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台积电5月销售额同比增长39.6%，美股夜盘涨超2%
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技术占据主导地位，服务客户包括英伟达、AMD和苹果（参考）。2024年，台积电AI加速器收入增长近三倍，2025年预计继续以40%复合年增长率扩张（参考）。然而，智能手机和物联网市场疲软导致部分收入环比下降，2024年智能手机芯片收入占比从44%降至34%（参考）。此外，台积电计划2025年资本支出达380亿-420亿美元，70%-80%用于先进制程，以支持2nm工艺2025年量产（参考）。以下为台积电主要市场领域收入占比（2024年数据）：领域收入占比同比增长高性能计算（HPC） 44% +20% 智能手机 34% -5% 物联网（IoT） 11% -10% 台积电的领先技术使其在AI热潮中保持竞争优势，但需应对地缘政治和市场波动的挑战。风险与潜在机遇台积电面临多重风险。首先，地缘政治风险持续存在，美国对华技术出口限制和潜在关税政策可能影响其供应链和客户需求（参考）。其次，市场波动可能加剧，智能手机和物联网收入下降显示需求不均（参考）。此外，高资本支出可能短期内压缩利润率，2025年毛利率预计从59%小幅回落（参考）。机遇方面，AI需求的结构性增长为台积電提供了长期支撑，预计2029年AI芯片收入占比达50%（参考）。台积电在美国投资1650亿美元建设芯片工厂，并计划在慕尼黑开设设计中心，增强全球布局（参考）。技术领先和规模经济使其有望继续主导市场。编辑总结台积电5月销售额同比增长39.6%，受AI芯片需求驱动，美股夜盘上涨超2%，反映市场对其增长潜力的信心。尽管环比下降8.3%显示季节性调整压力，台积电凭借技术优势和AI市场机遇保持强劲势头。地缘政治和市场波动构成风险，但其全球扩张和技术领先为其长期价值提供支撑。投资者可关注7月17日财报及美国政策动向，详见上方财经卡片以跟踪股价表现。 2025年相关大事件 2025年6月3日：台积电预计2025年利润创纪录，受AI芯片需求推动（参考）。 2025年3月10日：台积电1-2月累计销售额5533亿新台币，同比增长39%（参考）。 2025年1月16日：台积电2024年Q4收入26.9亿美元，同比增长39%，超预期（参考）。 2025年1月24日：台积电美股因AI乐观预期上涨3%，市值突破8000亿美元（参考）。 2024年12月：台积电宣布美国亚利桑那州投资增至1000亿美元，总投资达1650亿美元（参考）。专家点评 2025年6月5日，巴克莱分析师表示：“台积电的AI驱动增长使其成为半导体行业首选，尽管关税风险需关注。”（参考） 2025年6月3日，高盛分析师Chris Hui指出：“台积电的3nm和2nm技术巩固其市场领导地位，2025年收入增长可期。”（参考） 2025年5月30日，摩根士丹利分析师Adam Jonas表示：“台积电的资本支出计划支持其长期增长，但短期利润率压力需警惕。”（参考） 2025年5月28日，Wedbush证券分析师Dan Ives评论：“台积电在AI芯片市场的结构性需求使其估值具吸引力。”（参考） 2025年5月21日，Macquarie集团分析师表示：“台积电高性能计算芯片订单增长超预期，2025年利润有望创新高。”（参考）来源：今日美股网
今日美股网06-11 00:10
富国银行予戴尔科技150美元目标价，增持评级看好AI与资本回报
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为AI基础设施领导者，与Nvidia、AMD等合作增强其市场地位。然而，个人电脑市场需求疲软及联邦政府支出削减可能带来短期波动。市场预计，2025财年戴尔总营收将达920亿美元，同比增长4%，其中ISG贡献超50%。长期来看，戴尔的多元化投资组合和去杠杆化策略使其在科技行业中具备吸引力。分析师预计，若AI需求持续，戴尔股价可能在2026年突破160美元。编辑总结戴尔科技凭借AI服务器业务的强劲增长和稳健的资本回报策略，获得富国银行“增持”评级及150美元目标价。