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早报 (07.29)| 深夜变盘!大宗商品继续暴跌;中美经贸会谈,特朗普定调!国家育儿补贴方案发布,每孩每年3600元
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斯拉涨3.02%,英伟达涨1.87%,
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涨0.69%,亚马逊涨0.58%,苹果涨0.08%,微软跌0.24%,谷歌A跌0.31%,台积电ADR跌1.16%。 热门中概股多数收跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.69%,爱奇艺跌超3%,哔哩哔哩跌超2%,蔚来、百度、理想汽车、拼多多跌超1%,阿里巴巴涨超1%。 全球资产表现上,WTI 9月原油期货涨近2.38%,报66.71美元/桶。布伦特9月原油期货涨近2.34%,报70.04美元/桶。伦敦金价跌0.56%,纽约铜期货跌约2.8%。 国内期货主力合约跌多涨少,焦煤跌超10%,玻璃跌超7%,纯碱跌超4%,焦炭跌近4%。 1. 特朗普:全球关税将在15-20%左右 美国总统特朗普表示,预计美国将对那些没有与美国达成贸易协议的国家征收15%至20%的关税。在与英国首相斯塔默会晤后,特朗普对记者说:“我认为这将在15%到20%之间”。“可能是这两个数字中的一个”。特朗普表示,美国将很快向大约200个国家发信,通知他们对美国出口的预期关税税率。他还表示,计划很快就药品关税发表声明,但没有给出具体日期。 2. 国家育儿补贴方案确定 中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》,明确了补贴对象和标准,育儿补贴制度从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。 国家卫健委预计,各地可以在8月下旬陆续开放申领育儿补贴。国务院新闻办公室定于7月30日下午2时举行新闻发布会,介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。 3. 市场监管总局:依法依规治理企业劣质低价竞争 7月27日至7月28日上午,市场监管发展规划座谈会在京召开。会议要求,要促进做强国内大市场,加快完善市场监管基础制度,着力破除地方保护和市场分割,依法依规治理企业劣质低价竞争。要增强食品、药品、工业产品、特种设备安全监管能力,强化食品安全全链条监管,提升药品安全监管能力,提高工业产品质量安全水平,提升特种设备安全监管质效。 4. 香港证券市场下调最低上落价位将于下周一生效 据香港交易所消息,香港证券市场下调最低上落价位的第一阶段将于下周一(8月4日)生效。最低上落价位是每只股票的最小价格变动单位,这项措施将有助于降低市场的交易成本并提升交易效率。 5. 美国财政部大幅上调季度借款规模预估 以补充现金储备 美国财政部将本季度联邦借款预估规模大幅上调至1万亿美元,主要是由于债务上限带来的影响所致。美国财政部周一发布声明称,现在预计7月至9月的净借款规模为1.01万亿美元,高于4月预测的5540亿美元。政府在上半年不得不削减债券发行规模以避免触及债务上限。自国会在本月初将债务上限提高5万亿美元以来,财政部目前正加快发债步伐,以重建现金储备。 6. 药明康德:预计2025年整体收入从415-430亿元上调至425-435亿元 药明康德公告,上半年营业收入207.99亿元,同比增长20.64%。净利润85.61亿元,同比增长101.92%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),共计派发现金红利人民币10.03亿元(含税)。药明康德预计,2025年持续经营业务收入重回双位数增长,增速从10-15%上调至13-17%,全年整体收入从415-430亿元上调至425-435亿元。 7. 10倍“牛股”上纬新材:公司主营业务和生产经营未发生重大变化 十倍“牛股”上纬新材公告,公司股票交易价格近期严重脱离公司基本面情况,近期公司股票交易价格已严重脱离公司目前的基本面情况,投资者参与交易可能面临较大的市场风险。7月9日至7月28日,公司股票交易6次触及股票交易异常波动情形,5次触及股票交易严重异常波动情形,公司已累计发布8次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告,提示股票交易风险,7月25日上海证券交易所公告已对公司股票进行重点监控。公司主营业务和生产经营未发生重大变化。 8. 胜宏科技:目前公司高阶HDI、高多层板产品已取得较大规模的在手订单 胜宏科技披露投资者关系活动记录表,公司持续扩充高阶HDI及高多层板等高端产品产能,包括惠州HDI设备更新及厂房四项目、泰国及越南工厂HDI、高多层扩产项目。