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隔夜美股全复盘(12.28) | 三大股指集体收跌，固态电池概念SES涨逾68%

%，特斯拉跌 4.95%，特斯拉北京：Model 3试驾量周环比增长60%。博通跌 1.47%，礼来跌 1.38%，沃尔玛跌 1.22%，PLTR跌 3.73%，APP跌 3.33%，AXON跌 2.06%。 03 每日焦点 1、韩国拟拿20万亿效仿台积电建“韩积电” 12.27 据韩媒，全球半导体竞争日趋激烈，为了保障半导体出口优势，近日，韩国计划拿出20万亿韩元（约合139亿美元）支持本土芯片产业，效仿中国台湾企业台积电（TSMC）的成功模式，建立韩国的“韩积电”（KSMC），以解决国内芯片行业发展不均衡的问题。韩国《首尔新闻》称，近日，在韩国国家工程院（NAEK）举行的研讨会上，韩国工业界和学术界提议效仿台积电，筹备设立一家由政府资助的芯片代工制造商——韩国半导体制造公司（KSMC）。该计划旨在通过多样化制造工艺（包括尖端工艺和传统工艺）在代工厂和无晶圆厂公司之间打造一个平衡的生态系统，以解决国内半导体行业面临的挑战，强化在全球市场中的竞争力。 2、现代汽车据悉明年起试生产全固态电池，计划2030年前量产 12.27 现代汽车即将开始生产全固态电池，并计划将其投入电动汽车市场。业内消息人士称，现代汽车的全固态电池示范生产线已基本完成，目前仅剩下物流自动化部分。该公司目标是在2025年开始测试采用全固态电池的电动汽车，并在2030年前开始量产。 3、中金公司：特朗普减税政策或延后到2025年下半年落地 12.27 中金公司研报认为，特朗普未来四年执政或将基于两个底层逻辑，一是对拜登政府时期的政策进行纠偏，主要体现在控制通胀、限制移民和削减政府支出方面；二是实施重商主义经济策略，强调通过高关税保护本国产业并促进出口，这与二战后美国推崇的贸易自由主义相对立。中金认为特朗普或采取“先关税、后减税、先省钱、后花钱”的政策顺序，在关税、移民、能源和外交国防四个领域率先施政，减税因为会扩大财政赤字或延后推行。基准情形下，预测特朗普或在2025年第二季度推动部分关税落地，步伐或是渐近的。同时，共和党可能在2025年使用预算调解程序（budget reconciliation）推动立法，在特朗普上任后的100天内通过第一个涉及移民、能源和国防支出的法案，该法案中或将包含削减财政开支的内容。在随后的第二个法案中推行减税计划，时间点可能在下半年。 4、OpenAI计划重组公司结构，采用公益企业模式 12.27 OpenAI当地时间12月26日发文称，董事会正评估公司结构，以便最好地实现“确保通用人工智能造福全人类的使命”。声明称，OpenAI计划将现有的营利性业务转变为特拉华州公益企业（PBC），这要求公司在决策过程中平衡股东、利益相关者和公共层面的利益。OpenAI表示，非营利部门将继续存在，成为“历史上资源最丰富的非营利组织之一”，作为新结构的一部分，非营利部门将持有重组后公益企业的股份。根据声明，若重组完成，公益企业将负责OpenAI的运营和业务，而该非营利部门将聘请领导团队和员工，在医疗保健、教育和科学等领域开展慈善性项目。 5、调查：逾半数美国成年人想减肥 12.27 为完成年度健康与保健调查，盖洛普11月6日至20日对美国各地1001名18岁以上成年人调查后得出上述数据。谈及减肥，受访者中，55%有此想法，33%表示对目前体重感到满意，11%表示想增重。盖洛普自1999年开始，几乎每年就美国人对自己体重的看法进行跟踪调查。平均而言，认为自己体重“还可以”的人数比认为自己超重的人数高14个百分点。今年，这一差距收窄至5个百分点，为1999年以来最低。依照盖洛普说法，20来年，随着美国人自我报告体重的增加，人们对“理想体重”的标准也越来越宽松，这是人们对自己体重满意度增加的一大原因。

