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全球反响：特朗普的“重大协议”似乎没有让欧盟松一口气
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，未来两到三年内，这种冲击可能使美国 GDP 下降近 2%，并使美国消费者价格上涨 1.2%。由于欧盟的关税本就很低，因此降低对美国出口商品的关税所产生的影响可能有限。但欧盟是美国最大的市场 —— 具体取决于协议涵盖哪些产品 —— 因此这对美国出口商而言可能仍是个好消息，尤其是农业和食品行业的出口商。对欧洲的影响：根据我们的估算（已体现在我们的预测中），由于外需下降，美国的关税预计将使欧元区 GDP 减少 0.4%。根据我们的初步估算，这项贸易协议对欧盟几乎无济于事，整体影响基本保持不变。主要风险在于特定行业关税可能提高，尤其是医药行业，这可能使 GDP 再减少 0.3%。贸易协议将拖累欧元区经济除了贸易条款外，欧盟如何履行购买 7500 亿美元能源的承诺也存在不确定性。由于俄乌冲突引发供应危机，欧盟已经大幅增加了液化天然气的进口。在这方面，欧盟制定了逐步淘汰俄罗斯化石燃料的战略，但 2024 年的进口额仅为 219 亿欧元。该协议尚未最终敲定，冯德莱恩证实，还有几个关键细节需要解决。在这些细节解决之前，协议仍有破裂的风险。如果双方成功完成谈判，焦点将转向欧盟成员国。预计欧盟委员会将获得各国政府的足够支持，其中大多数国家更倾向于通过谈判解决问题，而非让贸易冲突进一步激化。尽管如此，某些具体条款仍可能引发个别国家的反对。
金融界昨天07:48
特朗普再次"割韭菜"成功，美欧达成"不平等条约"，欧盟被迫签下天价账单
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美投资规模堪称史上最大，这笔相当于欧盟GDP3%的巨额资金将主要流向基础设施和制造业。更值得玩味的是，协议特别强调欧盟将大幅增加对美国液化天然气和军事装备的采购，前者直接针对欧洲对俄罗斯能源的依赖，后者则可能重塑北约军备采购格局。特朗普兴奋宣称的“7500亿美元能源采购”和“数千亿军火订单”，实则是用市场换关税的政治交易。二、谈判桌上的刀光剑影：从高尔夫球场到全球经济最后一刻的戏剧性转折谈判在特朗普的私人高尔夫球场举行本身就充满象征意味。据知情人士透露，原定30分钟的会谈延长至一小时，期间双方就药品关税问题几近破裂。冯德莱恩在发布会上“这是我们能拿到的最好结果”的无奈表态，与特朗普“史上最伟大协议”的亢奋形成鲜明对比，暴露出欧盟的谈判劣势。德法两国的暗中角力德国总理默克尔迅速表态支持协议，反映出汽车产业对30%关税的深度恐惧——大众、宝马等车企目前承受着27.5%的汽车关税。而法国方面则对医药行业纳入15%关税范围强烈不满，诺华、赛诺菲等药企恐将失去价格优势。这种内部矛盾让欧盟谈判团队腹背受敌。那些没说出口的潜台词协议刻意模糊了烈酒关税等敏感议题，给后续谈判留有余地。更微妙的是，双方对“半导体关税是否涵盖芯片设计软件”这类技术细节避而不谈，这些沉默区域可能成为未来摩擦的导火索。正如分析师所言：“这更像政治宣言而非严谨贸易协定”。三、冲击波正在扩散：谁笑谁哭？资本市场的即时反应协议公布后，欧元兑主要货币应声上涨0.2%，预示周一欧洲股市特别是汽车板块可能迎来反弹。但分析师警告，这种乐观情绪可能短暂——美国进口商品涨价带来的通胀压力，或迫使美联储加快加息步伐，进而冲击全球资本市场。现货还感觉周一（7月28日）早盘一度低开约15美元至3320.83美元/盎司，但很快收复大部分跌幅，目前交投于3332美元/盎司附近；美国三大股指期货周一开盘一度上涨近0.5%。产业链的重组暗流值得关注的是，英国因脱欧反而获得意外优势——其出口美国商品不受15%关税限制。这可能导致部分欧洲企业加速向英国转移产能。与此同时，空客等企业虽避免最坏情况，但15%的关税仍使其相比波音处于不利地位。下一个目标会是谁？特朗普已放风正与“三四个国家”谈判，加拿大和墨西哥可能首当其冲。观察人士注意到，美方在协议中特意保留了对日本5500亿美元协议的对比性表述，这种“逐级竞价”的谈判策略恐将成为美国贸易新常态。结语：一场没有赢家的休战？表面看，这份协议避免了最糟糕的贸易战，但细究之下，15%的关税仍远高于欧盟期望的零关税。欧洲议会贸易委员会主席朗格的尖锐批评——“以欧洲利益为代价的政治作秀”——或许道出了部分真相。当特朗普欢呼“美国优先”的胜利时，欧盟得到的可能只是喘息之机。随着协议细节在未来数周逐步披露，这场跨大西洋贸易博弈的续集，或许才刚刚拉开帷幕。
