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巴克莱：特斯拉本季度将面临这一大危机

比如提高美国库存车的折扣、大幅下调美国Model S和Model X汽车的价格以及下调中国部分Model Y汽车的价格。但他表示，需求依然疲软。 Levy说："我们相信，多头们会急于抛开第三季度的业绩，转而关注第四季度更好的表现，"他提到，全球Model 3高地的销量和Cybertruck在第四季度的交付量都会增加，这是销量复苏的潜在催化剂。 "尽管如此，特斯拉面临的需求价格弹性问题仍未得到解答，这可能会继续成为近期走势的一个悬念，从而使特斯拉的牛市行情继续依赖于最终的 Model 2 和人工智能希望，"这位分析师表示。今年以来，特斯拉股价几乎翻了一番。本季度股价下跌超过 5%。

金融界2023-09-27

华为这项新技术，将为智能车创造“无限可能”？

余承东表示，智界S7将在各个规格上超越Model S。此外，华为将在12月发布问界M9，余承东称这将是“1000万以内最好的SUV”。随着发布会的举办，新一代近距离无线连接技术Nearlink星闪再度成为市场焦点，余承东称，星闪标准是华为主导和贡献的新标准，相较于传统无线通信技术，具备更低功耗、更快连接速度、更低时延、更稳定的连接能力、更广泛的覆盖能力和更强大的组网能力，可应用于智能制造、智能汽车、智能家居及智能终端等领域使用。星闪技术如何运用于智能汽车领域呢？华为的这项新技术星闪，对标的是目前我们常用的蓝牙。蓝牙大家肯定不陌生了，手机、耳机上经常用到，但汽车也会用到它吗？举个例子，现在很多新势力车企、还有传统车企的新款车，装配的是数字车钥匙，用卡片、手机等设备来做数字钥匙的载体，做到了无实体钥匙进入，这里就会应用到蓝牙或者UWB。远程控制开锁、开空调等等都是基本操作，还有很多延伸的智能功能可以发展。去年国内数字车钥匙装配率是23%、装配量是57万辆，相比2021年份额近乎翻倍，预计到2030年，这个装配率将达到80%（数据来源：佐思汽研在《2023年中国汽车数字钥匙研究报告》）。而数字车钥匙只是智能汽车发展的冰山一角，近距离无线通信的地位只会越来越重要。不过已经有蓝牙、大家也用习惯了，为什么还要推出星闪呢？首先是技术问题，蓝牙、WiFi等传统近距离通信技术都是早在1999年就崭露头角的，这些年更新迭代的时候、难免保留了旧版本的一些特点，在速率、抗干扰性、能耗表现上都差强人意，像是数字钥匙感应不灵敏的问题就时有发生。星闪则完全没有历史包袱，相比传统的无线连接，功耗降低60%，数传速率达到6倍，时延降低到1/30，连接数达到10倍，按照华为说的这些参数，星闪的体验称得上是颠覆性的了。除了技术上原因，国内车企需要星闪，还有一层原因，星闪是中国自主创新技术，是一项我们自己掌握核心技术的标准、我们拥有话语权。毕竟，曾发生过华为被踢出蓝牙联盟的情况。现在华为也牵头成立了星闪联盟，成员单位超过240家，光北汽、上汽、东风等等这样的车企就有十几家，虽然星闪可以应用的行业很广泛，但现在普遍看好第一个受益的行业就是汽车。回到A股，虽然市场最近不给力，但国产新能源车今年的销量和出口数据都是可圈可点的，如果大家看好国内车企的发展，有两只ETF可以聚焦：新能源车ETF（515030）和智能车ETF（159888），两只ETF跟踪的标的指数侧重点不同，新能源车指数的成分股中，锂矿、电池占比大，另外包含部分下游整车，比如宁德时代、比亚迪。智能车指数则更贴近智能、芯片和科技。智能车ETF（159888）紧密跟踪中证智能汽车主题指数，成分股中覆盖了四维图新、光庭信息、保隆科技、亚太股份、均胜电子等多只华为汽车产业链标的，从申万二级行业的权重分布上看，CS智汽车成分股主要分布在电子、计算机、汽车、通信等优质行业赛道，科技属性鲜明。华夏基金认为，全球汽车电动化大趋势不改，新能源汽车产销和动力电池装机持续向好。在智能化领域，AI技术的革新涌现，加速了汽车智能化的推广，同时政策端也在持续探索推动L3自动驾驶的落地，助力行业发展。未来智能化将为汽车板块带来更多机会，拉动产业链发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-26

