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FX168日报:特朗普预告将宣布贸易大消息！金价暴跌的原因在这特朗普拟废除拜登关键政策
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天呈现出U形走势。英伟达收涨3.1%，亚马逊涨2%，Meta Platforms涨1.62%，特斯拉和微软至多涨0.32%，苹果则收跌1.14%，谷歌A跌7.26%。此外，AMD涨1.76%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股涨1.15%，礼来涨0.21%。周三，在连续数周强劲上涨后，欧洲股市出现回调，投资者在美联储利率决议公布前保持谨慎，同时消化多家企业财报。泛欧斯托克600指数收跌0.54%，其他欧洲主要股指亦悉数收跌。欧元区3月零售销售环比降幅超预期，打击市场情绪，零售板块下跌2%，领跌各大行业板块。医疗保健类股亦回落1.8%，因美国食品药品监督管理局任命疫苗政策批评者Vinay Prasad为新任疫苗负责人，导致阿斯利康、葛兰素史克、赛诺菲等制药巨头股价下跌1.8%至4.3%。商品市场金价周三暴跌近2%，主要受到美元走强加上美中将展开贸易会谈带来的乐观情绪打压，而美联储“按兵不动”也加重金价压力。现货黄金周三收盘暴跌66.21美元，跌幅1.93%，报3364.14美元/盎司。美元指数周三上涨0.6%。当美元走强，代表黄金对持有外币的买家来说相对昂贵。周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将利率维持在4.25%-4.50%不变，理由是经济前景的不确定性日益增加，就业最大化和物价稳定的风险都在上升。市场共识仍认为，美联储将不会在7月之前降息。在利率较高的环境下，不生息的黄金通常受到打压。周三，中国商务部新闻发言人就中美经贸高层会谈答记者问，发言人称，中方决定同意与美方进行接触，何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人，将在访问瑞士期间，与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈。道明证券大宗商品策略主管Bark Melek说：“中国和美国都正式跨出试图开启关税对话，点燃风险市场的乐观气氛。” 黄金通常被视为规避地缘政治风险的工具，今年以来大涨29.1%。白银方面，现货白银周三收盘大跌2.3%，报32.444美元/盎司。原油方面，国际原油期货周三走低，美联储政策前景和贸易冲突打压了经济增长和能源需求前景。美国西德州中质原油(WTI)下跌1.02美元，跌幅1.73%，收于58.07美元/桶。布伦特原油期货下跌1.03美元，跌幅1.66%，收于61.12美元/桶。美联储周三维持利率不变，利率声明强调通胀和失业风险双双上升。美联储主席鲍威尔重申美联储无需急于降息。瑞穗证券美国的能源期货部门主管Robert Yawger表示指出，市场预期美联储短期内不会降息，这对油价构成压力。美国副总统万斯表示，华盛顿与伊朗的会谈“迄今一切顺利”，并表示双方将达成协议，让伊朗重新融入全球经济，同时防止其获得核武。价格期货集团高阶分析师Phil Flynn表示：“美国有望解除对伊朗石油的制裁，目前这是伊朗石油面临的最大压力。” 油价自1月末以来呈现下跌趋势，受制于贸易摩擦升级和OPEC+计划继续增加闲置产能供应。
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tqttier05-08 10:14
科技巨头纷纷押注AI基建，算力投资景气延续。港股科技30ETF(513160)备受关注
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博弈心理。消息面上，Meta、微软、亚马逊、谷歌2025年Q1资本开支超765亿美元，同比激增64%！微软产能吃紧至2026年，亚马逊千亿押注AI基建。国内昇腾产业链、AIDC租赁等赛道获券商力推，阿里腾讯财报或引爆新行情。英伟达CEO黄仁勋强调，中国AI芯片市场潜力巨大，未来几年市场规模有望达到500亿美元，美国公司参与中国市场至关重要。有券商指出，AI算力产业链公司业绩亮眼，显示行业持续高景气，服务器、光模块、数据中心等领域订单增多，盈利能力提升。润建股份与广州希姆半导体发布国产算力政务智能体一体机，算力网络项目落地，与多家互联网厂商合作。拓维信息完成AI服务器与DeepSeek大模型适配，支持国产AI模型部署。山西证券表示，全球贸易摩擦及美国关税政策不确定性加剧，尤以高科技领域对华芯片出口限制和关键电子元器件关税风险最为突出，引发电子行业波动。然而，成本上升与供应链重构压力下，国产替代与自主可控趋势愈发明显，结构性机会显现。人工智能技术坚持自立自强，以应用为导向，战略回应全球技术格局演变，标志着我国人工智能发展进入质量跃升新阶段。长期看好AI芯片、光刻机、先进封装等领域。华龙证券表示，腾讯云AI开发套件正式上线，标志AI应用开发进入高效时代，其零代码配置及双模式技术架构大幅降低开发门槛，加速AI技术落地，助力企业智能化升级。该套件有望成为传媒、金融、政务等行业数字化转型的关键工具。建议关注传媒板块中估值修复的游戏/影视板块、高分红低估值的出版板块，以及IP产业链公司，看好其业绩修复及长期发展潜力，维持传媒行业推荐评级。相关产品：港股科技30ETF(513160)、科创板人工智能ETF（588930）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-08 10:06
