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人民币兑美元中间价报6.7382元，下调252个基点
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经济数据方面的重头戏将是周五公布的1月非农报告，预计该报告将显示雇主在该月增加了18.5万个工作岗位。
金融界2023-02-03
疯狂一晚！欧元、英镑遭“屠杀”美元疯涨、金价暴跌非农重磅来袭
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快，反映出经济状况也在放缓。对于周五非农报告不利的是，周三公布的美国“小非农”ADP数据表现不佳。数据显示，美国ADP就业人数1月仅增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预期17.8万人，前值23.5万人。 XM.com表示，一份强于预期的非农就业报告，尤其是平均时薪意外上升，可能会提振美元看涨基调。就美元/日元而言，XM.com指出，假如非农就业报告中的薪资数据符合或低于预期，该货币对可能重新测试127.50-127.20支撑位区域。 FXStreet分析师Sagar Dua表示，金价在周四大跌之后正瞄准1900美元/盎司关口。在美国非农就业报告公布前，金价有可能进一步下行。
tqttier2023-02-03
会员
决策分析：科技股“重回正轨” 黄金白银高点回落企业财报令人担忧
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取得了进展。劳工部将于周五发布1月份的非农报告。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示：“数据将推动美联储的意图，周五的报告需要确认较低的工资，否则内部结构将会翻转。我们仍在观察数据。” 全球投资者一直在为他们认为全球央行不同程度的鸽派倾向而欢呼。鲍威尔回避有关最近金融状况放松的问题激发了美国投资者的乐观情绪，他们已经准备好让他反对近期风险资产的反弹。 Aviva高级投资组合经理Steve Ryder表示：“在美联储和英国央行都暗示接近其周期的峰值之后，今天的会议表明欧洲央行对其货币紧缩政策也接近尾声感到满意。我们认为，这种紧缩高峰背景将在未来几个月继续降低政府债券的波动性，并创造一个有吸引力的收入机会。” 与此同时，美国互换市场的仓位假设美联储越来越接近降息，因为交易员押注经济状况可能会阻止其进一步加息，而政策制定者仍预期如此。瑞银财富管理董事总经理Brad Bernstein表示：“虽然美联储放慢了加息步伐，但通胀轨迹以及收紧货币政策将如何影响今年的经济增长和收益仍然存在很多不确定性。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区12月生产者物价指数(年率) 05:30美国1月失业率美国1月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0203) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0909，跌幅0.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0996，进一步阻力位于1.1084，关键阻力位于1.114；汇价下行的初步支撑位于1.0853，进一步支撑位于1.0798，更关键支撑位于1.0710。英镑：英镑/美元收低，收报1.2223，跌幅1.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2343，进一步阻力位于1.2462，关键阻力位于1.2523；汇价下行的初步支撑位于1.2163，进一步支撑位于1.2102，更关键支撑位于1.1983。日元：美元/日元收低，收报128.638，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于129.16，进一步阻力位129.657，关键阻力位于130.196；汇价下行的初步支撑位于128.124，进一步支撑位于127.585，更关键支撑位于127.088。
一禾2023-02-03
邦达亚洲：美联储如期加息25个基点美元指数失守101.00
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于1.1010附近。美元指数在疲软“小非农”报告和美联储如期放缓加息步伐的打压下失守101.00关口是支撑欧元攀升的主要原因。此外，对欧洲央行本周加息50点的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1100附近的压力情况，下方支撑在1.0900附近。　　英镑/美元　　英镑昨日触底反弹，冲击1.2400关口，现汇价交投于1.2380附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储利率决议公布后大幅下挫是支撑英镑反弹的主要原因。此外，投资者对英国央行本周加息50点的预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，对英国经济衰退的担忧限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2450附近的压力情况，下方支撑在1.2300附近。
