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人工智能潮助推华尔街顶级股票大洗牌，苹果这次赌对了有望迎来三年来表现最佳的一周
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苹果股价创下两年多来最好的一周表现。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# 华尔街押注iPhone新功能华尔街押注，新的iPhone AI功能（包括苹果与OpenAI达成的整合ChatGPT的协议）将刺激一直使用旧设备的用户的大规模升级周期。 Clearstead Advisors高级董事总经理Jim Awad表示，“投资者更加相信苹果已经重回市场，其竞争力已经赶上来，而且考虑到需要升级才能利用这项新技术的手机用户群，其增长将再次加速。苹果将成为人工智能的主要受益者，其股价正在迎头赶上。” 由于对人工智能的乐观情绪，华尔街的顶级股票迅速重新洗牌。苹果周四（6月13日）取代微软公司成为市值最大的公司。就在周一，苹果还只是第三大公司，落后于市值3.2万亿美元的英伟达公司和自1月以来一直占据榜首位置的微软。（图片来源：finance.yahoo ）这家iPhone制造商有望创下2021年以来最大的单周百分比涨幅，并创下历史新高。自4月触底以来，该股市值已增加逾7000亿美元。该股的买入评级接近2017年以来的最高水平。虽然苹果发布会没有给人带来太多惊喜，但还是缓解了今年拖累其股价的担忧。华尔街曾担心该公司缺乏人工智能战略，尤其是考虑到其增长速度与其他大型股相比有所放缓，而且估值过高。这限制了股价涨幅；在七大科技公司中，只有特斯拉公司（下跌27%）的表现比其更差。苹果第二财季营收下降4.3%，这是过去六个季度以来第五次出现营收下滑。尽管如此，该公司的市盈率约为预期收益的30倍，高于其长期平均水平和纳斯达克100指数的约27倍。据彭博社汇编的数据，iPhone是苹果目前最大的业务，占其2023财年收入的一半以上。然而，去年iPhone收入下降了2%，反映出数百万人使用手机的时间越来越长。看涨者认为，人工智能代表着促使他们升级手机的必备功能。 Dakota Wealth Management高级投资组合经理罗伯特·帕夫利克(Robert Pavlik)表示：“最初对iPhone发布的消息并不兴奋的人很快就相信，人工智能是推动iPhone下一轮销售的创新。我们必须实事求是，虽然需要时间才能从数据中看到证实，但人工智能有潜力创造一种让股价看起来便宜的增长。” 想要升级的用户群体可能非常庞大据彭博情报显示，苹果8亿多部智能手机中，超过40%是iPhone12或更老的版本，另有27%的用户使用的是iPhone13。目前只有不到10%的用户拥有可以升级到AI软件的手机。 Melius Research分析师Ben Reitzes写道：“如果你想要人工智能，旧的东西就会过时。”考虑到人工智能的吸引力，“我们现在对我们的超级周期理论更加有信心，甚至可能在长达两年的时间内使iPhone的收入增长约20%。” iPhone更新周期的前景也提振了苹果供应商。Skyworks SolutionsInc.本周上涨17%，创下四年来最大单周百分比涨幅，而Cirrus LogicInc.也创下纪录。QorvoInc.正迎来2020年以来最好的一周。 DA Davidson分析师Gil Luria表示，增强搜索、增强照片编辑和文本生成等功能的集成“将推动人工智能的广泛应用，其应用范围将比我们迄今为止看到的要广泛得多”，“苹果在提供这些功能方面具有独特的优势，而且可能是唯一一家能够在短期内做到这一点的公司。” 苹果、微软和英伟达占比惊人苹果、微软和英伟达的庞大规模是科技股在股票指数中占据主导地位的一个关键原因。标普500指数的科技股占整体基准指数的32.6%，这一比例令人震惊。这是自2000年（互联网泡沫时代）以来的最高比例，高于4月份不到29%的近期低点。这三家市值3万亿美元的股票合计占标普500指数的约21%。苹果推出卫星信息功能苹果 ( AAPL ) Intelligence可能在本周的公司全球开发者大会上抢尽了风头，但展会期间发布的另一项技术实际上可以帮助用户在没有手机服务的条件下，即使在断网或露营时也能与朋友和家人保持联系。