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摩根大通警告：人工智能需求激增正在压垮美国水资源！

最大经济体造成伤害，并影响企业估值。#AI热潮# 根据摩根大通和可持续发展咨询公司ERM于周一（10月28日）发布的报告《美国水资源韧性的未来》，美国的水资源已经超负荷，人工智能的快速发展进一步加剧了这一压力。研究显示，人工智能（AI）的增长需要大量水用于冷却耗电的数据中心和半导体制造，这与气候变化的现实相碰撞。结果是，需求激增与降水模式的不稳定相冲突，导致危险的水资源短缺。 “人工智能和数据中心在增加挑战的规模，同时也将这一问题置于聚光灯下，”摩根大通全球企业顾问负责人拉马·瓦里安卡瓦尔（Rama Variankaval）在给《彭博社》的邮件评论中写道。大型数据中心每天可以使用多达500万加仑的水，约相当于一个人口达到5万的城镇所用的水量。这还不包括制造半导体芯片所需的数十亿加仑水。报告的作者表示，水风险的处理不当可能会导致“全球供应链的真正中断，尤其是人工智能快速增长带来的影响。”水对于半导体制造和数据中心冷却运营来说是“至关重要的”，这两项活动与人工智能密切相关。研究还发现，越来越多的人迁往如亚利桑那州等温暖且水资源紧张的地区，以及将曾外包给其他国家的制造任务重新引入美国，这都加剧了美国的水危机。摩根大通和ERM表示，水对战略决策的“影响可能达到影响企业估值的程度”。这一发展迫使越来越多的投资者关注水资源短缺如何影响他们的投资组合。报告指出，越来越多的资产管理公司和养老金基金将水资源压力视为财务风险。世界银行估计，水资源供应的持续压力可能导致某些地区国内生产总值（GDP）最多下降6%。瓦里安卡瓦尔表示：“挑战规模的增加、一系列适用于不同情况的解决方案的可用性，以及公众对这一问题的关注，正在吸引各类利益相关者，包括投资者，关注水资源问题。” 摩根大通和ERM认为，水代表了一个可观的投资机会。他们估计，水资源领域每年面临910亿美元的公共支出短缺。潜在的投资领域包括防洪基础设施、水处理设施和新技术。然而，目前私营部门在水资源方面的投资“仅占所需资金的一小部分”。一个关键障碍仍然是如何确定适当的货币价值。摩根大通和ERM表示，市场需要对水进行定价，类似于许多人尝试对二氧化碳进行定价的方式。他们写道，当前美国的定价“并未反映水的真实价值”。

Dan19772024-10-29

香港推出人工智能金融政策和虚拟资产税收优惠，致力于重塑亚洲金融中心形象

港人工智能与虚拟资产政策指南导读香港AI金融政策的框架税收优惠政策的提出香港作为亚洲金融中心的愿景全球金融机构的AI应用本地AI技术的发展结论名词解释相关大事件香港AI金融政策的框架香港政府首次提出了针对金融领域使用人工智能（AI）的政策指导方针。政府官员强调通过不同监管机构制定的共同框架，以确保AI在金融及其他行业的未来发展。税收优惠政策的提出香港政府还提出了对数字资产（如加密货币）所有权的税收减免，承诺在年底前出台相关立法。这项政策旨在吸引更多投资者和推动虚拟资产市场的发展。香港作为亚洲金融中心的愿景香港渴望重塑自己作为亚洲金融服务中心的地位，希望吸引因中美紧张局势而逃离市场的投资者。政府强调香港的金融行业具备推动AI应用的条件，如庞大的市场和丰富的应用场景。全球金融机构的AI应用全球金融机构正积极探索AI如何重塑其运营模式。银行正致力于吸引AI人才，并利用新技术来审查客户投资组合和寻找潜在违约者。本地AI技术的发展香港科技大学将推出一款本土大型语言模型“InvestLM”，为本地金融服务行业提供咨询和培训服务。该模型将根据当地市场规则进行调整和开发。结论香港的最新政策措施显示了政府在推动金融行业与AI技术融合方面的决心，同时也表明了对虚拟资产市场的重视。这些努力将帮助香港在全球金融格局中重新赢得一席之地。名词解释人工智能（AI）：指通过计算机系统模拟人类智能的技术，包括机器学习、自然语言处理等。数字资产：包括加密货币和其他基于区块链的资产。家庭办公室：为富有家庭提供投资管理和财务规划服务的机构。相关大事件 2024年11月：香港计划出台新的人工智能金融政策，以应对全球市场变化和促进经济复苏。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-29

