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“重磅炸弹”引发冲击波！彭博爆料易会满被免职背后大消息凸显高层担忧股市暴跌
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上涨，收窄今年以来的跌幅。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)周一在一份报告中估计，中国“国家队”在过去一个月买入约700亿元人民币(约合97亿美元)的股票。高盛称，至少需要2000亿元人民币来稳定市场。高盛分析师在这份报告中写道：“政府购买可能有助于打破下行螺旋，但我们认为，要对中国股市进行重新评级，改革、政策一致性和应对结构性宏观逆风的计划是必要的。” 彭博社指出，如果以史为鉴，中国股市有望迎来更多反弹。过去两名证监会主席被解职后，股市都出现持续上涨。 2016年刘士余接替肖钢后，基准的沪深300指数在近两年的时间里上涨40%以上。在刘士余在2019年被易会满替换后，该指数在两年内上涨80%以上。 (截图来源：彭博社) 不过，彭博社警告称，中国的重大市场干预很少是顺利的。与之前的市场低迷相比，中国经济眼下面临着更大的挑战：房地产危机没有结束的迹象，与美国的地缘政治紧张局势继续发酵，外国投资者对政府打压私营企业持谨慎态度。 22V Research分析师Michael Hirson指出，更重要的是，中国证监会在扭转市场方面的能力有限。它无法指挥“国家队”的干预或启动某种稳定基金，而且其本身在推动经济增长方面几乎无能为力。总部位于加拿大蒙特利尔的艾摩宏观公司的中国市场策略师王岩指出，仅仅更换中国证监会主席，不会从根本上改变任何事情，中国股市表现反映了增长疲弱和信心不足。除非北京方面解决这些问题，否则股市可能会继续表现挣扎。
风枫2024-02-08
“中国经济前景比近代史上任何时候都要黯淡”！经济学人：中国股市的噩梦远未结束
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以后，悲观情绪一直笼罩着市场。高盛(Goldman Sachs)银行最近询问了十几个当地客户——资产管理公司、保险公司和私募股权类型的客户，当高盛要求他们用0到10的等级对今年的前景进行评分时，12名当地投资者中有一半的人给出零分。其余投资者的平均得分为3分。 (截图来源：英国《经济学人》) 《经济学人》表示，出于几个原因，中国股市暴跌的情况应会让中国领导人习近平感到担忧。一个原因是，逾2亿中国人持有股票，而官员们可能要为股市低迷承担责任。没有什么比股市暴跌更能激怒中国的社交媒体战士。最近的一篇帖子称，向上海证券交易所(Shanghai Stock Exchange)运送的食品正在被检查是否含有炸弹或毒药等危险物质。许多人涌向美国大使馆的社交媒体账户表达不满。一系列愤怒的帖子直指胡锡进，这位民族主义媒体人经常试图煽动对中国股市的支持。去年胡锡进曾说，如果他在股票上损失太多钱，他就跳楼——不是因为损失本身，而是因为尴尬。当上证综指在2月5日跌至五年来的最低点时，一些人建议他言出必行。《经济学人》称，习近平需要担心的另一个原因是，市场反映外界对中国及其领导能力的看法。直到不久前，全球投资者还对中国股票情有独钟。它们在2018年被纳入MSCI的旗舰新兴市场指数，受到资产管理公司的欢迎，并被誉为使中国股市更加国际化的一步。不用说，兴奋已经消退。新冠清零政策损害了中国的声誉。俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)入侵乌克兰后，习近平对普京的支持造成进一步的损害。但大多数投资者都认为，没有什么比让房地产市场低迷持续多年对习近平的伤害更大了。尽管中国政府仍希望吸引投资，但外国投资者正在逃离。几个月来，他们一直是净卖家，仅在1月份就抛售价值20亿美元的股票。中国股市的抛售如此严重，以至于一些经验丰富的外国投资者纷纷关门歇业。新加坡对冲基金Asia Genesis Asset Management Pte在今年1月宣布，将关闭其宏观基金，此前该基金在中国股市暴跌和日本股市上涨后遭遇“前所未有的大幅下跌”。 