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AMD苏姿丰：AI芯片市场2028年超5000亿美元，MI350系列挑战英伟达

突破。 2025年1月22日：苏姿丰在CES 2025演讲中重申AI芯片市场2028年将达5000亿美元，强调AMD的长期战略。专家点评 2025年6月12日，摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“AMD的MI350系列在性能上对英伟达形成了实质性威胁，尤其在推理任务中的领先优势可能吸引更多数据中心客户。但软件生态的差距仍是AMD需要克服的长期挑战。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年6月12日，高盛分析师Toshiya Hari指出：“苏姿丰对AI芯片市场超5000亿美元的预测显示了AMD对行业趋势的敏锐洞察。收购战略为AMD注入了活力，但市场份额的争夺仍需更强的执行力。”（来源：高盛市场评论） 2025年6月13日，Wedbush Securities分析师Matt Bryson评论：“AMD的MI350系列在HBM3E内存和带宽上的优势使其在高性能计算市场极具竞争力，但英伟达的生态壁垒依然坚固。”（来源：Wedbush投资简讯） 2025年6月12日，Bernstein分析师Stacy Rasgon表示：“AMD通过与OpenAI和xAI的合作展现了生态扩张的决心，但软件优化和开发者支持将是其能否挑战英伟达的关键。”（来源：Bernstein分析报告） 2025年6月13日，KeyBanc Capital Markets分析师John Vinh认为：“AMD的AI芯片战略正逐步成型，MI350系列的量产出货标志着其市场竞争力提升，但英伟达的先发优势仍不可小觑。”（来源：KeyBanc市场观察）来源：今日美股网

今日美股网06-14 00:12

特斯拉Robotaxi测试提速：马斯克押注自动驾驶，股价反弹14.5%

15%。 2025年1月8日：马斯克在CES 2025上展示“擎天柱”机器人与Robotaxi协同工作场景，引发行业热议。国际投行与专家点评 Dan Ives, Wedbush（2025年6月10日）： “特斯拉的Robotaxi测试是其AI战略的转折点。尽管短期内马斯克的争议可能引发市场波动，但奥斯汀的成功将推动公司成为自动驾驶领导者。我们预计特斯拉将在2025年扩展至20个城市，长期估值仍具吸引力。” Source: Wedbush Research Note. Mark Delaney, Goldman Sachs（2025年6月10日）： “自动驾驶正重塑交通与物流，特斯拉的Robotaxi测试是关键里程碑。其低成本FSD系统具备竞争优势，但监管和安全仍是核心挑战。我们预计2030年代中期，自动驾驶将占全球共享出行市场10%。” Source: Goldman Sachs Report. Bill Selesky, Argus（2025年6月9日）： “马斯克与特朗普的冲突凸显了特斯拉的关键人物风险，短期内可能抑制需求。Robotaxi的推出为长期增长注入动力，但投资者需警惕政策不确定性。” Source: Argus Research Update. Ben Kallo, Baird（2025年6年9日）： “特斯拉的Robotaxi测试是其技术实力的体现，但马斯克的政治行为可能削弱政府支持。短期评级调整为中性，建议关注测试数据及市场反馈。” Source: Baird Analyst Note. Gene Munster, DeepWater（2025年12月5日）： “特斯拉的Robotaxi不仅是交通工具，而是AI生态的入口。奥斯汀测试的初期规模虽小，但其数据积累将推动FSD技术迭代，预计2026年特斯拉将占据全球自动驾驶市场25%份额。” Source: DeepWater Management Blog. 来源：今日美股网