顶级分析师重审苹果股票前景，聚焦关键第四季度财报！

igence 推出和与该集团更广泛的 AI 战略相关的软件更新的更多细节。 Apple Intelligence 18.1 将于本周作为软件更新发布，新功能有限，而功能更全面的 18.2 版本预计将于年底前发布。苹果 iPhone 16 需求成为焦点 KeyBanc Capital Markets 分析师 Brandon Nispel 上周还指出，包括 Verizon ( VZ )、AT&T ( T ) 和 T-Mobile ( TMUS )在内的美国无线运营商最近发布的第三季度更新显示，升级率同比下降 9%，这对苹果在全球最大经济体的销售来说并不是一个好兆头。摩根大通分析师萨米克·查特吉 (Samik Chatterjee) 指出，自 9 月推出以来，新款 iPhone 16 系列的交货时间在进入第八周时有所减缓，价格较高的“Pro”机型的交货时间回落幅度更大。查特吉表示：“虽然降幅比去年同期略高，但总体交货时间与 iPhone 15 的交货时间基本一致，这表明需求依然具有弹性，尽管略低于去年的水平。” 查特吉对苹果股票的评级为“增持”，目标价为 265 美元，他预计苹果“9 月份季度的业绩将好于预期，但 12 月份季度的业绩将低于预期”。他补充道：“iPhone 16 系列的销售速度比 iPhone 15 慢，尽管最近几周势头有所回升，但销量仍略低于去年的水平。”“因此，我们预测 [苹果第一财季] iPhone 的收入将低于预期。” 苹果 AI 引领更新“超级周期” 苹果定于周四收盘后公布第四财季利润。预计每股收益约为 1.55 美元，营收约为 944 亿美元。韦德布什证券公司 (Wedbush) 分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 长期看好苹果，他认为，苹果公司 9 月份当季的业绩不仅将超出华尔街预期，还将对假期期间的业绩前景给出乐观展望。艾夫斯表示：“我们继续看到整个亚洲供应链的进一步迹象表明，这次 iPhone 升级周期可能是一个历史性的周期，为超级周期奠定了基础，因为目前我们估计全球大约有 3 亿部 iPhone 在 4 年多的时间里没有升级过。”他对该股的目标价为 300 美元，评级为“跑赢大盘”。他补充道：“我们认为，随着人工智能驱动的升级周期的到来，苹果本财年 iPhone 销量可能超过 2.4 亿部，这将是苹果历史上 iPhone 销量最高的一年。”

Dan19772024-10-28

开源证券：给予亨通光电买入评级

网络领域业务，有望充分受益产业发展　　AI时代，公司聚焦新一代通信产业与核心技术的研发创新，提升系统解决方案的研发与集成能力，充分发挥新一代绿色光纤预制棒自主技术及成本优势，积极拓展海洋通信、光模块等领域业务。截至2024年6月末，海洋通信业务相关在手订单约55亿元；亚非欧PEACE跨洋海缆通信系统运营项目在手订单金额超3亿美元。　　风险提示：海洋业务发展不及预期的风险、原材料价格波动风险、产业政策与市场风险、海外投资与经营风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券杨东谕研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.21%，其预测2024年度归属净利润为盈利28.7亿，根据现价换算的预测PE为15.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为19.77。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-28