ARM：指引预警 “泼冷水”，估值泡沫要戳破？
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片业务充满期待。当前公司已经和英伟达、亚马逊等公司建立合作，但这些业务仍未实现放量，对当前的业绩影响较小，仍需要继续关注关税政策、AI 业务及定制芯片业务的进展情况。以下是海豚君对 ARM 的具体分析：一、整体业绩：收入&毛利率，都创新高 1.1 收入端 ARM 在 2025 财年第四季度（即 25Q1）实现营收 12.4 亿美元，同比上升 33.7%，符合市场预期（12.3 亿美元）。公司本季度收入再创新高，其中本季度许可证业务和版税业务都维持着两位数的增长。 1.2 毛利端 ARM 在 2025 财年第四季度（即 25Q1）实现毛利 12.1 亿美元，同比增长 36.8%。毛利端同比增速略高于收入端。 ARM 在本季度的毛利率为 97.7%，同比提升 2.1pct，好于市场预期（97.2%）。随着公司营收规模的扩大，公司整体毛利率呈现稳步上升的趋势。 1.3 经营费用 ARM 在 2025 财年第四季度（即 25Q1）的经营费用为 8 亿美元，同比下滑 7.2%，公司将本季度的部分费用延后至下季度。随着收入增长，本季度经营费用率回落至 64.7%。具体费用端情况，拆分来看： 1）研发费用：本季度公司的研发费用为 5.46 亿美元，同比下滑 5.6%。虽然研发费用有所下滑，但公司本季度工程师人数继续增长至 6943 人，。 2）销售及管理费用：本季度公司的销售及管理费用为 2.57 亿美元，同比下滑 7.2%。本季度销售及管理端支出也有所回落，销售管理费用率回落至为 20.7%。 1.4 净利润 ARM 在 2025 财年第四季度（即 25Q1）实现净利润 2.1 亿美元，环比有所回落，低于市场预期（3.7 亿美元）。在收入和毛利率都创新高的情况下，公司本季度净利润的环比下滑，主要是受股权投资损失的影响，影响幅度约有 2.9 亿美元。若从经营角度看，公司本季度核心经营利润为 4.1 亿美元，环比也实现了翻倍多。由于公司当前的毛利率已经达到了 97.7%，进一步提升空间并不大，因而公司业绩的主要关注点将在收入端和经营费用端。公司也主要是通过扩大营收规模，产生规模效应，从而降低经营费用端的占比，进而实现经营利润的提升。二、各业务细分：核心业务，双双增长从 ARM 的分业务情况看，本季度的许可证业务和版税业务接近 55 开，其中公司许可证业务和版税业务收入在本季度都实现了两位数的增长。 2.1 许可证业务 ARM 的许可证业务在 2025 财年第四季度（即 25Q1）实现营收 6.3 亿美元，同比增长 53.1%。由于多个高价值协议在签订时间和规模上的正常波动，以及积压订单带来的贡献，许可证业务收入每个季度都会有所不同。对于公司，主要关注于年化合同价值（ACV），以便更好地了解许可证业务的潜在增长率。本季度年度合同价值（ACV）提升至 13.6 亿美元，同比增长 15%，好于公司此前长期中高个位数增长的长期目标，主要是受 AI 等需求的带动。此外，公司剩余履约价值（RPO）环比有所回落至 22.2 亿美元，这是因为 Arm 确认了前几个季度签署的许可证相关收入。本季度全授权客户和灵活授权客户数目都有增加。其中全授权客户数增加至 44 个，灵活授权客户业增加到了 314 个，公司整体客户数目继续走高。 2.2 版税业务 ARM 的版税授权业务在 2025 财年第四季度（即 25Q1）实现营收 6.1 亿美元，同比增长 18.1%。版税授权业务的增长，增长主要得益于 Armv9 架构的持续采用、基于 Arm CSS 的芯片增加以及基于 Arm 的芯片在数据中心中的使用增加。其中本季度的 Armv9 架构占比提升至 30% 以上，增长主要来自于 CSS 的贡献，当前所有销售的 CSS 都采用 v9 架构。公司预期版税业务在一季度将近 6 亿美元，二季度较为平稳，三四季度会再次实现双位数环比增长。此外，也不容忽视关税方面的潜在影响，由于公司版税收入中将近 60% 的收入来自于手机、PC 等电子产品，后续的关税调整也可能对相关收入产生影响。 <本篇完> 海豚投研关于 ARM 的相关研究 2025 年 2 月 6 日电话会《ARM（纪要）：未来重点看 “课税” 能力成长性》 2025 年 2 月 6 日财报点评《ARM：AI 助力业绩达标，高估值仍是 “甜蜜负担”》 2024 年 11 月 7 日电话会《ARM：云服务和汽车市场份额将持续增长（FY25Q2 电话会）》 2024 年 11 月 7 日财报点评《ARM：AI 信仰，撑得住百倍估值吗？》 2024 年 8 月 1 日电话会《ARM：下调全年版税收入预期（FY25Q1 电话会纪要）》 2024 年 8 月 1 日财报点评《ARM：指引失温，AI 信仰遇冷》 2024 年 5 月 9 日财报点评《ARM：狂欢过后，AI 在减速吗？》 2024 年 2 月 8 日财报点评《ARM：AI 的翅膀，还能飞多久？》 2023 年 9 月 13 日 ARM 深度《ARM：卖完阿里，软银下一个命根子真值五百亿？》本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研05-08 09:57
