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美国法案解除限制，医药生物产业链迎估值修复黄金期，CRO板块狂欢，龙头药明康德暴涨
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美迪西、金凯生科涨超2%。消息面上，美国国会参众两院军事委员会公布的2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本中，未包含生物安全法案，此举消除了此前市场对该法案可能限制CRO企业与中国合作的担忧，被视为利好消息。此外，市场普遍预期美联储降息将改善生物医药一级市场的投融资环境，利好创新药产业链，CRO板块作为其中重要一环，有望迎来估值修复机会。此利好消息主要影响以下板块： CRO板块：该消息直接利好CRO板块，消除了此前的不确定性，提振了市场信心，刺激板块内个股股价上涨。有利于CRO企业拓展国际市场，承接更多订单，提升业绩预期。医药生物板块：作为CRO企业的上游，医药生物板块也将受益于此消息。CRO行业的景气度提升将带动医药研发需求的增长，为医药生物企业带来更多合作机会和市场空间。创业板指：由于许多CRO企业在创业板上市，该消息对创业板指数也构成利好，推动指数上涨。创业板中生物医药权重较高，CRO板块的利好将对创业板整体估值产生积极影响。受影响较大的上市公司：药明康德（603259）：国内CRO龙头企业，业务涵盖药物发现、开发、生产和商业化全流程，拥有全球化的客户网络和强大的研发实力。此次利好消息将进一步巩固其市场地位，提升业绩预期。康龙化成（300759）：国内领先的CRO企业，提供一体化药物研发服务，覆盖小分子药物、大分子药物和细胞与基因治疗等领域。利好消息有望推动其业务增长，提升盈利能力。泰格医药（300347）：专注于临床试验服务的CRO企业，在国内拥有广泛的临床试验资源和经验。该消息将有利于其拓展国际市场，承接更多国际临床试验项目。成都先导（688222）：专注于新药发现和早期开发阶段的CRO企业，拥有独特的DEL筛选技术平台。利好消息将促进其与国际药企的合作，加速新药研发进程。博腾股份（300363）：提供从临床前研究到商业化生产的CDMO（医药合同定制研发生产）服务的企业，受益于CRO行业景气度提升，其订单量和业绩有望进一步增长。
金融界2024-12-09
A股头条：新华社连续发文，聚焦货币政策、房地产等；顶级券商预计明年财政赤字率有望升至4%，央行时隔半年重启增持黄金储备
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入美国当地时间2024年12月7日，美国国会参众两院军事委员会公布了2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本，该版本兼顾了众议院以及参议院两方的提案。NDAA最新版本显示，生物安全法案未被列入其中。按照流程，该版本要获得美国总统签字之后才能生效。公开资料显示：NDAA是美国国会每年通过的一项法案，用于授权国防预算和军事人员的规模，以及确定国防政策和优先事项。市场策略中证1000指数再创反弹新高，上涨高度和时间都略超预期。不过午后出现滞涨，反弹就此结束的可能性依然存在。后市重点关注消息面，这将决定大盘的短线方向。题材掘金 NDAA终版未纳入生物安全法案 CXO板块有望迎来估值修复据媒体报道，当地时间12月7日，经由美国参众两院合并后的2025年度国防授权法案（NDAA）正式提交，与此前几个版本的初稿相同，NDAA最终稿未包含《生物安全法案》相关内容。未来几天还会经过参议院、众议院、总统三个流程生效，内容基本可以确定已经不会再进行修改，生物安全法案无法借助2025NDAA快速落地。标的：泰格医药(sz300347)、凯莱英(sz002821) 百菌清再提价1500元/吨供需关系紧张驱动价格持续上涨百川资讯网显示，12月6日，百菌清市场成交价2.75万元/吨，较上周上调1500元/吨，百菌清持续涨价逻辑再度验证，预计近期涨价有望持续。