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传奇诞生！英伟达超越苹果、微软登“全球最具价值公司” 黄仁勋昔日200美元拿下20%股份

其他硅谷巨头都在排队购买其最新产品。#AI热潮# (来源:Financial Times) 该公司股价大幅上涨，推动了标准普尔500指数今年迄今14%的涨幅，这一涨势甚至让看涨的观察人士都感到震惊。 “现在的市场是动物精神在作祟，是人类情感在作祟，”贝尔德科技策略师泰德·莫顿森(Ted Mortonson)表示。“不要误会我的意思，英伟达是一家很棒的公司。推动该股上涨的因素有很多，但一个月内上涨40%，这并不正常。” 英伟达总部位于硅谷，主要为视频游戏玩家制造计算机显卡。过去一年，该公司连续几个季度的收入大幅增长，2月份宣布同比增长265%，5月份同比增长262%。自今年年初以来，其股价已上涨约170%。黄仁勋宣称，公司正处于一场新“工业革命”的中心，释放生成式人工智能的力量，以智能计算改变全球经济的各个领域。谷歌、微软和亚马逊都购买了其Hopper系列图形处理器，用于其云服务。英伟达软件生态系统Cuda为使用其芯片的开发人员提供工具，巩固了其主导地位。与此同时，英伟达正在推出新一代性能更强大的Blackwell芯片，黄仁勋承诺将以“一年为周期”推出新产品。超微(AMD)和英特尔(Intel)等竞争对手也推出了竞争性AI芯片，但尚未真正蚕食英伟达的主导市场份额。 “总得有人成为第一，英伟达的股价并不是自己涨起来的，财务指标涨得更快，”伯恩斯坦芯片分析师斯泰西·拉斯冈(Stacy Rasgon)表示。“从实际经济因素来看，我从未见过这样的情况，这真是太神奇了。” 争夺生成式AI机遇的竞赛席卷了整个科技行业，在上周的年度开发者大会上，苹果也加入了进来，宣布将在其新操作系统中嵌入自己的一套生成式模型，并与OpenAI签署了一项重要的合作协议。英伟达对大盘指数的影响力日渐增强，引发了人们对市场反弹长期可持续性的担忧，但很少有分析师或投资者预测短期内会出现逆转。在彭博社追踪的72位英伟达股价分析师中，只有一人将该股评级为“卖出”。 “市场这种头重脚轻的局面确实令人担忧，我们正处于自1999年以来从未有过的集中度，这是有问题的，”资产规模230亿美元的财富管理公司Fiduciary Trust的首席投资官Hans Olsen表示。“但如果你回想一下从1997年到2000年3月的科技泡沫，你会发现它还有很长的路要走，这一次也还有路要走。” 自1926年成立以来，英伟达是第12家领跑标准普尔500指数的公司。十多年来，苹果和微软一直在争夺美国乃至全球最有价值公司的地位。上一次，一家美国公司的市值超过这两家公司是在2011年，当时埃克森美孚是美国最有价值的公司。近期市面上释出一则视频，黄仁勋分享了他创立英伟达初期的故事。他表示，当初他前往律师事务所注册公司时，当时律师问他现在有多少钱，需要为公司股份定价，黄仁勋回答我口袋里有200美元，于是他就以200美元获得英伟达20%的股份，让他笑称这是一笔好交易。 (来源:Youtube) 他指出，另外两位联合创始人Chris Malachowsky和Curtis Priem也以同样的价格获得相同的股份，事情就是这么简单。目前，黄仁勋拥有约3.6%的股份，价值约360亿美元。

