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激进加息恐令美国陷入衰退？！白宫力挺美联储：不会干预央行未来行动
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会干预央行未来行动。白宫给予美联储提高利率以抑制通胀的空间。就在一天前，民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)警告称，美联储的行动可能会使美国经济陷入衰退。 “我们不想干预美联储将要做的事情。我们的目标是在不牺牲这个国家在过去18个月里取得的历史性和改变生活的经济成就的前提下，继续降低通货膨胀，”白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre星期一对记者说。在民调显示通胀是民主党的主要政治负担之际，美国总统拜登(Joe Biden)一直试图强调美联储在抑制成本上升方面的作用。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周五在怀俄明州杰克逊霍尔发表讲话时暗示，美联储将继续大幅升息，直到通胀得到控制，尽管这可能给消费者和企业带来痛苦。这些言论导致美国股市周一再次下跌，加剧了上周五开始的暴跌。在鲍威尔做出最新表态后，市场已经预计美联储将在下月的利率会议上加息75个基点，从而将联邦基金利率升至3%-3.25%的区间，而这已经超过了美联储对中性利率水平的预期。沃伦星期天在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时批评了美联储的做法，认为提高利率可能会导致失业。 “你知道什么比高物价和强劲的经济更糟糕的吗？”沃伦说，“那就是高物价和数百万人失业。我非常担心美联储会让经济陷入衰退。” 值得一提的是，沃伦去年就反对鲍威尔连任美联储主席，她曾批评后者是领导美联储的危险人物。 Jean-Pierre引用了上周的经济数据，数据显示全国范围内物价下降，个人收入增加，这是积极的经济指标，但她补充说，政府“还有更多的工作要做”。她说：“我们知道，还有很多家庭和美国人仍然感到痛苦。亚特兰大联储主席博斯蒂克上周对彭博电视台表示，经济必须走弱，通胀才会开始下降，而这种转变通常需要美联储将利率维持在较高水平18个月至两年。
厉害啦2022-08-30
决策分析：一切就看数据了！市场抛售步伐放缓，中国经济惹人忧
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但现在这种说法有点半途而废。”他说，“高利率持续时间更长可能是正在形成的说法。” 在期货市场上，欧洲央行9月份加息75个基点的几率超过三分之二，美联储加息75个基点的几率约为70%。美国非农就业数据将于周五公布，若数据强劲支撑美联储继续大幅升息的基础，市场可能不喜欢。在此之前，市场将密切关注定于周二的德国通胀数据以及定于周三公布的中国制造业调查数据。美国国债价格周二上午有所回落。两年期国债收益率跌至3.3987%，周一曾升至3.489%的高位，为2007年底以来的最高水平。基准10年期国债收益率也从周一的3.13%跌至3.0670%。当英国市场结束周一的假期，周二回归时，英国公债可能面临压力。美元在隔夜下跌后持稳，但欧元正试图重拾平价水平，受欧洲央行加息押注和天然气价格降温扶助。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数上涨0.1%，至108.73，距离一天前创下的109.48的20年高点不远。澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示，欧元将受到欧元区即将公布的通胀数据、美国就业数据以及俄罗斯本周晚些时候削减天然气供应等因素的考验。 “欧洲的故事实际上都是关于经济前景的……没有能源就没有增长，”他说，并补充称，如果欧元跌回0.96美元，也不会令人意外。由于交易员预计9月5日将召开石油生产商会议，油价在减产前景的推动下基本保持上涨。美国原油期货跌0.4%，至每桶96.59美元，布伦特原油期货跌至104.2美元。黄金价格小幅走低。现货黄金交易价格为1735美元附近。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区8月工业景气指数、8月消费者信心指数终值、8月经济景气指数 20:00 德国8月CPI月率初值 20:00 美联储巴尔金发表讲话 20:30 加拿大第二季度经常帐 21:00 美国6月FHFA房价指数月率、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国8月谘商会消费者信心指数 23:00 美联储威廉姆斯发表讲话次日04:30 美国至8月26日当周API原油库存