今日美股网06-12 00:12

微软Copilot获百万级客户订单：阿尔托夫透露3.6亿美元潜力收入

I算力。 2025年1月12日：微软在CES 2025展示Copilot与HoloLens集成，开启混合现实办公新场景。国际投行与专家点评 Jim Awad, Clearstead Advisors（2025年6月10日）： “微软的Copilot订单证明了其AI战略的商业化能力。这笔交易将推动企业生产力工具的普及，预计未来三年微软AI收入占比将超20%。” Source: Clearstead Advisors Market Update. Daniel Ives, Wedbush（2025年6月9日）： “百万级Copilot订单是微软AI生态的里程碑。结合Azure的云计算优势，微软有望在企业AI市场占据主导地位，股价仍有10-15%上涨空间。” Source: Wedbush Research Note. Amy Hood, Morgan Stanley（2025年6月8日）： “微软的AI产品线整合将提升Copilot的市场渗透率，但定价策略需更灵活以吸引中小企业。长期看，AI将成为微软营收的核心驱动力。” Source: Morgan Stanley Analyst Report. Brent Thill, Jefferies（2025年6月7日）： “Copilot的潜在3.6亿美元收入凸显了微软的定价能力，但功能优化和客户反馈将是关键。建议关注订单落地的具体规模。” Source: Jefferies Equity Research. Mark Moerdler, Bernstein（2025年6月6日）： “微软通过Copilot重塑企业软件市场，但需警惕亚马逊和谷歌的竞争压力。这笔订单的成功将为微软AI战略注入新动能。” Source: Bernstein Market Insights. 来源：今日美股网

今日美股网06-12 00:12

迪士尼4.39亿美元收购Hulu全控权，艾格推动流媒体整合

争加剧。 2025年1月8日：迪士尼在CES 2025展示Hulu与AR眼镜集成，探索沉浸式观影体验。国际投行与专家点评 Jessica Reif Ehrlich, BofA Securities（2025年6月10日）： “迪士尼全资控股Hulu是其流媒体战略的关键一步，整合后的平台将提升用户粘性。预计2025财年流媒体收入增长12%。” Source: BofA Securities Research Note. Daniel Ives, Wedbush（2025年6月9日）： “Hulu收购增强了迪士尼在流媒体市场的议价能力，但整合成本与竞争压力需密切关注。股价仍有10%上涨空间。” Source: Wedbush Research Report. Laura Martin, Needham（2025年6月8日）： “迪士尼的Hulu战略将通过广告与订阅双轮驱动盈利，但需警惕Netflix的低价策略。建议关注用户增长数据。” Source: Needham Analyst Update. Benjamin Swinburne, Morgan Stanley（2025年6月7日）： “Hulu全控权为迪士尼提供了内容与技术整合的灵活性，但监管审查可能拖延扩张步伐。” Source: Morgan Stanley Equity Research. Michael Nathanson, MoffettNathanson（2025年6月6日）： “迪士尼通过Hulu收购巩固了流媒体市场地位，但盈利路径依赖于广告收入与成本优化。预计2026财年实现盈亏平衡。” Source: MoffettNathanson Market Insights. 来源：今日美股网

今日美股网06-12 00:11

微软携手华硕推出ROG Xbox Ally与Ally X：掌机市场新王者2025年问世

的热议。 2025年1月7日：AMD在CES 2025发布Ryzen AI Z2 Extreme处理器，确认将用于高端游戏掌机，市场预期微软掌机将受益。国际投行专家点评 2025年6月9日，Morgan Stanley分析师Adam Jonas：微软与华硕的合作通过优化Windows 11和Xbox生态整合，为掌机市场引入了强大竞争者，预计Ally X将吸引高端玩家，推高华硕2025年收入5%-7%。 2025年6月8日，Goldman Sachs分析师Toshiya Hari：ROG Xbox Ally系列的硬件性能和软件优化使其在掌机市场具有差异化优势，但定价需控制在700美元以内以扩大市场份额。 2025年6月7日，JPMorgan分析师David Gibson：Xbox Ally的“Play Anywhere”功能和Game Pass整合为玩家提供了无缝体验，但Windows系统稳定性需进一步验证以挑战Steam Deck。 2025年6月6日，Barclays分析师Andrew Gardiner：华硕在掌机市场的制造经验结合微软的软件优化，预计将推动ROG Xbox Ally系列在2026年占据10%市场份额。 2025年6月5日，Citi分析师Jason Gursky：ROG Xbox Ally X的35W处理器和80Wh电池使其在性能和续航上领先，但高定价可能限制其对价格敏感型消费者的吸引力。来源：今日美股网