金融界2023-02-02
美元将迎下一重大考验！非农报告周五来袭将是美元的“救星”还是“毒药”？
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重大考验将是周五的美国非农就业报告。若非农报告强于预期，尤其是薪资数据强劲的话，美元有望展开反弹；而一份符合、甚至不及预期的非农报告恐令美元承受更多下行压力。当地时间周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。但美联储主席鲍威尔释放暂停加息的信号，令美元遭遇抛售。鲍威尔声称，通胀有所缓和但仍处于高位，但“现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。”鲍威尔还表示，美联储迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。美联储主席鲍威尔召开记者会后，利率互换市场的交易员得出的结论是，美联储的政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。美元指数周三暴跌近1%，盘中最低跌至101.03。周四亚市早盘，美元指数进一步走软，最低触及100.80。美国1月非农就业报告定于香港时间周五21:30出炉。市场预计新增就业18.5万人，每小时工资月率增长0.3%、年率攀升4.3%。 XM.com撰文称，美国12月的非农就业数据超过分析师预期的新增20万，达到22.3万，失业率意外地小幅下降至3.5%的历史低点。尽管这些数据立即提振了美元，但还不足以缓解人们对美国经济正走向悬崖边缘的担忧。真实的情况是，紧张的劳动力市场正在失去动力，周五出炉的1月数据可能会证实这一点。如果预测正确，1月非农就业人数将增加18.5万、创下一年来最低水平，将失业率略微推高至3.6%。平均时薪同比增幅预计将从此前的4.6%降至4.3%，降幅相对较快，反映出经济状况也在放缓。 (图片来源：XM.com) 上述薪资数据对美国企业来说可能是个好消息，也是一种迹象，表明就业匹配正变得越来越高效。这些数据可能也会让担心潜在工资-物价螺旋上升的美联储政策制定者松一口气。到目前为止，没有证据表明工资水平正在推高通胀，如果这种情况持续下去，美联储可能会遵循其温和加息的计划。衡量劳动力成本的广泛指标——就业成本指数(Employment Cost Index)上季度的涨幅为一年来最小。然而，对工资的担忧远未结束，因为增长相对稳定，而且不能排除第一季度出现更多稳定增长的可能性，因为有几家公司在每年年初都会实施年度薪酬调整。总而言之，美联储和其他主要央行目前似乎正处于十字路口，在自信地调整前瞻性指引之前，他们将需要更多数据。当然，通胀和工资增长势头减弱，可能会让政策制定者讨论政策紧缩阶段是否会在今年春季暂停，不过保持价格稳定仍将是首要任务。因此，加息周期可能会继续——可能会以较慢的速度——即使新增就业岗位减少，失业率开始呈上升趋势。分析人士认为，工资增速需要放缓至3.5%，才能将通胀推向2.0%的目标。对于周五非农报告不利的是，周三公布的美国“小非农”ADP数据表现不佳。数据显示，美国ADP就业人数1月仅增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预期17.8万人，前值23.5万人。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，受美联储鸽派加息影响，美元指数出现三周以来最大跌幅。鲍威尔暗示降息可能性，这支持了美元的看空倾向。随着美元指数明显跌破2022年5月低点101.30，美元空头对美元指数测试100.00大关抱有希望。 XM.com表示，一份强于预期的非农就业报告，尤其是平均时薪意外上升，可能会提振美元看涨基调。就美元/日元而言，XM.com指出，假如非农就业报告中的薪资数据符合或低于预期，该货币对可能重新测试127.50-127.20支撑位区域。香港时间11:36，美元指数报100.93；美元/日元报128.55。
tqttier2023-02-02
邦达亚洲: 美联储如期加息25个基点美元指数失守101.00
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于1.1010附近。美元指数在疲软“小非农”报告和美联储如期放缓加息步伐的打压下失守101.00关口是支撑欧元攀升的主要原因。此外，对欧洲央行本周加息50点的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1100附近的压力情况，下方支撑在1.0900附近。欧元/美元美元指数昨日大幅下挫，失守101.00关口并刷新10个月低位，现汇价交投于100.90附近。时段内市场瞩目的美联储利率决议如期加息25个基点，美联储主席并释放了鸽派的信号是施压美元指数跳水的主要原因。鲍威尔表示，考虑再加息约两次后暂停。