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【A股收市】等待人大会议的政策信号！AI热潮推动中港股外资今日狂买超120亿
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者正在等待当局的下一步政策举措。高盛(Goldman Sachs)在一份报告中表示，需要关注的关键话题包括政府对房地产行业的“新模式”、地方政府融资和财政改革，以及支持消费等其他需求侧刺激措施的讨论。
云涌2024-02-27
这一大投行也变了！美联储官员轮番轰炸、高盛：今年5月不会降息了
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测，认为美国今年5月不会降息。高盛(Goldman Sachs)分析师不再预期美国5月降息，并预计今年将有四次降息25个基点，因决策者的言论暗示他们并不急于降息。美联储理事沃勒周四（Christopher Waller）表示，他需要再看几个月的通胀数据，以确认经济是否在走向物价稳定的轨道上。沃勒周四表示，1月份消费者价格的飙升，需要谨慎决定何时开始降息，尽管他仍预计今年晚些时候将开始降息。沃勒周四在明尼阿波利斯的一次演讲中表示：“经济的强劲和我们最近收到的通胀数据意味着，耐心、谨慎、有条不紊、深思熟虑是合适的，请选择你最喜欢的同义词。无论你选哪个词，它们都可以转化为一个想法：急什么？” 沃勒表示，鉴于经济和劳动力市场的强劲，放松政策“没有太大的紧迫性”。他还暗示，可以推迟降息，甚至可以再等几个月的数据公布后再降息。他说，“我还需要再看几个月的通胀数据，以确保1月份只是一个意外，我们仍在实现价格稳定。我的猜测是，在没有重大经济冲击的情况下，将降息推迟几个月在短期内不会对实体经济产生实质性影响。” “我认为我已经表明我的态度，过早采取行动可能会浪费我们在通胀方面的努力，并有可能对经济造成相当大的损害。”他补充道。当天早些时候，美联储其他政策制定者也发出了类似的警告。联储副主席菲利普·杰斐逊（Philip Jefferson）呼吁央行警惕因通胀下降而过度降息，费城联储主席哈克（Patrick Harker）和美联储理事库克（Lisa Cook）也强调需要维持政策定力，以免过快降息导致此前努力功亏一篑。 “由于只有两轮通胀数据，而且距离5月(美联储)会议只有两个多月的时间，他的言论向我们表明，我们此前预期的最早在5月降息的可能性不大，”高盛分析师在一份报告中说。他们现在预计明年还会进一步降息，预计最终利率不变，为3.25-3.5%。上个月，政策制定者一致投票决定将利率保持在5.25%至5.5%的区间不变，美联储主席鲍威尔表示，与会者们不太可能在3月份的会议上达到对通胀率达到2%目标的信心水平。联邦公开市场委员会将在会议上更新其利率预测。
风起2024-02-23
中美“脱钩”将对中国经济造成严重损害！经济学人：中国对特朗普的回归有多害怕？
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能有多严重。一个指南是过去。根据高盛(Goldman Sachs)，在贸易战最激烈的时候，中国的季度GDP下降了0.8%，相当于今天的400亿美元。总的来说，净贸易效应对中国是负面的，对美国则是正面的。但这场贸易冲突抬高了物价，侵蚀中国人和美国人的收入，扰乱两国的金融市场，并导致抑制企业支出的政策不确定性。正如一位观察人士所言，在与中国谈判期间，特朗普既喜欢当纵火犯，也喜欢当救火员，他用愤怒的推文引发大火，然后用外交晚宴浇灭大火。这些曲折之路吓坏了全球市场。 (图片来源：英国《经济学人》) 另一个潜在成本的指南是建模。根据牛津经济研究院的计算，取消“永久正常贸易关系”将使美国在中国出口中所占的预期份额从现有政策下的约五分之一缩减至约3%。一些中国零部件仍将嵌入其他国家组装的商品中，进入美国市场。但是，这两个超级大国之间曾经亲密的经济关系将沦为“间接的亲吻”。另一个不确定因素是中国将如何进行报复。牛津经济研究院假设中国将关税平均提高约17个百分点。但习近平可能会三思。当时的报复并没有迫使美国让步。与2017年相比，目前中国的经济和金融市场状况堪忧。《经济学人》文章警告称，无论哪种方式，特朗普的经济顾问所设想的“脱钩”都将对中国经济造成严重损害。国际货币基金组织(IMF)的JaeBin Ahn和其他经济学家的研究表明，如果世界分裂成相互竞争的经济领域，而它们之间的外国直接投资(FDI)流动有限，将会发生什么。根据该研究，如果集团之间的投资流动减少一半，相对于投资更自由流动的基准情景，最终可能使中国的GDP减少约2%。加州大学圣地亚哥分校的Carlos Góes和世界贸易组织的Eddy Bekers的另一项研究认为，到2040年，30%左右的关税增加可能会使中国的收入减少5%以上。