秉哥说市2024-06-19

大选、衰退和AI过度炒作，2024下半年美股最大的黑天鹅？

2024年至今，在AI热潮的推动下，美股不断创下新高。华尔街多数投行纷纷调高标普500指数目标价，但美银美林警示美股或将见顶。 6月18日，标普500指数再创新高，AI巨头英伟达市值也晋升全球第一。在市场情绪高涨下，华尔街多数投行纷纷调高标普500指数目标价，Evercore ISI将标普500指数目标价定为6000点，也就是预计标普还能再涨9.5%。【图源：TradingView；标普500指数2024年走势】但在一片看涨的呼声中，一些警告的声音也开始出现。美银美林警示美股或将见顶，橡树资本联合创始人Howard Marks表示若过度炒作人工智能，股市可能下跌。高盛也隐晦暗示存在“黑天鹅”。美银美林警示美股或将见顶美银美林在其观察的十大见顶预测指标中，发现“红灯”已经亮起40%，而平均达70%时牛市见顶。触发红灯的指标为以下4个： 1. 消费者信心指数。股市见顶前的6个月内，世界大型企业联合会 (The Conference Board)的消费者信心指数通常会达到110以上。2024年1月该数值达到111。 2、股市净看涨率。净看涨率高于20%的情况通常发生在市场见顶前的6个月，目前，净看涨率为23%。 3、收益率曲线倒挂。收益率曲线倒挂(长期利率低于短期利率)表明增长预期减弱。在之前的8次熊市前，有5次收益率曲线在过去6个月内出现了倒挂。自2022年7月以来，收益率曲线一直出现倒挂，这是有记录以来持续时间最长的倒挂。 4、信贷紧缩指标。银行通常会在市场见顶之前开始收紧贷款标准。截至今年第一季度，16%的银行收紧了信贷。 Howard Marks警告过度炒作AI风险当前AI既是美股最大的机会，也是最大的风险。如果市场对于AI的乐观预期开始动摇，可能会引起市场剧烈回撤。橡树资本联合创始人Howard Marks表示，以人工智能为例，如果过度炒作，对英伟达期望过高，未达预期就可能导致幻灭和失望。 “我们目前看到的市场表现出一种非常生猛的野性，这种野性占据了上风，使市场脱离了经济基本面。” “如果情绪占主导，且现实世界出现积极变化，而积极变化又没有达投资者预期，股市甚至有可能下跌。” 不要忽视大选和衰退两大“黑天鹅” 尽管高盛也上调了标普500指数目标价，但也提到了衰退和大选的情况。如果衰退恐慌开始蔓延，标普500有可能跌到4800。而大选可能会给标普500带来剧烈波动，要注意10月底11月初的行情。历史上表明，大选期间标普500平均会下跌4%。另外，如果AI的期待最终落空，那么标普500可能会跌到4700。桥水基金的掌舵人达里奥表示，近几十年来美国政治及社会两极分化严重，美国大选可能会加剧这种分化，爆发内战的可能性高达 40%。原文链接

投资慧眼2024-06-19

除大科技外，哪些票在AI热潮中受益匪浅？（附名单）

在大盘屡创新高、科技股扶摇直上、 $英伟达(NVDA)$ 超过 $微软(MSFT)$ 和 $苹果(AAPL)$ 成为市值第一大的公司之时，投资者可能也在挖掘其他与AI相关、受益匪浅的公司。 $高盛(GS)$ 列了一份人工智能而获得增益的股票名单。根据他们的说法，在人工智能采用交易的“启用收入阶段”，AI股票与 $标普500(.SPX)$ 的相对表现为+8%，也就是明显优于大盘。同时，又将这份列表上的股票与龙头英伟达进行了比较，英伟达在人工智能采用的第一阶段的六个月回报率为146%，远期市盈率为31倍。其中，与NVDA关系密切，敏感度超过4的个股有 $Meta Platforms(META)$ $MongoDB Inc.(MDB)$ $财捷(INTU)$ $Nutanix Inc.(NTNX)$ $ServiceNow(NOW)$ $ACV Auctions Inc.(ACVA)$ 你认同高盛的列表么？