标的：苏利股份(sh603585)、利民股份(sz002734) 公告精选【重大事项】紫燕食品：已组织专项工作小组进行全面核查天合光能：终止筹划分拆控股子公司天合富家上市事宜诺泰生物：与美国斯普瑞喷雾系统公司签订战略合作意向书山东矿机：最新的市盈率与同行业平均水平存在明显差异天瑞仪器：公司股票交易被实施其他风险警示当升科技：向特定对象发行股票申请获深交所受理上海凤凰：全资子公司天津爱赛克发生火灾事故中国中车：控股子公司和全资子公司拟8.68亿元购置中车青岛科技园资产 2连板中公教育：内外部经营环境未发生重大变化金龙羽：公司及下属子公司中标南方电网项目已签订合同金额总计6.67亿元 *ST合泰：公司股票可能被终止上市【业绩】福田汽车：1—11月份新能源汽车销量同比增长35.35% 大北农：11月份生猪销售收入合计13.41亿元【增减持】华工科技：间接控股股东增持公司股票268.45万股威迈斯：股东新余同晟拟减持不超过2%公司股份秦港股份：秦皇岛市国资委拟减持公司不超2%股份一彬科技：公司部分董监高拟减持合计不超20万股交易提示【可转债交易提示】泰林转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界2024-12-09
川普内阁提名中最危险的人
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唱团”是一个由因参与2021年1月6日美国国会大厦骚乱事件而被监禁的人员组成的合唱团体。卡拉布罗：是的，所以合唱团的事情让我有点困惑，他到底是真正的制作人还是扮演了其他角色。他在其中扮演了一些角色，但到目前为止，已经过去了这么多个月，我有点记不清了。但那本儿童读物，它的名字叫《反对国王的阴谋》(The Plot Against the King)，唐纳德·川普是国王，卡什·帕特尔是巫师，德文公爵（影射德文·努涅斯）呼吁他帮助他从狡猾的骑士手中拯救国王，而狡猾的骑士是亚当·希普（Shifty Knight，影射亚当·希夫[Adam Schiff]，后者为来自加州的民主党众议员，2019年1月3日出任众议院情报委员会主席，并领导民主党人进行第一次唐纳德·川普弹劾案）和希拉里·昆顿（Hillary Queenton，影射希拉里·克林顿）。米勒：说得巧妙。这是个不错的双关语。卡拉布罗：是的。是的。所以它有点像儿童读物版的“通俄门”。据我了解，这本书的销量确实不错。米勒：儿童读物卖得好吗？确实卖得好。这确实值得思考。好吧，我只是想知道，在这些人物特稿中，杰夫·戈德堡（Jeffrey Goldberg，《大西洋月刊》主编）总是会删掉你希望的一些内容，或者你写完后突然接到电话，这是人物特稿写作的挫败感之一。那么有没有什么是从剪辑台上被删掉的，还有什么关于卡什的其他发展，你认为值得一提吗？卡拉布罗：实际上，这可以追溯到我们一开始讨论过的事情。我们真的没有空间去讨论“意大利门”阴谋论，因为我认为这是一个非常有趣的例子，就在川普政府的最后时刻，卡什·帕特尔真的开始明白如何利用权力杠杆来达到他想要的目的。白宫办公厅主任正在认真考虑动用美国纳税人的钱，派遣调查人员到海外与两个人谈论一个我认为可能是最愚蠢的阴谋论，该阴谋论与川普声称发生在 2020 年的所谓选举舞弊有关。米勒：这是一个（阴谋论）竞争激烈的奖项类别。卡拉布罗：这是一个竞争激烈的奖项类别。但我认为，由于需要大量解释才能真正捕捉到其中的疯狂，我们最终没有空间（在文章中）来展示它。但没错，一直会有意大利门（这类阴谋论），这就是我要说的。米勒：我想，这完全是因为他无耻，对我来说，意大利门事件和所有这些，比如他在 1月 6 日左右的行为。他采取了两步行动，他实际上是政府内部的关键人物，是这个阴谋的关键人物，比如试图向唐纳德·川普提供虚假信息，证明选举被窃取，提名自己担任各种角色，以帮助保护川普并帮助他继续掌权，同时在媒体界大肆宣传，说人们称这是叛乱，这是假的，这是联邦的阴谋，是南希·佩洛西的错。他一方面参与其中，另一方面又公然撒谎。我认为这足以说明我们将会遇到什么样的人。卡拉布罗：我应该说一下你之前问到的忠诚因素，这是我直到现在才想到的一个例子。