风枫2024-02-22
“重磅炸弹”引发冲击波！彭博爆料易会满被免职背后大消息凸显高层担忧股市暴跌
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上涨，收窄今年以来的跌幅。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)周一在一份报告中估计，中国“国家队”在过去一个月买入约700亿元人民币(约合97亿美元)的股票。高盛称，至少需要2000亿元人民币来稳定市场。高盛分析师在这份报告中写道：“政府购买可能有助于打破下行螺旋，但我们认为，要对中国股市进行重新评级，改革、政策一致性和应对结构性宏观逆风的计划是必要的。” 彭博社指出，如果以史为鉴，中国股市有望迎来更多反弹。过去两名证监会主席被解职后，股市都出现持续上涨。 2016年刘士余接替肖钢后，基准的沪深300指数在近两年的时间里上涨40%以上。在刘士余在2019年被易会满替换后，该指数在两年内上涨80%以上。 (截图来源：彭博社) 不过，彭博社警告称，中国的重大市场干预很少是顺利的。与之前的市场低迷相比，中国经济眼下面临着更大的挑战：房地产危机没有结束的迹象，与美国的地缘政治紧张局势继续发酵，外国投资者对政府打压私营企业持谨慎态度。 22V Research分析师Michael Hirson指出，更重要的是，中国证监会在扭转市场方面的能力有限。它无法指挥“国家队”的干预或启动某种稳定基金，而且其本身在推动经济增长方面几乎无能为力。总部位于加拿大蒙特利尔的艾摩宏观公司的中国市场策略师王岩指出，仅仅更换中国证监会主席，不会从根本上改变任何事情，中国股市表现反映了增长疲弱和信心不足。除非北京方面解决这些问题，否则股市可能会继续表现挣扎。
风枫2024-02-08
“中国经济前景比近代史上任何时候都要黯淡”！经济学人：中国股市的噩梦远未结束
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以后，悲观情绪一直笼罩着市场。高盛(Goldman Sachs)银行最近询问了十几个当地客户——资产管理公司、保险公司和私募股权类型的客户，当高盛要求他们用0到10的等级对今年的前景进行评分时，12名当地投资者中有一半的人给出零分。其余投资者的平均得分为3分。 (截图来源：英国《经济学人》) 《经济学人》表示，出于几个原因，中国股市暴跌的情况应会让中国领导人习近平感到担忧。一个原因是，逾2亿中国人持有股票，而官员们可能要为股市低迷承担责任。没有什么比股市暴跌更能激怒中国的社交媒体战士。最近的一篇帖子称，向上海证券交易所(Shanghai Stock Exchange)运送的食品正在被检查是否含有炸弹或毒药等危险物质。许多人涌向美国大使馆的社交媒体账户表达不满。一系列愤怒的帖子直指胡锡进，这位民族主义媒体人经常试图煽动对中国股市的支持。去年胡锡进曾说，如果他在股票上损失太多钱，他就跳楼——不是因为损失本身，而是因为尴尬。当上证综指在2月5日跌至五年来的最低点时，一些人建议他言出必行。《经济学人》称，习近平需要担心的另一个原因是，市场反映外界对中国及其领导能力的看法。直到不久前，全球投资者还对中国股票情有独钟。它们在2018年被纳入MSCI的旗舰新兴市场指数，受到资产管理公司的欢迎，并被誉为使中国股市更加国际化的一步。不用说，兴奋已经消退。新冠清零政策损害了中国的声誉。俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)入侵乌克兰后，习近平对普京的支持造成进一步的损害。但大多数投资者都认为，没有什么比让房地产市场低迷持续多年对习近平的伤害更大了。尽管中国政府仍希望吸引投资，但外国投资者正在逃离。