A股头条：最新，中办、国办印发重要改革方案；沪深交易所一个月内零受理！多家企业终止定增；美元及国债收益率攀升

款轿车智界S7 余承东：各个规格上超越Model S 在华为秋季全场景新品发布会上，华为宣布将于11月发布首款轿车智界S7。华为终端BG CEO余承东表示，智界S7将在各个规格上超越Model S。此外，华为将在12月发布问界M9，余承东称这将是“1000万以内最好的SUV”。 4、鸿蒙原生应用全面启动余承东表示，鸿蒙原生应用全面启动，华为已培养数百万鸿蒙人才，将投入百亿资金支持伙伴发展，全面覆盖18个领域应用，为消费者带来更流畅、更智能、更安全的鸿蒙原生应用体验。评：HarmonyOS将迎来重磅变化，鸿蒙原生应用全面启动，这是移动应用生态的新篇章。 5、9月游戏版号发放，89款游戏获批国家新闻出版署9月25日发布9月国产网络游戏审批信息，包含《魔法门之英雄无敌：领主争霸》等89款游戏获批，三七互娱、雷霆、恺英、创梦天地等厂商在列。评：国产版号整体发放数量稳定持续，游戏行业进入常态化阶段，三、四季度整个行业都会有业绩复苏，基本面上考虑是有机会的。 6、美国10年期和30年期国债收益率升至多年新高在美国国债供应增加，而市场预期美联储将维持利率在高位之际，美国10年期和30年期国债收益率升至多年新高。10年期国债收益率一度上涨7.5个基点至4.509%，为2007年10月以来最高。30年期国债收益率一度上涨8.7个基点至4.612%，为2011年4月以来最高。美元指数日内一度触及105.76，为今年3月以来的最高水平。评：美债的收益率一直往上走，资金往固收领域分流，弄的全球股市压力山大。 7、欧盟新的可再生能源目标要求将风电和光伏装机容量提高两倍欧盟更新后的可再生能源指令(RED)设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。隔夜外盘美股：前有央行“在更长时间维持高利率”的言论，后有美国政府停摆及工人罢工悬念未解，市场巨头方向难寻摇摆不定，美股震荡收涨；芯片股领涨，科技股动荡，中概股多下挫，亚马逊、奈飞、英伟达涨超1%，微软、谷歌、特斯拉、苹果、Meta小幅走高；理想汽车遭王兴抛售影响重挫近10%，法拉第未来重挫超24%市值仅剩5500万美元，创历史新低。期货市场：美元指数突破106关口刷新去年11月底以来的十个月新高，美债齐创新高；美元和美债再度成为影响能源及金属价格的主力，非美货币普跌，欧元失守1.06创半年新低，日元创11个月新低，离岸人民币跌穿7.31元，基本抹去上周四以来涨幅，在岸人民币较上周五跌135点；比特币同样跌至两周新低；黄金期货微跌至1945.60美元，现货黄金失守1920美元至一周新低，锌铝镍锡跌幅均超1%；纽约原油失守90美元关口，布油勉强守住93美元关口。市场策略周一大盘回调，短线仍可看作是正常调整，只要不破上周五大阳线低点，那么后市仍有望展开一波反弹。只不过当前欧美股市走弱，将对A股形成压制，还是存在不确定性，还是要继续观察，做好两手准备。题材掘金液冷超充充电桩：据媒体报道，在9月20-22日举行的华为全联接大会上，华为展出全液冷超充解决方案，其中液冷超充主机720kW，通过“功率池化和智能功率调度”，支持超充、快充灵活配置；单路最大输出功率600kW，最快实现“一秒一公里”。华为“液冷超充”充电桩近日在桂林、深圳、重庆、杭州、张家口、四川甘孜州等多地陆续落地。标的：永贵电器(300351)、宝馨科技(002514) 林业：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》，提出建立健全林业碳汇计量监测体系，形成林业碳汇核算基准线和方法学;支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易，建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制。标的：岳阳林纸(600963)、永安林业(000663) 公告精选【重大事项】四连板精伦电子：目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入 6天4板丰华股份：与华为没有业务往来不是华为的供应商赛力斯：赣锋锂业拟10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元【业绩速递】昊海生科：前三季度净利预增85%至104% 国脉科技：前三季度净利润同比预增62%-105% 能科科技：前三季度净利同比预增40%到60% 耐普矿机：2023年前三季度净利润6,900万元-7,800万元同比下降47.71%-53.74% 