此外，时段内美元公布的“小非农”大幅不及市场预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注101.50附近的压力情况，下方支撑在100.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国12月季调后贸易帐、美国截至1月28日当周初请失业金人数、美国12月耐用品订单月率修正值和美国12月工厂订单月率。此外，英国央行和欧洲央行日内将公布最新的利率决议，需要重点关注。在美联储公布最新利率决议后，美联储主席鲍威尔召开记者会。鲍威尔说，FOMC正在讨论再加息几次至限制性水平，之后就暂停，美联储并没有探索暂停加息之后再重新开始加息的可能性。他说，政策制定者并不认为现在是暂停加息的时候。鲍威尔表示，他和他的FOMC同事们做出的预测表明，今年降息是不合适。他表示：鉴于我们预期的经济前景，我认为我们今年不会降息。不过他补充称，如果通胀下降得更快，那么这将影响政策决策。在通胀问题上，鲍威尔表示：我们将在宣布抗通胀取得胜利上采取谨慎态度，我们正处于反通胀的早期阶段，取得胜利需要时间。展望未来，他说，将需要在一段时期内维持货币政策对美国经济的的限制性，美联储继续预期持续的加息是适当的，以达到充分的限制性立场。他强调，当前美联储制定的利率还没有达到足够限制性的政策立场。周四凌晨，美联储FOMC公布最新利率决议，将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。委员们一致同意此次的利率决定。声明重申预计将需要“持续加息”，但几乎没有对暂停收紧政策的时机进行暗示。FOMC声明重申对通胀风险高度关注，称通胀虽然有所缓解，但仍处于高位，持续加息是适当的；重申就业增长势头强劲，失业率保持低位。FOMC正在考虑未来加息的“幅度”，将考虑累计紧缩政策的滞后效应。FOMC声明中删除了新冠疫情大流行和供应链备份的内容。 “美联储传声筒”Nick Timiraos评论称，美联储在政策声明中只对指引进行了最基本的修改，“持续加息”的语言被保留，美联储暗示下个月再次加息。毕马威分析师Diane Swonk评美联储利率决议，这次政策声明“一点也不意外”，美联储态度依然是抵制金融环境宽松。
邦达亚洲2023-02-02
黄金市场重大风险接踵而至！警惕金价剧烈波动机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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央行和英国央行周四将公布利率决议，周五非农报告将登场，预计这些因素将引发贵金属市场的剧烈波动。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周三最新撰文，对黄金期货、白银期货、原油期货和铜期货后市走势进行前瞻分析。香港时间周四03:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议；香港时间周四03:30，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开货币政策新闻发布会。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，目前市场预期美联储在2月会议上加息25个基点的概率超过98%。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，布伦特原油期货已经反弹，只要维持在85美元/桶上方，那么短期内可能会进一步上涨。WTI原油期货价格也有所回升，但可能在80美元/桶面临短期阻力。黄金期货、白银期货和铜期货可能会继续在区间内波动一段时间。今日需要密切关注FOMC会议。周二，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格收盘上涨6.10美元，涨幅为0.3%，报1945.30美元/盎司。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“最新一轮经济数据显示劳动力市场正在降温，经济前景仍然疲软。这些数据公布后，黄金期货价格在本交易日上涨。糟糕的经济消息，再次成为推动黄金价格上涨的好消息，因为它将继续巩固美联储货币政策变化可能在年底前发生的押注。” FactSet数据显示，根据最活跃合约的价格，黄金期货在1月份上涨超过6%。美元连续第四个月下滑，提高黄金等以美元计价贵金属的投资魅力。 Walsh Trading联合董事Sean Lusk指出，有很多关于美联储加息步伐可能放缓的声音，但美联储仍有可能以强硬立场出人意料。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放缓至50个基点。 Lusk并不排除美联储本周加息50个基点的可能性。他说:“我不认为美联储的激进程度会降低，因为他们着眼于长期。随着中国的开放，会有更多的需求。美联储可以继续踩油门。” CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说：“若美联储意外偏鹰派，可能让金价在短期内回跌到1900美元/盎司。” Blue Futures首席市场策略师Phillip Steible说：“本周有许多可由事件驱动的风险，投资者必须当心。