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10月21日财经早餐:金价突破2720大关,标普、道指再创新高!
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超过2.4亿部。” 郭明錤:微软Q4
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订单量激增3-4倍,是全球最大的
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客户 天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell
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芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的
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客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤表示,Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动,预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。 奈飞上周五涨逾11%,股价创历史新高,Q3业绩全面超预期 美东周四盘后奈飞 (NFLX.US)发布三季报,业绩全面超预期,并提高了未来的业绩指引,盘后股价涨超5%。三季度公司营收同比增长15%至98.25亿美元,经营利润同比增长51.8%至29.09亿美元,经营利润率为29.6%,稀释后每股收益(EPS)为5.40美元,同比增长44.8%。奈飞绩后股价涨逾11%,创历史新高。 美国联邦政府开始调查特斯拉FSD 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五公开的文件显示,该机构已经正式对特斯拉 (TSLA.US)“全自动驾驶系统”(FSD)启动调查。NHTSA介绍称,正在调查特斯拉自称的“全自动驾驶系统”是否具备必要的安全措施,用来要求驾驶员在自动驾驶技术无法处理的情况下重新接管车辆。 波音提出加薪35%!新合同还未投票却先迎来投资人财务担忧 波音 (BA.US)已与国际机械师和航空航天工人协会(IAM)达成初步协议,将向工人提供一份新的合同,包括四年内工资上涨35%,加每年至少4%的奖金。此外,工人们还将获得一次性7000美元的额外奖金。这份合同如若通过,将结束波音当前的生产瘫痪,也将大大缓解白宫对于劳动力市场发生混乱的担忧。 今日要闻前瞻 中国10月一年期和五年期LPR 欧央行管委西姆库斯讲话 达拉斯联储主席洛根讲话 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
2024-10-21
微软
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订单狂飙,大数据行业拐点来了?
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明錤最新发布英伟达Blackwell
GB200
芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的
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客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动,届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。10月18日,美国银行上调了对英伟达未来几年每股收益的预期,原因是公司在4000亿美元的潜在市场中占有80%至85%的市场份额,将目标价从165美元上调至190美元。 大数据行业逻辑 1、政策端:政策催化下,大数据行业有望加速发展 政策是大数据行业发展的重要驱动力。2024年9月20日,工信部发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》明确了工业软件领域的设备更新目标,强调了提升产业链供应链的韧性和安全水平的重要性。这一政策的出台,预示着在石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关键行业领域,将有大规模的工业软件和工业操作系统的更新换代需求。特别是基础软件的更新,如操作系统、数据库、中间件等,将为大数据行业带来新的增长点。另外,国外对高端人工智能算力领域的贸易限制不断加剧,意味着国产算力替代势在必行,国内GPU产品技术的不断进步,其与海外产品的差距正在逐渐缩小,一些大型模型厂商已经开始测试和使用国产GPU,显示出国内GPU技术的可靠性和潜力。同时,由于海外芯片出口限制造成的市场需求紧张,为国产GPU产品提供了更广阔的发展空间,预计将推动其加速发展。 2、需求侧:大模型迭代,算力需求呈现指数级增长 随着AI大模型的快速涌现和迭代、模型性能的提升,训练和推理持续扩张,带动算力需求呈现出指数级增长趋势。海通证券指出,以OpenAI为例,训练一次1750亿参数的GPT-3大约需要的算力约为3640PFlops-day,共使用了1024块A100(GPU)训练了34天。而GPT-4参数量达到了GPT-3的500倍,使用约2-3万张A100,训练1个月左右时间。东吴证券预计,推理算力需求将是训练的数倍,高达几十万张H100,随着模型继续迭代,算力需求只会越来越大。根据IDC预计,数据中心GPU市场预计将从2022年的103亿美元增长至2027年的654亿美元,CAGR达到44.55%。 3、供给侧:供给侧更加注重自主研发 供给侧结构性改革是推动大数据行业高质量发展的关键。