厉害啦2022-08-30
如何看待美联储继续“放鹰”
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联储将会继续加息，并在一段时间内维持较高利率。此番言论被市场解读为鹰派信号，表明美联储将不惜以牺牲经济增长为代价对抗通胀。北京时间上周五晚间，道琼斯工业平均指数下跌超过1000点，周一亚太股市也跟随大跌，日经指数一度下跌3%。　　对于美联储“放鹰”，我们不要只看负面信息。实际上，美国的通胀数据在8月出现了拐点，7月美国的CPI指数为8.5%，而6月该指数为9.1%。此外，从影响CPI的最大因素国际油价走势看，纽约轻质原油6月份最高涨到每桶123美元，这也是美国6月份CPI创新高的主要原因，但现在纽约轻质原油的价格已经跌到每桶94美元附近，还一度跌破每桶90美元。在这种情况下，美联储判断未来CPI会继续高企的理由在哪里？市场对此比较迷茫。　　市场还在当心美联储“用力过猛”，因为今年第二季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算下滑了0.6%，连续两个季度出现萎缩。按照惯例，如果经济连续两个季度出现下滑，即被视为进入衰退期。也就是说，美联储虽然高度关注40多年一遇的通胀，但另一方面猛然收紧的货币政策势必会影响经济的增长，未来可能会面临通胀加滞胀的双重考验。从这个角度分析，美联储虽然口头上“放鹰”，但实际做法会怎样还很难说。需要注意的是，虽然美联储在为抗通胀而奋斗，但加息并不是中国的必选项，因为我们要为保持经济适度增长而努力。7 月我国的 CPI 只有2.7%，整个1至7月，CPI同比上涨不过1.8%，而且这还是在全球大宗商品价格上涨和猪肉价格回升的情况下的数据。但是，我们的GDP增速因为疫情出现了下滑，二季度只增长了0.4%。　　不难看出，美国如果继续放水，CPI会飞涨而吞噬经济增速。而我国如果温和放水“精准滴灌”，则可以在控制CPI的同时，拉动经济恢复增长，这是两个完全不一样的政策环境。既然处于两个完全不一样的政策周期，那就没有必要因为美联储“放鹰”而烦恼。　　当然，我们现在面临的问题也不全是货币政策的宽松与收紧，而是怎么实现货币政策的传导。7月社融和银行贷款数据出现了断崖式下跌，但是7月的广义货币余额(M2)却同比增长12%达到257.81万亿元，市场总体并不缺钱，而缺的是“要钱”的需求，即实体经济融资的需求还不旺盛。这里面有一个重要因素，就是此前实体经济融资的大头是地方基建和房地产投资，在这两个市场需求减弱之后，整个流动性就出现了“需求真空”。怎么给资金找出路？这才是我们需要面临的新课题。当然，出路有很多，包括利用资本市场实现资源再分配，让市场发现价格，扩大直接融资比重，疏导流动性向实体经济分流，从而降低全社会的财务成本。
黄金王2022-08-30
不能过早放松紧缩！卡什卡利：美股大跌反映市场听懂鲍威尔信息
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央行官员会议上表示，美联储将在必要时提高利率，以减缓经济增长并放缓劳动力市场。上周五，美国三大股指跌幅均超过3%。他还表示，美联储将在“一段时间内”保持限制性政策，以降低通胀率。目前的通胀率是美联储2%目标的三倍多。 “在上次联邦公开市场委员会会议之后，看到股市反弹，我当然不高兴，”卡什卡利说，指的是美联储于7月26日至27日召开的政策制定小组会议，当时连续第二次加息75个基点。鲍威尔当时表示，美联储将在某个时候开始放慢加息步伐，他在上周五也提到了这一点，但他强调，美联储加息将意味着家庭和企业的“一些痛苦”。很显然，卡什卡利的回应是针对市场可能过分急于预期或反映美联储官员无意执行的政策转向。更重要的是，美联储的政策通过金融状况发挥作用，这是鲍威尔主席过去所强调的。因此，任何放松金融状况的举措——通过股市上涨或债券息差缩窄——都可能被视为与美联储的目标不相容。事实上，卡什卡利释放的最重要信息是，美联储应该更倾向于鹰派，以防再次犯1970年代过早地宣布战胜通胀的错误。 “1970年代美联储犯下的最大错误之一是认为通胀已经在下降通道。加之当时经济走弱，所以他们在紧缩行动上退却了，结果通胀再度回升，他们不得不再次出手压制，” 卡什卡利称，“我们不能重蹈覆辙。” 卡什卡利发表上述言论之前，他曾是美联储最偏向鸽派的人士之一，但如今已转变为最鹰派的人士。他本月早些时候表示，他将支持在今年年底前将基准利率上调至3.9%，并在2023年底前上调至4.4%。根据联储6月政策会议后公布的利率预测点阵图，这使他成为FOMC中最鹰派的成员。美联储官员们将在下个月开会时更新他们的预测。
