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中国财政部面临高预期：2万亿-3万亿！美股财报携手PPI驾到，小心以色列报复

organ）、纽约梅隆银行（BNY）和富国银行（Wells Fargo）将在开盘前公布财报。特斯拉的股票可能会因洛杉矶的自动驾驶出租车展示而受到影响，虽然此次活动备受瞩目，但缺乏关于时间的细节，生产预计要到2026年才会开始。此外，本交易日美国生产者价格数据也将公布，这将影响市场对稍后发布的美联储首选个人消费支出（PCE）指标的预期。9月份略高于预期的CPI通胀数据，暂时打消了市场对美联储11月会议上超过25个基点降息的预期。以下是可能影响周五市场的关键发展：英国月度GDP 美国生产者价格指数（PPI）

风起2024-10-11

美联储降息周期开启之际，摩根大通和富国银行打响美国银行股Q3财报“第一枪”

周五（10月11日），摩根大通与竞争富国银行一起发布了第三季度财报，美国银行公司、花旗集团、高盛集团和摩根士丹利也将于下周发布财报。随着美联储进入实现美国经济软着陆的下一阶段，这些财报将为投资者提供对美国最大金融公司所受影响的全新视角。摩根大通摩根大通公布第三季度净利息收入意外增长，并上调了对这一主要收入来源的预测，尽管市场预期美国利率将继续下降。该银行华尔街业务的收入也超出了分析师的预期，投资银行费用增长 31%，超过预期的 16%。股票交易员的收入增长了 27%。尽管表现强劲，首席执行官杰米戴蒙（Jamie Dimon）对经济前景的展望却有些悲观。戴蒙在周五的一份声明中表示：“尽管通胀正在放缓，美国经济仍保持弹性，但仍存在一些关键问题，包括巨额财政赤字、基础设施需求、贸易重组。”在地缘危机方面，戴蒙表示，“情况十分危险，而且越来越糟”，其结果“可能对短期经济结果产生深远影响，更重要的是，对历史进程产生深远影响。” 美联储上个月开始实施四年多以来的首次降息后，分析师开始下调对银行贷款业务收入的预期。但摩根大通表示，其净利息收入增长 3% 至 234 亿美元，超出了小幅下降的预期。该行表示，2024 年的净利息收入将达到约 925 亿美元，而此前的预测约为 910 亿美元。摩根大通股价今年截至周四已上涨 25%。富国银行富国银行公布第三季度利润超过分析师预期，投资银行费用的激增帮助抵消了利率下降导致的贷款收入的下降。这家总部位于旧金山的银行周五在一份声明中表示，第三季度投资银行费用上涨 37%，至 6.72 亿美元。这有助于提振非利息收入，该收入当季上涨 12%，至 87 亿美元。该公司当季净利润下滑 11% 至 51 亿美元，即每股 1.42 美元，原因是该公司在调整投资组合时持有的债务证券亏损 4.47 亿美元。若不计这些亏损，每股收益应为 1.52 美元，而彭博社分析师平均预期为 1.28 美元。首席执行官查理·沙夫 (Charlie Scharf)在声明中表示：“我们的盈利状况与五年前相比有很大不同，因为我们对许多业务进行了战略投资，同时淡化或出售了其他业务。” 在沙夫的领导下，该公司一直在拓展其投资银行业务，沙夫今年早些时候表示，机会“就在我们眼前”。富国银行股价今年截至周四已上涨 17%。银行业面临的问题在美联储于 9 月 18 日将基准利率下调半个百分点，且预计今明两年还会进一步下调利率后，对于许多投资者来说，更重要的问题是，随着借贷成本开始下降，未来的利润率将会发生什么变化。最大的几家金融机构已开始降低对新借款人收取的费用，从而削减了一项重要的利息收入来源，而随着美联储提高利率，这项收入来源将在 2022 年和 2023 年提振银行利润。但他们也极有可能不需要支付太多钱来保留客户存款，这可以降低他们的成本并随着时间的推移提高利润率。所有这些将如何发展仍然是一个未知数，投资者将关注美联储新的利率路径对未来前景的任何变化。 Piper Sandler 董事总经理兼股票分析师斯科特·西弗斯 (Scott Siefers) 向雅虎财经表示：“我对全年趋势以及银行如何应对利率的快速变动感到有些焦虑。”

Dan19772024-10-11

明日，中国财政部会放大招吗？市场都等着这份报告，小心以色列突然报复

除PPI数据外，周五还将公布摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行的第三季度财报。摩根大通的净利息收入前景将成为关注的焦点，尤其是在高管试图降低对这一关键收入来源的预期之际。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新动态。 J. Safra Sarasin银行的股票策略师Wolf von Rotberg上调了未来几个季度的标普500指数目标，并认为“考虑到自9月初以来经济周期普遍有所改善，盈利有望超出预期。” 大宗商品方面，油价小幅下跌，回吐周四3.6%的涨幅，此前以色列的安全内阁正在讨论对伊朗的报复行动。周四晚上的安全内阁会议结束后，知情的以色列官员透露，以色列政府尚未决定如何回应上周伊朗的导弹袭击。这名官员表示，目前尚不清楚内塔尼亚胡总理的政府内部是否存在分歧，还是他们在等待时机。现货黄金上涨0.5%，至2,640美元附近，日内最高触及2648美元附近，但本周迄今仍下跌约0.4%。上个月金价曾触及2,685.42美元的历史高点。