Asia Genesis创始人蔡顺福(Chua Soon Hock)发给投资者的一封信显示，蔡顺福旗下的亚洲创世纪宏观基金(Asia Genesis Macro Fund)在1月份的前几周缩水了18.8%。信中称，该基金在做多香港和中国内地股市以及做空日经指数方面蒙受损失后，正在向投资者返还资金。Asia Genesis创始人、首席投资官蔡顺福在信中写道：“我已经到了失去作为交易者的信心的阶段。” 《经济学人》文章指出，大多数外国投资者对很快复苏不抱什么希望。上海一家外资银行的一位投资经理表示，股市可能在未来几周内企稳。事实上，在2月6日，沪深300指数以超过3%的涨幅收盘，这是一年多来的最好表现。然而，在领导人拿出一项足够雄心勃勃的计划来修复房地产市场之前，低迷的信心水平将持续下去。这位经理指出，这可能需要数年时间。
天马行空2024-02-08
发生了什么？！中国股市突然大涨中国主权财富基金刚刚重磅发声
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月的峰值下跌超过40%。据高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)估计，在过去一个月，所谓的“国家队”买入人民币约700亿元(约合97亿美元)的中国境内股票，但高盛没有详细说明是如何得出这个数字的。
天马行空2024-02-06
历史性的市场转变！彭博：华尔街冷落中国大部分资金现在正流向印度
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中大部分资金现在正流向印度，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等华尔街巨头都将这个南亚国家视为未来10年的主要投资目的地。这种势头正在引发一场“淘金热”。拥有620亿美元资产的对冲基金Marshall Wace在其旗舰对冲基金中将印度定位为仅次于美国的最大净多头押注。总部位于苏黎世的Vontobel Holding AG旗下的一家子公司已将印度列为其在新兴市场的最大投资对象。此外，就连传统上保守的日本散户投资者也在拥抱印度，减少在中国的敞口。彭博社称，投资者正密切关注中国和印度这两个亚洲大国截然不同的发展轨迹。 “真正的长期增长故事” 印度是世界上增长最快的主要经济体，在总理莫迪(Narendra Modi)的领导下，印度大幅扩大基础设施建设，以吸引全球资本和供应线远离北京。另一方面，中国正在努力应对长期的经济困境以及与西方领导的秩序日益扩大的裂痕。 M&G Investments驻新加坡的亚洲股票投资组合经理Vikas Pershad表示：“人们对印度感兴趣有几个原因，其中一个原因就是它不是中国。这是一个真正的长期增长故事。” (图片来源：彭博社) 尽管对印度的乐观情绪并不新鲜，但投资者现在更有可能看到的是一个类似于过去中国的市场：一个庞大而充满活力的经济体，正以新颖的方式向全球资金开放。没人指望顺风顺水。印度的大部分人口仍然贫穷，股票市场昂贵，债券市场孤立。但大多数人还是选择跨界投资，他们认为做空印度的风险更大。历史表明，印度的经济增长与其股市价值密切相关。如果印度继续以7%的速度增长，市场规模预计将至少以这个速度平均增长。在过去的20年里，印度国内生产总值(GDP)和股市市值从5000亿美元同步增长到3.5万亿美元。杰富瑞集团(Jefferies Group LLC.)负责环境、社会和治理实践的全球主管Aniket Shah说，最近一次有关印度的投资者电话会议是该公司参加人数最多的会议之一。 Shah表示：“人们真的在努力弄清楚印度到底发生了什么。” 跟着资金走资本流动反映这种热情。在美国交易所交易基金(ETF)市场，购买印度股票的主要基金在2023年最后一个季度获得创纪录的资金流入，而中国最大的四只基金总共流出近8亿美元。根据EPFR的数据，自2022年以来，活跃型债券基金从中国每撤出1美元，就有50美分投向印度。今年1月中旬，印度一度超过香港，成为全球第四大股票市场。对一些投资者来说，印度股市只会涨得更高。摩根士丹利预测，到2030年，印度股市将成为全球第三大股市。中国在摩根士丹利资本国际公司(MSCI Inc.)发展中市场股票基准指数中的权重达到18%的历史最高水平，而中国在该指数中的权重则降至24.8%的历史最低水平。瑞士宝盛银行(Bank Julius Baer)驻新加坡的亚洲研究主管Mark Matthews说道：“就指数权重来说，中国的权重将更低，印度的权重将变得更大。这就是方向。”宝盛银行去年推出首只印度基金。 (图片来源：彭博社)
