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Mysteel钢铁市场月度观察：关注减产背景下的价格反弹机会

钢材价格或呈现不断探底的过程。铁矿：青岛港PB粉四月均价870元/吨，较三月均价下跌41元/吨。四月中上旬前，全国日均铁水产量从243.3万吨上升至246.7万吨，产量超预期增加，且在市场期待旺季需求的预期下，矿价始终在900元/吨高位盘整。但随着下游需求迟迟不见好转，钢价承压下行，钢厂减产计划增多，矿价快速回落至800元/吨附近。五月，铁矿石到港量环比四月小幅增加，铁水产量见顶回落，港口库存降库幅度放缓，因此铁矿石基本面较四月偏弱。但当前以山西省为首的钢厂集中检修增多，铁水产量或有可能在5月底下跌至235万吨附近，如果螺纹钢表需未大幅下降至周均290万吨以下，则钢材去库速度较四月加快，届时钢价或存在小反弹的可能，带动矿价止跌企稳。双焦：四月焦炭日照港准一级焦均价2352元/吨，环比下降314元/吨，为今年最大月均跌幅。四月铁水产量在247万吨见顶回落，各地钢厂检修减产范围扩大，五月焦炭刚需将继续下降。焦炭产量四月持续走高：四月底全样本焦企焦炭日产较三月同期增长3.4万吨/日，创今年最大单月增量。虽然焦炭价格在提降周期下持续走低，但原料煤成本下降速度更快：四轮提降后焦企仍有200-300元/吨利润。即使五月焦炭产量下降，也将维持在近两年高位水平。四月山西安泽主焦煤月均价环比下降408元/吨，四月底焦煤价格降至1850元/吨，创两年以来新低。四月下旬钢厂铁水产量见顶下降，预计五月减量将增加；焦炭产量五月或将见顶，下游焦钢企业放低对焦煤采购预期。四月底Mysteel110家洗煤厂开工率突破80%，创2020年下半年以来新高；最新海关数据显示第一季度中国炼焦煤进口同比增长86%，预计五月焦煤供应将维持高位。废钢：四月张家港重废*市场均价较三月下跌138元/吨至2710元/吨，其中SG调降五轮废钢价格，合计达250元/吨。四月以来，废钢市场供过于求日益显著，长短流程钢厂在利润压力下，降本增效意愿明显，降低废钢用量。短流程钢厂率先改变生产节奏，缩短开工时长，独立电弧炉产能利用率较三月环比下降8.8%。五月，钢厂高炉检修增多：长流程钢厂废钢比或在达到14.5%（处于今年高点）后见顶回落。废钢总消耗量下降拖累废钢价格。供应端，钢厂废钢库存总量低于去年同期，收废基地对后市多存悲观心态维持低库存，因此废钢资源流通速度偏慢。若五月钢价下跌对废钢的负反馈有所缓和，钢厂则会小幅调涨吸货，但难改五月废钢价格下行走势。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦文章作者：黑色产业研究服务部

