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华策影视被强制执行685万
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　　天眼查App显示，近日，浙江华策影视股份有限公司新增一则被执行人信息，执行标的685万余元，执行法院为杭州市西湖区人民法院。　　该公司成立于2005年10月，法定代表人为赵依芳，注册资本约19亿人民币，经营范围含制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等。
金融界2022-10-28
一文读懂EVT：普通用户如何参与EVT赚取收益？
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为全球首款首映电影 EVT 产品，将影视作品与 Web3 数字权益充分融合，持有《胜利》EVT 的用户将在持有期间享受以下权益：权益一：持有期间免费无限次的 Wave 平台《胜利》电影观影； EVT 持有者拥有一份链上电影拷贝，可免费观看电影《胜利》。权益二：独一无二的 EVT 封面图完全所有权； EVT 持有者对其持有 EVT 的封面图被授予无限制的全球商业许可，包括复制权、发行权、出租权、展览权等。权益三：发售电影票并获取收益； EVT 拥有者可通过其链上拷贝发售《胜利》电影票，获得相关收益，有效期【30 年】。权益四：次期《胜利》EVT 优先购买权益； EVT 拥有者将获得次期《胜利》EVT 和部分 Wave 平台其他数字资产空投或优先购买权益。关于即将推出的 EVT 首发空投的更多详细信息，感兴趣的朋友可通过 Wave Twitter、Discord 或 Telegram社区进一步了解。来源：金色财经
金色财经2022-10-28
高歌猛进的中国电竞：政府补贴千万、富二代逐梦扎堆…
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聚发展；在融合创新方面，杭州的“电竞+影视”、“电竞+二次元”、“电竞+电商”等新业态涌现。像打造下城区电竞数娱小镇，积极引育电竞产业头部企业、知名研发机构、电竞俱乐部等，设立和引入各类电竞产业发展，着力构造电竞数娱综合生态圈。天眼查显示，目前杭州拥有网易雷火、电魂、炎魂、游科、畅唐、金科文化等多家全国领军的游戏研发企业。相关数据统计，杭州电竞产业营收规模已超250亿元。　　天眼查研究院分析认为，在长三角一体化发展的大背景下，杭州正逐步利用产业优势与上海形成差异化发展和竞争，随着企业培育、人才引进、平台搭建、赛事落地等关键环节落地，电竞产业发展路径将进一步明晰，杭州打造“电竞之都”的步伐正持续加快。　　富二代逐梦 “夺冠”背后的资本局　　去年伴随着EDG夺冠，“EDG夺冠后每人获赠一套房”的话题也被送上热榜，不禁让大众对EDG战队背后雄厚的资本实力充满好奇。天眼查细数了英雄联盟职业联赛背后的几大电竞俱乐部，发现幕后老板多为明星富二代，且拥有上市公司企业背景。　　天眼查显示，EDG电竞俱乐部关联公司为上海阳川电子科技有限公司，该公司成立于2011年9月，注册资本240万人民币，潘逸斌任公司董事兼总经理。透过股权结构图显示，该公司的大股东是广州超竞投资有限公司，持股占比75%，实际控制人为朱一航。“EDward Gaming”正取自朱一航的英文名Edward。　　EDG幕后老板朱一航，是地产大鳄、港股上市公司合生创展集团创始人朱孟依长子。天眼查显示，朱一航目前在8家公司担任高管，包括有注册资本41.72亿元的广东珠江投资管理集团有限公司，还有合创汽车科技有限公司（前身为广汽蔚来新能源汽车科技有限公司）、广东合生泰景房地产有限公司等多家企业。除了创立EDG战队，朱一航还投资了电力、基建、投资管理、新能源汽车等多个领域。　　同样，作为国内更早涉足电竞圈的富二代，万达王健林之子王思聪在2011年创立了IG俱乐部，并且拿下了LPL2018全球总决赛冠军，据说这也是中国第一支获得S赛冠军的队伍。　　天眼查整理数据显示，2009年王思聪成立普思资本，先后曾投资多家游戏产业公司，包括创梦天地、英雄互娱、钛度教育科技、网鱼网咖等。