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英伟达，准备砸出黄金坑

长预期出现被下修的可能。当然，目前来AI投资依旧如火如荼的趋势看，这个风险性还显得不不足虑。英伟达也未尝没有想好退路，比如已经推出的DGX Cloud，就有意愿向朝着云服务商的方向发展，同自己的下游大客户竞争。虽然这是托管在别人家云平台上，但基于软硬件一体的优势，云业务去年也能产生十亿美元的收入，同芯片业务互补。英伟达收购Run:AI或也是基于这个考虑，后者是一家专注于提升AI效率的公司，帮助减少完成训练任务所需的GPU数量，如果英伟达将其整合到自己的产品中，不仅扼杀了被下游客户利用的可能性，还放大了DGX Cloud的优势。长期来看，英伟达不会永远在大规模训练和推理芯片市场占据垄断地位，这种共识很明确。一方面，二季度竞争对手AMD净利润同比暴增8.8倍，对标英伟达H100的MI 300单季度收入超过了10亿美元，这说明下游客户对GPU的需求同样照顾到了竞争对手，并且才刚刚放量，卖得还比公司便宜，未来还会不断放大芯片供应。另一方面，这几年科技巨头亲自下场造芯，一为了降低成本，二要牵制一下这个越来越“傲慢”的芯片供应商。每当一款专用芯片的消息推出，性能功耗对英伟达GPU有所提升，都被市场认为是对英伟达的威胁。但手持GPU和CUDA英伟达的软硬件护城河都非常坚固，科技巨头们在自研芯片方面尚未对公司造成威胁。最大的考虑还是自研，还是外购的成本比较上。芯片设计研发制造的固定成本本就是一笔不菲的开支，光一次性流片就要耗资上亿。对研发方来说，可用场景更多，芯片才能够摊销更多研发成本。英伟达的通用架构能够在多个场景使用，这是只投入专用场景的大客户们无法比拟的优势。当英伟达和下游客户都拿着订单跑到台积电等待排产，根据体量台积电会优先保障谁的芯片供应？自然不言而喻了。如此，从芯片设计到测试应用的周期拉长，而保持架构统一的英伟达基本每18个月就能迭代出一款全新的芯片，又迫使客户放弃了那个大胆的想法。哪怕是被苹果认可了TPU的谷歌，也不敢放弃采购GPU。所以即使一起围剿，比如去年大客户们发起的“反CUDA”联盟试图再造一个兼容CUDA的编译工具，英伟达也未见得会怕。因为等达到它们接近CUDA的水平，英伟达已经发布下一代GPU了。 03 黄仁勋曾说过：“为了食物而奔跑，或者为了不被他人当食物而奔跑。无论哪一种情况，都要保持奔跑。” 有人说英伟达的傲慢已经如同当年思科一样，亟待谁能来一块围剿，但黄仁勋是将“公司要倒闭”一直挂在嘴边的人。为了不落得思科那般下场，英伟达搞货架，强行分配显卡，自建云的措施，均在有意提防下游客户随时倒戈。这次可能发生的延期，或许能更让市场意识到，究竟有多需要英伟达的芯片，但也是英伟达一次非常好的压力测试。如果它的股价能继续跟随大市往下砸，或许砸出一个非常难得的黄金坑。音乐随时可能停止，可舞蹈还在继续，多给英伟达一些时间。（全文完）

格隆汇2024-08-07

午评：沪指半日涨0.31%、商业航天概念股再爆发

，云厂商对于 AI 长期回报充满信心，AI投资力度不减。东北证券发布研报称，工程机械品类众多，挖掘机为核心产品。受制于地产下行影响，排除春节等假期因素，挖机内销持续下滑，但是从今年4月开始，内销开始出现持续转正，挖机行业有望周期筑底蓄力。政策刺激叠加相当规模的存量老旧市场，助力挖机内销有望在今年实现筑底企稳。国内挖机市场随着更新需求释放有望迎来周期底部拐点，同时海外市场随着产品新能源化以及品牌力的完善，渗透率有望加速提升。

