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财报再好也取悦不了市场？奈飞的“成长”和“价值”之变

往往对同类公司有较强的指引。 $奈飞(NFLX)$ 率先在4月18日盘后公布Q1业绩，从当季业绩与市场预期对比情况来看，这是一份“超预期”的财报，但是盘后跌4%，也预示了投资者发现了需要警觉的内容。投资要点收入同比增速15%，两年以来最佳，并预期2024财年收入增长13%至15%。奈飞的2024年的收入增长依赖于打击共享账号的成果以及广告业务的发展；利润率上调，营业利润增长54%至26亿美元，营业利润率同比增长7个百分点至28%，这也是得益于高利润率的广告业务占比提升。全年的营业利润率预测上调至25%；不再提供下季度订阅用户增量的指引，转而将收入增长作为公司整体发展评估的主要指标。这可能是引起投资者恐慌，引发盘后重挫的重要原因，当然奈飞前几个季度已经做了足够多的铺垫，并在多次电话会议中强调将整体的货币化水平作为公司最重要的考量；投资者可能会认为“全球用户增长到达天花板”，奈飞则可以更专心的进行货币化提升战略可能成为公司“成长性”和“价值性”的转化，2024年依然可见明确的增长，广告业务正在上升期、体育等新业务的开展，以及共享账户打击带来的新增。此后公司更注重盈利，之后可能采取的策略包括：涨价、平台整合、内容库管理、扩大广告占比，同时也更进一步注重“节流”，削减内容支出，谨慎资产减计等等。财报发布时期正值美联储鹰派再占上风，大盘避险回调，如果接下来大科技公司发布财报依然是这样的氛围，那恐怕会出现“当季业绩、公司指引、行业预期等只要有一项没有让投资者非常满意，都有可能出现大跌”。奈飞盘后4%跌幅甚至还算不上“情绪崩溃”，与其说是财报的反应，还不如说是宏观环境的影响，比如伊以冲突。华尔街也有投行在财报公布后就早早地提升了目标价，只是苦了奈飞们达到此前新高的过程可能会更漫长。以下是Q1业绩概览营收93.7亿美元，同比增15%，高于市场预期的92.6亿美元；营业利润增长54%至26亿美元，营业利润率同比增长7个百分点至28%；净利润同比增79%至23.3亿美元；付费用户数净新增933万，达到2.696亿，同比增16%，高于市场预期的2.645亿最大市场北美的付费用户数增加253万，远超市场预期的增加98.86万。亚太地区用户增加216万，分析师预期增加148万；订阅含广告套餐的会员数量较去年四季度环比增长了65%；自由现金流21.37亿美元，高于市场预期的18.67亿美元，近四个季度累计的自由现金流均创历史高值

老虎证券2024-04-19

打击共享账号见成效！奈飞(NFLX.US)Q1新增933万订阅将在明年停止公布订阅数据

奈飞(NFLX.US)在2024年第一季度增加了933万订阅用户，几乎是分析师平均预期484万的两倍。奈飞吸引了来自世界各地的新客户，在美国和加拿大表现得尤为强劲。这些新用户帮助该公司的销售和收益也超过了预期。

金融界2024-04-19

Netflix财报强劲流媒体之战大获全胜，为何股价不升反跌？

（来源：路透社） Netflix (NFLX)公布第一季度财报，显示本季度新增订阅用户933万，轻松超过华尔街预期的548万。但暗示积极的惊喜可能已经结束，预计收入增长略低于分析师目标。此外，该流媒体还宣布，从明年开始，它将停止报告季度订阅人数。这让投资者对未来感到担忧…… 财报发布后，这家流媒体视频先驱的股价最初在盘后交易中上涨了约3%，但随后转跌4%至582美元。（来源：谷歌）新订阅远超预期该公司表示，其广告支持的流媒体计划帮助吸引了930万新客户，几乎是LSEG 调查分析师一致预测的两倍。根据LSEG的数据，继2023年底创纪录增长之后，分析师此前预计Netflix本季度将在全球范围内增加约500万订户。截至3月底，Netflix的订户总数达到 2.696亿。营收低于预期 Netflix预计本季度营收为94.9亿美元，而分析师预期为95.37亿美元。 1月至3月的每股收益为5.28美元，而去年同期为2.88美元。在此期间，Netflix的收入增长了14.8%，达到近94亿美元，该服务推出了科幻剧集《三体》和犯罪惊悚片《Griselda》等影片。营业收入总计26亿美元，同比增长54%。广告销售在Netflix 的财务中仍然扮演着很小的角色，BMO资本市场分析师布Brian Pitz预计，该公司今年将从其服务上播放的广告中获得约15亿美元的收入，同时预计未来几年将保持稳定增长。Pitz表示，低价广告选项对吸引和留住订阅者产生了重大影响，预计将有 4100万客户为这种商业格式付费。 Netflix于2022年11月开始提供有广告支持的计划，其成本不到无广告选项的一半。2023年，它开始打击密码共享，试图将使用朋友或家人帐户的人转变为付费订阅者。该公司表示，其带有广告的服务版本目前占其提供该计划的市场所有注册用户的40%。停止提供订阅季度更新高管们敦促投资者关注收入和营业利润率作为关键财务指标，而不是订阅者。 Netflix在一封股东信中透露，从明年开始，它将停止提供有关其订户总数的季度更新，但维持年度更新。自22年前上市以来，该公司定期公布季度用户总数。 Netflix表示，从2025年第一季度开始，它将停止每季度报告订阅用户增加情况，只有在达到重大里程碑时才会公布。在与分析师的视频会议上，Netflix联合首席执行官Greg Peters表示，管理层认为公司的财务增长比订户数量的季度波动更值得关注。 “我们认为这是一种更好的方法，可以反映业务的演变，”Peters说。企业管理人员Raj Venkatesan表示，该计划表明Netflix正试图让投资者关注长期趋势，而不是三个月的增量，后者可能会受到节目变化和家庭预算压力等短期因素的影响，从而导致临时取消。分析师表示，这一决定可能会激怒投资者。 Parrot Analytics行业策略师Brandon Katz表示：“虽然这在一定程度上表明了 Netflix无与伦比的市场份额，但它也引发了人们对该流媒体在当前格局中的最终上限的质疑。” eMarketer分析师Ross Benes表示，既然Netflix打击密码共享已经一年多了，管理层也可能意识到，公司已经从这些措施中获得了大部分用户收益，并认识到维持这种势头将变得更加困难。 Benes说：“他们在领先时退出，不再报告季度用户数量。” 注重原创内容 Netflix的订户数量重新增长，同时更加注重提高利润和收入，这种重视导致管理层对其在原创节目上的支出更加明智，并定期提高订阅价格。当迪士尼等竞争对手因流媒体业务而亏损时，Netflix却不断赢得客户并创造利润。该公司在致股东的信中表示，将努力提高娱乐的多样性和质量，并扩大广告业务以进一步增长。该公司在致股东的信中表示：“我们已经建立了一个难以复制的组合，集强大的阵容、卓越的推荐、广泛的影响力和强烈的粉丝群体于一体，这推动了Netflix 的健康参与。” 为了满足其庞大的全球观众的需求，Netflix 一直在扩大其节目范围。该流媒体服务正在扩大其体育产品，与WWE签署了一项为期10年的价值50亿美元的摔跤节目“Raw”协议，该协议将于2025年1月开始播放。该公司最近在新领导人Dan Lin的领导下重组了电影部门，目标是制作更少、更高质量的流媒体电影。