公司已经积累了多家稳定合作的国内外科技巨头客户,订单需求旺盛。截至目前,公司高阶HDI、高多层板产品均已取得了较大规模的在手订单。 9. 幸福蓝海:《南京照相馆》累计票房超4.12亿元 幸福蓝海称,截至7月27日24时,公司参与出品的影片《南京照相馆》累计票房(含服务费)已超过4.12亿元,超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。该影片对公司的营业收入暂无影响。目前,该影片还在上映中,在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准。 10. 智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5 智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5,并在HuggingFace与ModelScope平台同步开源。该模型采用混合专家(MoE)架构,包括GLM-4.5:总参数量3550亿,激活参数320亿;GLM-4.5-Air:总参数1060亿,激活参数120亿;API调用价格低至输入0.8元/百万tokens,输出2元/百万tokens。 11. “深圳造”测序仪破译基孔肯雅病毒 “深圳造”T1+基因测序仪近日助力疾控系统,对4例基孔肯雅病毒样本进行测序溯源,其测序覆盖度均高于99.9%。据悉,其中2例感染的病毒属于基孔肯雅东中南非型(ECSA分型),另外2例感染的病毒属于基孔肯雅亚洲型(Asian分型)。 1. 柬泰两国同意立即无条件停火 柬泰两国领导人结束正式会谈后,发布联合声明表示:一、柬泰两国将立即无条件停火,自当地时间7月28日24:00起生效; 二、于当地时间7月29日7:00召开区域指挥官非正式会议;三、将于8月4日召开由柬埔寨主办的边境联合委员会会议。作为东盟轮值主席国,马来西亚随时准备组织一个观察员小组,以核实和确保柬泰两国的执行情况。另外柬泰双方还同意恢复总理、外交部长和国防部长之间的直接沟通。 2. 香港6月出口同比11.9% 进口同比11.1% 均逊预期 香港6月出口年率11.9%,连升16个月,但低于市场预期,前值15.5%;进口年率11.1%,低于市场预期,前值18.90%。香港6月贸易帐-589亿港元,前值-273亿港元。 3. 特朗普警告伊朗不要重启核设施否则可能会再次发动轰炸 美国总统特朗普警告说,如果德黑兰试图重启上个月被美国轰炸的核设施,他将下令对伊朗核设施发动新的打击。特朗普在苏格兰与英国首相斯塔默举行会谈时发出了这一威胁。伊朗否认寻求发展核武器,并坚持说,尽管伊朗三个核设施被炸毁,但伊朗不会放弃国内的铀浓缩活动。 4. 特朗普限俄12天停火 美国总统特朗普表示,由于俄乌冲突调解缺乏进展,他将把此前设定的俄乌停火50天期限缩短至10-12天。 特朗普称:“我打算设定一个新的截止日期,从今天起大约10-12天。没有理由再等了。我本想慷慨一点,但我们就是看不到任何进展。” 5. 消息人士:德国政府将批准包含创纪录投资的2026年预算 德国财政部消息人士称,德国政府将于周三批准2026年预算草案,其中包括创纪录的1267亿欧元投资,作为其基础设施和国防财政“火箭炮”的一部分。2026年的预算连同到2029年的中期财政框架一起,整个一揽子计划预计将于周三获得内阁批准。支出激增是德国政府重振萎靡经济计划的一部分。德国是七国集团(G7)中唯一一个在过去两年未能实现增长的经济体,政府预计今年德国经济将陷入停滞。 1. 上海市经信委:争取年内实现浦东自动驾驶全域开放 关于上海智能网联汽车示范运营情况引起广泛关注。7月28日,上海市经信委二级巡视员、汽车产业处处长韩大东透露,上海将有序扩大自动驾驶的开放区域,争取在今年年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放,同步推动奉贤、闵行等区域开放。 2. 工信部:巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效加强光伏等重点行业治理 2025年全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开,会议强调,巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效,加强光伏等重点行业治理,以标准提升倒逼落后产能退出。加强工业和信息化领域强制性国家标准体系建设。 3. 造纸行业首封“反内卷”倡议书来了 广东省造纸行业协会近日发布《关于推动广东省造纸行业“反内卷”促进行业高质量发展的倡议书》。这是国内造纸行业发出的第一封“反内卷”倡议书。其中提到,坚决抵制低价无序竞争,维护市场公平秩序。坚决杜绝低于成本的倾销行为,抵制通过不正当手段套取补贴或抢占市场。