FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

A股头条：英伟达推出最强AI芯片GB200；重罚41.75亿！许家印终身禁入，证监会对恒大出手；社保基金全都交给外资机构管理？谣言

行业信心。 6、英伟达推出最强AI芯片GB200 英伟达CEO黄仁勋在GTC宣布推出新一代GPU Blackwell，第一款Blackwell芯片名为GB200，将于今年晚些时候上市。Blackwell拥有2080亿个晶体管，采用台积电4nm制程。黄仁勋表示：“Hopper很棒，但我们需要更大的GPU。Blackwell不是一个芯片，它是一个平台的名字。”英伟达表示，基于Blackwell的处理器，如GB200，为人工智能公司提供了巨大的性能升级，其AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，而H100为每秒4千万亿次浮点运算。该系统可以部署一个27万亿参数的模型。据称GPT-4使用了约1.76万亿个参数来训练系统。另外，英伟达CEO黄仁勋宣布推出下一代人工智能超级计算机。 7、隆基绿能裁员30%？知情人士：没那么夸张 3月18日，从一名知情人士处获悉，工厂和公司总部职能部门或将是减员的主要部门，“销售人员基本也不再扩招了”。当被问及裁员比例是否有近三分之一时，对方表示：“没有这么夸张。”事实上，早在2023年底，A股光伏行业头部公司就被传要裁员或减产，隆基绿能也在其中。此前，隆基绿能内部人士告诉银柿财经：“光伏行业每年到年底都会根据第二年或是当下的生产情况做一些调整或者是产线优化，人员的变动其实是一个比较正常的情况。” 隔夜外盘美股：决策周市场急速下调对6月美联储降息押注，美股在科技股带领下集体脱离两周低位集体收涨。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%创最近六个月最大单日涨幅；谷歌涨超4%，Meta、奈飞涨超2%；中概股多走低，量子之歌涨超12%，金山云涨近10%，虎牙涨超6%，满帮跌超3%，微博跌超4%，理想汽车跌超12%。期货市场：美元上涨徘徊两周高位，日元一度止跌转涨；离岸人民币微跌，仍不足7.20元关口徘徊一周半低位；比特币失守6.7万美元，以太坊跌4.5%并失守3500美元，逼近月内低位；黄金触及一周多新低反弹，伦铜一度涨穿9160美元创11个月新高；油价涨约2%至近五个月新高；美债收益率重返2月份所创的年内高位。市场策略在证监会政策利好刺激下，大盘再度上冲，从深综指小时图来看，局部3浪结构展开为5浪，形态为楔形，短线继续冲高好还是有见高点的可能性。本周有美联储议息会议，全球股市波动将加大，投资者可做好逢高减仓的准备。今日大盘走势如何？（投票统计见复盘文章）单选上涨下跌投票题材掘金半导体：天眼查App显示，近日，深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)发生工商变更，注册资本由70亿元增至79.8亿元，出资方包括华为技术有限公司、华为终端有限公司等。华为哈勃是华为旗下专注于半导体产业链、软件等领域的投资平台，目前已投资近百家公司，其中半导体相关企业超过60家。华为哈勃还在近期投资了提供AI模型部署优化技术的清昴智能科技(北京)有限公司。标的：雅克科技(002409)、华海诚科(688535) 工业机器人：全球工业机器人龙头ABB近日举办人工智能战略发布会。据介绍，ABB将人工智能嵌入全线业务，100多个AI项目正在推进中。ABB在2024年初收购了瑞士初创公司Sevensense，以扩大公司在新一代人工智能自主移动机器人领域的地位;还收购了研发工程公司Meshmind的大部分股份，扩大在人工智能、工业物联网和机器视觉领域的研发能力。标的：中大力德(002896)、丰立智能(301368) 公告精选【重大事项】十连板艾艾精工：主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售不涉及机器人等市场热点概念 3连板越剑智能：主营业务不涉及人形机器人业务及产品剑桥科技：2023年净利润9502万元同比下降44.59% 科蓝软件：全资子公司签署智能算力中心合作框架协议吉林敖东：拟与控股子公司共同出资3亿元投资设立子公司晶澳科技：拟投建三个光伏分布式电站项目预计投资额合计1.22亿元聆达股份：拟终止投资建设铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目【业绩速递】中微公司：2023年净利润17.86亿元同比增52.67% 中信海直：2023年净利润增长23.11%拟10派0.82元平煤股份：2023年净利润40亿元同比下降30.25% 招商蛇口：2023年净利润同比增长48.2%拟10派3.2元鲍斯股份：2023年净利润同比增长153.05%拟10派0.7元海油工程：2023年实现净利润16.21亿元同比增长11.08% 大中矿业：2023年净利润同比增长4.39% 梅花生物：2023年净利润31.8亿元同比下降27.81% 华林证券：下调2023年度业绩预告火炬电子：2023年净利润3.18亿元同比下降60.27% 铜峰电子：2023年净利润同比增长17.3% 万华化学：2023年净利同比增长3.59%拟10派16.25元中基健康：2023年净利润同比增长314.94% 汤臣倍健：2023年净利润同比增长26.01%拟10派9元上海洗霸：2023年净利润同比下降7.8%拟10派0.7元【并购重组】华资实业：拟定增募资不超过2.96亿元长青集团：终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项【增持减持】九芝堂：拟以5000万元-1亿元回购股份天能股份：拟以5000万元-1亿元回购股份蓝帆医疗：部分董事、高级管理人员拟增持400万元-800万元理工导航：将回购股份资金总额上调为1亿元至1.5亿元深圳燃气：股东南方希望拟减持公司不超2%股份园林股份：亿品创投、舟洋创投拟合计减持不超过1% 顺博合金：控股股东及一致行动人承诺12个月内不减持公司股票晨化股份：徐长胜及其一致行动人拟减持股份不超过1.6138% 帝科股份：富海新材、富海二期拟合计减持股份不超过1% 新迅达：拟择机出售持有的华立科技股票【其他事项】天邦食品：拟向法院申请重整及预重整中岩大地：预中标8260.99万元工程项目今天国际：与宁波方太厨具有限公司签订1.83亿元销售合同爱旭股份：拟投资建设滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池项目高德红外：签订3.3亿元采购合同光威复材：全资子公司签订技术许可合同风语筑：公司组成的联合体中标高铁之心装修工程设计、施工总承包项目 *ST新海：收到股票终止上市决定日上集团：美国商务部撤销对越南部分钢制车轮的范围调查亿纬锂能：董事长建议向全体股东每10股派发现金红利5.00元恒瑞医药：收到药物临床试验批准通知书真兰仪表：全资子公司与安徽新芜经济开发区管理委员会签署投资协议普利制药：盐酸去氧肾上腺素注射液获得FDA上市许可交易提示【停复牌】甘肃能源：拟购买甘肃电投常乐发电有限责任公司66%股权 19日起复牌【限售解禁】

