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特朗普突然“掉头”削减信心！美元迈向8年最长连跌，市场等待英伟达
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65.9%。市场将密切关注美国加强对华AI芯片出口管制对其销售的影响。消息人士告诉路透社，英伟达计划在6月开始量产一款专为中国市场设计的新款AI芯片，价格将显著低于近期受限的H20型号。本周市场还将迎来美联储多位官员的讲话，以及周五发布的美国核心PCE物价指数数据，这将为未来利率走势提供线索。周二，日本央行与其附属智库在东京共同举办为期两天的年度会议，聚集了全球央行行长，重点讨论两个棘手的问题：经济增长乏力与通胀持续高企。周二可能影响市场的关键事件包括： 2025年日本央行-IMES会议（东京） 2025年比特币大会（拉斯维加斯）法国5月初步通胀数据
风起05-27 16:07
A股重磅战略重组，有何影响？海光信息官方最新发声！科创芯片50ETF(588750)连续溢价！芯片指数谁更强？一文读懂
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业链信心。德勤预计到2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。国产替代加速：全球贸易格局的演变，促使半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略，有关部门持续加码对该领域的政策扶持。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。随着国内晶圆厂的扩产，我国半导体产业整体国产化率从2010年的10.2%提升至近年的16.7%，到2026年有望升至21.2%。【芯片指数众多，弹性谁更强？】那么如何投资“周期成长+国产替代”双重逻辑下的芯片板块呢？由于芯片产业链长、各环节复杂，个股投资难度较大，ETF相对而言更加高效便捷，不仅可以覆盖芯片全产业链龙头，还可以分散风险、平滑波动。市场上芯片相关指数众多，本文选取当下热门的科创芯片、半导体等指数进行比较，可以发现，虽然均聚焦为芯片板块，但在指数编制上却大有不同。一句话总结：科创芯片指数聚焦芯片核心环节，“含芯量”更高，弹性强，成长性高。【科创芯片指数：“含芯量”更高】从选样空间来看，相比其余指数在全市场范围取样，科创芯片指数选样空间为科创板，而科创板聚焦“硬科技”板块，是A股芯片公司大本营，近3年来芯片上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%。从行业分布来看，科创芯片指数聚焦芯片 “高精尖” 的上游中游环节，核心环节占比高达94%，高于其他指数。从调仓频率来看，科创芯片指数选取季度调仓，能更敏捷地反映芯片产业链发展趋势。数据截至2025/4/15 【科创芯片指数：成长性更强】由于科创芯片指数聚焦芯片 “高精尖” 的上游中游环节，在周期成长与国产替代加速下，展现出较强的成长性。科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达104%，大幅领先于同类，成长性更强！数据截至2025/4/15 【科创芯片指数：向上弹性强】由于科创芯片指数在科创板选样，具备20cm大长腿，抢反弹更快。特别地，科创芯片指数向上修复弹性在同行业指数中最强，高达115%！从夏普比率和最大回撤来看，科创芯片指数不仅风险调整后的收益表现更优，而且走势相对稳健。数据统计区间均为2021-2025/4/15 看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-27 15:07
全球科技潮涌，A股机会如何前瞻把握？科创50指数ETF(588870)回调再“吸金”，近60日资金净流入率达116%！