我的钢铁网2023-05-04

上交所：2022年沪市主板公司合计净利润4.16万亿元同比增长2%

增长。港口数据显示，上港集团、宁波港、青岛港等三大港口运营公司全年完成货物吞吐量22亿吨，同比增长3％；集装箱吞吐量11475万标箱，同比增长6％。956家披露海外业务收入的企业在境外创收6.24万亿元，同比增长20％，创利5919亿元，同比增长23％。一批公司积极践行“一带一路”倡议，海外业务持续发展壮大。上汽集团海外市场销量达到102万辆，同比增长46％，创历史新高；国机重装投资运营的柬埔寨达岱水电站年发电12亿度，碳减排57万吨，为完善沿线国家的基础设施建设、改善当地民生做出了贡献。一批沪市公司依托扎实的核心技术积累实现产品出海、技术出海。万华化学坚持自主创新，已成长为全球最大的MDI制造商，市占率达27％，全年海外业务收入突破800亿元，净利润破百亿；隆基绿能深耕光伏行业，全年单晶硅片出货量达85GW，连续3年位列全球出货量第一。　　伴随高水平对外开放不断实现新突破，外资保持对境内市场高关注度。一方面，境内资本市场对于境外资本的吸引力不减。2022年末，沪市主板以沪港通、QFII、RQFII为代表的外资持仓规模达1.64万亿元，全年外资净买入合计约928亿元，外资增持公司数量达892家。另一方面，沪市主板公司积极拓展境外融资渠道。2022年，共有19家沪市主板公司合计发行海外债1621亿元；16家沪市主板公司披露发行GDR公告，明阳智能、杉杉股份、科达制造和健康元等公司先后完成GDR发行并分别在英国和瑞士成功上市，共募集资金13亿美元，起到了积极的引领示范作用，“走出去”步伐稳步加快。　　八、直接融资保持稳定，并购重组推动优化产业布局　　2022年，沪市股票、债券市场持续发挥积极作用，为沪市主板公司融资提供保障。首发融资方面，全年新增上市公司合计31家，融资规模1068亿元；再融资方面，全年非公开发行股票公司合计104家，融资规模2706亿元，发行可转换公司债券公司合计54家，融资规模1361亿元；债券融资方面，上交所债券市场全年为沪市主板实体公司发债融资规模约3020亿元。在多元融资渠道的有力支撑下，沪市主板实体公司融资规模保持稳定增长，全年合计融资12.95万亿元，同比增长6％，其中直接融资金额1.32万亿元。　　与此同时，沪市主板公司有效利用资本市场做优做强。2022年，沪市主板公司共计披露56单重大资产重组方案，合计交易金额2366亿元。传统产业通过并购重组积极布局新业态，高端制造、节能环保、新能源等新兴产业的重组标的占比约23％。同时，多家央企集团公司加快资源整合步伐，通过重组改善经营效率。如，中航电子吸收合并中航机电，实现航空电子系统和航空机电系统的深度融合；中国建材旗下的宁夏建材和祁连山分别通过资产出售和置换方式调整各板块业务，推动“两材重组”后的业务整合并解决同业竞争问题。　　九、现金分红大幅创新高，增持回购成为稳定市场重要手段　　2022年，沪市主板公司持续用真金白银将发展成果惠及广大投资者，全年共有1194家公司推出分红方案，占全部盈利公司家数的87％，现金分红总额1.67万亿元，同比增长13％。具体来看，分红金额方面，161家公司派现10亿元以上，26家派现100亿元以上。其中，工商银行、建设银行、中国移动现金分红总额分别为1082亿元、973亿元和821亿元。分红比例方面，864家公司现金分红比例超过30％，占比72％，287家公司分红比例超50％，635家公司连续3年分红比例超30％。股息率方面，以整体法下的年末收盘价为基准，2022年平均股息率3.6％，较上年增长0.5个百分点。其中，113家公司股息率超过5％，34家公司连续3年股息率稳超5％，现金分红的市场文化日益浓厚。　　回购增持保持高位，成为上市公司提振市场信心的重要手段。2022年，沪市主板公司新增披露回购计划174家次，拟回购金额上限合计逾679亿元，新增计划实施金额合计约348亿元。其中，中国平安、宝钢股份、中国联通、中国石化等11家公司回购斥资超10亿元。增持方面，全年新增重要股东增持计划129家次，拟增持金额上限合计超342亿元。