联邦政府削减支出的风险主要集中在个人电脑业务，但占比有限，且服务器和国防业务具刚性需求。戴尔的供应链规模经济和低估值（P/E 17.49x）为其提供了长期投资价值。投资者应关注AI服务器订单增长、财报表现及宏观经济环境，警惕PC市场短期波动。戴尔在AI和云转型中的定位使其在科技行业中具备竞争优势。 2025年相关大事件 2025年5月29日：戴尔发布2025财年第一季度财报，营收233亿美元，同比增长5%，AI服务器订单超120亿美元，股价盘后涨1.52%。 2025年5月15日：美国总务管理局宣布与10家科技供应商接触，探讨削减成本，戴尔股价盘中下跌2.8%，但富国银行称风险被夸大。 2025年3月13日：戴尔宣布18%股息增长至2.10美元/年，并扩展100亿美元股份回购计划，提振市场信心。 2025年2月27日：戴尔预计2026财年AI服务器营收达150亿美元，市场对其AI基础设施转型前景乐观。 2025年1月31日：戴尔支付季度股息0.45美元/股，收益率1.64%，持续吸引收益型投资者。专家点评 Aaron Rakers，富国银行分析师，2025年6月10日：“戴尔科技的AI服务器业务和供应链优势使其在联邦政府支出削减中的风险可控，150美元目标价反映了其长期增长潜力。”（引自富国银行研究报告）迈克尔·戴尔（Michael Dell），戴尔科技首席执行官，2025年5月29日：“AI基础设施需求的爆发式增长为戴尔提供了巨大机遇，我们的供应链能力将确保市场竞争力。”（引自戴尔财报电话会议） Wamsi Mohan，BofA证券分析师，2025年5月15日：“戴尔第一季度EPS上调至1.77美元，反映了CSG营收的强劲表现，AI服务器增长将推动2026财年业绩。”（引自BofA证券研究报告）摩根士丹利分析师，2025年5月30日：“戴尔的低估值（EV/EBITDA 5.6x）和150亿美元AI服务器营收前景使其成为科技行业价值投资的首选。”（引自摩根士丹利研究报告）埃里克·巴尔丘纳斯（Eric Balchunas），彭博ETF分析师，2025年6月5日：“戴尔的AI转型和资本回报策略使其在科技股中脱颖而出，吸引机构资金持续流入。”（引自彭博市场评论）来源：今日美股网
今日美股网06-11 00:10
台积电 5 月份销售额飙升 39.6%！稳坐全球代工霸主
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最大合同芯片制造商的地位，作为英伟达、AMD、微软、OpenAI等巨头高端AI芯片的独家代工厂，全球AI算力竞赛让其订单持续饱和。其销售增长得益于全球半导体市场复苏与AI需求激增，2025年全球AI芯片市场规模预计达1500亿美元，台积电凭借3nm和5nm制程技术占据主导。受5月销售额数据提振，台积电美股夜盘交易上涨超2%，收盘价约211.36美元，较前日有所回升。原文链接
TradingKey06-10 17:00
中美伦敦会谈释放最强让步信号，晶片股大涨！哈塞特称“放宽任何”出口管制
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表现，来源：Google】个股方面，AMD上涨4.77%，新思科技涨2%，不过英伟达仅上涨了0.64%。 9日，中国国务院副总理何立峰率领的中国代表团和美国财政部长贝森特率领的美国谈判团队在伦敦召开中美经贸磋商机制首次会议。双方将于10日再次会面。特朗普在白宫对记者表示，美国与中国关系很好，中国不容易对付，但目前收到的消息都是好消息。贝森特表示，中美双方进行了一次“良好的会谈”。美国商务部长卢特尼克称，此次会谈“富有成果”。白宫经济顾问哈塞特表示，中美伦敦会谈之后，特朗普政府将会放宽对中国的任何出口管制，中国也将释放大量稀土。彭博社报道称，哈塞特的讲话是迄今为止美国愿意做出这种让步的最明确讯号。不过，他补充道，美国不会将英伟达生产的最先进AI晶片H20纳入其中。知情人士透露，美国政府可能取消近期针对晶片设计软件（EDA）、喷射发动机零件、化学品等产品的出口限制措施。尽管还未有明确的承诺，但特朗普表示，“我们拭目以待”。晶片股的上涨带动标普500指数继续走高，目前较历史峰值低近2%。摩根大通、花旗等华尔街机构近日上调了标普500指数年底目标价，预计贸易战最严重的冲击已经过去。原文链接