我在文章中提到，我希望我能花更多时间讨论这个问题，但当唐纳德·川普在海湖庄园存放机密文件时，FBI展开了调查，卡什·帕特尔突然插手此事，说川普口头解密了这些文件。他告诉我，他在离开白宫时解密了这些文件。然而，我询问过几个人，他们说这件事从未发生过，绝对从未发生过。我和一位消息人士谈过，他是一位我认识了八年的川普圈内人士，他说，他实际上已经不再和卡什·帕特尔联系了，因为他确信每次接到帕特尔的电话时，通话都被FBI窃听了。特别是关于他口头解密的说法，这让这位消息人士觉得有必要断绝和帕特尔的关系，因为帕特尔实在是太危险了。米勒：从现在帕特尔的发展来看，那位消息人士可能会觉得当初断交是个错误。埃莱娜，非常感谢你今天的解读以及所有的报道。我相信你现在还在做其他一些很棒的人物特稿，其他像卡什·帕特尔这种引人注目的人物，我们还会邀请你回来讨论他们。来源：加美财经
加美财经2024-12-09
中美新消息！美众议院将对年度国防法案投票，以移除中国电信设备
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a Rosenworcel上周再次呼吁美国国会提供紧急额外资金，称目前126家运营商网络中设备的更换计划面临30.8亿美元的资金缺口，这“威胁到国家安全以及依赖这些网络的农村消费者的连接性。” 她警告说，资金不足可能导致某些农村网络关闭，这“可能会消灭某些地区的唯一供应商”，并可能威胁到911服务。竞争性运营商协会(Competitive Carriers Association)首席执行官Tim Donovan周六对该决定表示赞赏，称“迫切需要资金来完成拆除和更换受限设备及服务的任务，同时维持数千万美国人的连接性。” 2019年，国会要求FCC要求接受联邦补贴的美国电信运营商清除其网络中的中国电信设备。白宫在2023年曾请求为该计划拨款31亿美元。参议院商务委员会主席Maria Cantwell表示，该计划的资金以及高达5亿美元用于区域科技中心的资金，将通过FCC一次性拍卖AWS-3频段的高级无线频谱产生的收益来覆盖，以满足无线消费者日益增长的频谱需求。
超启2024-12-08
TikTok 禁令的裁决引发市场震动，Meta 股价破纪录引领社交媒体新格局
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媒体市场的剧烈反应。此次裁决确认了由美国国会两党支持通过、并由总统乔·拜登签署的法律，要求字节跳动在2025年1月19日之前剥离其短视频平台TikTok，否则TikTok将被禁止在美国运营。该法律赋予美国政府广泛权力，可对存在数据安全隐患的外国拥有应用程序实施限制。TikTok目前在美国每月活跃用户达1.7亿，禁令的实施将直接影响其庞大用户群体及广告收入。尽管TikTok和字节跳动主张该法律侵犯了宪法保障的言论自由，但法院的裁决进一步增强了美国政府在国家安全领域对科技公司的监管权威。这也让竞争对手，尤其是Meta和Alphabet迎来了市场利好。 Meta Platforms股价的上升得益于其旗下的Facebook和Instagram与TikTok的直接竞争。此外，Alphabet股价也上涨了1.1%，至174.68美元，而特朗普旗下运营Truth Social平台的媒体科技公司Trump Media & Technology股价上涨了3.4%，达到 34.89 美元。分析师观点：社交媒体行业或面临更大波动罗斯资本合伙公司董事总经理罗希特·库尔卡尼表示，TikTok的潜在淘汰将为其它社交媒体平台带来显著的市场份额转移。他指出，Snap(Snapchat母公司)和Meta都可能因TikTok的法律困境而受益。但他同时强调，TikTok可能对禁令提出进一步上诉，这将使局势复杂化。库尔卡尼在接受采访时说:“即使TikTok面临剥离要求，我预计到2024年2月初，它仍可能继续在美国运营。在这种不确定性之下，社交媒体股票的涨势可能会出现反复.” 他还提到，随着前总统特朗普及马斯克(现为社交媒体平台X的所有者)可能在未来与TikTok的命运交织，社交媒体市场将面临更多变数。字节跳动的应对与中国的立场字节跳动预计将对裁决提出上诉，可能一直诉诸美国最高法院。此外，中国政府对TikTok的技术出口也设有严格管控，包括平台的核心推荐算法，这可能进一步增加剥离的复杂性。这一裁决不仅对字节跳动造成重大压力，也进一步激化了中美两国在科技与数据安全领域的博弈。在禁令生效日期逐步逼近之际，TikTok的最终命运成为全球关注的焦点，而受益于这一市场变化的科技巨头们也将继续迎来更多的市场机会。