中国移动、上汽集团、贵州茅台、恒力石化等行业龙头公司大股东纷纷实施大额增持，体现对公司未来发展前景和长期价值的信心。从效果来看，回购增持信息对公司股价起到了有效提振，在公告发布后的5个、10个交易日，公司股价相对大盘的累计涨幅偏离度均值分别达1.7％、2.1％。近7成公司在公告发布后的下一个交易日股价上涨，平均涨幅3.2％。　　十、绿色发展成效显著，ESG理念助力乡村振兴　　2022年，沪市主板公司贯彻绿色发展理念，着力推动降碳、减污、扩绿、增长。全年有870余家公司披露ESG报告、可持续发展报告或社会责任报告，披露数量再创历史新高。超1300家公司建立环境保护相关机制，报告期内投入资金合计近1500亿元，超1200家公司积极采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量超8亿吨。化工、装备、汽车等工业行业减碳降碳取得明显成效。中国化学优化绿色生产流程，能源消耗总量60.37万吨标准煤，同比减少9％；中国中车研发绿色生产装备，节省底漆用量约30％；广汽集团、上汽集团等五大乘用车企业实现新能源汽车销量约170万辆，同比增长57％。此外，绿色金融亦发挥了积极作用，2022年沪市债券市场共发行绿色债券752亿元，同比增长9％。　　沪市主板公司结合自身的资源禀赋与所处行业的特点，积极推动脱贫攻坚成果巩固，助力实现乡村振兴。年度报告显示，约有750家公司深入扶贫一线，合计投入近800亿元，通过资金帮扶、消费帮扶、产业帮扶、就业帮扶、人才振兴等多种举措，促进当地产业的可持续、高质量发展。在这之中，各行业龙头公司各施所长，中国联通在定点帮扶地区选派帮扶干部1552人，投入无偿帮扶资金2.3亿元；东航物流为双江、沧源两地提供520吨免费航空运力额度，无偿运输8021件物资；中国建筑建立清华大学乡村振兴远程教学站，为基层干部、乡村振兴带头人、企业专业技术人员提供线上培训15.6万人次。　　十一、常态化退市格局更趋稳固，上市公司风险呈现收敛态势　　2023年年初以来，已有11家公司锁定终止上市。其中，4家公司触及交易类退市指标，3家公司预计重大违法退市，4家公司2022年年度报告披露后触及财务类退市指标。此外，还有17家公司被实施退市风险警示。其中，触及“营业收入+净利润”组合指标、净资产为负、审计意见类型触及*ST的分别有6家、9家和5家，3家公司同时触及多项情形。总体来看，多元化退市制度彰显威力，退市渐趋常态化，优胜劣汰机制更趋稳固。　　另一方面，沪市主板公司在巩固现有化解成果的基础上，各项风险实现进一步收敛。清欠解保方面，截至年末仍存在占用担保公司17家，较上年末减少13家，占用担保余额合计122亿元，较上年末下降55％。股票质押方面，年内股票质押总市值减少3762亿元，下降22％，合计待偿还余额减少431亿元，下降6％，质押规模持续收敛；大股东质押比例超过80％的高比例质押公司家数年内继续减少约3成，存量仅占沪市公司总数的2％。　　十二、2023年第一季度业绩加速修复拐点已现，向好态势持续巩固　　2023年第一季度，稳增长政策持续显效，市场需求回暖，积极变化有所增多。沪市主板公司第一季度合计实现营业收入12.16万亿元，净利润1.20万亿元，同比分别增长4％、5％。　　具体而言，前期调整幅度较深的接触消费类行业第一季度实现加速回暖，住宿餐饮、旅游、影视院线净利润同比分别增长185％、139％、200％；主要消费产品（如食品饮料、家用电器等）增速较上年第四季度有所加快，同比增速分别加快10个和4个百分点。部分前期亏损行业实现明显扭亏，航空运输业第一季度亏损额72亿元，较上年同期收窄178亿元，较上年第四季度收窄302亿元；钢铁行业第一季度实现盈利22亿元，环比上年第四季度实现扭亏，边际改善较为明显。数据显示，第一季度共有288家公司发生亏损，亏损额合计280亿元，亏损家数、金额较去年同期均有所下降，显示出上市公司生产经营已步入整体性好转轨道。　　总体看，2023年经济预计延续复苏进程，市场需求正在逐步恢复。第一季度沪市主板公司开局良好，回升向好态势得到持续巩固。