TradingKey06-10 10:48
【美股收评】纳指携手标普再创历史新高市场聚焦贸易谈判与通胀数据
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WDC开幕式当天跌1.21%。此外，AMD收涨4.77%，花旗上调股价目标，该公司股价正测试2024年8月份出现的阻力位；礼来制药涨0.5%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收跌0.04%。彭博电动汽车价格回报指数收涨0.77%，报2417.83点，成分股普拉格动力涨25.88%，稀土概念股MP Materials涨7.74%，特斯拉表现第三，美国雅宝涨4.13%紧随其后，日本松下株式会社则收跌1.95%表现倒数第二。波音涨超3%，创2024年1月以来新高。公用事业公司爱迪生国际（EIX）跌超8%，创2020年9月份以来收盘新低。美股成交额第5名亚马逊收高1.60%，成交81.89亿美元。该公司周一宣布计划在美国宾夕法尼亚州投资超200亿美元，扩大云计算基础设施并推进人工智能创新。根据新闻稿的说法，这项投资预计将在当地创造至少1250个新的高技能工作岗位，这些岗位涵盖数据中心工程师、网络专家、工程运营经理、安全专家等多个技术角色。亚马逊称，宾州的Salem镇和Falls镇是首批被选定建设未来创新园区的社区。公司对该地区的新投资还能带动亚马逊AWS数据中心供应链中的其他数千个就业机会。科技板块的强劲动能仍是推高整体市场的主力，尤其在宏观不确定性较高时，投资者更倾向于配置“业绩确定性强”的企业。三、中美贸易谈判传利好，地缘风险边际缓和中国与美国的贸易官员本周一在伦敦展开面对面磋商，讨论稀土、半导体出口管制、知识产权保护等议题。美国国家经济委员会主任凯文·哈塞特表示： “谈判可能推动部分高技术出口限制的放松，这对全球供应链稳定是利好。” 虽然美国仍会对最先进的AI芯片维持出口限制，但分析人士普遍认为：此次会谈展示出双方缓解摩擦、推动实质性协调的意愿。这对依赖全球市场的美股科技公司无疑是重大利好。四、本周通胀数据来袭，美联储路径受瞩目市场将密切关注本周三（6月12日）公布的5月CPI数据以及周四（6月13日）的PPI报告。根据当前预测： 5月CPI预计同比增长 2.3%（前值2.3%），核心CPI预计同比增长 2.8%； PPI预计同比增长 1.1%（前值2.4%）；零售销售预计环比增长 0.2%，显示消费者支出仍具韧性。通胀数据将为6月末的美联储议息会议提供关键参考依据。若通胀降温趋势明确，将可能推动市场对年内降息的预期进一步升温。目前，联邦基金利率期货隐含9月降息的概率超过60%。五、债券与汇市：收益率回落，美元小幅走弱 10年期美债收益率下滑至 4.479%，从上周高点回落，反映出市场对通胀温和以及政策宽松前景的预期；美元指数小幅下跌，因交易员削减对美联储持续按兵不动的押注；黄金价格小幅反弹至 2,348美元/盎司，资金寻求对冲高估值风险。六、展望：风险偏好回暖，但结构性机会更突出市场整体维持乐观基调，但多数机构认为未来上涨空间或更为“分化”： AI相关、半导体、云基础设施等高成长板块仍为主线；消费、能源、传统制造等板块表现则相对温和；地缘政治、通胀路径和美联储政策仍是潜在扰动因素。德意志银行首席策略师Jim Reid指出：“我们正处于AI泡沫形成的早期阶段，估值偏高但资金风险偏好仍在提升。” 美股在科技板块带动下延续升势，市场对中美关系缓和及通胀趋稳抱以希望。然而，随着估值走高、政策临界点临近，投资者仍需保持审慎，关注结构性机会与潜在风险。七、未来关注点未来几日，通胀数据与央行言论将成为市场核心焦点，或将决定下阶段走势方向。
丰雪鑫99 1评论06-10 05:33
微软携手华硕推出ROG Xbox Ally与Ally X：掌机市场新王者2025年问世
