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传特朗普暴怒！“红色浪潮”意外落空特朗普成中期选举“最大输家”？这一“黑马”成“最大赢家”

已经被民主党赢得。特朗普的一位顾问对CNN记者阿科斯塔(Jim Acosta)说，在竞选结果公布几小时后，特朗普“对每个人大喊大叫”。据阿科斯塔说，这名顾问说:“特朗普气坏了。” （来源：推特）尽管许多共和党人曾预计在全国范围内取得压倒性胜利，但初步结果显示，许多得到特朗普支持的候选人处境艰难。与此同时，就在几天前，特朗普还称他将很快宣布参加2024年总统竞选的日期。特朗普预计将于本月第三次参选共和党总统候选人，也许是对德桑蒂斯的上升抱有期待，他在中期选举前向德桑蒂斯发出了警告，告诉他不要参选。 “我认为如果他竞选，他可能会伤得很重。我认为选民们不会喜欢这样——我不认为这对共和党有好处，”他在周一晚上的飞机上告诉记者。他威胁说，如果德桑蒂斯不注意他的警告，他就会揭露关于他的“不太光彩的事情”。德桑蒂斯拒绝透露他是否会完成第二个任期，也没有在胜选演讲中提到特朗普。但当支持者高呼“再来两年!”(州长通常任期四年)时，他笑着说:“非常感谢。” 然而，他确实提到了新冠肺炎大流行，“在世界疯了的时候，它是一个理智的避难所”。 “我们没有退缩，”他说。“我们有信念指引我们，我们有勇气领导。我们许下了承诺。我们向佛罗里达州人民做出了承诺，我们已经兑现了这些承诺。所以，在四年之后的今天，人民做出了他们的判决。” 上周，特朗普攻击了德桑蒂斯，在宾夕法尼亚州的一次集会上称他为“Ron DeSanctimonious”。他还称他是“一个好人”，声称他们没有“争吵”，特朗普“在民调中遥遥领先”。周二晚上原本被认为是特朗普的胜利时刻，预示着他即将重返聚光灯下。但他的政党表现平平——尤其是在他支持的候选人中——意味着选举结果不及预期。周二晚上，特朗普在他豪华的海湖庄园(Mar-a-Lago)举办的选举观察派对上显得有些不安，因为很明显不会出现他恳求支持者们带来的“红色浪潮”。这次选举之夜的聚会是在他位于佛罗里达州的豪宅的大宴会厅里举行的。在这次活动中，健谈的特朗普在发表了一场简短的演讲后，似乎并没有特别感兴趣向来宾讲话。预计特朗普将于下周宣布第三次竞选总统。他曾预计，通过为自己支持的候选人带来胜利，他将巩固自己在共和党总统候选人提名中的领跑者地位，但竞争最激烈的几场竞选的结果显然喜忧参半。在宾夕法尼亚州，民主党人费特曼(John Fetterman)击败共和党人奥兹(Mehmet Oz)，赢得了一个参议院席位，而民主党人夏皮罗(Josh Shapiro)击败共和党人马斯特里亚诺(Doug Mastriano)赢得了州长竞选。在亚利桑那州，追随特朗普路线的莱克(Kari Lake)和马斯特斯(Blake Masters)都落后于民主党对手，不过在俄亥俄州，共和党人万斯(JD Vance)确实赢得了参议院的胜利。

夏洛特2022-11-10

格上每日收评—2022年11月09日

今日市场今日A股呈现震荡下挫态势，三大指数集体收跌。个股跌多涨少，两市约2700只个股飘绿，北向资金全天小幅净流出。盘面上来看，地产股、医药板块和贵金属涨势较好。房地产板块的走强源于三大利好：一是通州区台湖、马驹桥地区不再执行通州区的“双限购”政策;二是央行主办媒体《金融时报》发文称，房企融资环境改善，年内地产市场触底企稳可期;三是交易商协会官网发文称，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具。医药板块在一则消息中延续了之前的热度。上海中医药大学的中药抗疫循证研究成果登上国际期刊，证实在标准治疗的基础上，热炎宁(RYN)合剂可促进奥密克戎无症状和轻症感染患者的核酸转阴。使医药板块能够持续发力。另外，黄金等贵金属期货的拉升提振了整个板块的活跃度，走着美联储加息见顶，尾声降至的逻辑。下跌方面，保险、软件、煤炭、酿酒、券商等板块走弱。总的来看，上周在各种因素的刺激下，指数全面反攻，这周的休息调整也是情理之中。另外再对比一下当下与今年四五月份的行情，发现了什么？是不是有着极大的相似之处。不过过往历史只是一个合理的参考，并不代表未来走势，建议投资者关注估值筑底业绩改善或者有政策支持的板块。从长远