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加码全球半导体出口限制，并警告公众美国AI芯片被用于训练/推理中国AI模型时的潜在后果。光大证券认为，我国反应政策空间充足，同时自主可控领域发展迅速，整体受影响程度预计减弱。对于美国近期科技领域的限制政策，我国反应政策充足，包括对谷歌启动反垄断调查、对多家美国实体列入出口管制，对多种原材料实施出口管制等。另一方面，我国自主可控领域发展迅速，全球的市场占有率持续提升，供应链本地化可期，后续整体受影响程度预计减弱。（来源：光大证券20250525《美国科技政策下有哪些结构性机会？》）【关注科技产业基本面趋势！】首创证券认为，在市场波动中，聚焦科技产业基本面逻辑，关注边际变化明显的机器人、核电设备、算力企业整合等科技产业方向。（1）国内外机器人产业的新变化不断涌现。特斯拉发布Optimus机器人的最新视频，Optimus机器人顺利解决了倒垃圾、撕厨房纸、操作微波炉等任务，展现出较强通用性。智元机器人发布全球首个基于机器人动作序列驱动的具身世界模型EVAC (EnerVerse-AC)，以及具身世界模型评测基准EWMBench。这两项创新成果全面开源，旨在构建“低成本模拟-标准化评测-高效迭代”的全新开发范式，持续赋能全球具身智能研究，加速技术落地与产业发展。（2）中美两国均加大在核电领域的投资。海外高层签署行政令，要求能源部促进10座大型反应堆在2030年前开工建设，并为现有反应堆的电力升级提供融资支持。而在此之前，我国有关会议亦决定核准三门三期工程等核电项目。（3）算力企业整合加速。5月25日，海光信息发布公告，为抢抓信息技术产业发展新机遇，做大做强主业，海光信息与中科曙光正在筹划由公司通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金。（来源：首创证券20250527《关注科技产业基本面趋势及投资映射》） 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF（588870）！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。此外，科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率更低档！数据显示，自1月27日上市以来至5月26日，科创50指数ETF（588870）以2.44%的涨幅高居同类第一！较科创50指数（+0.76%）有明显的超额收益！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-27 14:57
开盘：三大股指小幅低开，贵金属、美容护理及宠物经济概念股普跌
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自主可控方能防患于未然，美国或限制更多AI芯片进入中国，以华为昇腾为代表的国产算力芯片及其供应链有望获得更光明发展前景。国务院、中央军委公布实施《重要军工设施保护条例》湘财证券：全球地缘政治不确定性日益加剧，冲突的升级将导致军备需求的增加，这将直接推动军工企业的发展。长期看好核心技术竞争力强、业绩稳定的军工龙头。中国信通院联合阿里、华为等多家企业发布软件开发智能体标准西南证券：AI智能体产品正形成“底层模型能力升级+中间工具繁荣+商业场景落地”的基础设施与应用协同的演进路径，智能体基建厚积薄发，商业化应用曙光乍现。机构观点国泰海通：宏观扰动再起金属价格预计震荡运行国泰海通表示，特朗普全面减税法案的最终落地、以及其关税威胁均存在不确定性，市场情绪反复之下，金价或呈现震荡。国内宏观利好频出，或将对冲部分海外影响，不过仍需关注淡季下游需求反馈，工业品价格预计震荡运行。华泰证券：看好全球核电新建加速带来的设备端机会华泰证券认为，4月随关税豁免落地，天然铀价格已走出低谷，从65$/lbs回升至71$/lbs；4月末5月初以来全球核能政策表述持续加强，有望继续推动现货铀情绪的继续修复以及长协铀价的高位企稳。看好全球核电新建加速带来的设备端机会。中金公司：彩电行业格局重塑全球化竞争打开中国黑电龙头成长空间中金公司表示，2000年以来，韩系企业凭借全产业链优势逐步占据全球彩电品牌竞争高地。而如今，中国产业链布局反超、品牌方研发创新提速，全球彩电市场竞争格局已开始变化。过去十年中，黑电马太效应显现，中国企业以质价比在全球挤占当地中小品牌市场份额，2024年全球彩电CR4达56.3%（Omdia数据）。中长期看，中金公司认为随着中高端Mini LED技术的普及、全球市占率突破，中国黑电企业正在全球范围内重塑品牌形象，盈利能力的持续改善或将重塑行业估值体系，打开成长新空间。