鼓励企业根据真实成本、合理利润、服务标准及市场供需关系,自主、透明定价,保障行业整体价值空间。 4. 上海:发放6亿元算力券 降低智能算力使用成本 上海市经济信息化委印发 《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》,其中提到,降低智能算力使用成本,发放6亿元算力券,加强算力调度平台建设,体系化支持企业研发和应用大模型,加快大模型生态空间集聚。对租用智能算力的主体,市级给予最高30%租金补贴,并推荐申报国家智能券补贴,按照“补早补小”原则,市区协同给予最多1年、最高100%的租金补贴。对自主智能算力设施部署项目,给予最高10%建设支持,加速培育人工智能自主生态。 昨日,A股方面,沪指涨0.12%报3597点,深证成指涨0.44%,创业板指涨0.96%创年内新高。全天成交1.77万亿元,较前一交易日缩量493亿元,全市场近2800股上涨。PCB、电子元件、6G概念、保险、PEEK材料等板块涨幅居前,煤炭、钢铁、海南等板块走势低迷。 港股方面,恒指涨0.68%,国指涨0.29%,恒生科技指数跌0.24%。大型科技股走势分化,阿里巴巴涨2.2%,网易跌1.4%,美团跌0.54%;大金融、创新药、教育股、濠赌股、建材水泥股表现活跃。航空、“反内卷”部分板块下跌明显。 主力动向,南下资金昨日净买入港股92.53亿港元,净买入中国人寿11.46亿、建设银行7.02亿、腾讯控股5.97亿、阿里巴巴-W 4.37亿、微创医疗3.07亿、中国平安2.47亿、中芯国际1.54亿;净卖出美团-W 3.63亿。 龙虎榜中,单日净买入额前三为胜宏科技、光迅科技、硕贝德,净卖出额前三为西藏天路、锦江在线、汇绿生态。 两市融资余额:截至7月25日,上交所融资余额报9781.9亿元,深交所融资余额报9494.44亿元,两市合计19276.34亿元,较前一交易日增加55.22亿元。
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格隆汇
昨天08:08
【美股收评】纳指与标普再创收盘新高 美国股市高位震荡迎战多重风险
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拉收涨3.02%,英伟达涨1.88%,
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Platforms涨0.69%,亚马逊涨0.58%,苹果涨0.08%,微软则收跌0.24%,谷歌A跌0.31%。 此外,AMD收涨4.32%,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收跌0.49%,礼来制药跌0.56%。 本周超150家标普500成分股将公布财报,其中包括
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、微软、苹果和亚马逊等“科技七巨头”,市场将重点关注企业对AI资本支出、消费动能及海外市场展望的评估。 华尔街策略师上调预期,看好后市结构性上行 在利好贸易消息和企业盈利韧性支撑下,Oppenheimer首席策略师约翰·斯托尔茨福斯将2025年底标普500指数目标上调至7100点,这一水平较当前还有约11%的上涨空间。他指出:“贸易不确定性大幅缓解,为市场修复打开了空间。” 根据FactSet数据,目前已有34%的标普500公司披露财报,第二季度整体盈利增长已上修至6.4%,高于此前预期的5%。与此同时,2025年下半年及2026年盈利增速预期持续上调。 花旗策略主管凯泽指出,已有41%的公司上调全年盈利指引,显著高于4月的10%。摩根士丹利的迈克·威尔逊表示,目前美股正经历“自2020年以来最强劲的V型反弹”,并预计未来6至12个月市场将延续上行趋势。 多重催化剂即将登场:美联储决议+PCE通胀+非农就业 本周市场将迎来多个重磅事件:美联储利率决议将于周三公布,尽管市场普遍预期维持4.25%-4.50%利率不变,但投资者将密切关注是否释放9月或12月降息的政策信号;PCE物价指数将在周四公布,被视为美联储最关注的通胀指标,市场预期环比与同比均有温和上涨;周五的非农就业报告将提供劳动力市场温度计,或对降息预期产生直接影响。此外,美国总统特朗普设定的8月1日贸易协议谈判大限临近,也为市场增加另一层变量。 编辑点评 在地缘风险缓和、企业盈利上修、政策预期转向背景下,美股继续稳步攀升。标普与纳指连续创下历史新高,市场正在为本周的“超级风暴”做出最终准备。接下来的数天或将决定美股第三季度的走势节奏,投资者需紧盯数据与政策信号的演变。
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丰雪鑫99
昨天04:43
美元强势反弹、美股接近历史高点 全球市场进入决战周 VSTAR助你锁定全球交易风口
