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中信证券：2024年半导体板块股价有望继续向上，但上升幅度仍依赖于终端需求
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数增长，并大概率在2025年延续，同时AI（数据中心、边缘侧）亦将提供额外支撑，但股价已明显抢跑，SOX指数已创下历史新高，板块估值回到历史高位，投资性价比成为当下市场主要关注点。考虑到未来两年相对确定的业绩上行周期，我们判断2024年板块股价有望继续向上，但上升幅度仍依赖于终端需求，同时建议采用“后周期”思维，适当聚焦即将周期触底的模拟芯片、汽车半导体等。
金融界2023-12-29
拉卡拉：公司自首批与央行数研所签署战略合作协议后，真正进入了数字人民币核心试验领域
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加了电信服务业务，请问是否准备在大数据AI数据中心方面展开投资？谢谢回复，希望公司加快转型发展！拉卡拉董秘：公司正努力践行“推广数字支付、共享数字科技、兑现数据价值”的经营战略，公司利用大数据敏锐捕捉商户需求，反哺产品与业务创新，已形成了产品创新→数据优势→引导产品创新的良性循环；公司借助大数据训练的AI模型，不断学习升级，为公司运营管理、对外科技输出提供智能化支撑。目前，公司凭借自身的大数据技术能力，已为国内某大型征信机构打造了完整的数据流通交易解决方案和平台产品，日处理数据峰值超过百万次。后续公司将加大力度将数据资源转变为数据资产，持续释放数据资产的价值，谢谢！投资者：董秘你好，2020年拉卡拉与央行数研所签署战略合作协议。时至今日，拉卡拉依然是a股唯一一家战略合作企业。请问，在此之后，拉卡拉在数字人民币业务上做出了哪些重要成绩，具有什么重大价值意义呢？请董秘罗列出关于拉卡拉在数字人民币工作上的大事记，为我们个人投资者介绍一下这些大事记的价值和意义以及未来展望，谢谢！拉卡拉董秘：公司自首批与央行数研所签署战略合作协议后，真正进入了数字人民币核心试验领域。公司不断完善数字人民币支付体验，推进数字人民币在更丰富的场景下应用推广，已实现从小微商户到KA商户、从零售支付到B2B支付的全产品条线支持数币受理。自2020年开始，公司参与了全国试点城市的数字人民币推广，并在2022年北京冬奥会，携支持数币支付的智能手环钱包和手机POS产品，为赛场内外提供支付服务支持，深度参与北京冬奥会支付环境建设。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-23
华侨城Ａ：公司将聚焦主责主业，着力推动文旅、地产双主业协同发展，持续向市场传递公司价值
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宣布，将出售其在美国的住宅物业转而投资AI数据中心。公司为何不利用土地优势转型算力行业？华侨城Ａ董秘：投资者您好，公司将聚焦主责主业，着力推动文旅、地产双主业协同发展，持续向市场传递公司价值。感谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-19
科创100指数ETF(588030)盘中成交额近11亿元，近6日连续吸金
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43亿元。展望未来，国开证券认为，在AI、数据中心及信创领域等新驱动下，加之半导体产业链多个环节当前仍处于“卡脖子”状态，国产替代空间广阔，且待进一步提速，有望实现持续稳健成长。建议关注充分受益于晶圆扩产及国产替代、业绩确定性强、估值处于历史底部的设备板块，预计伴随着下游基本面改善，业绩增长动能将进一步提升；同时建议关注供需逐步改善下，产能利用率逐步修复、产业链地位较高的代工等细分领域龙头，以及终端复苏带来的业绩修复行情下先进封装、存储等龙头。科创100指数ETF(588030)，场外联接(A类：019857；C类：019858)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-15
毕马威预测半导体市场将在2024年反弹，科创板50ETF(588080)有望受益于半导体周期复苏
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3.1%。国开证券认为，展望未来，在AI、数据中心及信创领域等新驱动下，加之半导体产业链多个环节当前仍处于 “卡脖子”状态，国产化空间广阔，且待进一步提速，有望实现持续稳健成长。科创板50ETF（588080）（场外联接A类：011608；C类：011609）以半导体作为第一大权重行业，在跟踪科创板50指数的ETF中规模大、流动性好，也是上交所科创板50ETF期权标的，助力投资者一键布局半导体周期复苏。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-13
