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轰动市场的一炮！“俄导弹袭击波兰”炸响商品能源油价、金属镍、农业食糖全上涨
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镍因供应担忧再次上涨在新喀里多尼亚的Goro矿因尾矿坝泄漏而减产的报道后，镍价在昨日开盘时再次短暂上涨7%以上，达到31000美元/吨，这是自5月以来的最高水平。Goro是世界上最大的矿床之一，由Trafigura部分拥有，并得到特斯拉的支持。根据国家统计局的最新数据，10月份中国原铝产量同比增长9.5%至3.5公吨。然而，由于云南省的冶炼厂削减产量以应对水电下降，日产量环比下降。今年前十个月的累计产量同比增长3.3%至33.3公吨。中国的粗钢产量同比增长11%至79.8公吨，但环比下降8.3%，这是由于持续的房地产危机和严格的零新冠政策导致国内钢厂的产量仍然较低。累计今年前10个月粗钢产量同比下降2.2%至860.6吨。农业：2022/23年全球食糖产量将创下新纪录 11号糖昨日上涨超过2.3%，收于20美分/磅上方，此前有报道称，鉴于近期全球市场走强，一些印度糖厂违约出口合同并试图以更高的价格重新谈判。目前，人们认为违约的交易量很小。国际糖业组织(ISO)在其最新的季度更新中预计，2022/23年全球食糖市场平衡将出现6.2公吨的供应过剩，而2021/22年为1.7公吨的供应短缺。2022/23年食糖总产量预计将达到182.14公吨的新纪录，其中大部分产量来自巴西和印度。相比之下，该集团预计全球消费量将从去年的175.9公吨下降到2022/23年的174.3公吨。来自欧盟委员会的每周数据显示，截至11月13日，来自欧盟的软小麦出货量达到13.4公吨，高于去年同期的12.2公吨。同时，鉴于国内产量下降，欧盟玉米进口量为10.9公吨，而去年为4.8公吨。#俄乌战争#
小萧2022-11-16
“拜登须执行中国红线”！亚洲事务分析家：台海建立新秩序、美国充分展示弱点
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报社(香港)讯亚洲事务分析家章家敦(Gordon Chang)提到，如果拜登不执行与中国的红线，美国的软弱将被充分展示出来。他强调，中国国家主席习近平与美国总统拜登会面后，台海建立起新的秩序。 “在华盛顿与中国谈判的同时，习政权继续采取不可接受的危险行为，我们不强加代价，”中国问题专家张告诉福克斯新闻。“只有当我们强加成本时，从我们的角度来看，情况才会有所改善。” (来源:福斯新闻) 拜登和习近平周一在印度尼西亚举行的二十国集团(G20)峰会上首次会面，这是拜登上任以来的首次会面。据白宫称，美国总统对北京“对台湾采取胁迫和日益咄咄逼人的行动”、中国的人权做法、朝鲜军事升级，以及俄罗斯总统普京入侵乌克兰表示担忧。 “他有权执行红线，但问题是政治意愿，”章家敦说。“目前尚不清楚拜登是否会动用美国的力量来执行它们。这次会议可能在台海建立了一些秩序，但问题是习近平是否相信拜登。” 他补充说：“习看到拜登没有因为公开支持乌克兰的俄罗斯军队而让中国付出代价，他可能相信他同样可以无视拜登在台湾问题上的警告。”北京将台湾视为中国不可分割的一部分，这个自治岛屿的民选政府拒绝接受北京对其拥有主权的主张，而中国近年来指责美国鼓励台湾独立。习近平告诉拜登，台湾问题是“中国核心利益的核心”，是双边关系中不容逾越的“第一条红线”。拜登重申美国支持其长期的“一个中国”政策，该政策承认北京政府，并表示美国仍致力于维护台湾海峡的和平与稳定。拜登还表示，他不认为“中国方面有任何迫在眉睫的入侵台湾的企图”。“多年来，中国官员一直在谈论月球和火星是中国的主权领土，”章家敦指出，他对拜登的说法表示怀疑。 “中国野心的唯一限制是宇宙的外部边界。”在会谈中，习近平告诉拜登，他期待“推动中美关系重回健康稳定发展的轨道”。然而，章家敦对中国改善关系的呼吁持怀疑态度。他表示，美国必须让中国付出代价，以改善其在超级大国中的地位。