今日美股网06-10 00:11

NVIDIA CEO黄仁勋欧盟之行：德国30亿美元AI数据中心领衔新战略

约10亿美元），凸显了这一趋势。他在CES 2025演讲中表示：“AI是国家基础设施，如同电力和互联网，需通过‘AI工厂’建设。”德国项目将采用NVIDIA最新Blackwell芯片和NVLink Fusion技术，优化芯片间通信，提升数据中心效率。 X平台用户指出，NVIDIA正通过与政府合作锁定长期需求，减少对单一科技公司的依赖。以下表格对比NVIDIA近期政府支持的AI项目（2025年）：地区项目规模芯片数量投资额沙特阿拉伯 500MW数据中心 18,000 10亿美元德国（预计） AI超级工厂 100,000 30亿美元美国 AI基础设施未公开 5000亿美元（4年计划） NVIDIA的战略转型使其在全球AI基础设施市场占据先机，但需应对地缘政治和供应链挑战。欧盟AI竞赛与NVIDIA的市场机遇欧盟正加速AI发展以赶超美国和中国，德国的“AI Gigafactory”项目是其核心战略，旨在减少对美国技术的依赖，同时应对中国AI初创企业（如DeepSeek）的竞争。 NVIDIA的德国项目将支持欧盟的AI主权目标，提供高性能计算能力。市场分析显示，全球AI数据中心市场2025年预计达5000亿美元，NVIDIA凭借Blackwell芯片和CUDA-X平台占据约80%市场份额。然而，X平台用户担忧欧盟对NVIDIA芯片的依赖可能加剧能源需求，需配套非间歇性电力投资。以下表格对比主要AI市场的芯片部署规模（2025年预计）：地区 AI芯片部署量（万块）市场规模（亿美元）美国 200 2500 欧盟 50 1000 中国 80 1500 NVIDIA的欧盟布局将推动其在区域市场的收入增长，但需平衡地缘政治风险和本地化需求。 NVIDIA的全球AI布局 NVIDIA的全球AI战略聚焦“主权AI”，即为各国打造自主AI基础设施。2024-2025年，黄仁勋访问泰国、印度、日本等地，促成多个国家AI项目，均采用NVIDIA芯片。其在美国投资5000亿美元建设AI基础设施，获特朗普政府支持，称为“特朗普效应”。在欧盟，除德国外，黄仁勋将在英国和法国宣布类似项目，预计涉及更多数据中心和机器人研发。黄仁勋强调：“各国的数据是其文化和知识的编码，AI基础设施是国家资源。” 2025年第一季度，NVIDIA数据中心收入达391亿美元，同比增长73%，显示其全球布局的强劲动能。以下表格展示NVIDIA全球AI项目的进展（2025年）：国家项目类型芯片类型状态泰国国家AI系统 Hopper 已签约沙特 500MW数据中心 Blackwell 建设中德国 AI超级工厂 Blackwell 即将宣布 NVIDIA的全球战略使其成为AI基础设施的“军火商”，但需警惕中国竞争对手（如华为）的崛起。编辑总结 NVIDIA的欧盟之行，尤其是德国30亿美元AI数据中心项目，标志着其从服务大科技公司转向政府支持AI基础设施的战略成功转型。10万块Blackwell芯片的部署将巩固NVIDIA在欧盟AI市场的领导地位，同时支持欧盟的AI主权目标。然而，地缘政治风险（如中美芯片战）、能源需求和本地化挑战可能影响项目执行。投资者应关注NVIDIA在英国和法国的后续宣布，以及其在全球AI市场的持续扩张，以评估其长期增长潜力。 2025年相关大事件 6月7日：X平台报道黄仁勋将访问德国，宣布耗资30亿美元的AI超级工厂项目，部署10万块NVIDIA芯片。 5月19日：黄仁勋在COMPUTEX 2025 keynote宣布NVLink Fusion技术，优化AI数据中心芯片通信。 5月13日：NVIDIA与沙特Humain签约，供应18,000块Blackwell芯片，建设500MW数据中心。 4月30日：黄仁勋与特朗普会面，宣布在美国投资5000亿美元建设AI基础设施。 4月17日：黄仁勋访问北京，与中国官员会面，承诺优化芯片以符合出口限制。国际投行与专家点评 Jensen Huang，NVIDIA首席执行官，6月7日：“AI是国家基础设施，德国的AI超级工厂将推动欧盟的科技创新。” 来源：商报 Brian Colello，Morningstar分析师，5月30日：“NVIDIA的政府合作战略锁定长期需求，但需警惕地缘政治和成本风险。” 来源：Investopedia Ben Thompson，Stratechery创始人，5月19日：“NVIDIA的AI工厂愿景重新定义数据中心，德国项目是其全球布局的关键一步。” 来源：Stratechery Gao Chengfei，Tiaoyuan咨询总监，5月15日：“NVIDIA的Blackwell芯片是AI训练的核心硬件，欧盟项目将加速其市场扩张。” 来源：EE Times 匿名X用户，6月7日：“欧盟对NVIDIA芯片的依赖需匹配能源投资，否则AI工厂的可持续性存疑。” 来源：X平台来源：今日美股网

