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格上宏观周报：9月社融超预期，中美通胀大不同
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场震荡加剧，除恒生指数外，其余主要指数全线上涨。消息面上，近期国家医保局明确创新医疗器械暂不纳入集采，后续IVD的集采压力可能也会好于市场预期。美国宣布对芯片实施新出口管制，旨在打压中国超算、数据中心全球半导体企业承压加剧。展望后市，私募管理人认为当前的市场预期过于悲观，四季度市场是否反弹与市场信心关系密切，因此关键在于政策预期。对于长期想象空间较大、业绩有望在四季度迎来拐点、有一定持续性事件催化逻辑的标的保持持续关注。保银投资：市场预期过于悲观耐心等待政策指引 2022年10月1日以来，港股回调，A股美股震荡上涨。国内方面，9月社融数据超预期增长，反映基建投资支持政策正逐步落地，预计政府或会继续推升信贷增长以促进经济企稳增长。生化试剂和电生理的省际集采方室较其他耗材宽松，拉动整个医药板块明显反弹，但全国集采能否延续宽松需要观察。海外方面，美国9月CPI数据高于市场预期。作为11月加息的关键指引，此次CPI数据显示美国通胀依然高企，强化了美联储大幅加息的决心。美国宣布对芯片实施新出口管制，旨在打压中国超算、数据中心全球半导体企业承压加剧
格上财富2022-10-16
格上每日收评—2022年10月13日
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今日市场今日A股三大指数涨跌不一，沪指受能源、地产、银行等权重板块影响，全天收跌0.3%报3016点。个股涨多跌少，近3200只个股飘红。北向资金全天加速净流出。今日数字货币、国产软件等科技板块全天强势，农林牧渔继续走强，医药医疗股集体活跃；而房地产、银行等权重板块表现不佳，煤炭、有色金属等周期板块集体下挫。软件与数字货币的走强与央行发布的数字货币发利好相关。央行发文指出，将继续推动数字人民币业务持续健康发展。支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”。刺激了今天数字货币的大涨。另外，日前上交所聚焦新一代信息技术、高端制造、科技创新等重点领域，指导中证指数有限公司发布、优化了上证信息安全、上证基建、上证养老产业、中证银发经济、中证高端制造、中证乡村振兴债等13条指数。这13条指数刺激的相关产业链大涨，网络安全，软件板块今天涨停和大涨最多，很多科技股的反弹主要和这个有关系。另外，医药医疗板块的再度活跃与昨晚药明康德公布的Q3报前瞻相关，公告中称Non IFRS口径净利润同比增长77.92%，意味着单Q3同
格上财富2022-10-13
反转总在绝望后？百亿私募坚定发声：未来市场是值得期待的！
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转眼已到金秋时节，2022年的市场表现确实是跌宕起伏，但也充分印证了逆向投资的重要性。　　在一季度经历了大幅度的下跌后，市场在4月底迎来一波强势反弹，当时我们写过一篇文章《灵犀课堂｜居家期间太无聊，可以好好研究下这三个科学投资工具》建议低位开始定投。　　在经历了一轮快速的强势上涨后，在大多数人开始强烈看多的时候，我们又再次建议对后市保持谨慎态度。　　究
金融界2022-10-12
格上每日收评—2022年10月12日
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今日市场今日A股三大指数均收出深V反转形态，个股涨多跌少，超4500只个股飘红，量能较昨日有所放大，北向资金小幅净流出。具体来看，今日市场上午走势不佳，但是下午大幅反弹，赛道板块的拉升对市场人气起到修复作用。从盘面上来看，除了食品饮料和石油石化板块有着小幅下挫之外，其余板块全线拉升。午后新能源普涨，风电带头，光伏，电池大涨，尤其是创业板，今日走强上涨3.6%。半导体芯片股的掀起涨停潮可能与一则消息有关。韩国芯片制造商SK海力士在公告中称，公司获得美国批准，可在无需额外许可要求的情况下向在中国的工厂供应研发和生产DRAM半导体所需的设备和组件，为期一年。这意味着可向全球稳定供应存储芯片，并且美国也给予了三星电子同样的临时豁免。另外，昨晚公布的社融数据超预期，无论是结构还是总量均有所改善，侧面印证的经济基本面的回暖，也为A股市场注入的信心。纵观历史，沪指在3000之下有48次，其中30次都在10天内就回归到了3000点之上，从交易指标和估值层面来看，目前市场大概率处于底部阶段，具有较高的性价比，今日很可能是属于超跌后的反弹。截至收盘，今日上证指数收于3025.51点，上涨1.53%，成
格上财富2022-10-12
涨停复盘：A股上演奇迹日，“大信创”爆发涨停潮，“新半军”继续反弹
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大盘午后V型强势反弹，沪指收复3000点，创业板指涨超3%。盘面上，计算机相关板块集体大涨，软件股掀涨停潮，中国软件、中国长城、南天信息、海量数据等超10股涨停。
金融界2022-10-12
左手周杰伦，右手新零售，巨星传奇寻求港股上市