金融界2024-08-07

热点速递-海外科技巨头财报一览， AI资本支持如何？

有连云2024-08-06

中际旭创：8月5日接受机构调研，包括知名机构汉和资本的多家机构参与

与。具体内容如下：问：市场近期对 AI 投资回报率的讨论激烈，反映了投资者对云厂商长期的资本开支和需求会有担忧，公司在与海外科技巨头交流的时候，他们对光模块或者是 AI 的中长期开支和需求是怎么看的？答：客户通常不交流资本开支的情况，主要沟通产品方面的需求，比如明年的需求指引和每月订单情况，所以我们了解到明年以太网对 800G/400G 需求强劲；其次，客户对硅光方案很感兴趣；第三，客户技术迭代需求明确，1.6T 会在 2025 年到 2026 年持续上量。根据和客户的沟通可以感受到，随着 I 数据中心带宽需求持续增长，所需光模块从 400G升级到 800G再到 1.6T，技术路线清晰，重点客户对 I 发展有信心，愿意持续投入且资本开支充足，光模块中长期需求明确。问：下游云厂商和交换机厂商，加大了对模块的需求；包括上游来看，我们的拿货也有很大的升，公司是否有感受到近期景气度在持续的升，同时是否感受到市场对行业有点系统性的低估了明年的需求？答：近期有部分重点客户确有加单 400G 和 800G 的情况，需求都很旺盛。至于行业是否被低估，要看资本市场的意见和观点了，我们负责全面客观的将行业真实情况反馈给大家。问：上游核心物料端是否有短缺的情况？答：由于今年以来行业需求增长较快，且会持续到明年，整个行业面临一些关键物料的紧张。我司会做好提前规划和备货，保障生产。问：关于订单情况，何时能看到从今年Q3 到明年上半年的订单情况？答：今年下半年的订单已陆续收到，且目前已与客户协商好明年的供应交付计划，包括价格、每月出货量等。问：Q5 :前面到 800G 和 400G 加单的情况，主要来源于转单还是大客户的需求增长？答：不是转单，是来自客户需求的增长。问：客户对 6T 需求指引是否会在之前的基础上进一步的升？答：目前没有了解到客户的需求指引有变化。问：客户对 400G 和 800G 的加单，是基于之前指引后的新增需求么？订单是来自明年还是今年的？答：主要针对今年下半年的订单增量。问：Q8 ：今年下半年增加的订单是常规方案还是硅光的为主？LPO 方面是否有客户给需求？答：不方便介绍加单的具体产品结构了。有客户对 LPO 有需求，目前在积极测试，预计后续会开始逐步上量。问：明年 6T 出货的季度间节奏是否有变化？答：客户对明年 1.6T 需求非常明确，目前没有看到任何调整变化。中际旭创（300308）主营业务：高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。中际旭创2024年一季报显示，公司主营收入48.43亿元，同比上升163.59%；归母净利润10.09亿元，同比上升303.84%；扣非净利润9.9亿元，同比上升325.73%；负债率25.45%，投资收益330.74万元，财务费用-2547.62万元，毛利率32.76%。该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级23家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为189.45。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-06