厉害啦2022-08-30
市场受到惊吓！美联储恐造成硬着陆，人民币面临更多痛苦
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担心美联储可能会造成硬着陆——他们会提高利率，导致经济衰退，这将对经济和企业利润造成真正的痛苦，”Zuma Wealth LLC首席投资官Terri Spath说。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说，股市的大幅下跌表明，投资者已经得到了美联储决心遏制通货膨胀的信息。与此同时，欧盟将提前两个月实现其储气库填充目标。由于俄罗斯限制供应和能源价格飙升，欧盟面临一个艰难的冬天。在其他方面，比特币进一步突破至2万美元的水平上方，而黄金则在波动。
厉害啦2022-08-30
英皇金汇即发：鲍尔强调将保持高利率一段时间黄金来回拉锯
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美国联准会 (Fed) 主席鲍尔上周杰克森霍尔演说暗示 9 月再次升息 3 码 (75 个基点)，黄金周一小幅下跌，白银延续颓势收在一个月低点。黄金价收盘下滑 0.10 美元或 0.01%，报每盎司 1749.70 美元，盘中一度涨至 1757.90 美元。ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.1%，但本月迄今共上涨 2.6%。10 年期美债殖利率上升 7 个基点，至 3.108%。
英皇金汇即发2022-08-30
鲍威尔鹰姿飒爽！黄金1736延续颓势
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鲍威尔表示，美国中央银行可能会继续提高利率并将利率保持在高位以平息通胀，即使冒着经济遭受损失的风险。美元走强和美国国债收益率上升，也令黄金承压。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利（NeelKashkari）周一表示，股市大幅下跌表明投资者已经得到鲍威尔及其同事决心遏制价格压力的信息。 “人们现在明白我们承诺将通胀率降至2%的严肃性，”他在接受彭博社Oddlots播客采访时表示，美联储本周也将加紧缩减其近9万亿美元的资产负债表。 SevensReportResearch分析师表示，金价近期想止稳，要看美元和美债收益率的脸色，除非两者涨势到顶，否则这两股逆风几乎肯定会让黄金价格朝1680美元支撑价位持续下跌。 Oanda分析师EdwardMoya警告，黄金可能变得不堪一击，原因是假如就业市场仍健康，美债收益率下周将有更多上扬动能。美国劳工部本周五将公布8月非农就业报告，InsigniaConsultants研究主任ChintanKarnani说，如果8月非农人数约新增12.5万人，对金价将是利多，而不利美元。 Karnani解释，该数字代表升息已使美国经济冷却下来，有助于美联储在9月和11月皆各升2码，也就是50个基点。
大宗交易者2022-08-30
鲍威尔鹰姿飒爽！黄金1736延续颓势分析师：美元美债逆风 “金价朝1680支撑续跌”