金融界昨天07:48
黄金下周预测:这些大事恐引爆行情！FXStreet分析师金价技术前景分析
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分析局将公布其对第二季度国内生产总值(GDP)年化增长的首次估计。在第一季度录得0.5%的收缩之后，GDP有望反弹。Sengezer称，如果GDP数据为负，可能会引发9月份降息的预期，并引发美元的抛售，从而推高金价。相反，接近市场预期的读数可能会导致投资者不愿大举增持黄金。 Sengezer指出，如果鲍威尔以最近宣布的贸易协议缓解了不确定性为由，为9月份的降息敞开大门，美国国债收益率可能会立即下跌，为金价上涨打开大门。另一方面，如果鲍威尔以最新通胀数据上升为由，避免在下次会议上承诺降息，金价可能会走低。 Sengezer表示，下周五，美国劳工统计局将公布7月份就业报告。若非农就业人数(NFP)增加超过10万人，可能表明劳动力市场状况足够好，美联储可以在制定政策时优先考虑控制通胀，并支持美元。如果新增非农就业数据达到或低于7万人，美元可能难以在下周末前找到需求，并帮助黄金获得看涨势头。与此同时，市场参与者将密切关注中美谈判的头条新闻。如果双方在贸易和经济关系方面取得进一步进展，风险流动可能主导金融市场的行动，使黄金难以找到需求。黄金下周技术分析 Sengezer指出，短期技术前景凸显出黄金买家的犹豫。日线图显示，相对强弱指数(RSI)仍略低于50，金价在本周早些时候突破20日简单移动平均线(SMA)和50日SMA)后，难以远离这两个水平。在上行方面，Sengezer称，3400美元/盎司(静态水平，整数水平)构成首个金价阻力，若突破该阻力，金价接下来将瞄准3450美元/盎司(静态水平)和3500美元/盎司(历史高点，1-6月上升趋势的终点)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Sengezer补充道，在下行方面，若金价维持在3340美元/盎司(20日移动均线和50日移动均线)下方，技术性卖家可能仍有兴趣。在这种情况下，3285美元/盎司(23.6%斐波那契回撤位)可能被视为下一个支撑位，之后是3250美元/盎司(100日移动均线)和3150美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位)。
风枫07-27 09:23
中国经济重大信号！中国上半年预算赤字飙升创历史新高究竟怎么回事？
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了中国上半年的经济增速，国内生产总值(GDP)增长5.3%，远高于官方设定的5%左右的年度目标。中国领导层将于本月底举行会议，讨论今年剩余时间的经济政策。与此同时，中美谈判代表也准备下周举行新一轮贸易谈判。此次谈判的结果将是决定是否需要更多刺激措施的关键。中国财政部数据显示，今年上半年中国政府总支出同比增长9%，至18.8万亿元人民币。这项支出涵盖了主要用于日常开销的一般公共预算，以及更侧重于资本投资项目的政府性基金预算。与支出激增形成对比的是，中国两个主要财政账本的总收入却出现下降。今年前六个月，财政总收入同比下降0.6%，至13.5万亿元人民币；税收收入则下降1.2%。由于房地产市场持续低迷，政府从土地出让中获得的收入持续萎缩，上半年下降6.5%。
风枫07-27 07:31
美国6月耐用品订单骤降9.3%，核心资本品发货量表现稳健
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造业产出和就业产生压力，同时对第二季度GDP增长构成一定负面影响。指标 6月环比变化市场预期前值耐用品订单整体 -9.3% -10.7% 16.4% 非国防航空器订单 -50% 无预期值 230% 核心耐用品订单（剔除飞机） 0.25% 0.1% 无核心资本货物发货量 0.4% 0.2% 无核心资本货物发货量的稳定表现及其意义剔除波动极大的飞机订单后，耐用品订单核心数据表现稳健，6月环比上涨0.25%，同比增长2.23%。核心资本货物发货量环比增长0.4%，超出预期，成为支撑第二季度GDP增长的重要因素。这反映出尽管整体耐用品订单表现疲软，但企业对于基础设备及生产性资本品的采购仍维持增长态势，显示出经济基本面存在韧性。