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格上每日收评—2022年10月18日

今日市场今日A股三大指数涨跌不一，沪深均在午后冲高后回落。个股涨跌较为平均，近2200只个股飘红，北向资金全天净流出。今日医药、物流等一些概念板块表现突出。医药延续着前几天的热度。一是由于当前医药板块估值仍为近十年来新低，机构配置比例也处于低位，性价比较高；二是因为近期国内政策利好频现，如肝功生化检测试剂22省带量采购方案出台、国家医保局再次明确创新医疗器械暂不集采，同时暂未考虑将种植牙纳入医保支付范围等。政策边际改善显著，市场情绪有所修复。今日快递物流概念的走强大概率是由于季节性因素所致。国庆假期后日均快递量回升，“双十一”大促预售在即，对头部企业的盈利有着正向影响。另外，昨夜美股大幅反弹，使今天亚太市场表现都还不错。尤其是港股，下午突然大涨，恒生指数当日大涨1.82%，恒生科技更是涨了4.25%。本周需要注意一个事情，就是原定周二公布的宏观经济三季度数据和海关的数据都推迟了，目前并不太确定原因是什么。不过如果真出现数据欠佳，那么虽然正值重要会议期间，A股增长的底气还是可能会弱一点，但也造就了一个较好的买入机会。总体而言，当前市场表现较为谨慎，A股底部特征愈发明显。在政策环境改善

格上财富2022-10-18

习近平警告外国不要干涉台湾问题分析人士：但不要指望中国会很快对台湾动武

备。此外，政治风险咨询公司欧亚集团(Eurasia Group)表示，中国领导人呼吁中国共产党“到2049年建成社会主义现代化强国”，这表明“他决心顶住外部压力，引导中国沿着党的路线前进”。自力更生康奈尔大学(Cornell University)国际贸易与经济学教授Eswar Prasad周一在接受CNBC采访时表示，在习近平重新阐明所谓的“双循环”政策后，自力更生的重要性得到了加强。 (截图来源：CNBC) “双循环”战略首次出现在2020年，当时中国政治局会议呼吁更多关注国内市场，或称“内部流通”，以支持中国的增长。这一战略包括减少对出口导向型或与贸易相关的增长的依赖，而不是完全放弃这种依赖。 Prasad说：“当然，中国领导人一直在非常仔细地注意乌克兰战争发生的情况，以及西方能够对俄罗斯施加什么样的限制。当然，美国和中国之间也有大国竞争的感觉。因此，自力更生的概念，特别是在技术的背景下，试图减少对世界其他地区的依赖，无论是在出口市场上，还是在技术或任何种类的进口上。这显然将成为一个关键支柱。” Prasad指出，为了实现这一目标，北京将加强对中国私营部门的控制，而不是走向另一个极端，即允许更多以市场为导向的改革。他表示，习近平的讲话与北京方面近几个月的言论一致，表明政府认为国有主导的经济是通往稳定的途径，“习近平已经非常明确地表达了自己的意图：他想要一个可控的、可控的私营部门”。鉴于中国政府过去曾对中国教育和房地产行业进行过干预，这一战略正在顺利实施。台海紧张局势新加坡外交部前常任秘书Bilahari Kausikan等其他观察人士表示，尽管习近平在讲话中表示，中国“永远不会承诺放弃使用武力”，但习近平并不热衷于用武力占领台湾。中国视台湾为其领土的一部分。美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)不顾北京方面的警告，于今年8月访问台湾，这加剧了中美两国之间的紧张关系。 Kausikan说：“我真的不认为中国非常渴望开始用武力统一台湾……因为如果你开始那样做，你必须要赢。我认为任何中国领导人都无法在台湾的失败尝试中幸存下来。我不相信他们有这种能力。” (截图来源：CNBC) 亚洲社会政策研究所(Asia Society policy Institute)中国分析中心外交政策和国家安全高级研究员Lyle J. Morris对此表示赞同。 Morris表示：“习近平不是在向国际社会发出他想入侵台湾的信号，也不是在向国际社会发出他对政治和解失去耐心的信号。”他并指出，和平统一仍是习近平常用的措辞。 Morris称：“习近平在演讲的一开始就提到了外部力量，所以很明显，美国是他心目中最重要的因素。”