格隆汇2024-12-28

【一周科技动态】Elon Musk的2024，以及Tesla的2025

动：预计明年在加州和德州使用现有车辆（Model 3 / Y）推出机器人出租车服务，通过内部开发的打车应用控制 “价值链”。安全与监管：初期可能需要远程操作员保障安全，监管是大规模部署的最大障碍，公司希望联邦层面通过 NHTSA 规则更新进行调整。运营模式：初期使用自有车队，后续根据需求和交通模式动态调整供应。 Cybertruck的量产制造成本：采用非传统制造工艺，量产时每辆车成本约2-3万美元，2026年开始生产的赛博卡车将率先应用，预计大规模生产时成本低于3万美元。配套设施投资：2026年赛博卡车推出时，公司将投资服务、清洁和充电设备，如安装无线充电设施，德州和加州可能率先部署，因其靠近生产设施和总部。 FSD进展版本更新：V13已向早期用户推出，若无问题将在2-3周内广泛推广，与V12.5相比，关键干预里程数提高3-5倍（每约1万英里一次）。目标发布：管理层仍计划明年第二至第三季度推出无监督版本 FSD，与机器人出租车服务同步，具体版本取决于进展情况，特斯拉可在未超越人类安全阈值时承担风险推出。训练计算能力提升：过去一年 FSD 性能提升得益于训练计算能力增强，10 个月内 GPU 从 2 万增加到约 9 万，可快速迭代改进。 FSD 搭载率：V12发布后北美搭载率增加（>20%），10/10活动后进一步提升，随着营销调整提供更多免费试用，搭载率将继续提高。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：NVDA的盘整期 Nvidia今年的回报在大科技公司中遥遥领先，目前阶段市场也开始转移重心，寻找更多可以投资的AI目标，因此NVDA的上行动力不足，140-150的CALL累积的相当之多，目前PUT/CALL的比率为0.76%。同时，不少未上车的投资者也在等待下跌机会，价外130左右的PUT也相对较高。所以从目前横盘的局面来看，接下来到1月中旬的整体波动可能都不大，150以上以及125以下都难以触及。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2582.63%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报248.54%，超额收益达到2334.09%。本周大科技股虽然有回调，但是今年以来的回报依然有至69.59%，超过SPY的28.14%，超额收益创下新高41.45%。过去一年组合的夏普比率回升至2.83，SPY为1.91，组合的信息比率2.33。

老虎证券2024-12-27

政策利好与市场多重挑战并存，特斯拉股价目标上调至515美元，全年交付增长目标恐难实现

劲。根据第三季度数据，Model Y、Model 3和Cybertruck是美国最畅销的车型之一。此外，特斯拉的购买方式中，“贷款/现金交易”比例较高，相较于其他品牌更多采用租赁方式的车型，这显示消费者对特斯拉品牌的认可度较高。政策与宏观经济的双重影响美国总统特朗普的过渡团队呼吁取消每辆7500美元的电动车税收抵免政策，这可能对整个电动车行业产生负面影响。特斯拉CEO马斯克对此表示乐观，认为这一政策可能导致竞争对手破产，但外界对特斯拉是否能从中获益仍存疑。此外，美国新车贷款利率处于20年来的高位，预计未来仍将维持在高水平，为电动车销售带来额外阻力。编辑观点与总结特斯拉的股价和交付目标引发了市场不同观点。一方面，乐观分析师预计政策环境的变化将支持特斯拉业务的持续增长；另一方面，交付目标的挑战和宏观经济压力可能拖累其业绩表现。特斯拉需要在创新产品和稳定交付之间找到平衡，同时应对政策变动和高贷款利率等不利因素。名词解释特斯拉（Tesla）：一家全球领先的电动车和清洁能源公司，创立于2003年。 Wedbush证券：一家提供股票分析和投资建议的知名金融机构。税收抵免：政府为鼓励特定消费或投资行为提供的税收减免政策。 Cybertruck：特斯拉推出的电动皮卡车型，具有创新设计和卓越性能。 2024年相关大事件 2024年12月：特斯拉发布新一代全自动驾驶技术，进一步巩固其行业领导地位。 2024年10月：特斯拉欧洲超级工厂扩建完成，产能提升30%。 2024年8月：特朗普政府宣布取消电动车税收抵免政策，对市场产生重大影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-27