3EX CryptoGPT：KOL与社区运营者的最佳助力

金色财经2024-08-05

掌握市场脉搏：3EX CryptoGPT如何帮助投资者把握热点

球加密投资者提供全面、智能的信息查询和AI投资建议。 2. 市场热点的定义与重要性 2.1 什么是市场热点？市场热点是指在特定时间段内，投资者广泛关注和讨论的资产、事件或趋势。这些热点通常伴随着显著的价格波动和交易量增加，吸引了大量的市场参与者。 2.2 为什么掌握市场热点至关重要？掌握市场热点能够帮助投资者及时捕捉投资机会，规避潜在风险。通过关注市场热点，投资者可以在价格波动初期介入，从而获得更高的投资回报。同时，及时了解市场热点还可以帮助投资者做出更明智的交易决策，避免因信息滞后而导致的亏损。 3. 3EX CryptoGPT的核心功能 3.1 实时市场动态监控 3EX CryptoGPT利用先进的AI技术，能够实时监控市场动态。通过对海量数据的分析，CryptoGPT可以快速捕捉市场热点，为投资者提供及时的市场分析和预测。 3.2 热点新闻收集与解析 CryptoGPT能够收集和解析全网的热点新闻，包括代币信息、项目进展、团队动态、KOL观点等。通过这些信息，投资者可以全面了解市场热点，并基于这些信息做出投资决策。 3.3 智能交易策略生成 3EX CryptoGPT不仅能够提供市场分析，还可以帮助投资者生成智能交易策略。投资者只需通过简单的对话，就可以让CryptoGPT根据市场热点生成量身定制的交易策略。 4. 3EX CryptoGPT如何帮助投资者把握热点 4.1 快速识别市场热点 CryptoGPT利用其强大的数据处理能力，能够在海量信息中快速识别出市场热点。无论是新兴代币的上线消息，还是知名项目的重大进展，CryptoGPT都能够第一时间捕捉并推送给投资者。 4.2 深度分析热点信息 CryptoGPT不仅能够收集热点信息，还能对这些信息进行深度分析。通过AI技术，CryptoGPT能够评估市场热点的潜在影响，为投资者提供全面的市场分析报告，帮助他们做出明智的投资决策。 4.3 生成热点相关的交易策略基于市场热点，CryptoGPT可以生成相应的交易策略。投资者只需与CryptoGPT对话，描述自己的投资需求，CryptoGPT就能够根据热点信息生成最优的交易策略，帮助投资者最大化收益。 4.4 提供实时的市场预警 CryptoGPT可以为投资者提供实时的市场预警功能。当市场出现异常波动或重大事件时，CryptoGPT会及时通知投资者，让他们能够迅速采取应对措施，保护投资收益。 5. 实际应用案例 5.1 案例一：新兴代币的投资机会某知名代币在CoinMarketCap上新上线，引起了市场的广泛关注。CryptoGPT通过实时监控捕捉到了这一信息，并快速生成了详细的市场分析报告。投资者根据CryptoGPT的建议，及时介入该代币的投资，获得了显著的收益。 5.2 案例二：重大项目进展的投资策略某优质项目宣布了重要的技术突破，引发了市场的强烈反应。CryptoGPT第一时间捕捉到了这一热点，并生成了基于该项目的智能交易策略。投资者跟随这一策略进行交易，在市场热潮中获得了丰厚的回报。 6. 未来展望随着加密货币市场的不断发展，信息的获取与分析将变得越来越重要。3EX CryptoGPT将持续优化其AI评测算法，扩大信息收录范围，不断提升平台的智能化和服务水平。对于投资者而言，CryptoGPT不仅是一个工具，更是一个强大的伙伴，帮助他们在加密世界中不断前行，开创更加辉煌的未来。结论 3EX CryptoGPT以其强大的信息收集与分析能力、实时市场动态监控、智能策略生成等功能，成为投资者掌握市场热点的最佳助手。通过CryptoGPT，投资者不仅能够提升市场分析和交易决策的精准度，还能及时捕捉市场热点，实现投资收益最大化。在加密货币市场风起云涌的时代，3EX CryptoGPT将陪伴投资者一起，共同迎接挑战，创造更多机遇。 3EX相关链接： Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH 来源：金色财经

金色财经2024-08-05

英伟达在 AI 大战中处于漩涡中心，多空双方激烈交锋

导读英伟达股价波动情况多空双方对 AI 投资的观点 AI 未来发展的焦点英伟达在 AI 竞赛中仍是赢家英伟达股价波动情况本周英伟达上演过山车行情，周二大跌 7%，周三大涨 13%，周四又下跌近 7%，其 30 日期权隐含波动率飙升，而比特币相关指数下降，股价波动剧烈。多空双方对 AI 投资的观点以华尔街投行等为代表的唱空方认为科技巨头巨资入局 AI 回报不足且应用场景有限，投入不明智；以 Mag 7 等为代表的多方则认为现在增加资本开支是必要的，否则会错过 AI 时代。高盛、巴克莱等也发表了相关观点。 AI 未来发展的焦点围绕 AI 的这场“多空大战”的关键在于科技巨头砸钱的势头能维持多久以及 AI 技术何时能实现更大突破，目前有观点认为 2025 年或更久之后可能会有大玩家削减 AI 资本支出，而对于 AI 技术突破时间则难以确定。英伟达在 AI 竞赛中仍是赢家在亚马逊等科技巨头的 AI 资本开支中，很大部分流向了购买英伟达的 GPU 产品，分析师预期英伟达新一季数据中心收入可观，英伟达仍是最大赢家。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-04

