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晶圆厂扩产无虞，半导体核心设备国产化加速渗透，资金聚焦半导体设备ETF(561980)

日访华，此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头ASML是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。其次，根据海关总署数据，2月中国前道晶圆制造设备进口额18.4亿美元，同比增38%。其中“其他光刻设备”进口额4.3亿美元，同比增132%；进口数量37台，对应单价1154万美元。随着光刻机进口到位，叠加存储复苏及高性能计算强劲需求，有望助力国内晶圆厂持续扩产，带动半导体设备及零部件需求增长。据SEMI报告表示，由于存储市场的复苏以及高性能计算、汽车应用的强劲需求预计在2025年全球应用于前道工艺的300mm晶圆厂设备投资将增长20%至1165亿美元，2026年增长12%至1305亿美元，2027年将继续增长5%至1370亿美元。其中，在政府激励措施和国内自给自足政策的推动下，预计大陆市场将在2024-2027年每年投资约300亿美元，继续引领晶圆厂设备支出。下游需求高增长叠加国内逻辑、存储晶圆厂有望持续扩产，国内半导体设备国产化率也在持续攀升。根据芯谋研究数据，2020年~2023年，中国半导体设备国产化率从7.2%提升至11.7%，预计2024年国产化率有望进一步提升至13.6%。下游高需求叠加国产化率诉求，半导体设备及零部件公司业绩有望持续修复。数据来源：中证指数公司半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-26

环球政经要闻全览 | 3月25日

亚建立新工厂荷兰计算机芯片设备制造商ASML的主要供应商Neways表示，将在马来西亚建立一家新工厂。该工厂将在2024年第四季度开始生产，使公司在亚洲拥有更多的产能。公司在宣布这一决定的声明中表示:“Neways将专注于为半导体行业一些最著名的公司开发和生产先进的模块和机柜。” 亚马逊就罚款提起上诉据路透社，电子商务巨头Amazon表示，已就法国监管机构CNIL对该公司罚款3200万欧元（合3458万美元）的决定提起上诉，原因是该公司建立了一个监控员工活动和表现的系统。在今年1月CNIL对亚马逊法国物流公司（Amazon France Logistique）处以罚款，理由是该监管机构称其监控系统“过度侵入”。黑石集团计划以19亿美元出售办公集团据每日电讯报，黑石公司（BlackstoneInc.）已与顾问就出售办公集团（Office Group）的事宜进行了非正式谈判，原因是对灵活办公空间的需求有所增加。据每报道，这家私募股权公司计划在2025年第一季度达成交易，出售或股票上市是可能的选择之一。百仕通发言人表示，公司在可预见的未来没有退出该业务的计划，也没有任命任何顾问。

格隆汇2024-03-25

ASML供应商Newways将在马来西亚建造新工厂

ASML供应商Newways周五表示，将在马来西亚巴生建造一座新工厂。工厂将于2024年第四季度投产，从而增强该公司在亚洲的产能。该公司在声明中表示，将专注于为半导体领域一些全球最著名的企业开发和生产先进的模块和机柜。Neways的发言人称，无法透露投资规模，但该公司打算将其在马来西亚的业务扩大到200名员工。