目前王思聪担任9家公司的法定代表人，在22家企业担任董事长、董事等管理职位，任职企业包括上海熊猫互娱文化有限公司、上海香蕉计划文化发展有限公司、万达产业投资有限公司等，涉及投资管理、娱乐、影视、食品等行业。　　其他还有如苏宁电竞董事长张康阳的SN战队、“赌王之子”何猷君的V5战队、李宁侄子李麒麟打理的LNG战队，以及香港霍家二代霍启刚当选亚洲电竞协会主席等，都曾先后逐梦电竞圈。综合来看，电竞作为一个投资巨大，资本回笼较慢的产业，早期基本成了富二代将爱好变成事业的理想版图。　　动辄几亿人观看的赛事、近亿人的核心爱好者……天眼查研究院分析认为，电竞的产业潜力、关注度、与日俱增的流量和影响力成为吸引城市与资本“押注”的重要因素。未来随着电竞行业规范建立，管理运营模式以及“电竞+”模式的进一步完善，除了电竞俱乐部、电竞赛事平台等企业，以内容创作和产品为卖点的电竞配套企业也将获得资本的高度关注，中国电竞产业必将获得更好的发展空间，发挥出更大的衍生价值。
金融界2022-10-26
NFT之后,加密世界的下一个引爆点是什么？
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EVT为全球首款首映电影EVT产品，将影视作品与Web3.0数字权益充分融合。首发活动将在社区送出85枚EVT空投，对 EVT及空投活动感兴趣的朋友，可以关注 Wave 的官方 Twitter 和官网。来源：金色财经
金色财经2022-10-25
贾乃亮李晨等合伙企业经营异常多位明星持股
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思燕，此外，陈赫、倪妮分别通过上海陈赫影视文化工作室、南京云鹰低飞影视文化工作室间接持股。
金融界2022-10-25
基金早班车|3000点，又破了！贵州茅台跌近8%，北向资金净卖出南向资金持续抄底
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，水晶光电拟回购1亿-1.5亿元，华策影视拟回购8000万元-1.2亿元。　　2.港股市场遭遇“黑色星期一”，三大指数单边走弱，恒生指数收盘跌超6％逼近15000点关口，恒生科技重挫近10％，腾讯跌超11％市值跌破2万亿港元。南向资金趁机持续抄底，再度大幅净买入66.91亿港元，连续13个交易日累计净买入近540亿港元。腾讯控股、李宁、小米集团-W分别获净买入30.56亿港元、2.63亿港元、1.58亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为3.73亿港元。业内人士表示，香港利率跟随美国大幅上涨，压制港股估值。A股方面，多家公募基金认为，目前市场机遇正在凸显，机会往往出现在较为低迷的时刻。　　推荐阅读：　　3.10月24日，首只国开债ETF上市交易。同时，首只可直接投资韩国股票市场的ETF——华泰柏瑞中韩半导体ETF开始发售。此外，易方达基金、南方基金、华安基金等多家基金公司日前上报了增强策略ETF，跟踪标的涵盖多个主流指数，这批产品获批后，指数增强ETF将迎来大幅扩容。　　4.增强型ETF产品的申报节奏紧锣密鼓，继10月21日晚间证监会接收材料后，最新信息显示13只增强型ETF产品均已获受理。业内人士表示，参照市场需求、产品特性和海外发展情况，我国增强型ETF的发展前景非常广阔。　　5.从首批公募FOF自2017年至今已落地五周年。截至10月24日，全市场共有77家公募机构布局352只公募FOF产品（不同份额合并计算），FOF规模合计约2337.42亿元，其中养老FOF得到基金公司的积极布局，成为公募FOF的“主力军”。　　6.首份公募REITs三季报出炉！首钢生物质REIT上市项目季内实现净利润2094.33万元，因基金层新增投资交易所逆回购金额0.23亿元，公司目前经营现金流量净额仅514.95万元。　　二、基金重仓股时讯　　截至10月24日，沪深两市已有近400家公司披露2022年三季报。在已披露三季报的上市公司中，紫金矿业、中国巨石、长城汽车、中国移动是社保基金持股市值较大的4家公司；宁德时代、海大集团、瑞丰新材、TCL中环是QFII持股市值较大的4家公司。