中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》显示,多款国产CPU、操作系统、数据库相关产品达到了高安全等级,这有助于提升国产大数据产品和服务的市场竞争力。有机构认为,随着国产化替代的加速,大数据行业的供给侧将更加注重技术创新和产品质量的提升。麒麟操作系统作为国产操作系统的代表,其高级服务器操作系统V10的推出,进一步强化了国产大数据解决方案的市场地位。在政策的推动和市场需求的双重作用下,大数据行业的供给侧将更加注重自主研发和创新,提高产品和服务的安全性、可靠性和性能,以满足市场对高水平科技自立自强的需求。这将有助于构建更加健康、可持续的大数据产业生态,推动行业的长期稳定发展。 相关基金 大数据ETF(159739)中高风险 R4 跟踪指数:云计算(930851.CSI) 风险提示:市场有风险,投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-21
开盘:沪指涨0.44%,深成指涨0.81%,半导体芯片及并购重组概念股活跃
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机会提前看 1、知名分析师爆料英伟达
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订单激增,投行上调英伟达目标价 天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell
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芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的
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客户,今年第四季度订单量激增3~4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。 点评:中信证券认为,算力产业链环节多、规模大、成长性好,仍是资产配置的良好选择。测算2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性,光模块有2倍以上业绩弹性。 2、国际金价再创新高!首饰金价突破800元/克,机构展望后市乐观 随着国际金价持续上涨,10月19日,国内黄金珠宝店铺的足金饰品价格再创新高,最高价格突破了800元/克。 点评:开源证券认为,10月是美国大选前的关键月份,投资者或将再次就大选结果及美联储降息节奏进行博弈。黄金在10-11月仍然具备买点,2025年上半年金价或仍存在二段上涨行情。 3、反内卷!中国光伏行业协会:光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法 10月18日晚,中国光伏行业协会再度发文,就光伏组件当前成本进行了分析,并明确表态低于0.68元/W的投标中标涉嫌违法。 点评:中原证券认为,短期多晶硅供给量显著降低,硅片厂开工率下行,光伏上游价格已见底,但实现供需平衡和扭转尚需时日;头部企业有望凭借规模优势、成本优势渡过行业低谷。 机构观点 中信证券:绩优成长和内需板块预计占优 中信证券认为,市场当前仍处于活跃资金主导的政策预期博弈交易阶段,散户资金脉冲式持续入场,基本面逻辑相对弱化,这种市场特征料仍将持续一段时间;政策信号依旧积极,待政策落地起效、价格信号验证企稳后,机构资金或将迎来积极入场时机,稳步上涨的行情将持续较长时间,届时,绩优成长和内需板块预计将持续占优。 中信建投:仍处牛市第二段“拉锯战” 可用牛市中的震荡期来看待 中信建投指出,“重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,认为“重估牛”的中期逻辑仍在。仍处牛市第二段“拉锯战”,可用牛市中的震荡期来看待。中信建投认为,投资者需要保持战略耐心,基本面复苏预期的确立还需要更多条件和时间。拉锯战,涨不躁跌不馁,关注景气、重估与科创三条线索,逢低布局。此外围绕本轮“重估牛”线索进行布局,看好央国企市值管理与价值重估,中期跟踪科创产业新质生产力的进展。 国泰君安:短期经济底已现,关注名义增长回升 国泰君安表示,尽管第三季度GDP增速弱于第二季度,但9月单月实现了企稳回升,国泰君安对四季度经济有以下两点判断:随着9月下旬一揽子增量政策落地,四季度经济有望继续企稳回升,全年5%左右的经济增长目标在下沿实现。一是特别国债支持消费品以旧换新后,各地也在陆续出台促进消费政策,同时一系列提振股票市场的政策可能通过财富效应作用于居民消费,预计四季度社零仍有回升空间;二是保交楼和收储力度加大,有助于改善居民和房企资产负债表,对房地产销售和投资可能都会产生一定积极作用;三是大力度化债有助于改善地方政府和企业现金流量表,提振地方微观主体的投资和消费意愿。但同时也要看到,三季度名义GDP同比仅比二季度小幅回升,9月消费和投资端量价背离加大,表明以价换量的逻辑依然在延续,四季度重点关注名义增长回升的动力。
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金融界
2024-10-21
24小时环球政经要闻全览 | 10月21日
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和 分析师郭明錤的最新报告指出,英伟达
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芯片订单量迎来爆炸性增长,其中微软第四季度订单量激增3到4倍,超过所有其他云服务商的总和。他指出,英伟达Blackwell芯片的产能扩张预计将于2024年第四季度初启动,预计第四季度出货量在15万到20万块之间,而2025年第一季度出货量将增长200%到250%,达到50万到55万块。
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格隆汇