tqttier2024-02-06
高盛分析师力挺英伟达股价涨至800美元看好其至2025年上半年的持续增长
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公司能否保持增长势头存在疑虑，但高盛（Goldman Sachs）的一位分析师却对英伟达的前景越来越乐观。高盛分析师Toshiya Hari最新研究报告指出，他不再预计英伟达的数据中心收入将在今年下半年出现下降。相反，他正在模拟2025年上半年的“持续增长”情景，这一预测基于多个积极因素。首先，Hari注意到大型云服务提供商在人工智能硬件方面的持续投资，这为他对英伟达的乐观预期提供了有力支撑。随着云服务提供商不断扩大规模并提升其服务能力，他们对高性能计算和人工智能技术的需求也在持续增长。其次，英伟达的客户群体正在不断扩大，这也让Hari对该公司的前景感到鼓舞。随着人工智能技术的普及和应用领域的拓展，越来越多的企业和机构开始采用英伟达的解决方案来加速其业务发展和创新进程。此外，Hari还强调了英伟达即将推出的多个新产品周期，包括H200和B100系列产品。这些新产品的推出将进一步提升英伟达在市场上的竞争力，并有望为公司带来更大的商业机会。基于以上因素，Hari将英伟达股票的目标价从625美元上调至800美元，并维持其买入评级。他还将该股保留在高盛的“定罪”名单上，表明他对英伟达的长期前景充满信心。与此同时，多家大型科技公司的财务业绩也从人工智能中看到了实实在在的好处。微软公司（Microsoft Corp.）表示，其Azure云计算业务的增长中有6个百分点来自人工智能。而Meta Platforms Inc.则正在通过Reels、即时通讯等业务实现盈利效益。这些数据点进一步印证了加速计算需求的持续强劲趋势。此外，Meta还上调了今年的资本支出指引，这被视为一个积极信号，表明超大规模企业计划继续在人工智能建设上投入资金。这无疑为英伟达等计算技术公司提供了更大的市场机会和发展空间。 Hari在报告中写道：“从竞争的角度来看，尽管AMD在其MI300平台上取得了不错的进展，但我们相信，鉴于英伟达强大的硬件和软件产品以及它不断创新的步伐，在可预见的未来，英伟达仍将是行业的黄金标准。”这一评论再次强调了英伟达在计算技术领域的领先地位和竞争优势。综上所述，高盛分析师Toshiya Hari对英伟达的前景持乐观态度，并预计该公司将保持强劲增长势头至2025年上半年。这一预测基于大型云服务提供商的持续投资、扩大的客户群体以及即将推出的新产品等多个积极因素。同时随着人工智能技术的不断发展和应用领域的拓展，英伟达有望在未来几年内继续保持其市场领先地位并实现持续增长。
金融界2024-02-06
中国股市暴跌要怪特朗普？！高盛：特朗普重返白宫是中国投资者最担心的问题
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在11月的大选中获胜。这是高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)过去一周在北京和上海与其在中国境内客户(包括共同基金、私募股权基金和保险公司的资产管理公司)交谈后，得出的结论之一。 (截图来源：彭博社) 以魏静娴(Maggie Wei)和闪辉(Hui Shan)为首的高盛经济学家团队在上周五的一份报告中写道：“当地投资者最常提出的问题包括，如果特朗普成为下一任美国总统，对中国会有什么影响。” 他们的担忧并非凭空而来。据《华盛顿邮报》1月27日报道，特朗普正在考虑，如果他当选，将对中国发动新一轮重大经济攻击的选项。据《华盛顿邮报》报道，这位共和党领跑者支持撤销中国在美国贸易中的“最惠国”地位，这可能导致美国对超过40%的进口中国商品征收联邦关税。据《华盛顿邮报》报道，特朗普已经与顾问们讨论了对所有中国进口商品征收60%统一关税的可能性。周日(2月5日)，特朗普对福克斯新闻(Fox News)表示，如果他在今年11月当选总统，他将再次对中国征收关税，税率可能超过60%。