老虎证券2024-06-19

FX168日报: 以军批准进攻这一邻国的作战计划！“恐怖数据”刺激金价急涨日本央行7月可能有大动作

高，标普500指数与纳指再创历史新高。AI热潮推动英伟达大涨，市值超过微软，成为全球市值最大的公司。受全球原油需求乐观前景的提振，国际原油期货周二上涨，收在7周以来的最高水平。汇市欧元：欧元/美元周二上涨，收报1.0739，涨幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0765，进一步阻力位于1.0789，关键阻力位于1.0817；汇价下行的初步支撑位于1.0713，进一步支撑位于1.0685，更关键支撑位于1.0661。英镑：英镑/美元周二基本持平，收报1.2708。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2730，进一步阻力位于1.2752，关键阻力位于1.2782；汇价下行的初步支撑位于1.2678，进一步支撑位于1.2648，更关键支撑位于1.2626。日元：美元/日元周二上涨，收报157.83，涨幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于158.21，进一步阻力位于158.58，关键阻力位于158.92；汇价下行的初步支撑位于157.50，进一步支撑位于157.16，更关键支撑位于156.79。股市周二(6月18日) ，英伟达股价的惊人涨势使其飙升至市场顶峰，成为华尔街最有价值的公司，而随着最新信号表明经济增长可能正在放缓但不会大幅下滑，华尔街在历史高位波动。标普500指数上涨0.25%，收于5487.03点；纳斯达克综合指数小幅上涨 0.03%，收于17862.23点创下历史新；道琼斯工业平均指数上涨56.76点，或0.15%，收于38834.86点。欧洲股市周二收盘走高。斯托克600指数收盘上涨0.69%，收报515.01点。大多数板块和所有主要交易所均上涨。建筑股领涨，上涨1.3%，而家庭用品股下跌0.5%。英国富时100指数收涨0.6%，收报8191.29点；德国DAX指数收报18131.97点，收涨0.35%；法国CAC 40指数收报7628.8点，收涨0.76%；意大利富时MIB指数收报33315.68点，收涨1.24%；西班牙IBEX35指数收报11067.7点，收涨0.99%。商品市场美国零售销售数据弱于预期，强化美联储今年降息的希望，导致美元和美债收益率走低，黄金价格在此前跌向2300美元/盎司后逆转走势。在逊于预期的美国零售销售数据出炉后，现货黄金短线大幅攀升，金价在纽约时段盘中最高触及2333.18美元/盎司。截至周二收盘，现货黄金上涨9.88美元，涨幅0.43%，报2328.89美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，零售销售数据较预期疲弱，导致美元走低，同时美债收益率回落，为黄金价格提供上涨空间。纽约联储主席威廉姆斯周二表示，利率将随着时间的推移逐渐下降，但他拒绝透露美联储何时能开始放宽货币政策。根据CME的“美联储观察”工具的数据，交易员目前预计美联储9月降息的可能性约为67%。由于黄金不生息，降息可削减持有黄金的机会成本。 Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，黄金因交易员关注美国国债收益率回落，黄金上涨。中东局势方面，英国《金融时报》报道称，以色列军方周二晚间表示，高级军官已批准“在黎巴嫩发动进攻的作战计划”。人们越来越担心，以色列和真主党(Hizbollah)可能陷入全面冲突。以色列军方周二在一份声明中说，为应对以黎边境紧张局势，以国防军北方司令部司令戈尔丁和行动局局长巴西乌克批准了在黎巴嫩开展军事行动的计划，并在北方司令部进行了局势评估。自以色列和哈马斯在加沙的战争开始以来，这个黎巴嫩激进组织和以色列军队几乎每天都在交火，但上周双方交火升级，伊朗支持的真主党向以色列发射了数十枚火箭弹，此前以色列在空袭中击毙了真主党的一名指挥官。白银方面，现货白银价格周二收盘上涨0.21%，报29.51美元/盎司；银价盘中最高触及29.67美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货周二收高1.5%，延续周一的强劲上涨趋势。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二上涨1.24美元，涨幅为1.5%，收于81.57美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.08美元或1.3%，收报85.33美元/桶。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，由于石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)的评论支撑油价，让油价扭转6月初回落的走势，并测试7周高点。 Richey指出，由于OPEC+6月2日决定自10月起逐步取消自愿减产措施，引起市场最初“下意识的抛售反应”，这走势被视为过度抛售且大致上已逆转。他指出，OPEC+领导层“确认他们将保持灵活性，只有在市场条件允许的情况下才会降低自愿减产程度，并澄清增产不一定是目前的基本预期”。分析师指出，美国的驾驶出行高峰即将到来，也会造成原油需求旺盛、供应紧张。 Richey说道：美国夏日驾驶季开始时国内需求强劲、海外地缘政治紧张局势加剧，以及市场重新期待美联储完美执行经济软着陆，这些均推动油价反弹。” 周三(6月19日)关注重点（北京时间）： 14:00英国5月CPI月率 14:00英国5月零售物价指数月率 16:00欧元区4月季调后经常帐 22:00美国6月NAHB房产市场指数次日01:30加拿大央行公布6月货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2024-06-19