金融界05-27 09:36
特朗普推迟欧盟50%关税，标普500期货反弹，英伟达财报备受关注
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场对其业绩指引寄予厚望。作为人工智能（AI）芯片领域的领导者，英伟达的财报被视为科技行业和整体市场的风向标。市场预期其每股收益为6.12美元，收入同比增长240%至260亿美元，反映AI基础设施投资热潮。CFRA研究首席投资策略师萨姆·斯托瓦尔表示：“英伟达的财报将决定科技股能否延续涨势，AI仍是2025年市场核心驱动力。” 英伟达近期股价波动较大，2月因关税担忧下跌8.5%，抹去2730亿美元市值，但5月以来反弹约10%。特朗普2月10日表扬英伟达承诺投资5000亿美元建设美国AI基础设施，称将为其提供快速许可。然而，若对中国或台湾实施更高关税，英伟达供应链可能面临压力。市场预计，若财报超预期，英伟达可能推动标普500突破5800点；若不及预期，可能引发科技股回调。财报指标预期潜在市场影响每股收益 6.12美元超预期或推高科技股收入 260亿美元不及预期或引发回调全球市场与经济影响特朗普推迟欧盟关税的决定对全球市场产生了连锁反应。欧洲STOXX 600指数周五下跌1%，但在推迟消息后，期货价格上涨0.5%。日本日经225指数因避险情绪缓解上涨1.2%，日元兑美元回落至142.84。中国股市表现平稳，沪深300指数上涨0.7%，因中美贸易战压力持续存在。全球供应链紧张局势有所缓解，但企业仍对7月9日后政策走向保持警惕。美联储主席杰罗姆·鲍威尔5月23日表示：“关税政策的不确定性可能推高通胀，美联储将密切关注经济数据。” 高盛将美国2025年经济衰退概率下调至25%，但警告关税重启可能导致GDP增长放缓至0.5%。企业如大众汽车警告，关税可能推高美国市场汽车价格20%。全球投资者正转向黄金和比特币等避险资产，比特币5月21日突破109000美元。编辑总结特朗普推迟对欧盟50%关税的决定为全球市场带来短暂喘息，标普500期货反弹0.7%，反映投资者对贸易紧张局势缓和的乐观情绪。然而，特朗普政策的反复无常和对中国的高关税维持了市场不确定性。英伟达即将公布的财报将成为科技股和整体市场的关键催化剂，投资者需关注其业绩指引及供应链风险。美联储货币政策、贸易谈判进展和全球经济数据将是未来几周市场走势的核心驱动因素，波动性可能持续高企。 2025年大事件 2025年5月25日：特朗普宣布推迟对欧盟50%关税至7月9日，标普500期货上涨0.7%，10年期国债收益率升至4.55%。 2025年523日：特朗普威胁6月1日起对欧盟征收50%关税，标普500下跌0.81%，苹果股价跌3%。 2025年5月18日：贝森特警告不真诚谈判国家将面临4月2日关税水平，市场波动加剧，比特币突破109000美元。 2025年4月9日：特朗普宣布90天关税暂停，标普500飙升9.5%，创2008年以来最大单日涨幅。 2025年4月2日：特朗普威胁对全球进口商品征收25%关税，标普500下跌4.84%，创2020年以来最大单日跌幅。国际投行专家点评 2025年5月23日，摩根士丹利首席全球策略师迈克尔·威尔逊：“特朗普推迟欧盟关税缓解了市场压力，但英伟达财报将决定科技股短期走势，建议关注110000美元的比特币动态。”（来源：摩根士丹利市场报告） 2025年5月23日，CFRA研究首席投资策略师萨姆·斯托瓦尔：“英伟达的财报将是AI热潮的试金石，关税推迟为市场提供了喘息空间，但波动性仍高。”（来源：路透社采访） 2025年5月22日，高盛首席经济学家简·哈祖斯：“关税不确定性可能推高通胀，英伟达供应链若受影响，可能拖累标普500表现。”（来源：高盛经济展望） 2025年5月20日，瑞银全球财富管理首席投资官马克·黑费尔：“比特币和黄金的上涨反映了市场对美元和关税风险的担忧，英伟达财报或将重塑科技股信心。”（来源：瑞银投资月报） 2025年5月19日，巴克莱银行首席经济学家克里斯蒂安·凯勒：“特朗普的关税策略可能导致市场短期反弹，但长期风险集中在通胀和供应链中断。”（来源：巴克莱市场分析）来源：今日美股网