相关文章请点击【特朗普证实：若赢得第二任期将对中国进口商品征收60%或更高关税】但特朗普否认他将向中国发动另一场贸易战。他表明，希望中国也能有很好的发展，并称他非常喜欢中国国家主席习近平，在他执政期间，习近平是他的好朋友。乔治·布什美中关系基金会(George H. W. Bush Foundation for US-China Relations)主席兼首席执行官David Firestein受访时认为，美国总统选举不会对两国关系产生太大影响。这位前美国外交官说：“无论是谁赢得2024年总统选举，我认为美国对待中国的方式不会有什么不同——无论在美国投资、技术转让还是贸易方面。” Firestein说：“不管是拜登或特朗普当选，美国对待中国的政治气候都将与过去八、九年非常相似。拜登2021年上任时，不仅接受了特朗普的政策，他实际上在很大程度上还加倍贯彻这些政策。” 与此同时，Firestein指出，他“也能理解为什么中国会对特朗普在2024年获胜的前景感到非常高兴。” 对于特朗普可能实施新关税，Firestein说：“特朗普的提议有多认真，这是一个疑问。” 上周中国股市暴跌，恐慌情绪在上周五笼罩着中国投资者。交易员们无法指出这些变动背后有什么新的推动力，但他们表示，对杠杆股东被迫出售股票的担忧是股市跌势突然加速的原因之一。在岸基准沪深300指数上周下跌4.6%，为2022年以来的最大单周跌幅；上证综合指数上周大跌6.2%，为2018年以来最糟糕的一周。 (截图来源：彭博社) 当地投资者对中国2024年经济前景的期待并没有带来多少安慰。当高盛要求他们用0到10的等级对今年的前景进行评分时，12名当地投资者中有一半的人给出零分。其余投资者的平均得分为3分。高盛表示，除了特朗普，中国当地投资者还想了解什么因素会引发中国政府更积极的政策宽松，以及离岸投资者在中国股市遭持续抛售后对股市的看法。相比之下，离岸投资者的担忧集中在经济基本面，包括房地产市场是否已经触底，以及政策制定者如何对抗通货紧缩。在今年1月份，特朗普暗示，他将再次把自己对中国的立场作为其美国总统竞选战略的关键部分。特朗普当时将中国股市动荡与他在艾奥瓦州共和党首场初选的大胜联系起来。特朗普当地时间1月15日晚以压倒性优势赢得在中西部艾奥瓦州举行的2024年总统选举共和党党内初选。特朗普说，他在艾奥瓦州的总统大选共和党党团选举中取得压倒性胜利，以此暗示北京担心他重新入主白宫。特朗普当地时间1月16日晚在新罕布夏州竞选时说道：“我为他们感到非常难过。中国股市昨天崩溃了。你知道为啥吗？因为我赢了艾奥瓦州。千真万确，从昨天那些数字一开始出来，他们就崩溃了，惨得很，他们多少年都没有遭遇这么坏的情况了。” 特朗普当时说，这突显北京方面担忧他将对美中关系采取更强硬态度。他说道：“我爱中国。我爱每个人，但他们不能占我们便宜。这就告诉你这是怎么回事了。如果我赢了，他们知道这对他们来说不是什么好事。”
tqttier2024-02-05
安杰思：2月1日接受机构调研，包括知名机构彤源投资的多家机构参与
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证券之星2024-02-04
让统计数据“更爱国”无助于经济恢复失去的势头美国新闻周刊：中国正在掩盖经济危机
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，在中国停止发布相关数据前不久，高盛(Goldman Sachs)研究员Maggie Wei在一份报告中指出，新冠疫情给年轻人造成打击，尤其是在服务业。服务业往往雇佣更多的年轻员工。去年1月，随着中国长达数年的严格新冠清零政策的结束，经济学家预测，由此带来的劳动力需求上升可能会使青年失业率下降3个百分点。然而，Maggie Wei的报告称，这些温和的需求上升可能被那年夏天即将到来的毕业生潮所抵消。英国伦敦大学亚非学院“中国研究院”院长Steve Tsang上周五在接受《新闻周刊》采访时表示，青年失业率新报告方法的最大受益方是中国共产党领导层。 Tsang指出，新的统计数据“支持党对中国经济和社会的叙述，从而团结全国，按照中国领导人习近平的指示追求‘中国梦’”。