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Alphabet CEO皮查伊均表示，AI基础设施可能存在过度投资的风险，但不这样做的商业风险更大。不计盘后走势，微软股价在2024年迄今已上涨12%，而标准普尔500指数同期上涨了13%。

Sissi2024-07-31

公告精选︱工业富联：拟2亿元-3亿元回购股份；老百姓：实际控制人、董事长谢子龙被留置、立案调查

简易程序定增募资不超3亿元投于新一代AI基础设施产业化项目等 ST高鸿(000851.SZ)：因涉嫌信息披露违法违规收到证监会立案告知书老百姓(603883.SH)：实际控制人、董事长谢子龙被留置、立案调查

格隆汇2024-07-30

算业务的增长，该业务的表现将关乎巨头在AI基础设施上的巨额投资是否合理。微软预计将报告称，二季度，Azure云计算业务的环比增长保持稳定，约为31%。由于在AI上的投入可能需要一定时间才能收到回报，市场对科技公司的资本开支越来越重视。据分析师预测，微软二季度的资本支出同比增长约53%，至136.4亿美元。与一季度的109.5亿美元支出相比，大幅增加。继续加大投资？上周，谷歌发布的财报显示，二季度资本支出超出预期近10亿美元，今年剩下季度里的资本支出将达到或超过120亿美元，但AI目前给谷歌带来的增长依然较为温和。对此，谷歌CEO认为，当前正处于一个变革性领域的早期阶段，投资不足的风险远高于投资过度。此前，微软也曾表示，需要在数据中心上投入资金，以克服阻碍其利用AI时的容量限制。科技巨头在AI上的巨额投资让市场吓坏了，再加上科技股前期的涨幅已较大，部分投资者选择落袋为安，从而导致回调加速。 7月24日以来的4个交易日内，英伟达累计跌8.97%，谷歌-A累计跌6.74%，特斯拉累计跌5.8%，Meta累计跌4.7%，微软累计跌4.07%，苹果累计跌3.01%，亚马逊累计跌1.72%。对此，D.A. Davidson的分析师Gil Luria指出：“投资者将非常关注微软继续加速收入增长的能力，尤其是与AI相关的部分。如果收入加速增长没有实现，资本支出继续增加，投资者可能会感到失望。” 此外，苹果、亚马逊、微软和Meta也将在本周陆续发布财报。如何看待短期回调？尽管近期出现回调，但部分华尔街大行依然看好科技股的前景。瑞银认为，这对长期投资者来说是逢低买入的良机，科技股依然具备有吸引力的估值、基本面和技术面：估值上，瑞银指出，过去10年里，科技股几乎每年都会遭遇10%的抛售，因此纳斯达克100指数最近下跌9%并不罕见。科技股的健康抛售，也使得这个快速增长的行业的估值更具吸引力，尤其是与之前的泡沫相比。尽管科技行业在今年反弹后似乎很昂贵，但市盈率仍远低于互联网泡沫时代。基本面上，瑞银预计，科技行业二季度净利润将增长20%-25%。如今的科技领军企业仍提供高质量的利润率、强劲的自由现金流和稳健的资产负债表，在经济活动放缓之际，这是一个积极的推动力。而且这种增长应该会持续很多年，因为人工智能革命需要对架构进行大量投资，比如英伟达的GPU芯片和新的数据中心。技术面上，瑞银分析，空头挤压、看涨期权活动和银行对冲推动了小盘股的轮换交易，但这种情况不会永远持续下去。轮换交易的影响很快就会消散，因为这种技术因素通常在大约一个月后就会消散。因此，瑞银认为，环境仍然有利于优质科技股，投资者应该确保对AI受益者有足够的敞口。

