计75万元）均已结清。信阳建投：公司公告，公司承兑逾期的5张商票（合计1.66亿元）均已结清。希教国际控股：公司公告，公司与主要债权人达成可转债重组原则性协议。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 6月3日，A股低开高走，大金融领涨，多支银行股再创新高，创新药、新消费概念持续强势，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.43%、0.16%、0.48%，全天成交额1.16万亿元。当日，申万一级行业多数上涨，上涨行业中，美容护理涨超3%，纺织服饰、综合涨超2%；下跌行业中，家用电器跌逾2%，钢铁跌逾1%。【转债市场主要指数集体跟涨】 6月3日，转债市场跟随权益市场继续上扬，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.29%、0.28%、0.32%。当日，转债市场成交额554.53亿元，较前一交易日缩量38.45亿元。转债市场个券多数上涨，469支转债中，339支收涨，125支下跌，5支持平。当日上涨个券中，豪美转债涨超8%，福新转债涨超7%；下跌个券中，中旗转债、东时转债跌逾12%，惠城转债跌逾6%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 6月3日，能辉转债公告不下修转股价格；能辉转债公告不下修转股价格，科顺转债公告未来6个月内（2025年6月4日至2025年12月3日），若再度触发下修条件，亦不选择下修。（四）海外债市 1. 美债市场 6月3日，10年期美债收益率保持在4.46%不变，其余各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至3.96%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月3日，2/10年期美债收益率利差收窄2bp至50bp；5/30年期美债收益率收窄4bp至94bp。 6月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.32%。 2. 欧债市场 6月3日，法国10年期国债收益率保持不变，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.50%，意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行2bp、1bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至6月3日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界06-04 10:27
FX168日报:特朗普正式升级关税战！美元突然“变脸”、金价遭遇猛烈回调的原因在这里
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；现货白银收报34.494美元/盎司；NYMEX原油收报63.41美元/桶；布伦特原油收报65.63美元/桶。重要新闻回顾 1.周二，主要因美元走强，黄金价格从近四周高点大幅回落，单日跌幅达到近30美元。美国劳工统计局周二发布的《职位空缺与劳动力流动调查报告》(JOLTS)显示，美国4月份职位空缺总数达到739万个，3月份修正后为720万个。经济学家此前预计美国4月空缺职位数量为710万个。美国关键就业数据意外“爆表”、黄金遭猛烈抛售！金价大跌近30美元如何交易黄金？ 2.当地时间周二，美国总统特朗普签署行政令，将进口钢铁和铝的关税从25%提高至50%，从而兑现他要提高进口税以帮助美国国内制造商的承诺。该关税政策自美国东部时间2025年6月4日凌晨00时01分起生效。特朗普说，此举是出于保护国家安全的需要。特朗普祭出关税大动作！特朗普签署行政令将进口钢铝关税提高至50% 3.经济合作与发展组织周二发出警告：贸易壁垒、金融环境收紧、企业和消费者信心减弱以及政策不确定性加剧，将在 2025 年削弱全球经济增长。经合组织今年第二次下调了对世界经济的预测，如果特朗普持续推行其关税政策，全球GDP将从 2024 年的 3.3%，下降为今年和2026年的 2.9%。北美是全球经济放缓的“重灾区“！经合组织警告：加拿大将承受严重冲击！ 4.市场目前又见证了特朗普政府更多关于即将达成贸易协议的承诺，周一特朗普再度暗示可能与印度“在不久的将来”达成协定。但这些声明的数量之多——即便某些情况下进展显著——已削弱了市场和贸易观察人士的反应，此前数月特朗普总统及其团队的类似承诺至少都被证明为时过早。从“未来三周”到“不久的将来”：特朗普贸易承诺时间表为何一拖再拖？ 5.周二，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国经济表现强劲，为美联储提供了观察关税如何影响通胀与增长的“耐心空间”。他同时强调，仍保留在今年晚些时候小幅降息一次的可能性。美联储官员释放最新信号：年内降息仍有可能，贸易政策走向成关键变量 6.德意志银行将其对标普500指数的年终目标从6,150点上调至6,550点，理由是与关税相关的盈利及经济韧性增强。德意志银行此举正值华尔街主要券商掀起广泛的目标上调浪潮之际。此前，高盛和瑞银全球财富管理已于5月上调预测，加拿大皇家银行资本市场也于本周一加入这一行列。追赶华尔街上调浪潮德意志银行上调标普500年终目标汇市受强于预期的美国关键就业数据推动，美元指数周二显著上涨，从兑欧元的六周低点反弹。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘上涨0.6%，报99.27。美国劳工统计局周二发布的《职位空缺与劳动力流动调查报告》(JOLTS)显示，美国4月份职位空缺总数达到739万个，3月份修正后为720万个。