格上财富2022-11-09

二十大政策与三季报业绩向好重合的方向有哪些？

格上研究 2022年10月16日，习总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。通过对二十大报告的深入全面学习，我们发现报告的重要核心是统筹发展与安全，其中，每1000字“安全”的词频从十九大报告1.7大幅上升到2.8（见图1），报告中提到的粮食、能源和重要产业链供应链等的安全问题是党和国家短期核心关切的问题。因此，本文根据二十大报告相关内容，梳理出与安全相关的议题，希望借此找到其映射到资本市场的投资机会，同时根据最新三季报业绩情况，寻找政策支持且三季报景气度较高或者好转的投资机会。图1 二十大报告相比十九大报告词频变化数据来源：新华社，东吴证券研究所表1 七大安全议题涉及的政策导向及相关行业数据来源：新华社，东吴证券研究所首先，通过梳理二十大报告我们发现与安全相关的议题包含科技安全、生物安全、能源安全、粮食安全、军事安全、产业链安全、数据安全7项，其所涉及的行业或主题如表1所示。具体来看： 1）科技安全的目标是实现高水平科技自立自强，自主可控，对应信创、半导体、医药和航空航天等； 2）生物安全

格上财富2022-11-09

英国又想换新首相？苏纳克亲信爆“职场霸凌”辞职物价与民怨罢工齐飞

fpost UK) 据美国有线新闻网(CNN)报道，苏纳克自今年10月当选英国首相后，便信誓旦旦地宣称自己将终结前任首相约翰逊(Boris Johnson)与特拉斯(Liz Truss)任内的混乱不堪，但如今才上任不到两周，苏纳克的内阁就接连出现重大的人事问题。细数英国在未解决通胀就遇到的乱事，首先是苏纳克内政大臣布瑞弗曼(Suella Braverman)将外国移民和寻求庇护者，形容成是对英国本土的“入侵”，现如今被外界认为是苏纳克亲密盟友的威廉森则再爆出职场霸凌，使得英国政府的威信再次扫地。 (来源:Shropshire Star) 据悉，威廉森非常喜欢阁员或议员们的八卦，并且会以此做为威胁的工具，除了传送威胁和暴力讯息之外，他还被指控竟公开恐吓一名政府官员：“要割开你的喉咙。” 但值得关注的是，威廉森在提交给苏纳克的辞呈中否认以上指控，“我正在遵守投诉程序，我已向苏纳克致歉，从今以后，我驳斥任何对我过去行为提出的指控和形象塑造”，但他也承认这些丑闻正在转移本届内阁所做的努力和成果，因此他决定辞职，并遵守投诉调查的程序，努力自证清白。他还强调称，自己辞职后不会领取任何遣散费，因为“这是纳税人的钱，应该用于其他英国新政府的优先事项”。苏纳克则回应，他“非常悲伤”地接受威廉森的辞职。物价与民怨罢工齐飞苏纳克此前被称为“不惜一切拯救英国经济”的财务大臣，但今年消费者物价指数连连上涨，英国上千民众已不相信新首相能救物价。11月5日走上伦敦市中心要求苏纳克所属的执政党保守党下台、国会改选，甚至是护理师都决定罢工。英媒BBC披露，伦敦警察厅5日得知在伦敦各地分别进行着至少5场不同的示威活动，前工党领袖柯宾(Jeremy Corbyn)在集会上表示，群众运动能让政府确实听见民众心声，现场甚至有位女士带着双胞胎小孩参加示威活动。