金融界2023-04-29

每日钢市：钢厂减产范围扩大，期螺止跌，钢价局部上涨

石现货市场价格小幅上涨。山东部分成交：青岛港PB粉810、807.5元/吨，日照港PB粉810元/吨。废钢：4月26日，全国45个主要市场废钢平均价2480元/吨，较上一交易日价格下跌19元/吨。具体来看，今日华东主导钢企废钢下跌50元/吨，下跌情绪不止，部分钢厂跌幅超过该幅度，市场情绪低迷，对于短期行情不好预判，部分基地本轮废钢跌幅小于钢厂，主要系市场收货难度增加，成交低迷。综合来看，目前市场情绪偏弱，预计27日全国废钢以弱震荡运行为主。焦炭：4月26日，焦炭市场价格偏弱运行，市场看降情绪浓厚。供应端降价落地后，主产地焦企仍有一定利润，开工率维持正常水平；受市场进一步降价预期影响，部分焦企库存有所堆积；而在供应宽松情况下，焦企采购相对谨慎，主要以按需采购为主。下游端，随着钢厂盈利率下降，近期陆续有钢厂发布检修计划，叠加年中集中检修期临近，钢厂减产范围及幅度可能会继续扩大。因此钢厂焦炭库存多维持低位，多按需采购。综合来看，受终端需求拖累，钢厂利润未有好转，终端需求难振，钢厂仍有进一步向成本端寻求利润的可能，因此焦炭价格仍将偏弱运行。四、钢材市场价格预测东北地区：4月26日上午，新抚钢、鞍钢、本钢北营公司、凌钢、通钢等五家东北地区建筑钢材生产企业召开市场协同会议，会议决定：1、近期五家钢厂与经销商结算价格螺纹钢不低于3700元/吨；2、5月份各钢厂通过检修、减产（品种调剂）、资源分流等方式减少本地投放，特别是减少对沈阳区域的投放，共同维护本地市场价格。湖北省：4月25日，湖北地区主要建筑钢材流通钢厂召开联合会议。会议讨论受价格连续下跌影响，钢厂利润不断被挤压，5月份钢厂将通过调整品种结构，资源分流等形式缓解当前市场压力，其中宝武鄂钢5月份预计湖北市场投放量减少5万吨，金盛兰投放量减少4万吨，宝武武钢减少3万吨，其余钢厂5月份计划湖北市场总投放量不超过4月。山东省：截至4月26日，山东共有七家钢厂发布5月生产计划。据Mysteel调研，5月山东多数钢厂产线将有减产过程，建材、热卷、型钢产量将有所减少，中厚板随着4月份检修完成，产量将有所回升。据Mysteel调研237家贸易商，4月25日建筑钢材成交量15.2万吨，环比增长10.6%。节前部分下游补库，低价资源成交有所好转。同时，预期钢厂减产范围扩大，供需矛盾有望缓解。短期钢价有止跌企稳迹象，局部市场呈现低位反弹，考虑到市场信心依然不足，暂时难言反转。

我的钢铁网2023-04-26

商品期货收盘涨跌不一，豆二涨近4％，焦煤、沪锡等跌超2%

整体来看，橡胶基本面尚未出现明显好转，青岛港口库存继续累积，尚未出现拐头；下游实际需求同样不甚乐观，轮胎厂成品出现累库，全钢胎和半钢胎开工率周环比小幅下跌，临近五一假期，部分工厂计划安排3-5天检修，预计整体开工率将进一步走低。因此短期橡胶事件性上涨的持续性较弱，趋势性行情并非一路坦途，还需关注产区干旱情况及下游的开工节奏。