华尔街大行：AI热潮尚处于初期阶段、股市还要再涨10%

根据 Evercore ISI 的最新预测，到今年年底，股市将再次上涨 10%。Evercore 策略师兼董事总经理朱利安·伊曼纽尔 (Julian Emanuel) 在周日（6月16日）的一份报告中将标准普尔 500 指数年底目标价上调至华尔街新高 6,000 点。

Dan19772024-06-18

AI巨头战局加剧初创公司B轮融资5000万美元冲击人工智能助手领导地位

断增长的人工智能助手市场中站稳脚跟。#AI热潮# 这位知情人士向路透社透露，即将完成的B轮融资将使You.com背后的这家成立四年的公司SuSeaInc的估值达到7亿至9亿美元。 2023年初，ChatGPT激发了人们对You.com的AI搜索引擎的兴趣，此后部分用户开始将目光转向别处。微软用自己的AI聊天机器人更新了其Bing搜索引擎，而Alphabet旗下的谷歌则为更细致入微的查询添加了AI生成的答案。 Similarweb数据显示，You.com5月份的访问量为1100万，反映出今年以来网络流量的增长，但这一数字仍低于2023年2月的2000万峰值。市场情报公司SensorTower表示，截至目前，2024年其应用下载量与去年同期相比下降了约69%。其他AI初创公司也面临类似的逆风。在此背景下，这家总部位于加利福尼亚州的公司已将You.com转变为人工智能助手，其网站显示，它专注于生产力和互联网搜索。该公司首席执行官兼前Salesforce首席科学家Richard Socher今年早些时候对路透社表示，You.com可以编写散文或计算机代码，还可以驾驭众多技术来确定用户查询的正确答案。 Socher没有回应对此事发表评论的请求。强大的人工智能助手市场刚刚起步，而且竞争激烈。谷歌、微软、ChatGPT的创造者OpenAI以及现在的苹果等大公司都在为其数百万用户推出类似代理的新功能。 You.com的高级消费者订阅服务按年计费，每月收费15美元，可访问来自整个行业的顶级AI模型以及其他生产力工具。谷歌、微软和OpenAI的其他订阅服务每月收费约20美元。了解You.com融资情况的人士表示，该公司的销售额正在上升。该人士表示，自1月份以来，该公司的年度经常性收入增长了五倍，但没有具体说明以美元计算的数字。该人士表示，You.com既有消费者订阅收入，也有企业对企业的订阅收入。该人士称，风险投资公司Georgian牵头此次融资，You.com之前的支持者也提供了资金。