该女士向BBC记者说道：“如果我们不站起来战斗，以后就只能坐下来哭。”这位女士还说带着孩子参加，是因为她希望孩子看见民主真的有在行动。 Britain is Broken示威活动爆发，示威者们抗议保守党紧缩政策，并要求立即举行大选，矛头直指新首相。最新在线请愿活动显示，46.5万人要求提前举行大选，他们认为，首相太富有，无法真正代表工人发声。 (来源:The Mirror) “我们想摆脱苏纳克，我们想为NHS提供更多资金，停止其私有化。我们希望保守党下台，这是实现变革的唯一途径，”参与抗议游行的民众表示。此外，示威游行者还抗议生活成本过高，就低薪资采取行动并废除“反工会”的就业法。鉴于能源价格飙升、通胀持续高企等因素，很多英国家庭的生活陷入了困境。据英国信用卡机构「巴克莱卡」10月发布的数据显示，越来越多的英国人通过减少夜生活、自带午饭上班、少买新衣服等办法省钱，旨在确保自己能够支付今年秋冬季的能源账单。数据显示，英国普通家庭目前平均每月支付的采暖和照明费用大约是去年同期的两倍。数据显示，今年第二季度，英国有200多万户家庭拖欠电费，比第一季度增加约25%，并打破历史纪录。 (来源:BBC) 通胀已经影响到本地居民的衣食起居，2021年一份炸鱼和薯条的价格是7.25英镑，大份卖8.5英镑。现在已经涨到了10英镑，约合80元人民币。2022年以来，英国CPI持续上涨，7月达到10.1%，创下1982年2月以来新高。据预测，明年1月英国通胀率或将达到18.6%。通货膨胀难以遏制，英国经济或面临长期衰退。据高盛展望预计，英国经济将从今年第四季度开始陷入衰退，2023年英国GDP可能会萎缩0.6%。3日，英国中央银行英格兰银行宣布加息75个基点，将基准利率从2.25%上调至3%。英格兰银行警告称，英国正面临有记录以来持续时间最长的经济衰退，本次经济衰退预计将持续到2024年。英格兰银行预计2022年下半年英国国内生产总值将下降约0.75%，反映出能源和贸易商品价格飙升对实际收入的挤压。而由于能源价格高涨和通胀加剧，预计英国2023年和2024年上半年的经济活动将继续下降，英国的经济前景极具挑战。英格兰银行还预测，在未来两年可能出现的经济衰退中，英国的失业率可能会翻一番，达到6.5%。皇家护理学院(Royal College of Nursing)即将揭晓投票结果，据了解，大部分的护理师投票希望对争取改善待遇有所行动，他们要求加薪5%，以因应目前高达12%的通货膨胀，但是没有得到英国政府同意。皇家护理学院建议所属的30万个会员罢工，如果确定发起罢工，虽只会影响一般非紧急病患的医疗，急诊病人不会受到影响。但英国政府仍要求护理师们，谨慎考虑罢工对病患造成的影响。皇家护理学院的秘书长库伦(Pat Cullen)指出说：“许多有经验或者是新来的护理师都认为，如果护理专业无法获得公平的待遇，没有得到应有的重视，他们看不到未来。”他们也表示，罢工行动对护理师与病患都是一样的影响，“我们有病患的支持去争取权益”。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-11-09