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经济活动将反弹。 在财报季方面,微软和
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将于周三(7月30日)公布业绩,苹果和亚马逊则将在周四(7月31日)登场。虽然当前财报季表现良好,但这些科技巨头的报告仍将左右市场情绪。 据彭博情报统计,标普500中已有约三分之一的公司公布财报,其中82%的公司利润超预期,有望迎来近四年来最强季度表现。 RBC资本市场的Lori Calvasina提醒,不应过早忽视关税对通胀和企业盈利的影响,“若2026年企业前景未达预期,股价路径仍存下行风险。” 标普或将实现三连涨,技术面持续改善 Oppenheimer资产管理公司表示,若贸易谈判持续推进,标普500将实现连续三年上涨20%的罕见纪录。其首席投资策略师John Stoltzfus已将标普年终目标上调至7100点。 包括摩根士丹利的Michael Wilson在内的多位分析师近期也转为乐观,预计企业盈利将继续强劲增长。 Piper Sandler的Craig Johnson指出,技术面显示自4月低点以来,股市参与度正在扩大。“尽管投资者在等待财报时势头略有放缓,但多个指数创新高,加上市场广度改善,仍吸引资金回流,为‘逢低买入’提供机会。” 摩根士丹利财富管理的Lisa Shalett称,股市的强劲反弹和韧性让投资者更有信心,“‘逢低买入’已经成为惯性行为。” 新周期,拼的不再是眼光,而是系统 面对宏观不确定性加剧、贸易摩擦再起、利率前景模糊,投资者需要的不再只是一个股票池,而是一整套全球资产配置与动态交易的操作系统。 这正是 VSTAR智能交易平台 所提供的核心价值: ✅ 三端协同,高效响应市场:App、网页端与专业版终端无缝协同,操作流畅,从新手到机构级用户都能快速上手; ✅ 全球资产全覆盖:美股、港股、外汇、黄金、加密资产等多个主力品种,一站式高效管理,快速切换资产轮动策略; ✅ 极速开户 + 中文客服 + 合规监管:国际接轨,服务本地化,无惧跨境交易复杂性; ✅ 交易系统级“升级选项”:无论你是避险防守型,还是趋势跟随型,VSTAR提供策略支持、图表工具与品种联动能力,帮助你实时调整仓位,应对波动。 做不做“追涨杀跌”的散户,取决于你用什么平台 资本市场已经进入深度“分化+转型”阶段:明星股并非永远安全,分散投资、系统思维才是穿越周期的硬核力量。 点击注册,立即体验下一代智能交易平台 >> [注册链接] 加入VSTAR社群,与全球投资者共建策略视野,不做“追涨党”,做主动配置的赢家。
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VSTAR
昨天01:55
全球贸易战关键时刻:中美难有实质性进展!多重风暴逼近,美元的高光时刻?
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动性仍然存在。” 苹果、亚马逊、微软和
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等“七巨头”中的成员本周都将发布财报。强劲的企业盈利提升投资者对美国股市的信心,企业盈利超预期的比例有望创下自2021年第二季度以来的新高。 随着贸易协议的进展、经济数据的利好以及企业韧性的体现,投资者的“股市过热”担忧被抵消。据彭博行业研究统计,超过80%的标普500成分公司已超出利润预期。 尽管贸易协议对欧元构成提振,但美元走强仍令欧元兑美元下跌。亚市开盘时,欧元一度走强,但随后随着美元全面走高,欧元转而下跌。 欧元区政府债券收益率(即借贷成本的代理指标)也略有下降。欧元区基准——德国10年期国债收益率下跌0.5个基点至2.71%,此前上周末曾因欧洲央行淡化即将降息的说法而上涨逾10个基点。 彭博策略师认为:“这项美欧贸易协议对欧盟来说并非胜利。市场对此的反应将体现在欧元的走弱上,而且下行空间还没结束。残酷的现实是:下周对欧盟的关税水平将高于本周,并远远高于欧盟历史上所承受的任何关税水平。” 央行风暴来袭 本周充满重磅事件,除大型科技公司的财报外,市场正在等待美联储和日本央行的利率决议、美国月度非农就业数据等。 尽管市场预计美联储和日本央行都将维持利率不变,但官员的言论将对投资者判断未来利率路径至关重要。美日贸易协议的达成也为日本央行今年再次加息打开了大门。 与此同时,由于美联储仍在评估关税对通胀的影响,预计将对是否降息持谨慎态度。但白宫与美联储在货币政策上的紧张关系加剧,特朗普多次抨击美联储主席鲍威尔没有降息。而特朗普任命的两位美联储理事也表态支持本月降息。
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欧罗巴
07-28 18:38
美股七巨头苹果、微软、亚马逊和
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将集中披露业绩 美联储携手日加央行发布利率决议 【一周前瞻】