几个月来，他们一直是净卖家，仅在1月份就抛售价值20亿美元的股票。中国股市的抛售如此严重，以至于一些经验丰富的外国投资者纷纷关门歇业。新加坡对冲基金Asia Genesis Asset Management Pte在今年1月宣布，将关闭其宏观基金，此前该基金在中国股市暴跌和日本股市上涨后遭遇“前所未有的大幅下跌”。 Asia Genesis创始人蔡顺福(Chua Soon Hock)发给投资者的一封信显示，蔡顺福旗下的亚洲创世纪宏观基金(Asia Genesis Macro Fund)在1月份的前几周缩水了18.8%。信中称，该基金在做多香港和中国内地股市以及做空日经指数方面蒙受损失后，正在向投资者返还资金。Asia Genesis创始人、首席投资官蔡顺福在信中写道：“我已经到了失去作为交易者的信心的阶段。” 《经济学人》文章指出，大多数外国投资者对很快复苏不抱什么希望。上海一家外资银行的一位投资经理表示，股市可能在未来几周内企稳。事实上，在2月6日，沪深300指数以超过3%的涨幅收盘，这是一年多来的最好表现。然而，在领导人拿出一项足够雄心勃勃的计划来修复房地产市场之前，低迷的信心水平将持续下去。这位经理指出，这可能需要数年时间。
天马行空2024-02-08
高盛分析师力挺英伟达股价涨至800美元看好其至2025年上半年的持续增长
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公司能否保持增长势头存在疑虑，但高盛（Goldman Sachs）的一位分析师却对英伟达的前景越来越乐观。高盛分析师Toshiya Hari最新研究报告指出，他不再预计英伟达的数据中心收入将在今年下半年出现下降。相反，他正在模拟2025年上半年的“持续增长”情景，这一预测基于多个积极因素。首先，Hari注意到大型云服务提供商在人工智能硬件方面的持续投资，这为他对英伟达的乐观预期提供了有力支撑。随着云服务提供商不断扩大规模并提升其服务能力，他们对高性能计算和人工智能技术的需求也在持续增长。其次，英伟达的客户群体正在不断扩大，这也让Hari对该公司的前景感到鼓舞。随着人工智能技术的普及和应用领域的拓展，越来越多的企业和机构开始采用英伟达的解决方案来加速其业务发展和创新进程。此外，Hari还强调了英伟达即将推出的多个新产品周期，包括H200和B100系列产品。这些新产品的推出将进一步提升英伟达在市场上的竞争力，并有望为公司带来更大的商业机会。基于以上因素，Hari将英伟达股票的目标价从625美元上调至800美元，并维持其买入评级。他还将该股保留在高盛的“定罪”名单上，表明他对英伟达的长期前景充满信心。与此同时，多家大型科技公司的财务业绩也从人工智能中看到了实实在在的好处。微软公司（Microsoft Corp.）表示，其Azure云计算业务的增长中有6个百分点来自人工智能。而Meta Platforms Inc.则正在通过Reels、即时通讯等业务实现盈利效益。这些数据点进一步印证了加速计算需求的持续强劲趋势。此外，Meta还上调了今年的资本支出指引，这被视为一个积极信号，表明超大规模企业计划继续在人工智能建设上投入资金。这无疑为英伟达等计算技术公司提供了更大的市场机会和发展空间。 Hari在报告中写道：“从竞争的角度来看，尽管AMD在其MI300平台上取得了不错的进展，但我们相信，鉴于英伟达强大的硬件和软件产品以及它不断创新的步伐，在可预见的未来，英伟达仍将是行业的黄金标准。”这一评论再次强调了英伟达在计算技术领域的领先地位和竞争优势。综上所述，高盛分析师Toshiya Hari对英伟达的前景持乐观态度，并预计该公司将保持强劲增长势头至2025年上半年。这一预测基于大型云服务提供商的持续投资、扩大的客户群体以及即将推出的新产品等多个积极因素。同时随着人工智能技术的不断发展和应用领域的拓展，英伟达有望在未来几年内继续保持其市场领先地位并实现持续增长。
金融界2024-02-06
安杰思：2月1日接受机构调研，包括知名机构彤源投资的多家机构参与
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证券之星2024-02-04
让统计数据“更爱国”无助于经济恢复失去的势头美国新闻周刊：中国正在掩盖经济危机