格隆汇2024-07-30

苹果称其人工智能模型在谷歌定制芯片上训练，Nvidia或被替代？

，指出他们的公司以及其他业内公司可能在AI基础设施上投入过多资金。然而，他们也承认，不这样做所面临的商业风险更大。扎克伯格在与彭博社的艾米丽·张的播客中提到：“如果落后，负面影响是你将无法掌握未来 10 到15年最重要的技术。” 苹果在其长达 47 页的论文中没有直接提到谷歌或 Nvidia，但确实指出其苹果基础模型(AFM)和AFM服务器是在“云TPU集群”上进行训练的。这表明苹果从云服务提供商那里租用了服务器来进行计算。这种方法使得苹果能够高效、可扩展地训练其AFM模型，包括在设备上运行的AFM、AFM服务器以及更大的模型。苹果公司在论文中表示：“该系统使我们能够高效、可扩展地训练 AFM 模型，包括设备上的AFM、AFM服务器和更大的模型。”这进一步展示了苹果在利用云计算资源进行大规模人工智能模型训练方面的能力。目前，苹果和谷歌的代表均未对这一消息作出回应。然而，这一发展引起了广泛关注，因为它可能预示着大型科技公司在AI训练硬件选择上的转变，进一步推动了行业的竞争和创新。

Sissi 1评论2024-07-30

VC 和开发者的新焦点：新叙事「Web3 x AI Agent」及潜力项目解析

能力） GaiaNet 是一个分布式 AI 基础设施，将逐步成为一个去中心化的 AI Agent 生态系统 1. 业务模型节点即 Agent，Node = Agent。在我自己搭建节点的实践中，当我自己与节点对应的 AI Agent 对话时，AI Agent 输出结果要消耗计算资源。打造一个基于以太坊，以节点的形式聚合各领域知识库的 AI Agent 网络，让个人和企业根据自己的特定领域专业知识来快速构建 AI Agent，并提供给需求端以盈利。 GaiaNet 网络的三个核心组件： • GaiaNet 节点一种全面的软件堆栈，个人和企业能够快速部署融入自己专业知识的 AI Agent。 • GaiaNet 域名一种在互联网域名下注册的节点的集合，由域名运营商管理。官方的设想是，每个域名都特定于一个专业领域，比如金融、医疗、教育，在这些域名下是一个个具有具体职能的 AI Agent。用户使用流程：用户向节点（AI Agent）付费，费用被托管在链上智能合约中。一部分费用被域名运营商分走，然后向用户提供服务。 • GaiaNet DAO Stakers 将代币质押在域名提供商上，提供“信任”；域名提供商管理符合条件的节点，提供“担保” ；用户择优选择使用域名提供商下的 AI Agent，费用由节点、域名提供商、Stakers 瓜分。实际上还有个角色是组件开发者，非 AI Agent 开发者可以通过微调 NFT 形式的模型、知识库、插件等组件，从有需求的 AI Agent 开发者那里获得收益。 2. AI x Web3 的结合点将 Web2 AI Agent 生态系统搬到链上 3. 产生的价值开发者可以更轻松的部署 Agent，Gaianet 节点支持所有的开源 LLM，多模态模型，文本到图像模型，文本到视频模型，可以根据自己的选择添加，微调模型。在域名提供商的基础上，每个行业每个领域都会被生成具有专业知识 AI Agents 集合。 4. 代币经济学未发币，在 GaiaNet 中使用别人的 Agent 支付代币 5. 团队背景 Matt Wright - 联合创始人兼首席执行官毕业于加州大学洛杉矶分校，此前曾是 Consensys 的社区主管，也是 EVM Capital 的联合创始人。曾经在 JP morgan 工作过。 Shashank Sripada - 联合创始人在 Web2 是风投背景，创立和入职多家 VC。毕业于伦敦经济与政治学院，有一些政治背景。 Sydney Lai - 发展宣传主管 EVM Capital 的联创和 CTO，毕业于加州大学伯克利分校 6. 融资情况 2024.05.28，种子轮，1000 万美元 Mantle Network、ByteTrade、EVM Capital、Mirana、Lex Sokolin（Generative Venturesc联创）、Kishore Bhatia（Superscryptc创始成员）、Brian Johnson（Republic Capital 的加密主管） 7. AI Agent 使用情况用户量未知，仅 35 个可用的对话式 AI Agent，知识涉及金融、Crypto、编程等领域。目前节点总数量：18,594 由于在测试阶段，且能多线程跑节点，推测批量撸空投的节点占大多数。五、其他早期项目一览 Zotto：用户可创建自己的 AI Agent，用于实现交易意图，应用场景比如镜像聪明钱地址、多条件触发交易等。最近刚上了 Testnet，可以重点关注下。 AgentLayer：基于 OP Stack 构建的 Layer2，以 AI Agent 为主要叙事，想要促进自己开发的和社区开发的 AI Agents 之间的联通。 Olas Network：一个链下 AI Agent 生态系统，链下单一 Agent 或多个 Agents 协同完成任务，将输出传递到链上。 Theoriq：Theoriq 旨在成为模块化、可组合的 AI Agent 基础层。 AgentCoin：由 Web2 中的一个成熟 AI Agent 产品 evo ninja 转型，做通用 Web3 AI Agent。 Giza：正在做 Web3 AI Agent 框架，通过 ZKML 链下推理，链上执行。 Olas Network：一个 Web3 AI Agent 生态系统，在链下由单一 Agent 或多个 Agents 协同完成用户提出的任务，将输出传递到链上。来源：金色财经