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财报季将迎来高潮,苹果、微软、亚马逊和
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将集中披露业绩,这将揭示人工智能热潮能否继续推动市场。 重磅事件预览 特朗普“对等关税”关税将于8月1日生效 美国当地时间7月15日,美国总统特朗普表示,关税征收将从8月1日开始,同时宣布自8月1日起,对所有进口到美国的铜征收50%的关税。 据新华网,新近动态显示,8月1日不仅是既定的新对等关税生效之日,也是众多行业关税即将公布的截止日期。美国总统特朗普表明,美国政府正谋划对药品、半导体以及其他多个特定行业加征新关税。他特别举例,或许会针对外国制造的药品征收高达200%的新关税 。 美联储主席鲍威尔将于7月31日召开货币政策新闻发布会 本周FOMC将召开议息会议,美联储政策制定者预计会维持政策稳定,同时对全球贸易环境及投资趋势放缓保持敏感。 美国银行分析师指出,特朗普与鲍威尔在降息问题上的角力将成为此次会议焦点,但市场或有望迎来利好。尽管预计鲍威尔会重申美联储的独立性并维持利率不变,但他可能会释放 “缓和信号”—— 若通胀符合预期,将为降息开启政策窗口。分析师提醒,贸易战升级引发的通胀恐慌可能打乱降息节奏,不过只要经济持续降温,美联储仍会启动宽松周期。 美国7月份非农就业报告备受关注 本周五美国劳工部劳动统计局将公布美国7月份非农就业报告,其中新增非农就业人口数据最受关注。新增非农就业人口的前值为14.7万人,预期值为11万人,预期较为悲观。 美国劳动力规模在过去数月持续缩减,这可能表明反移民言论和大规模驱逐出境措施正对就业市场造成压力。此外,最新报告已显示制造业连续第二个月出现就业岗位流失——这对特朗普政府的核心经济优先事项之一而言,是个令人担忧的信号。 美股将迎来重磅财报数据 本周,科技7巨头
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Platforms、微软、苹果、亚马逊将发布Q2业绩,近几个月来,随着投资者专注于人工智能领域的扩张,科技股推动了市场创纪录的涨势。据FactSet的数据,迄今为止,本季度公布业绩的标普500指数成分股公司中约有80%的业绩超出预期。 受贸易协议谨慎乐观情绪和好于预期的经济数据支撑,美股近期已接连创下历史新高。这也促使特朗普加大力度推进贸易协议。他本月早些时候接受采访时表示,股市创下新高是因为“关税措施受到了热烈欢迎”。 精选经济数据 周三、美国第二季度实际GDP年化季率初值 周四、美国6月核心PCE物价指数年率、美联储FOMC公布利率决议。 周五、美国7月季调后非农就业人口(万人) 本周精选事件 周一、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。 周二、 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。 周四、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。 公司财报 周一、波音(BA.N)、阿斯利康(AZN.O)、默沙东(MRK.N) 周三、
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Platforms(
META.O
)、微软(MSFT.O)、Arm(ARM.O)、Robinhood(HOOD.O) 周四、亚马逊(AMZN.O)、苹果(AAPL.O)、壳牌(SHEL.N)、康卡斯特(CMCSA.O)、万事达(MA.N) 周五、埃克森美孚石油(XOM.N)、雪佛龙(CVX.N) 原文链接
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TradingKey
07-28 18:20
ETF盘中资讯|PCB为何飙涨?胜宏科技本轮拉升146%,电子ETF(515260)盘中涨超1.1%
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自研ASIC芯片,配套PCB需求激增