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件优化 ROG Xbox Ally搭载AMD Ryzen Z2 A处理器，配备16GB LPDDR5X-6400 RAM和512GB SSD存储，电池容量60Wh，重量670g。ROG Xbox Ally X则采用更强大的AMD Ryzen AI Z2 Extreme处理器，24GB LPDDR5X-8000 RAM和1TB SSD存储，电池容量80Wh，重量715g。两款设备均配备7英寸1080p显示屏，支持120Hz刷新率和FreeSync Premium技术，屏幕采用康宁Gorilla Glass Victus防眩光涂层。据Windows Central，Ally X的处理器性能可达35W，运行《Gears of War: Reloaded》时实现稳定1080p 60帧。软件方面，微软优化了Windows 11，集成Xbox全屏界面和华硕Armoury Crate，降低后台进程功耗。Xbox首席软件工程主管Brianna Potvin在6月9日采访中表示：“全屏模式下可释放2GB内存，空闲功耗降低至普通Windows桌面的三分之一。”此外，设备支持Wi-Fi 6E、蓝牙5.4和3.5mm音频接口，Ally X额外提供Thunderbolt 4 USB-C端口。规格 ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X 处理器 AMD Ryzen Z2 A AMD Ryzen AI Z2 Extreme 内存 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 存储 512GB SSD 1TB SSD 电池 60Wh 80Wh 重量 670g 715g 市场竞争与前景 ROG Xbox Ally系列的推出将直接挑战Valve的Steam Deck（669g，30W Z1 Extreme）和任天堂Switch 2（534g）。据IGN，Ally X在人体工学设计上借鉴Xbox手柄，配备霍尔效应触发器和脉冲触发器，提供更沉浸的游戏体验。Xbox游戏设备和生态系统副总裁Roanne Sones在6月8日接受Tom’s Guide采访时表示：“我们通过玩家反馈优化了通知和弹出窗口，确保无缝游戏体验。”然而，定价仍是关键未知因素。现有ROG Ally X售价约799美元，市场预计新掌机价格可能在600-900美元区间，需平衡性能与可负担性。此外，微软的“Play Anywhere”计划和Game Pass整合为掌机提供了独特优势，但需警惕Windows系统在掌机上的稳定性问题及与任天堂、Valve的竞争压力。设备处理器重量预计价格竞争优势 ROG Xbox Ally X AMD Ryzen AI Z2 Extreme 715g 约799美元 Xbox生态、Windows兼容性 Steam Deck AMD Zen 2 669g 约549美元 SteamOS优化、价格亲民 Switch 2 Nvidia定制芯片 534g 约399美元独占游戏、品牌忠诚度编辑总结微软与华硕合作推出的ROG Xbox Ally和Ally X标志着Xbox品牌向掌机市场的战略延伸。凭借优化的Windows 11系统、强大的AMD处理器和Xbox生态整合，这两款掌机在性能和兼容性上展现出显著优势，特别适合希望随时随地畅玩AAA游戏的玩家。然而，高定价和Windows系统稳定性可能成为挑战。投资者需关注微软如何平衡价格与性能，以及市场对新掌机的接受度，同时警惕任天堂和Valve的竞争压力。华硕作为硬件合作伙伴，其供应链能力和品牌溢价也将影响市场表现。 2025年大事件 2025年6月9日：微软在Xbox Games Showcase上公布ROG Xbox Ally和Ally X掌机，计划于2025年假日季上市，华硕股价盘中上涨2.3%。 2025年5月7日：美国FCC泄露ROG Xbox Ally（代号“Kennan”）照片，确认微软与华硕合作开发Xbox品牌掌机。 2025年4月1日：华硕发布ROG Ally下一代预告，暗示与Xbox合作，引发市场对掌机市场的热议。 2025年1月7日：AMD在CES 2025发布Ryzen AI Z2 Extreme处理器，确认将用于高端游戏掌机，市场预期微软掌机将受益。