2024-10-21
信达证券:给予蓝思科技买入评级
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Scaling Laws发力。硬件端,
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即将量产交货,算力成本有望快速降低。目前推理市场的广泛应用或逐步推开,AI端侧成长空间广阔。公司深耕消费电子行业多年,有望享受行业核心红利。 盈利预测与投资评级:基于公司在消费电子领域及车载领域布局的强劲实力,我们预计公司2024E/2025E/2026E营业收入分别为688.95/970.79/1101.45亿元,yoy+26.4%/+40.9%/+13.5%;归母净利润分别为39.30/60.28/78.02亿元,yoy+30.1%/+53.4%/+29.4%。维持对公司的“买入”评级。 风险因素:宏观经济波动风险,电子行业发展不及预期风险,短期股价波动风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国信证券胡慧研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.99%,其预测2024年度归属净利润为盈利38.49亿,根据现价换算的预测PE为29.25。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级9家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为21.0。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
2024-10-20
“一代人才有的一次的机会”!郭明錤曝英伟达
GB200
猛料,华尔街唱多
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篇文章展望英伟达的Blackwell
GB200
芯片的订单量。 郭明錤预计,Blackwell
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芯片四季度的出货量将在15万-20万块,明年第一季度出货量将显著增长200%-250%,达到50万-55万块。 郭明錤还表示,其最大客户微软四季度的订单量将激增3-4倍,超过其他所有云服务商的总和,建议关注Blackwell的半导体供应链、Microsoft
GB200
供应链。 受益于
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,华尔街纷纷看好英伟达的前景,美银更是高呼:买入英伟达是“一代人才有的一次的机会”。 微软的需求显著高于同行 在文章中,郭明錤预计,Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年四季度初启动。考虑到良品率和测试效率,预计2024年四季度的出货量将在15万-20万块,2025年第一季度出货量将显著增长200%-250%,达到50万-55万块。 文章指出,目前,微软是采购
GB200
最为积极的客户。除了原定用于测试的2024年第四季度
GB200
NVL36订单外,微软最近计划在英伟达DGX
GB200
NVL72(也称为参考设计)进入大规模生产(2025年第二季度中期)之前,获得定制的
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NVL72单元。 微软在2024年第四季度的
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订单量已从之前的300-500个机柜(主要为NVL36)激增至约1400-1500个机柜,其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。 无论唯一组装商富士康的产能是否能满足微软2024年第四季度的
GB200
需求,微软最近已与关键组件供应商讨论了2024年第四季度产能扩展(约为原产能的1.5到2倍或更多),并准备提前备货。 郭明錤还透露,根据对两大
GB200
组装供应商富士康和广达的调查,微软的
GB200
订单目前似乎超过了其他云服务提供商的总订单。 微软计划优先在低温数据中心(如美国华盛顿州、加拿大魁北克市、芬兰赫尔辛基等)部署
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,以主动缓解因冷却系统优化时间不足可能带来的潜在影响。 其他云服务提供商的订单,如亚马逊在2024年第四季度的300-400机柜
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NVL36订单,以及Meta专注于Ariel而非Bianca的架构,其订单量显著低于微软。 这并不一定表明其他云服务提供商的保守态度,而是微软目前对
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的需求显著高于其他云服务提供商。 关注Microsoft
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供应链 投资上,郭明錤认为,除Blackwell的半导体供应链,如台积电、京元电与设备商等,近期值得关注的是Microsoft
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供应链,因其关键零组件与组装供应商可受惠于强劲需求且领先其他CSP供应链大量出货。 除英伟达外,美股中最具代表性的
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零组件股票之一为Vertiv,该公司股价在近期已创历史新高,符合上述投资逻辑。 郭明錤预计,Microsoft