24小时环球政经要闻全览 | 5月8日
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为Safari浏览器的默认搜索引擎。亚马逊将在智利投资40亿美元用于云基础设施建设据路透社，亚马逊云计算部门计划在智利投资40亿美元建设其首批数据中心及其他云基础设施。亚马逊网络服务（AWS）南拉丁美洲负责人胡安・巴勃罗・埃斯特韦斯（Juan Pablo Estevez）表示，该项目已获得所有必要的许可，预计将于2026年下半年投入运营。 OpenAI野心爆棚启动全球版“星际之门” 据AIGC开放社区，OpenAI在官网宣布一个全新的AI发展计划——OpenAI for Countries。今年1月21日，特朗普在白宫宣布由OpenAI、软银、甲骨文等一起投资5000亿美元的“星际之门”（Stargate project）项目。现在，OpenAI希望为全球每一个国家都建立一个类似的项目，与他们一起合作开发AI基础设施，并且会提供专业定制版ChatGPT，来改善医疗、教育、法律等领域。OpenAI表示，在推进“OpenAI for Countries”这一计划时，其目标是在该计划的第一阶段与各个国家或地区开展10个项目，并在此基础上进一步拓展。特朗普的加密顾问成立比特币投资公司据The Information，美国总统特朗普的关键加密货币顾问、媒体集团BTC Inc．的CEP大卫·贝利（David Bailey）已筹集3亿美元，成立了一家公开交易的比特币投资公司。知情人士透露，该交易自今年1月以来一直在筹备中，包括2亿美元的股权融资和1亿美元的可转换债券。贝利的公司被命名为Nakamoto ，以纪念比特币的创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）。 Arm预计第一财季每股利润低于预期据彭博，截至2025年3月31日的第四财季Arm总收入首次突破10亿美元，达12.4亿美元，净利润2.1亿美元，运营利润6.55亿美元。公司预计第一财季营收10亿—11亿美元，分析师预期为11亿美元；每股利润预计为30美分至38美分。Arm CEO Rene Haas表示，公司对新授权许可协议的签署时间持谨慎态度，因此对未来业绩预测较为保守。受此影响，Arm盘后大跌逾11%。
格隆汇05-08 08:36
A股头条：事关32.83万亿元资金！公募基金供给侧改革到来；何立峰：支持更多外资金融机构深化对华合作；央行连续六个月增持黄金，
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超7%，苹果跌超1%；英伟达涨超3%，亚马逊涨2%，Meta、奈飞、英特尔涨超1%；中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.34%，文远知行跌近8%，百度跌近5%，阿里巴巴跌超3%。外汇：美元指数涨0.2%，美元兑日元涨0.92%报143.75日元，欧元兑日元涨0.41%报162.66日元；英镑兑日元涨0.33%报191.127日元。欧元兑美元跌0.48%，英镑兑美元跌0.56%，美元兑瑞郎涨0.17%；离岸人民币兑美元报7.2283元，较周二跌185点；期货：现货黄金跌1.91%报3366.16美元，黄金期货跌1.35%报3376.50美元；现货白银跌2.31%报32.4550美元，白银期货跌2.32%报32.605美元；铜期货跌3.33%刷新日低至4.6125美元；原油期货跌1.02美元，跌幅超1.72%报58.07美元，布伦特原油跌1.03美元，跌幅1.66%报61.12美元；天然气期货涨超4.56%报3.6210美元；汽油期货报2.0278美元。市场策略利好兑现，大盘高开低走。中证1000指数反弹结构展开，基本回补了上方缺口，反弹结束的可能性在增大。指数下方有两个缺口，最终全部回补只是时间问题，如果未来出中长阴先补一个，那么见高点的可能性进一步增大。题材掘金农业强国建设迎来科技支撑七部门新政力推关键核心技术自立自强近日，农业农村部、科技部、教育部等7部门联合印发《关于加快提升农业科技创新体系整体效能的实施意见》(以下简称《实施意见》)，推进构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系。《实施意见》指出，到2035年，我国将建成运转高效的农业科技创新体系，农业科技创新和产业创新深度融合，涌现一批创新能力和综合实力全球领先的农业科技领军企业，形成一批有国际影响力的国家农业战略科技力量和战略人才力量，农业基础研究和原始创新能力显著增强，重点领域关键核心技术自主可控，农业科技创新整体水平居于世界前列，实现高水平农业科技自立自强，为农业强国建设提供强有力的支撑。标的：隆平高科(sz000998)、雪榕生物(sz300511) OpenAI计划扩大星际之门项目至海外算力投资持续景气 5月7日，据科技媒体报道，OpenAI计划将其5000亿美元的美国数据中心项目“星门”扩展至海外。