Sissi2024-12-07
马斯克突然现身国会山！美媒：拟取消3690亿行业补贴将对联邦官员祭出强制命令
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马斯克现身国会山表示，他希望取消所有税收抵免，即结束拜登通过的3690亿美元《通胀削减法案》资金支持。共和党众议院议长迈克·约翰逊表示，特朗普将支持马斯克强制美国联邦雇员重返办公室的计划。
颜辞2024-12-06
鲍威尔：美国经济出乎预期强劲，美联储降息将保持谨慎
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明确重申，美联储作为央行的独立性得到了美国国会的广泛支持，并对所谓的“影子美联储主席”设想予以直接否认。他坚决表示：“我认为这根本不可能发生。” 鲍威尔强调，美联储的独立性赋予其制定最佳货币政策的能力，而这种独立性主要依赖于资金自给自足和国会的支持。他对美联储未来的独立性表示乐观，认为没有丧失独立性的风险。他指出，这种独立性确保了美联储能够在不受政治干扰的情况下专注于经济稳定与政策实施。关于未来与特朗普政府的合作，鲍威尔展现出信心。他预计，美联储与特朗普政府将继续维持与金融监管机构及财政部之间的传统合作关系，特别是与财政部的紧密联系。他补充说，如果特朗普提名的财政部长候选人斯科特·贝森特（Scott Bessent）获得参议院确认，他有信心与其建立专业的合作关系。在谈到美国财政问题时，鲍威尔再次警告美国债务水平的不可持续性，但强调美联储在货币政策制定中从不直接讨论联邦政府债务水平。他指出，美联储与财政部的职责明确分工，这一界限不容模糊。值得注意的是，“影子美联储主席”这一提法源于贝森特的采访。贝森特曾公开表示，若特朗普重返白宫，他可通过提名一位“影子主席”来抢夺鲍威尔的政策话语权，使其成为“跛脚鸭”。不过鲍威尔对这一假设保持强硬态度，并再次重申美联储的独立性不受威胁。鲍威尔：特朗普关税仍存未知数特朗普在上月底表示，上任第一天将对加拿大、墨西哥等主要贸易伙伴加征关税。市场普遍认为，这项政策可能会推高消费电子产品、农产品及某些酒类的价格，进一步加剧通胀压力。一旦通胀显著上行，美联储可能被迫调整货币政策，例如停止降息甚至重新加息。对此，美联储主席鲍威尔在讲话中延续了他此前的态度。他指出，目前判断大选结果以及新政策对经济和利率的潜在影响还为时尚早。鲍威尔强调，美联储仍面临许多未知数，尚无法就特朗普的关税政策做出具体评估，例如关税的实施规模、覆盖范围及持续时间。他表示：“我们不知道新关税将影响哪些具体商品，也不清楚这些政策会持续多久。由于目前这些提议仍停留在设想阶段，美联储无法根据它们制定具体的货币政策。”鲍威尔补充道，美联储正在对关税政策进行建模、密切关注，并评估其潜在的经济后果。此外，鲍威尔明确表示，美联储不会对移民或关税政策本身发表意见。他强调，首要任务是关注这些政策可能带来的经济影响，并根据实际经济数据作出回应。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #鲍威尔 #降息 #美联储 #特朗普
Moneta_Markets2024-12-05
鲍威尔重磅表态！可以更谨慎降息，不会有“影子美联储”，比特币的对手是黄金