浙商证券：给予科华数据买入评级
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，是北京市区内首个批复的“工业互联网+AI”数据中心，将采用液冷、模块化电源、微模块、AI运维等众多节能技术，最大程度降低能耗，PUE值低于1.2。公司目前在北上广等一线城市共自建10座数据中心，能够为客户提供数据中心建设运营、高电力机柜托管、高效网络连接和组网、公有云+私有云部署、绿色节能解决方案、AI智慧运维等一站式算力基础设施服务。　　智慧电能及新能源业务行业地位领先　　智慧电能方面，公司深耕能源管理领域10余年，为AI+能源管理领导者，不断加强智慧电源产品技术研发。根据FORWARD发布报告，公司UPS位居2022年中国市占率第一。　　新能源方面，根据CNESA数据显示，公司2022年全球储能PCS出货量排名第二，国内用户侧储能系统出货量排名第一，积累储能项目案例3000余个，覆盖电源侧、电网侧、用户侧等全场景，产品于国内外实现批量应用。　　盈利预测与估值　　公司基于“科华数据”+“科华数能”的“双子星”战略，有望在AI产业链快速发展及新能源行业高景气下，获得更好的发展机会。预计23-25年归母净利润6.67/8.89/11.48亿元，当前市值（2023年10月31日收盘价）对应23-25年PE分别为19/15/11倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　数据中心建设进度不及预期；新能源业务需求不及预期；行业竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券殷晟路研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为50.81%，其预测2023年度归属净利润为盈利7.82亿，根据现价换算的预测PE为16.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级15家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为39.02。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-31
“这家上市公司”绕开美国对华制裁？英媒：股价年内暴跌近40% 拜登收紧芯片禁令堵住缺口
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资者推销时，他关注的是上海正在建设庞大AI数据中心的未来收入来源，公司可以在那里训练他们的模型。 “我们正在采用一种激进的方法来降低训练AI的成本，”他在2021年首次公开募股(IPO)前后接受中国媒体采访时表示。英国《金融时报》报道称，商汤科技利用在香港上市的资金购买图形处理单元(GPU)，为上海数据中心供电，并将其出租给无力购买芯片的AI公司。据几位知情人士表示，该集团在美国限制向中国出口英伟达(NVIDIA)的A100 GPU零部件之前就获得了供应。中国的一位AI投资者表示，这使得数据中心的搬迁看起来像是一个有先见之明的赌注。“商汤科技正试图寻找可以进入哪些业务，以实现监控业务之外的多元化发展。当时，这看起来并不可信，但事实证明，数据中心对他们来说是一项不错的业务，”该投资者表示。如今，随着训练大型语言模型的AI初创公司爆炸式增长，并推出国内版OpenAI的聊天机器人ChatGPT，商汤科技的A100芯片备受推崇。然而，该公司仍处于亏损状态，今年前六个月净亏损24亿元人民币，约合3.3亿美元，收入为14亿元人民币。随着华盛顿收紧中国对英伟达GPU的准入，商汤科技在这一领域的优势即将消失。美国最新的管制措施将商汤科技列入实体名单和投资黑名单，据英国《金融时报》引述消息称，为了规避出口管制，商汤科技直接通过自己不在美国实体清单上的子公司购买先进芯片。行业分析师表示，华盛顿的最新规定似乎弥补了这一漏洞。 “这是数据中心道路的尽头，商汤科技再也买不到英伟达芯片了。”该AI投资者表示。与英伟达最先进的芯片断绝联系，不仅对于商汤科技的AI数据中心，而且对于整个中国AI集团而言，都将成为一个日益严重的生存问题。 “GPU越多，模型就越好，这比聘用博士更重要，这对中国企业来说是一个瓶颈。”该AI投资者继续补充。官员们表示，上周的新限制意味着英伟达将被禁止向中国出售其A800和H800 GPU，这是该公司已在中国禁止的更强大芯片的修改版本。新的控制措施将限制中国获得英伟达宣布将在未来几年推出的几代更先进芯片。商汤科技的问题进一步加剧，其传统核心监控技术业务的收入正在下降。DZT Research研究主管Ke Yan表示，商汤科技“不具备良好的定价能力”。他表示，一旦商汤科技为地方政府配备了监控技术，就不会像其他软件即服务(SAAS)公司那样产生经常性收入。 “该公司的商业模式没有吸引力，它看起来像一个承包商，”他补充道。然而，商汤科技坚称其拥有明确的增长计划，并且对其长期业务前景充满信心。“我们采取积极主动的方法来保护我们的供应链并确保我们的业务弹性，”该公司表明。商汤科技的智慧城市销售额今年上半年下降了58%，至1.84亿元人民币，其中规模较小、不太富裕的城市跌幅最大。商汤科技在上半年财务报告中表示，在一些客户因“临时预算限制”而难以付款后，该公司正在将“战略重点转向信用状况良好的顶级客户”。但分析师称，即使商汤科技成功重振其原有的核心监控业务并实现盈利，也无助于支撑其低迷的股价。“这个领域的投资者数量极其有限。在担心制裁的情况下购买这个有什么好处？该公司因自身原因之外的原因而不受青睐，”梅纳德说。
颜辞2023-10-24
AMD 的MI300会改变游戏规则吗？
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其MI250 GPU。从很多方面来看，AI数据中心可以被视为一个庞大的超级计算机。这使得AMD在AI GPU领域取得重大进展的有利位置。在Q2财报电话会议上，AMD首席执行官苏姿丰对公司在AI领域的进展表示乐观。她提到，AI客户参与增长了超过7倍，许多客户正在启动或扩大项目，以支持MI250和MI300硬件和软件的大规模部署。分析师认为这些客户涵盖了一流的超大规模云计算供应商、大型企业以及前瞻性的AI中心公司。尤其值得注意的是，软件巨头微软正在支持AMD，包括提供工程资源并与芯片制造商合作，开发了一款用于AI工作负载的微软自家处理器，代号为Athena。苏姿丰还强调了他们的ROCm软件堆栈的进展，强调了来自领先客户的优化和实时反馈的好处。与PyTorch Foundation、Onyx和Triton的合作项目也正在进行中。在MI250上测试了广泛的工作负载，并得到了积极的反馈，这增强了人们对MI300性能和潜力的信心。虽然还有很多工作要做，但MI300的反馈大多是积极的，客户在他们的实验室里试用硬件，或者通过AMD的实验室系统访问它。客户对AMD数据中心AI解决方案的强烈兴趣表明，AMD在AI GPU业务方面的前景一片光明。在业界等待MI300发布之际，全世界都在密切关注AMD的进展。如果成功，该公司可能会颠覆当前人工智能GPU市场的格局，提供一个急需的替代方案，并推动人工智能领域的进一步创新。当然，对投资者来说更重要的是，到2027年，AMD似乎有能力在价值1,500亿美元的数据中心加速器市场中分得一杯羹。挑战与风险然而，AMD在争夺AI GPU市场份额方面主要存在于软件领域。英伟达之所以超越竞争对手，主要得益于其CUDA软件开发平台以及支持它的300多万软件开发人员构建的强大生态系统。 AMD的成功很大程度上将取决于CUDA软件在其芯片上的移植性能，以及AMD的ROCm软件平台的采用率，后者可以被视为CUDA的替代品。这些因素将作为AMD在2024年预计的AI GPU收入1-2亿美元的领先指标，这将是一个相对于今天的5亿美元的显著增长。财务与估值注意：本部分的所有历史数据均来自公司的10-K文件，所有共识数据均来自FactSet。在过去的三个财政年度中，AMD的营收增长堪称惊人，年复合增长率达到51.9%。此外，其EBIT利润率在同一时期内也从12.5%上升至26.8%，这表明AMD在规模扩大时实现了巨大的运营杠杆效应。展望未来，卖方一致估计本财年营收将下降3.2%，随后在下一个财年增长19.8%。营收增长的波动，加上预计的EBIT利润率的萎缩和扩张，表明AMD的财务前景略显不稳定。此外，预计本财年EPS将下降21.5%至2.75美元，随后在下一财年上升至4.10美元，进一步增加了波动性的局面。然而，这种波动性可以理解为由疫情引发的PC和服务器需求的兴衰周期。 AMD在自由现金流表现强劲，是其财务概况中的一大亮点。卖方一致估计，本财年自由现金流将达到3,795百万美元，占自由现金流利润率的16.6%，相较于四个财政年度前的4.2%的自由现金流利润率，这是一个显著的提升。这种强劲的自由现金流增长，加上过去四个财政年度的平均自由现金流利润率为12.6%，表明了一个成功将营收转化为现金流的坚实商业模型。结论 AMD在攀升AI GPU市场阶梯上的道路并不是没有障碍的。英伟达的CUDA软件开发平台以及其庞大的开发者生态系统构成了巨大的护城河。AMD的未来取决于CUDA软件在其芯片上的有效移植以及其替代ROCm软件平台的采用。这些因素将在很大程度上决定AMD在2024年预计的AI GPU收入1-2亿美元的走势。从财务角度来看，AMD的强劲营收增长和改善的EBIT利润率表明了有效的经营杠杆。然而，预计的营收和EPS波动反映了PC和服务器需求周期中固有的不确定性。尽管如此，AMD强劲的自由现金流表现和适度的资本密集度强调了其商业模型的实力。鉴于其股价表现超越了标准普尔500指数，并且具有积极的交易模式，AMD对投资者来说是一个有吸引力的选择，尽管AMD的估值较高。正如行业等待MI300的发布一样，很明显，AMD在AI GPU业务中的发展之路值得关注，其影响可能在整个行业中产生回响。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-10-12