金融界2024-03-19

英伟达推出最强AI芯片GB200

ll，第一款Blackwell芯片名为GB200，将于今年晚些时候上市。Blackwell拥有2080亿个晶体管，采用台积电4nm制程。前一代GPU“Hopper”H100采用4nm工艺，集成晶体管800亿。黄仁勋表示：“Hopper很棒，但我们需要更大的GPU。Blackwell不是一个芯片，它是一个平台的名字。”英伟达表示，基于Blackwell的处理器，如GB200，为人工智能公司提供了巨大的性能升级，其AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，而H100为每秒4千万亿次浮点运算。该系统可以部署一个27万亿参数的模型。据称GPT-4使用了约1.76万亿个参数来训练系统。

金融界2024-03-19

美股收盘：纳指涨超130点科技股普涨特斯拉创近六个月最大单日涨幅

PU，第一款Blackwell芯片名为GB200。 Blackwell拥有2080亿个晶体管，是上一代芯片”Hopper”800亿个晶体管的两倍多。英伟达表示，基于Blackwell的处理器，如GB200，为人工智能公司提供了巨大的性能升级，其AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，而H100为每秒4千万亿次浮点运算。该系统可以部署一个27万亿参数的模型。据称GPT-4使用了约1.76万亿个参数来训练系统。英伟达表示，包括亚马逊、谷歌、微软、OpenAI和特斯拉内的主要客户预计将使用Blackwell。马斯克为吸食氯胺酮辩护称符合特斯拉等公司投资者的最大利益马斯克表示，他服用的处方药氯胺酮可以缓解情绪低落，符合特斯拉等他本人经营的公司的投资者最佳利益。马斯克在接受采访时表示，“对华尔街来说，重要的是执行力。从投资者的角度来看，如果有什么东西是我正在做的，那我应该继续做下去”。他指的是特斯拉的成功。马斯克说他定期服用氯胺酮以治疗导致类似抑郁症症状的生理低潮。医生可以给病人开氯胺酮来治疗疼痛和抑郁症，大剂量使用这种药物可以起到镇静剂的作用。美国缉毒局称，氯胺酮可以在医疗环境中注射，与其性质相近的药物Spravato可以作为鼻喷雾剂用于难治性抑郁症的治疗。但该药物还会引起幻觉，过量服用会导致意识不清和危险的呼吸减慢。美国银行：日本央行终结收益率曲线控制政策对美国国债需求影响不大美国银行的利率策略师认为，日本央行有可能会终结引导国债收益率的政策，即收益率曲线控制政策，这对美国国债需求的影响将有限。虽然美国银行的日本团队预计，日本央行周二会议结束时会取消收益率曲线控制政策，但“我们不确定这是否会对美债需求产生实质性影响，”美国银行的Meghan Swiber和Anna （Cayi） Zhang在周一的报告中写道。欧洲央行管委Centeno：降息可能有助于防止经济陷入衰退欧洲央行管理委员会成员Mario Centeno表示，下调借贷成本可能有助于防止欧元区经济陷入衰退。“目前我们不是在谈论欧元区的衰退——该地区的经济事实上已经停滞近一年半了，”他周一表示，“或许当利率下降开始成为现实，这将是有助于避免出现经济衰退的因素之一。” 欧洲央行官员距离6月首次降息不远了，前提是他们相信通胀率将持久回落至2%。希腊央行行长Yannis Stournaras上周表示，他希望看到欧洲央行在8月休会前降息两次，然后到年底前再降息两次。