今日美股网05-27 00:11
台积电嘉义AP7厂设WMCM封装专线，助力苹果iPhone 18 A20芯片突破
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散热能力有限应用场景高端智能手机、AI芯片（如A20芯片）中高端芯片 WMCM封装通过晶圆级集成多个芯片（如CPU、GPU、DRAM），显著减少封装尺寸并提升性能，信号传输延迟降低约20%，功耗降低10-15%。该技术特别适合高性能设备，如iPhone 18的A20芯片，预计性能提升15%，功耗降低30%相比3纳米工艺。苹果选择WMCM封装，旨在优化AI运算和多任务处理能力，满足消费者对更高性能手机的需求。嘉义AP7厂布局台积电计划在嘉义AP7厂（P1厂房）设立WMCM封装专属产线，预计2025年第四季度启动Mini Line小规模量产，所有设备将重新采购以满足技术要求。据悉，该产线初期月产能将达1万片晶圆，专为苹果A20芯片服务，未来可能扩展至其他高端芯片生产。相比竹南厂和龙潭厂的试产，嘉义AP7厂的专线设计更聚焦于量产效率，预计良率可达70%以上。台积电此举不仅强化了与苹果的战略合作，还通过设备更新和工艺优化降低生产成本，增强全球竞争力。市场预计，嘉义AP7厂的投产将推动台积电2026年封装收入增长约25%。人物言论台积电总裁魏哲家在2025年第一季度财报电话会议上表示：“2纳米工艺和WMCM封装的研发进展顺利，嘉义AP7厂的专线建设将确保我们为客户提供最先进的解决方案。” 苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）于2025年3月会见中国商务部长时提到：“苹果将继续与台积电深化合作，2纳米芯片将推动iPhone性能达到新高度。” 知名爆料人@手机晶片达人在2024年10月14日X帖子中指出：“iPhone 18的A20芯片将采用WMCM封装，内存升级至12GB，性能和能效将显著提升。” 这些言论凸显了产业链对新技术的信心。编辑总结台积电在嘉义AP7厂设立WMCM封装专线，标志着其在先进封装领域的战略突破，为苹果iPhone 18的A20芯片提供强力支持。 WMCM封装技术的导入将显著提升芯片性能与能效，满足AI和多任务处理的需求。嘉义AP7厂的专线布局不仅强化了台积电与苹果的合作，还通过设备更新和工艺优化提升了生产效率。未来，需关注量产良率及成本控制对市场竞争力的影响，以及全球半导体供应链的动态变化。 2025年大事件 2025年5月9日：台积电宣布在嘉义AP7厂建设WMCM封装专线，预计第四季度启动Mini Line量产，专为苹果A20芯片服务，月产能达1万片。 2025年4月15日：苹果确认预订台积电2纳米工艺全部初期产能，用于iPhone 18系列的A20芯片，市场预期性能提升15%。 2025年3月10日：台积电2纳米试产良率超70%，为2025年底量产奠定基础，苹果成为首批客户。国际投行专家点评 2025年5月20日，摩根士丹利分析师Charlie Chan表示：“台积电的WMCM封装专线将显著提升苹果A20芯片的性能与能效，预计推动2026年iPhone销量增长5-7%。” 来源：摩根士丹利研究报告 2025年5月15日，高盛分析师Bruce Lu指出：“台积电嘉义AP7厂的专线布局显示其在先进封装领域的领先地位，WMCM封装将为高端芯片市场树立新标杆。” 来源：高盛市场评论 2025年5月10日，瑞银分析师William Yang认为：“苹果与台积电的深度合作将巩固其在智能手机芯片领域的优势，但高成本可能推高iPhone 18售价。” 来源：瑞银行业分析 2025年5月22日，彭博分析师Laura Chen表示：“WMCM封装的导入将增强A20芯片的AI运算能力，但量产初期良率仍是关键挑战。” 来源：彭博市场观察 2025年5月18日，德意志银行分析师Sidney Ho指出：“台积电在嘉义AP7厂的投资将推动封装收入增长25%，进一步巩固其全球代工领导地位。” 来源：德意志银行行业报告来源：今日美股网
今日美股网05-27 00:10
美股三大期指飙升超1%，纳指期货领涨市场热议