金融界2024-03-23

Counterpoint：2023年全球五大晶圆厂设备制造商营收小幅下滑，ASML拔得头筹

935 亿美元。在这五家厂商中，仅有 ASML 和应用材料实现同比增长，而泛林研究、东京电子和 KLA 的收入分别同比下降 25%、22% 和 8%。得益于深紫外 (DUV) 和极紫外 (EUV) 光刻机的强劲销售，ASML 在 2023 年拔得头筹。库存调整和内存市场下行趋势严重影响了整体营收。然而，下半年库存逐渐正常化以及 DRAM 需求回升，帮助抑制了全年营收的整体跌幅。晶圆代工领域的收入在 2023 年同比增长 16%，得益于 GAA 架构的逐步采用以及各领域客户（包括物联网、人工智能、云计算、汽车和 5G）对成熟制程设备的强劲投资。由于整体内存 WFE 支出疲软，尤其是 NAND Flash 方面，内存领域的收入在 2023 年同比下跌 25%。不过，由于 2023 年下半年 DRAM 市场表现强劲，下跌趋势有所缓解。中国大力推进芯片自主化、增加落后制程 DRAM 出货量、强劲的 DRAM 需求以及成熟制程增长投资共同推动了中国大陆的设备销售额同比增长 31%，占 2023 年全球系统销售额的三分之一左右。 GAA 技术的逐步采用、人工智能、汽车和物联网领域的支出增长、新晶圆厂投产、DRAM 技术节点升级以支持 HBM 存储器、以及改善的 NAND Flash 支出将推动 2024 年 WFE 市场增长。

金融界2024-03-18

欧洲股市下跌美国通胀数据火热引发对利率前景的担忧

,000点大关，为24年来首次，得益于ASML Holding NV、SAPSE和LVMH的推动。对全球经济韧性和货币政策宽松的乐观情绪推动下，斯托克600指数今年也多次创纪录。如果近期公布的强劲数据迫使美联储对何时开始放松政策保持谨慎，那么活跃的市场很可能会遇阻。市场可能“开始重新思考他们的乐观情绪是否走得太远了，”Copernicus Wealth Management首席投资官Tatjana Puhan表示。

金融界2024-03-15

欧洲蓝筹股指数24年来首破5000点大关斯托克600徘徊在纪录高位附近

3%至5,000.55，受投资者青睐的ASML Holding NV、SAPSE和LVMH推动了此番涨势。这三只股票占该指数今年涨幅的近60%。斯托克600指数日间上涨0.2%。零售股周三跑赢，此前线上时尚公司Zalando SE发布的展望超出预估，Zara母公司Inditex SA表示将提高派息。矿业股也跑赢大盘，汽车股和科技股则表现落后。富时100指数上涨0.3%，此前数据显示在去年下半年陷入技术性衰退后，英国1月份实现温和的经济增长。受对全球经济韧性和潜在放宽货币政策的乐观情绪推动，欧洲股市今年上涨。尽管美国通胀报告高于预期，但交易员仍押注美联储今年将降息。斯托克600指数在过去17周中有15周上涨，创出2006年以来的最佳纪录。 Liberum策略师Susana Cruz表示，通胀数据强化了她的预期，即至少在今年夏天之前不会降息，“而市场也达成了这一观点”。 Cruz说：“我认为未来几周市场将保持在该水平，第二季度晚些时候涨势可能会延续，届时我们临近降息，债券收益率开始更快下降。” 下周的焦点将是美联储会议，届时投资者将寻找有关货币政策前景的更多线索。个股方面，法国巴黎银行上涨，此前该行称正加紧节约开支，首席执行官Jean-Laurent Bonnafe承诺在三年内向投资者返还200亿欧元。钢铁公司瓦卢瑞克股价大涨，此前安赛乐米塔尔同意收购前者价值9.55亿欧元的股权。在遭德意志银行下调评级后，基立福股价下跌。

金融界2024-03-14

欧洲蓝筹股指数24年来首破5000点大关斯托克600徘徊在纪录高位附近

.3%至5000.55，受投资者青睐的ASML Holding NV、SAP SE和LVMH推动了此番涨势。这三只股票占该指数今年涨幅的近60%。斯托克600指数日间上涨0.2%。