金融界2023-04-26

电池级碳酸锂止跌！阿里云史上最大规模降价，手机面板市场需求回暖，美国银行业危机重返市场

国出口印尼雅万高铁第11列高速动车组在青岛港顺利装船启运，通过海运发往印尼。这是雅万高铁项目最后一批发运列车，标志着我国出口国外高铁列车第一单全部完成发运。　　中央财政下达补助资金支持公共体育场馆向社会免费或低收费开放　　财政部日前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算1亿元，加上已提前下达的10.8亿元，合计下达预算11.8亿元。　　补助资金按规定用于公共体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、场馆信息化服务等运营环境改善。　　自然资源部：严禁以土地综合整治名义调整生态保护红线　　自然资源部印发规范全域土地综合整治试点的通知，明确严禁以土地综合整治名义调整生态保护红线。全域土地综合整治试点地区要严格控制耕地和永久基本农田调整，稳定农业空间；严禁在城乡建设中以单个项目占用为目的擅自调整永久基本农田。　　在全域土地综合整治试点地区，自然资源部严禁各地以土地综合整治名义调整生态保护红线；严禁破坏生态环境砍树挖山填湖，违法占用林地、湿地、草地，不得采伐古树名木，不得以整治名义擅自毁林开垦。　　在编制相关规划和实施方案时，各地要充分听取和尊重当地群众意愿，原则上不得开展合村并居，对承载当地传统历史文化内涵的特色村庄要坚决予以保留；严禁违背群众意愿搞大拆大建，不得强迫农民“上楼”。　　【产业动态】　　电池级碳酸锂均价今日维持在18万元/吨工业级碳酸锂涨5000元/ 　　据上海钢联发布数据显示，电池级碳酸锂止跌，均价仍报18万元/吨，工业级碳酸锂涨5000元/吨，均价报14.65万元/吨；氢氧化锂跌4000~5000元/吨；镍豆跌2500元/吨。　　中汽协常务副会长付炳锋：碳酸锂等动力电池原材料价格大起大落不是正常现象　　在今日召开的中国汽车动力电池产业创新联盟2023年度大会上，中国汽车工业协会常务副会长付炳锋表示，中国动力电池行业仍然存在一些问题，包括电池产业链分工，价值链分配问题。　　“原材料适当涨价是正常现象，但大起大落不是正常现象。”付炳锋说，碳酸锂价格近期又下降了，新能源汽车是我国的战略新兴产业，可持续健康发展是关键，原材料短期大幅下降也不是很正常的现象。行业要以之前大幅涨价为教训，保证价值链的合理分配，避免大起大落的影响。　　市场监管总局：对明显违法违规的主播和商家要依法严厉处罚　　国家市场监督管理总局副局长甘霖4月26日在国新办新闻发布会上表示，针对直播带货这样的新模式、新业态，一方面要坚持包容审慎监管，另一方面必须要守住法律底线，确保在规范中发展。对管理不力、屡屡出现问题的平台，要通过约谈、责令改正等方式督促其整改落实；对明显违法违规或损害消费者权益的主播和商家，要依法严厉处罚，并根据侵权程度列入信用黑名单，增强监管实效性和震慑力。　　手机面板市场需求回暖价格能否上涨仍待观察　　CINNO Research报告显示，经历了2022全年的减产和消库存状态，终端面板库存见底，叠加年中促销季带动，市场情绪乐观，面板需求大幅增加，快速传导至上游面板厂，a-Si/LTPS面板以及柔性AMOLED等大部分项目均有相应的加单情况，部分产品订单能见度已直达6月底，但价格并没有随之反弹，仍处于下行通道，价格能否触底反弹，将取决于下半年的需求情况。　　交通运输部：支持开展氢燃料、锂电池等清洁能源和新能源动力船舶示范应用　　交通运输部发布关于创新海事服务支持全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放的意见。其中提出，支持开展氢燃料、锂电池等清洁能源和新能源动力船舶的示范应用，推进船舶靠港按规定使用岸电，促进船舶节能减排。　　鼓励有关单位对使用岸电的船舶实施优先通行等措施。支持深圳市鼓励到港海船使用硫含量不高于0.1％m/m的低硫燃油。支持开展液化天然气（LNG）、甲醇等船舶清洁燃料加注业务。　　【大公司动态】　　阿里云重大宣布：史上最大规模降价　　4月26日，阿里云宣布启动史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15％-50％，存储产品最高降50％。阿里巴巴董事会主席张勇26日还透露，已有20万企业用户申请接入阿里版ChatGPT“通义千问”测试。　　阿里云全面走向“模型即服务” 用友网络、亚信科技等成为首批伙伴　　张勇表示，阿里云要全面走向“模型即服务”，与伙伴合作。为此将启动“千问伙伴计划”，将优先为千问伙伴提供大模型领域的技术、服务与产品支持，共同推动大模型在不同行业的应用。　　据介绍，昆仑数智、朗新科技、千方科技、中金财富、石基集团、用友网络、亚信科技等七家行业数字化服务商成为首批伙伴，将与阿里云联合推进油气、电力、交通、金融、酒旅、企服、通信行业的智能化。　　比亚迪在智利获得磷酸铁锂正极材料生产资质和建厂许可　　从比亚迪获悉，近日，比亚迪智利分公司与智利生产促进委员会（CORFO）就锂电池材料生产达成协议，宣布比亚迪在智利获得磷酸铁锂正极材料的生产资质和建厂许可。　　周鸿祎再度现场演示360GPT多轮对话能力　　三六零创始人周鸿祎4月26日时隔一个月再度公开演示“360智脑“迭代进展，成为国内首家连续两次现场演示大模型的企业。演示环节中，周鸿祎让360智脑以“你真没出息”为题，模仿家长给不爱学习的孩子写一封信。360智脑的生成答案以鼓励为主，兼具中国式唠叨。之后周鸿祎又让“360智脑”以孩子的名义写一封回信。周鸿祎判断，未来中国不会只有一个大模型，每个政府部门、企业，甚至个人都将拥有专有GPT。中国GPT的蓝海市场是为中小企业提供SaaS化服务。　　【国际财经要闻】　　美国银行业危机重返市场　　美东时间4月25日周二，美国第一共和银行收跌近50％，报8.12美元，市值15.12亿美元，再创历史新低。值得注意的是，今年以来，该银行已累跌超93％。　　消息面上，美国第一共和银行昨日盘后公布的数据显示，今年第一季度末，该行存款为1045亿美元，较2022年末减少约720亿美元，降幅为40.8％。如果不包括美国11家大型银行提供的300亿美元存款在内，该银行今年第一季度存款下降幅度超过50％。　　据英国《金融时报》周二报道，白宫愈发担忧第一共和银行能否免于破产，并指出拜登政府、美联储和美国财政部的官员们最近几天都在与该银行领导层会面。　　禽流感疫情严峻智利中部一省进入农业紧急状态　　智利中部比奥比奥大区政府当地时间25日宣布，康塞普西翁省3个家禽养殖场以及4个沿海区域出现禽流感疫情，即日起该省进入农业紧急状态，要求家禽养殖场采取严格措施防止家禽与野鸟接触。目前，禽流感疫情在智利多个大区出现，共有44种鸟类被发现感染禽流感病毒。　　根据智利农业和畜牧业服务局近日发布的数据，自从去年年底以来，该国已出现数千只家禽和野鸟感染禽流感病毒的情况，为此政府扑杀超过100万只禽鸟，其中约70万只为产蛋家禽。据悉，禽流感疫情已造成该国鸡蛋产量下降、价格上涨。