卫星信息是iOS18中iPhone14和iPhone15的一项新功能，它允许用户通过卫星发送iMessage，您猜对了。Apple已经通过卫星提供紧急SOS服务，但该服务更适合严重情况，例如用户在荒野中迷路或遇到其他危险时。卫星紧急SOS要求用户回答有关其特定情况的简短提示，然后Apple可以将其转发给相关部门。与通过卫星发送的“紧急SOS”不同，通过卫星发送的信息允许用户向使用iPhone的朋友和家人发送标准iMessage，以及向Android用户发送短信。在没有蜂窝或Wi-Fi连接的iPhone上可以通过卫星发送短信。当iPhone检测到没有蜂窝或Wi-Fi信号时，用户会在手机的锁定屏幕上收到一条通知，告知用户可以通过卫星发送和查看信息。 Apple的卫星信息功能可让用户即使身处网络之外也能向亲朋好友发送短信。点击通知后，用户将看到一个屏幕，其中显示用户在地图上的位置，并指示附近是否有卫星。下面是发送消息、呼叫路边援助、使用“查找我的”应用程序或通过卫星使用“紧急SOS”的选项。用户还可以在断开蜂窝网络或Wi-Fi连接时打开手机上的“信息”应用，通过卫星发送信息。使用该应用时，iPhone的动态岛中会弹出一个窗口，显示您用户相对于最近卫星的相对位置。向左或向右移动太远，弹出窗口会告诉您回到正确位置以与卫星通信。（图片来源：finance.yahoo ）用户将无法在室内或茂密的树木下使用该功能，因为它需要卫星和用户的iPhone之间有清晰的视线，但它确实工作得非常快。每次用户通过卫星发送或接收短信时，信息应用都会在信息时间戳上方添加一条小注释，提醒您。这样做的目的是确保用户和用户发短信的人都知道用户正在通过卫星通信，但是响应速度可能不如通过蜂窝或Wi-Fi信号那么快。不过，不要指望通过卫星发送视频或照片。苹果公司表示，之所以能够发送普通文本，是因为它能够将它们压缩到便于与卫星来回发送的大小。目前，照片和视频太大了。至于如何通过卫星使用信息，用户需要一部iPhone14或更新机型，并在今年秋季晚些时候推出iOS18时使用。苹果尚未透露何时推出这项服务或收取多少费用。该公司最初为iPhone14用户提供一年免费服务，但随后在2023年将服务延长了一年。iPhone15用户在购买手机时也获得了一年的免费服务。苹果尚未宣布这些条款到期后会发生什么。
丰雪鑫992024-06-14
苹果与OpenAI结盟开拓人工智能新领域谷歌如何应对？
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，苹果和谷歌之间的关系变得更加复杂。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# 这是因为，在搜索和在线广告方面，这两家有时是竞争对手的公司是合作伙伴。但随着人工智能改变人们在线搜索信息的方式，这种合作关系将面临新的压力。这种合作关系在针对搜索引擎市场主导地位的具有里程碑意义的反垄断诉讼中占有重要地位。二十多年来，苹果一直将谷歌作为其Safari浏览器的默认搜索引擎。苹果将其庞大的用户群流量引向谷歌的搜索业务。作为默认特权的交换，谷歌每年向 iPhone 制造商支付约180 亿美元。（图片来源：finance.yahoo）但让投资者高兴的是，苹果正与OpenAI合作，将ChatGPT引入iPhone。这是苹果为追赶那些全力投入人工智能的大型科技竞争对手而做出的大胆努力的一部分。今年晚些时候，iPhone用户将可以免费使用该聊天机器人，它将与Siri和其他应用程序相结合，让人们可以访问知识库，并让OpenAI获得将人工智能技术推向主流的门票。苹果的iPhone配备了功能越来越强大的ChatGPT版本，这将减少使用谷歌搜索的需求。如果大量用户开始主要通过Siri而不是搜索栏与网络互动，那么即使默认状态的影响很大，对未来的搜索流量来说也可能意义不大。苹果与OpenAI的结盟对谷歌自身的人工智能企业而言正值关键时刻。作为搜索巨头，谷歌最近发布了一项新功能，AIOverviews，它可以让用户在无需浏览网页的情况下，获得简洁的搜索答案。