国际投行专家点评 2025年6月9日，Morgan Stanley分析师Adam Jonas：微软与华硕的合作通过优化Windows 11和Xbox生态整合，为掌机市场引入了强大竞争者，预计Ally X将吸引高端玩家，推高华硕2025年收入5%-7%。 2025年6月8日，Goldman Sachs分析师Toshiya Hari：ROG Xbox Ally系列的硬件性能和软件优化使其在掌机市场具有差异化优势，但定价需控制在700美元以内以扩大市场份额。 2025年6月7日，JPMorgan分析师David Gibson：Xbox Ally的“Play Anywhere”功能和Game Pass整合为玩家提供了无缝体验，但Windows系统稳定性需进一步验证以挑战Steam Deck。 2025年6月6日，Barclays分析师Andrew Gardiner：华硕在掌机市场的制造经验结合微软的软件优化，预计将推动ROG Xbox Ally系列在2026年占据10%市场份额。 2025年6月5日，Citi分析师Jason Gursky：ROG Xbox Ally X的35W处理器和80Wh电池使其在性能和续航上领先，但高定价可能限制其对价格敏感型消费者的吸引力。来源：今日美股网
今日美股网06-10 00:11
万兴科技收盘上涨2.41%，最新市净率10.86，总市值119.10亿元
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24胡润中国人工智能企业50强”，获得AMD颁发的“AIPC应用生态突出贡献奖——2024年度企业”，获授2024年度信创工委会“卓越贡献成员单位”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.80亿元，同比6.06%；净利润-32814240.34元，同比-227.93%，销售毛利率92.26%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 39 万兴科技 -53.67 -72.86 10.86 119.10亿行业平均 113.95 131.57 8.33 116.66亿行业中值 80.89 82.92 3.94 57.25亿 1 盛邦安全 -1585.40 1537.14 2.59 25.03亿 2 拓维信息 -949.36 -389.21 15.43 391.16亿 3 国新健康 -649.79 -975.12 7.44 101.17亿 4 任子行 -643.54 -114.07 7.33 45.20亿 5 观想科技 -424.95 -413.80 4.59 36.05亿 6 达实智能 -364.41 273.66 2.11 70.83亿 7 *ST汇科 -230.58 -205.13 7.11 43.47亿 8 银之杰 -211.00 -201.57 50.13 260.26亿 9 数字人 -209.51 -384.98 6.71 16.01亿 10 延华智能 -207.29 -208.01 10.45 44.30亿 11 概伦电子 -205.98 -124.47 6.10 119.46亿
金融界06-09 17:37
【美股收评】美国三大股指高开高走标普500突破6000点微软夺回全球市值最高宝座
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涨0.98%，台礼来制药涨0.55%，AMD涨0.43%。市场上涨动力主要来自三个方面：一是美国5月新增就业13.9万，超出经济学家预期的12.6万，失业率稳定在4.2%，显示劳动力市场韧性；二是特朗普与马斯克关系缓和，缓解了市场对政治风险的担忧；三是中美经贸高层即将会晤，提振市场希望。中美经贸高层周一伦敦会晤‌ 特朗普总统周五表示，财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）、商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）及美国贸易代表杰米森·格里尔（Jamieson Greer）大使将于周一在伦敦会见中方代表，就贸易协议展开磋商。特朗普称此次会议“应该会非常顺利”，提振了市场对中美贸易谈判取得进展的风险偏好与乐观预期。 ‌非农就业数据聚焦关税影响‌ 周五焦点集中于美国劳工部重磅发布的月度非农就业报告，该数据进一步揭示了特朗普激进关税政策对整体经济的影响。数据显示：5月非农就业人数新增13.9万，虽低于4月的14.7万，但远超经济学家预期的12.6万。4月数据从初值17.7万下修，3月总数亦大幅下调6.5万至12万。尽管数据修正，5月平均时薪环比上升0.1个百分点至0.4%，持续存在的薪资压力可能延长美联储暂停降息的周期。“薪资压力将继续支撑服务业通胀，并限制美联储降息空间”，杰富瑞集团在研报中强调。特朗普与马斯克关系缓和周四，特朗普与马斯克因支出法案公开交锋，马斯克威胁退役SpaceX的“龙”飞船，特朗普则警告可能取消马斯克公司的政府合同，导致特斯拉市值蒸发超1500亿美元。周五，双方在社交媒体上暂停争执，市场解读为紧张局势降温。白宫声明特朗普无意与马斯克通话，而马斯克撤回停用SpaceX龙飞船的威胁，被视为率先示弱。焦点个股特斯拉股价反弹约4%-6%，部分收复周四14%的暴跌损失。2025年迄今该股累计下跌近25%，叠加电动车销量暴跌，困境持续加剧。特斯拉本周累跌将近15%，创2023年以来最大单周跌幅。博通因三季度营收展望未达激进增长预期而下跌，人工智能热潮未能拉动股价。运动品牌露露乐檬因关税压力下调2025财年盈利指引，股价下挫。电子签名公司DocuSign因一季度账单增速不及预期暴跌。稳定币巨头Circle延续前日涨势，上市首日股价曾翻倍。微软股价涨0.58%——继续创收盘历史新高，市值超3.5万亿美元，超越英伟达，重夺全球最大公司宝座。
丰雪鑫9906-07 04:58
博通第二财季营收150亿创纪录：AI芯片收入飙升46%，VMware整合提振软件业务
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与此同时，半导体行业竞争加剧，英伟达和AMD在AI芯片市场的快速扩张对博通构成挑战。长期来看，博通在AI网络和私有云领域的布局使其具备竞争优势，但需警惕宏观经济波动和供应链风险。投资者可关注低估值防御性资产，同时把握AI和云计算领域的结构性机会。编辑总结博通第二财季业绩展现了其在AI半导体和基础设施软件领域的强劲竞争力。AI芯片收入的快速增长和VMware整合的成功推动了创纪录的营收和利润表现。然而，市场对博通的预期过高导致盘后股价波动，反映了投资者对半导体行业高增长的严苛要求。未来，博通需继续深化与超大规模客户的合作，同时应对行业竞争和宏观风险。投资者应平衡AI增长潜力与市场波动风险，审慎评估配置机会。 2025年财经大事件 2025年6月5日：博通发布2025财年第二财季财报，营收150.04亿美元，同比增长20%，AI芯片收入增长46%，股价盘后下跌超5%。 2025年5月28日：英伟达发布第一财季财报，AI芯片收入同比增长122%，推动半导体板块整体上涨。 2025年4月7日：特朗普宣布“解放日”政策，引发风险资产短暂震荡，半导体和AI相关股票表现分化。 2025年3月10日：博通第一财季AI芯片收入同比增长77%，提振市场对AI基础设施投资的信心。 2025年2月19日：美联储重申维持4.25%-4.5%利率区间，半导体板块因高估值承压，博通股价波动加剧。国际投行专家点评 Hock Tan，博通首席执行官，2025年6月5日：“AI半导体和VMware的持续动能推动了创纪录的营收，我们预计第三财季AI收入将进一步加速。”（来源：博通官网财报电话会） Michael Cembalest，摩根大通策略师，2025年6月4日：“博通在AI网络领域的领先地位使其成为半导体行业的核心玩家，但高估值需警惕市场回调风险。”（来源：财联社） Lisa Shalett，摩根士丹利财富管理首席投资官，2025年6月3日：“VMware的整合为博通提供了稳定的现金流，但在AI芯片竞争中需保持创新优势。”（来源：彭博社） Matthew Ramsay，TD Cowen半导体分析师，2025年6月6日：“博通的AI芯片收入增长令人印象深刻，但市场对完美表现的期待使其股价波动加剧。”（来源：路透社） Harlan Sur，J.P. Morgan半导体分析师，2025年6月5日：“博通与超大规模客户的合作巩固了其AI市场地位，软件业务增长进一步提升了盈利能力。”（来源：CNBC）来源：今日美股网