tqttier2022-10-18

晚间公告全知道：信创概念超火爆！9天7板竞业达收深交所关注函，要求确认公司基本面是否发生重大变化…

金融界2022-10-17

格上每日收评—2022年10月17日

今日市场今日A股三大指数均收涨，个股也呈普涨态势，近4000只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天净流出。板块方面，教育、工业母机、数字经济、航空发动机等板块涨幅居前，题材股大涨走强。这可能与上周上交所发布的优化13条指数，提升资本市场服务效能的消息相关。而工业母机走强，也可能是与这几展示的成绩有关。回看上周，A股出现明显修复主要有三大原因：一是A股处于底部区域，下方有坚实的流动性支撑，进一步向下空间有限；二是市场情绪释放后呈现出明显修复的特征；三是下半周利好消息逐步显现，市场风险偏好企稳修复。另外，这几天涌现了回购潮，一些上市公司和基金均在回购自家的股份和基金。上市公司回购股份对于维护公司股价有非常积极正面的意义。这证明了其对未来发展前景的信心和对接下来行情的认可。总体来说，本周处于一个关键复盘期，在重要会议召开的期间，有比较强的维稳预期，大幅杀跌的可能性不会太大，政策预期影响着后面的板块轮动与走势。截至收盘，今日上证指数收于3084.94点，上涨0.42%，成交额为3492亿元；深证成指上涨0.36%，成交额为4581亿元；创业板指上涨0.03%。今日两市上涨个股数量为392

格上财富2022-10-17

9月通胀数据点评——CPI同比上升，PPI同比回落

一、 9月通胀数据总览国家统计局近日发布了2022年9月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，中国9月CPI同比增速2.8%，前值2.5%；8月PPI同比增速0.9%，前值2.3%。数据来源：Wind，格上研究整理二、9月CPI上升分析 9月CPI同比上涨2.8%，较上月回升0.3个百分点。本月的CPI可以总结为三点：一是食品价格加速上升，二是能源价格继续回落，三是核心通胀持续低迷。食品是9月CPI 的主要拉动项，其中鲜菜和猪肉价格走高。9月全国22省生猪均价为23.46元/kg，较8月的21.62元/kg回升。猪肉价格的上涨有两方面原因：一是猪肉消费需求的季节性回升，二是在看涨预期下，部分养殖户压栏惜售。从生猪存栏的领先指标看，猪价见顶可能在明年二季度出现。鲜菜则由于供给受到霜冻、降雨等异常天气影响，价格出现上行。非食品价格增速为1.5%，较上月下降0.2个百分点。CPI八大分项中，食品烟酒涨幅明显，交通通信受国际油价回落的拖累，涨幅下降明显。在国际油价的影响后期或继续制约CPI上行。总体来说，国内通胀环境较为温和，有助于国

格上财富2022-10-17

信达证券：给予豪悦护理增持评级

增长，持续抢占存量市场份额。2）泰国：Euromonitor预计2022-2026年泰国纸尿裤市场将以8.1%CAGR增长至269亿泰铢（折合约51亿元），虽然同样面临出生率下降压力，但单价更高、更便利的一次性纸尿裤持续占领传统尿片/尿布份额，驱动行业保持高个位数增长。从竞争格局看，日本尤妮佳旗下妈咪宝贝、Babylove品牌2021年合计市占率达89%。从渠道看，尽管2020年以来疫情冲击下电商渠道有所增长，当前主要渠道仍为线下商超及杂货店。　　盈利预测与投资评级：公司作为国内领先的吸收性卫生用品直接生产销售企业，我们看好在中国个护行业成长背景下，公司产销能力和品牌建设带来的高增长。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.64亿元、4.36亿元、4.96亿元，分别同比增长0.4%、19.7%、13.8%，目前股价对应PE为16.8X，低于行业平均，首次覆盖给予“增持”评级。　　风险因素：宏观经济风险，市场竞争风险，原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司林千叶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为62.38%，其预测2022年度归属净利润为盈利4.91亿，根据现价换算的预测PE为12.71。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为48.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，豪悦护理（605009）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-17