然而，Tsang补充说：“仅仅让统计数据更爱国，无助于经济恢复失去的势头。” Tsang表示，刺激经济最有效的方法是把钱放在最有可能花钱的人手中——在中国，这些人就是Z世代。不过，习近平已经避开这种方式，而是支持国家主导的投资方式，从工业到基础设施。 Tsang说道：“钱没有直接流向消费大众。它甚至没有针对医疗保健和社会安全网等服务，这些服务可以减少相对贫穷的人口，以节省医疗和其他应急费用。” 西北大学(Northwestern University)经济学教授Nancy Qian去年10月写道，令年轻求职者感到沮丧的其他因素还包括习近平对大型科技公司和私立教育的打压，而这两个行业曾经是年轻人更可靠的选择。去年春天，中国国务院宣布旨在稳定失业率的措施，其中包括计划开放至少100万个实习岗位，支持国有企业招聘，并向雇用16至24岁登记失业者的公司提供一次性补贴。
tqttier2024-01-30
人民币跌至近一周低点！恒大清盘提醒房地产低迷，焦点转向PMI和美联储
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—是引导人民币的关键因素之一。高盛(Goldman Sachs)分析师在一份报告中说：“这一系列更宽松的政策，包括财政和信贷措施，以及支持房地产市场的努力，对货币的负面影响比纯粹的货币宽松政策要小，后者将维持中美之间的巨大利差。” “尽管政策制定者已明确表示不愿人民币走弱，但鉴于需要维持宽松的金融环境以支持疲弱的经济增长，也不太可能希望人民币大幅走强，”他们说，预计人民币兑美元汇率将在3个月预估水平7.15附近窄幅波动。交易员说，他们将把注意力转向定于周三发布的中国1月份制造业数据，以衡量整体经济的健康状况。此外，他们补充称，美联储本周政策会议的结果也备受关注。外界普遍预计美联储将维持利率不变，因此焦点将集中在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和他的言论上。
云涌2024-01-29
强势人民币眼下不符合中国经济利益！高盛料人民币今年升值空间有限看好中国债券
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社周五(1月26日)报道称，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)看到持有短期中国政府债券的好处，因为中国政府可能会进一步放松政策以支持经济增长。与此同时，在中国经济陷入困境之际，高盛淡化人民币升值的前景，称强势货币现在不符合中国的经济利益。 (截图来源：彭博社) 高盛全球外汇和利率联席主管amakshya Trivedi在接受彭博社采访时表示：“我们预计中国央行将在降息和降准方面出台更多宽松政策。考虑到这一点，它说明了对更宽松的金融环境的更广泛需求，因此我认为，我们仍然喜欢通过中国政府债券等渠道在固定收益方面进行一些投资。” 国新办周三就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会。中国央行行长潘功胜在发布会上表示，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性1万亿元；1月25日开始下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，同时将继续推动社会综合融资成本的稳中有降。高盛建议在对冲的基础上做多一年期中国国债，目标收益率为1.90%。该主权债券目前的收益率约为2.03%。这家华尔街巨头对人民币汇率的热情较低，认为人民币今年的升值空间有限。 Trivedi说道：“我们认为，鉴于中国需要支撑国内增长前景，目前一个非常强势的货币可能不符合中国自身的经济利益。我预计，你不会看到政策制定者鼓励人民币大幅升值，事实上，如果升值速度太快，将会出现阻力。” Trivedi表示，北京方面可能需要采取更加协调一致的政策回应，才能真正提振投资者对中国资产的信心。他说：“有人担心，投资者对政策支持需求的那种紧迫感，可能不会得到政策制定者的认同。我认为人们正在慢慢意识到这种可能性。”
tqttier2024-01-26

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