从目前持仓看，社保基金和QFII都在新能源板块有较多布局。　　传中国移动可能入股腾讯。腾讯对此回应称，该消息不实。　　小鹏汽车披露智能辅助驾驶路线规划，2022年主要着力单场景辅助驾驶铺设，2023-2025年布局全场景辅助驾驶，2025年后“向全面自动驾驶和无人驾驶进发”。小鹏希望在2023年或2024年在广州开启小鹏自己的Robotaxi测试运营。　　传艺科技公告，将钠离子电池项目原有的一期规划产能扩激增逾1倍，从2GWh增至4.5GWh。这一产能将有望实现与宁德时代等钠电池资深玩家“掰手腕”。　　在数日前成为美国通用ATW项目的车轮供应商后，汽车钢轮龙头金固股份又收到比亚迪项目中标通知书，将作为比亚迪新能源轻卡项目的车轮供应商，为其新一代新能源轻卡车型供货。　　平安银行三季报，第三季度净利润145.71亿元，同比增长26.1％；前三季度净利润366.59亿元，同比增长25.8％。1-9月净息差2.77％，较去年同期下降4个基点。　　牧原股份三季报，第三季度净利润81.96亿元，同比增长1097.41％；营收365.06亿元，同比增长147.6％。前三季度净利润15.12亿元，同比下降82.63％。　　通策医疗公告称，前三季度净利润5.15亿元，同比减少16.92％；第三季度净利润2.2亿元，同比减少18.47％。集采政策在全国范围内把种植牙服务做了科普工作，咨询的客户大幅增加，但是下单的人少。　　特斯拉宣布下调中国大陆地区在售Model 3及Model Y售价，根据车型版本不同，价格降幅为1.4万-3.7万元。此次是特斯拉今年以来首次降价，同时交付周期也大幅缩短，Model Y预计交付周期为1-4周，Model 3预计4-8周。特斯拉客服表示，此次Model 3及Model Y降价后，无法享受7000元保险补贴。若车主已下订单但未提车，则可以在当前官网价格和订单价之间二选一。　　苹果上调美国Apple Music、Apple TV+和Apple One全家桶的订阅价格，即日生效。苹果解释，此次调价的原因是版权费提高。　　三、宏观&产业　　统计局公布9月份70个大中城市住宅价格情况显示，全国新房和二手房价格下跌城市数量进一步增加，分别达到54个（8月为50个）和61个（8月为56个）；各线城市商品住宅销售价格环比下降或持平，其中一线城市新房及二手房价格同比涨幅一落一升，二三线城市降幅扩大。二手房价格跌幅比8月份进一步扩大，呈现连续13个月下跌的情况。　　国家能源局发布数据，截至9月底，全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦，同比增长8.1％。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，增长16.9％；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，增长28.8％。另外，前三季度太阳能发电投资完成1328亿元，同比增长352.6％。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至10月25日，变更人数总计已达266人，涉及112家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，35家公募基金公司的68位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为103人和48人。　　五、新发基金
金融界2022-10-25
NFT周刊｜《指环王》推出NFT;无聊猿推出扑克牌;百威与国际足联世界杯合作推出记分牌NFT