该项目于今年1月由OpenAl首席执行官萨姆·奥特曼与美国总统特朗普等人在白宫启动。虽然具体融资和实施细节尚未披露，但全球事务副总裁克里斯·勒哈内表示，投资将超出美国预期。此项目旨在加强人工智能基础设施建设，受到多方支持。标的：星网锐捷(sz002396)、锐捷网络(sz301165) 公告精选【重大事项】 3连板中超控股：实控人杨飞卖出0.11%公司股票 2连板华胜天成：鉴于公司股票换手率较高可能存在非理性炒作风险龙溪股份：公司人形机器人领域配套产品关节轴承目前仍处于研制或小批送样、试验阶段软通动力：拟定增募资不超过33.78亿元昊海生科：控股股东蒋伟因涉嫌内幕交易被证监会立案日上集团：美国撤销越南部分钢制车轮范围调查 *ST恒立：收到终止上市事先告知书威腾电气：股东拟合计询价转让1.73%公司股份海南发展：拟收购网营科技51%股权加速实现向数字经济服务商转型宏昌电子：“珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目”投产纬德信息：近期无签订亦无正在磋商重大合同、无为产业转型升级投资新项目的情形青岛啤酒：拟收购即墨黄酒100%股权腾达建设：中标5.22亿元重大工程金冠股份：近期累计中标2.58亿元项目艾比森：拟定增募资不超3.6亿元长高电新：子公司合计中标2.35亿元国家电网招标采购项目顾家家居：拟定增募资不超19.97亿元源杰科技：签订6187.16万元日常经营销售订单 *ST人乐：收到终止上市事先告知书【业绩】百济神州：第一季度净亏损9450.3万元广州港：4月预计完成集装箱吞吐量230.9万标准箱，同比增长9.5% 宁波港：4月预计完成集装箱吞吐量427万标准箱，同比增长8.8% 保利发展：4月份实现签约金额246.22亿元融信中国：4月合约销售额3.27亿元牧原股份：4月销售商品猪收入125.95亿元东瑞股份：4月销售生猪收入2.23亿元巨星农牧：4月生猪销售收入5.88亿元克明食品：4月生猪销售收入7090.48万元环比增长4.94% 神农集团：4月份销售生猪22.73 万头，同比增长32.85% 【增减持】海信家电：控股股东一致行动人海信通信增持0.16%公司股份拟继续增持中铁工业：控股股东中国中铁拟增持1.6亿元—3亿元公司股份泛亚微透：股东拟合计减持不超7%公司股份爱婴室：股东拟减持不超过1%公司股份菲林格尔：股东及董监高拟减持股份信雅达：实控人及控股股东拟合计减持不超327万股公司股份【回购】贵州茅台：4月份公司累计回购93.48万股股份支付金额14.4亿元长飞光纤：取得不超过2.88亿元股票回购专项贷款承诺函国脉文化：董事长提议公司回购0.5亿元—1亿元股份东方证券：已回购1561.1万元公司A股股份三环集团：收到不超1.8亿元回购公司股份的贷款承诺函科大国创：取得最高不超过3600万元的《股票回购贷款承诺函》交易提示【新股申购】 1.汉邦科技（科创板）申购代码：787755 股票代码：688755 发行价格：22.77 发行市盈率：26.35 2.威高血净（沪市主板）申购代码：732014 股票代码：603014 发行价格：26.50 发行市盈率：24.82 【限售解禁】
金融界05-08 07:36
隔夜美股全复盘(5.8) | 谷歌大跌逾7%，苹果称计划在其浏览器中添加AI搜索功能
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朗普政府拟取消拜登时代的AI芯片限制。亚马逊涨 2%，亚马逊旗下自动驾驶初创公司Zoox计划明年扩大生产规模，加速推进其自动驾驶出租车车队在美国的商业化运营。谷歌跌 7.51%，苹果称计划在其浏览器中添加AI搜索功能，苹果无意开发自己的通用搜索引擎，正在考虑Anthropic、DeepSeek、Grok和Perplexity这几家人工智能公司。Meta涨 1.62%，伯克希尔涨 1.32%，特斯拉涨 0.32%，沃尔玛涨 0.28%，奈飞涨 1.56%。 03 每日焦点 1、美财长贝森特：与中国的会谈将在周六开始 5.7 美国财长贝森特：与中国的会谈将在周六开始，这次会谈只是谈判的起点，并非“深入的探讨”。特朗普首席贸易顾问纳瓦罗将不会参加这次会谈。预测显示：关税可能使笔记本电脑和手机价格上涨30%以上 5.7 据华尔街日报，美国消费者技术协会(Consumer Technology Association)发布的新模型显示，如果得不到特朗普关税的豁免，电子游戏机的价格可能会飙升近70%。此外，该行业组织的预测显示，智能手机和笔记本电脑等广泛使用的产品价格将增长约30%。这一预测基于政府可能在当前《232条款》调查结束后，对这些产品征收25%的关税。备战中概股“回流”？中信证券拟调配投行人赴港增员 5.7 据华尔街见闻，中信证券投行委正计划调配内地投行人员，赴港负责港股投行业务。其中，该项招聘计划主要针对中信证券内地投行部门的人员，以竞聘的形式进行。受到地缘因素影响，中概股“回流”大潮渐起，中信证券提前调配人员或意在未雨绸缪。证监会主席吴清曾在当日的国新办新闻发布会上表示，“将创造条件并支持优质中概股回归内地和香港市场”。 