Heidi2024-06-17

昔日华人首富在美国“认罪和解”的原因找到了！币圈一姐：努力把蛋糕做大……

户数据的公司在AI发展中具有优势。”#AI热潮# “我们在币安也正寻找好的AI解决方案，举例而言，币安链(BNB Chain)之前推出的Greenfield产品，通过隐私保护网来使用数据，确保用户隐私。这是我们在区块链和AI结合方面的尝试。” “关于赛道的选择，我觉得作为一个生意人，需要对各种新兴赛道保持关注和思考。不管什么赛道，只要对社会有帮助，有好的产品和服务，都是可行的生意。”

圈内人 1评论2024-06-17

美国经济末日预言错了！“大空头”传奇人物：必须坚守苹果持仓 AI狂热压倒美联储高利率

基础设施项目的推动推动了经济发展。”#AI热潮# (来源:Fortune) 他上周对美国CNBC表示：“我们只是在努力坚持下去，我认为唯一的结论就是，美国经济比历史上任何时候都更具活力。” 艾斯曼在电影《大空头》中曾描述他押注有毒抵押贷款引发大金融危机的著名故事，他补充说，科技叙事的下一阶段将是消费者购买新的支持AI的手机和笔记本电脑。他预测，这意味着刚刚发布一系列新AI功能的苹果将迎来大量客户升级iPhone更新周期。艾斯曼补充说，他的公司已经开始研究哪些其他股票将受益于AI趋势，但他坚持认为投资者应该坚持持有苹果股票。 “一定要坚守苹果的地位，”他说。“它是整个故事中太过核心的人物了。” 正在开发各自AI技术的微软和谷歌母公司Alphabet也是“核心持股”，但艾斯曼也提出了一个他一直试图回答的问题。他说，一个有趣的论点是，如果AI像人们预期的那样成功，那么开发软件的成本将会“暴跌”，这意味着一些公司的竞争优势将不再那么不可撼动。 “因此你可以说硬件的升值将会持续下去，而软件的某些部分将会贬值，”他补充道。换句话说，为AI领域提供服务的科技硬件公司应该会继续蓬勃发展，但软件股的情况却并非如此。英伟达的大幅上涨体现了最近硬件股的趋势，这家AI芯片领军企业的股价今年迄今已飙升166%，较去年同期上涨逾200%，成为一家市值3万亿美元的公司，占今年标普500指数涨幅的1/3以上。而英伟达的季度收益显示，没有迹象表明对AI芯片的抢购热潮没有放缓。但阿波罗首席经济学家托尔斯滕·斯洛克(Torsten Sløk)警告称，过度依赖一只股票也会带来很大的风险。他在周三的报告中写道： “如此高的集中度意味着，如果英伟达继续上涨，那么一切都会好起来。但如果它开始下跌，那么标准普尔500指数将受到重创。”

