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英伟达登顶了吗？投资者希望能更高

由于预测超预期的幅度，是自去年5月公司AI业务起飞以来最小的一次，股价在盘后交易中还下跌约2%。投资者可能会迅速消化这些波动。今年8月英伟达上一次财报发布后引发了更大的抛售，但股价随后反弹了24%。不过，这种波动可能会成为英伟达的“新常态”。公司正进入新的一年，推出备受期待的新产品线。这些产品的复杂性导致了供应和生产挑战。此外，特朗普政府可能带来的新关税，以及其他潜在阻碍因素，也让英伟达在中国的销售面临更多不确定性。目前英伟达已经被限制向中国销售其最先进的芯片。最后，投资者如何评估仍在快速增长但增速已经放缓的英伟达？截至10月的季度中，公司收入同比增长94%，达到351亿美元。这是英伟达五个季度以来增速第一次未达到三位数。公司预计本季度收入将同比增长70%，达到375亿美元。这一预测，包括了英伟达今年3月推出的新一代AI系统“Blackwell”家族产品的首次大批量出货。然而，与上一季度相比，仅增加24亿美元的环比增幅，让人们对Blackwell能多快为英伟达带来可观新收入产生疑问。在周三的财报电话会议上，关于Blackwell推出时间的讨论，成为问答环节的焦点。 “Blackwell的需求非常强劲，”黄仁勋在电话会议上表示，同时提醒听众，“我们的指引是一季度一季度给出的。” 确实需要表现出色。根据Visible Alpha的共识预测，分析师预计到2026年1月结束的财年，Blackwell家族将为英伟达带来626亿美元的收入，而下一个财年收入将超过970亿美元。需要注意的是，即使是626亿美元，也已经超过了全球除台积电以外所有芯片公司的全年收入总额，而台积电还是英伟达的主要生产合作伙伴。这样的高目标是可以实现的，特别是如果英伟达的大客户们如他们季度电话会议中所承诺的那样继续大手笔支出。根据Visible Alpha的估计，微软、亚马逊、Meta和谷歌母公司Alphabet等资金雄厚的科技巨头，今年的资本支出总计将超过2420亿美元，明年还将增加到2850亿美元。然而，这些投资的实现，还取决于这些科技巨头的客户对生成式AI服务的采用速度，以及是否有能力建设并运行能够完全支持英伟达高性能系统的数据中心。过去一年中，英伟达有很多事情进展顺利。未来一年，投资者希望更顺利。来源：加美财经

加美财经2024-11-23

百度营收录得两年多来最大降幅，经济低迷阻碍AI布局

不大。百度核心业务收入下降0.2%，其AI业务未能显著提升营收。广告销售同比下降6%，与同行形成鲜明对比，突显搜索业务的压力，而这种情况预计将持续下去。

埃尔瓦2024-11-22

百度的下坡路走的越来越丝滑！

AI云业务带动，从运营数据上看，百度的AI业务进展顺利，今年11月文心系列模型处理的日均API调用量达到15亿次，较8月的6亿次大幅增加！但由于收入体量较小，尚无法改变广告业务下滑带来的影响。爱奇艺三季度营收72亿，同比下滑10%。爱奇艺非百度主业，收入已停滞多年，未来也难有突破，因此，这里不过多分析。从利润上看，百度三季度毛利率51.1%，低于去年同期的52.7%；营业利润率17.7%，同样低于去年同期：盈利能力下滑主要是由于流量获取成本和与智能云业务相关的成本增加。费用方面，销售及管理费用为人民币59亿元（836百万美元），同比增加2%，主要是由于渠道支出及市场推广费用增加，部分被人员相关费用减少所抵销。研发费用为人民币54亿元（765百万美元），同比减少12%，主要是由于人员相关费用减少。值得注意的是，百度的销售及管理费用重回增长，而降本增效的压力主要归于研发，虽然短期释放了利润，但或损害长期增长，降低研发费用带来的利润并不令人高兴。考虑到百度整体营收延续了下滑趋势，此时谈估值的意义不大，因为降本增效是有尽头的，如果收入端不断下滑，股价很难逆势上涨。目前来看，百度的广告主业败局已定，未来完全看AI能否救命了，智能云业务虽然保持了增长，但竞争压力并不小，萝卜快跑自动驾驶业务恐怕也是叫好不叫座，难以带动收入重回增长。总而言之，百度转型阵痛期尚未结束，与其看好其估值低，还不如等智能云业务开花结果的时候再入场！ $百度集团-SW(09888)$