拜登迎来“可怕的两年”！？中期选举结果备受瞩目盘点对市场最有利和最糟糕的情形

国总统拜登坦言。美国有线电视新闻网(CNN)周二以此为题报道称，如果共和党控制国会，拜登剩余两年的任期将变得极其艰难。美联社称，民主党为令人失望的结果做好了准备，而共和党即便只是控制参众两院中的一个，接下来迎接拜登的，也将是重重挑战。共和党议员此前已明确表示，一旦他们控制了国会，拜登应该做好准备——调查即将到来。参议院或众议院的多数党地位，将使共和党议员在多个监督委员会中担任强有力的主席职位，他们将有能力对拜登本人、白宫官员甚至拜登的家人展开调查。 CNN称，共和党众议员詹姆斯·科默和吉姆·乔丹，可能分别担任众议院监督委员会和司法委员会主席。而共和党议员已经表示，他们期待对上述所有问题进行调查，包括针对拜登的儿子亨特·拜登的商业交易、联邦调查局和司法部的“政治干预”行为等。更具有针对性的，还有弹劾，包括对国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯，甚至是对拜登本人的弹劾。实际上，拜登对于弹劾的风声早有耳闻。在近日的一场集会上，拜登对支持者称，他已被告知，共和党如果赢回众参两院，就打算弹劾他。他还称：“我不知道他们会指控我什么。” 外界预测，疫情防控、边境管控、阿富汗撤军、乌克兰问题等，都可能成为共和党对拜登本人及其政府主要官员发起弹劾的抓手。不过，也有分析指出，弹劾只是共和党的政治手段之一，更像是在“翻身”后针对民主党展开的一场政治报复，并不会真的将拜登赶下台。美国中期选举的最糟糕情形荷兰合作银行(Rabobank)和美国银行(Bank of America)的市场策略师说，周二中期选举对美国股市最坏的情况是民主党大获全胜。尽管华尔街分析师普遍认为，民主党在周二投票后加强对参众两院控制的可能性不大，但至少有两家投资银行对客户表示，民主党大胜将是美国股市最糟糕的结果。荷兰合作银行以美国高级策略师Philip Marey为首的一个分析师团队在最近的一份报告中说，民调显示民主党大获全胜的可能性仅为15%。如果这一结果成为现实，股市可能会受到冲击，因为民主党主导的联邦政府将增加支出，提高税收，并收紧对广泛行业的监管。尽管通胀恶化可能推高美国国债收益率，损及美国股市，但从长期来看，增税也有可能有助于压低美国国债收益率。自今年年初以来，美国国债收益率走高往往会损及股市，反之亦然。 Marey说:“只要民主党控制参众两院带来更多政府支出，就可能增加通胀压力，从而推高美国国债收益率。” 美国银行的一组策略师的态度甚至更为公开，他们表示，如果民主党大获全胜，可能会导致股市“下意识抛售”。高盛集团(Goldman Sachs Group)的一组分析师表示，民调显示，周二最有可能出现的结果是国会出现分裂，共和党重新控制众议院，而民主党预计将继续掌控参议院的脆弱权力。高盛团队援引FiveThirtyEight提供的民调数据汇总显示，共和党人预计将在周二的投票后控制230个众议院席位。该团队表示，他们夺回众议院的几率约为84%。然而，对竞争最激烈的五场参议院竞选的分析显示，竞争将更加激烈，民主党获胜的几率略高。根据高盛对五场竞争最激烈的竞选的分析，乔治亚州的共和党候选人赫歇尔·沃克和内华达州的亚当·拉克索特最有可能击败民主党对手。假设民主党候选人在其他三个竞选中获胜，沃克和拉克索尔特都需要赢得选举，共和党才能重新获得参议院的多数席位。当然，据《纽约时报》周二的一篇报道，投资者可能要到本周晚些时候才会知道哪一党会胜出。目前，投资者似乎对这种不确定性不以为然：标普500指数、道琼斯指数和纳斯达克综合指数都在盘中保持了稳固的涨幅。