小鹏汽车财报前瞻：全年亏损扩大，毛利率持续为负，市场前景蒙阴小鹏汽车即将在周二美国股市开盘前揭晓其第四季度及全年业绩，然而根据FactSet对18位分析师的调查数据显示，这家中国电动汽车制造商的前景并不乐观。在财务表现上，华尔街预计小鹏汽车全年净亏损将达到人民币117.1亿元，相较于2022年的预计亏损人民币91.4亿元有显著扩大。特别值得注意的是，第四季度预计将亏损约人民币26.8亿元，尽管较第三季度的亏损人民币38.9亿元有所收窄，但仍高于上年同期的亏损人民币23.6亿元。小鹏汽车去年第四季度交付了60,158辆汽车达到了公司设定的指导目标，且季度收入预计将较上年同期增长一倍以上达到人民币128.9亿元，但这似乎并未能为其带来实质性的财务改善。同时小鹏汽车在第三季度报告中披露其毛利率为负2.7%，远低于去年同期的13.5%。

金融界2024-03-19

英伟达推出最强AI芯片GB200

ll，第一款Blackwell芯片名为GB200，将于今年晚些时候上市。Blackwell拥有2080亿个晶体管，采用台积电4nm制程。前一代GPU“Hopper”H100采用4nm工艺，集成晶体管800亿。黄仁勋表示：“Hopper很棒，但我们需要更大的GPU。Blackwell不是一个芯片，它是一个平台的名字。”英伟达表示，基于Blackwell的处理器，如GB200，为人工智能公司提供了巨大的性能升级，其AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，而H100为每秒4千万亿次浮点运算。该系统可以部署一个27万亿参数的模型。据称GPT-4使用了约1.76万亿个参数来训练系统。

金融界2024-03-19

英伟达发布新一代Blackwell GPU及NIM软件，巩固AI领域领先地位

达的首款Blackwell芯片被命名为GB200，计划于今年晚些时候上市。据英伟达首席执行官黄仁勋介绍：“Hopper很棒，但我们需要更大的GPU。”他的话语中透露出了英伟达不断追求技术创新，以满足日益增长的AI需求的决心。此次推出的GB200芯片，不仅具备强大的计算能力，更是融入了专为运行基于变压器的人工智能而设计的“变压器引擎”，这将成为ChatGPT等核心技术的有力支撑。除了硬件的升级，英伟达还注重软件的研发。新推出的NIM软件将帮助人工智能的部署变得更加容易，为客户提供了又一个坚持使用英伟达芯片的理由。据英伟达高管表示，该公司正逐步从纯粹的芯片供应商转变为平台提供商，类似微软或苹果。Blackwell不仅仅是一个芯片的名称，更是一个全新的平台，为其他公司提供了开发软件的广阔天地。值得一提的是，英伟达此次还携手亚马逊、谷歌、微软以及Oracle等云服务巨头，将通过云服务出售GB200的接入权。这意味着，未来将有更多的企业和开发者能够轻松获取到强大的人工智能计算能力，进一步推动人工智能领域的发展。然而，关于新款GB200芯片以及使用它的系统的成本，英伟达方面并未透露具体信息。但根据分析师的估计，其价格可能会相当昂贵。尽管如此，对于追求高性能、大模型的人工智能公司来说，这无疑是一个值得投资的选择。此外，英伟达的NIM软件也引起了业界的广泛关注。这款软件不仅简化了人工智能的部署流程，还允许公司继续使用他们已经拥有的数亿个英伟达GPU进行推理运算。这意味着，无论是初创公司还是大型企业，都能更加高效地运行自己的人工智能模型，无需从OpenAI等公司购买服务。