金价可能会剧烈波动。” 在美联储决议之后，欧洲央行和英国央行也将公布利率决定，市场预期这两家央行将分别加息50个基点。市场也在等待周五公布的美国1月非农就业报告，观察美国劳动力市场是否降温，进而抑制通胀。 FXTM资深研究分析师Lukman Otunuga说：“市场关注FOMC、欧洲央行和英国央行的言论，更甚于他们的行动。” 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货昨日曾测试1915.50美元/盎司的低点，随后大幅反弹。1920-1950美元/盎司(窄幅区间)和1900-1950美元/盎司(宽幅区间)可能会维持一段时间。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货一度跌至23.05美元/盎司的低点，然后自该位反弹。23.00美元/盎司的支撑位目前保持良好。只要高于23.00美元/盎司，那么白银期货可能会在一段时间内保持在23.00-24.50美元/盎司区间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货在测试83.16美元/桶的低点后反弹至85美元/桶上方。如果反弹持续，有可能升向89.50-90美元/桶；否则，跌向82.00-80.00美元/桶是不可避免的。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已从76.57美元/桶的低点大幅反弹，可能在80美元/桶面临短期阻力。如果突破这一阻力，这可能会为WTI油价升向82.50美元/桶铺平道路；否则，不能否定WTI油价跌向75美元/桶的可能性。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货如预期般测试低点4.12美元/磅，并从这一水平反弹。未来几个交易日，铜期货可能会继续在4.3-4.1美元/磅区间内交易。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
晴天云2023-02-01
兴业投资本周展望：三大央行携手非农登场超级周或现极端波动
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。此外，美国将公布2023年第一个月的非农报告，这将为市场评估美联储货币政策前景提供线索。同时，乌克兰和欧盟峰会的消息以及美国科技巨头的财报，也可能从市场情绪方面影响汇市。以下是本周重磅经济事件和风险展望。　　1、中国1月财新制造业PMI，周三北京时间09:45. 　　随着中国防疫政策逐步放开，市场对中国经济复苏存在乐观预期，使得与中国经济密切相关的货币如澳元走势明显强于其他货币。此次中国公布1月制造业PMI数据，备受市场关注，因这将为市场评估中国在疫情后经济复苏情况提供最新线索。如果PMI重返50扩张领域，料将提振市场情绪。目前市场预期，中国1月财新制造业PMI将从49上升至49.5. 　　2、美联储利率决议，周四北京时间03:00. 　　美联储在12月的利率决议上将利率上调50个基点，此前已经连续4次加息75个基点。不过，美联储在利率点阵图中暗示，本轮利率峰值将高于5％，超出此前预期。美联储主席鲍威尔试图将市场的关注点从加息步伐转移到最终加息水平上，以维持其鹰派立场。CME美联储观察工具显示，美联储本次议息会议将进一步缩小加息幅度，加息25个基点至4.5％至4.75％，这种可能性已经高达98.9％。市场会否出现极端波动的关键在于，美联储是否就本轮加息周期的利率峰值以及暂停加息的关键条件给出线索。不过，此次会议可能不会有更多新意，有“新美联储通讯社之称的华尔街日报记者Nick Timiraos此前放风，2月会后声明会探讨停止加息内容，或在春天讨论停止加息细节。鲍威尔或在会后新闻发布会上继续老调重弹，称将坚持加息立场以抗击通胀。鉴于上周本轮加息先锋加央行已经宣布，将暂停加息，若美联储没有相关暗示，将被认为是鹰派，有利于美元进一步走高，并令风险资产失望。　　3、英央行利率决议，周四北京时间20:00. 　　由于英国通胀仍处于四十年来的历史高位，维持两位数，市场预计英央行将加息50基点，延续30年来最激进的紧缩政策，为2021年12月以来第十次加息。不过，货币市场预计，英国央行将于3月份进行最后一次加息，幅度为25个基点，利率峰值为4.25％，且年底前至少会降息25个基点。一旦英央行在声明中有对进一步加息表示谨慎的言辞，将可能引发英镑大跌。　　4、欧央行利率决议，周四北京时间21:15. 　　欧央行在12月会议上加息50个基点至2.5％，此前连续两次加息75个基点。目前市场预期欧央行将在本周跟随美联储进一步放缓加息步伐，仅加息25个基点，但有鹰派委员建议将加息50个基点，并在3月会议上再次加息。不过，目前市场预计欧央行将在年底前下降。如果欧央行做出如此鹰派的“承诺”，将意味着欧央行比美联储当前加息政策更为激进，且比市场预期更为鹰派，有利于欧元进一步走高。此外，欧央行在去年12月上表示，将在3月份开始缩表计划，在3月至6月期间，每月缩减150亿欧元的资产购买计划（APP）再投资规模。　　5、美国1月非农报告，周五北京时间21:30. 　　美国12月非农新增就业人数22.3万，好于预期的20万，但平均每小时工资年率从5.1％意外大幅下跌至4.6％，低于预期的5％，市场认为美国就业市场将可能真正降温，从而使得美元在数据后出现买消息卖事实行情，加速自反弹高位回落。目前市场预计美国1月非农新增就业人数18.5万，失业率从3.5％小幅上升至3.6％，平均每小时工资年率进一步下滑至4.3％。这份非农报告将为美联储2月议息会议定调，因美联储坚定加息的一个理由就是美国就业市场仍保持韧性。在市场臆测美联储货币政策转向之际，只有美国非农全面好于预期，才可能有效提振美元，反之，即使美国新增就业人数好于预期，对美元的支持可能也将是有限的。