2、知情人士：特朗普政府拟取消拜登时代的AI芯片限制 5.8 据知情人士透露，特朗普政府计划取消拜登时代的人工智能芯片限制，作为修订半导体贸易限制的更广泛努力的一部分，这些限制已引起主要科技公司和外国政府的强烈反对。该政策将国家划分为三大类，以监管英伟达(NVDA.O)公司等企业的芯片出口。知情人士称，5月15日所谓的人工智能扩散规则生效时，特朗普政府将不会执行该规则，不过这项废除决定尚未最终确定。美国商务部发言人表示：“拜登的人工智能规则过于复杂、官僚主义，会阻碍美国的创新。我们将用一个简单得多的规则来取代它，这个规则将释放美国的创新能力，并确保美国在人工智能领域的主导地位。”知情人士称，在制定新规则期间，美国商务部将继续严格执行芯片出口限制。 3、苹果称计划在其浏览器中添加AI搜索功能 5.7 苹果称计划在其浏览器中添加AI搜索功能。果公司服务主管、所有线上服务的高级副总裁Eddy Cue表示，浏览器搜索的应用在4月份首次下滑。苹果公司和微软已达成年度搜索合作协议。苹果无意开发自己的通用搜索引擎。苹果考虑了Anthropic、DeepSeek、Grok和Perplexity这几家人工智能公司。 4、诺和诺德Q1减肥药Wegovy销售额同比大增85% Q1销售额低于预期下调全年销售额增速预期 5.7 诺和诺德(NVO.US)第一季度净销售额同比增长19%至780.87亿丹麦克朗，，但不及预期的787亿丹麦克朗。经营利润同比增长22%至387.91亿丹麦克朗，高于分析师平均预期的371.2亿丹麦克朗。期内减肥药Wegovy的销售额同比增长85%至173.6亿丹麦克朗，糖尿病药物Ozempic的销售额同比增长18%至327.21亿丹麦克朗。诺和诺德预计在固定汇率下，全年销售额将增长13%-21%，市场预估增长18.6%，此前预估增长16%-24%；全年运营利润增长16%-24%，市场预估增长22.4%，此前预计增长19%-27%。值得注意的是，该公司表示已完成下一代肥胖症治疗药物CagriSema的最后一项关键试验，并已在美国申请批准口服司美格鲁肽25mg，有望成为首个用于治疗肥胖症的口服GLP-1治疗药物。司美格鲁肽全球销售额超过抗癌药物K药暂时坐上了全球“药王”宝座 5.7 25Q1司美格鲁肽全球销售额终于超过K药，暂时坐上了全球“药王”宝座。诺和诺德在一季报中表示，全球约有10亿人患有肥胖症，但只有数百万人接受治疗，公司继续在全球推广Wegovy。不过，司美格鲁肽仍要直面与礼来的GLP-1/GIP双重激动剂替尔泊肽的竞争，且两者的竞争日趋白热化。礼来口服GLP-1降压药在华获批临床 5月6日，据中国药品审评中心（CDE）官网信息，礼来公司提交的Orforglipron胶囊获得临床试验默示许可，拟用于治疗患有高血压的成人肥胖或超重人群。为全球首个口服GLP-1降压药。该研究计划招募487名受试者，研究终点为治疗36周后的血压变化，预计将于2027年9月完成。此外，今年4月21日，礼来公布了Orforglipron在2型糖尿病治疗中的三期临床数据，显示该药在安全性和耐受性方面与注射类GLP-1药物相当。 5、迪士尼第二财季营收、调整后每股收益均高于预期 5.7 迪士尼第二财季营收236.2亿美元，预估230.5亿美元。第二财季调整后每股收益1.45美元，预估1.20美元。迪士尼预计全年调整后每股收益5.75美元，市场预估5.44美元。迪士尼预计全年营业现金流170亿美元，此前预计大约150亿美元，市场预估148亿美元。优步Q1营收及总预订量均低于预期 5.7 优步第一季度营收同比增长14%至115.3亿美元，略低于市场预期的116.2亿美元。每股收益为0.83美元，而去年同期亏损0.32美元，分析师预期为0.51美元。期内总预订量为428.2亿美元，分析师预期为431.4亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至5月3日当周初请失业金人数
格隆汇05-08 06:56
【美股收评】美联储继续按兵不动美国三大股指集体收高 Alphabet暴跌拖累科技板块
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天呈现出U形走势。英伟达收涨3.1%，亚马逊涨2%，Meta Platforms涨1.62%，特斯拉和微软至多涨0.32%，苹果则收跌1.14%，谷歌A跌7.26%。此外，AMD涨1.76%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股涨1.15%，礼来涨0.21%。在经历了两天的会议后，周三下午，美联储连续第三次会议将利率维持在4.25%至4.5%的范围内。美联储在声明中还指出，“失业率上升和通货膨胀加剧的风险已经上升。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申，美联储不必“急于”降息，可以“观望”关税对经济的影响。他说：“我的直觉告诉我，经济发展道路的不确定性非常高，下行风险也在增加。” 他补充道：“有些情况下，我们今年降息是合适的，有些情况下则不会。我们只是不知道。” 联邦公开市场委员会声明称："委员会正密切关注双重使命（就业最大化与物价稳定）面临的双向风险，并判断失业率上行与通胀走高的风险均有所增加。"此番表态暗示，尽管关税政策对经济构成威胁，美联储短期内仍无意启动降息周期。