加息进入深水区，银价处于底部区域

.88GW，根据SolarPower Europe和中国光伏协会对全球、中国光伏装机增速的预测。预计2025年全球光伏新增装机280GW（年化11％，较为谨慎的预期，基本沿用了过去五年的增速外推）；预计2025年中国光伏新增装机120GW（年化21.6％）。一般来说，光伏装机白银用量为每GW用25-28吨，以此测算国内今年增量在三百吨量级。　　根据TrendForce数据，2022年预计全球光伏新增装机超过220GW，同比增速 30.4％，比2021年21.4％高出9个百分点，增长主要受亚太地区拉动，其中：亚太、美洲、欧洲新增装机分别达到124、49、39GW，同比增速分别为39.7％、10.6％、24.0％。6月TrendForce将全球光伏新增装机目标调整为240GW，同比增长41.18％。　　4.2 金价的指标相关性跟踪　　追溯金价相关指标的连续60个交易日相关性，与我们在实际市场中感受一致，近期与金价相关性最好的指标为美元指数和十年美债实际收益率。其中金价和美元指数、美债实际利率的相关性从5月美联储会议前后快速抬升，显示市场逻辑快速从通胀逻辑切换为美国的货币政策。这种相关性呈现出长时间的稳定性，也体现了本轮鹰派加息的强度。　　　　除了美元和美债实际收益率，金价相关性较好的指标还有标普500指数和WTI原油价格。美股和金价都与美国加息预期、美元指数和美债收益率呈反向关系，近期表现出0.3-0.4水平的相关性。原油价格是通胀水平的重要影响因素，金价一般与通胀预期正相关，故两者有0.5左右的正相关关系。　　　　5.总结与展望　　技术上看， Comex白银在20年均线17.6美元每盎司触底反弹，陷于低位的震荡整理；核心区间在17.6-21.4美元每盎司。　　未来银价将继续在通胀和美国加息预期之间权衡行动，就目前而言，我们已经看到美联储加息和美国政府在运输和能源层面做出持续努力缓解通胀压力，后续房屋、食品和医疗方面的价格压力也将持续遇到政策方面的打压。但随着加息进程的加深，美国经济数据和金融资产价格将掣肘进一步加息，一旦加息放缓甚至于有降息预期，贵金属价格将逐步企稳。倾向于银价重心后续将逐步企稳上扬，但内盘可能随着人民币汇率的波动，价格回暖较为缓慢，四季度银价核心区间在4300-4800元/公斤。