开源证券：给予泓博医药买入评级

务板块新签订单环比快速增长，CADD/AIDD平台持续赋能客户新药项目2024H1，公司药物发现业务实现营收1.58亿元，同比增长14.75%。服务板块单Q2实现新签订单1.65亿元，环比增长42.42%；新增客户数量约19个，环比增长26.67%。公司于2019年设立了CADD/AIDD技术平台，截至2024年6月底，公司CADD/AIDD技术平台已累计为69个新药项目提供了技术支持，其中5个已进入临床I期，2个在临床申报阶段，采购公司CADD/AIDD的客户已达33家。公司PR-GPT项目进展顺利，计划于2024Q4投入商业运营。　　核心原料药产品快速放量，持续加大市场营销及推广力度　　2024H1，公司商业化生产板块实现营收7920万元，同比增长72.31%。2024年4月，公司替格瑞洛原料药获得欧洲药典适用性认证证书，随着替格瑞洛系列产品欧美专利延长保护期临近到期，核心原料药产品快速放量。商业化生产板块单Q2实现新签订单0.91亿元，环比增长41.99%。同时，公司进一步加大市场营销和推广的力度，2024H1累计参加/主办了8场海内外展会、论坛及市场推广活动。　　风险提示：国内政策变动、核心成员流失、医药研发需求下降等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券陈竹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为19.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利6400万，根据现价换算的预测PE为55.78。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-28

中银证券：给予恒玄科技增持评级

究报告《智能手表SoC获品牌认可，关注AI耳机和AR眼镜的远期空间》，本报告对恒玄科技给出增持评级，当前股价为233.8元。　　恒玄科技(688608)　　恒玄科技发布2024三季报，2024Q3业绩维持同比较快增长趋势。公司智能手机SoC获品牌客户认可。AI耳机和AR眼镜则有望为公司贡献远期增长空间。维持增持评级。　　支撑评级的要点　　2024Q3业绩维持同比较快增长趋势。恒玄科技2024前三季度营业收入24.73亿元，YoY+58%；毛利率33.8%，YoY-1.1pcts；归母净利润2.89亿元，YoY+145%恒玄科技2024Q3营业收入9.42亿元，QoQ+7%，YoY+44%；毛利率34.7%，QoQ+1.3pcts，YoY+0.2pcts；归母净利润1.41亿元，QoQ+18%，YoY+106%。公司2024前三季度营业收入同比显著增长，系下游智能穿戴和智能家居需求持续增长。公司2024Q3毛利率环比小幅增长，系产品结构升级和上游成本下降。公司2024Q3归母净利润环比增速超过营收环比增速，系规模效应带来费用率降低　　AI耳机赛道有望贡献新的增长点。根据快科技消息，2024年10月10日字节跳动豆包发布AI耳机Ola Friend，该产品可以接入豆包云端大模型，并和手机豆包APP无缝衔接。用户可以通过触摸耳机或说出唤醒词和豆包APP进行交流。OlaFriend耳机的AI功能包括语音获取信息、辅助旅行规划、语言学习支持、情感交流陪伴等等。我们认为AI耳机后续有望为可穿戴设备赛道带来新的用户产品体验，而恒玄科技有望凭借在TWS耳机市场的积累形成产品优势。　　智能手表SoC获品牌认可，AR眼镜SoC有望贡献远期增长。2024年初以来，恒玄科技BES2700BP、BES2700iBP等芯片相继进入三星Galaxy Fit3、OPPO WatchX、Vivo Watch GT、一加手表等产品供应链，市场份额进一步扩大。根据我爱音频网对截至2024年年中的11款智能手表的拆解，其中采用恒玄科技芯片的比例达到6/11。我们认为这显示出恒玄科技SoC在智能手表领域的表现受到了品牌客户的认可。除智能手表外，恒玄科技的SoC也开始进入AR领域，并已经获得MYVU AR眼镜的采纳。我们认为AR SoC有望在远期为恒玄科技提供新的成长赛道。　　估值　　预计恒玄科技2024/2025/2026年EPS分别为3.28/4.85/6.37元。截至2024年10月25日，恒玄科技总市值约285亿元，对应PE分别为72.5/49.0/37.3倍。维持增持评级。　　评级面临的主要风险　　行业需求复苏不及预期。市场竞争格局恶化。终端应用创新不及预期。原材料价格上涨。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，首创证券何立中研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.56%，其预测2024年度归属净利润为盈利4亿，根据现价换算的预测PE为70.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级19家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为219.9。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-28