据CME“美联储观察”数据显示，美联储6月维持利率不变的概率为76.1%（此前为71.6%），降息25个基点的概率为22.9%（此前为27.8%），降息50个基点的概率为1%（此前为0.6%）。美联储7月维持利率不变的概率为27.3%，累计降息25个基点的概率为57%，累计降息50个基点的概率为15%，累计降息75个基点的概率为0.6%。与此同时，特朗普关税问题仍是市场关心的问题，虽然他正在与其他国家就关税事宜进行磋商，但是市场认为要想看到效果，仍需假以时日。市场方面，彭博报道称特朗普政府计划取消拜登时代的人工智能芯片出口限制，推动英伟达股价上涨约2%。焦点个股迪士尼股价因财报超预期及流媒体用户意外增长而跳涨10%，为道指贡献重要涨幅。 Starz和狮门影业的股价在周三下午分别飙升了约45%和23%，此前它们在完成期待已久的分拆后开始作为独立公司进行交易。 Alphabet重挫逾7%，苹果下跌1.5%，拖累整个科技板块走低。此次抛售源于苹果公司宣布计划在其浏览器中整合AI驱动的搜索功能，引发市场对搜索引擎领域竞争加剧的担忧。据报道，苹果考虑在浏览器中添加AI搜索，此举势将挑战谷歌主导地位。报道称，苹果正在“积极研究”重塑其设备上的Safari网络浏览器，以专注于AI驱动的搜索服务，此举主要是考虑到与谷歌的合作可能终止以及更广泛的行业变化。苹果服务高级副总裁同时透露，4月份搜索与浏览器使用量出现首次下滑，凸显ChatGPT等AI大语言模型带来的威胁正在加剧。
慧宣鑫语05-08 04:45
特朗普关税冲击波：美国经济进入第二阶段，美联储或6月降息125基点
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，标普500指数跌0.77%，特斯拉、亚马逊等科技巨头普跌。AI概念股表现分化，Palantir因业绩预期放缓大跌12.05%。港股市场则展现韧性，南向资金净买入134.75亿港元，美团获34.56亿港元加仓。华尔街投资人保罗·都铎·琼斯警告：“即使关税政策缓和，美股仍可能创年内新低，AI技术的潜在风险不容忽视。”与此同时，英伟达CEO黄仁勋表示，中国AI芯片市场规模将达500亿美元，凸显全球科技竞争加剧。来源：纽约时报、华尔街见闻编辑总结特朗普关税政策引发的经济冲击正在全球范围内显现，美国经济进入不确定性主导的第二阶段，市场波动与通胀压力加剧。中美高层会谈与欧盟反制措施为缓解紧张局势提供可能，但短期内全球贸易环境难现显著改善。美联储降息预期升温与中国金融政策调整反映了各国对经济稳定的重视。资本市场方面，美股承压，港股展现一定韧性，AI领域竞争成为新焦点。未来数月，全球经济将在关税阴影下继续寻求平衡。来源：综合分析名词解释对等关税：指一国对进口商品征收与对方国家对本国商品所征关税相同或类似的税率，以实现贸易平衡。来源：维基百科贸易逆差：一国进口总额超过出口总额的差额，通常反映贸易失衡。2025年3月美国贸易逆差达1405亿美元。来源：美国商务部美联储降息：指美国联邦储备系统降低基准利率以刺激经济增长，通常用于应对经济下行压力。来源：美联储官网 2025年相关大事件 2025年4月2日：特朗普签署行政令，宣布对所有进口商品征收10%关税，对中国商品加征54%，引发全球股市暴跌，标普500指数单日跌4.8%。来源：BBC中文网 2025年3月15日：美国3月贸易逆差扩大至1405亿美元，进口额创4190亿美元新高，反映企业与消费者因关税预期“抢购”。来源：美国商务部 2025年2月4日：第二阶段中美贸易战正式启动，美国对华加征关税生效，中国宣布反制措施，全球供应链紧张加剧。来源：北大光华思想力国际投行及专家点评穆罕默德·阿帕巴伊（Mohammed Apabhai），花旗银行亚洲交易策略主管，2025年4月18日： “市场低估了关税的长期影响，第二阶段的不确定性将导致企业投资大幅放缓，美联储可能被迫在6月启动降息以缓解经济压力。”来源：企业思想家约翰·卡纳万（John Canavan），牛津经济研究院首席分析师，2025年4月19日： “关税推高的借贷成本将对中小企业造成严重冲击，美联储若不迅速降息，可能面临经济硬着陆风险。”来源：BBC中文网保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones），对冲基金经理，2025年5月5日： “美股尚未触底，AI技术的潜在风险可能引发更广泛的经济与社会冲击，投资者应保持高度警惕。”来源：纽约时报黄仁勋（Jensen Huang），英伟达CEO，2025年5月3日： “中国AI芯片市场规模将达500亿美元，美国企业若被排除在外，将错失重大机遇，关税政策需谨慎平衡。”来源：华尔街见闻珍妮特·耶伦（Janet Yellen），美国前财长，2025年4月25日： “关税战对美国消费者与企业的伤害远超预期，解决贸易争端需通过多边谈判而非单边行动。”来源：CNBC 来源：今日美股网
今日美股网05-08 00:11
AMD夜盘飙升超2%，拼多多领涨中概股，超微电脑跌超5%