金融界2023-04-26

Mysteel钢铁市场周度观察：价格压力不减市场开始观望

在继续但力度不及预期。铁矿：上周青岛港PB粉*周均价880元/吨，较前一周下跌6元/吨。在巴西暴雨消息和五一节前补库需求带动下，上半周矿价小幅反弹至893元/吨，下半周在发改委坚决遏制铁矿石价格不合理上涨的声音中，矿价重回下跌趋势。而铁水产量见顶回落和港口库存累库，促使矿价创下春节后的新低。随着钢厂检修计划增多，铁水产量将进一步下降。同时，本周到港量低位回升，四月港口去库幅度较三月收窄，基本面走弱较为明确，若钢材需求不见起色，铁矿下跌速度将开始扩大。双焦：上周铁水产量见顶回落，预计本周焦炭或落地四轮提降。上周247家钢厂铁水产量环比下降0.8万吨至245.9万吨，逆转年初至今铁水持续增加势头，导致焦炭刚需下降，焦炭港口市场情绪再度走弱：港口准一级焦价格本周四下降30元/吨至3630元/吨。钢厂焦炭补库需求减弱，库存进一步压低：上周焦炭库存较上周下降12.4万吨至626.9万吨，可用天数下降0.3天至11.5天。虽然上周已落地三轮提降，但原料煤成本下跌速度快于焦炭价格，焦企仍处于盈利状态，吨焦利润在提降下不降反增16元/吨。焦炭日产继续增长0.4万吨至70.4万吨，焦炭出货压力进一步增大，价格难以止跌企稳：本周仍有第四轮提降预期。上周焦煤价格继续下行，基本面供应过剩加剧。铁水见顶后焦钢需求均将回落，钢厂厂内原料煤维持低库存。焦煤市场贸易商买涨不买跌，观望情绪较浓。当前山西安泽主焦煤价格已降至1950元/吨，与2021年五月价格水平相当，几乎抹平自2021年四月以来的价格上涨幅度。从进口方面看，上周甘其毛都口岸通关车数稳定在900车附近，焦煤内外供应供应过剩持续加剧。废钢：上周87家独立电弧炉产能利用率环比降4.58%至59.37%，降幅大于过去两周合计降幅并已低于去年同期水平。调研反馈全国各地电炉均开始不同程度的减产检修，现阶段电炉厂在减产幅度和范围上领先长流程钢厂，但需注意本周铁废价差出现倒挂（本周江苏地区铁废价差均值为9元/吨，废钢价格高于铁水），叠加钢厂亏损加剧，转炉添加废钢比例或将见顶回落：上周五SG调降废钢价格50元/吨。目前废钢资源流通速度偏慢，上周61家长流程钢厂日均到货量环比降5.8%至2745吨。预计本周钢厂废钢到货仍维持低位，同时减产幅度扩大或继续挤压废钢价格。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2023-04-24