龙虎榜丨游资狂冲银之杰超4亿元，3.58亿资金高位出货双成药业

、澳柯玛2连板、济南高新4天3板。智谱AI概念爆发，豆神教育、创业黑马、首都在线等个股20CM涨停。下面我们来看下今日龙虎榜情况：今日，龙虎榜净买入额居前为银之杰、香雪制药、上海贝岭、荃银高科、川发龙蟒，分别为5.65亿元、1.48亿元、1.47亿元、1.41亿元、1.16亿元。龙虎榜净卖出额居前为双成药业、景旺电子、天津普林、常山悲鸣、天龙集团、宗申动力、文艺科技、国信健康、安道麦A，分别为3.58亿元、1.86亿元、1.74亿元、1.71亿元、1.47亿元、1.45亿元、1.3亿元、1.3亿元、1.08亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额居前为香雪制药、荃银高科、川发龙蟒，分别为1.48亿元、1.41亿元、1.16亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额居前为景旺电子、天津普林、宗申动力、国新健康、兄弟科技，分别为1.86亿元、1.74亿元、1.45亿元、1.3亿元、8686.15万元。部分榜单个股题材：银之杰（金融科技+华为鲲鹏）今日20%涨停，成交额99.5亿元，换手率33.69%，自9月19日以来的23个交易日累计上涨超481%。游资“陈小群”为买一席位，净买入1.57亿元；“越王大道”为买三席位，净买入1.34亿元；“消闲派”为买四席位，净买入1.14亿元。深股通净买入7263.07万元。双成药业（CRO概念+肝炎概念+并购重组） 27天24板，成交额53.61亿元，换手率35.78%，自8月27日以来28个交易日累计涨超682%。东方财富证券拉萨金融城南环路净买入4204.09万元，国信证券浙江互联网分公司净买入4283.45万元，中信证券浙江分公司净买入3639.14万元。游资毛老板净卖出1.76亿元，方正证券温州怀江路净卖出1.30亿元。 1、公司公告拟收购宁波奥拉半导体100%股份，标的资产的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格未定。奥拉股份核心收入来源于芯片产品和IP授权服务，产品线已扩张至多种芯片类别，并已实现量产销售。重点交易个股：香雪制药：今日20CM涨停，全天换手率24.13%，成交额18.18亿元。消闲派净买入8240.61万元，量化打板净买入2429.21万元，北京中关村净卖出1841.94万元。2机构净买入1.26亿元，2机构卖出5334.4万元。荃银高科：今日20CM涨停，全天换手率16.54%，成交额16.71亿元。中信证券北京呼家楼净买入9489.83万元，上海溧阳路净买入4322.1万元，深股通净买入257.48万元，1机构净卖出1591.01万元。川发龙蟒：涨停，全天换手率13.18%，成交额31.95亿元。消闲派净买入5628.93万元，深股通净买入4020.35万元，量化基金净卖出2448.31万元。常山北明：涨停，全天换手率27.02%，成交额117.05亿元。游资六一中路净卖出1.32亿元。宗申动力：涨停，全天换手率19.79%，成交额48亿元。低位挖掘净买入2015.57万元，越王大道净卖出1.37亿元，量化基金净卖出7751.07万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有10只，净买入上海贝岭9599.25万元、力帆科技5916.79万元，净卖出景旺电子5999.78万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有10只，净买入银之杰7263.07万元、川发龙蟒4020.35万元，净卖出深科技7360.8万元、宗申动力3256.05万元。游资操作动向：呼家楼：净买入荃银高科1.56亿元、旗天科技8772万元消闲派：净买入银之杰1.24亿元、香雪制药8241万元、川发龙蟒5629万元，净卖出旗天科技8456万元曲江池：净买入深科技1.06亿元、铜峰电子1108万元陈小群：净买入银之杰1.56亿元小鳄鱼：净买入莫高股份204.9万元炒股养家：净买入超卓航科996.9万元、黄河旋风994.8万元、广东榕泰377.1万元上海溧阳路：净买入荃银高科4322万元、佳合科技1073万元作手新一：净买入凌云光2745万元、明冠新材1994万元余哥：净买入文一科技3137万元、明冠新材2099万元、凌云光1354万元