车市年末"0息"大战升级，10余品牌加入竞逐

车企跟进特斯拉于2024年4月率先对Model 3、Model Y推出3年0息金融方案，效果显著。数据显示，Model 3在实施零息方案后的半年内（2024年5月至10月）销量同比增长48.8%，远超此前半年13.6%的同比下滑。目前，仅特斯拉和理想针对全系车型提供3年至5年免息方案，其他品牌则限于个别车型。以吉利银河为例，仅银河E5提供"2年8万0息"政策。值得注意的是，这些优惠政策往往附带一些限制条件，如智己品牌对LS6和L6的60期0息方案设置了15万元的贷款金额上限。年末促销战全面打响除"0息"方案外，各大车企还推出多重优惠措施冲刺年末销量。如极狐阿尔法S5现金优惠扩大至3.18万元，智己L7提供3000元现金补贴及额外保险抵用券等。多数优惠活动的截止日期均设在2024年12月31日。交付周期方面，各大品牌也在加速。极氪009（除光辉车型外）的交付周期已缩短至2-4周，特斯拉Model 3更是缩短至1-3周，以期在年末抢占更多市场份额。对于“0息”购车方案所带来的利息减免，多家汽车品牌经销商表示，这部分费用通常由车企或车企与银行共同承担。但部分车型在享受“0息”的同时，也存在一些额外限制。如使用厂家指定的金融机构进行贷款。在贷款购车的合作机构选择上，虽然主机厂金融公司的方案通常更划算，但经销商往往更推荐消费者从商业银行贷款。这背后的原因或与银行返点金额有关。据了解，主流商业银行5年车贷的返点大部分都在贷款金额的10%以上，而汽车厂家金融公司的返佣点数则相对较低。 2025年车市展望根据中国汽车流通协会乘联分会数据，2024年12月前半月乘用车市场零售量达108.3万辆，同比增长34%。其中新能源车销量53.6万辆，同比增长71%。业内专家预计，2025年随着激光雷达成本下降，具备城市级领航辅助驾驶功能的汽车价格有望降至15-20万元区间，高速领航辅助驾驶功能车型可能降至10万元左右。尽管价格竞争加剧，但车企可通过产品迭代、成本优化和出口等方式平衡盈利压力。

金融界2024-12-24

特斯拉又要召回70万辆汽车！原因：胎压警示灯失灵

ck、2017 年至 2025 年的Model 3 和 2020 年至 2025 年的Model Y 车辆。轮胎压力监测系统警示灯存在的问题是，驾驶中不能保证闪亮，驾驶员无从得知轮胎压力过低，而这样的的轮胎会增加发生车祸的风险。特斯拉表示，正在提供免费软件更新来解决这个问题。车主通知信将于 2025 年 2 月 15 日寄出。如需更多信息，车主可拨打 1-877-798-3752 联系特斯拉客服，也可拨打美国国家公路交通安全管理局车辆安全热线 1-888-327-4236 或访问其网站www.nhtsa.gov。特斯拉全年都在处理召回问题。其中， Cybertruck 现已进行今年第七次召回，上个月的一次召回涉及约 2,400 辆汽车。埃隆·马斯克的特斯拉于 2023 年 11 月向客户交付了首批十几辆未来派 Cybertruck 皮卡，比原计划晚了两年。今年 7 月，特斯拉因引擎盖问题召回了 180 多万辆汽车，这个问题可能会增加碰撞的风险。今年 2 月，特斯拉在美国召回了近 220 万辆汽车，原因是仪表板上的一些警示灯太小。