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、谷歌、亚马逊等巨头押注自研AI芯片,推动配套高端PCB需求激增。单台AI服务器PCB层数从传统20层飙升至40层以上,价值量提升3-5倍。 二、高频材料与工艺突破 1、国产覆铜板(CCL)打破日企垄断:生益科技推出低介电损耗材料(Df≤0.001),性能媲美松下Megtron 6,在英伟达AI服务器份额超25%; 2、高阶HDI/IC载板量产:深南电路ABF载板良率达85%,进入华为昇腾供应链;胜宏科技量产70层高精密板,AI业务收入占比60%。 三、汽车电子与消费电子复苏 1、汽车智能化升级 新能源汽车渗透率提升,带动车用PCB单车价值量从燃油车500元升至8000元。智能驾驶域控制器、激光雷达推动高密度板(HDI)需求,如车载摄像头PCB用量增至20片/车。 2、消费电子AI化迭代 折叠屏手机、AI手机拉动柔性板(FPC)和类载板(SLP)需求。鹏鼎控股成为苹果AI手机SL板独家供应商。 业内人士表示,PCB行业本轮上涨的本质是“AI算力基建+技术升级+国产替代”的三重驱动。AI服务器与汽车电子需求仍将支撑业绩高增,建议重点关注高端算力板、材料国产化及汽车电子三条主线。 展望电子板块后市,国信证券认为,电子景气度得到财报验证,行业有望迎来密集催化。近期在北美算力强势上涨的带动下,相关映射链条成为主要情绪拉动点。与此同时,基于中美经贸谈判的向好态势,叠加与AI端侧创新直接关联的消费电子产业链迎来底部反弹,并在工业富联、鹏鼎控股、东山精密等大市值标的上体现了AI算力与端侧创新β共振的走势。 国金证券指出,英伟达Blackwell良率提升快速放量,海外csp加大ASIC投入,2025、2026年ASIC迎来爆发式增长,国内互联网大厂也加快了拉货节奏,产业链正在积极生产,目前多家AI-PCB公司订单强劲,满产满销,大力扩产,维持高景气度。AI端侧应用正在加速,有望给智能眼镜、TWS耳机、可穿戴及手机/PC等IOT硬件产品带来创新和新的机遇。建议重点关注AI-PCB及算力硬件、半导体自主可控、苹果链及AI驱动受益产业链。 【创“芯”科技,硬核崛起】 一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF(515260)及其联接基金(A类:012550/C类:012551)被动跟踪电子50指数,重仓半导体、消费电子行业,在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局;全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业;一键布局A股电子核心资产,如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。 风险提示:电子ETF被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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金融界
07-28 14:48
【直击亚市】欧美协议成了!中美关税停火或再延三个月 市场松口气待超级周风暴
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“七巨头”成员中的苹果、亚马逊、微软和
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都将公布财报。强劲的企业盈利增强了投资者对美国股市的信心,目前企业盈利超预期的比例为2021年第二季度以来最高水平。 地缘政治方面,泰国与柬埔寨将在周一举行会谈,讨论如何结束两国间致命的边境冲突,此前特朗普曾警告称,在冲突持续期间,美国不会与任何一方签署贸易协议。
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云涌
07-28 13:30
关税、美联储决议、重磅数据、巨头财报!华尔街最关键的一周来了
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看点。美股“七巨头”中的四家——微软、
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、亚马逊和苹果将在本周公布财报,这将为市场情绪定下基调。债券投资者也将进入格外忙碌的一周,美国财政部将公布季度再融资报告,投资者将密切关注财政部计划如何在下一季度乃至2026年解决美国巨额赤字的融资问题。 对此,有业内人士表示,如果说有哪“五天”的时间可以定义今年下半年,那可能就将是本周了。 Evercore ISI首席股票和量化策略师Julian Emanuel表示:“本周日程安排满满——贸易谈判、美联储决议、就业报告以及七大巨头中的四家公布财报——这让市场真正迎来了关键时刻。” 可以说,接踵而至的数据潮,将考验投资者对美国经济韧性以及美股看似势不可挡的上涨势头的信心。而随着美国总统特朗普总统自行设定的8月1日加征关税截止日期到来——他已明确表示不会延长,市场也期望在经历了数月的动荡之后,贸易谈判能够出现一些稳定迹象。 以下是本周值得关注的重点及数据为何重要的解析: 企业盈利 本周,包括微软、