圈内人2024-06-17

AI热潮推动科技行业上演“前所未有的大洗牌”！美国软件股为什么大崩盘？

直优于资产密集型、利润较低的硬件股。#AI热潮# 纽约证券交易所 Arca 计算机硬件指数在过去 10 年里上涨了 312%，而道琼斯美国软件指数同期上涨了 576%。但今年这种情况发生了逆转，因为各家公司竞相从Nvidia、AMD、Super Micro Computer、Broadcom和戴尔等硬件供应商那里购买支持 AI 的 GPU 芯片。今年迄今，硬件科技股的表现比软件科技股高出 30 个百分点。（图源：商业内幕） MongoDB、Salesforce、Snowflake和Workday等软件股今年遭遇重创，因为它们的盈利结果未能让投资者相信人工智能带来的利润即将到来。作为一家软件公司，很难将人工智能货币化贝尔德董事总经理兼技术策略师泰德·莫顿森 (Ted Mortonson) 表示，目前的动态反映出这样一个事实：软件公司难以将人工智能货币化，而硬件公司却业务蓬勃发展。莫顿森本周告诉《商业内幕》：“GenAI 周期是基础设施，全是基础设施。云计算巨头今年的支出已达 2000 亿美元，数据中心支出增长了 50%。这就是 Gen AI 的马力，或者说引擎。” 莫顿森表示，尽管人们花费了数千亿美元购买昂贵的 GPU 来开发大型语言模型，但很少有应用程序能够为软件公司及其客户带来可观的投资回报。 “财富 500 强中有 30% 已经转向云端。其中 10% 具备人工智能能力。因此，我们距离软件和可接受的投资回报率还有很长的路要走。这就是为什么你没有在软件中看到它。投资资本没有回报，因为没有应用程序。所以，你正在制造汽车和引擎，但软件中没有乘客，”莫顿森说。莫顿森解释说，企业要充分利用生成式人工智能技术，面临的一个关键挑战是需要以生成式人工智能能够理解的格式来组织和构建数据。这个过程至少需要 15 个月，而且根据 Mortonson 最近与专注于软件的技术高管的对话，他们中很少有人已经开始这个过程。 “这要到 2025 年底或 2026 年才会实现。现在还不是时候。这根本就是无用的东西，”莫顿森说。 IT 预算紧张由于客户将支出重点从软件转向 GPU 硬件，软件公司也面临着 IT 预算紧张的问题。 Blue Chip Daily 策略师 Larry Tentarelli 告诉《商业内幕》：“大型企业意识到人工智能是一项‘必须正确对待’的事业，因此目前它们过度重视半导体和硬件支出，而忽视了软件支出。我们预计这种情况在可预见的未来还会持续下去。” “每个人都在仔细审查 SaaS 方面，因为目前 IT 预算非常紧张，”莫顿森说。莫顿森表示，这种动态意味着到 2025 年，硬件股的表现将继续优于软件股。 “我们正处于一个小型炒作周期。这是底线，直到我们能够调整基础设施、降低成本，并且应用程序设计为在下一代架构上运行。在这一切发生并且数据迁移之前，企业软件 GenAI 不会实现，”莫顿森说。“对于 GenAI 软件来说，这是本末倒置。根本没有应用程序。” 因《大空头》而出名的史蒂夫艾斯曼本周告诉 CNBC，他也预计硬件股将继续优于软件股。 “一些软件公司（不是全部，但有一部分）围绕其业务建立的护城河不会那么高。你可以说硬件的重新估价将继续，而软件的某些部分将脱轨，”艾斯曼说。

Dan19772024-06-16

科技股上涨势头难挡！解析股票市场屡创新高背后的推手

他解析了此次上涨背后的原因及其势头。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# 在节目中，斯托拉斯指出：“我们都处于升级周期，因为技术已经深深融入到企业和消费者的生活中。这不仅仅与手机有关。拥有航空公司、报纸、杂志应用程序的人最近在尝试升级旧手机时收到通知，‘抱歉，您的操作系统需要升级’，然后您发现您的旧手机或旧电脑无法使用。是时候回到电子产品商店了。” 他认为，人工智能的竞赛一直是科技行业的主要催化剂，而在人工智能领域，技术似乎还没有达到停滞的水平。斯托拉斯表示：“看起来它仍然在向其他方向转变。本质上，如果你没有进入瓶颈期，这就是科技泡沫时期发生的事情。” 对于科技股的前景，斯托拉斯预计，随着人工智能持续推动该行业向新的高度发展，科技股有望继续保持良好的表现，并提高标准普尔 500 指数的年底目标。本次采访中还讨论了技术和通信服务领域的投资前景，斯托拉斯表示，他们对工业股和金融股也持乐观态度，并认为今年非必需消费品也被严重低估。随着市场持续波动，斯托拉斯表示，他们将根据市场情况决定是否提高年底的目标，“我们的纪律是，除非标准普尔指数收于我们的目标价或以上，否则我们不会提高目标价。”

佳华1682024-06-14

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