金色财经2024-07-29

谷歌搜索洗牌？OpenAI SearchGPT杀入AI搜索，谷歌股价下挫3%

确实看到了Alphabet在人工智能、AI基础设施和为云客户提供的生成式AI解决方案等方面的优势。」 Wedbush分析师Scott Devitt对谷歌搜索继续保持强劲增长势头表示乐观，认为谷歌AI概览功能将创造增量的用户参与度，且会逐渐成为搜索业务货币化的驱动力。据美银美林报告中提到的4月Statcounter数据，谷歌全球搜索市场份额环比和同比均有所下降，但仍以90.9%的份额「一家独大」。像Perplexity和Claude.ai等新兴AI搜索平台加起来的日均访问量还不到谷歌的0.2%。对于谷歌近期股价的回档，Aptus Capital Advisors投资组合经理Dave Wagner表示会「逢低买进」。Wagner指出，股价下跌是因为一些早该知道的事情下跌，而谷歌财报表现强劲。原文链接

投资慧眼2024-07-26

人工智能恐慌导致纳斯达克 100 指数暴跌 1 万亿美元，创 2022 年以来最大单日跌幅

者的担忧与市场情绪投资者越来越担心在AI基础设施上的大量支出何时能够获得回报。Mapsagnals的首席投资策略师Alec Young指出，“令人担忧的是，所有的AI基础设施支出到底能带来什么样的投资回报？花费的资金数额非常巨大，可能几年后才会见效。” 此外，华尔街的一些分析师开始质疑AI商业前景是否被过度炒作，并对建立大规模计算基础设施的高昂费用提出质疑。市场中有关AI股票泡沫的讨论愈演愈烈，这也加剧了周三的抛售。市场展望与未来发展尽管短期内AI投资的回报存在不确定性，但一些分析师仍然看好大市值、高质量的成长股。State Street的宏观多资产策略师Cayla Seder表示，“即使对科技股收益存在顾虑，它们在收益增长和基本面强度方面仍然是更具吸引力的选择。” 市场参与者将继续关注即将发布的科技巨头财报，其中微软公司将于7月30日发布，Meta平台公司、苹果公司和亚马逊公司将于随后几天发布。作为AI支出最大受益者的英伟达将在8月28日发布财报。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-26

