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微软FY2023Q1业绩电话会分析师问答

突破发生了变化，考虑到 GitHub Copilot 和您的设计师产品中的图像生成。是什么让您能够如此迅速地进行创新，并在本质上率先进入市场？我想知道这是 OpenAI 的关系，还是你的一些推理能力或其他什么？然后作为快速跟进，Amy，您确实提到了由于较高的能源成本，Azure 的利润率较低。您是否推断我们可以将这种增量影响量化为每季度 2 亿美元？然后，您可以做些什么来尝试在此期间管理它？萨提亚·纳德拉首先，是的，OpenAI 合作伙伴关系对我们来说是非常重要的合作伙伴关系。也许，有一点很重要，我们在 Azure 内部构建了超级计算能力，这是高度差异化的，尤其是计算网络的方式，为了支持这些平台模型或基础的大规模训练模型一直很关键。这就是驱动力，事实上，OpenAI 一直在取得进展。当然，我们随后将其作为 Azure OpenAI 服务的一部分进行了产品化。这就是您所看到的两者都被我们自己的第一方应用程序使用，无论是 GitHub Copilot 还是 Design，甚至是内部匹配。当然，还有像美泰这样的第三方。因此，我们对此感到非常兴奋。当谈到 GitHub 宇宙时，我们有很多更多的讨论。我认为您会在 GitHub Copilot 上看到更多进步，这是一个梦幻般的开端。但总的来说，这是一个巨大的投资领域。 AI评论显然已经到来。它将成为每个产品的一部分，事实上，无论是你提到的 Power Platform，因为这是我们在所有这些 AI 模型的企业方面正在创新的另一个领域。所以，是的，所以我认为人工智能是一个我认为我们在基础设施层具有差异化能力的地方，用于训练和推理，并且由于使用那些人工智能模型。艾米胡德对于你关于能源成本的问题，让我试着在那里提供一点帮助。我们没有看到那么大。正如我所说，这一年的收入超过 8 亿美元。其中一些是在第一季度，但大部分将在第二季度到第四季度。我认为如果你想考虑一下，它大约是一个季度 250 左右。这并不准确，但这将是今年剩余时间的一个不错的假设。卡尔·凯尔斯特德艾米，我很想问你。显然，鉴于 Windows 方面的弱点，您正在经历更多的销售组合。看起来您已选择不降低运营支出，以使您能够满足三个月前的平坦利润率指导，因此它们现在会稍微降低一点。你介意谈论这些决定吗？为什么不限制运营支出来对抗 Windows 压力呢？艾米胡德谢谢，卡尔。我在电话会议上分享了一点，但让我再分享一点，因为我认为这对于我们如何看待投资和继续投资我们看到大量机会和增长的地方很重要。个人电脑市场是周期性的。在大流行期间的几年里，我们获得了一些巨大的好处，我们选择不违背过去几年的有利条件进行支出，它下降到了底线，你可以看到在那段时间里利润大幅增加。我们这么做可能是因为这是一个周期性市场。因此，我现在的看法是，个人电脑今年将成为我们的一大阻力。但总的来说，Windows回到安装基础，我们增加使用率的能力，仍然高于以前。这对我们来说是一个很好的机会。同样的，当我们看到激增时，我们让它下降到底线，在这个低迷的市场中保持一致是很重要的，因为当你有类型的机会，特别是在商业业务中，萨蒂亚谈到的TAMs是我们最令人兴奋的一些。你有机会和你的客户一起获得市场份额，获得信心，对吧?我认为手要稳，这很重要。现在，我还要说，我们并不是没有对围绕成本的宏观环境做出反应。正如我所评论的，我们从第一季度到第二季度的连续员工人数增长将是最小的。这将是关于投资我们说过要投资的地方，即重点领域。这是关于调动员工人数，以确保在公司内部，我们已经掌握了最高和最重要的事情。在过去的 12 个月里，我们增加了很多员工。我们希望确保以最有效的方式使用这些人数，我们将这样做。