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来了，他来了，周杰伦概念股巨星传奇正在申请港股上市。巨星传奇跟周杰伦的关系有多深呢？首先周董并不归巨星传奇管理，周董的签约公司是杰威尔音乐，他本人也不在巨星传奇的管理层。但是，周董是公司的利益相关方，公司创始人叶惠美是周董的母亲，杨峻荣是他的经纪人，两人合计持有27.63%的股份。此外，周董的“御用填词人”方文山也在巨星传奇担任了首席文化官。巨星传奇则是围绕周杰伦进行了一系列的运营创作，参与组织了周杰伦的多场大型音乐会，包括比较知名的2017年和2018年的世界巡回演唱会《地表最强》。 2020年，公司为周杰伦量身打造了一款综艺节目：周游记1，由周杰伦主演，每集邀请不同的明星客串。这档节目在播出后受到观众好评，根据公开数据，周游记12期的平均收视处于同时段的第一名。 2021年，巨星传奇跟杰威尔音乐签订了为期十年的IP授权协议，获得了周同学相关的专属权利、周杰伦相关IP的优先使用权。所以，总的来看，巨星传奇就是围绕周杰伦的IP运营公司，相较于艺人管理公司，巨星传奇显得更加边缘化，而且仅仅依托周杰伦一人，风险也比较大。这似乎也支撑不了公司上市。巨星传奇显然认识到了这一点，所以，公
老虎证券2022-10-11
三季度净利历史新高！宁德时代单季百亿利润能否撑起万亿市值？
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　　今日最受关注的个股，当属宁德时代。　　随着公司10月10日晚间发布2022年三季度业绩预告，市场机构纷纷发布解读研报，“宁德时代业绩大超预期”的资讯火速霸占了屏幕。公司股价也迅速走高，截至11日午间休市，宁德时代报价413.67元/股，涨幅5.30%。　　股价大涨，带动宁德时代总市值重回万亿元，不过，即便业绩大超预期，公司净利润也不过百亿级别，这一水平能否撑起万亿元的估值？市场对此事的观点也是大相径庭。　　宁王三季度净利创新高　　10月10日晚间，宁德时代发布业绩预告，预计前三季度净利润165亿元-180亿元，同比增长112.87%-132.22%。其中第三季度净利预计为88亿元-98亿元，同比增长169.33%-199.94%。　　以此计算，宁德时代第三季度预计实现净利润超过第一季度与第二季度之和，创下单季最好成绩，继2021年第四季度后再度创下历史新高。　　对于业绩大涨的原因，宁德时代表示，随着国内外新能源行业快速发展，动力电池及储能产业的市场持续增长。公司不断推出行业领先的产品解决方案，加强市场开拓力度，加之前期布局的产能释放，产销量明显提升，推动公司全球市场地位
证券之星2022-10-11
债市早报：债市情绪延续暖意，监管指示六大行加大对房地产融资支持力度
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金融界10月11日消息金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目，为您提供最全最及时的债市信息。　　【内容摘要】10月10日，银行间资金面整体宽松，主要资金利率小幅波动；债市情绪延续暖意，银行间主要利率债收益率普遍下行；合景泰富已完成2023年9月到期美元优先票据交换要约，荣盛发展10.5亿元中期票据追加信用增进措施，海底捞拟要约购买最多最高接纳金额2.4亿美元2026年票据，
金融界2022-10-11
期市早盘：国内期货主力合约多数上涨，内盘LU燃油涨超11%
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国内期货市场早盘开盘，国内期货主力合约多数上涨。内盘LU燃油、燃料油、原油期货主力开盘涨超11%，棕榈油涨超7%，PTA涨超6%，生猪涨超5%，菜籽油、豆油、沥青涨超4%。
金融界2022-10-10
基金发行进入严寒期！基金经理保持乐观，基民却开始悲观了？
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　　今年以来A股的行情可以说是较为低迷，公募基金行业对于发行新基金一直有着“好发不好做，好做不好发”的道理，此时它们布局的方向往往是后续行情启动的关键线索，本文将详细解析新基金的建仓股以及基金经理对于未来的一致性预期。　　基金发行进入严寒期　　9月至今，共有9只偏股基金成立，合计发行 44 亿份，9 月至今共成立 188 亿份偏股型基金。其中，华夏远见成长基金规模最大，两者合计发行了14亿份。　　9月最后两周成立了两只半导体主题基金和三只分别跟踪新能源主题、电池主题和细分化工主题的被动指数型基金，但五只基金合计仅发行0.71 亿元，可以看出在当前权益市场表现低迷的情况下，行业主题型基金的发行受到较多阻碍。债券基金发行量较大，交银稳益投资短债和中长债投资的南方光元分别发行80亿元、60亿元，可见权益市场持续调整后，投资者风险偏好收紧，固收类基金更受投资者青睐。　　而偏股类基金的仓位基本维持在高位。据天风证券估算，截止2022-09-30日，普通股票型基金仓位中位数为89.1%，相比上上周估计值上升0.2%，偏股混合型基金仓位中位数为86.7%，相比上上周估计值下降1.3%。上周普
证券之星2022-10-09

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