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、亚马逊和苹果在内的一些科技巨头将公布财报。这将为市场情绪定下基调。近几个月来,随着投资者专注于人工智能领域的扩张,科技股推动了市场创纪录的涨势。据FactSet的数据,迄今为止,本季度公布业绩的标普500指数成分股公司中约有80%的业绩超出预期。 总体而言,受贸易协议谨慎乐观情绪和好于预期的经济数据支撑,美股近期已接连创下历史新高。这也促使特朗普加大力度推进贸易协议。他本月早些时候接受采访时表示,股市创下新高是因为“关税措施受到了热烈欢迎”。 重要性:强劲的财报表现可能会继续提振美股表现。目前美股对一些投资者来说已开始显得有点昂贵。股市的涨势也可能会让特朗普相信,曾在四月份“背弃”他的市场已经默许了他提高关税的计划。 消费者信心与情绪 本周将发布两项分别衡量美国人对经济感受的数据。 其中,世界大型企业联合会编制的消费者信心指数,在特朗普对主要贸易伙伴大幅加征关税时曾跌至疫情以来的最低点——消费者对经济和物价的负面影响表示担忧。不过,随着多份贸易协议开始浮出水面,消费者整体情绪近来已有所好转。 而密歇根大学的消费者信心调查则持续显示,尽管美国经济在疫情后压制了历史性的价格上涨,但消费者仍对通胀水平再次抬升保持警惕。虽然情绪指数已从今年早些时候接近历史低点的水平反弹,但因特朗普的贸易政策,该指数依然低迷。 重要性:经济学家将密切关注美国消费者的乐观程度,因为他们的支出占到了美国经济总量的三分之二——当消费者认为物价将上涨时,他们往往会缩减开支。事实上,最新的零售销售数据已显示,美国消费者正在谨慎消费。 二季度GDP GDP是衡量一个国家或地区经济总体规模的核心指标,也可以说是对特朗普第二任期开启以来一系列政策的关键检验。近几个月来,这项季度指标其实一直下滑,甚至在今年第一季度出现了自2022年以来的首次增速萎缩。 不过,目前经济学家预计4月至6月当季美国的GDP数据将有所改善,因为企业在特朗普关税生效前,竞相提前采购导致的进口不平衡已告一段落。但他们同时也警告称,正如库存激增可能人为压低了一季度的GDP,企业在二季度消化其仓库货物的行为,可能也正使经济看起来比实际情况更好。 重要性:美国经济规模庞大且始终富有韧性,多年来持续支撑着每月数十万就业岗位的增长。但若美国民众开始感到不安,局势可能恶化。 美联储决议 过去几周,特朗普已多次公开抨击美联储主席鲍威尔未能尽早降低利率。不过,目前外界仍普遍预计,在为期两天的货币政策会议于当地时间周三结束时,美联储将维持利率不变。 一个不寻常的小插曲是,本周的议息会议有可能会出现多达两位美联储理事官员投下反对票——沃勒和鲍曼此前曾支持美联储在本月降息。若出现这一幕,将是三十年来未曾发生过的情况。而鉴于就业市场仍相对强劲,多数美联储官员仍表示美国经济目前尚能承受较高利率。同时,他们希望观望特朗普的高关税政策和驱逐外籍劳工政策,对通胀和劳动力市场的进一步影响。 重要性:外界目前普遍预计美联储将于9月启动降息,美联储是否能在议息会议上印证这一点值得留意。秋季降息对希望借款的美国人来说将是个好兆头,特别是对首次购房者而言,他们在抵押贷款利率接近7%的情况下实际正被拒之门外。 对等关税 特朗普此前设立的“对等关税”暂缓期原定7月9日截止,后推迟至8月1日。在此期间,白宫已紧急与多个伙伴国进行谈判,并宣布与英国、越南、印度尼西亚、菲律宾和日本达成初步协议。周日,特朗普还宣布了与欧盟达成协议框架。 特朗普7月25日表示,大多数协议已经敲定,但这些并非双边谈判达成的自由贸易协定,而是美国单方面发出的信函。他透露将在一周内向各国发出信函,告知具体关税税率,范围从10%到15%不等。 重要性:耶鲁大学预算实验室的经济学家在最近一份报告中指出,特朗普目前实施的关税已将美国有效关税关税率——即美国进口商对外国商品支付的平均税费——从约2%提升至18%,创1934年以来最高水平。这相当于美国平均家庭每年增加2400美元的成本。美国经济和市场迄今为止尚能够承受这一水平,但关税税率若进一步大幅提高,将对美国经济构成严峻考验。 非农报告 特朗普曾承诺要实现“美国制造”的复兴,但7月份的就业报告预计将显示,平均每月就业增长已降至2010年以来的最低水平(不包括疫情期间的特殊情况)。 美国劳动力规模在过去数月持续缩减,这可能表明反移民言论和大规模驱逐出境措施正对就业市场造成压力。此外,最新报告已显示制造业连续第二个月出现就业岗位流失——这对特朗普政府的核心经济优先事项之一而言,是个令人担忧的信号。 重要性:多年来,美国劳动力市场一直表现强劲,疫情以来屡屡超出预期。但如今正显现裂痕。随着贸易战持续推高成本,并导致企业暂缓决策(包括招聘),失去工作的美国人如今面临的待业时间正变得更长。 财政部季度再融资报告 市场还将关注美国财政部如何应对未来三个月及至2026年美国财政赤字的融资问题。交易员预计国债发行规模将扩大,并评估财政部将通过回购操作在多大程度上减少旧债发行并提升整体市场流动性。 本月将于周四结束,美国国债市场月底的拍卖日程也较为密集,周一将在一天内同时标售两年期和五年期国债。 重要性:华创证券指出,随着大美丽法案落地,美国债务上限问题得以解决,市场开始担忧三季度美国国债供给是否会大幅增加,并重演2023Q3利率快速冲高的情况。从国债净发行压力来看,Q3国债净发行额可能需要达到1.12万亿美元,仅次于2020Q2,规模接近2023Q3财政部实际融资额,供给压力确实很大。