政策不确定性对企业资本支出的抑制作用 2025年上半年，美国商业规划者面临双重政策压力：频繁调整的关税政策和围绕税收及财政支出的立法不确定性，明显抑制了企业的投资信心。尽管近期通过的“大漂亮”法案有助于缓解部分政策迷雾，但媒体报道显示，贸易政策的波动仍使部分企业推迟或调整资本支出计划。特别是小企业受到进口关税推高成本的影响，在6月进一步收缩投资。制造业指标分化揭示经济增长的不确定性最新制造业数据表现出显著分化。标普全球7月制造业采购经理人指数（PMI）初值出现三年来最大降幅，且首次跌入收缩区间，显示制造业面临压力。然而，费城联储制造业指数却跃升至2月以来最高，表明局部制造业领域表现强劲。这种指标分化说明美国制造业和整体经济仍存在不确定性，投资者和市场需关注后续更多经济信号以判断未来走势。权威投行与专家点评 “耐用品订单的大幅波动凸显了航空行业投资的高度不稳定，但剔除飞机订单后的核心资本支出依然维持增长，表明美国经济依然具有一定韧性。” —— Goldman Sachs，2025年7月26日 “政策不确定性继续压制企业投资，特别是中小企业的资本支出，短期内经济增长面临较大挑战，但长期受益于结构性改革和供应链调整。” —— Morgan Stanley，2025年7月25日 “制造业指标的分化反映了美国经济在全球环境和内部政策影响下的复杂形势，投资者应谨慎评估短期波动与长期基本面的关系。” —— JPMorgan Chase，2025年7月26日常见问题解答问：什么是耐用品订单？答：耐用品订单指企业购买的使用寿命较长的资本设备和物品，如机械、设备和飞机，是衡量资本支出的重要指标。问：为何6月耐用品订单会出现剧烈波动？答：主要因非国防航空器订单（如飞机）环比从5月大幅增长230%转为6月下降50%，造成整体订单波动剧烈。问：剔除飞机订单后的核心数据为何更受关注？答：飞机订单受订购和交付时间差异影响较大，剔除后数据能更真实反映经济中的资本支出趋势。问：政策不确定性如何影响企业投资？答：贸易关税及税收政策频繁变动增加企业投资风险和成本，导致资本支出谨慎甚至推迟。问：制造业指标分化说明了什么？答：不同地区和领域制造业表现不一，反映经济前景不确定，需观察更多数据判断趋势。编辑总结综上所述，美国6月耐用品订单骤降主要受非国防航空器订单剧烈波动影响，暴露出企业在复杂的政策环境和全球经济不确定性下的谨慎投资态度。尽管整体数据表现不佳，核心资本货物发货量依然保持增长，为经济增长提供了基本支撑。然而，制造业指标的分化和政策不确定性的持续，预示着短期内经济复苏仍面临阻力。投资者应聚焦核心资本支出数据及政策走向，理性评估美国经济中长期的增长潜力。来源：今日美股网
今日美股网07-27 00:11
明星基金经理二季度“大动作”：张坤白酒大洗牌、葛兰医药大换血
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心不足的核心原因。”但他强调，我国人均GDP仍处发展中国家水平，长期增长潜力未被充分定价。数据显示，其管理的易方达蓝筹精选基金二季度股票仓位维持在94.3%，仅微调0.2个百分点，显示对持仓标的的坚定信心。葛兰：医药股“新陈代谢”，创新药成新引擎中欧医疗健康混合基金的持仓变动印证了医药行业结构性转型。葛兰减持迈瑞医疗（300760.SZ）、爱尔眼科（300015.SZ）等传统龙头，转而加仓百利天恒（688506.SH）、信立泰（002294.SZ）等创新药企。值得注意的是，药明康德（603259.SH）获增持至7.8%仓位，成为第一大重仓股。 “国内企业在ADC、双抗等领域的全球竞争力持续提升。”葛兰在季报中指出，政策层面《支持创新药高质量发展的若干措施》的出台，叠加投融资环境改善，将为行业带来长期机遇。数据显示，其前十大重仓股中创新药企业占比达60%，较一季度提升15个百分点。刘彦春：白酒“瘦身”消费“增肌”，押注经济复苏景顺长城新兴成长混合基金的持仓调整凸显“防守反击”策略。刘彦春将白酒仓位从35%降至28%，同时增持海大集团（002311.SZ）、美的集团（000333.SZ）等消费龙头。其季报强调：“地产拖累效应递减，居民超额储蓄释放将推动内需回暖。” 数据显示，该基金前十大重仓股集中度从80.56%降至76.75%，但个股平均估值（PE）从28倍降至24倍，显示风险偏好下降。刘彦春明确表示：“基于短期景气下行而估值收缩的优质公司，具备长期配置价值。” 