经济学家此前预计美国4月空缺职位数量为710万个。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)高级策略师Elias Haddad表示：“4月JOLTS数据仍然反映劳动力市场稳健，美元技术面呈现超卖状态，短线可能会获得一些支撑。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“美元早前大幅下跌，今天略为反弹。但我不认为有什么新的重大消息表明美元已经出现真正的反转。我会说，这次反弹的幅度仍相当有限。” 美国对进口钢铁与铝的关税预计自周三起将翻倍至50%，而特朗普政府也要求各国于同一天提出各自最佳的贸易谈判方案。荷兰国际集团(ING)策略师Francesco Pesole表示，贸易发展仍是市场的关键焦点。由于特朗普的贸易战持续为经济前景带来不确定性与风险，美联储官员周二再度呼吁在货币政策上保持谨慎。美元/日元周二收盘上涨0.9%，报143.90。欧元/美元周二收盘下跌0.59%，报1.1369。稍早公布数据显示，欧元区通胀率降至低于欧洲央行2%的目标水平，增强市场对本周稍晚降息的预期。股市周二，在人工智能热潮推动半导体股飙升的支撑下美国股市全线走高，乐观经济数据部分抵消了经合组织对特朗普关税政策潜在危害的预警，投资者正等待白宫确认各国须在周三前提交最优贸易提案后的贸易谈判进展。标普500指数收涨近0.6%，道琼斯工业平均指数攀升超0.5%。以科技股为主的纳斯达克综合指数虽从盘中高点回落，但仍上涨约0.8%，延续主要股指本周的强势开局。小盘股同样走高，罗素2000指数上涨约1.5%。道琼斯指数收涨214.16点，涨幅0.51%，收报42519.64点；标普500指数收涨34.43点，涨幅0.58%，收报5970.37点；纳斯达克综合指数收涨156.34点，涨幅0.81%，收报19398.96点。周二，欧洲股市涨跌互现，在疲软的经济数据与全球贸易紧张局势双重压力下，市场情绪趋于谨慎。泛欧斯托克600指数微幅收平，报548.42点。从主要市场表现来看，德国股市上涨0.7%，法国股市上涨0.3%，英国富时100指数小幅上涨0.1%，而西班牙IBEX指数则下跌0.5%。商品市场周二，主要因美元走强，黄金价格从近四周高点大幅回落，单日跌幅达到近30美元。现货黄金周二收盘大跌28.40美元，跌幅0.84%，报3353.28美元/盎司。金价盘中曾触及5月8日以来最高水平3392美元/盎司。美元指数周二从盘中稍早触及的一个多月低点反弹，当日收盘上涨0.6%，代表美元计价的黄金对海外买家而言相对昂贵。美国彭博社分析称，由于美国职位空缺数量意外增加，提振了风险偏好情绪并帮助美元走强，金价周二下跌。尽管受到美国总统特朗普关税议程的威胁，但职位空缺数量的增加鼓舞了投资者，他们认为美国经济仍保持韧性。 High Ridge Futures金属交易主任David Meger说：“我们走到这个众所周知的夏季低迷时期，投资人普遍预料，黄金市场可能陷入低迷，或是开始盘整。” 彭博社称，展望未来，美国就业指标(包括周五的5月份非农就业报告)可能有助于引导美联储的货币政策。较低的利率通常对无息黄金有利。白银方面，现货白银周二收盘下跌0.72%，报34.494美元/盎司。原油方面，俄罗斯与乌克兰之间的地缘政治紧张局势持续存在，而美国似乎将对OPEC+成员国俄罗斯和伊朗的制裁维持更长时间，原油期货价格周二上涨至两周高点。纽约商品交易所西得州中质原油(WTI)主力合约上涨0.89美元，涨幅为1.42%，收于63.41美元/桶。全球基准布伦特原油合约上涨1美元，涨幅为1.55%，收于65.63美元/桶。在此之前，原油价格周一已上涨近3%，原因是石油输出国组织及其盟友(OPEC+)维持7月每日增产41.1万桶的计划，增幅与前期持平，低于市场部分人士的担忧水平。俄罗斯表示，要达成停战协议是件极其复杂的工作，不可能短期内作出决定，但俄国正等待乌克兰对其提议的反应。根据美国能源数据，OPEC+成员国俄罗斯在2024年是仅次于美国的全球第二大原油生产国。缟玛瑙资本集团分析师Harry Tchilinguirian表示：“乌克兰周末对俄罗斯发动深度袭击后，风险溢价已重新计入油价。但更关键的产量影响因素在于美伊之间围绕铀浓缩问题的反复博弈。” 能源咨询公司Ritterbusch and Associates分析报告指出：“本周风险溢价大幅上升，系因俄乌停火以及伊朗核协议的前景似乎已被推迟数周甚至数月。”
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tqttier06-04 10:11
美国股市三大股指全线收涨，英伟达市值重回全球第一
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大宗商品市场方面，国际油价迎来上涨，NYMEX 原油期货主力合约、ICE 布油期货主力合约双双上涨超 1%，分别报 63.34 美元 / 桶和 65.62 美元。创元期货分析称，地缘政治是支撑近期油价表现的主要因素之一，短期或维持震荡，但从中期看，二季度原油开始累库，油价或走弱。值得关注的是，美国白宫于当日宣布，将进口钢铁和铝及其衍生制品的关税从 25% 提高至 50%，该政策自美国东部时间 6 月 4 日凌晨 00 时 01 分起生效。不过，从英国进口的钢铝关税仍维持 25%，自7月9日起，美方可根据《环境政策声明》条款调整关税税率并制定进口配额，若英国未遵守相关规定，关税税率可提高至 50%。与此同时，韩国中央选举管理委员会正式确认共同民主党候选人李在明当选第21届韩国总统，李在明随即开启其总统任期。李在明表示，要团结国民，复苏经济、恢复民生，并寻求韩朝对话、共存和共同繁荣的道路。
金融界06-04 08:47

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