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金融界
07-28 09:47
【TradingKey财经早餐】标普指数五连阳续创记录!美欧达成“投资换关税”协议,比特币再攻12万,但行业税率仍有争议
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苹果涨0.06%,英伟达跌0.14%,
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跌0.30%,亚马逊跌0.34%。财报周谷歌涨约4%,特斯拉跌4%。 商品:贸易谈判乐观前景打击避险黄金,金价三日连跌,周五跌1.12%至3335.60美元/盎司;供应增加前景拖累油价下跌,WTI油价跌1.32%至65.16美元/桶,布伦特油价跌1.07%至68.44美元/桶。 外汇:美元指数(DXY)涨0.28%,报97.64,全周在97.5附近波动;美元兑日元(USD/JPY)涨0.45%,报147.67,美日关税达成当周涨0.02%;欧元兑美元(EUR/USD)跌0.11%,报1.1742;英镑兑美元(GBP/USD)跌0.53%,报1.3439。 加密货币:关税不确定性大幅消除,比特币价格24h涨1.44%,报119663.60美元;以太坊价格24h涨3.76%,报3884.51美元;瑞波币价格24h涨2.85%,报3.26美元;狗狗币24h涨3.18%,报0.2436美元。以太币近一个月引领山寨币行情,已连涨6周,一个月内上涨61%。 【以太币价格走势图,来源:TradingKey】 市场要闻 美欧达成关税协议:美国总统特朗普27日表示,美国已与欧盟就15%关税税率达成协议,欧盟将增加对美投资6000亿美元、购买美国军事装备、购买价值7500亿美元的美国能源产品。钢铁和铝关税维持现状,汽车关税为15%;欧美对医药和半导体关税说法不一,特朗普排除新关税适用于医药贸易,卢特尼克称2周内确定晶片关税。 投资换关税的范本:除了已经敲定美日和美欧贸易谈判,上周有消息称,韩国也计划对美投资1000亿美元作为关税谈判的筹码,以换取达成更低的关税。 8月1日的关税截止期限将至,美国商务部长卢特尼克表示,他们将不再延长期限。 特朗普亲自造访美联储:上周五,特朗普罕见亲自造访美联储总部,视察美联储大楼返修工程并敦促降息。尽管美联储主席鲍威尔声称美国经济良好,但特朗普仍表示,相信美联储会开始降息,同时表态支持强势美元。 加州叫停特斯拉Robotaxi拓展:传特斯拉本计划在上周末在加州旧金山推出无人驾驶出租车Robotaxi服务,但加州交通监管部门周五明确表示,特斯拉尚未获得监管批准,不得在该州使用自动驾驶车辆对公众进行测试或载客服务,无论是否收费或安全驾驶员随车。 Anthropic融资估值翻倍:在3月初以615亿美元的估值融资35亿美元后,OpenAI的主要竞争对手、AI初创公司Anthropic近日传正在以1500亿美元的估值进行新一轮融资,融资规模或在30亿美元至50亿美元之间。 原文链接
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TradingKey
07-28 09:08
7月28日证券之星早间消息汇总:特朗普称美国已与欧盟达成15%税率的关税协议
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苹果涨0.06%,英伟达跌0.14%,
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跌0.30%,亚马逊跌0.34%。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.89%,蔚来涨超1%,哔哩哔哩跌超2%,京东、阿里巴巴跌幅不足1%。 2.扎克伯格在自家社交媒体平台Threads上发帖宣布,ChatGPT科学家Shengjia Zhao将担任
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Platforms人工智能(AI)实验室的首席科学家(CSO)。Shengjia Zhao将与扎克伯格及Alexandr Wang合作,共同制定该实验室的研究议程和科学方向。
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证券之星
07-28 08:57
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