人权倡导者：中国秘密警察侵入美国海岸 “通过改善关系，北京意味着谈论和推迟美国对中国不可接受的行为采取任何有效措施，”章家敦说。他也同时提到，有报道称，中国警察服务站已在30个不同国家的至少54个地点设立，其中一个在纽约市。据称，它们允许中国当局监视其在国外的公民并“在外国领土上开展治安行动”。 “纽约警察局更多的是关于美国的软弱，而不是中国的侵略，”章家敦告诉福斯新闻。“北京显然觉得在美国开设警察局可以逃脱惩罚，因为美国总统几十年来一直允许中国领事官员和国家安全部特工在我们的领土上公开活动。是时候向中国人表明，我们现在对侵犯我们的主权持零容忍态度，”他补充说。“我们通过关闭纽约警察局等方式来做到这一点。” 尽管有人说习拜会是两个超级大国朝着正确方向迈出的一步，许多人担心这会导致新冷战，但章家敦并不那么相信。“我们应该记住，良好的关系不一定是友好的关系，良好的关系就是得到你想要的，”他说。“中国人知道这一点，我们也应该。”
小萧2022-11-16
格上每日收评—2022年11月15日
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今日市场今日A股三大指数均收涨，两市成交额继续破万亿。个股呈普涨态势，超4400只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天继续净流入。今日板块轮动的较为明显，上午是沪市的证券和房地产板块走强，下午则是赛道股有着一定程度上的修复。盘面上来看，31个申万一级行业全线上扬，其中半导体板块爆发指数大涨近7%，或与巴菲特的买入相关。巴菲特公布了三季度的持仓数据，显示其买入了41亿美元的台积电。除半导体外，科技、非银金融、新能源、大消费板块也涨幅居前。目前市场的利好因素主要有以下几点：一是防疫政策的积极改变。二是美国通胀降温。三是人民币汇率升值。四是房地产板块的大利好。五是中美会晤传出了一些好消息，两国领导人谈的还可以。今日除A股之外，港股也再现大级别上涨行情，三大指数近几日加速上涨。恒生科技指数涨幅最为亮眼，今日收涨7.3%收复3800点，恒生指数也涨了4.11%。总的来说，防疫政策方向的调整和外部流动性预期的拐点已明确，A股全面修复行情已确立，基本走出了之前的“黄金坑”。不过当前仍处于政策驱动的前半程，配置仍不晚。建议关注政策边际改善的安全主线，如电子、计算机、国防军工等行业。截至收
格上财富2022-11-15
格上宏观周报：中央优化防疫措施，美国通胀或已见顶
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周三地市场上涨。海外方面，美国10月通胀数据低于预期，美联储本轮激进加息或正接近拐点，美股、中概股受此影响暴涨。国内方面，央行开始实质性扶持优秀民营地产企业，叠加防疫政策优化的积极影响，市场情绪大幅提振。展望后市，私募管理人认为A股市场资金逐渐进入根据政策、消息、市场预期的阶段性博弈期，看好信心修复所带来的底部反转的机会。磐耀资产：多项关键制约因素边际改善，市场有望重拾信心本周美联储通胀改善超预期，带动全球股市大幅回升。国内而言，央行债券融资支持工具扩容至民营房企以及新冠防控政策新的优化调整，也进一步加强了大家对于民营房产以及经济恢复的信心。至此，我们认为压制资产价格的三个关键因素：美联储加息、民营房地产资金链、口罩政策都发生了较为积极明显的改善信号。我们要珍惜作为全球为数不多的宽松经济体，信心修复所带来的底部反转的机会。睿扬投资：对于市场偏谨慎态度，将持续关注有可能率先迎来估值切换的标的。本周市场起伏较大，上证指数收涨0.54%；沪深300收涨0.56%；创业板指收跌1.87%，科创50收跌4.62%。板块上，地产、传媒、轻工涨
格上财富2022-11-13
10月通胀数据点评——CPI与PPI双双回落