而且，坦率地说，我们将在下半年结束时进行一些投资，卡尔。我们在第三季度末关闭了 Nuance。我们在第四季度关闭了 Xandr。当我们来分析这些时，您会看到运营支出投资大幅下降。您还将看到我们开始重复去年在关键领域增加的一些员工人数。到那时，我感觉很好，我们将看到员工人数和我们的重点提高生产力。所以这是一种能力，绝对可以说，我想保持一致，我们将对宏观做出回应。这两件事都可以做，我认为这就是我们正在做的事情。布拉德·西尔斯我想问一个关于Office Commercial的问题。这里的很多增长都是由用户增长驱动的。以本季度为例，按固定汇率计算 17%，用户增长 14%。你能提醒我们增量订阅者来自哪里吗？我们能否看到随着时间的推移，增长组合可能会从订阅用户转向 ASP？我认为您已经拥有超过 3 亿订阅者。所以只是跑道上的任何颜色？增量 C 来自哪里，以及您使用 E3、E5 和协作安全分析所做的所有工作，随着时间的推移，我们是否会看到更多来自 ASP 的增长而不是用户增长？太感谢了。艾米胡德这个问题问得好，因为我认为你已经看到了席位的持续增长，实际上比许多投资者预期的要长得多。在某种程度上，它确实应该继续下去，因为我们专注于一线员工的场景，我们继续专注于小型企业的增长，我们增加了可以增长的新东西，无论是Viva，还是Teams。坦率地说，有新事物使我们能够增加相关性，然后增加价值，然后增加座位。所以我不想说，它必须是，或者。所以我认为低端座位的增长还会继续，就像我们已经看到的那样。你会看到我们继续关注E5和E3 SKU的价值，在那里我们增加了一些价值，确保我们仍然可以把人们转移到那个套件。所以你会看到，随着时间的推移，长期的座位增长会有一点变化，然后你会看到asp出现。老实说，这取决于每个季度的混合情况。你在第四季度看到了更多ARPU。你在第一季度看到了一些与E3执行相关的内容。但实际上我认为这两件事都有空间去做，我已经这么想了几年。格雷格·莫斯科维茨 Satya 或 Amy，作为 Azure 的后续行动，我很好奇您如何预测近期到中期云计算需求的两个不同变量的大小。首先是一些客户消费意愿的经济压力，其次是能源成本飙升的影响，这可能是促进在云中做更多事情的因素。您是否认为这些主要是抵消因素，或者您是否期望前一个变量比后者更突出？谢谢你。萨提亚·纳德拉是的。我的意思是我们看到的方式，总体而言，宏观意味着每个人都将优化他们的构建。事实上，正如 Amy 所说，我们的工作编号 oe#1 对于我们这种甚至是面向客户的组织中的大部分来说，是主动帮助他们进行优化。事实上，我们在客户成功团队中的激励措施与他们一致，帮助客户“事半功倍”。所以这是一方面。不过，从客户的角度来看，让他们将支出与不确定的需求保持一致的最佳方式是迁移到云。所以我们看到了云的价值支撑。所以这一切的大赢家将是公有云，因为公有云可以帮助企业抵消承担需求风险的风险。正如您今天所描述的那样，另一方面是供应链或能源成本方面的风险。因此，这是对冲能源成本的另一种最佳方式，事实上，我们更节能，就是迁移到云端。所以这就是我想的一点——当你们都在思考云会发生什么时，对我们来说，我们看着这个并说，这是一个云获得份额的时期，因为我们仍处于采用的早期阶段。所以我们只是想投资它，但这可能会建立和建立长期的客户忠诚度。布伦特·布雷斯林我想转向广告。我认为，今年早些时候，这是一个超过 100 亿美元的细分市场。Netflix 明年将推出由微软提供支持的广告支持模式，考虑到微软历来不关注这些非常大且非常有利可图的细分市场，微软在此可能三到五年的更广泛的广告野心是什么？谢谢。萨提亚·纳德拉谢谢你的问题。我们是——是的，我们的核心广告业务有两个要素。