梦网科技：2023年上半年拟10派0.25元【增持减持】视源股份：公司拟以1-2亿元回购股份同庆楼：拟以2250万元-4500万元回购股份井松智能：拟以1000万元-2000万元回购公司股份华懋科技：拟以6000万元-1.2亿元回购股份上海洗霸：部分监事拟增持1.5万股-3万股金鸿顺：拟回购33.33万股-50万股传音控股：实控人自愿承诺六个月内不减持公司股份【其他事项】泸州老窖：拟实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目 *ST围海：子公司签订约1.91亿元重大合同上海医药：双氯芬酸钠缓释片通过仿制药一致性评价五粮液：拟实施绿色功能性食品包装新材料项目(一期) 棒杰股份：公司扬州年产10GW高效光伏电池项目已实现首片下线并逐步投产霍普股份：子公司与应县经济技术开发区管理委员会签订合作框架协议宏润建设：中标约3.84亿元项目海南高速：参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司天津港：控股子公司自动化场桥采购项目由金岸重工中标通化金马：目前经营情况未发生重大变化中远海能：公司副总经理辞职株冶集团：由副总经理主持公司日常生产经营工作通光线缆：预中标6563万元重大合同保隆科技：获得空气悬架系统产品项目定点通知书士兰微：董事汤树军、监事邹非辞职海欣股份：转让上海海欣医药51.3249%股权给重庆惠生云健耐普矿机：签订9426.6万元泵和旋流器组供货合同陕建股份：拟出资5000万元认购基金份额恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书珍宝岛：公司全资子公司获得药品注册证书天晟新材：发明专利权纠纷案件目前处于一审判决阶段三晖电气：子公司与雄安许继电科签订采购合同汉马科技：拟对子公司福马零部件增资1亿元麦捷科技：拟投资建设麦捷科技智慧园二期项目上海清算所总经理汪洪波会见香港证监会行政总裁等一行金域医学：拟5000万元认购私募基金份额白云机场：解除二号航站楼及GTC广告媒体经营项目合同中新集团：参与投资南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）芯朋微：使用募集资金向全资子公司增资安琪酵母：滨州公司拟新建年产2万吨微颗粒肥生产线项目中国动力：调整对河柴重工的委托贷款利率至2.65% 盛帮股份：拟投建先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地项目东华软件：投资设立子公司银宝山新：公司拟向关联方上海东兴借款不超过2亿元中金环境：拟对江潮电机投资4882万元新农开发：董事王进能先生因工作调整申请辞去公司职务英威腾：全资子公司拟转让迈格瑞能部分股权暨放弃优先认购权中船科技：全资子公司拟出售统原宏燊和哈密盛天100%股权恒为科技：尚未签订与华为的具体合同对经营业绩产生的影响尚不确定航天长峰：公司获得102.7万元政府补助欧菲光：公司拟对子公司安徽车联增资10亿元南网储能：与丽江市人民政府签订推进抽水蓄能项目合作协议常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入宣泰医药：碳酸司维拉姆片获得药品注册证书海伦哲：拟出售全资子公司东莞海讯100%股权中国软件：董事、总经理符兴斌先生其因工作调整辞职三丰智能：与华科资产签署战略合作协议三连板华脉科技：公司业务侧重于通信基础设施方面不涉及人工智能太阳能：拟投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目 ST熊猫：延期5日回复上证所关于对公司有关资金占用事项问询函首开股份：拟公开挂牌转让全资子公司股权及债权君实生物：特瑞普利单抗一线治疗黑色素瘤III期临床研究达到主要研究终点物产中大：拟向信泰人寿增资不超过60.65亿元 *ST日海：延期回复深圳证券交易所问询函山鹰国际：公安县杨家厂镇工业园热电联产项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金侨银股份：预中标新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目维业股份：全资子公司中标约7.55亿元项目航锦科技：拟对超擎数智现金增资1.9亿元苏州银行：监事会主席因年龄原因辞任明阳电气：拟收购广东博瑞天成能源技术有限公司100%股权美利云：公司将延期完成回复深圳证券交易所审核问询函双环传动：拟筹划环动科技分拆上市圣湘生物：拟将真迈生物1.01%股权转让给湖南湘江圣湘生物产业基金思创医惠：收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》麦迪科技：子公司签订约21.25亿元单晶硅片采购协议人福医药：阿奇霉素干混悬剂获得药品注册证书交易提示【新股申购】骑士乳业（北交所）申购代码：889786 申购评级：建议申购【限售解禁】