Lisa2024-12-21

早报 (12.11）| 以色列密集空袭！已摧毁了70%以上的军事力量；中概股指深夜重挫；OpenAI放大招，Canvas免费可用

4万元人民币，意味较目前中国“入门版”Model 3，起售价为23.19万元人民币，低近四成。 11. 波音737飞机复产交付创四年新低波音公司表示，11月份交付13架商用飞机，创四年新低，所有交付的飞机都来自库存。发生了持续53天的罢工后，波音位于美国华盛顿州西雅图南部Renton的737飞机生产线运营全面恢复生产。 1. 中国11月按美元计出口、进口同比均低于预期按美元计，中国11月出口3123.1亿美元，同比增长6.7%，预期增长8.7%，前值增长12.7%。进口2148.7亿美元，同比下降3.9%，为2023年9月以来最大降幅，预期增长0.9%，前值下降2.3%。中国11月贸易顺差974.4亿美元，预期955亿美元，前值957.2亿美元。 2. 央行逆回购操作昨日净投放903亿元中国央行昨日进行1416亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因当日有513亿元7天期逆回购到期，实现净投放903亿元。 3. 韩国国会通过要求迅速逮捕总统韩国国会10日通过要求迅速逮捕总统尹锡悦的决议案。韩国国会以210票赞成、63票反对、14票弃权的投票结果通过“内乱常设特检法”，将调查韩国总统尹锡悦深夜发动“紧急戒严”所涉“内乱罪”以及扰乱宪政等具体情况。在当地时间9日，韩国检察厅特别调查本部表示，以“内乱、滥用职权”为由对前国防部长官金龙显发出拘捕令。 4. 澳洲联储2024年收官决议将基准利率维持在4.35%不变，为连续第九次会议按兵不动，符合市场预期。 5. 昨日国债期货全线飘红 30年期主力合约涨1.37%，10年期主力合约涨0.67%，5年期主力合约涨0.41%，2年期主力合约涨0.13%。东吴证券认为，在目前宽松的货币政策的定调下，明年或将迎来“股债双牛”阶段，基于对于大幅降息的判断，预计10年期国债收益率将下降至1.5%的水平。 1. 商务部：汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份商务部数据显示，截至12月9日，全国汽车以旧换新合计突破500万辆，其中，报废更新超244万辆，置换更新超259万辆。 2. 国际航协：预计2025年航空业净利润或达366亿美元国际航空运输协会发布2025年全球航空业盈利预期，预计2025年航空业净利润将达366亿美元，比2024年略有改善，预计2024年净利润将达到315亿美元。报告称，尽管面对持续的成本和供应链挑战，但航空业盈利能力仍略有提升。此外，2025年客运量预计将达到52亿人次，旅客数量首次突破50亿人次。 3. EIA：明年全球石油市场将会出现小幅的供不应求 EIA预计，到2025年，全球石油消费量为1.043亿桶/日，生产量为1.042亿桶/日，每天消费量将比生产量高出10万桶；上个月时，EIA预测的分别是1.044亿桶/日和1.047亿桶/日，两者相差30万桶。增减持 11连板一鸣食品：股东今日减持13.82万股股份国芯科技：国家集成电路产业投资基金等股东拟减持不超3%股份丽尚国潮：控股股东拟增持1%-2%公司股份超图软件：股东北京隆慧投资有限公司增持公司股份江中药业：控股股东华润江中获不超0.84亿元贷款额度用于增持公司股份易点天下：股东宁波永武及其一致行动人拟减持不超过3.05% 闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心拟减持不超过2% 其他宁德时代：拟向全体股东每10股派发现金分红12.3元中研股份：截至目前公司尚未直接涉及人形机器人应用领域国联证券：上交所拟于12月17日审核国联收购民生事项移远通信：尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单 A股方面，沪指涨0.59%报3422点，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.69%。全天成交2.23万亿元，较前一交易日放量5667亿元，全市场近2900股上涨。人形机器人、PEEK材料板块反复活跃，乳业、食品饮料板块走高，Sora概念等涨幅居前。培育钻石板块回撤，CRO板块走低。港股方面，恒生科技指数收跌1.39%，曾大涨超4%，恒指、国指分别跌0.5%、0.74%。大型科技股多数转跌，快手跌2.68%，腾讯、百度跌近2%。中资券商股、内房股高开后走弱，生物科技股、芯片股、光伏股、石油股、餐饮股等纷纷下跌。贺岁档将至，影视相关个股大涨，水务股、重型机械股部分上涨，毛戈平首日上市大幅上涨76.5%。主力动向，南下资金昨日净卖出港股103.24亿港元，净买入阿里巴巴5.38亿、中国移动4.66亿、商汤2.03亿，净卖出盈富基金69.88亿、恒生中国企业8.11亿、美团5.51亿、腾讯5.49亿、中国海洋石油3.38亿、小米1.53亿。龙虎榜中，共有41只个股上榜龙虎榜，涉及机构专用席位的个股有14只。单日净买入额榜前三为巨轮智能、国盛金控、华昌达，净卖出额前三为三丰智能、视觉中国、山子高科。两市融资余额：截至12月9日，上交所融资余额报9514.54亿元，深交所融资余额报9012.46亿元，两市合计18527.0亿元，较前一交易日增加34.89亿元。