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，在中国停止发布相关数据前不久，高盛(Goldman Sachs)研究员Maggie Wei在一份报告中指出，新冠疫情给年轻人造成打击，尤其是在服务业。服务业往往雇佣更多的年轻员工。去年1月，随着中国长达数年的严格新冠清零政策的结束，经济学家预测，由此带来的劳动力需求上升可能会使青年失业率下降3个百分点。然而，Maggie Wei的报告称，这些温和的需求上升可能被那年夏天即将到来的毕业生潮所抵消。英国伦敦大学亚非学院“中国研究院”院长Steve Tsang上周五在接受《新闻周刊》采访时表示，青年失业率新报告方法的最大受益方是中国共产党领导层。 Tsang指出，新的统计数据“支持党对中国经济和社会的叙述，从而团结全国，按照中国领导人习近平的指示追求‘中国梦’”。然而，Tsang补充说：“仅仅让统计数据更爱国，无助于经济恢复失去的势头。” Tsang表示，刺激经济最有效的方法是把钱放在最有可能花钱的人手中——在中国，这些人就是Z世代。不过，习近平已经避开这种方式，而是支持国家主导的投资方式，从工业到基础设施。 Tsang说道：“钱没有直接流向消费大众。它甚至没有针对医疗保健和社会安全网等服务，这些服务可以减少相对贫穷的人口，以节省医疗和其他应急费用。” 西北大学(Northwestern University)经济学教授Nancy Qian去年10月写道，令年轻求职者感到沮丧的其他因素还包括习近平对大型科技公司和私立教育的打压，而这两个行业曾经是年轻人更可靠的选择。去年春天，中国国务院宣布旨在稳定失业率的措施，其中包括计划开放至少100万个实习岗位，支持国有企业招聘，并向雇用16至24岁登记失业者的公司提供一次性补贴。
tqttier2024-01-30
人民币跌至近一周低点！恒大清盘提醒房地产低迷，焦点转向PMI和美联储
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—是引导人民币的关键因素之一。高盛(Goldman Sachs)分析师在一份报告中说：“这一系列更宽松的政策，包括财政和信贷措施，以及支持房地产市场的努力，对货币的负面影响比纯粹的货币宽松政策要小，后者将维持中美之间的巨大利差。” “尽管政策制定者已明确表示不愿人民币走弱，但鉴于需要维持宽松的金融环境以支持疲弱的经济增长，也不太可能希望人民币大幅走强，”他们说，预计人民币兑美元汇率将在3个月预估水平7.15附近窄幅波动。交易员说，他们将把注意力转向定于周三发布的中国1月份制造业数据，以衡量整体经济的健康状况。此外，他们补充称，美联储本周政策会议的结果也备受关注。外界普遍预计美联储将维持利率不变，因此焦点将集中在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和他的言论上。
云涌2024-01-29
中国股市突发重磅！彭博:中国考虑推出2万亿平准基金等一揽子救市措施市场应声反弹
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以及地缘政治紧张局势加剧。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)表示，市场出现“投降的迹象”。这种悲观情绪促使总理李强敦促采取更多“有力措施”来稳定股市。 Forsyth Barr Asia Ltd.分析师Willer Chen表示：“这是过去六个月来国内交易商一直在猜测的事情，如果属实，可以支撑市场并改善人气。但还需要更多细节，包括如何筹集基金，以及平准基金打算买入何种股票。” 周一，中国国务院总理李强主持国务院常务会议并听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。会议称，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。 JH Investment Management Co.基金经理Li Weiqing表示：“国务院的言论证实，高层决策者高度重视这一问题，但目前还很难说上涨能否持续，或者人们是否会逢高卖出。”
风枫2024-01-23

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