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关键零组件的业绩兑现会早于独家组装厂鸿海,原因是无论组装在短期内能否满足Microsoft需求,关键零组件仍会先出货。 “一代人才有的一次的机会” 本周,英伟达股价继续上攻,再度创下历史新高140.89美元/股,最新总市值为3.39万亿美元,年内累计涨幅已高达178.75%。 尽管英伟达的股价已经有了非常大的上涨,但由于其业绩增长非常快,估值并不高,且其最新的AI芯片Blackwell
GB200
潜力巨大,华尔街和市场多数看好其未来空间。 美银分析师Vivek Arya、Duksan Jang等表示,买入英伟达是“一代人才有的一次的机会”,当前英伟达的估值仍具有吸引力,因其2025年的PEG指标(市盈率/同比每股收益复合增长率)仅为0.6倍,远低于“美股科技七巨头”中其它公司1.9倍的均值。 美银预计,英伟达2025-2026财年的每股收益(EPS)将继续上涨13%-20%,并将英伟达的目标价上调至190美元;到2027年,英伟达的每股收益将涨至原先的5倍以上,达到5.67美元,届时市盈率将降至更温和的24倍。 高盛也指出,Blackwell的推出和产能爬坡不仅是近期和中期收入增长的驱动力,也是扩大英伟达竞争优势的动力。到明年一季度,该芯片将贡献营收达数十亿美元,到明年4月及之后还会进一步增长。 高盛认为,目前英伟达定价合理,其估值接近过去三年的市盈率中位数,并且与其同行相比,其历史估值相对较低。
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格隆汇
2024-10-20
10月18日证券之星午间消息汇总:央行发声!择机进一步“降准”
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供商之一,正参与其Blackwell
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系统的创新设计与合作建设。 2、10月17日晚,深陷诉讼和债务危机,面临现金流紧张、大规模闭店以及亏损加剧等困境的“家装第一股”东易日盛(002713),被债权人申请重整及预重整。 东易日盛公告称,10月16日,公司收到债权人鹏元兴达送达的《关于申请法院对东易日盛进行重整及预重整的告知函》,因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值,申请人已于2024年10月16日向北京市第一中级人民法院提交对公司进行重整及预重整的申请。同日,公司收到北京一中院的《通知书》,通知公司被鹏元兴达以债权人名义向法院申请重整及预重整。 3、10月17日晚,连续亏损4年半后,“山水旅游第一股” 张家界(000430)也迎来了预重整。 张家界公告称,申请人博臣建筑以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向张家界中院申请对公司进行重整。同时,申请人认为公司具备预重整的条件,因此一并向张家界中院申请对公司进行预重整。张家界中院决定对公司启动预重整,并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。预重整期间为三个月,必要时在报经人民法院同意后,可以延长三个月。 张家界称,重整不同于破产清算,是以挽救债务人、保留债务人法人主体和恢复公司持续盈利能力为目标的司法程序。如果能够通过重整解决流动性问题,将有助于公司对资产、负债和经营业务进行合理调整,优化经营方针。 4、同城货运企业货拉拉,近期再向港交所递交招股书,并更新了财报数据。 此次递表的货拉拉展现出全新的面貌:上市主体名称为“拉拉科技”,还披露了一系列可观的营收成绩。招股书显示,2024年上半年,货拉拉促成的已完成订单超过3.38亿笔,全球交易总额达49.92亿美元,同比增长18.4%,营收达7.09亿美元,同比增长18.2%。 按照2024年上半年闭环货运GTV(总交易额)计算,货拉拉在全球市场占比53.9%,是全球最大的物流交易平台。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出,特斯拉在X平台上放出Optimus最新进展视频,视频中人形机器人可以视觉自主避障、建图、搬运零件,自主地与人类交互,根据人类需求递物品。相比于“We, Robot”活动上的表现,本次视频中的内容是对于当前Optimus自主能力的更好展示,机器人初步具备工厂中的可应用性。明年将是人形机器人的量产之年,Optimus机器人逐步在工厂中部署。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。 2、财信证券研报指出,政策预期改善驱动计算机行业估值快速修复,持续关注基本面预期改善。报告期内计算机行业迎来了一波政策预期改善带动的快速反弹,行业估值从近十年0%位数左右回弹至20%分位数左右,估值方面仍有较大上行空间。 EPS方面,大部分计算机行业公司的下游客户为政府及企业客户,随着后续财政政策发力,政府债务问题及企业支出意愿有望改善,计算机行业公司的基本面悲观预期有望迎来修复。目前仍然处于政策预期驱动反弹的阶段,建议关注近期政策及事件有望密集催化的鸿蒙、数据要素板块以及财政政策有望重点导向的信创板块,同时也建议关注景气度持续高位的AI算力板块。 3、中国银河证券研报表示,地产政策持续加码,提振建材市场恢复信心。 1)存量房市场:从政策导向上来看,存量市场仍是后续关注重点,随着购房门槛的降低以及专项债资金用于收购存量房,有望加速存量商品房去库,直接带动消费建材需求的回升。此外,随着居民生活品质的提高,消费者对住房质量、功能、品质等要求均有所提升,改善型住房有望加大对高品质消费建材产品需求的拉动。 2)旧改市场:10月17日发布会提到,要通过货币化安置等方式,新增实施100万套城中村改造和危旧房改造。当前我国城镇化已经进入城市更新阶段,旧房改造需求空间广阔,在政策的支持下,城中村改造及危旧房改造等需求有望加速释放,消费建材在旧改市场的需求有望大幅提升。 3)企业回款情况:随着贷款资金拨付方式的优化,有望缩短建材企业回款时间,改善企业现金流情况,利好建材企业长期可持续发展。