Sissi2024-04-19

奈飞下跌1.21%，报606.27美元/股

4月19日，奈飞(NFLX)盘中下跌1.21%，截至02:10，报606.27美元/股，成交17.54亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，奈飞收入总额337.23亿美元，同比增长6.67%；归母净利润54.08亿美元，同比增长20.39%。大事提醒： 4月18日，奈飞(美东)盘后披露2024财年一季报。

金融界2024-04-19

世界杯临近 Web3+体育概念老牌项目Chiliz要放大招了？

场监管，Chiliz正在通过与NBA和NFL球队的合作，为美国用户定制应用程序，这表明Chiliz在克服监管障碍方面的积极进展。此外，Chiliz的国际影响力也在不断扩展，特别是在意大利及多个国家已经获得监管许可，为全球体育迷提供更直接的互动平台。总之，Chiliz利用区块链技术创造了一个全新的体育迷互动生态系统，这不仅为合作伙伴和球迷创造了直接的经济利益，也为全球体育娱乐行业的数字化转型铺平了道路。随着技术的进步和市场的发展，Chiliz有望在未来进一步巩固其在全球体育市场中的领导地位，特别是在今年的世界杯中，Chiliz的表现将是体育和区块链融合发展的一个重要测试场。来源：金色财经

金色财经2024-04-18

奈飞下跌1.25%，报609.82美元/股

4月18日，奈飞(NFLX)盘中下跌1.25%，截至00:04，报609.82美元/股，成交8.05亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，奈飞收入总额337.23亿美元，同比增长6.67%；归母净利润54.08亿美元，同比增长20.39%。大事提醒： 4月16日，奈飞获Guggenheim Investments上调目标价至700美元，最新评级Buy。 4月18日，奈飞将于(美东)盘后披露2024财年一季报。

金融界2024-04-18

奈飞下跌3.01%，报604.1美元/股

4月16日，奈飞(NFLX)盘中下跌3.01%，截至03:07，报604.1美元/股，成交11.71亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，奈飞收入总额337.23亿美元，同比增长6.67%；归母净利润54.08亿美元，同比增长20.39%。大事提醒： 4月12日，奈飞获Piper Sandler上调目标价至600美元，最新评级Neutral。 4月18日，奈飞将于(美东)盘后披露2024财年一季报。

金融界2024-04-16

奈飞下跌1.22%，报615.23美元/股

4月16日，奈飞(NFLX)盘中下跌1.22%，截至00:31，报615.23美元/股，成交7.05亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，奈飞收入总额337.23亿美元，同比增长6.67%；归母净利润54.08亿美元，同比增长20.39%。大事提醒： 4月12日，奈飞获Piper Sandler上调目标价至600美元，最新评级Neutral。 4月18日，奈飞将于(美东)盘后披露2024财年一季报。

金融界2024-04-16

奈飞下跌1.22%，报621.14美元/股

4月13日，奈飞(NFLX)盘中下跌1.22%，截至00:30，报621.14美元/股，成交8.23亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，奈飞收入总额337.23亿美元，同比增长6.67%；归母净利润54.08亿美元，同比增长20.39%。大事提醒： 4月9日，奈飞获巴克莱上调目标价至550美元，最新评级Equal Weight。 4月18日，奈飞将于(美东)盘后披露2024财年一季报。

金融界2024-04-13

奈飞上涨1.29%，报626.57美元/股

4月12日，奈飞(NFLX)盘中上涨1.29%，截至01:27，报626.57美元/股，成交6.15亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，奈飞收入总额337.23亿美元，同比增长6.67%；归母净利润54.08亿美元，同比增长20.39%。大事提醒： 4月9日，奈飞获巴克莱上调目标价至550美元，最新评级Equal Weight。 4月18日，奈飞将于(美东)盘后披露2024财年一季报。

金融界2024-04-12

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