金融界2024-03-19

热点解读：GTC发布会在即，关注产业链催化

ale GPU、新的硬件产品B100、GB200等、液冷的下一代数据中心CPU和一款轻量级芯片和一款完整版芯片。全球AI竞赛中，AI算力的重要性和资源稀缺性逻辑不断被验证，相关事件催化不断，建议关注算力芯片、PCB、芯片及元件。随着海外各类Al模型的实际落地应用加速，英伟达芯片迭代速度将进一步加快，这将带动整个硬件产业链条如光模块、交换机芯片等领域的演进步伐。光模块等关键部件的技术优化与Al模型和应用的持续扩展息息相关，从而引发市场需求急剧增长，利好相关行业龙头企业。此外，AI算力不断迭代，液冷亦是大势所趋。B100 有望在本届 GTC 露面，根据英伟达路线图， H200 的继任者或将是 B100，而 H200 的功耗已经达到 700W 左右， B100的性能若按照英伟达给出的参照，有望大幅超越 H200，功耗亦有望随之攀升，很可能达到 1000W 级别的水平。超微电脑此前在财报法说会上表示，当前风冷可以满足600-700W 功率的 GPU 散热，而到了 1000W 以上的工况时，散热问题将凸显，液冷有望在 B100 及之后的时代迎来用武之地。根据 IDC 数据，预计中国液冷服务器市场 2023年全年将达到 15.1 亿美元，2027 年达到 89 亿美元。根据机构测算，2025 年及以后存量服务器改造为冷板式液冷市场空间为 832 亿元；假设 2027 年新增 AI 服务器全部采用冷板式液冷，市场规模为 260 亿元。算力液冷产业有望迎来加速发展，建议关注算力、液冷/散热细分赛道投资机会。图1：中国液冷数据中心市场规模预测资料来源：科智咨询，国信证券（2）人形机器人革新不断，产业化持续提速机器人基础模型或于明年出现，AI赋能人形机器人，产业化持续提速。GTC2024大会上，生成式AI及机器人的最新进展或充分展示。现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。AI大模型是人形机器人具备自主感知和决策能力的关键，人形机器人是AI大模型原生应用的最佳实体。英伟达一直处于Al变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角，更新具身智能进展。当前人形机器人运用的一个较大瓶颈体，是通用化能力构建，AI赋能有望催化行业加快产业化落地。人形机器人产业链可以分为上中下游三大部分。上游是原材料&零部件生产，核心零部件不仅成本占比最高，而且技术难度最大，软件和硬件环节均具备较高的壁垒；以Optimus为例，其软件算法自研，硬件则是我国产业链可以充分切入的环节。中游是本体制造，其技术难度跟随上游零部件，本体制造商会对核心部件做出设计并指定供应商。下游为场景应用，特斯拉机器人制造后或将率先应用于汽车装配工序，优必选机器人此前也发布了在汽车工厂的工作视频等，其他应用场景有望逐步展开。相较于硬件的迭代来看，软件算法对于人形机器人的规模化应用仍然是挑战。人形机器人作为人机交互的最佳载体，通过引入AI模型，可以提高人形机器人在视觉、语音、运动控制、决策等方面的能力，加强人形机器人与人类的交互体验，使得人形机器人能部署到更复杂的开放环境中，在日常生活中发挥更大作用，并打开应用场景。比如：（1）物流与配送，人形机器人可以通过深度学习算法识别路面和行人，规划避障路线，完成快递、餐饮等配送任务，提高配送效率和安全性；（2）安保与监控，人形机器人可以通过人脸识别技术识别特定人员或者追踪特定目标，提高监控精度和效率；（3）医疗服务，人形机器人可以通过语音识别技术与患者进行沟通，帮助医生进行诊断和治疗；（4）餐饮服务，人形机器人可以通过语音识别技术和人机交互技术提供点餐服务。伴随人工智能、云计算、大数据等新一代数字技术的快速发展，人形机器人将进一步向智能化、人性化迭代，迎来新一轮科技革命和产业变革。近期人形机器人利好频出，产业端Optimus与优必选视频展示其人形机器人的最新进展；AI巨头英伟达表示将在3月份发布其加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果等。政策端，2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，全国两会期间，人形机器人未来发展成为代表委员热议的话题之一。人形机器人正成为多方竞逐未来产业的新赛道，建议持续关注机器人产业链核心公司：1）执行器和电机；2）减速器；3）电机驱动控制芯片；4）传感器；5）丝杠类；6）丝杠设备类。图2：AI赋能下人形机器人核心技术模块发生变化资料来源：广发证券相关产品：芯片 ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）：国证半导体芯片指数（980017.CNI，指数简称：国证芯片）旨在反映 A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动性更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数，能够反映该行业市场机遇。人工智能AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码:930713.CSI，指数简称：CS人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。云计算50 ETF（516630）及其联接基金（019868/019869）：中证云计算与大数据主题指数（指数代码： 930851.CSI，指数简称：云计算指数）选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。机器人 ETF（562500）及其联接基金（018344/018345）：中证机器人指数(指数代码： H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。数据来源：国信证券、广发证券、Wind，时间截至2024年3月13日。以上产品风险等级均为R4（中高风险），均属于指数基金，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购：A类基金申购时，一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。此外恒生国企ETF、恒生红利ETF为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。跨境ETF实行T+0回转交易机制资金运作周期缩短，可能带来短期波动风险。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。对于ETF基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。对于ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括：跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-18