金融界2022-10-17

美企人员连夜撤离中芯与长江存储！美国对中国画下3条红线芯片业顶级工程师和高管或开溜

20年初开始禁止荷兰向中国出口极紫外(EUV)光刻设备，而且从2022年年中开始禁止美国公司向中国出售高端芯片和芯片制造软件。 10月7日，美国商务部工业和安全局(BIS)公布了新一轮的限制措施。声明称，从10月12日起，美国公民将被禁止在没有许可证的情况下支持中国某些晶圆厂的集成电路开发或生产。美国对于中国先进制程画下3条红线，要求设备供应商包括应材(Applied Materials)、科林研发(Lam Research)、科磊(KLA)等美系业者，在向中国本土业者出货16/14纳米(含)以下FinFET制程逻辑芯片设备，以及18纳米(含)以下DRAM与128层(含)NAND或更高层数记忆晶片相关设备之前，必须取得美国商务部许可执照。前述的禁令刚好卡住中国已经量产的新进制程。1名中国国资半导体投资人直言，中芯国际、长鑫存储、长江存储受到的打击最大。这3家厂商可能会被卡在现在的水平，难以向更先进制程迈进。根据资料，中芯14纳米已经量产，正在研发10纳米、7纳米；在NAND领域，长江存储在2021年就量产128层产品，232层产品已经发布尚未量产；在DRAM领域，长鑫存储是中国最大厂商，目前主要产品采用19纳米制程，正朝17纳米迈进。由于这波管制涉及美籍员工，中国国资半导体投资人也透露，部分美系设备商已经开始撤离长江存储及中芯国际。泛林从10日起暂停对数家中企代工厂供应零件及设备，还将相关技术人员全数撤离，设备商AMAT也是如此。不仅如此，有些软体应用界线没有画分很清楚，以致部分美企设备商考量风险，导致尚未达到14纳米制程的芯片厂也被断供。多名半导体行业人士诉苦，许多设备用于14纳米，也可用于28纳米，很多更是14/28纳米都用同一套软体，涉及这类的设备也停止供应或服务，导致部份生产28纳米的芯片厂被拖下水。此外，本周在互联网上流传的一份中国芯片企业高管名单显示，其中大部分人持有美国护照，其中包括总部位于上海的贝肯公司(Beken Corp)和中微公司。中微公司董事长兼总经理Gerald Yin是受到影响的人士之一。2004年，他离开英特尔，回到中国成立了自己的公司。在此前的多次采访中，他对中国媒体表示，他为帮助中国建立自己的芯片供应链感到自豪。广东一位专栏作家10月13日撰文称，美国决定禁止美国人为中国芯片公司工作，这是一个强大的举动，将迫使芯片专家放弃他们的美国护照或在中国的职业生涯。他说，中国仍然严重依赖外国芯片，去年中国进口了4000亿美元的半导体。他表示，包括美国、日本、韩国和台湾在内的芯片联盟(Chip 4 Alliance)仍主导着全球芯片供应链。然而，他补充说，中国不应该放弃，而应该继续开放市场，从而吸引人才。他表示，尽管美国采取了限制措施，但中国芯片行业在过去几年一直保持增长。青海广播电视台社交媒体频道的专栏作家蒋平今年2月在一篇文章中写道，当美国美光科技(Micron Technology)今年关闭其在上海的DRAM芯片生产线时，该公司为150名员工中的一部分(包括12名中国科学家)提供了调往美国或印度的机会。蒋平说，其中有40人已经收到移民美国的邀请。他说，中国必须建立自己的人才库，想尽一切办法留住大陆的工程师和科学家。今年4月，一位姓陈的中国作家表示，由于芯片技术远远落后于其他国家，中国不得不依赖外国半导体。陈说，很多中国人已经学会了芯片生产的诀窍，但他们中的大多数人都没有回到内地工作。他说，中国迫切需要吸引这些人才回国为国效力。中国半导体工业协会在周四发表的一份声明中表示，美国应停止新宣布的限制措施，因为它们将影响到中国数百万芯片工人。该协会表示，它对美国商务部公布的限制措施感到失望，它不同意“以如此武断的方式突然扰乱国际贸易”的措施。它说，为了全球半导体产业的福祉，美国政府应该调整其行动路线，回到世界半导体理事会和政府和半导体权威会议(GAMS)的完善框架。美企断供中国巴望台日协助美国厂商撤出后，中国芯片厂无法获得原厂支持，维修要找谁？中国芯片行业人士说，中国本土企业虽有能力对设备进行基础维护，但部分设备属于消耗品，无法保证中国制的替代品品质，成本也难以估算，一定会冲击生产线。对于设备零件及耗材后续供应风险，中国芯片行业人士认为，或可从台湾及日本进口，但美国若将此列入管辖范围，供应“说断就断”。因此，中国芯片厂也无法扩充产线，只能停在现有产能上。 1位地方政府决策人士也很苦闷，自曝华为被制裁后，长江存储及中芯就积极推进中国制造设备验证、上线，长鑫存储速度稍慢。如今，这3家公司面临的问题都一样，某些设备是美国独占，一旦断供，产线就无法运转了。中国芯片代工厂亦称，中国国产设备技术仍须提高，只能替代一些低端设备，“勉强”能用，“有总比没有好，需要时间慢慢验证”。面对这样的窘境，中国加紧扩建成熟制程，其实是无奈之举，无非是希望在3、5年内赢得喘息空间，若始终没有攻克关键环节，最后中国就会被抛在后面。

夏洛特2022-10-17

格上宏观周报：9月社融超预期，中美通胀大不同

格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场震荡加剧，除恒生指数外，其余主要指数全线上涨。消息面上，近期国家医保局明确创新医疗器械暂不纳入集采，后续IVD的集采压力可能也会好于市场预期。美国宣布对芯片实施新出口管制，旨在打压中国超算、数据中心全球半导体企业承压加剧。展望后市，私募管理人认为当前的市场预期过于悲观，四季度市场是否反弹与市场信心关系密切，因此关键在于政策预期。对于长期想象空间较大、业绩有望在四季度迎来拐点、有一定持续性事件催化逻辑的标的保持持续关注。保银投资：市场预期过于悲观耐心等待政策指引 2022年10月1日以来，港股回调，A股美股震荡上涨。国内方面，9月社融数据超预期增长，反映基建投资支持政策正逐步落地，预计政府或会继续推升信贷增长以促进经济企稳增长。生化试剂和电生理的省际集采方室较其他耗材宽松，拉动整个医药板块明显反弹，但全国集采能否延续宽松需要观察。海外方面，美国9月CPI数据高于市场预期。作为11月加息的关键指引，此次CPI数据显示美国通胀依然高企，强化了美联储大幅加息的决心。美国宣布对芯片实施新出口管制，旨在打压中国超算、数据中心全球半导体企业承压加剧