每日钢市：9家钢厂降价，期钢跌超2%，钢价偏弱运行

铁矿石现货市场价格下跌。山东部分成交：青岛港PB粉855、854、849、843元/吨，日照港PB粉856、854元/吨。废钢：4月21日，全国45个主要市场废钢平均价2636元/吨，较上一交易日价格下调14元/吨。华东主导钢企废钢采购价格下调，从而引领钢厂下调。具体来看，众多钢厂因减产而减低日耗，从而废钢用量相应下滑，叠加成品材价格持续下跌，钢厂短期内利润难以改善，为降本增效势必进一步下压废钢价格，且电炉厂基本全面亏损，承压生产，多数处于不饱和生产状态，因为废钢需要顺势减量。另外，铁矿石价格下滑后冲击废钢优势，所以废钢失势后价格下调显而易见。因此，预计下周废钢价格持续偏弱运行。焦炭：4月21日，21日焦炭市场暂稳运行。目前市场整体供应较宽松，但需求增长乏力，目前焦煤主产地累计降幅已达600-800元/吨，需求见顶，市场整体下行走向明显，原料端看空预期。对焦企来说，原料煤的价格下降幅度，使得焦企成本有一定幅度的下降，目前仍可维持100左右的利润。焦企目前基本维持正常生产，出货正常，厂内基本无库存，对原料煤采购继续保持谨慎。由于利润原因，市场下行，部分钢厂已经开始了检修减产，目前力度较小，终端市场如果持续低迷运行的话，不排除继续检修减产可能性。市场对焦炭后市看降预期浓厚。四、钢材市场价格预测本周，Mysteel调研247家钢厂高炉炼铁产能利用率91.50%，环比下降0.30%；87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为59.37%，环比减少4.58%；45个港口进口铁矿库存为13034.54万吨，环比增123.03万吨。 Mysteel调研目前独立电弧炉钢厂平均亏损75元/吨，247家高炉钢厂盈利率降至42.42%。随着亏损面进一步扩大，电炉钢厂加大减产力度，高炉厂产量小幅减少。由于钢厂对原燃料采购积极性减弱，进一步降低库存，原燃料价格趋弱运行。短期来看，钢市供需双弱，钢材成本下移，钢价震荡偏弱运行。