老虎证券2024-11-21

亚洲股市在英伟达财报前表现谨慎，比特币突破94000美元

度依赖于核心企业的业绩表现，如英伟达的AI业务。比特币的上涨反映了投资者对加密市场政策环境改善的乐观预期。地缘政治风险和避险资产的持续吸引力为市场增添不确定性，需保持关注。名词解释 FY26：指2026财年的预测数据，用于评估未来收益和增长潜力。 WTI原油：西得克萨斯轻质原油，是国际原油市场的主要基准之一。相关大事件 2024年11月19日：英伟达股价大涨4.9%，市场关注其季度财报。 2024年11月18日：比特币突破94,000美元，创历史新高。 2024年11月17日：乌克兰使用美制导弹打击俄罗斯，引发市场短期震荡。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-21

Meta聘任Salesforce AI首席执行官Clara Shih领导新业务AI团队，助力企业客户利用AI工具提升广告效果

sforce负责AI工作。虽然她领导的AI业务未能取得显著成功，但她的努力推动了Salesforce加大对AI的投资。尤其是在2024年，Salesforce发布了一个名为Agentforce的AI代理开发平台。Shih将有机会在Meta公司从零开始创建新的AI产品和服务。编辑总结 Meta的此次人事任命显示其对AI领域的重视，尤其是在为企业客户提供AI营销工具方面。随着AI技术的不断发展，Meta的这一战略有可能为其平台带来更多的广告收入，同时为全球企业提供新的运营效率提升工具。名词解释 Llama大语言模型：Meta公司开发的开放源代码大语言模型，旨在为各种AI应用提供支持。 AI工具：指通过人工智能技术，帮助企业提高广告生成、营销策略及客户体验等方面效率的工具。 AI广告：利用人工智能生成的广告内容，企业可以通过这些广告与消费者互动。今年相关大事件 2024年11月：Meta聘请Salesforce的Clara Shih领导新业务AI团队，进一步扩展AI在广告领域的应用。 2024年5月：Salesforce因错失AI热潮，其股价出现大幅下跌。随后，Salesforce加大了AI领域的投入，并发布了Agentforce平台。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-21

隔夜美股全复盘(11.20)| 伊朗同意停止生产接近制造核武器的浓缩铀，推动市场普涨

索市场的法官要求谷歌采取与其人工智能（AI）业务和安卓智能手机操作系统相关的措施。彭博行业研究分析师Mandeep Singh表示，如果出售得以推进，那么鉴于有超过30亿月活跃用户，Chrome将价值“至少150-200亿美元”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日00:00 美联储理事库克发表讲话（2）次日01:15 美联储理事鲍曼发表讲话

格隆汇2024-11-20

提前布局2025！这些科技股最值得期待

需求下持续。IBM目前已有30亿美元的AI业务储备，这也可能提振其软件产品的需求。分析师还提到，特朗普当选总统后，更加友好的监管环境可能加速并购活动。“更有利的监管环境可能加速交易活动，IBM或许能够利用其资产负债表和自由现金流优势进行更大规模的交易，”报告中写道。 Vertiv Holdings Vertiv Holdings被认为是人工智能热潮的长期受益者。这家总部位于俄亥俄州沃特维尔的公司为数据中心提供数字基础设施技术。今年以来，受益于数据中心需求的激增，该股暴涨152%。 “我们认为公司不仅能够抓住AI基础设施带来的顺风机会，还能通过优化规模和业务流程，以更高的利润率在扩大市场中占据份额，”分析师写道。 Evercore ISI将Vertiv的目标价从135美元上调至150美元，较周五收盘价有24%的上涨潜力。