金融界2023-09-26

华为首款轿车智界S7将于11月发布，各个规格上超越Model S

余承东表示，智界S7将在各个规格上超越Model S。此外，华为将在12月发布问界M9，余承东称这将是“1000以内最好的SUV”。

金融界2023-09-25

UAW罢工，对特斯拉的三大利好

了343%。因此，今年特斯拉不得不降低Model S和Model X的价格，同时提高Model 3的价格。这也是高盛本周将特斯拉2023财年收益预期下调至每股2.90美元至3.00美元的关键原因。通用汽车正在努力解决电动汽车生产的物流问题，如果罢工持续很长时间，可能会被迫停产。根据UAW的新合同最终的样子，它可能会帮助通用汽车提高未来电动汽车的生产效率。长时间的罢工将延迟三大汽车制造巨头的电动汽车生产和推出。Tech Crunch称，如果UAW罢工持续四周，将“推迟生产时间表和电动汽车规划至2024年”。这应该会减少电动汽车库存水平，对特斯拉来说是一个积极因素。新的UAW合同将巩固特斯拉的劳动力成本优势特斯拉已经从非工会劳动力中受益。这不仅为公司提供了更大的灵活性，还降低了劳动力成本。最近华尔街日报的一篇文章将特斯拉的劳动力成本定为每小时45美元，而包括福利在内的三大汽车制造巨头的平均工资每小时为66美元。现在，如果三大汽车制造巨头接受了UAW的初始提议，根据华尔街日报引述的分析和富国银行提供的数据，这些工资将飙升至每小时136美元。显然，这些提议是难以接受的，而且UAW已经在其原本提议的某些细节上妥协。现在，UAW寻求在四年内加薪36%。在周末，斯泰兰蒂斯（Stellantis）加入了通用汽车和福特，提供了近21%的合同期间加薪，包括即时的10%加薪。这一提议几乎立即被UAW拒绝。很难看到这场罢工在九月得到解决，而且在一切结束之前，很可能会升级，更多工厂会爆发罢工。分析师认为，UAW没有机会实现每周32小时的工作制或者回归传统养老金。最终，分析师相信UAW和三大汽车制造巨头将同意在四年内加薪25%到30%，并提供大额签约奖金以及一些其他诱因。到合同结束时，这将使他们每小时的总劳动力成本提高到从85~105美元，大约是特斯拉目前的两倍。罢工凸显了特斯拉的结构优势特斯拉拥有并经营着为其产品线生产所有零部件所需的所有工厂。这解决了对外部供应商的依赖，并使其对物流和供应链有了更大的控制。此外，特斯拉从生产电动汽车中获益良多，因为它没有三巨头那样的传统生产资产。电动汽车的生产要简单得多，因为它们需要组装的零部件要少得多。因此，与内燃机汽车相比，每辆电动汽车生产所需的劳动力要少得多。三大汽车制造巨头很可能会在与UAW的新合同中关闭一些不必要的工厂，特别是在零部件部门。然而，这些举措不会对它们的整体效率产生重大影响，也不会显著改善其电动汽车业务的成本结构。汽车制造商在罢工发生之前，已经将其在2023财年电动汽车业务的亏损预估提高到45亿美元。同样值得注意的是，三巨头都与科技公司建立了合资企业，生产电动汽车最重要的部件——电池。生产这些电池的工厂并不是底特律三巨头的全资子公司。这意味着，他们的劳动力，即使是UAW，也不包括在目前正在谈判的国家合同中。三巨头和UAW之间的另一个主要摩擦点不太可能通过新合同解决。结论当然了，三大汽车制造巨头现在的估值虽然低，但是它们似乎都像是“价值陷阱”。2019年的上一次UAW罢工据估计给通用汽车造成了20亿美元的损失，持续了六周。这次罢工很可能会在未来几个季度中对三大汽车制造巨头的利润造成相当大的打击。此外，无论最终达成了什么条件，它们都将在很大程度上加剧公司当前的成本结构，与特斯拉相比。最后，分析师认为，未来12个月内，美国可能会陷入衰退。这使得像汽车制造业这样的周期性产业在投资角度上成为“避免”。然而，可以看出，这次罢工持续时间越长，特斯拉在短期和长期内受益越多。 $特斯拉(TSLA)$