格隆汇2024-12-11

雷军转换赛道神秘车型揭开面纱电动车领域再添竞争对手

价值3万多的轿车，其设计美学与特斯拉的Model 3相似。包括Kyna Wong在内的花旗集团分析师认为，凭借新车型的实力，小米可能会超过2025年的出货量预期。根据花旗集团的报告：“我们认为，我们预计2025年出货量为27.3万，这取决于第2阶段生产设施多久能上线。”

佳华1682024-12-10

隔夜美股全复盘(12.10) | 中概狂飙，明年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策

dwood”，长度约为3988毫米，比Model3小15%，轻约 30%，新车将采用容量为53kWh和75kWh的磷酸铁锂电池，提供单电机和双电机选项，EPA续航至高500公里。美股异动｜特斯拉盘初涨超3% 股价站上400美元上方 12.9 特斯拉盘初涨超3%，股价超过404美元，升至2021年11月以来的最高水平。消息上，特斯拉再次强调，2025年的销量增长目标为20-30%，这一增长基于最大化现有产能利用率的能力。此外，FSD过去一年的显著改进归因于训练计算能力的增加，从20000个GPU增加到大约90000个GPU，仅用了10个月的时间。 5、2025年“美股七巨头”利润预计仅增长18% 投资者开始寻找新目标 12.9 据预计，Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉这七大科技巨头2025年的利润总和将仅增长18%，远低于2024年的34%。如果排除AI狂热的最大受益者英伟达，其他六家公司2025年的利润总和将仅增长3%。为此，投资者已开始寻找新的投资目标，如能源和生物技术股等。18%的利润涨幅，对于几乎所有行业来说都算是不错的业绩，但唯独这些大型科技公司除外。与此同时，标准普尔500指数的利润涨幅预计将达到13%，高于今年的10%。换言之，这些科技巨头将不再是美国企业的增长标杆。投资公司Janus Henderson的投资组合经理Julian McManus称：“美股七巨头可能不会像过去一年那样成为市场增长的引擎。”为此，投资者已经做出了回应。EPFR Global数据显示，在截至12月4日的一周内，IT板块遭遇了六周以来最大的资金流出，达14亿美元，而小盘股则吸引了46亿美元的资金流入。 OpenAI发布期待已久的AI视频生成模型Sora 12.10 OpenAI发布期待已久的AI视频生成模型Sora，新品与OpenAI（于2021年5月份首发）的AI工具DALL-E类似，用户输入期望的场景，Sara将回馈高清视频剪辑结果。OpenAI宣称，Sora是送给用户的（圣诞节）假日礼物。OpenAI自称，自从2月份发布预览版Sora以来，公司一直在打造Sora Turbo，这将是（ChatGPT）Plus和Pro用户之外的另外一款产品。中国首个口服版本司美格鲁肽美团首发预售 12.9 口服版司美格鲁肽于12月9日晚21点在美团启动全网首发预售。同时间，还有被行业公认为司美格鲁肽的“最强对手”的替尔泊肽在美团开启首发预约，部分地区用户可预约到同城门诊进行体重管理，有消息称一周内还将开放预定送药到家服务。这也是继诺和盈（司美减重版）后，美团再度拿下两款明星药的首发预约。美团数据显示，司美相关产品的瞬时搜索量环比昨日翻倍。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:00 美国11月NFIB小型企业信心指数