格上财富2022-10-16

区块链动态2022年10月16日早参考

融科技周上，美国司法部加密执法小组主任Eun Young Choi表示，加密混合器是一个挑战，但并没有“让我们慢下来”。这引起了我的注意，因为我们已经听说了很多关于加密货币匿名风险可能会增加不法行为者的信息。众议院金融服务委员会的资深共和党成员Patrick McHenry表示，期待已久的稳定币法案可能会在未来几个月内出台，但围绕监管监督和资产的存储方式仍存在一些分歧。 10. 10月16日消息，美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler周五表示，商品期货交易委员会（CFTC）在监管稳定币上可以有更大的权力。Gensler在华盛顿的一次活动上表示，稳定币市场与货币市场非常相似，因此监管的尺度应是相当的。他指出，虽然在欺诈和操纵问题上，CFTC对与美元挂钩的稳定币发行者拥有监管权力，但它没有“对非证券型代币的直接监管权”。美国国会正在争取让CFTC成为比特币等非证券货币现货市场的主要监管机构，而SEC将监管那些被视为证券的加密货币。 11. 10月16日消息，作为以太坊Layer 2解决方案推出的平台，Optimism和Arbitrum平台近期交易量持续稳定走高，并在9月份达到了开放以来的最高峰。两者之间的一个关键区别是Arbitrum没有代币，Optimism则在今年4月底宣布推出其代币，并于5月正式发布，之后平台交易额激增。9月26日，Arbitrum单日交易额达到22.8万美元。短短一天后，Optimism单日交易额突破26.6万美元。市场占有率上，Arbitrum目前在所有Layer 2 Protocols中拥有最高的TVL，占有50%的市场份额；根据L2Beat的数据，Optimism的市场占有率约为30%。相比之下，排在Optimism 和 Arbitrum之后的Metis，市场份额仅为2.71%。7月26日，Metis宣布了一项为期26周的激励计划，随后TVL也增长了60%。然而，自那以后，该指数已逐渐回落到稍高于声明发布前的水平。 12. 金色财经报道，Bitcoin Archive在社交媒体上称，奢侈手表零售商Watches World现在接受比特币支付。 13. 金色财经报道，据Chainalysis称，始于俄罗斯袭击乌克兰的致命冲突增加了两国的加密相关活动。这家区块链取证公司发现，法币通胀和制裁压力导致今年交易量出现数次飙升，而东欧作为一个整体继续在全球加密生态系统中发挥作用。战争刚开始的3月，以乌克兰格里夫纳计价的贸易额猛增121% 至 3.07亿美元，而以俄罗斯卢布计价的贸易额增长 35% 至 8.05 亿美元。该研究的作者指出，在那之后，我们看到这两个国家的交易量都在下降，在8月份起起落落，但从未达到 3 月份的高点。 14. 金色财经报道，近期，Flashbots一直存在争议，因为人们认为该技术威胁到以太坊的抗审查性。这是因为Flashbots占符合政府强制规定的区块的48%。虽然以太坊因满足环保主义者的要求而受到称赞，但批评者认为，区块链网络通过增加验证者的集中化以及所谓的“更环保”区块链审查的可能性增加来进行权衡。合并后的第二天，当以太坊从工作量证明 (PoW) 网络过渡到权益证明 (PoS) 区块链时，PoW 支持者批评以太坊增加了验证者审查的可能性。数据显示，超过 59% 的质押以太坊 ( ETH ) 由四家公司持有。 15. 金色财经报道，DeFi投资组合管理公司SingularityDAO宣布正式推出其加密交易工具“DynaSets”。此次发布是在成功的测试期之后推出的，其比特币和以太坊产品的基础资产持有量分别增长了61% 和111%。DynaSets 是一篮子加密代币，使用基于先进数据科学的信号、指标和内部人工智能进行动态管理，可以监控市场情绪、经济事件、政治和其他影响因素以执行交易。 16. 10月16日休息，Metamask近日宣布将集成欺诈检测及加密结算平台Sardine。该平台可为美国用户提供30余种代币的即时银行支付服务，且不会出现结算延迟。来源：金色财经

金色财经2022-10-16

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