谷歌2024Q2业绩电话会议分析师问答

。我在开场白中提到，如果您看看我们的 AI 基础设施和用于云的生成式 AI 解决方案，无论是 AI 方面的计算，还是我们通过 Vertex AI、Gemini for Workspace 和 Gemini for Google Cloud 等提供的产品，我们肯定看到了发展势头。人们正在 Vertex 和 AI Studio 中深入研究 Gemini 模型。我们现在有超过 200 万开发人员正在研究这些东西，您肯定会看到早期用例。但我认为我们正处于这个阶段，我们必须深入研究并确保这些用例和这些工作流程。我们正在推动更深层次的价值释放，我非常看好这一点，但这些事情需要时间。所以——但如果从长远来看，我肯定会看到一个巨大的机会。我认为，特别是对于我们来说，考虑到我们在人工智能方面的投资程度，以及我们在研究基础设施方面的领导地位，所有这些都直接转化为价值。所以我对未来的机会空间感到非常兴奋。露丝·波拉特关于您的第二个问题，关于订阅，我的问题中隐含着，正如我在开场白中提到的，订阅平台和设备整体实现了健康增长，而订阅业务是主要增长动力，这有多强劲？正如我们在连续多次电话会议上所说的那样，订阅收入增长仍然非常强劲。这得益于 YouTube TV 和 YouTube Music Premium 的用户增长。该系列的另一个组成部分是 Google One，它也实现了强劲的用户和收入增长。我认为您的问题的核心是 YouTube，这是该系列收入的核心。因此，它仍然非常强劲。我们看到它有很多用户，用户增长强劲，我们对此感到非常高兴。我们确实注意到，由于 YouTube TV 价格上涨周年，该系列的增长有所放缓。但从根本上讲，我们的员工对订阅服务很感兴趣，而且收入很高。我们对此感到非常高兴。罗斯·桑德勒大家好。关于 AI 资本支出，我只想问两个问题。至少从外部来看，超大规模行业正在从去年这个时候的账单不足情况转变为目前可以更好地满足产能需求，如果这些资本支出增长率保持下去，明年可能会出现过度建设。那么您认为这是一个公平的描述吗？我们如何看待这个 AI 资本支出周期的投资回报率。然后与此相关的是，您是否认为 AI 行业在 AI 训练的基础模型改进方面接近或远离某种障碍，因为缺乏可用于训练的新数据。您对此的看法非常好。桑达尔·皮查伊我觉得这是很好的问题。看，我——显然，我们正处于一个我认为非常具有变革性的领域的早期阶段，在技术方面，当你经历这些转变时，积极地在一个决定性的类别中进行前期投资，特别是在一个以杠杆方式贯穿我们所有核心领域产品的领域，包括搜索、YouTube 和其他服务，以及推动云计算增长和支持创新的长期投资和其他投资，这对我们来说绝对是有意义的。我认为，当我们经历这样的曲线时，投资不足的风险远远大于过度投资的风险，即使在我们过度投资的情况下也是如此。我们显然——这些都是基础设施，对我们非常有用。它们使用寿命长，我们可以将其应用于各个领域，我们可以解决这个问题。但我认为，不投资前沿领域，肯定会带来更大的负面影响。话虽如此，我们对投入的每一美元都很重视。我们的团队非常努力，我为效率工作感到自豪，无论是硬件、软件的优化，还是整个车队的模型部署。所有这些都是我们花费大量时间的事情，这就是我们的想法。第二个问题是，缩放损失如何保持。我们是否遇到了某种障碍？看，我认为我们都在非常努力地推动，并且会做出一些努力，这将扩大计算方面的规模并突破这些模型的界限。我想说的是，无论结果如何，你仍然认为我们都在进行足够的优化，这将推动模型能力的不断进步。更重要的是，我认为，在消费者和企业方面，将它们转化为实际用例。我认为还有很多进展需要取得。所以我们也非常关注这一点。鞠婧祎 Sundar，我想换一种方式来问 AI 问题。当我们与一些模型构建者交谈时，似乎最初的用例更多地是在节省成本或提高效率方面。但是，您认为我们什么时候会开始考虑可以帮助财富 500 强、财富 1000 强公司创造收入的产品，这可能是能够随着时间的推移创造更大价值的东西，而不仅仅是削减成本？Philipp，我想听听 Ruth 关于第二季度在这些公开电话会议上的最后评论。顺便说一句，谢谢 Ruth 提供的所有帮助。我忍不住注意到，更重要的因素是品牌，其次是直接反应。如果我们继续认为您首先提到的因素是更重要的因素，并将其与您之前关于购物是重要考虑因素的评论联系起来。您认为我们什么时候会开始谈论直接反应对 YouTube 的增长贡献比品牌更大？谢谢桑达尔·皮查伊关于问题的第一部分，我认为这项技术足够水平化，可以应用于双方。如果你以改善客户服务体验为例，它是提高效率的一部分，你可以从成本的角度来看待它，但你也可以从整体上改善体验、提高转化率、更好地推动渠道。如果你是零售电子商务参与者，那么可以增加购物篮大小等等。所以我们看到人们在两方面进行实验。所以我认为，你会看到它在两方面发挥作用。菲利普，关于第二个问题？菲利普·辛德勒是的。第二个方面，从直接响应方面来看，正如您所知，这是为了推动和转化商业意图，客户显然受益于将视频纳入他们的 AI 驱动的广告系列，可能是 PMax，可能是 DemandGen，显然可以使用我们的自动化工具来增强和创建视频创意。我们对这条道路非常非常乐观。平均而言，使用 DemandGen 广告系列投放图片和视频广告的广告客户每美元的转化率比仅投放图片广告和发现广告的广告客户高出 6%。这只是一个小例子，说明这显然可以促进您的绩效业务。所以这是很重要的一部分。在品牌方面，正如您所知，Google AI 继续让品牌更轻松地出现在观众最感兴趣的内容旁边。从数据中可以看出，他们发现这是一种非常有效的提高知名度和考虑度的方法。如果您想将其归入直接响应类别，我们对 YouTube 购物方面最近推出的一些功能也感到非常兴奋。贾斯汀·波斯特很好。我会问几个方面的问题。首先是云加速，您是否认为这是新的 AI 需求帮助推动了今年迄今为止的云加速？或者这更像是一般计算和其他需求的反弹，还是 AI 真的在推动这一进程并帮助推动加速。然后我想问一下您的内部成本节约情况，这一直非常强劲。您如何在内部使用 AI 来帮助削减成本？您是否看到工程师的效率提高了？我很想听听您是如何应用 AI 来削减自己的成本的？露丝·波拉特所以总的来说，正如 Sundar 和我所说，我们对云业务的结果非常满意。而且，云团队正在与全球客户广泛接触，提供与 AI 相关的解决方案、AI 基础设施解决方案和生成式 AI 解决方案，这显然是有利的。我想我们注意到，我们前 100 名客户中的大多数已经在使用我们的生成式 AI 解决方案，这让我们特别受鼓舞。因此，除了他们所做的一切之外，这显然增强了业务实力。需要明确的是，GCP 的增长率高于云业务的整体增长率。然后我将请 Sundar 谈谈成本节约问题，但有一点我们也非常高兴，Cloud 的利润率确实有所提高。这在一定程度上反映了他们实现的收入实力以及我已经谈到的所有效率努力。但展望第三季度，我们确实预计利润率将呈现与去年相同的季节性模式，我们将继续投资于该业务。桑达尔·皮查伊具体来说，如果问题是关于工程师和编码等，我们肯定希望处于领先地位。我认为，我们正在将这些工具提供给一些最有效率和要求最高的工程师，他们肯定在努力工作。而且——但我想说，这一切仍处于非常早期的阶段。我认为特别是在编写高质量安全代码方面，但我认为我们在这里获得的所有经验都将转化为我们的模型和产品，这是一个良性循环，我对此感到兴奋。所以未来还有很多事情要做。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-07-25