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又有一个新的链加入NFT市场，一部新的影视剧集正在寻求进入区块链的方法。这些都只是过去一周的NFT市场领域的几个重大事件。接下来让我们回顾一下上周NFT的重要新闻吧。 Dapper Labs联合创始人签署新的代理协议上周Dapper Labs和CryptoKitties的联合创始人Mack Flavelle与实力雄厚的经纪公司WME签约，正式加入了娱乐与体育市场最大牌的艺术家和创意人士的行列。 WME与其代理竞争对手一起，对Web3社区中构建表现出了浓厚的兴趣。 OpenSea的房地产NFT 当房地产市场上链会发生什么？这其中有很多内容值得反复琢磨。归功于公司Roofstock Onchain，NFT市场在上周已经实现了房地产出售。该公司促成了南卡罗来纳州的一处房产以17.5万美元的价格出售，并通过USDC交易。虽然随着行业的发展，我们看到了很多有趣的OpenSea项目的应用落地，包括科学研究和其他通过验证才能看到的具体项目。但房地产对于OpenSea来说仍是一个尚未开发的领域。让我们持续关注Roostock Onchain房地产NFT的销售将如何推动该领域市场的发展。 LooksRare影响Otherdeeds地板价 BAYC的衍生NFT以及基于虚拟土地的NFT藏品Otherdeeds整个星期都在下跌，并因LooksRare的Farming激励机制变革下降到了历史最低点。 LooksRarw新的机制于上周四开始实施，旨在激励每个NFT藏品系列排名垫底200位的作品交易。之前，超过4000个Otherdeeds可以得到机制奖励的时光已不再继续，这导致该NFT大量抛售，地板价在两天左右的时间里下跌了约30%。 CoinShares推出Twitter机器人来评估NFT的价值区加密资产管理公司CoinShares推出了一个Twitter机器人来评估NFT的价值。该机器人将跟踪NFT的炒作和稀有性，以判断其公允价值。当前Twitter用户可以使用NFT的OpenSea链接和主题标签CoinShares的链接向该机器人发送推文，机器人会在一分钟内回复公平价格。该公司指出，为NFT定价可能很困难，因为某些属性很容易量化，而另一些属性可能更抽象。尽管如此，它还是确定了诸如炒作、稀有性、对独家社区、内容和产品的访问权限以及交易量和历史等因素。瑞波NFT将在2周内推出许多非以太坊的公链已经在NFT领域中有所发展，比如Avalanche、Cardano和Polygon等等。最近几个月又有一条新的非以太坊的公链在NFT方面取得了长足的进步，那就是Ripple。 Ripple向验证者引入了一项新的修正案加速了这项进程，该提案需要80%的验证者批准。如果修正案获得通过，最快将在下个月实现在XRP公链上引入Ripple NFT。 Ripple利用该修正案打开了NFT开发工具这一细分市场，并以此推动这方面的应用落地，所以该修正案能获得通过并不令人感到意外。此外，继加入区块链领域最新的2.5亿美元合伙人基金之后，Ripple预计将积极参与基于音乐的NFT项目的建设。无聊猿推出扑克牌上周，BAYC与百年扑克牌制造商Bicycle Cards达成了合作。据社交媒体本周早些时候发布的消息指出，Bicycle已经购买了Bored Ape #1227，并将创建一套定制的BAYC扑克牌。同时Bored Ape #1227也将出现在明年推出的其他扑克牌产品中。百威与国际足联世界杯合作推出记分牌NFT 百威（Budverse）与国际足联世界杯（FIFAWorldCup）合作推出实时记分牌NFT，持有者可以追踪其关注的国家的比赛比分。同时还可以访问专属Discord和小游戏，并有机会赢得现场观看世界杯决赛的机会。持有Budverse Cans Heritage Edition NFT的用户可以免费铸造记分牌NFT。《指环王》推出NFT 华纳兄弟探索是第一家在华纳兄弟电影宇宙(WB Movieverse)平台上发布电影NFT的工作室，其中就包括新的《指环王》NFT系列。两版《指环王:魔戒使者》NFT将作为2001年电影的翻拍版上映。这部电影的史诗版本NFT预计只发售999份。 Reddit NFT超过3M交易钱包在过去的一周，Reddit平台的Polygon链上的NFT超过了3M交易钱包。这一消息对社交媒体平台来说是一个重大的胜利，因为平台上公开的NFT藏品因当前钱包的数量略显逊色。据Reddit首席产品官Pali Bhat的一份声明表示，最近几个月，它以空投的形式向忠实用户提供了新的化身计划，同时新的钱包指标也是根据Reddit的一份声明报道的。来源：金色财经
金色财经2022-10-24