一个是，我称之为LinkedIn B2B广告，我们显然在覆盖面、投资回报率质量方面处于领先地位，并且将——当然，它会受到周期性影响，但我们认为LinkedIn Engage继续生长。随着这个市场的回归，LinkedIn 拥有和运营我们的高端地位，我感觉自己处于非常有利的位置。我们将继续投资该领域。第二点是我们再次非常非常关注的地方。首先，从我们拥有和经营的开始。因此，当我们谈到 Windows 上的整体活跃设备在大流行期间增长了 20% 时。它带来的一大机遇是我们可以勾选我们自己和运营的库存，对，无论是 Bing 和 Search，还是 Feed。这些是你看到的一些增长。我们是浏览器的分享者。就订阅源的参与而言，我们是分享者。这些是我们在已安装基础之上的高杠杆作用，现在在增长方面发生了结构性变化。然后是 Netflix 的第三方，我们对此感到非常兴奋，我们将寻求发展我们——首先让 Netflix 成为一个成功的合作伙伴，但我们将继续发展我们的第三方广告平台上的业务。所以这将是三个领域：LinkedIn；我们自己的顶级印刷广告，包括搜索和提要；以及第三方广告网络。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2022-10-26

摒除GITHUB“祸害” 跟GITHUB说拜拜

年积累起来的劳动成果随时会被”污染”。Copilot 商业化背后涉及的代码版权和许可问题以及 GitHub 完全黑盒的专有基础设施成为项目所有者迁移的核心矛盾。具体表现如下： 1.GITHUB在公共数据上训练机器学习系统是否属于合理行为 ? 2.Copilot 能够在任意代码上训练模型（并允许用户基于该模型生成代码）且不受任何许可条款的约束，那么为什么只使用开源软件来训练 Copilot 模型？比如为什么不把微软 Windows 和 Office 代码纳入训练代码集？ 3. 能否提供一份用于 Copilot 训练集的许可证清单，包括版权所有者或 Git repo 名称？如果无法提供，为什么要向社区隐瞒这些信息？ 4. GitHub 甚至不提供任何自我托管 FOSS 项目的选项，他们的整个代码库是秘密的。简单来说，你用我的开源代码训练完自己的 AI 模型，然后还准备自己获利，在某些程度上侵犯了代码提供者的所有权，这个是很多项目所有者不能忍的。因此Fcloud在代码托管方面，致力于构建一个全球化的开发者共有、共建、共享的代码托管平台，打造成为世界上最安全最公平的最大的代码库，让开发者能够更快、更好地协作，开发者可以通过私钥在FFF链上创建自己的“库”，并把代码在链上进行永久存储，使其代码的归属和控制权只掌握在开发者自己的手上。同时为了开发者更友好使用Fcloud，Fcloud镜像了GUIHUB源代码，并将对其进行链上存储，生成唯一的哈希(列表)，通过CRC效验值，防止自己的代码被篡改和删除。 Fcloud是项目所有者梦寐以求的实现自己梦想的“天堂”，是项目所有者建立自己商业帝国的“肥沃土地”，是实现科学技术交流最关键的平台，开发者将会以几何的速度增长，Fcloud为真正的自由和开源而生。不仅如此，Fcloud也是实现数字安全，实现数字化改革的重要平台，是推动未来智能科技发展的关键性平台，随着21世纪的到来，5G的脚步踏入我们的生活。作为引领数字经济创新的重要推动力，5G技术正以其高吞吐、低延迟、高并发、低功耗等特性，与人工智能、区块链、云服务、大数据一起，构建新时代的全球IT基础设施，并驱动各行各业颠覆性的变革。5G在线设备会指数级增加，边缘计算普及，万物环联将提前来到我们面前，千万级别的在线设备无时无刻都在产生海量数据，数据的安全性和可靠性就变得极为重要。 Fcloud链上存储功能，代表了下一代互联网存储的时代的到来，与目前的中心化存储的网盘相比，通过Fcloud将数据切割成若干个碎片，随机存储在各个节点上，支持海量数据进行链上存储，支持单文件10G上链存储，且不丢失，网络攻击的能力被大大削弱，安全性和可靠性大幅提升，同时也让数据生产者能够真正享有数据所有权。 