金融界2023-01-30
兴业投资：美元低位微涨本周重磅事件前或震荡
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有所松动。在本周美联储利率决议和美国非农报告前，市场可能继续震荡。技术面欧元/美元日图在1.0930下方小幅收跌，但仍处于20日均线上方，随机指标熊背离，略倾向看跌。4小时图重心略有下移，但力度有限。小时图形成下移的高低点，但需要有效跌破MA200才能打开进一步下行空间。日内建议略倾向在1.0890下方做空，止损1.0920，下破1.0850跟进。支撑位：1.0850 1.0800 1.0760 阻力位： 1.0890 1.0920 1.0950 英镑/美元日图在1.2450下方整理，MA5/10胶合转平，随机指标熊背离，但下行动能有限。4小时图多空拉锯，波幅收窄，关注MA50一线支持。小时图在收敛的三角形内波动，等待突破。日内建议寻求1.2420下方轻仓做空，紧设止损，下破1.2340跟进。支撑位： 1.2340 1.2300 1.2260 阻力位： 1.2420 1.2450 1.2480 美元/日元日图测试MA20，短线仍存在上行动能。4小时图受MA100压制，波幅收窄，等待突破。小时图下方受MA200支持，但上行动能有限。日内建议寻求129.50上方做多，止损129.25，上破130.60跟进。支撑位： 129.50 129.00 128.50 阻力位： 130.60 131.00 131.60 黄金日图MA5/10交叉转平，随机指标倾向下行，短线可能有回调需求。4小时图围绕MA50横盘拉锯，略显弱势。小时图在1935-1915拉锯，等待突破。日内略倾向在1930上方做空，止损1935，先看1915。支撑位： 1915 1910 1890 阻力位： 1930 1935 1943 白银日图回踩MA50支持，关注该线能否持稳。4小时图向上测试24.00破败，但下行动能有限。小时图从24.00一线震荡下行，在前期低点23.30附近企稳但反弹缺乏跟进，略偏弱。日内略倾向23.80下方做空，止损24.00上方，先看23.30。支撑位： 23.30 23.00 22.75 阻力位： 23.80 24.00 24.25
兴业投资2023-01-30
兴业投资市场评论：美元低位微涨本周重磅事件前或震荡
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松动。　　在本周美联储利率决议和美国非农报告前，市场可能继续震荡。　　技术面　　欧元/美元　　日图在1.0930下方小幅收跌，但仍处于20日均线上方，随机指标熊背离，略倾向看跌。4小时图重心略有下移，但力度有限。小时图形成下移的高低点，但需要有效跌破MA200才能打开进一步下行空间。日内建议略倾向在1.0890下方做空，止损1.0920，下破1.0850跟进。　　支撑位：1.0850 1.0800 1.0760 　　阻力位： 1.0890 1.0920 1.0950 　　英镑/美元　　日图在1.2450下方整理，MA5/10胶合转平，随机指标熊背离，但下行动能有限。4小时图多空拉锯，波幅收窄，关注MA50一线支持。小时图在收敛的三角形内波动，等待突破。日内建议寻求1.2420下方轻仓做空，紧设止损，下破1.2340跟进。　　支撑位： 1.2340 1.2300 1.2260 　　阻力位： 1.2420 1.2450 1.2480 　　美元/日元　　日图测试MA20，短线仍存在上行动能。4小时图受MA100压制，波幅收窄，等待突破。小时图下方受MA200支持，但上行动能有限。日内建议寻求129.50上方做多，止损129.25，上破130.60跟进。　　支撑位： 129.50 129.00 128.50 　　阻力位： 130.60 131.00 131.60 　　黄金　　日图MA5/10交叉转平，随机指标倾向下行，短线可能有回调需求。4小时图围绕MA50横盘拉锯，略显弱势。小时图在1935-1915拉锯，等待突破。日内略倾向在1930上方做空，止损1935，先看1915。　　支撑位： 1915 1910 1890 　　阻力位： 1930 1935 1943 　　白银　　日图回踩MA50支持，关注该线能否持稳。4小时图向上测试24.00破败，但下行动能有限。小时图从24.00一线震荡下行，在前期低点23.30附近企稳但反弹缺乏跟进，略偏弱。日内略倾向23.80下方做空，止损24.00上方，先看23.30。　　支撑位： 23.30 23.00 22.75 　　阻力位： 23.80 24.00 24.25
金融界2023-01-30

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