区块链动态2022年10月24日早参考
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权。初测成功后，同样的技术也会被应用在影视，音乐和其他类的版权上。 2 . 金色财经报道，Robinhood正在为其金融犯罪合规部门招聘制裁调查员，因为它可能正在扩大其产品范围，招聘广告强调了对加密经验和链上分析知识的偏好。这些员工可能与自托管钱包相关的合规性有关，产品将在未来几个月内发布。Robinhood Wallet是Apple Store测试版中的独立应用程序，允许用户在不收取网络费用的情况下交易和交换加密货币。该职位需要两年多的金融犯罪调查经验，以及一年多的加密货币交易调查经验。虽然不是必需的，但根据帖子，欢迎链上分析经验。今年早些时候，Robinhood Crypto被纽约金融监管机构罚款3000万美元。 3 . 金色财经报道，Binance的首席执行官赵长鹏（CZ）表示，Binance正在大力投资DeFi。 4 . 金色财经报道，加密借贷平台Celsius于2022年7月13日申请第11章破产保护。尽管Celsius案涉及数字资产，但仍需遵守纽约南区破产法院的美国破产法。 Celsius破产程序相关的公开法庭文件披露了该平台数千名客户的个人数据，10月5日提交的一份大型财务披露表包含客户姓名、账户余额、交易时间等。 5 . 金色财经报道，10月17日一个未知矿工成功掌握了Bitcoinsv（Bitcoin Satoshi’s Vision）区块链的大部分算力，捕获了超过80%的算力。今天，未知矿工的算力控制了Bitcoinsv约54%的算力。在过去的7天内，未知的矿工算力捕获了64%的Bitcoinsv链，该矿工通过挖掘空区块来控制该项目，空的区块使链有时无用。此前10月17日报道，The Bitcoin Association要求加密货币交易所及矿工阻止打包空块的BSV矿工。 6 . 金色财经报道，上周NFT销售额比前一周增长1.9%，7天内NFT销售额达到8500万美元。然而，NFT买家数量下滑12.63%，NFT交易数量在2022年10月23日下降了19.19%。 7 . 金色财经报道，加密投资平台Freeway周日停止服务，导致其代币在24小时内下跌了80%以上，用户在Telegram上称不清楚情况的确切性质。 8 . 金色财经报道，当中本聪创建比特币时，全节点客户端带有一个通常被称为Bitcoin-Qt的钱包。中本聪的简化支付验证（SPV）概念直到两年后才出现，在前比特币核心开发者Mike Hearn于2011年发布BitcoinJ之后。然而，在第一个SPV客户端或优化的轻量级比特币钱包之前，第一笔手机到手机的比特币交易发生在11年前的2010年12月7日。2010年从诺基亚N900向另一台诺基亚N900发送0.42BTC。 9 . 金色财经报道，FTX首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)在社交媒体上表示，其交易平台上添加Cardano（ADA）已经在路线图中。SBF还透露，FTX还将Wie其国际用户提供与Cardano（ADA）相关的永续期货服务。根据CMC最新数据显示，当前Cardano（ADA）约为0.361977 美元，是市值第八大加密货币。 10. 10月24日消息，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried （SBF）发推表示，一些用户不小心在虚假的其他网站上注册，包括 3Commas，他们提供了 FTX API 密钥来使用网站的交易工具，其他用户也可能通过其他方法被钓鱼。FTX 将通过第三方网站向受网络钓鱼事件影响的账户持有人提供约 600 万美元的补偿，但“这一决定是一次性的，因为 FTX 不会养成补偿陷入针对非 FTX 网站的网络钓鱼活动的用户的习惯”。此外，SBF 表示如果攻击者在 24 小时内从 FTX 账户中窃取的 600 万美元的 95% 资金返还，将免除他们的责任。来源：金色财经
金色财经2022-10-24
对话Pekka Kelkka：底层交易平台才是NFT的未来!