老虎证券2023-09-20

特斯拉汽车有望正式推出FSD 自动驾驶产业步入快车道

克展示了搭载FSD Beta V12的Model S车辆的自动驾驶试驾。试驾直播历时45分钟，期间马斯克仅接管一次，主要是在直行等红灯时对左转信号产生混淆。在其他时间段，FSD Beta V12系统表现出色，对障碍物、环形交叉路口等复杂路况实现了流畅处理。今年4月及5月，特斯拉连续公布了两次重大架构更新版本，FSD能力有显著提升。持续迭代下FSD已能应对绝大多数北美城市街道，FSD目前在北美的渗透率达到约25%，使用率约14%。机构认为，FSD入华后，有望整体加速中国电动汽车的智能化进程，在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。而若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地，可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”。2023年6月工信部发文，支持L3及以上级别的自动驾驶的商业化应用。技术角度看，目前L3级别所需的视觉+雷达+导航地图已趋于成熟。作为产业先导，特斯拉2023年底有望实现L4-L5级自动驾驶，产业链有望步入高阶自动驾驶阶段。中银国际研报指出，自动驾驶产业链，算力环节建议关注具备较多算力储备的厂商如商汤科技；操作系统环节建议关注实现跨平台适配的厂商如中科创达；机器人与自动驾驶同源，计算机视觉有望成为产业化落地关键，建议关注虹软科技等。海通国际证券表示，建议关注特斯拉产业链及自动驾驶产业链两条主线的投资机会；建议关注领域包括大模型技术以及域控制器等；建议关注【拓普集团】、【中科创达】、【经纬恒润】、【均胜电子】等。

金融界2023-09-06

特斯拉“鲶鱼效应”引发连锁反应 Model S和Model X最高降幅达15.1万元

除了新车上市，当天，特斯拉两款高端车型Model S和Model X降价，最高降幅达15.1万元，引发老车主维权。在国内新能源汽车市场，特斯拉无疑是个标志性的车企，无论是新款发布，还是车型降价，一举一动都引发了“鲶鱼效应”，不少车企随即推出降价措施，吸引潜在消费者的目光。

金融界2023-09-06

特斯拉美国降价引发投资者不满：“这是短期麻醉剂”