格隆汇2024-10-28

去中心化Twitter融资1500万美元社交赛道奇点将近？

源于X平台隐私政策的变更——允许第三方AI开发者利用用户数据训练模型，引发了用户对数据隐私和透明度的担忧。此外，X平台近期调整了屏蔽功能，削弱了用户对内容可见性的控制权。这一变化因可能增加网络骚扰风险而遭到广泛批评。相较之下，Bluesky更加注重用户对社交体验的自主权，允许用户自定义信息流、选择关注的内容和用户，从而减少信息过载和不必要的干扰。这样的灵活设计大幅吸引了新用户注册并活跃在平台上。 Bluesky如何实现去中心化与自主权去中心化标识符（DID） Bluesky的核心理念是去中心化，用户拥有自己的数据和身份。通过去中心化标识符（DID），用户的数据在网络上得到保护，避免了单一公司对其内容的控制。DID使得用户能够在不同的平台之间自由迁移，确保真正的帐户可移植性。个人数据服务器（PDS）用户可以选择运行自己的个人数据服务器（PDS），或使用其他人为其托管的PDS。这种设计不仅增强了用户对自己数据的控制权，还确保了数据的安全性和隐私性。用户创建的内容通过加密签名，确保其真实性和不可篡改性。认证传输协议（AT Protocol） Bluesky基于认证传输协议（AT Protocol）构建，这是一个用于分布式社交应用的联邦协议。AT Protocol允许不同的服务器之间相互通信，确保系统的各个部分可以由多个人运行。这种联邦式的设计使得Bluesky能够兑现“不能由单一组织控制”的承诺。 AT Protocol在设计时考虑到了可扩展性，允许系统在用户量增加时仍然保持高效。它通过将负载分配给能够处理的参与者，减少了对单一服务器的依赖。这种设计使得Bluesky能够在用户数量快速增长的情况下，依然保持稳定的服务质量。金融化目前，Bluesky的设计优势可能需要在特定市场环境下才能被激发，例如当言论自由受到威胁或隐私泄露问题引发恐慌。然而，这种需求相对极端，类似于一些以太坊上协议“空城”现象。从产品角度看，Bluesky尚未达到Web2平台的基础功能和UI水平。如何评价Bluesky的非金融化策略？它的未来前景是否值得担忧？当前相对成熟的SocialFi产品正沿两条路线发展： 1. CreatFi（小众NFT艺术家或话题社区）——NFT——Bonding Curve（Friendtech）——SocialFi 2. Pumpfun——MEME——Bonding Curve（Friendtech）——SocialFi 其中，第一条路径以非金融为主，但明显落后，目前依赖VC输血维持运营。由于Web3尚未大规模普及，尚未找到有效的支出和收入平衡点来支撑项目运转。而随着Pumpfun加强对社交内容的投入（如直播和视频代币发行），很有可能确立其作为Web3头部社交协议的地位。因此在现阶段Web3环境中，项目的金融化是不可忽视的策略，而Bluesky在更广泛的Web2和Web3融合的北美市场中的差异化优势可能还需要时间来显现。暂不讨论Farcaster，其当前优势在于维系一个小型Web3精英社区，缺乏下沉的社交文化基因。Farcaster的收费门槛设计更有利于在社区初期建立稳健、非FOMO的讨论氛围。思考漫游 Decentralised.co的Joel John所言：“将视线拉远一点，你会发现，我们建设未来所需的基本要素此时此刻就存在。” Web3社交的核心优势在于其去中心化架构下的快速、低成本、双向的微小价值转移，从而提高价值交换的效率与公平性，赋能包括创作者在内的社交网络中每一个主体。新的社交体验推动用户迁移——“研究社交网络的本质时，我们会发现，现有网络并未被更好的替代方案取代。它们被功能类似但体验截然不同的产品所颠覆。TikTok并不是更好的Instagram，也不是更好的Twitter或聊天工具。Web3社交的未来不会是‘更好的Twitter’，而更可能以行业当前成功的属性为基石，带来投机性、可验证的排名和所有权。” —— Joel John, Decentralised.co MEME和NFT能否构成一种新的社交体验？