Fcloud提供了多媒体数据（文件、图片、音频、视频）上链永久存储/下载/授权等核心功能及服务，存储更安全，数据产权与隐私安全更有保障！你可以通过Github账户直接登入或重新创建账户。你也可以通过Fcloud账户一键关联Github，Fcloud允许你开放自己的API，通过API接口，你的任何应用程序（app）就可以通过这个接口将数据上链存储了。基于区块链的分布式链上存储等技术的Fcloud具有以下优势： 1.数据主宰：基于FFF.NETWORK的区块链分布式技术，单用户公钥授权式文件共享，“我的数据我做主，想给谁看就给谁”。 2.数据安全：分布式链上存储让黑客难以攻击，数据多节点备份，存储更安全。 3.数据永存：温馨珍贵图片、视频、音乐等上链永久存储，记录美好的每一天，想怎么存就怎么存。 4.数据确权：把数据所有权归还给用户，数据产权永久属于主人。 5.隐私保护：用户保护好自己的密钥即可，文件碎片化存储在加密网络中，只有通过私钥解析才能读取到具体文件的内容。 6.可信和可用：数据链上可查，保证数据的真实性。 7.身份确认：保证数据的可信，可读，可用，数据的唯一性。总之，FCLOUD的出现，将让天下的数据有个真正自由开放安全的栖息之地，让区块链技术切实的服务到每一个普通的人。来源：金色财经

金色财经2022-10-22

微软AI正在高速发展 Copilot AI可能代替80%的编程工作 AI未来的方向在哪里？

itHub开源子公司的自动代码编写工具Copilot AI。被他直接引用为一个信号，即所有公司都应该为自己的世界中的人工智能做好准备。他表示，即使今天没有对人工智能进行大笔投资，企业领导者也必须了解人工智能和即将到来的应用程序的改进步伐，否则他们将“牺牲未来”。 Reid Hoffman 说：“100,000名开发人员从Copilot获得了35%的编码建议，生产力提高了 35%，与去年的模型不同。在我们所做的一切中，我们将拥有放大的工具，它将在未来三到十年内实现，这是我们所做的一切的基线。” 其实，Copilot已经在Reid Hoffman引用的35%的基础上再增加了5%。 GitHub首席执行官 Thomas Dohmke最近告诉我们，在过去一年的beta测试期间，Copilot现在正在处理高达40%的使用AI的程序员的编码。换句话说，每100行代码，就有40行由AI编写，项目总时间最多可缩短55%。 Copilot接受过大量开源代码的培训，它监控开发人员正在编写的代码并作为助手工作，从开发人员那里获取输入并对下一行代码提出建议，通常是多行编码建议，通常“样板”代码是必需的，但人类重新创建是浪费时间。我们现在都对这种形式的人工智能有了一些经验，在我们的电子邮件等地方，微软和谷歌的邮件程序都会提示我们可能想要输入的接下来的几个单词。人工智能可以对一串文本中接下来可能出现的内容是合乎逻辑的。但Thomas Dohmke说，“它不能做更多，它无法捕捉你想说的话的意义。” 无论一家公司是致力于结账技术的超市，还是一家致力于应用程序客户体验的银行公司，它们都在有效地成为软件公司，一旦高管拥有开发人员，就需要关注开发人员的生产力以及如何持续改进它。这就是40行代码的用武之地。Thomas Dohmke 表示：“经过一年的Copilot，大约40%的代码是由启用Copilot的AI编写的，如果你把这个数字展示给高管，他们会感到震惊。同时开始衡量他们在开发人员身上花费了多少。” 由于项目在不到一半的时间内完成，一个合乎逻辑的结论是人类要做的工作将会减少。