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，多数个股录得显著涨幅。根据实时数据，亚马逊（AMZN）收盘涨1.37%至187.82美元，特斯拉（TSLA）涨1.91%至278.83美元，苹果（AAPL）涨1.14%至201.14美元，英伟达（NVDA）涨0.60%至114.49美元。科技股的集体走高与市场对AI需求增长的乐观预期以及企业财报的积极信号密切相关。摩根士丹利首席投资官迈克尔·威尔逊表示：“科技股的韧性反映了投资者对AI和云计算领域的长期信心，但关税风险仍需警惕。”来源：华尔街见闻、实时金融数据公司股票代码收盘价（美元）涨幅亚马逊 AMZN 187.82 1.37% 特斯拉 TSLA 278.83 1.91% 苹果 AAPL 201.14 1.14% 英伟达 NVDA 114.49 0.60% AMD业绩推动股价上扬 AMD（AMD）在夜盘交易中表现抢眼，股价上涨2.02%至100.40美元。此前，AMD公布一季度营收同比增长36%，达历史新高，PC芯片业务收入激增68%，数据中心业务增长57%，均超市场预期。二季度营收指引显示增长放缓至27%，但仍高于分析师预期。AMD首席执行官苏姿丰表示：“AI芯片需求持续旺盛，我们正加大投资以满足市场需要。”市场分析认为，AMD在AI和PC市场的强劲表现使其成为科技股反弹的领头羊，但关税政策可能对供应链成本构成压力。来源：企业思想家、实时金融数据中概股集体反弹中概股在夜盘交易中展现强劲反弹势头，拼多多（PDD）领涨，收盘涨3.26%至113.99美元，阿里巴巴（BABA）涨2.74%至130.08美元，京东（JD）涨1.81%至34.67美元。反弹背后，中国人民银行等金融监管部门将于5月7日发布“一揽子金融政策”，提振市场对中概股的信心。此外，拼多多受益于电商平台用户增长，阿里巴巴的云计算业务持续复苏，而京东则因物流效率提升获得投资者青睐。分析人士指出，中美经贸会谈的进展可能进一步支撑中概股表现。来源：国务院新闻办公室、实时金融数据公司股票代码收盘价（美元）涨幅拼多多 PDD 113.99 3.26% 阿里巴巴 BABA 130.08 2.74% 京东 JD 34.67 1.81% 超微电脑业绩拖累股价超微电脑（SMCI）成为夜盘交易中的显著例外，股价下跌5.61%至31.36美元。第三财季净销售46亿美元，低于分析师预期的47.6亿美元，全年销售预期下调至218亿-226亿美元，远低于此前指引的235亿-250亿美元。公司承认，特朗普关税政策对供应链的冲击是业绩不及预期的主因。超微电脑首席执行官查尔斯·梁表示：“我们正在调整供应链以应对关税挑战，但短期内成本压力难以避免。”市场对超微电脑未来增长的担忧加剧，拖累其股价表现。来源：CNBC、实时金融数据市场展望与风险夜盘交易反映了投资者对科技股和中概股的乐观情绪，但市场风险不容忽视。花旗银行预测，特朗普关税政策将使美国经济进入“不确定性阶段”，可能导致企业投资放缓，进而影响科技股表现。华尔街投资人保罗·都铎·琼斯警告：“AI技术虽推动市场热潮，但其潜在风险可能引发经济波动。”与此同时，英伟达CEO黄仁勋表示，中国AI芯片市场规模将达500亿美元，凸显全球科技竞争的激烈。投资者需密切关注5月7日中国金融政策发布及中美经贸会谈进展，以判断市场后续走向。来源：纽约时报、华尔街见闻编辑总结美股夜盘交易展现科技股与中概股的强劲动能，AMD因AI需求旺盛领涨，拼多多等中概股受益于政策预期反弹。然而，超微电脑的业绩下滑凸显关税对供应链的冲击。全球经济正面临关税引发的第二阶段不确定性，美联储降息预期与中美经贸谈判为市场注入变数。科技股的长期增长潜力仍受AI与云计算驱动，但短期波动风险需警惕。来源：综合分析名词解释夜盘交易：指美股收盘后的延长交易时段，流动性较低，但反映市场对最新消息的即时反应。来源：Investopedia AI芯片：专为人工智能计算设计的高性能芯片，广泛应用于数据中心与自动驾驶等领域。来源：科技日报中概股：在美国上市的中国企业股票，受中美政策与经济环境影响较大。来源：维基百科 2025年相关大事件 2025年4月30日：AMD发布一季度财报，营收同比增长36%，AI芯片需求推动PC业务收入激增68%，股价盘后一度涨超7%。来源：企业思想家 2025年4月2日：特朗普签署行政令，对中国商品加征54%关税，全球科技股承压，超微电脑单日跌6.2%。来源：BBC中文网 2025年3月15日：美国贸易逆差扩大至1405亿美元，进口激增反映企业因关税预期抢购，科技供应链成本上升。来源：美国商务部国际投行及专家点评迈克尔·威尔逊（Michael Wilson），摩根士丹利首席投资官，2025年5月5日： “科技股的反弹得益于AI与云计算的长期前景，但关税政策可能推高供应链成本，投资者应保持谨慎。”来源：华尔街见闻苏姿丰（Lisa Su），AMD首席执行官，2025年4月30日： “AI芯片市场的需求持续超预期，AMD将继续加大研发投入，以巩固在数据中心与PC市场的领先地位。”来源：企业思想家黄仁勋（Jensen Huang），英伟达CEO，2025年5月3日： “中国AI芯片市场规模将达500亿美元，关税限制可能阻碍美国企业的全球竞争力，需寻求平衡。”来源：华尔街见闻保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones），对冲基金经理，2025年5月5日： “科技股的热潮掩盖了AI技术潜在的社会与经济风险，市场可能低估了未来的调整压力。”来源：纽约时报穆罕默德·阿帕巴伊（Mohammed Apabhai），花旗银行亚洲交易策略主管，2025年4月18日： “关税引发的供应链压力将削弱科技企业的利润率，超微电脑的业绩下滑是这一趋势的早期信号。”来源：企业思想家来源：今日美股网