但Overviews以及之前的图像生成工具几乎立刻就遭到了批评，因为用户发现这些AI功能会生成荒谬或不正确的信息。这些首发产品问题严重，导致发布产品一再出现问题。它们让人们认为，谷歌急于进军人工智能领域，是管理不善和战略薄弱的表现。但更深层次的问题也存在。如果聊天机器人和其他由大型语言模型(LLM)驱动的软件真如科技高管所声称的那样具有变革性，那么搜索业务将迎来重大颠覆。 OpenAI与媒体和科技公司签署的每一项新协议都可以看作是加强搜索替代方案的尝试，以转移对谷歌的注意力。当然，即使苹果继续开发内部人工智能技术，它仍然可以与谷歌合作，也许最终会引入谷歌的生成式人工智能模型Gemini。苹果与OpenAI的合作并没有掩盖其与谷歌的长期合作关系。但它给双方的关系增添了新的亮点。在这个新技术范式的早期阶段，一套新的默认设置尚待确定。
Heidi2024-06-14
人工智能乐观情绪推动年度收入预测上升，这一常用软件的股价开盘飙升近15%！
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，其股价周五开盘即飙升近飙升15%。#AI热潮##科技# #2024投资策略# （图片来源：finance.yahoo ）这一预测缓解了投资者的担忧，他们担心，作为照片和视频编辑工具市场的主要参与者，Adobe可能会失去客户，而这些客户将转向人工智能初创公司，例如Dall-E制造商OpenAI，这些公司允许用户使用简单的文本提示生成图像。它还表明Adobe的人工智能努力（包括去年推出的Firefly图像生成软件）正在取得成效，Adobe高管David Wadhwani表示现有用户正在转向更高价格的套餐以使用Firefly。加拿大皇家银行资本分析师表示：“Firefly可用性的提高意味着对新老用户的吸引力增强。” 如果盘前涨势持续，Adobe的市值将增加约300亿美元。今年迄今为止，该公司股价下跌了约23%，而标准普尔500指数上涨了近14%。周五（6月14日）至少有六家券商上调了该股的目标价。该公司周四将2024财年营收预测中值上调至214.5亿美元，而之前的中值为214亿美元。该公司报告称，其数字媒体业务营收为39.1亿美元，占其第二季度总营收53.1亿美元的74%左右。分析师此前预计总营收为52.9亿美元。
Heidi2024-06-14
比肩英伟达这家公司将成万亿美元俱乐部新贵股价或飙升18%
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市万亿美元俱乐部下一个成员的竞争者。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望# 投资者在周四的交易中为这家半导体制造商欢呼，此前该公司公布了超出预期的收益，并宣布了10比1的股票拆分。博通股价飙升，并在美国东部时间上午11点左右创下1,696美元的历史新高。美国银行认为，即使在发布重大季度报告之后，博通仍有更大的潜力。在周四发布的一份报告中，分析师将该公司的目标价上调至2,000美元，表明较当前水平上涨约18%。该银行表示：“我们重申买入，将其视为（与NVDA合作）的首选AI选择，因为AVGO似乎在以下方面具有独特的增长优势：1）定制AI芯片（对NVDA商户加速器的补充），2）以太网网络（利用指数级增长的AI集群），以及3）VMware追加销售（使企业能够部署本地AI）。博通是受到人工智能狂热提振的半导体制造商之一，因为他们的芯片被用来为底层软件提供动力。该公司表示，本财年第二季度的销售额为31亿美元，与人工智能产品有关。强劲的销售前景也帮助博通周四飙升，因为它预计本财年的销售额为510亿美元，略高于市场预期。美国银行认为这一势头仍在继续。对于2025财年，该公司将销售额预测上调至599亿美元，同比增长16%。上行驱动因素将是半导体销售和博通（Broadcom）去年收购的软件公司VMWare。 “其次，我们注意到AVGO的债务偿还（每年80亿美元+），这可能会为明年的进一步并购创造更多空间。第三，24财年两位数的FCF增长可能使本财年末的股息再提高10%。”分析师表示。如果美国银行的目标价成功，这将使博通成为拥有万亿美元市值的独家股票之一。该俱乐部的最新成员是英伟达，这家半导体领导者因其在人工智能浪潮中的核心作用而一跃成为天价估值。近几个月来，英伟达的股价进一步飙升，与Microsoft和苹果一起突破了3万亿美元大关。