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nsen Huang近期表示：“全球对AI芯片的需求仍在加速，供应链紧张将持续到2026年。”消费品板块则受到沃尔玛和亚马逊等零售巨头财报的提振，而能源板块因原油价格波动而表现谨慎。未来展望展望未来，市场走势仍将受到多重因素影响。短期内，美联储的货币政策动向将是关键。若6月议息会议确认加息预期放缓，纳指和科技股可能进一步走高。然而，高企的美债收益率和地缘政治不确定性可能限制上涨空间。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“投资者应关注结构性增长机会，如科技和绿色能源，同时警惕宏观风险的突然放大。” 此外，全球经济环境的不确定性依然存在。欧洲和亚洲市场的表现将对美股产生联动效应。日韩股市今日高开高走，反映出全球风险偏好的回暖，但中国市场因地产行业调整而表现疲软，可能间接影响美股情绪。编辑总结美股三大股指期货的集体上涨反映了市场对贸易谈判进展和经济数据预期的乐观情绪。科技和消费品板块的强劲表现为市场注入了活力，但美债收益率上升和地缘政治风险仍需警惕。投资者应平衡风险与机会，关注即将公布的就业和通胀数据，以判断市场是否能延续上行趋势。长期来看，结构性增长领域如人工智能和绿色能源仍具吸引力，但短期波动性可能加剧。 2025年相关大事件 5月21日：美股三大股指期货齐跌，道指期货跌0.75%，标普500指数期货跌0.50%，纳指期货跌0.51%。市场情绪受到美元看空信号和经济数据预期的影响，投资者观望情绪加重。 5月12日：美股三大股指期货高开逾1%，纳指期货涨1.5%，标普500指数期货涨1.4%，道指期货涨1.2%。市场受中美贸易谈判积极进展提振，风险偏好回升。 4月11日：美股盘前大跌，三大股指期货集体下挫，纳指期货跌幅超1%。投资者担忧通胀数据超预期，市场波动性加剧。 3月26日：美国股指期货下跌，投资者关注经济数据和企业财报，市场回吐前期涨幅，纳指期货表现尤为疲软。 1月22日：美股盘前飙升，纳指100和标普500分别急升4.16%和3.1%，受中美贸易协议暂时熄火的利好推动。国际投行及专家点评 Ellen Zentner，摩根士丹利首席经济学家，5月20日：“美股的短期上涨动力来源于贸易紧张局势的缓解，但投资者需警惕美债收益率上升对高估值股票的压力。”（来源：摩根士丹利官网）。 Mark Haefele，瑞银全球财富管理首席投资官，5月15日：“科技板块的结构性机会依然显著，但全球经济的不确定性要求投资者保持灵活，分散投资以应对潜在波动。”（来源：瑞银官网）。 David Kostin，高盛首席美国股票策略师，5月10日：“标普500的估值已接近历史高位，未来收益增长将是推动指数进一步上行的关键。”（来源：高盛研究报告）。 Jensen Huang，英伟达首席执行官，5月8日：“AI芯片需求的爆发式增长为科技股提供了长期支撑，纳指的上涨空间依然可观。”（来源：英伟达财报电话会议）。 Tom Lee，Fundstrat全球顾问公司创始人，5月5日：“市场对美联储政策的敏感度正在上升，但消费品和科技板块的韧性为美股提供了安全边际。”（来源：CNBC访谈）。来源：今日美股网
今日美股网05-27 00:10
黄仁勋直言出口管制弊大于利，警告美国勿错失中国AI市场
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出一款基于最新Blackwell架构的AI芯片，这将是该公司在美国监管框架下推出的第三款中国特供产品。相比此前被禁售的H20芯片，新芯片的价格将大幅下降，预计在6500至8000美元之间。尽管性能略有下降，但这款产品依然具备市场吸引力，并预计最快将在6月实现量产。知情人士透露，英伟达原本考虑对H20芯片进行再度“降级”以适应政策要求，但由于Hopper架构在现行出口限制下已难以再做技术修改，公司最终决定转向全新的Blackwell平台。面对不断演变的国际技术政策环境，黄仁勋的言论无疑传递出一个清晰的信号：封锁和限制无法阻挡技术发展的潮流，真正决定未来竞争力的，是如何在规则之内持续创新并深度参与全球市场。
琳琳总总05-26 23:34
刚刚，国资委再次力挺！2年翻倍，产业并购引A股涨停潮，中国算力大爆发！