答案是肯定的，初期爆发的交易量就是证明，但过强的金融属性往往导致了Ponzi化或零和博弈，阻碍了Web3的大规模应用，造成“镰刀”总向后来者挥去的现象。这种局面是否可改变？有可能，但需要时间。先让用户有获得收益的空间，格局才会逐渐形成。社交网络的规模直接影响了用户社交的本能和动机。Pumpfun是否实现了规模经济？目前来看，它更像是加密存量用户之间的PVP博弈，但在巨额手续费收入之外，Pumpfun或许正在探索Web3社交的产品形态。Pumpfun现已支持视频代币发行——它会成为“Web3版抖音”吗？下图是否激发了你的想象力？瀑布流页面好像有点过时了，注意个人主页的NFT展示区域，以及左侧的视频代币板块。注：下图来自某Web3社交产品。当Web3的开发者们还在探索信息流、代币化、NFT及Friendtech的可能性时，Pumpfun却将视频与MEME代币发行直接结合在一起。Pumpfun或许是未来SocialFi赛道发展的雏形，其所有内容形式和社交关系，最终都指向资产发行。目前，Web3尚难实现规模经济，仅针对小部分用户的需求难以支持大规模应用。维持项目运营的经济模型也是为小范围Web3用户设计的，而产品也无法轻易跳脱他们的认知体验。Web3和Web2用户在产品认知上存在“代沟”：Web3早期用户以比特币矿工为主，而现在Web2应用则已瞄准00后、05后的用户，专注于她们所热衷的“蛋仔派对和金铲铲”。华语区的大部分Web3社交项目是否还在活跃？有哪些新的探索？Pure——Detiktok，一个略显边缘的例子，去中心化创作者平台。 Pure取自清澈的含义，抖音爆发初期，擦边内容吸引眼球的同时，导致人类审美的沉沦。现代文化消费取向的多元化为人们带来更多选择自由的同时，也使人们在文化消费主义和感官欲望的支配下，丧失了对多元消费观念的道德评判标准，带来了文化消费价值选择的困惑和价值取向的迷茫，甚至在一定程度上造成道德取向的混乱，Pure想改变这一局面。然而，Pure（Detiktok）的目标用户在2021年已逐渐退圈。面对多次市场暴跌和Ponzi的冲击，Web3在华语区未能吸引到新的流量，因而当前大部分Web3项目仍集中于金融领域的构建。 Pure不仅提供短视频、AI创作和动态信息流功能，还加入了Friendtech和NFT功能。那么NFT如何融入信息流？其关键在于通过API服务商调取NFT元数据进行展示。如果内容可以转化为NFT资产，并且具备未来现金流价值的可视化和量化能力，那么这种激励模式便可行。息态——Pumpfun为什么要增加短视频和直播模块，是因为短视频能大大增强MEME素材传播过程中的视觉冲击力和情绪共鸣，从而引发病毒式传播。曾建议Pure的创始人写一份融资Deck，他的回答也很佛系：“我的脑海中时常有很多激动的想法一闪而过，记录下来感觉很难，相比之下，写一份停止运营的告知书则容易很多，很难和别人在项目或者赛道理解上形成有温度的感性共识，而VC币的运作模式，让人很不适应。” Web3社交该有怎样的信息流激励信息流通常由创作内容和广告组成。如果说Bonding Curve是Web3社交1.0的标配，那么“Parabola”可能将是社交2.0的必备选项。依据创作者对用户使用时长的贡献程度来建立社交网络的激励机制，在用户的信息流中，广告片段前后的内容应该受到最多激励。同时，由AI确保信息流推荐算法的公平性是至关重要的。小结 Web3社交奇点将近？当前Web2算法平台的魅力在于，通过不断引入新鲜内容，精准推送，牢牢抓住用户。而Pumpfun似乎做到了这一点，只不过是通过金融的方式刺激多巴胺产生，用户的动机是盈利。 Bonding Curve是Web3社交产品的主线，能够覆盖Web3用户的时间成本，反馈他们的期望回报。乐观一点的判断，Web3社交奇点已至。随着应用层发链潮的兴起，Web3有望向大规模采用更进一步。在欧美完成0-1的概念探索之后，华语区有望接过Web3的建设中接力棒。一般来说，欧美区的社交氛围更容易产生新颖的产品形式，但华语区的运营和开发迭代能力，在1-10阶段有着独特的优势，而华语区面临的监管环境，仍然长期约束着行业发展。