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FT领域、包括传统艺术领域、娱乐领域、影视领域，他们也想发行自己的NFT作品，但是过高的技术门槛让他们望而却步，同时高昂的手续费也进一步阻碍创作者发展，所以我们萌生出创建一个针对所有创作者、针对NFT的底层交易平台，只要是对NFT感兴趣的人都可以加入NFT领域，感受NFT的美好，即便没有经验、即便不懂复杂的区块链操作也可以放心大胆的尽情发挥创造力。 3.蓝色财经：从早期的设想，到现在Metahub平台正式落地，这个过程中都经历了哪些困难，最后又是怎么解决的呢？ Pekka Kelkka：是的，这个过程中我们确实经历里很多困难，因为开发一个成熟的NFT交易平台并不容易，工作量和难度都很大的。我们当初创建Metahub的理念是实现对所有创作者零门槛开放，这意味着Metahub必须提供便捷性的功能模板，让创作者在无需掌握复杂的区块链技术时，也可以通过Metahub提供的模板来满足创作需求。为此我们前前后后总计投入了200万美金的研发费用，聘用了诸多高级技术工程师，反复测试打磨，最终才推出了Metahub。它主打的2大基础设施功能——基础功能和高级功能，基础功能包括创建展示空间、创建NFT交易平台，高级功能包含，自定义展示模板、自定义支付方式、自定义NFT销售方式、自定义发布区块链、发行代币，这些功能已经可以满足80%的创作需求，一定程度上已经满足了我们当初定下的目标，但我们觉得还不够。为了让产品更精良，我们在基础版和高级版的基础上又推出了专业版和平台版，全面覆盖各种与NFT相关的需求。截止今年10月，Metahub全部应用功能皆已开发完毕，大量的研发资金投入和技术工程师团队反复的测试修改，成就了今天的Metahub。 4. 蓝色财经：对您来说，Metahub能够在竞争激烈的NFT赛道脱颖而出的制胜法宝是什么呢？ Pekka Kelkka：首先，我认为Metahub的核心优势在于5大业务，这是让Metahub脱颖而出的关键。NFT出售业务拥有多种出售方案，二次出售的话版税更高；一键铸造交易平台，操作非常简单；Metahub拍卖采用的是荷兰式拍卖与英式拍卖，可以让NFT价值最大化；NFT铸造拥有诸多功能模板，功能可以随意搭配，自由度极高，最后NFT购买支持多链选择，多种支付方式更灵活。其次是Metahub的背景实力，现在Metahub基本上完成了全球化布局，我们运营总部在迪拜，并将在新加坡、英国设立主体公司。图：Metahub新加坡公司注册牌照最后，Metahub始终坚持人性化功能设置，始终坚持将用户体验放到平台发展的首要位置，基于此，我们完善了一键铸造交易功能。你知道的，在NFT领域其实有非常多的高端玩家，他们很渴望创建自己的交易平台，但是对个人来说，这是非常困难的。我们发现了这一需求，在已有的基础功能模板上不断创新，让高端NFT玩家可以通过平台模板创建自己的NFT交易平台，整个过程都是通过模板完成，非常方便。包括Metahub提出的质押和分销模式，也是将传统玩法创新融入到NFT领域中，所有种种，不管是模板也好、玩法也罢，都是秉持“提高用户体验”原则，我想这是Metahub能够脱颖而出，备受市场青睐的根本原因。 5.蓝色财经，Metahub如此受到市场欢迎，后期有没有开放融资的计划？ Pekka Kelkka：实际上，预计在今年11月份，Metahub就将开放天使轮融资。市价估值3000万美金的情况下，我们开放天使轮融资10%，进一步推进全球化进程，让业务覆盖到全球各个角落，实现全球社区联动，高价值增长，让每个人都能加入到NFT红利浪潮中来，这也是Metahub不断前进，战胜各种困难的源动力。 6.蓝色财经，您刚刚说的质押和分销模式，在NFT领域是非常新颖的玩法，可以详细说说吗？ Pekka Kelkka：质押也是买卖交易的一种，我举个例子，比如我们Metahub平台的小蜜蜂logo是一个NFT商品，在Metahub平台发行，用户可以通过平台币比如NID去质押来换取NFT，当然用户也可以发行自己的专属代币，用来质押交易。分销模式是我们专门研发的一个分销系统，比如说一瓶红酒，用户可以利用Metahub提供的分销系统来售卖红酒，在这套系统中有很多设置选项，包括不同条件、不同等级，针对不同等级设置不同的直推、间推分销比例等，都是可以自定义的，当一件商品进入分销系统后，可以实时查看分销用户和收益。考虑到我们平台用户体量很大，无论是分销NFT还是分销红酒，这个需求一直都在，所以这也是我们针对用户需求特别推出的功能。来源：金色财经
金色财经2022-10-21
浙商证券：给予完美世界买入评级