今日美股网06-07 00:11
博通第二财季营收150亿创新高：AI芯片收入增长46%，股价盘后跌超5%
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262亿美元 122% 285亿美元 AMD 29亿美元 115% 35亿美元 VMware整合与软件业务增长博通第二财季基础设施软件收入为65.96亿美元，同比增长25%，主要得益于2023年以690亿美元收购的VMware的成功整合。VMware的私有云和混合云解决方案在企业数字化转型中需求旺盛，推动了软件业务的强劲表现。首席财务官克尔斯滕·斯皮尔斯（Kirsten Spears）表示：“VMware的整合显著提升了利润率，软件业务EBITDA利润率达64%。”相比之下，思科的软件收入增长仅约5%，显示博通在企业软件市场的竞争优势。X平台用户@TechInsider评论：“博通的软件业务正成为其稳定现金流的支柱，VMware的协同效应超预期。” 指标博通（2025 Q2）思科（2025 Q2估算）软件收入 65.96亿美元约42亿美元同比增长 25% 5% 主要产品 VMware私有云、网络安全协作软件、网络设备市场反应与投资前景尽管博通财报表现强劲，盘后股价跌超5%，反映市场对AI芯片收入指引的失望。X平台用户@StockGuru表示：“博通AI指引低于预期，市场对AI热潮的期待过于乐观。”半导体行业仍受益于AI基础设施需求，但非AI芯片销售接近底部，复苏缓慢。博通预计2026财年定制AI芯片部署将超预期，显示长期增长潜力。投资者可关注AI网络和云计算领域的结构性机会，同时警惕高估值和宏观经济波动风险。防御性资产如公用事业和消费品板块可作为对冲选择。编辑总结博通第二财季营收和EPS表现强劲，AI芯片和VMware整合推动了创纪录的业绩。然而，AI芯片收入增速放缓和低于预期的指引引发市场抛售，凸显投资者对AI热潮的高期待。博通在AI网络和企业软件领域的竞争优势为其提供了长期增长动力，但需应对行业竞争和利润率压力。投资者应关注AI基础设施的结构性机会，同时平衡高估值科技股的波动风险。 2025年财经大事件 2025年6月5日：博通发布2025财年第二财季财报，营收150.04亿美元，同比增长20%，AI芯片收入增长46%，盘后股价跌超5%。 2025年6月3日：博通发布Tomahawk 6系列芯片，全球首款102.4Tbps以太网交换机，股价当日收涨超3%，创历史新高。 2025年5月28日：英伟达第一财季财报显示AI芯片收入同比增长122%，推动半导体板块整体上涨。 2025年4月7日：特朗普“解放日”政策引发风险资产波动，半导体板块表现分化，博通股价短暂下跌。 2025年3月10日：博通第一财季AI芯片收入同比增长77%，提振市场对AI基础设施投资的信心。国际投行专家点评 Hock Tan，博通首席执行官，2025年6月5日：“AI半导体和VMware的持续增长推动营收创历史新高，第三财季AI收入预计达51亿美元，连续十季增长。”（来源：博通财报电话会） Matthew Ramsay，TD Cowen半导体分析师，2025年6月6日：“博通AI芯片收入指引略低于预期，但其在AI网络领域的领先地位仍具吸引力。”（来源：路透社） Harlan Sur，J.P. Morgan半导体分析师，2025年6月5日：“博通的Tomahawk 6芯片巩固了其在AI数据中心的竞争优势，长期增长潜力可期。”（来源：CNBC） Stacy Rasgon，Bernstein分析师，2025年6月6日：“市场对博通的AI指引反应过度，半导体行业周期性波动不可避免，投资者应关注长期趋势。”（来源：彭博社） Vivek Arya，Bank of America半导体分析师，2025年6月5日：“博通的VMware整合和AI芯片布局使其成为多元化投资的优选标的，但需警惕非AI业务的复苏速度。”（来源：财联社）来源：今日美股网
今日美股网06-07 00:11

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