Heidi2024-06-14
博通惊艳业绩助推股票飙升12% 瑞银：人工智能是人类历史上影响最大的投资机会确保足够敞口
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美元（预期每股 10.80 美元）。#AI热潮# 博通在第二季度公布超出预期的业绩后股价飙升，同时还宣布进行 10 比 1 的股票分割，该分割将于 7 月 15 日生效。现在该公司称其为 I 产品，本季度的销售额贡献超过 30 亿美元。市场实时看到了激动人心的走势，博通股价周四最高飙升约 15%，因为其乐观的年度预测凸显了对用于驱动人工智能技术的芯片的巨大需求，而其宣布的股票分割则增添了人们的兴奋。（图片来源：finance.yahoo ）来自本季度的一些数据显示，博通在人工智能业务中看到的一些发展势头，特别是人工智能收入达到 31 亿美元，大大超过了许多预测。第二季度营收为 38 亿美元，同比增长 44%，占半导体营收的 53%。他们说，这是由超标量对 I 网络和定制加速器的强烈需求所推动的。他们在财报电话会议上谈到数据中心集群将继续在这里部署，其收入结构已开始向网络收入比例不断增加的方向转变。博通销售的交换机数量逐年翻了一番，尤其是他们所谓的 Tomahawk 5 和 Jericho 3。他们的一些合作伙伴的部署是成功的。生成式人工智能的日益普及推动了对博通等提供芯片和网络工具来支持这些密集型应用的公司的需求。博通股价在过去12个月中上涨了76%，周三收于1495.5美元，该公司与Nvidia联手，试图通过10拆1的拆分方式让股价变得更便宜。 Triple D Trading 分析师Dennis Dick表示：“这是让股价飙升的万无一失的方法”，并补充说此举“完全出自 Nvidia 之手”。如果涨势持续，博通的市值将增加约1000亿美元。超过12家券商上调了该股的目标价。博通目前的市盈率约为预期收益的28倍，而Nvidia和竞争对手Marvell Technology的市盈率约为40倍。该公司周三将人工智能相关芯片年营收预测从100亿美元上调至110亿美元，并上调了年营收和核心利润预测。博通表示，将为“超大规模”客户生产下一代定制AI芯片，这些客户被广泛认为是Alphabet旗下的谷歌和Meta Platforms。该公司在3月份表示，它增加了第三个定制AI芯片客户。 Morningstar分析师表示：“我们仍然认为，博通将拥有极其有利的地位，能够从长期不断增长的生成式人工智能投资中获益。” 博通的软件部门受益于对VMware的收购，这为其第二季度的收入增加了27亿美元。 “在这份令人震惊的收益报告和10比1的股票分割公告发布之后，如果你不持有博通的股票，你的投资组合就会出现漏洞，”Granite Shares首席营收官Paul Marino表示，该公司通过其ETF持有博通股票。瑞穗将博通的目标价从1625美元上调至1900美元，维持“买入”评级。需要注意的是，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)就人工智能投资机会发表机构观点，建议AI投资建议侧重“赋能层”。尽管对AI赋能领域产能过剩可能导致股价波动引发担忧，但目前该细分市场的盈利增长能见度较高，同时具备强大的竞争优势、再投资赛道和合理的估值，是目前具吸引力的选项。瑞银看好驱动数据中心和边缘计算等AI基础设施投资的半导体公司。另外，目前最有前途的应用包括智能副驾驶、编程助手、数字广告、呼叫中心、医疗保健研发、网络安全和金融科技等。应用层的变现潜力与赋能层和智能层的成本之比是未来投资回报的一个关键指标。瑞银财富管理投资总监办公室指出，人工智能有可能成为人类历史上影响最深远的创新和最大的投资机会之一，预计到2027年AI创造的价值规模估计可达到1.16万亿美元。同时，瑞银建议投资者应确保持有足够的敞口。许多投资者在过去几个月中或多或少都持有了一定的AI敞口。然而，行业快速增长表明，不少投资者整体上可能仍然持仓不足。鉴于部分AI头部公司的规模，投资者可能需要以国家股市的角度来考虑权重，而不是个股。