格隆汇2024-12-10

需求不断上升小米闪电出击新款SUV即将上市

有业内人士分析，小米SU7对标特斯拉Model 3，预计小米第二款车YU7将对标特斯拉Model Y。该公司在中国社交媒体平台微博上宣布推出，并展示了YU7停在其首款电动汽车（EV）SU7轿车旁边的图片，这两款汽车设计相似。此前，小米上个月第三次将电动汽车交付目标提高到今年13万台，以满足激增的需求。这家智能手机和电子设备制造商于3月推出了SU7系列，进入中国拥挤的电动汽车市场，保时捷外观相似，起价不到3万美元。 10月，该公司推出了SU7的豪华变体，其价格可与特斯拉的Model S Plaid相媲美。小米报告说，今年第三季度收入增长了30.5%，超过了分析师的预期。在政府补贴的汽车以旧换新推动下，中国汽车销量以自上个月1月以来的最快速度增长。

佳华1682024-12-09

隔夜美股全复盘(12.4)| 韩国总统尹锡悦深夜宣布“紧急戒严”，风险资产盘中跳水，戒严令现解除

月供可低至2667元。国内豪华轿车销冠Model 3在12月31日之前也可享有五年0息政策，最低月供仅需2533元，最多可以省下超过2.6万元的利息。截至目前，特斯拉已在全球已经拥有超700万车主。 5、抢在马斯克出手前拜登政府帮部分联邦员工锁定未来五年居家办公权 12.4 拜登政府一名前官员已同意保障数万名美国社保局员工的混合办公权益，这令当选总统特朗普重塑联邦劳动力的举措变得更为复杂。根据获取的一份致工会会员的邮件，代表42,000名社保局工作人员的美国政府雇员联合会(AFGE)上周与该机构达成了一项协议，将在更新后的合同中保障在2029年之前的远程办公。AFGE分会主席Rich Couture写道，由总统拜登刚卸任的社保局局长Martin O’Malley签署的这份新协议将允许员工“维持目前程度的远程办公”。特朗普提名的新任缉毒署署长候选人宣布放弃提名 12.4 当地时间12月3日，美国当选总统特朗普提名的新任缉毒署（DEA）署长候选人、佛罗里达州希尔斯伯勒县警长查德·克罗尼斯特宣布放弃缉毒署署长的提名。克罗尼斯特当天在社交媒体平台“X”上表示，特朗普的提名对他来说是“一生的荣誉”，但是“随着这一重要职责的分量逐渐显现”，他认为自己无法胜任这一职务，“希尔斯伯勒县的公民仍有许多需求，我也承诺要完成很多重要的举措”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:15 美国11月ADP就业人数（2）21:30 欧洲央行行长拉加德发言（3）21:45 美联储穆萨莱姆发表讲话（4）23:00 美国11月ISM非制造业PMI

格隆汇2024-12-04

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