夏洛特2022-11-09

中期选举最新出口民调来了！约70%选民不希望拜登连任美国人眼下最关心这些问题

Research)为美国有线新闻网(CNN)和其他新闻网络进行的出口民调的初步全国结果，在今年的中期选举中，约有80%的选民表示，他们至少多少对自己所在州的选举进行得公正、准确有信心。大约一半的人说他们非常有信心。只有约2/10的人说他们不太相信或根本不相信。但选民们也对本国的民主状况深感担忧。略低于三成的人表示，他们认为今天美国的民主至少在一定程度上是安全的，约七成的人认为美国的民主在某种程度上或非常受到威胁。#美国中期选举# 略多于六成的选民接受拜登在2020年合法赢得总统大选这一结果，而约三分之一的选民否认那次选举的结果。中期选民对特朗普的负面评价高于拜登根据出口民调的初步全国结果，虽然今年中期选举中的选民对现任总统拜登持负面看法，但他们对前任总统特朗普的看法更为负面。在今年的中期选举中，只有约37%的选民对前总统特朗普有好感，约60%的人对他持负面看法。约16%的选民表示，他们今年在众议院的投票是为了表达对特朗普的支持，不到十分之一的选民表示，他们的投票是为了表达反对，其余的人表示特朗普不是一个因素。选民对共和党的看法略好于对特朗普的看法，约43%的人看好共和党，略超过一半的人不看好共和党。超过一半(约54%)的人认为共和党太过极端。不过，爱迪生研究出口民调显示，在11月8日的中期选举中，大约70%的美国选民表示，他们不希望看到拜登参加2024年美国大选。共和党和民主党选民在他们的首要问题上存在分歧根据出口民调的初步全国结果，今年选民在优先考虑的问题和态度上存在明显的党派分歧。近一半支持共和党众议院候选人的选民称通胀是他们的首要问题，只有不到15%的人选择其他问题作为他们的首要问题。在支持民主党候选人的选民中，约44%的人认为堕胎是他们最关心的问题，15%甚至更少的人选择其他问题。与此同时，根据初步的全国出口民调，中期选民大多反对美国最高法院推翻罗伊诉韦德案的决定。略低于40%的人表示他们对这一决定感到热情或满意，而约21%的人表示不满意，约40%的人表示愤怒。约60%的选民表示，在大多数或所有情况下，堕胎都应该是合法的，而参加2020年大选的选民中这一比例为51%。与2018年相比，2022年的选民可能偏老根据出口民调的初步全国结果，初步迹象表明，今年的中期选举选民看起来可能比2018年中期选举的选民年龄大。在这次选举中，只有大约十分之一的选民年龄在30岁以下，而大约三分之一的选民年龄在65岁或以上。2018年，约13%的人在30岁以下，约26%的人在65岁或以上。今年的选民大致分为两派：一般认为自己是民主党人(约34%)和一般认为自己是共和党人(约35%)，剩下的则是政治独立人士和其他党派的成员。2018年，民主党在投票群体中所占比例略大，约为37%。约76%的选民是白人，约24%是有色人种。今年拥有大学学历的白人选民在选民中所占的比例似乎略高——根据初步数据，这一比例约为40%，而四年前为31%。相比之下，没有大学学历的有色人种选民在今年的选民中所占比例似乎略低。通货膨胀是选民最关心的问题，其次是堕胎根据出口民调的初步全国结果，在今年的中期选举中，选民最关心的问题是通货膨胀，其次是堕胎。约三分之一的人认为通货膨胀是影响他们投票的最重要问题，约27%的人说堕胎。其他最关心的问题包括犯罪、枪支政策和移民。选民对经济的看法大多是悲观的。只有大约四分之一的选民对当前的经济状况持正面看法，大约四分之三的人持负面看法，大约四分之十的人认为经济状况非常糟糕。这比2018年中期选举和2020年总统选举时更悲观，当时分别有68%和40%的选民认为经济状况很好或不错。在这次选举中，约有46%的选民表示，他们的家庭财务状况在过去两年里恶化了，只有约五分之一的选民表示情况有所改善。在今年的选举中，超过四分之三的选民表示，通货膨胀在过去一年里给他们和家人带来了困难，约20%的人说这是一种严重的困难。约六成受访者表示，特别是油价，最近一直是一个难题。选民们对美国的现状感到不满，对拜登持否定态度根据出口民调的初步全国结果，参加今年中期选举的选民普遍对国家现状感到不满，对乔·拜登(Joe Biden)总统持负面看法。超过七成的人说他们对国家的现状不满意，约三分之一的人说他们不仅不满意，而且对国家的现状感到愤怒。在今年的选举中，拜登在选民中的支持率约为45%，与四年前唐纳德·特朗普在2018年中期选民中的支持率45%几乎相同。在这次选举中，强烈反对拜登的选民是强烈支持他的选民的两倍多。今年只有不到一半的选民表示拜登的政策主要是在伤害国家，约36%的人表示他的政策主要是在帮助国家，其余的人则认为这些政策没有任何作用。许多选民不认为他们的国会投票是对总统的公投——接近一半的人说拜登不是他们投票的一个因素，而约18%的人说他们投票是为了表达对拜登的支持，约三分之一的人说他们投票是为了表达对他的反对。

夏洛特2022-11-09

格上每日收评—2022年11月08日

今日市场今日A股集体收跌，缩量调整。个股跌多涨少，两市超2700只个股飘绿，北向资金全天净流出。毕竟已经经历了连续几天的大阳线，一些资金今日选择了逢高止盈，也是情理之中。并且今天调整的不算大，沪深两市都只有0.5%左右。并没有大幅杀跌的苗头出现。缩量下跌也代表了并不是主力资金在出货，所以也不用太过于担心，大概率还是在消化前几天的大涨。消息面上来看，五部门发布《方案》称，确保2030年前建材行业实现碳达峰。而水泥行业是建材行业碳排放重点领域，占建材行业总排放量的80%。在“双碳”目标下，发展低碳环保的绿色建筑乃大势所趋，所以今日水泥建材板块走强。今日户外运动相关股票走势较好，由于体育总局、发展改革委等八部门近日联合印发了《规划》，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。另外，在美联储加息见顶的预期越来越强烈之下，有色金属甚至贵金属都在强势上涨，所以有色金属今日的走势也还不错。目前看来市场的