Heidi2024-06-14
科技大佬财富一夜暴涨140亿，第7大富豪诞生，人工智能撬动硅谷富豪版图
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彭博亿万富翁指数中的排名上升了两位。#AI热潮# #科技# 就在昨天，埃里森的净资产还为1380亿美元，但一夜之间就跃升了140亿美元，达到1520亿美元。这主要是因为这位79岁的企业家拥有云应用程序业务40%以上的股份，该公司公布年终财务业绩后，6月11日其股价飙升13%。由于财富的突然增加，埃里森在彭博亿万富翁指数中超越了另外两位科技巨头：前微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）和谷歌母公司Alphabet的创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）。虽然今年迄今为止鲍尔默和布林的财富都有所增加（分别为212亿美元和272亿美元），但这还不足以保持领先埃里森，仅在2024年，埃里森的财富就增长了291亿美元，创下历史新高。他们的集体财富如此迅猛增长的原因是硅谷最喜欢的术语：人工智能。首先谈到甲骨文，在周二发布的丰厚前景中，首席执行官萨弗拉·卡兹（Safra Catz）表示，该组织已经签署了“我们历史上最大的销售合同，这得益于对训练AI大型语言模型的巨大需求”。曾担任甲骨文首席财务官的卡兹继续说道：“在整个2025财年，我预计持续强劲的人工智能需求将推动甲骨文的销售额……甚至更高。” “仅在第四季度，Oracle就签署了30多份AI销售合同，总额超过125亿美元，其中包括与OpenAI签署的一份在Oracle云上训练ChatGPT的合同。” 除了与OpenAI签订合同外，甲骨文还与ChatGPT制造商的支持者微软和谷歌展开了更密切的合作。埃里森在财报电话会议上表示：“随着客户继续选择和使用多个云平台，微软和谷歌等超大规模企业正通过互联互通他们的云平台来应对。 “Oracle最近与Google签署了一项协议，以互连我们的云……我们预计Oracle数据库将于今年9月在Google Cloud内推出。” 埃里森并不是唯一一个其他与大型科技公司有关系的人今年的财富也大幅增加，这要归功于——人工智能。总体而言，超级富豪的财富至少因这项技术而增加了1500亿美元。以布林为例，根据该公司2023年的代理声明，他持有Alphabet 41.8%的B类股票，而首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）则持有227,560股A类股票。由于这项颠覆性技术，这两个人的财富都增长了，而皮查伊现在凭借其薪酬待遇和股票奖励，接近亿万富翁的地位。 Alphabet的股价今年一路飙升——截至本文撰写时，今年迄今已上涨28%——但尤其是在收益分享了积极的AI新闻时，股价出现反弹。例如，4月25日，该公司公布了其2024年第一季度业绩，并表示“我们的双子座时代进展顺利”，并将继续确立自己作为AI领导者的地位。市场对这一消息表示满意，消息公布后的第二天，股价开盘比前一天早上上涨了15%。鲍尔默和微软联合创始人比尔·盖茨的故事也一样。今年4月，盖茨的财富增长了20亿美元，而他的财报电话会议在会议中50次提到了人工智能，首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）透露了一系列新的人工智能部署。他说：“我们拥有最强大的人工智能基础设施，我们的合作伙伴OpenAI、Nvidia以及Adept和Inflection等领先的人工智能初创公司都在使用它来训练大型模型。” 电话会议结束后，微软股价创下了自2022年11月以来的最大单日百分比涨幅。分析师还指出，该股在绝对基础上达到了一个里程碑——此前，在4月底之前，该股从未在单日上涨超过19.77美元。此外，Meta创始人马克·扎克伯格的财富也因“效率之年”和人工智能领域的冒险而增长。今年1月，扎克伯格概述了一系列精简公司的措施，2月又概述了更广泛的人工智能战略——根据彭博亿万富翁指数，自那时起，他的财富已从630亿美元增长至1810亿美元。
Heidi2024-06-13