华鑫证券：给予源杰科技买入评级
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23年上半年，以ChatGPT为代表的AI数据中心的需求出现了井喷式的增长，AI数据中心的大规模超预期需求释放带动了400G/800G各类光模块的订单释放，预计在未来一两年均有旺盛的400G/800G光模块以及对应的光芯片需求。　　持续加大研发，深耕高端光芯片产品　　公司对行业发展具有深刻的认识，对行业动态和市场走向具有敏锐的洞察力。建立了多层次的研发体系，培养了大批基础扎实、技术一流的芯片设计及制造的工程技术人员，同时不断吸纳高质量人才的加入，不断提升技术团队的自主创新能力和技术水平。公司在现有技术积累的两大平台和八大技术的基础上，重点加大对高速率、大功率芯片的研发和投入，截至2023年上半年，公司及分公司拥有发明专利和实用新型专利31项。　　2023年上半年，公司研发支出0.13亿元，较2022年同期增长16.95%，占营业收入的21.52%。公司紧跟行业发展趋势，以技术为核心，不断研发高端光芯片产品。公司研发项目包括工业级50mW/70mW大功率硅光激光器开发、25/28G双速率数据中心CWDMDFB激光器、50GPAM4DFB激光器开发、100GEML激光器开发、50G及以下、100G光芯片的可靠性机理研究、用于新一代5G基站的高速DFB芯片设计和制造技术、大功率EML光芯片的集成工艺开发、1550波段车载激光雷达激光器芯片、3寸DFB激光器开发、200GPAM4EML激光器开发、工业级100mW大功率硅光激光器开发、50GPONEML激光器开发等项目。部分项目已经进入产业化阶段，预计未来将会对公司的收入产生积极的贡献。　　盈利预测　　预测公司2023-2025年收入分别为3.29、4.37、5.83亿元，EPS分别为1.23、1.64、2.15元，当前股价对应PE分别为179、134、103倍，我们看好公司在光芯片领域的长期发展，首次覆盖，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　新产品研发失败风险，产品质量控制风险，存货跌价风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券余熠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.97%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.04亿，根据现价换算的预测PE为180.02。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为252.47。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-08
富士康公司第二季利润下降1%，将开拓业务发展新领域
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U模组、GPU基板、AI服务器、机柜到AI数据中心的完整解决方案的厂商。他表示，富士康在AI服务器产业价值链前端的GPU模组及基板上取得了高市场份额。刘董事长还谈及了富士康在AI服务器领域的技术优势，他指出，富士康持续投入关键技术的研发，特别关注能耗和散热技术。富士康聚焦提供模块化设计和低PUE的散热解决方案，以大幅降低数据中心的散热耗能。他还提到，富士康的先进散热解决方案包括液冷和浸没式机柜，其PUE表现优于行业平均水平。在车用电动车领域，刘董事长表示，富士康目前正在与超过10个客户讨论20个电动车合作项目。其中2个项目已投入生产，5个项目有很大可能签订合作协议。此外，富士康旗下鸿华先进MODEL C电动车的量产进度将在第四季开始量产。在全球低轨卫星星系领域，富士康宣布与微软建立了战略伙伴关系。富士康将致力于打造太空互联网解决方案，在车联网、智慧城市和B5G通讯基础建设领域推动BOL国家星系的发展。此外，富士康在沙特的布局配合国家级发展目标Vision 2030进行，与多个部会、PIF和NEOM旗下的计划进行合作。富士康还在印度进行多元化发展，将在KA、TS等州进行布局，并通过与中央和地方政府的合作，优化经商环境。富士康还将在东南亚实施BOL策略，帮助当地伙伴提升供应链，提高竞争力，共同拓展市场。（图片名称：2023 年 07 月营收摘要；图片来源：foxconn.com）注：截至截稿，1新台币=0.031美元
Heidi2023-08-16

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