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算芯片：寒武纪（688256）：国产AI芯片设计龙头，专注云端/边缘端智能芯片，在人工智能芯片领域技术壁垒高，产品为人工智能计算提供核心芯片支持。海光信息（688041）：国产x86架构CPU/DCU龙头，深算二号DCU性能达2300TFLOPS，适配主流大模型，AI算力性能逼近英伟达A100，技术实力强，在金融领域市占率超30%。景嘉微（300474）：专注于图形处理芯片设计，其GPU产品在国产替代进程中具有重要地位，可应用于对算力有一定要求的图形处理和计算场景。算力服务器：拓维信息（002261）：基于昇腾910C开发“兆瀚”系列AI服务器，承担多个国家级智算中心超80%硬件供应，算力密度提升30%，在政务云领域市占率超40%，中标众多国家级算力中心项目。神州数码（000034）：昇腾AI推理服务器代工商，推出“神州鲲泰”全栈解决方案，覆盖智慧城市全场景算力需求，是唯一获昇腾+鲲鹏双认证企业，厦门基地年产能超20万台。 ·中游（网络与平台）算力一体机：浪潮信息（000977）：服务器龙头，发布预置DeepSeek模型的“海若一体机”，提供集群解决方案，在全球服务器市场份额前三，是英伟达合作伙伴，AI服务器领域优势明显。烽火通信（600498）：旗下长江计算推出“紫东太初训推一体机”，支持DeepSeek本地化推理，在光通信设备领域有深厚积累，借助一体机拓展算力市场。算力调度与网络：思特奇（300608）：提供算力调度平台，助力算力资源的高效分配和管理，在电信运营商等领域有广泛应用，为算力网络的优化提供技术支持。紫光股份（000938）：旗下新华三为国内ICT设备龙头，控股新华三集团（服务器+交换机），其高速交换机等产品是算力网络中的关键设备，保障数据的高速传输和交换。 ·下游（应用与租赁）算力租赁/国资云：鸿博股份（002229）：与英伟达合作布局智算中心，算力租赁业务快速落地，已签订多个千P级订单，是英伟达生态稀缺合作方，在AI算力租赁领域具有先发优势。云赛智联（600602）：上海国资数据中心龙头，布局华东稀缺算力资源，承接政企AI算力需求，作为上海“算力浦江”政策直接受益方，有望在算力租赁市场持续发力。数据中心：奥飞数据（300738）：专业的数据中心运营商，提供数据中心建设运营服务，承载算力基础设施，并且布局了AI算力租赁业务，服务互联网和金融企业需求。光环新网（300383）：京津冀IDC龙头，拓展AI算力租赁业务，客户覆盖互联网大厂与金融企业，数据中心升级为智算中心，毛利率提升。 ·基础设施与服务 IDC建设：城地香江（603887）：参与智算中心项目建设，为算力基础设施的搭建提供工程服务和技术支持，在数据中心建设领域有一定的经验和实力。新疆交建（002941）：涉足智算中心项目，利用自身在交通基础设施建设等方面的资源和优势，参与到算力基础设施的建设中。通信配套：沃尔核材（002130）：生产高速通信线，为算力设备之间的通信连接提供关键部件，其产品质量和性能对算力网络的稳定性和传输速度有重要影响。中际旭创（300308）：全球光模块市占率第一，800G产品量产领先，客户覆盖谷歌、微软等云巨头，1.6T光模块正在研发中，是算力网络中光信号传输的核心供应商。金融界题材库提醒：本文内容、数据与工具不构成任何投资建议，仅供参考，不具备任何指导作用。市场有风险，投资需谨慎
金融界05-26 21:06
NVIDIA全新中国特供版GPU来了！美国禁令倒逼下的“中国方案”？
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%的营收。面对华为昇腾910B等本土AI芯片的竞争，后者性能已接近H20，英伟达需平衡技术降级与市场准入的双重挑战。从战略层面看，此次特供版发布是英伟达在地缘政治博弈中的折中选择。黄仁勋指出，H20所采用的较旧的Hopper架构已无法再适应进一步的修改；而Blackwell架构的调整空间使其成为合规与商业利益的最优解。尽管性能受限，但英伟达通过成本控制与技术妥协，试图在维持供应链合规性的同时，守住中国AI算力市场的战略高地。原文链接
TradingKey05-26 19:36

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