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降29%，主因是部分游戏流水自然衰减与影视拖累　　同比来看，22Q3公司营收同比下滑29.4%，我们认为主要原因有三点：1）部分存量游戏进入生命周期中期，且Q3未有重点新品发布；2）影视部分确认剧集较少；3）海外公司剥离等并表因素。具体来说，一、《幻塔》国服进入产品生命周期中期，流水出现下滑，Q3较Q2利润贡献下降。重点产品《梦幻新诛仙》上线超过一年，同样进入生命周期中期，流水同比出现下降。同时，22Q3未有重点新品上线，也导致收入端未有重大增量；二、22Q3影视业务未有重点剧集确认收益；三、去年同期有海外子公司并表，而现已不再并表，导致营收确认口径变化。　　环比来看，22Q3公司营收同比微降0.39%，这是由于《幻塔》海外版的优秀表现弥补了其他游戏流水的自然下滑。具体来说，8月《幻塔》海外版上线，且收入递延较少。截至9月30日，《幻塔》海外版流水约1.3亿美元，我们预计22Q3《幻塔》海外版版金和流水分成分别约为1亿、1.5亿，且主要在当期确认。我们认为公司22Q3收入处在低谷，这是由于游戏产品周期和影视确认周期造成。我们看到公司目前有多款产品同时处于研发状态，未来收入端体量或将回升，但同时需考虑到游戏开发进度（特别是重度游戏）和版号发放节奏的不确定性。　　成本端：毛利率水平达到新高，三费上涨较快但明年或见改善　　公司毛利率水平同比、环比均有较大幅度提升，主要是由于更高毛利的业务（游戏）占比提升所致。三费方面，公司研发费用变化最为明显，同比、环比均有较大提升，主因系储备项目增多所致。　　从毛利率来看，22Q3公司毛利率73.6%（YoY+6.43pct，QoQ+6.41pct）,达到历史最高水平。这一水平的毛利率主要是因为22Q3的收入主要由毛利率水平较高的游戏贡献，而影视部分贡献较少导致的。我们认为这样高水平的毛利率并不会长期持续，但由于公司目前主要业务仍为游戏，预计未来即使下滑，仍将保持在健康的区间。　　公司22Q3销售费用2.92亿元（YoY-44.8%，QoQ+23.7%），费用率16.3%（YoY-4.55pct，QoQ+3.18pct）；公司销售费用、费用率同比降幅明显，是由于去年同期公司上线产品较多，而今年未有重点产品上线所致；环比增长较快的原因是《幻塔》韩国区上线，由公司自主发行并承担相应成本，加之《黑猫奇闻社》8月上线，也产生了部分宣发费用所致。我们认为公司销售费用周期总体跟随产品上线周期，属正常波动。　　管理费用1.70亿元（YoY+4.94%，QoQ+8.28%），费用率9.51%（YoY+3.11pct，QoQ+0.76pct）；管理费用主要受总部开支增加影响，但总体在合理区间内波动。　　研发费用5.77亿元（YoY+11.8%，QoQ+18.2%），费用率32.3%（YoY+11.9pct，QoQ+5.08pct）。公司研发费用率同比、上升较快的原因是在研项目数量和强度同比、环比均有增加。公司目前在22Q4可能测试的产品包括《天龙八部2》《百万亚瑟王》《一拳超人》《女神异闻录》《完美世界》端游新版本等，历年来看数量为高峰，且均为较为重度的产品。另外，公司年中进行计划内调薪，这也导致到环比的波动，最终推动研发费用大幅上涨。　　我们判断22Q4费用端将维系当前水平，23年公司三费绝对数量或将继续上涨，但随着在研项目的逐步上线，其由费用端的“拖累”转向收入端的贡献，费用率将大幅优化。　　投资建议　　我们继续看好公司的强IP储备和逐步验证的长线运营逻辑，预计22-24年实现归母净利润17.0/19.4/21.5亿元，同比增长364%/13.1%/11.0%，当前股价对应P/E为15/13/12倍，维持"买入"评级。　　风险提示　　版号政策低于预期的风险，如每年版号授予数量低于预期、版号品类限制低于预期；地缘摩擦带来出海业务风险，如游戏被整体下架；潜在爆款产品失败的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券韩筱辰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.6%，其预测2022年度归属净利润为盈利18.05亿，根据现价换算的预测PE为13.62。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有33家机构给出评级，买入评级29家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为18.12。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，完美世界（002624）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-21

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