特斯拉本周在美国大幅下调Model S和X的售价，此举甚至引发了该公司一些最坚定支持者的不满。知名特斯拉多头、未来基金（Future Fund）管理合伙人加里·布莱克（Gary Black）在X平台上发帖称，降价是一种“短期麻醉剂”，会让潜在客户等待进一步降价。这位基金经理重申了他长期以来的观点，即从长期来看，广告可以教育潜在买家为什么应该购买电动汽车，以及特斯拉与其他电动汽车的区别。布莱克说：“可悲的是，特斯拉管理层不明白这一点。”布莱克的旗舰基金Future Fund Active ETF将特斯拉作为其第二大持股。布莱克是在回应一位特斯拉网红的帖子时发表这番言论的，这位网红哀叹Model S、X现在的价格与它们带来的价值相比太便宜了。他说，平均每辆车降价1.5万美元。按特斯拉一个季度售出约1.8万辆S/X计算，每个季度的销售额损失将达到2.7亿美元，按年计算将超过10亿美元。他补充说，如果特斯拉将这10亿美元中的一小部分用于提高认知度和增加有机需求，该公司就能看到销量的增长。对特斯拉此次降价的负面反应从周五的股价可以明显看出。该股周五收跌5.06%，至245.01美元。

金融界2023-09-04

美股收盘：道指涨逾百点中概股多数走高贝壳、蔚来涨超7%

招：推出新款Model 3后，大幅下调Model S和X在华售价 9月1日，特斯拉中国宣布Model 3焕新版于中国大陆开启预售。价格方面，Model 3后轮驱动焕新版25.99万元起售，Model 3长续航全轮驱动焕新版售价29.59万元起售。特斯拉Model 3焕新版较老款车型有所上调，其中Model 3后轮驱动焕新版较2022款Model 3后轮驱动版上调2.8万元。在Model 3焕新版上市的同时，特斯拉Model S/X也再次宣布调价。Model S最新售价区间为69.89万-82.89万元；Model X最新售价区间为73.89万-83.89万元，相较半个月前的优惠后终端售价，特斯拉Model S、特斯拉Model X此次最高降幅分别为13万元、15.1万元。截至发稿，特斯拉盘前窄幅震荡。传三星已与英伟达签署供应HBM3存储芯片协议据外媒报道，三星电子已与英伟达签署供应HBM3存储芯片协议，该公司最早将于下个月开始供应这一关键存储芯片。另外，包括Peter Lee在内的花旗分析师也在一份报告中透露称，三星电子将从第四季度开始向英伟达供应HBM3。芯片市场仍处广泛衰退！博通CEO感慨：若无AI带动，业绩将持平为苹果公司和其他科技公司提供芯片的博通对当前季度的预测令人失望，表明电子元件需求仍然低迷。公司预计其第四财季（8月至10月）的营收将达到92.7亿美元左右，预计增幅将是2020年以来的最低水平。而华尔街的平均预期为92.8亿美元，一些分析师的预期至高达98亿美元。 “蔚小理”披露8月交付数据，理想汽车单月同比狂飙660% “蔚小理”披露8月交付数据。理想汽车8月共交付新车34914辆，同比增长663.8%；蔚来月交付新车19329辆，同比增长81%；小鹏汽车8月共交付新车13690台，同比增长43%。

金融界2023-09-02

【美股收市】三大股指本周全线上涨非农数据巩固暂停加息押注流媒体公司股价集体下跌

26亿美元。在这家电动汽车制造商降低其Model S和Model X汽车在美国的价格后，该公司股价下跌5%。芯片制造商博通预计本季度收入低于预期，股价下跌5.5%；而个人电脑制造商戴尔科技上调年度收入和利润预期后，股价飙升21%。瑜伽服装制造商Lululemon Athletica第二次上调年度利润和收入预期后股价上涨6%。连锁药店Walgreens Boots Alliance表示首席执行官Rosalind Brewer辞职后股价下跌7.4%。在标准普尔500指数的11个板块中，有6个板块上涨，其中能源板块上涨2.05%，其次是材料板块上涨 1.01%。美国成交量交易所交易相对清淡，交易量为89亿股，而前20个交易日的平均交易量为104亿股。标准普尔500指数中上涨股与下跌股的比例为2.1比1。有28只标普500指数成分股触及新高，20只触及新低；有84只纳斯达克指数成份股触及新高，90只触及新低。

楼喆2023-09-02

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