越玩越大了。。。
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部分涨幅。尽管道指最终转跌，但受益于AI热潮，龙头股英伟达、微软等继续创新高，带动纳指强势涨1.53%。另外，Open AI 最新业绩再度验证人工智能的商业逻辑。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼最新宣布，在过去六个月左右的时间里，Open AI的年化收入增长了一倍多，达到34亿美元。这一数字在2023年底仅为16亿美元。 2 迫在眉睫的降息？对于本次美联储议息会议，外界的感受偏向“鹰派”，论据就是美联储的点阵图从上次的预计年内降息三次变为只有一次。美联储经济预测表显示，2024年的政策利率中值为5.1%，较3月公布时上调了50个BP，对应一次降息。从点阵图来看，降息依旧是主流态度，虽然降息3次的选项已被排除，但19个官员中有8人支持降息2次，支持降息1次和不降息的分别为7人和4人。再从美联储主席鲍威尔的发言态度来看，整体偏中性，影响降息决策还是两个关键数据，一是看到通胀朝2%回落的路径，另一个是就业数据的恶化，尤其是工资增速和失业率数据。那么美国通胀控制住了吗？美国5月CPI同比增长3.3%，低于预期的3.4%，环比零增长，核心CPI环比增长0.2%，低于预期的0.3%。 5月通胀数据为何超预期走弱？从分项数据来看，能源价格和汽车保险价格的下降是主要原因，但最具粘性的美国租房价格5月维持0.4%的增长，由于该项目在美国CPI的占比高达36%，后续如果以汽油为代表的能源价格和租房价格能下降，美国的通胀有望继续下降。其实，美国居民实际可支配收入增速已经连续三个月低于实际消费指出增速，该趋势若继续下去，必然导致消费下滑，进而带动通胀下滑。背后是随着美国财政刺激力度逐渐退坡，居民收支增速逐渐放缓。事实上，由于高利率，美国的财政负担压力越来越大了。美国财政部数据显示，美国政府5月预算赤字为3470亿美元，远远超过市场估计的2500亿美元，去年同期的赤字才2400亿美元。本财年的前八个月，美国财政部支付的利息金额同比增长37.3%至7275.08亿美元。徐小庆在最新的演讲中直言，美国财政扩张已经到了边际效益衰竭的时候，真的要到game over的阶段。对于拥有34万亿美债的美国而言，高利率的痛苦会越来越明显，美联储还能坚持多久？ 3 科创100强势领涨 A股这盘面，看得人要报警了！今日，A股依旧坚持自己的节奏——缩量震荡。沪深两市成交额7525亿元，三大指数微跌，两市超3400只个股飘绿。不过满屏飘绿中，倒也有一抹亮色，今日科创板次新股逆势上攻，科创100指数收涨1.41%，领涨A股宽基指数。跟踪科创100指数的ETF领涨宽基指数ETF。国泰基金科创板100ETF涨2.05%，科创100ETF易方达涨1.86%，科创100ETF华夏涨1.47%。消息面来看，还是传闻已久的科创板可能会降低投资者准入门槛的消息。从50万元降至20万元，最新传闻是降至10万元。这一传闻引发了市场的广泛关注，因为如果门槛降低，可能会吸引更多的投资者参与科创板交易，增加市场的流动性。抛开传闻不谈，其实在A股震荡走势的这段时间，科创50、科创100的走势相比其他宽基指数更具韧性。从ETF本周两天的资金流入情况来看，资金大幅买入科创相关的ETF，其中华夏基金科创50ETF、易方达基金科创板50ETF、嘉实基金科创芯片ETF、易方达基金科创创业ETF分别净流入10.05亿元、5.31亿元、4.11亿元和1.1亿元。然而今年前5个月，资金还是坚定抛售科创50ETF，净流出规模高达98.94亿元。如今资金在此时回心转意是为何？此前ETF在文章《出人意料的强势买盘！》已经从长期发展、大基金三期、科技行业的最新动态等方面提及相关逻辑。方正证券是在3月的一份报告将“科特估”被定义为新质生产力转型升级。时隔3个月后的6月，市场才开始热议“科特估”，并且已经有资金开始抢筹。这种方向，这个时点，想必资金是在博弈7月的重磅会议会有超预期的政策出台。从跟踪科创100指数的ETF相关产品来看，目前还没有超过一家超过百亿的，规模最大的是博时基金科创100指数ETF，最新规模达到51.95亿元。硬科技行情看似一片明朗，也有分析师依旧保持谨慎的态度。中信建投策略首席陈果认为在近期A股缺乏增量资金的大背景下，大批存量资金已不愿意再追红利，同时由于茅宁短期缺乏上涨逻辑，因此资金试图找一个新方向，半导体、消费电子等泛科技方向顺势上涨，但其认为现在讨论科技牛或科特估大级别行情，环境还不成熟。