谢治宇：新能源“减仓避险”，电子化工“掘金性价比” 兴全合润混合基金的持仓调整呈现“去高估、增确定”特征。谢治宇减持宁德时代（300750.SZ）12%仓位，同时加仓巨化股份（600160.SH）、梅花生物（600873.SH）等低估值标的。新增分众传媒（002027.SZ）、蓝思科技（300433.SZ）则反映对消费电子复苏的预期。 “市场风格保持杠铃结构，但产业性机会更值得关注。”谢治宇指出，创新药、智能驾驶等赛道已具备现实业绩支撑。数据显示，其前十大重仓股中，电子与化工行业占比达45%，较一季度提升10个百分点。傅鹏博：高仓位“逆势而行”，聚焦中报景气度睿远成长价值混合基金以92.3%的股票仓位“领跑”同业。傅鹏博二季度减持腾讯控股（00700.HK）、宁德时代等重仓股，但大幅加仓胜宏科技（300476.SZ）3.15个百分点，并新进光模块龙头新易盛（300502.SZ）。 “港股与PCB标的贡献显著。”傅鹏博在季报中透露，其组合以电子、互联网科技为核心，同时通过中报数据筛选景气度向上行业。数据显示，该基金前十大重仓股平均ROE达18.7%，显著高于市场平均水平。结构性行情下的“攻守道” 综合五大明星基金经理的调仓路径，可归纳三大趋势： 1. 消费板块分化：白酒从“普涨”转向“龙头集中”，医药从“仿制药”转向“创新驱动”； 2. 科技主线强化：电子、互联网、智能驾驶等赛道获持续加码； 3. 估值安全垫受重视：高仓位运行下，基金经理更注重标的的抗风险能力。如张坤所言：“长期国债收益率与经济发展前景的错配终将修正。”在这场关于信心与估值的博弈中，明星基金经理们已用真金白银投出关键一票。对于普通投资者而言，跟随专业机构的脚步，在结构性行情中寻找确定性，或许是当下最优解。
金融界07-26 12:18
【kitco黄金调查】华尔街押注黄金震荡或回调散户依然看多美联储利率决议与重磅数据来袭
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周三： ADP就业数据，美国二季度初值GDP，成屋签约销售数据；加拿大央行、美联储、日本央行利率决议。周四：美国7月PCE物价指数，周度初请失业金人数。周五：美国7月非农就业报告，ISM制造业PMI。 Bannockburn Global Forex常务董事Marc Chandler指出：“黄金本周收于周内新低，现货市场略低于3,337美元/盎司。本周中段金价在3,439美元/盎司附近停滞，未能突破6月高点3,451美元/盎司。目前金价正接近本月上升趋势线3,339.50美元/盎司，若跌破3,321.50美元/盎司，下方将看向3,309美元/盎司，进一步跌破3,300美元/盎司可能指向3,250美元/盎司。” 分析师观点与技术面压力 RJO Futures资深商品经纪人Daniel Pavilonis认为，黄金下跌主要因贸易协议的利好消息。但他强调，黄金自4月创下3,509美元/盎司高点以来一直处于横盘区间，目前只是回到区间下沿，并未形成趋势逆转。他指出，自4月以来黄金多次“拉锯”震荡，高点逐步降低、低点逐步抬高，整体呈现三角形收敛格局，若向下突破，可能下探100日均线（约3,227-3,232美元/盎司），甚至测试200日均线（约3,000美元/盎司）。 Pavilonis补充说：“市场仍普遍看多黄金投资，没有人急于退出。这更像是震荡整理。” 技术风险与央行买盘 FxPro高级分析师Alex Kuptsikevich指出，黄金第四次未能站稳3,450美元/盎司之上，显示高位抛盘压力大。他认为，若下周金价跌破50日均线，可能从震荡进入修正阶段，下方支撑目标在3,150-3,050美元/盎司区间。 Moor Analytics创始人Michael Moor则看跌黄金，称中长期图形显示压力加大。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff预计，黄金下周仍将震荡整理，但可能略偏弱势，因为市场整体风险偏好上升。
Heidi07-26 06:43
黄金挑战3400未果回调动能减弱市场关注美联储、就业与贸易谈判
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指数周三： ADP就业数据，美国初步GDP，加拿大央行货币政策决定，美国成屋签约销售，美联储货币政策决定，日本央行货币政策决定周四：美国PCE物价指数，每周初请失业金人数周五：美国非农就业报告，ISM制造业PMI