谷歌2024Q2业绩电话会议高管解读财报

老虎证券2024-07-25

美股全线大崩盘！市场到底在担忧什么？

影响。他指出：“最重要的问题是，所有AI基础设施支出的投资回报率在哪里？花费了相当多的钱，也许几年后就会得到回报。但我认为投资者意识到，回报需要时间才能实现，而巨头的盈利在短期内会因他们在这方面的支出而受到损害。” Allspring Global Investments的投资经理Neville Javeri也表示：“从短期来看，可能会出现一点人工智能疲劳，因为大型科技公司在该领域进行的一些投资可能无法在投资者预期的时间内获得回报。” 此前，华尔街就有着担忧AI泡沫破灭的声音，认为人工智能的反弹使得标普500指数过去一年增加9万亿美元的泡沫，而这个泡沫注定会破裂。虽然周三可能不是泡沫破裂的开始，但如此大幅的下降会引起投资者的警惕。不过，也有一些分析师认为，下跌只是暂时的。 Silvant Capital Management的首席投资官 Michael Sansoterra表示：“我认为除了一些表现异常出色、年初至今回报率非常稳定的股票之外，你不会看到任何其他股票的获利了结。” Strategas Securities的Todd Sohn则表示，对科技股的抛售很痛苦，但对成长型股票以外的整体市场有利，因为非科技股仍然坚挺。

格隆汇2024-07-25

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