今日美股网05-08 00:11
微软Azure领跑云计算市场：超越AWS与谷歌云，增长34%
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y Research Group数据，亚马逊AWS以31%继续领跑，谷歌云以11%位列第三。全球云计算基础设施服务支出同比增长21%，达到760亿美元，显示市场持续扩张。Azure的营收增长率达34%，超越AWS的17%和谷歌云的35%，成为本季度亮点。华尔街分析师普遍认为，Azure的优异表现不仅得益于人工智能（AI）需求，还与非AI业务的强劲增长密切相关。 Azure与AWS及谷歌云对比微软Azure在本季度实现34%的同比增长，智能云业务（包括Azure及服务器产品）总收入达267亿美元，年化收入超1070亿美元。亚马逊AWS收入为252亿美元，同比增长17%，低于预期（17.4%）。谷歌云收入114亿美元，同比增长35%，但总规模较小。以下为三者关键指标对比：指标微软Azure 亚马逊AWS 谷歌云 2025年Q1收入（亿美元） 267（智能云） 252 114 同比增长 34% 17% 35% 市场份额 25% 31% 11% AI贡献（百分点） 16 未披露未披露增长驱动因素微软Azure的增长主要由非AI业务驱动，包括企业客户加速向云端迁移、数据服务需求强劲以及云原生计算的增长。杰富瑞分析师Brent Thill指出，云迁移需求加速、数据服务增长以及非AI业务的执行力提升是核心因素。AI业务贡献16个百分点，较上一季度的13个百分点有所提高，但非AI业务的强劲表现更为突出。瑞银分析师Karl Keirstead强调，Azure从大型企业工作负载（如SAP、Oracle、VMware）的迁移中获益显著。此外，OpenAI的深度合作及中小企业客户增长进一步巩固了Azure的市场地位。专家与企业领袖言论微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在2025年4月财报电话会上表示：“Azure的增长得益于企业客户对云迁移和AI服务的强劲需求，我们的生态系统整合为客户提供了无缝体验。” 亚马逊首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）在2025年5月财报会上称：“AWS在AI领域的投资正在加速增长，尽管短期内未能完全达到预期，但我们对长期前景充满信心。” 编辑总结微软Azure在2025年第一季度以34%的增长率领跑云计算市场，超越亚马逊AWS和谷歌云，显示其在非AI和AI领域的双重优势。企业云迁移、数据服务需求以及与OpenAI的深度整合推动了Azure的市场份额提升。AWS虽保持市场领导地位，但增长放缓引发投资者担忧。谷歌云凭借35%的高增长率表现亮眼，但规模较小，难以撼动前两者地位。未来，Azure需持续优化AI与非AI业务的协同效应，以巩固其竞争优势，而AWS和谷歌云则需加大投资以应对挑战。名词解释云计算：通过互联网提供按需计算资源（如服务器、存储、数据库）的服务模式，通常采用按使用量付费的计费方式。 Azure：微软推出的云计算平台，提供基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）及软件即服务（SaaS）。 AWS：亚马逊的云计算服务，提供广泛的计算、存储和数据库服务，是全球市场领导者。 2025年大事件 2025年4月30日：微软发布2025财年第三季度财报，Azure同比增长35%，其中16%来自AI服务，智能云业务收入达267亿美元。来源：微软财报 2025年3月15日：亚马逊宣布AWS投资100亿美元用于AI基础设施建设，强化与Anthropic的合作。来源：亚马逊官方公告 2025年2月10日：谷歌云与一家欧洲银行达成10亿美元云服务合同，加速金融行业云迁移。来源：谷歌云新闻国际投行专家点评 2025年5月，杰富瑞分析师Brent Thill表示：“Azure的34%增长显示其在非AI领域的强劲执行力，企业云迁移和数据服务需求是主要驱动力。”来源：杰富瑞研究报告 2025年5月，瑞银分析师Karl Keirstead称：“Azure从SAP和Oracle等大型工作负载迁移中获益显著，其与OpenAI的整合进一步巩固了市场地位。”来源：瑞银研究报告 2025年4月，摩根士丹利分析师Keith Weiss表示：“微软的生态系统整合使其在企业市场更具吸引力，AWS需加速AI创新以保持领先。”来源：摩根士丹利市场分析 2025年3月，高盛分析师Tina Bell指出：“AWS的增长放缓反映了市场对AI投资回报的短期担忧，但其市场份额仍具优势。”来源：高盛行业报告 2025年2月，伯恩斯坦分析师Mark Moerdler称：“谷歌云的高增长率令人印象深刻，但其规模和盈利能力仍落后于Azure和AWS。”来源：伯恩斯坦研究报告来源：今日美股网
今日美股网05-08 00:10

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