金色财经2024-10-28

英伟达股价接近历史高点本周压力或导致其腹背受敌

部分支出将用于 Nvidia 和其他 AI 相关设备制造商，预计未来几个季度还将进一步增加。所有迹象都表明 AI 相关支出将继续保持强劲。从芯片设备制造商 ASML Holding NV 到台湾半导体制造股份有限公司，AI 一直是本财报季的亮点。这一背景推动了 Nvidia 股价上涨，首席执行官黄仁勋也保证其新款 Blackwell 芯片的生产正在按计划进行，并且需求旺盛。 Nvidia 是人工智能计算设备大举投资的最大受益者。该股上周创下历史新高，目前市值约为 3.5 万亿美元，略低于苹果公司，后者仍然是全球市值最高的公司。可以肯定的是，人们对大型科技公司在人工智能方面的所有支出感到担忧，因为投资者认为这些公司投资的数十亿美元产生的收入相对较少。因此，这将是本周这些公司公布收益时的另一个关注点。 “你必须走好投资的细线，”Themes ETFs 首席营收官 Paul Marino 表示，这样投资者就会明白你“没有走得太远”。根据彭博社汇总的分析师平均预测，Nvidia 的收入预计今年将增长一倍以上，达到 1256 亿美元。明年，该芯片制造商的 2026 财年销售额预计将增长 44%，达到 1810 亿美元。当然，本周值得关注的其他高额 AI 支出受益者包括博通公司、超微计算机公司和戴尔科技公司。

Heidi2024-10-28

核心业务拖后腿谷歌母公司第三季度收入遭受打击

·贝佐斯支持的 Perplexity AI 等生成式人工智能竞争对手也在从谷歌手中抢走一些广告收入。谷歌正在努力提高其工具的有效性。它已经开始在搜索结果顶部放置的人工智能生成的摘要中展示广告，分析师认为此举可能有助于避免竞争。 Alphabet 股价在截至 9 月的三个月内下跌了近 9%，创下自 2022 年第三季度以来的最大季度跌幅。但今年迄今为止，该股已上涨 17%。根据 LSEG 汇编的分析师估计，Alphabet 的营收预计在第三季度增长 12.6% 至 863.1 亿美元，低于第二季度 13.6% 的增幅。 YouTube 预计也受到了一些营销人员将支出转移到 Netflix 和 Amazon Prime Video 等广告支持的流媒体服务层的影响。YouTube 收入可能增长了 11.5%，而第二季度增长了 13%。尽管增速放缓，但 Truist 的分析师预计 YouTube，尤其是 YouTube TV，将受益于第三季度政治广告支出的增长。谷歌云是一大亮点，预计将录得 29.2% 的更快增长，创七个季度以来的最大增幅，因为客户增加了对其 AI 服务的支出，包括 Vertex AI 平台，该平台允许企业使用该公司的模型以及开发自己的定制模型。 Alphabet 在 7 月警告称，由于它投资 AI 以跟上竞争对手的步伐，今年的资本支出将保持高位。谷歌的云计算同行也表示，他们也急于通过 AI 增强其产品，因此资本支出将增加。亚马逊的云业务收入在 9 月季度可能增长了 19.3%，而微软云部门的收入预计将增长约 11%。投资者将关注首席财务官阿什肯纳齐将采取哪些措施来控制其他成本。美国银行分析师表示，随着她的任命，“在 2024 年有限裁员后，公司有可能采取进一步的自助成本削减行动‘出人意料’。”

佳华1682024-10-28

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