佳华16807-26 06:30
今晚，日本巨变
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破1300万亿日元大关，公共部门债务占GDP比率超过260%，私营和公共部门债务总额与GDP之比高达400%以上。以京都市为例，财政调整基金已经见底。以目前的状况而言，最快到2028年可能将沦落为“财政再生团体”，也就是破产。京都市长已经向外宣布，10年内京都市可能破产。此时，是必须要变的时候了。 02 背锅侠自从去年9月上台后，石破茂虽然一再公开安抚外界：不会立即开始加息。但也只是不“立即”而已。继2024年3月结束长达8年的负利率政策后，今年1月再次宣布加息25个基点至0.5%，创下18年来最大加息幅度。随机，日本股市开启下跌，日经指数三个月内跌幅超过20%。这是做出转变必然的阵痛，但作为带头的那个人，石破茂只能成为最大的背锅侠。 7月5日，日本首相石破茂在X上秀自己吃拉面的照片。仅仅因为碗里的叉烧肉多了，就被网民劈头盖脸谩骂。总结起来：“物价暴涨，工资缩减，你一顿饭吃这么多肉”、“经济如此低迷，我们的首相居然在炫富”、“如此奢侈”…… 这里实在有点魔幻。石破茂的本意可能是想展示自己很朴素、亲民，结果网民不但没被感动到，还要反过来粉刺你奢侈。堂堂首相，吃完叉烧面都算奢侈了吗？ …… 说你奢侈都算比较好的，有人甚至开始人身攻击，指责石破茂的吃相难看又猥琐。从这些小事就能看出，大部分日本民众，对当局是有怨气的。 7月21-22日，在全国舆论调查中，当日本民众被问及若自民党继续执政，谁适合担任下一任首相？排第一位的是前经济安全保障大臣，高市早苗，26%；农林水产大臣小泉进次郎，22%；现任首相石破茂，仅仅只有8%…… 作为改革的背锅侠，石破茂在民间的风评，可谓是烂到了极点。但仅仅才过了两三天，舆论就开始反转。 “负的遗产全让石破一人背，谁当首相也解决不了！” “总理大臣换了好几个了，失落的三十年是一个人能扛下的吗？” …… 这些话，引起了大量共鸣。除此之外，网民支持石破茂的另一大原因，则是对“后石破”时代的担忧。石破茂是田中角荣的关门弟子，是日本政坛被冷战那一辈人亲手带出来的最后一批人才。从这次的关税谈判成果就能看出，其上限不一定有多高，但下限绝对是有保障的。石破茂如果下台，谁来接班？难道真让高市早苗上？对于普通人而言，那还不如维持现状。 03 尾声此时此刻，石破茂是去是留，已经不再单纯是日本政坛党争，而是成为了一个全社会的议题。甚至，广大网友们的声音，还盖过了为政府服务的媒体。在过去，这是不可想象的事情。但如今，这种事不仅在美国和阿根廷接连出现，居然连相对保守的日本也发生了。不远的未来，是否将蔓延至全世界？（全文完）
格隆汇07-25 22:28
Moneta Markets 07月25日市場分析，英國PMI動能減弱，美國服務業引領PMI增長
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斯·威廉姆森指出，目前的產出增長與季度GDP僅增長0.1%的節奏相符，且整體風險仍傾向下行。美國經濟數據的影響：美國7月份商業活動顯著加快，綜合採購經理人指數（PMI）從上月的52.9躍升至54.6，達到七個月來的最高水準，主要得益於服務業的強勁擴張。服務業PMI從52.9升至55.2，同樣刷新七個月新高。然而，與之形成對比的是，製造業PMI則從52.9大幅回落至49.5，跌回收縮區間，為年內首次顯示製造業再度萎縮。標普全球首席商業經濟學家克裡斯·威廉姆森表示，最新資料表明美國經濟增長明顯加快。調查結果預示，第三季度經濟環比年化增長率有望達到2.3%，高於第二季度的1.3%。技術分析：從技術層面來分析，英鎊兌美元走勢由中性轉為承壓小幅回落階段。在下行方向，支撐位位於1.3363，但只要關鍵支撐位1.3363不被跌破，整體趨勢仍有望反彈。在上行方向，阻力位位於1.3587，若匯價重新上行並突破1.3587阻力，整體趨勢轉為上行，並將有望再次測試高點1.3787。英鎊兌美元匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切關注這些因素，優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇07-25 14:58

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