欧罗巴2024-10-11

【今日市场前瞻】特斯拉股价大跌6%！中东冲突一触即发

开启，美国银行股财报来袭！摩根大通、富国银行将在今晚公布财报。分析师指出，由于净利息收入下降，加之潜在贷款损失准备金增加，银行的整体利润将受到打击。目前分析师们正在下调对美股第三季业绩的预期，其预计标普500指数成分股公司的季度收益将较上年同期增长4.7%，是四个季度以来的最低增幅。原文链接

投资慧眼2024-10-11

“Fed通讯社”评9月CPI：通胀回落过程依然坎坷，降息速度或放缓

盛、摩根大通、摩根士丹利、野村、瑞银、富国银行等机构均预期今年剩余时间还将50个基点规模的降息，唯有花旗还在坚持75个基点的预测。【來源：X@Nick Timiraos】原文链接

投资慧眼2024-10-11

巴菲特减持美银至10%披露线以下！ Q3银行股财报或暴雷？

报季银行股面临挑战本周五（11日），富国银行、摩根大通等银行将率先披露最新业绩，拉开美国2024年Q3财报季序幕。据LSEG数据，分析师下调了标普500指数成分股公司今年第三季的业绩表现，盈利预测年率从第三季初的近8%下调至5%，仍然连续五个季度同比增长。其中，金融业为所有板块业绩增速下降最严重的。Factset指出，Fed宽松政策虽然不是影响第三季业绩的主要原因，但很容易影响短期净息差NIM的预期。净利息收入将可能再次受到贷款增长缓慢的制约，非利息收入也会受到并购疲软的制约等。市场预计，美国银行第三季营收将年增0.41%至525.71亿美元，但每股盈利将锐减14.67%至0.77美元，同期高盛预估每股盈利年增35.96%至7.44美元，摩根士丹利年增15.29%至1.59美元，摩根大通年减8%至3.98美元。原文链接

投资慧眼2024-10-11

【直击亚市】小心中国财政部令人失望！美联储挑战又加大，警惕以色列回应伊朗导弹袭击

organ Chase & Co.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)以及纽约梅隆银行将发布业绩。摩根大通的净利息收入展望将成为关注焦点，该公司高管此前曾试图降低市场对这一关键收入来源的预期。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新消息。据彭博行业研究分析，纽约梅隆银行上季度的收入可能增长4%，为一年多来最快的增长速度。

云涌2024-10-11

又卖了，巴菲特对美银的持股比例降至10%以下，之后减持不需及时披露

抛售了多个持仓股，包括摩根大通、高盛、富国银行和美国合众银行。巴菲特认为，2008年全球金融危机期间、2023年的银行倒闭削弱了人们对系统的信心，监管机构和政客的糟糕信息使情况雪上加霜。同时，数字化和金融科技使得危机时期的银行挤兑变得简单。接下来，当地时间10月15日盘前，美国银行将发布财报，投资者密切关注存款成本上升和贷款需求低迷的潜在影响。机构预计，美国银行三季度实现营收252.32亿美元，同比增加0.26%；每股收益为0.76美元，同比减少15.23%。

格隆汇2024-10-11

10月11日财经早餐：美9月CPI超预期，黄金弹升近2630，原油大涨超3%！

储鲍曼、古尔斯比、洛根讲话摩根大通、富国银行、贝莱德公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-10-11

富国银行第四季度交易策略，建议做空特斯拉

富国银行在2024年第四季度的几大交易策略之一是做空Elon Musk的电动汽车公司特斯拉（TSLA）。截至10月，市场在月初的低迷之后有所反弹，投资者密切关注中东局势升级以及11月5日的美国总统大选。周三，股市小幅上涨，标普500指数创下新的盘中纪录，科技股领涨，其中包括亚马逊和Super Micro Computer。富国银行的最佳建议之一是做空特斯拉，押注其股价将下跌。分析师Colin Langan的目标价为每股120美元，意味着相较周二收盘价244.50美元有超过50%的下行空间。 Langan表示：“我们预计由于需求下降和价格下调效果减弱，特斯拉的交付增长将放缓。” 他还预计，特斯拉的汽车毛利率（不包括碳排放积分）将在公司继续降价和提供融资促销的情况下同比下滑400个基点。 “此外，我们对2025年后的Model 2需求和利润率感到担忧，”Langan补充道。“我们对其估值与‘科技七巨头’相比保持谨慎，并看到AI战略的风险。” 展望年底，富国银行还提出了第四季度的其他战术性交易建议：其中之一是赌场运营商Las Vegas Sands（LVS），其2024年股价上涨了约5%，远低于大盘。富国银行分析师Dan Politzer认为，支持其每股60美元目标价的正面因素包括中国近期推出的一系列旨在提振经济的刺激措施，以及管理层对其澳门伦敦人项目的约25.5亿美元投资回报的信心。这些因素，加上盈利势头的改善，可能使Las Vegas Sands成为一个“独特的自救故事以及澳门/中国的宏观主题。” Politzer补充道：“我们认为LVS正走向盈利增长，并且是2025年的一个引人注目的投资机会。其施工干扰已经达到顶峰，有望在2025年逐季恢复总博彩收入份额并增加EBITDA。” 富国银行还密切关注保险服务公司Willis Towers Watson（WTW）。该公司2024年股价上涨了23%。富国银行分析师Elyse Greenspan预计，改善的有机收入增长、自由现金流转换和利润率增加将推动其股价上涨。Greenspan还指出，Willis 12月的投资者日可能成为股价的潜在刺激因素，届时预计公司将进一步披露其长期增长目标

金融界2024-10-11

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