但Thomas Dohmke表示，看待软件开发人员工作的另一种方式是，他们做的高价值任务比仅仅重写世界上已经存在的代码要多得多。他说：“更高价值工作的定义是去掉那些一遍又一遍地写已经完成的样板式的琐碎工作。” Copilot的目标是帮助开发人员在执行编码任务时“顺其自然”。这是因为编写代码所花费的一些时间实际上是在寻找现有代码以从浏览器中插入，Thomas Dohmke 表示：“来自其他人的片段可能会导致编码人员分心。最终他们回到了编辑模式，复制并粘贴了一个解决方案，但必须记住他们在做什么，这就像冲浪者在水中冲浪，他们需要找到下一波。Copilot将他们留在编辑环境中，在创意环境中并提出想法。如果这个想法不起作用，你可以拒绝它，或者找到最接近的那个，并且可以随时进行编辑。” GitHub首席执行官预计将在未来五年内采纳更多的Copilot代码建议，最高可达80%。与计算机领域发生的许多事情不同，Thomas Dohmke谈到这一预测时说：“这不是一门精确的科学，但我们认为它会极大地发展。” 在进入市场一年后，新模型正在快速改进。当开发人员拒绝Copilot的一些代码建议时，人工智能就会学习。随着越来越多的开发人员采用 Copilot，它通过与类似于新同事的开发人员进行交互，从接受或拒绝的内容中学习，变得更加智能。人工智能的新模型并不是每天都会出现，但每次有新模型可用时，都可能会有一个飞跃。但人工智能距离取代人类还有很长的路要走。 Thomas Dohmke 表示：“今天的副驾驶无法完成100%的任务，它没有感觉。如果没有用户输入，它就无法自行创建。” 由于Copilot仍处于个人开发人员（数十万开发人员）中的私人beta测试阶段，GitHub尚未宣布任何企业客户，但它预计将在今年年底之前开始命名企业客户。目前尚未披露企业定价信息，但在beta测试中，Copilot定价已设定为每位开发人员的统一费率，每人每月10美元，通常由开发人员使用公司渠道支付。Thomas Dohmke 表示：“你可以想象他们每个月的收入，所以这是边际成本，如果考虑这40%和生产力的提高，并将40%的运营支出用于开发人员，那么10美元并不是相关成本。我有1,000名开发人员，这比1000 x 10的钱要多得多。” GitHub CEO将AI现在正在发生的事情视为他自1980年代后期以来一直参与的编码世界中生产力进步的下一个合乎逻辑的阶段。那是编码从打孔卡阶段出现的时代，没有互联网，像Thomas Dohmke这样的编码员不得不购买书籍和杂志，并加入计算机俱乐部以获取信息。那是开发人员生产力的第一阶段，然后是互联网，现在是开源，允许开发人员在互联网上找到其他现有的代码。现在，无论编码任务与支付处理还是社交媒体登录有关，大多数公司，无论是初创公司还是老牌企业，都投入了开源代码。已经存在一个巨大的开源依赖。手机应用程序中多达90%的代码从互联网和GitHub等开源平台提取的情况并不少见。在“任何其他已经可用”的编码时代，这并不是开发人员或应用程序的区别所在。 Thomas Dohmke表示：“人工智能只是这方面的第三次革新，从打孔卡到自己构建所有东西到开源，再到现在在大量代码中，AI编写更多，有了这40%的替代，如果人工智能在各行各业普及，在手机上的创新将在人工智能和开发人员的帮助下创造出来。” 今天以及在可预见的未来，Copilot仍然是一种经过代码训练的技术，并且正在根据在代码库中查找内容提出建议。它并没有发明任何新的算法，但按照目前的进展速度，最终“完全有可能在开发人员的帮助下创造源代码的新想法”。但即便如此，仍然需要人情味。Thomas Dohmke 表示：“Copilot越来越近了，但它始终需要开发人员进行创新。”

楼喆2022-10-15

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