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证券之星
2024-10-18
10月17日上市公司晚间重要公告一览
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格米特:参与英伟达Blackwell
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系统开发 友发集团:拟向控股股东等定增募资不超过10亿元 西南证券:控股股东渝富资本拟受让一致行动人持有的1.61%公司股份 【业绩】 捷佳伟创:前三季度净利润同比预增55%-73% 京能电力:前三季度新能源发电量增294.31% 花园生物:第三季度净利润9935.58万元,同比增长213.17% 燕麦科技:第三季度净利润4444.99万元,同比增长149.76% 瑞鹄模具:第三季度净利润9083.66万元,同比增长41.61% 璞泰来:前三季度净利润12.39亿元 同比下降23.97% 福耀玻璃:第三季度净利润19.8亿元,同比增长53.54% 仲景食品:第三季度净利润4887.02万元,同比下降2.97% 钒钛股份:第三季度净利润同比下降82.74% 天奥电子:预计2024年前三季度净利润同比下降29.64%-33.9% 江苏索普:第三季度净利润9002.46万元,同比下降16.68% 海森药业:前三季度净利润同比增长20.89% 【回购】 立达信:董事长提议以500万元-1000万元回购股份 驰宏锌锗:拟以1.45亿元-2.9亿元回购公司股份 招商轮船:拟2.22亿元-4.43亿元回购公司股份 【增减持】 赛力斯:骨干团队已累计增持公司总股本的0.14% 本次增持计划已实施完成 大亚圣象:董事、高级管理人员陈钢拟减持不超过9万股 奥拓电子:控股股东拟减持不超1.5392%股份 南王科技:股东拟减持不超过3%公司股份 联特科技:中小企业基金减持公司股份至5%以下 思瑞浦:股东金樱创投拟大宗交易减持不超过1%股份 国科恒泰:股东君联益康拟减持不超过3%公司股份
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金融界
2024-10-17
AI芯片市场加速发展,科创芯片ETF博时(588990)上涨2.28%,龙芯中科涨超13%
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求旺盛,微软Azure已拿到搭载英伟达
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超级芯片的AI服务器,成为全球云服务供应商中首个用上Blackwell体系的公司。此外,AMD发布全新旗舰AI芯片、服务器CPU、AI网卡、DPU和AIPC移动处理器。 山西证券表示,从英伟达Blackwell服务器开始有序发货、AMD发布新一代AI芯片可见,无论英伟达还是AMD,其产品更新节奏都因为市场竞争加剧、需求增长和技术发展而加快。根据苏姿丰预计,AI加速器市场将以每年60%的速度增长,到2028年市场将增长至5000亿美元。我们判断人工智能需求将继续增长,并坚定看好AI链。同时,随着AI手机、AIPC、AI可穿戴的不断推出与更迭,我们判断AI端侧应用将加速落地,并带来设备更新和硬件升级。建议关注设备、材料、零部件的国产升级,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。 科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数,上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本,以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072),前十大权重股合计占比60.54%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-17
英伟达闭门会议说了啥?大摩:推理计算将提振AI芯片长期需求
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力更强的处理器,但最重要的创新可能来自
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系统,该系统通过将Grace CPU引入系统,以及引入更复杂的NVLink芯片连接,使36个或72个GPU机架中的每个GPU都能同时与所有其他GPU协作,将所有GPU置于同一个NVLink域中,并极大地增强了将整个机架作为一个巨大GPU的能力。 在短期内,Blackwell产品线的推进按计划进行,未来12个月内的产品已经售罄,这表明市场需求强劲,预示着今年全年发货趋势将持续高增长。在2024年和2025年,英伟达的AI处理器市场份额可能会增加,出货趋势预计将持续增长。 对于近期英伟达股价表现,大摩表示,对英伟达长期前景仍看好,评级为“超配”,目标价为150美元。但其也承认随着于股价的反弹,短期内上涨空间在某种程度上提高盈利预期。 当共识转向非常高的2025财年预期,我们现在所处位置的争论往往会转向2026财年及以后。虽然我们对长期前景持乐观态度,但这些争论更难解决。 公司每个季度的业绩明显超出了他们的指引,毛利率比指引高出1个百分点或更多,这已经成为预期。在某个时候,上涨的幅度可能会上升,有一些迹象表明,这个季度可能会有更多的上涨空间。
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金融界
2024-10-11
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