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一、 10月通胀数据总览国家统计局近日发布了2022年10月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，中国10月CPI同比增速2.1%，前值为2.8%；10月PPI同比下降1.3%，前值为上涨0.9%。数据来源：Wind，格上研究整理二、10月CPI分析 10月CPI同比上涨2.1%，比上月收缩0.7个百分点，同比涨幅的回落较大。本月的CPI可以总结为三点：一是食品价格上升速度快速放缓，二是能源价格增速继续高位回落，三是核心通胀持续低迷。具体来看，食品仍是10月CPI 的主要拉动项，不过物价在监管下，上升的速度放缓。此外，在果蔬产品供给持续恢复的情况下，鲜菜价格环比大幅下行4.5%，鲜果价格环比下行1.6%；粮食价格小幅上涨0.2%。10月猪肉价格的同比增速上升的主要原因还是去年猪价的阶段性低位。不过往后看低基数的效应逐渐褪去，叠加中央冻猪肉储备投放市场，增加了猪肉供给，猪价对CPI的拉动效应将会减弱。如果没有猪肉拉动CPI，可能通胀将持续的更低。目前其他国家大多是对抗通胀，而我国的问题正好相反，更像是对抗通缩的局面。非食品价格增速
格上财富2022-11-11
深受亚洲市场拖累？Manulife加拿大业务强劲提振整体业绩，股价持续攀升！
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力。Manulife首席执行官Roy Gori表示，Manulife在加拿大的大部分业务类别销售强劲，使公司在加拿大的新业务价值上升了25%。 Gori在接受采访时表示：“我们在亚洲的许多市场正在经历大量新冠肺炎病例和重大限制。我们的优势在于可以看到一些不利因素，并利用其他市场的优势来抵消这些不利因素，比如在加拿大。” 多伦多时间上午10:06，Manulife股价上涨涨2.8%，至22.85加元。截至周三，Manulife股价今年累计下跌7.8%，同期标普/多伦多证券综合金融指数(S&P/TSX Composite Financials)下跌12%。 Manulife公司亚洲业务的核心利润较上年同期下降3.8%，至5.13亿加元。受香港销售下降的影响，亚洲保费等额年化销售额下降8.2%，至8.54亿加元，香港最近才开始取消与新冠相关的限制措施。 Manulife总净利润下降15%，至13.5亿加元，合每股68分。剔除部分项目，利润为每股67分，低于彭博社调查11位分析师68分的平均预期。 Manulife的全球财富和资产管理业务基本上经受住了股市下跌导致的全行业下滑。公司部门当季核心利润下降1.7%，至3.45亿加元，净流入30亿加元。
Sue2022-11-11
格上每日收评—2022年11月10日
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今日市场今日A股再次下挫态势。个股跌多涨少，两市约3000只个股飘绿，北向资金全天小幅净流出。盘面上来看，供销社概念股继续大涨，以新冠药为首的医药股继续拉升，半导体、光伏、有色等板块走弱。消息面上来看，昨日，国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》，要求到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。加速推进高速泛在、云网融合、智能敏捷、集约共享、安全可控的全民健康信息化基础设施建设。依托国家电子政务外网、互联网、光纤宽带、虚拟专线和5G等网络建设完善卫生健康行业网。这对医疗IT企业将产生积极的影响，不过需要注意的是，政策出台与业绩兑现中间会有很长的消化时间。总的来说，从量价角度来看，A股经过连续一周的放量反弹后，这两天缩量回踩属于正常节奏，从今天日内的走势看，也是属于承接力度较强的表现，总体没有太大的风险。本周正值美国中期选举，不确定性较大，同时今晚美国也会公布10月份通胀数据，所以资金还是在观望为主。当下A股市场在经历了10月份的快速下杀和反弹后，依然处于情绪逐
格上财富2022-11-10
二十大政策与三季报业绩向好重合的方向有哪些？