格隆汇2024-06-13
顶流聚焦AI！机构密集调研人工智能赛道
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近期，英伟达与苹果的接连大涨为AI热潮再添一把火，苹果AI的出现让人看到了AI在应用端大范围变现的可能。二季度以来，掘金AI赛道似乎也成为机构投资者的共识，公私募机构纷纷积极调研人工智能赛道，不少“顶流”基金经理现身其中，他们关注的产业链包括半导体、芯片、计算机和软件等。 “顶流”基金经理积极调研谢治宇在二季度调研了半导体设备公司华峰测控和国内CAD软件龙头中望软件。这两只股票并非第一次进入谢治宇的视野，兴全合润在今年一季度末持有华峰测控211.83万股，而中望软件在2023年二季度就获得了谢治宇布局，兴全合润当时新进189.09万股并一直持有。中望软件还获得了其他基金经理的青睐。4月底，易方达百亿基金经理冯波同样现场调研了该公司。汇丰晋信基金的“顶流”陆彬管理的汇丰晋信动态策略在去年四季度新进买入近150万股中望软件股份。信达澳亚基金冯明远调研了车载视频监控公司锐明技术。该公司面对投资者咨询时表示，目前已完成封闭场景的自动驾驶技术积累且应用到了智能清扫车上，但开放道路上的商用车从领航驾驶走向智能驾驶的道路还很长。泉果基金赵诣调研了三花智控。今年一季度，赵诣管理的泉果旭源三年持有三花智控超2100万股。赵诣和睿远基金傅鹏博都对立讯精密进行了调研。作为果链龙头，立讯精密曾是傅鹏博的心头好，截至今年一季度末，立讯精密仍然是傅鹏博的第三大重仓股，不过傅鹏博目前已退出该公司的前十大流通股东。私募机构方面，高毅资产邓晓峰调研了宏发股份和捷捷微电，冯柳调研了海康威视，董承非调研了鼎龙股份。捷捷微电和鼎龙股份都为半导体产业链企业，捷捷微电被提问“第三代半导体进展情况如何”“未来重点的发展方向”；鼎龙股份则被关心“半导体显示材料业务进展情况”“高端晶圆光刻胶业务节奏如何”。海康威视是冯柳近几年重仓的代表，自从2020年其管理的高毅邻山1号远望基金进入前十大流通股东以来，中间没有任何一个季度退出过。但在近期，冯柳已开始连续小幅减持海康威视。去年四季度和今年一季度，冯柳分别减持800万股、1600万股，持股降至4.11亿股，占总股比为4.40%。机构持续关注AI赛道 Wind数据显示，二季度以来，人工智能产业链受到主力机构的重点关注与调研。自动化设备公司中控技术获780家机构调研，成为二季度最受机构关注的AI赛道公司。此外，澜起科技、天孚通信、安克创新、海康威视等公司的被调研次数也位居前列。分月份来看，4月，机构重点调研了天孚通信、立讯精密、德赛西威、澜起科技等公司；5月，机构重点调研了中控技术、工业富联、安克创新等；6月，机构密集调研了敏芯股份、远光软件、高新兴等企业。在对中控技术的调研中，机构主要了解了该公司在工业领域数字化和智能化转型浪潮下的战略布局、6月初在新加坡全球新品发布会上发布的产品等方面。中控技术表示，公司依托扎实的工业数据基础，在工业AI领域进行了全方位探索，并已经初步形成了一系列工业AI产品及解决方案，深度融合人工智能技术，构建“AI+数据”核心竞争力。数字芯片公司澜起科技在调研中透露，随着支持DDR5-6400RDIMM内存模组的服务器CPU平台上市，公司的DDR5第三子代RCD芯片将从今年下半年开始规模出货。并且，受益于AI服务器需求的快速增长，预计PCIe5.0Retimer芯片的市场规模较上一代有大幅提升。在对立讯精密的调研过程中，机构提出的问题包括：大客户的AI应用落地到终端将会如何体现？未来是否会结合人工智能改善生产线？立讯精密则表示，MR/AR/VR类产品会有更多的可进一步发挥的空间，但在当前市场已相对成熟的手机、穿戴类产品上，落地速度会快一些。对于AI行业的发展，中银证券认为，端侧AI的落地有望持续培养用户使用AI服务的习惯，能够在细分领域打造更丰富的功能。AIPC和AI手机的兴起将引发竞争格局的重新定义，AI将推动市场向技术创新和聚焦用户体验的方向转变，具备先进AI布局和完整生态系统的厂商将在新一轮竞争中占据优势。