知名分析师郭明錤：英伟达在GB200上将采用差异化策略

之前，知名分析师郭明錤剧透称，英伟达在GB200上将采用差异化策略，来推动客户采购。

金融界2024-03-14

郭明錤：GB200为2024年AI伺服器关注焦点目前对鸿海贡献能见度有限

户仅Amazon采用。故Nvidia对GB200寄与厚望，并刻意扩大GB200与B100/200的规格差距 (主要是NVlink相关与网路速度)，以期透过方案区隔与差异化，提高客户采购GB200的意愿。目前GB200的出货能见度不高，很难估算对大部分供应商的实际贡献。长期来看，鸿海/鸿佰的AI伺服器业务可望受惠于与Nvidia合作关系更紧密。但需注意近期Nvidia已改变GB200开发策略并自行投入更多在系统开发，降低对鸿海/鸿佰的GB200开发依赖。这代表市场在短期内可能对鸿海/鸿佰在GB200的系统开发优势、订单能见度与毛利率过于乐观。

金融界2024-03-14

天风国际郭明錤：GB200为2024年AI伺服器关注焦点目前对鸿海贡献能见度有限

户仅Amazon采用。故Nvidia对GB200寄与厚望，并刻意扩大GB200与B100/200的规格差距，以期透过方案区隔与差异化，提高客户采购GB200的意愿。目前GB200的出货能见度不高，很难估算对大部分供应商的实际贡献。长期来看，鸿海/鸿佰的AI伺服器业务可望受惠于与Nvidia合作关系更紧密。但需注意近期Nvidia已改变GB200开发策略并自行投入更多在系统开发，降低对鸿海/鸿佰的GB200开发依赖。这代表市场在短期内可能对鸿海/鸿佰在GB200的系统开发优势、订单能见度与毛利率过于乐观。

金融界2024-03-14

天风国际郭明錤：GB200为2024年AI伺服器关注焦点但目前对鸿海贡献能见度有限

户仅Amazon采用。故Nvidia对GB200寄与厚望，并刻意扩大GB200与B100/200的规格差距 (主要是NVlink相关与网路速度)，以期透过方案区隔与差异化，提高客户采购GB200的意愿。目前GB200的出货能见度不高，很难估算对大部分供应商的实际贡献。长期来看，鸿海/鸿佰的AI伺服器业务可望受惠于与Nvidia合作关系更紧密。但需注意近期Nvidia已改变GB200开发策略并自行投入更多在系统开发，降低对鸿海/鸿佰的GB200开发依赖。这代表市场在短期内可能对鸿海/鸿佰在GB200的系统开发优势、订单能见度与毛利率过于乐观。

金融界2024-03-14

24小时热点