金融界2024-11-19

一周复盘 | 鼎捷数智本周累计上涨6.23%，软件开发板块下跌2.79%

续高增长；4）雅典娜平台持续研发探索，AI业务高增长。风险提示：下游行业及客户景气度恢复不及预期的风险；行业竞争加剧、自研产品研发迭代不及预期的风险；大陆市场拓展不及预期的风险等。AI点评：鼎捷数智近一个月获得3份券商研报关注，买入3家。国元证券给予鼎捷数智买入评级，2024年第三季度报告点评：营收实现稳健增长，紧抓中企出海机遇国元证券11月12日发布研报称，给予鼎捷数智（300378.SZ，最新价：25.79元）买入评级。评级理由主要包括：1）业绩实现稳健增长，费用管控成果显著；2）AI业务高速成长，持续加大研发投入；3）大陆地区业务回暖，东南亚业务贡献增量。风险提示：境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险；无实际控制人风险；业绩增长放缓的风险；人力成本上升风险。AI点评：鼎捷数智近一个月获得2份券商研报关注，买入2家。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300033 同花顺 272.50元 -10.30% 34.9% 32.91% 002230 科大讯飞 53.07元 10.10% 18.51% 15.50% 002261 拓维信息 25.04元 -1.11% 3.9% -6.50% 300339 润和软件 65.01元 -9.46% 2.25% -9.71% 600536 中国软件 57.66元 -12.24% 22.68% 26.73%

金融界2024-11-17

选举结果引发股市回调，Nvidia财报将决定AI领域投资信心，影响市场未来走势

，Nvidia的股价飙升近800%，其AI业务在市场上占据了举足轻重的地位。这一表现帮助Nvidia成为全球最具价值的公司之一，并且它的业绩在一定程度上影响着整体股市的走向。 Nvidia在AI领域的市场领导地位 Nvidia的市场份额和技术创新使其在人工智能领域占据了主导地位。凭借强大的图形处理单元（GPU）技术，Nvidia的硬件和软件为AI应用提供了强大的算力支持。Nvidia的AI解决方案广泛应用于从自动驾驶到云计算等多个行业，其技术在推动AI发展的过程中扮演了核心角色。 Nvidia财报对股市的影响 Nvidia的财报结果将成为投资者判断市场走向的重要依据。分析师预计，Nvidia在第三财季将实现净收入184亿美元，营收同比增长超过80%，达到330亿美元。然而，由于Nvidia去年在财报中的业绩远超分析师预期，导致其在最近几个季度的超预期幅度逐渐收窄。如果Nvidia的财报表现强劲，可能会继续提振投资者对技术股和AI领域的信心，并推动市场风险偏好扩大。反之，如果财报未达到预期，可能会加剧市场的谨慎情绪，尤其是在美国股市估值偏高的背景下。美国股市现状与未来展望在美国11月5日的选举之后，股市的整体表现呈现出回调态势。根据TodayUSstock.com报道，尽管特朗普的连任成功曾带动股市上涨，但选举后市场对于未来政策的预期和对经济放缓的担忧，导致投资者情绪有所变化。目前，S&P 500的市盈率已超过22倍，接近三年来的最高水平。投资者的焦点逐渐从选举结果转向特朗普的政策影响以及美联储的货币政策。美联储主席鲍威尔近日表示，央行不急于降低利率，这意味着市场可能在短期内面临一定的政策压力。编辑总结整体来看，Nvidia的财报对于美国股市的意义不言而喻。作为AI技术的领军企业，Nvidia的业绩不仅直接反映了公司在行业中的竞争力，也能为投资者提供对科技股整体表现的预判依据。若Nvidia的财报表现继续超出市场预期，将进一步巩固科技股的市场地位，并可能带动整体股市的上涨。然而，考虑到当前股市的高估值及宏观经济的不确定性，投资者在关注Nvidia财报的同时，也应警惕市场潜在的调整风险。名词解释 AI（人工智能）：指模拟人类智能的技术，涵盖机器学习、深度学习、自然语言处理等多个领域。 S&P 500：美国标准普尔500指数，是衡量美国股市表现的一个重要指数，包含了500家大公司。市盈率（P/E Ratio）：指股票价格与每股收益的比率，是衡量股票估值的常用指标。美联储：美国的中央银行，负责制定和执行国家的货币政策。 2024年相关大事件 2024年11月5日：美国举行总统选举，唐纳德·特朗普成功连任总统，并带领共和党继续掌控国会。这一选举结果初步提振了股市，但市场对政策的不确定性有所担忧。 2024年11月14日：美联储主席鲍威尔表示，美联储并不急于降低利率，这一言论引发了股市的短期回调，市场对未来货币政策的预期变得更加谨慎。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-17

富士康受AI热潮驱动，预计报告强劲Q3业绩

度财报，预计净利润同比增长7%，并宣称AI业务强劲推动业绩增长。 2024年10月 - 富士康宣布10月销售创下新纪录，进一步显示其强劲的市场需求。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-15

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