格隆汇2024-06-13
AI助力苹果超越微软，重登全球市值榜首
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超微软，再次成为全球市值最高的公司。#AI热潮##科技# 苹果股价涨超4%，站上215美元，市值达到3.3万亿美元。微软市值3.25万亿美元，为五个月来首次落后于苹果。苹果股价在前一交易日飙升至历史新高，在苹果5月份的季度业绩和预测超出市场预期，并公布了创纪录的1100亿美元回购计划后，市场对其股价表现疲软的担忧有所缓解。纳斯达克指数涨1.5%，美股市值最高的4只个股中有3只创下历史新高，分别是苹果、微软、谷歌。而美股市值前三的公司的总市值超过9.5万亿美元。投资者消化了苹果在其设备系列中扩大人工智能的计划后，推动股价周二飙升逾 7%，创下历史新高。（图片来源：CNBC）苹果在周一的开发者大会主题演讲中宣布进军人工智能领域，一些分析师称此举将推动iPhone的销售。在炙手可热的人工智能领域，这家科技巨头一直落后于微软和谷歌旗下Alphabet等竞争对手，这也是其股价今年表现不如同行的原因之一。这种热情一直延续到周三，开盘时苹果股价上涨约 4%。苹果宣布将在其原生应用和最新设备中融入生成式人工智能技术，功能范围从写作辅助技术到生成式人工智能表情符号。摩根士丹利、Evercore 和美国银行分析师本周在给投资者的报告中表示，苹果的新 AI 功能 Apple Intelligence 将推动用户购买新款 iPhone。Evercore分析师写道：“将Apple Intelligence限制在去年售出的iPhone上，让我们更加坚信AI可以帮助开启iPhone超级周期。” 争夺榜首的竞争十分激烈。微软今年早些时候已经超越了苹果的市值。本月早些时候，Nvidia 超过苹果，并一度成为美国市值第二大的上市公司。微软也可能从苹果的AI雄心中受益。这家iPhone制造商宣布，它将把OpenAI的大型语言模型作为一项可供用户使用的功能，其他模型也将陆续推出。微软是OpenAI最大的投资者之一，其Azure云服务最近因OpenAI模型的广泛采用而实现了增长。
Heidi2024-06-13
Apple Pay支持更多支付选项，热情拥抱多种操作系统
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后付等选项更深入地融入iPhone。#AI热潮# #科技# 苹果公司表示，这些新功能是将于秋季推出的年度iOS更新的一部分。苹果公司在本周的年度开发者大会上公布了部分功能，并在周二公布了更多细节。对于消费者而言，最大的变化是银行能够通过Apple Pay为客户提供多种形式的融资，以及通过iPhone或其他Apple设备使用奖励积分或计划付款。iPhone用户目前可以使用信用卡或借记卡为Apple Pay购买提供资金。苹果现在将允许银行通过相同的信用卡提供其他形式的融资，例如先买后付、每月分期付款计划或使用奖励积分。先买后付公司Affirm将整合到Apple Pay中，允许客户在Apple Pay内申请Affirm账户。受此消息影响，Affirm股价周二上涨近5%。苹果表示，其自己的先买后付服务（即Apple Pay Later）不会消失，其他主要的先买后付公司（如Klarna）也将能够整合到Apple Wallet中。自近十年前与Apple Wallet一起推出以来，Apple Pay已成为移动和数字支付领域的一股重要力量。几乎所有银行和信用卡公司都已将其信用卡和借记卡与Apple Pay集成，移动音乐会门票已成为标准发行，少数几个州正在试验发放数字驾照。 Apple Pay的一个限制因素是它只能在iOS设备上使用，而iOS设备仅占智能手机市场的约三分之一。但苹果表示，今年晚些时候将允许在Windows电脑和谷歌的Chrome浏览器上使用Apple Pay。这些客户将能够在手机上扫描代码并批准Apple Pay交易。
佳华1682024-06-12

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