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鲍威尔表示，美国中央银行可能会继续提高利率并将利率保持在高位以平息通胀，即使冒着经济遭受损失的风险。美元走强和美国国债收益率上升，也令黄金承压。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)周一表示，股市大幅下跌表明投资者已经得到鲍威尔及其同事决心遏制价格压力的信息。 “人们现在明白我们承诺将通胀率降至2%的严肃性，”他在接受彭博社Oddlots播客采访时表示，美联储本周也将加紧缩减其近9万亿美元的资产负债表。 Sevens Report Research分析师表示，金价近期想止稳，要看美元和美债收益率的脸色，除非两者涨势到顶，否则这两股逆风几乎肯定会让黄金价格朝1680美元支撑价位持续下跌。 Oanda分析师Edward Moya警告，黄金可能变得不堪一击，原因是假如就业市场仍健康，美债收益率下周将有更多上扬动能。美国劳工部本周五将公布8月非农就业报告，Insignia Consultants研究主任Chintan Karnani说，如果8月非农人数约新增12.5万人，对金价将是利多，而不利美元。 Karnani解释，该数字代表升息已使美国经济冷却下来，有助于美联储在9月和11月皆各升2码，也就是50个基点。
小萧2022-08-30
拜登“黄金竞选演讲”登场！描绘特朗普半法西斯主义共和党扬言“审查美政府所有通胀支出”
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McConnell)表示，随着美联储提高利率以对抗历史性通胀，美国可能会陷入衰退，他将其归咎于民主党的支出。麦康奈尔说，经济的答案是加大财政紧缩力度，如果共和党人在11月的中期选举中赢得国会一院或两院的席位，他们将成为对拜登总统任何大笔支出计划的检查。 (来源:美国有线新闻网) 这位肯塔基州共和党人指出，去年民主党近2万亿美元的新冠救助计划是价格飙升的驱动因素，他说这“可能会导致经济衰退，因为美联储最终将加息”。美联储正在迅速加息，以遏制40年来最热的价格压力。根据劳工部的数据，在截至7月的12个月中，美国消费者价格上涨8.5%。 “如果美国人民决定他们今年秋天要朝不同的方向前进，我可以向你保证，共和党的参众两院或参众两院不会再有兴趣通过这些大规模支出法案，这些法案让我们发现，自己实际上已经陷入灾难，”麦康奈尔在肯塔基州路易斯维尔的新闻发布会上说。麦康奈尔表示，他将对更温和的两党法案持开放态度，并指出他最近支持的法律，包括关于邮政改革、基础设施、学校安全和心理健康的立法。当被问及联邦政府为儿童保育提供帮助的可能性时，麦康奈尔表示，州政府“资金充裕”，如果他们选择这样做，可以解决这个问题。“我认为我们不需要在联邦层面做更多的支出，”他说。
小萧2022-08-30
欧洲央行“大鸽派”战“群鹰” 首席经济学家：应小幅加息，尽量减少负面影响
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定性”，以“既不太慢也不太快”的方式提高利率非常重要。莱恩说，稳步提高利率可以避免“不利的反馈循环”，并使其“在情况发生变化时更容易进行中期修正”。由于能源价格推动通胀不断攀升，在7月份的会议上，欧洲央行进行了十多年来的首次加息。莱恩说，这次出乎意料的50个基点的大幅加息，使欧元区的利率脱离了负值区域，并标志着欧洲央行政策“正常化的显著的第一阶段”的结束。他说，在下一阶段，将通过“逐次会议（探讨）的方式”作出政策决定，取消限制行动范围的前瞻性指导。在欧洲央行上个月十多年来首次加息后，引发了关于最佳前进方向的辩论。尽管欧元区的通胀率是2%目标的四倍多，但随着俄罗斯限制对该大陆的能源供应，人们认为经济衰退的可能性越来越大。参加美联储杰克逊霍尔会议的官员暗示，欧洲央行准备至少重复7月实施的50个基点的加息，其中一些人不排除更大的加息。执行委员会成员伊莎贝尔施纳贝尔敦促“坚定决心迅速使通胀回到目标水平”。虽然莱恩没有说明他是否会反对加息75个基点，但他的评论表明，官员们需要看到需要更高的“终端利率”或当前加息周期的高点，以便他支持这样的举动。管理委员会中较为谨慎的声音是执行委员会成员法比奥·帕内塔，他上周表示，政策制定者必须谨慎行事，因为经济大幅放缓将缓解通胀压力。在周一的小组讨论中，莱恩还表示，不断恶化的经济前景使得制定适当的路线变得更加困难。他说：“我们面临高通胀自身发展势头的风险，另一方面，我们确实对经济产生了重大不利影响。就这两种风险如何影响通胀动态而言，制定一种允许两种风险的政策路径，显然将是我们面临的一个主要问题。” 欧元区价格增长的最新数据将于周三公布，经济学家预计将加速至9%的历史新高。预计欧洲央行将在9月8日的下一次会议上再次加息，面对火热的通货膨胀，要求欧洲央行采取果断行动的呼声越来越高。
Dan19772022-08-30

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