金融界2024-03-14

【美股收市】就业数据矛盾华尔街挣扎下跌，英伟达戛然而止是否另有深意？

Devices公司最后下跌1.6%，而ASML和英特尔各跌幅超过4%。博通发布全年指引后下跌 7%。Marvell由于第一季度前景弱于预期，该公司股价跌超11%。VanEck半导体ETF最后下跌3.6%。尽管英伟达拖累了科技，但苹果周五交易中上涨超过1%。凭借这一涨幅，这只巨型股有望结束自2022年初以来最长的7天连续下跌。但该股本周仍下跌超过 4%，成为道指30只股票中表现最差的股票。就业数据周五上午发布的2月份就业数据对于美联储何时开始降息释放了相互矛盾的信号。一方面，上个月新增就业岗位数量远超预期，为275000个，而道琼斯调查的经济学家估计为198000个。该数据可能意味着经济向好，可能影降息预期。但失业率意外上升至3.9%，工资增长也低于预期，这让人们看到了通胀已经降温。又对美联储降息预期抱有一丝希望。 Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示：“总而言之，人们将能够从今天的报告中获取他们想要的信息。我们认为数据偏向积极，应该为美联储提供足够的信心，适度调整利率是适当的。” Harris Financial管理合伙人Jamie Cox表示，周五的就业数据表明，美联储实际上正在实现其所谓的双重使命，即保持高就业率和保持通胀温和。“劳动力正在滚动，工资通胀也在滚动，联储正在履行其双重使命。没有人预料到这个结果，但它正在发生。” Academy Securities称，今天早上发布的 2 月份就业报告乍一看似乎很强劲，但仔细观察就会发现数据“令人不安地疲软”。Academy Securities 宏观策略主管 Peter Tchir 表示，失业率小幅上升以及过去两个月数据的大幅下调表明劳动力市场比投资者此前预期的要弱。“市场如何看待这一消息还有待观察，但我预计市场反应平平，尽管今天的数据将有助于美联储倾向于降息。” Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen在谈到就业报告时表示：“薪资增长仍然惊人，但我们并不像我们想象的那么强劲，因为前几个月的数字被下调。” 国情咨文 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示，拜登总统在周四晚的国情咨文演讲中呼吁对高收入美国人征收更多税，但这似乎并没有削弱投资者的情绪。“拜登总统指出了对富人征收更高税收的可能性，但就目前而言，这并没有扰乱市场。” 其它个股方面根据LSEG的数据，Costco仓库俱乐部公布第二财季营收为584.4亿美元，低于市场普遍预期的591.6亿美元后，该股下跌7.64%，收报725.56美元。 Gap公布最新季度利润和收入强于分析师预期后，该公司股价上涨8.23%。该零售商表示，其Old Navy和Gap商店的一个重要销售趋势恢复了增长。Banana Republic和Athleta的所有者还对今年即将到来的销售做出了预测，该预测略高于分析师的预期。枪支制造商Smith & Wesson Brands股价跃升近30%，此前该公司同样公布了最新季度的利润高于预期。该公司表示，其出货量增长速度快于整个枪支市场。

Sissi2024-03-09

为“AI”痴狂，半导体还能买吗？

)$ $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$

老虎证券2024-03-08

华为突传重量级消息！彭博：华为芯片突破使用了美国半导体设备商的技术

设备仍来自海外，包括荷兰制造商阿斯麦(ASML Holding NV)的技术，以及科林研发以及应用材料公司的设备。彭博社去年10月曾报道称，中芯国际使用了阿斯麦的设备来实现芯片突破。包含中微半导体设备(Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.)、北方华创(Naura Technology Group Co.)在内等中国领先芯片设备业者，仍在努力赶上美国同行，但他们所提供的产品仍不够全面或精细。与领先业界的阿斯麦相比，中国最大光刻机开发商上海微电子装备(Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co.)的设备也落后好几代。一些知情人士表示，中芯国际是在美国于2022年10月禁止向中国出售此类设备之前获得这些美国设备的。在出口规范生效并禁止美国工程师为中国部分芯片商提供服务后，应用材料公司和科林研发开始撤出派往中国的员工。作为对美国限制措施的回应，阿斯麦还要求美国员工停止与中国客户合作，但荷兰和日本的工程师仍然能够在中国为许多机器提供服务——这让他们的美国竞争对手非常懊恼。

tqttier2024-03-08

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