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储有能力做最佳决策，美联储的独立性拥有美国国会的广泛支持，他并不担心美联储将丧失自身独立性这种风险。在一定程度上，美联储的独立性意味着联储的运作资金自给自足。比特币的竞争对手是黄金关于加密货币，以及潜在的美国比特币国家储备，鲍威尔强调，比特币的竞争对手是黄金，不是美元。鲍威尔表示，比特币就像黄金一样，只不过是虚拟的。人们并没有将比特币作为支付或储存价值的工具，它的波动性太大了。所以比特币不是美元的竞争者，而是在跟黄金竞争。最新，美国当选总统特朗普宣布提名加密货币支持者Paul Atkins为证券交易委员会（SEC）主席。特朗普表示，Paul Atkins认识到数字资产和其他创新对于让美国变得比以往任何时候都更伟大至关重要。这一任命也使得比特币价格短线拉涨，从约9.5万美元狂奔至9.9万美元。 12月大概率会降息在鲍威尔发表上述言论后，多位分析师表示，他们预计美联储12月将降息25个基点，然后在1月的会议上维持利率不变。市场预计，12月降息25基点的概率为78.1%，保持不变的概率为21.9%。 LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家Derek Tang认为，12月降息的可能性仍然存在。之后，Tang预计，每季度将降息25个基点，直到基金利率达到中性。摩根大通的投资组合经理Priya Misra表示，从现在到12月会议期间，官员们仍将不得不权衡新的通胀和就业数据，但鲍威尔“没有放弃降息的可能性”。 Misra指出：“他试图在12月降息方面保留很多选择权，并为明年放缓降息步伐奠定了基础。”
格隆汇2024-12-05
鲍威尔：并不担心特朗普领导下的美联储失去独立性
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月上任后会试图将美联储政治化。他强调，美国国会创建中央银行的立法中设置了多项保障措施，能够有效保护美联储免受政治影响。鲍威尔在纽约的DealBook峰会上接受采访时表示：“独立意味着我们可以在没有外界干预的情况下做出决定。这让我们能够始终为全体美国人的利益服务，而不是为了某个特定政党或政治结果。我们的职责是实现最大就业和物价稳定，并让这些目标完全远离政治干扰。” 美联储独立性成为焦点近几个月，美联储的独立性问题引发热议。据报道，特朗普可能通过立法或安插“影子主席”来干预货币政策，从而削弱鲍威尔的权威。然而，鲍威尔认为，这些担忧被夸大。他指出：“国会两党对美联储独立性的支持非常广泛，这才是真正重要的。我并不担心美联储会失去其法定独立性。” 鲍威尔还补充道，美联储的独立性使其能够在任何时候根据经济实际情况做出最佳决策，不会被政治因素左右。他强调，美联储的目标始终是服务于全体美国人民，确保经济稳定和长期发展。特朗普的批评与影响特朗普在上任初期曾对美联储以及由他提名的鲍威尔提出尖锐批评，甚至公开表示总统应在利率决策中拥有更多话语权。尽管历届总统都有试图影响美联储政策的记录，但特朗普的干预方式尤为公开和直白。鲍威尔对此表示，虽然政治压力一直存在，但他对美联储独立性的法律保障充满信心。他认为，国会的支持能够有效防止美联储成为政治工具。利率政策与经济展望当被问及短期利率的未来走向时，鲍威尔没有给出具体答案。不过，他指出，美联储在制定政策时将保持谨慎，并再次强调美国经济在全球范围内仍具有竞争优势，是“其他主要经济体羡慕的对象”。美联储将在两周后公布下一次利率决定。市场普遍预计，联邦公开市场委员会将基准借贷利率下调25个基点的可能性约为75%。鲍威尔此前的表态显示，美联储在当前复杂的经济环境下倾向于通过稳健政策应对未来的不确定性。鲍威尔的讲话旨在向市场传递信心，同时淡化外界对美联储独立性的担忧。他的表态表明，即使在政治风波和经济压力并存的情况下，美联储仍将坚持其独立决策的原则，为美国经济的长期稳定发展保驾护航。
Sissi2024-12-05
特朗普突发重要会晤！美国新政府30天议程曝光 TA将掌权监管加密货币
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特朗普与参议院共和党人会晤，奠定新政府头30天议程，鼓励参议员在启动减税、驱逐出境和其他优先议程时确认内阁提名人。熟悉选拔过程的消息人士透露，佩里安·博林将接任美国CFTC主席。
秉哥说市2024-12-04

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