大科技资本支出与英伟达收入关系分析

先行，远在超大规模计算公司向投资者透露AI投资何时转化为AI收入之前。目前，虽然缺乏直接收入让投资者有所担忧，但考虑到市值万亿的Microsoft对AI机遇的深刻了解，投资者还是保持乐观。市场前景与投资者预期总的来说，这些关键图表帮助推动了市场，尤其是在科技财报季期间。尽管目前收入缺乏并未引起投资者太多担忧，但怀疑情绪正在升温。然而，市场仍然相信Microsoft对AI机会的深刻了解，这也是投资者保持信心的重要原因。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-04

恐惧席卷市场，从股票到黄金都在暴跌，这是为什么？

在消退。这直接影响到芯片制造商，如果AI投资缩减，芯片制造商可能并不会面临无限的需求。事实上，最近几周，芯片制造商们面临的恐惧远不止市场情绪的转变。7月17日，特朗普建议台湾应该自己支付防御中国的费用，这一言论导致半导体股暴跌。台积电制造了世界上绝大多数最先进的芯片，总部位于台湾，因此可能会在中国大陆入侵时变得脆弱。拜登政府还计划对向中国大陆出口芯片制造设备实施新的限制。在需求疲软和地缘政治恶化的双重威胁下，芯片股暴跌也就不足为奇了。随着科技公司步履蹒跚，美国经济也开始滑坡，这是令投资者感到恐惧的第二个因素。直到最近，“坏消息即好消息”还是市场的座右铭。任何增长放缓或劳动力市场疲软的迹象，都对资产价格有利，因为这意味着通胀可能保持平稳，从而允许美联储更快地降息。但到8月2日美国就业报告发布时，情绪已经转变：坏消息现在就是坏消息。就业报告显示，7月份失业率上升至三年来的最高点4.3%，而经济仅增加了114,000个就业岗位，而此前的共识预测为175,000个。换句话说，许多人认为已经避免的衰退风险现在有所增加。相应地，投资者开始认为美联储将在9月的下次会议上降息半个百分点，以避免经济放缓。尽管美联储主席鲍威尔在几天前的上次会议上否决了这种建议。国债收益率暴跌，两年期收益率降至3.9%，比4月底的水平低了一个百分点。几周前，这种借贷成本的降低可能会提振股市。现在，投资者似乎更担心增长放缓的负面影响及对公司盈利的影响，而不是渴望更便宜的资金。第三个扰乱市场的力量是日元的强势。近年来，日元对一篮子贸易加权货币的升值速度，接近二十年来最快。部分原因是日本央行7月31日意外决定将利率上调0.1%。日元升值会自动压低日本股价，因为许多日本最大的跨国公司（如日立、索尼和丰田），在海外以外币获得收益。日本股市的部分下跌可以归因于这一效应。然而，更重要的可能是与日元疲软和超宽松货币政策相关的热门交易已经逆转。这两者的结合，使以日元低息借款、将所得兑换成美元，并投资于收益远高于偿还债务成本的美国国债成为可能，即所谓“套利交易”。但随着日本利率上升和美国利率下降，这种交易的吸引力正在减弱。更糟糕的是，日元的迅速升值增加了偿还债务的美元成本，使得交易陷入亏损。过去几周的剧烈波动将迫使许多投资者平仓，可能还会抛售其他资产，增加国内外股票市场的动荡。一如既往，在动荡的一周结束时，第一个问题是——在混乱中，某种资产的价格是否已经大幅波动，足以威胁到严重依赖这种资产的机构。在这方面，黄金价格的下跌以及银行股的下跌是危险的。另一个相关的问题是下周会更好还是更糟。假设没有大投资者决定是时候抛售，那这将取决于集体情绪。根据最近的情况，前景并不妙。来源：加美财经

加美财经2024-08-04

亚马逊绩后大跌7%！Q3指引不及预期，AI赚不到钱了？

报？市场担忧日益加剧。人们担心亚马逊的AI投资，并不能使AWS的增长提速。此外美国宏观经济风险日益增大，也使得市场对亚马逊的消费前景表示担忧。分析师对亚马逊的前景看法不一。 JMP Securities将亚马逊的目标价从225美元上调至245美元，道明证券将亚马逊目标价从245美元下调至230美元。原文链接

投资慧眼2024-08-02

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