格上财富2022-11-08

拜登恐有大麻烦！共和党领袖：若夺众院将调查严格拜登政府不排除启动弹劾程序

归属的重点区。据美国有线电视新闻网(CNN)报道，众议院共和党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)誓言，如果共和党人在周二赢得众议院的控制权，他将确保边境安全，削减政府开支，并对拜登政府展开严格的调查。法新社报导，如果共和党在中期选举获胜而掌控众议院，来自加州的57岁众议员麦卡锡预计将取代民主党的佩洛西(Nancy Pelosi)成为众议院议长。在美国中期选举的两天前，麦卡锡接受CNN的独家专访，概述了他担任众议院议长的计划，其中包括解决通货膨胀、犯罪上升和边境安全问题，这三个问题已成为共和党人拉拢选民的关键。为了强调这一信息，麦卡锡周日为三名拉美裔共和党女性举行集会，她们正在竞争南部边境关键地区的代表，这是该党赢得多数的战略的关键部分。当被问及共和党移民计划的细节时，麦卡锡告诉CNN：“你首先会看到的是一项控制边境的法案。你必须控制边境。仅今年就有近200万人跨境来到美国。” 但麦卡锡也强调，监督和调查是共和党领导的众议院的关键优先事项，麦卡锡透露，可能的调查包括美国从阿富汗撤军、新冠疫情源头等事项。他还为最终启动弹劾程序打开大门，他的一些成员已经开始呼吁启动弹劾程序。 (截图来源：CNN) 麦卡锡说：“我们永远不会为了政治目的而弹劾。这并不意味着，如果某件东西在特定场合使用，它就不会在其他任何时候使用。” MAGA派呼吁切断对乌克兰的资金援助，而共和党的国防鹰派则誓言不会在乌克兰与俄罗斯的战争中放弃乌克兰。麦卡锡试图重申他对乌克兰的支持，同时表示他们不会自动批准任何额外的援助请求。麦卡锡说道：“我非常支持乌克兰。我认为，未来必须有问责制。你需要的不是一张空白支票，而是确保资源被用到需要的地方。确保国会和参议院有能力公开辩论。” 麦卡锡拒绝透露他认为共和党将在周二的选举中获得多少席位，但他表示，他有信心“至少足以赢得多数席位”。麦卡锡曾在2015年因极右翼的众议院自由党团的反对而退出议长竞选。他告诉CNN，他相信这一次他将获得来自他的党团和前总统特朗普(Donald Trump)的支持，以确保众议院议长之位。麦卡锡说：“是的，我相信我们会得到成为议长的选票。我认为特朗普会非常支持。”

tqttier2022-11-08

你知道数字货币市场恐惧和贪婪指数吗它到底是如何运作的

金色财经2022-11-07

格上宏观周报：A股市场不惧美联储加息强势回暖

格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场显著回暖，主要指数均涨超5%以上。从行业看，消费属性相关的汽车、食品饮料、社会服务板块领涨。海外方面，美联储加息75个基点落地，美股受此影响回调较多。展望后市，私募管理人认为对后续市场可以更加乐观一些，在自上而下把握好顺应时代背景、政策规划的方向之后，可以更加积极地深入到产业里，去自下而上寻找一些细分投资机会。丹羿投资：对A股已经见底的观点明确，但可能在底部需要点时间目前整体经济弱复苏，流动性充裕。对于未来的市场，我们将它分为上下两个半场。这个分界线，就是经济复苏的预期。基于经济缓慢复苏的预期，预计未来上半场的持续时间较长。上半场，估值牛，流动性推升，提估值为主。丹羿看好：① 各领域的自主可控，即大安全。包括信创、科学仪器设备、医疗设备、高端机床等。凡是有自主可控的，凡是可以进口替代的，均表现较好，预计可持续一段时间。② 医药方面：过去两年，创新药、器械耗材等，因为被集采压制，表现不佳。8月以来，对体外检测（IVD）生化试剂的集采，降价较温和。反馈到市场上，这些股票得到一个估值的快速修复。第一阶段估值修复后，未来还是以公司利润业绩为主

格上财富2022-11-06

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