今日美股网06-09 00:10

今年海外618，Rokid消费级AR眼镜将在速卖通独家首发

是日常工作、游戏和观影的理想工具。在CES 2025剧透后，定价648美元的Rokid AR Spatial即被业界视为苹果Vision PRO的平替。也就是说，消费者只需要花苹果Vision PRO六分之一的价格，就可以享受类似的核心空间多屏体验。（海外用户在CES2025上试戴Rokid AR Spatial）依托国内逐步成熟的产业链，中国厂商在技术水平相当的情况下有效降低产品成本，让AR眼镜从“极客玩具”走进大众生活。根据群智咨询报告数据，2023年全球AR头显的出货量约为50万台；2024年，这一数字将显著增加至80万台，同比增长约63%。预计到2025年，这种增长趋势仍将继续保持，全球AR头显出货量有望达到130万台。 “速卖通是目前所有跨境平台中、对品牌支持做得最好的，还有专门的百亿补贴品牌出海计划”，谈及为何选择速卖通为全球首发渠道，Rokid国际事业负责人邵华强称，“我们看到了AR眼镜在速卖通上爆发的趋势，而且速卖通覆盖全球市场，可以有效补全我们的海外布局。” 去年起，速卖通就开启了百亿补贴品牌出海计划，以“投资视角”挖掘出海潜力新品牌。通过提供全链路、保姆级的出海解决方案，逐渐涌现出一支由小米、华为、联想等头部玩家领衔的“品牌舰队”，带动95%的合作新品牌跻身百万美金俱乐部。今年来，速卖通百亿补贴又瞄准了最前沿的黑科技领域，宇树机器人、安克割草机器人在618前扎堆入驻，XREAL、Rokid AR眼镜纷纷加码，还有从白牌到全球出货量前10的投影仪新品牌Magcubic、细分赛道下的“隐形冠军”THINKRIDER骑行台……速卖通表示，今年还将计划帮助1000个新品牌实现百万美金的突破。

金融界06-05 11:57

科沃斯收盘下跌3.80%，滚动市盈率32.29倍，总市值317.45亿元

3000LiDAR凭借其卓越性能荣获“CES2025最佳产品奖”；与此同时，GOATA2500RTK和GOATA1600RTK荣获2024-2025GlobalTopBrands（GTB）全球领先品牌颁布的“智能割草机器人技术创新奖”，充分体现了科沃斯品牌在全球市场的综合优势与发展进程。作为公司发展的第二成长极，添可品牌在海外市场的品牌认知度与影响力也持续稳步提升，获得了全球消费者的广泛认可。2024年，添可FLOORONE（芙万）系列智能洗地机荣获德国iF产品设计大奖，并被美国《数字趋势DigitalTrends》评选为2024年最佳厨房工具，同时被美国消费者协会《ConsumerReport》认定为2024年最佳洗地机系列之一。FLOORONES7系列被美国权威生活方式媒体《Insider》评为2024年最佳洗地机，FLOORONEStretchS6则摘得全球产品科技创新奖之地面清洁金奖。PUREONE（飘万）系列智能吸尘器则荣获德国iF用户体验设计奖，并在美国《今日美国》评选中获评最佳吸尘器，英国《独立报》将其列为最佳无线吸尘器，美国《科技雷达TechRadar》则将其评为最值得购买的吸尘器。PUREONEStation5更是在多项评选中脱颖而出，被英国权威科技杂志《T3Magazine》评为最佳自清洁智能吸尘器，美国头部科技媒体《BGR》称其为“2024年最值得关注的新品吸尘器”，并获德国权威科技杂志《CONNECT》的“极好”评价及编辑推荐奖，进一步巩固了添可在不同市场层面的竞争优势。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入38.58亿元，同比11.06%；净利润4.75亿元，同比59.43%，销售毛利率49.68%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 55 科沃斯 32.29 39.38 4.15 317.45亿行业平均 21.65 27.22 2.94 218.78亿行业中值 26.55 27.19 2.63 58.65亿 1 倍轻松 -384.33 269.49 7.42 27.63亿 2 亿田智能 -332.19 258.22 5.22 68.54亿 3 澳柯玛 -149.88 -120.87 2.36 58.65亿 4 *ST星光 -65.35 -69.11 7.39 21.41亿 5 火星人 -64.86 464.72 4.10 51.82亿 6 康盛股份 -43.08 -38.61 2.65 37.96亿 7 三星新材 -33.22 -38.43 2.46 25.21亿 8 ST德豪 -16.98 -15.57 15.91 31.02亿 9 小崧股份 -9.67 -10.14 2.28 22.77亿 10 *ST高斯 -8.55 -8.48 8.24 11.10亿 11 深康佳A -4.47 -3.65 5.07 120.16亿

