年第三季度半导体市场增长至1,660亿美元,较2024年第二季度增长10.7%。全球半导体市场强劲复苏,行业正步入上行周期。外部环境的复杂多变也为半导体板块的发展提供了契机。面对国际供应链的不确定性,半导体设备国产替代的重要性日益凸显。有券商提出,中国半导体行业的内需市场和自主可控成为明确的发展方向。美方在先进技术领域的“卡脖子”不会改变中国半导体行业长期高端化的发展方向,反而会加快推进中国的产业自立自强。展望未来,业内人士认为,半导体板块增长态势有望继续保持。 根据世界半导体贸易统计组织数据预测,2024年全球半导体市场总规模将升至6,112亿美元。展望2025年,预计全球半导体市场将增长12.5%,估值将达到6,870亿美元。长期来看,市场认为半导体行业向好的格局不会变。在我国半导体企业自主创新的长期发展趋势下,随着持续研发创新,越往后对产业链整体发展越有利,上下游各个环节企业须紧抓发展机遇。 无菌包装市场正经历着显著增长,根据QYR的统计及预测,2024年全球无菌包装市场销售额达到了159.1亿美元,预计2031年将达到194.9亿美元,年复合增长率(CAGR)为3.0%(2025-2031)。 5、公司食品行业的发展情况 公司2018年通过收购山东碧海新增纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械的生产,是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。目前,山东碧海已经进入国内外一流企业的供应链,包括三元、伊利、康师傅、菲诺、雀巢、粗粮王、汇源、娃哈哈、完达山等客户,有望凭借其技术优势以及“无菌包装材料+灌装机设备”组合方案,逐步打开国产替代市场,进一步扩大市场份额。 未来国内一线品牌客户将是公司持续重点布局的对象,同时公司在高速机等新产品上加大产品推广力度。 报告期内,公司持续导入大客户,业务规模稳步增长,且原材料价格下调,提高毛利率,公司盈利能力加速提升。 在食品行业,产能利用率已经是公司目前发展的瓶颈,公司扩产计划正在推进当中,预计2025年下半年开始贡献产能,实现公司发展战略目标,从整体上提高公司的核心竞争力。 6、未来战略重点? 国产替代是公司一贯坚持的发展策略,在半导体领域,公司会抓住半导体产业链国产转移的契机,在半导体设备及厂务端零部件市场积极布局,预期未来该业务板块将保持高速增长;在食品安全领域,公司将继续坚持“设备+包材”的业务模式布局市场,增加与客户间的黏性,不断提升在国产品牌的市场份额。推动公司产品销量快速增长;生物医药领域,公司将不断在高附加值的医药级泵阀领域加大研发投入,以应对该行业未来市场下行的风险。公司将重点研发超高洁净相关的核心零部件的研发设计,并持续提供高端高效高洁净泵、超洁净管道管件、超洁净高真空腔体、生物用无菌阀门等系列产品的基础上,针对缩短国内品牌与国际品牌的技术差距,加速实现进口替代。加大研发力度,对控压蝶阀、控压钟摆阀、高性能ALD阀、高效率离心泵、应用于高洁净要求的PVD/CVD腔体及核心零部件、精密毛细管换热器、均质机等研发优化,提高技术成果转化水平。 7、国际经济环境恶劣对公司的影响? 报告期内,新莱应材在半导体行业表现出色,主要得益于半导体行业国产化趋势及国产替代进程加快。公司通过加快技术创新、集聚发展资源、紧抓市场机遇,有效防控风险,使得各项经营工作顺利进行,经营业绩实现持续增长。公司将利用本土化优势,缩短交货周期,提升客户产能匹配效率,加强与国内晶圆厂、设备商的合作,巩固供应链地位。密切关注中美关系及行业政策变化,积极与产业链上下游持续充分良好沟通,动态调整市场策略。在此背景下,公司可凭借技术积累和本土化服务优势,抢占国产替代市场先机,实现业务持续增长。lg...
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