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格上研究 2022年10月16日，习总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。通过对二十大报告的深入全面学习，我们发现报告的重要核心是统筹发展与安全，其中，每1000字“安全”的词频从十九大报告1.7大幅上升到2.8（见图1），报告中提到的粮食、能源和重要产业链供应链等的安全问题是党和国家短期核心关切的问题。因此，本文根据二十大报告相关内容，梳理出与安全相关的议题，希望借此找到其映射到资本市场的投资机会，同时根据最新三季报业绩情况，寻找政策支持且三季报景气度较高或者好转的投资机会。图1 二十大报告相比十九大报告词频变化数据来源：新华社，东吴证券研究所表1 七大安全议题涉及的政策导向及相关行业数据来源：新华社，东吴证券研究所首先，通过梳理二十大报告我们发现与安全相关的议题包含科技安全、生物安全、能源安全、粮食安全、军事安全、产业链安全、数据安全7项，其所涉及的行业或主题如表1所示。具体来看： 1）科技安全的目标是实现高水平科技自立自强，自主可控，对应信创、半导体、医药和航空航天等； 2）生物安全
格上财富2022-11-09
格上每日收评—2022年11月07日
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今日市场今日A股三大指数均收涨，齐收六连阳，两市成交额继续破万亿。个股呈普涨态势，超3100只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天小幅净流出。板块方面，有色金属、虚拟现实、石墨烯、彩票等板块涨幅居前；医药商业、旅游、国防军工等板块跌幅居前。消息面上来看，受到美元指数大幅回落的影响，有色金属价格上涨；另一方面，海内外铜现货供需趋于紧张，社会库存处于历史低位，市场需求修复预期升温给予铜价反弹动力。虚拟现实板块的涨停与工信部网站的消息相关。近日，工业和信息化部批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。随后，虚拟现实概念股持续走强。石墨烯方面，国家石墨烯创新中心依托宁波石墨烯创新中心有限公司组建，助推我国石墨烯产业创新发展。最后，今天体育，彩票类股票大涨是由于体育有国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》的利好刺激。另外我们注意到，中概股最近走势很不错，这主要是因为美国审计官员提前完成了对中资公司的首轮现场审计工作，显示了中美审计合作取得了进展。总体来看，A股大概率是在底部上爬的过程，虽然道路可能是
格上财富2022-11-07
格上宏观周报：A股市场不惧美联储加息强势回暖
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场显著回暖，主要指数均涨超5%以上。从行业看，消费属性相关的汽车、食品饮料、社会服务板块领涨。海外方面，美联储加息75个基点落地，美股受此影响回调较多。展望后市，私募管理人认为对后续市场可以更加乐观一些，在自上而下把握好顺应时代背景、政策规划的方向之后，可以更加积极地深入到产业里，去自下而上寻找一些细分投资机会。丹羿投资：对A股已经见底的观点明确，但可能在底部需要点时间目前整体经济弱复苏，流动性充裕。对于未来的市场，我们将它分为上下两个半场。这个分界线，就是经济复苏的预期。基于经济缓慢复苏的预期，预计未来上半场的持续时间较长。上半场，估值牛，流动性推升，提估值为主。丹羿看好：① 各领域的自主可控，即大安全。包括信创、科学仪器设备、医疗设备、高端机床等。凡是有自主可控的，凡是可以进口替代的，均表现较好，预计可持续一段时间。② 医药方面：过去两年，创新药、器械耗材等，因为被集采压制，表现不佳。8月以来，对体外检测（IVD）生化试剂的集采，降价较温和。反馈到市场上，这些股票得到一个估值的快速修复。第一阶段估值修复后，未来还是以公司利润业绩为主
格上财富2022-11-06

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