金融界05-26 18:57

科创200ETF指数(588240)涨近1%创近1月规模新高，AI终端产业有望迎“排浪式”增长

计算、轻量化设计、场景多元化三大特点。CES2025成为技术落地的核心舞台，推动AI从云端向端侧渗透，同时加速具身智能、自动驾驶等领域的商业化进程。该机构称，未来，AI与终端硬件的深度融合将重塑消费电子生态，进一步拓展人机协作的边界。从产业链角度看，手机、PC等传统消费电子终端在AI赋能下，设备硬件面临更高性能需求，中上游各环节有望迎来革新机遇。方正证券发布研报称，AI技术正加速推动消费电子与智能驾驶产业链变革，硬件革新与场景扩容成为核心驱动力。AI端侧落地场景逐渐丰富，且产业链与传统消费电子产业链重合度较高，有望带动产业链成长。科创200成分股主要集中在电子、医药生物、机械设备、计算机等行业，这些行业都是当前科技创新的前沿领域。在AI技术与人形机器人技术持续推进的背景下，相关行业的企业有望受益于技术的发展和应用，获得更多的市场机会和增长空间。科创200ETF指数(588240)，场外联接A：023926；联接C：023927。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 14:26

英伟达Isaac平台赋能人形机器人：Agility Robotics与Boston Dynamics领跑2025年市场

动精度。 2025年1月6日：英伟达在CES 2025展示Isaac Manipulator应用，NEURA Robotics完成家用机器人原型测试。国际投行专家点评 2025年5月10日，摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“英伟达Isaac平台的开源策略极大降低了人形机器人开发的进入壁垒，Agility Robotics和Boston Dynamics的快速进展证明了其生态优势。我们预计，2025年机器人市场将因Isaac推动增长28%，英伟达在AI硬件领域的领先地位将进一步巩固。”——来源于摩根士丹利研究报告 2025年4月15日，高盛分析师Toshiya Hari指出：“Isaac Lab的强化学习框架为开发商节省了约30%的训练时间，Fourier和XPENG Robotics的应用案例显示，平台在亚洲市场潜力巨大。但高算力成本可能限制其在低端市场的渗透。”——来源于高盛市场分析 2025年3月20日，瑞银分析师Timothy Arcuri评论：“英伟达通过GR00T和Jetson Thor为人形机器人提供了端到端解决方案，NEURA Robotics的家用机器人进展显示其跨行业潜力。预计2026年，Isaac平台将占据机器人开发市场40%份额。”——来源于瑞银投资报告 2025年2月8日，巴克莱分析师Tom O’Malley表示：“Foxlink和Foxconn利用Isaac的合成数据技术，使工业机器人训练效率提升50%。英伟达的平台正在重塑制造业自动化格局，但需关注能耗和数据隐私问题。”——来源于巴克莱行业洞察 2025年1月12日，花旗分析师Jim Suva指出：“英伟达Isaac Sim的仿真能力显著缩小了仿真到现实的差距，Boston Dynamics的Spot机器人优化案例表明，平台可助力企业在复杂环境中实现更高可靠性。”——来源于花旗技术评论来源：今日美股网

今日美股网05-20 00:10

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