我的钢铁网2023-04-21

每日钢市：12家钢厂降价，钢坯跌30，钢价偏弱运行

石现货市场价格小幅下跌。山东部分成交：青岛港PB粉884元/吨，日照港PB粉877元/吨。废钢：4月20日，全国45个主要市场废钢平均价2650元/吨，较上一交易日价格下调8元/吨。目前成品材价格的震荡促使供需矛盾上演，钢厂利润薄弱、生产消极从而用废需求下降，废钢价格承压。由于华南地区近期降水密集，交易情况仍不容乐观，促使大部分钢厂废钢采购价格均较月初下降。整体来看，废钢资源产出依旧有限，供应偏紧及大型钢企纷纷减产，预计21日废钢价格偏弱运行。焦炭：4月20日，焦炭市场暂稳运行。焦企方面，市场暂时平稳运行，虽经过3轮降价，但原料煤价格持续下降，累计降幅已超500元/吨，且目前仍在继续下行走向，焦企利润并未受到降价影响，部分地区反而有所上升。目前焦企大多维持正常生产，出货顺畅，基本厂内无库存。焦煤方面，焦煤竞拍多有流拍，成交依旧较冷清，焦企对原料采购依然保持谨慎。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量964.60万吨，周环比降18.57万吨。其中，螺纹钢、线材、冷轧板卷、热轧板卷产量减少，中厚板产量小幅增加。库存方面：本周，钢材总库存量1987.76万吨，周环比减少37.97万吨。其中，钢厂库存量570.28万吨，周环比减少6.88万吨；社会库存量1417.48万吨，周环比减少31.05万吨。当前基建投资继续发挥托底作用，汽车、造船等制造业需求回暖，但国内也存在房建资金紧张，民间投资信心不足等问题。钢市基本面来看，近期下游终端按需采购，投机性需求低迷，需求整体表现一般。据Mysteel调研237家主流贸易商，4月20日建筑钢材成交量14.49万吨，环比减16.2%。不过，钢厂停产检修范围正在扩大，19日本钢、莱钢、旋力特钢等陆续发布检修计划，预期供给压力有所缓解。短期来看，钢市供需弱平衡格局暂未有明显改变，原燃料价格趋弱，钢价跟随期货市场上下波动运行。

我的钢铁网2023-04-20

Mysteel钢铁市场周度观察：钢价——供应压力下的反弹冲动

或在近两周有小幅反弹空间。铁矿：上周青岛港PB粉*周均价886元/吨，较上上周下跌9元/吨。在钢材需求恢复速度低于预期，粗钢全年平控的消息的双重影响下，矿价继续下跌。但临近周末，出于对澳洲热带气旋可能冲击铁矿供应的担心和铁水产量继续创新高数据影响，矿价弱势反弹。目前，钢厂进口矿库存可用天数处于历史最低水平。临近五一小长假，无论是钢厂还是下游终端均有补库需求，矿价存在反弹窗口期。但在四月底前，限产政策公布的概率较大，市场对于铁矿长期看空的逻辑较为明确，因此矿价难有较大的反弹力度。双焦：焦炭三轮提降预期出现，焦煤市场情绪仍悲观。上周247家钢厂铁水产量环比上升1.63万吨至246.7万吨，创近三年来的新高。钢厂焦炭去库11.2万吨至639.2万吨，可用天数下降0.6天至11.7天。预计铁水产量后续增长不可持续，铁水产量增幅将逐渐收窄，四月下旬铁水产量或见顶。在此背景下，焦炭需求后劲乏力，叠加焦企在盈利推动下产量增长（上周，焦炭日均产量增长2.5万吨至70万吨，创今年产量新高），焦炭出货压力较大，强化焦炭第三轮提降的预期。焦煤市场情绪依旧低迷：上游产地以及洗煤厂焦煤产量数据维持高水平，保持累库，显示供应宽松；下游需求端的刚需持续上涨，但涨幅弱于供应增幅。此外，煤价下行周期中，下游采购保持观望，拿货积极性较差，难见上涨驱动。废钢：上周87家独立电弧炉产能利用率环比降2.44%至63.93%，电炉产量增长或已见顶，这是由于平、谷电利润进一步收缩，电炉厂缩短开工时长，不饱和生产所致。同时，钢厂在利润压力下，下调废钢采购价格：上周二SG调降废钢价格50元/吨。长流程方面，虽然上周61家长流程钢厂日均到货量环比增长，但需注意收废基地为规避废钢持续跌价，收废意愿大幅下降。叠加钢厂去库幅度收窄，在库存偏高的环境下，采废意愿走弱。废钢供应链条出现交易活跃度同步降低的供需双弱特征：预计本周废钢到货增量环比下降，但随着成材端节前补库，废钢价格或有止跌反弹窗口。作者：上海钢联黑色产业研究服务部

我的钢铁网2023-04-17

每日钢市：期钢冲高回落，钢价涨跌空间不大

石现货市场价格小幅上涨。山东部分成交：青岛港PB粉879元/吨，超特粉750元/吨。废钢：4月14日，全国45个主要市场废钢平均价2658元/吨，较上一交易日价格下调5元/吨。近两日钢厂陆续发布减产检修通知，钢坯及建材随即小幅反弹，或能一定程度带动废钢价格上行，但实际反弹幅度未必高于前期的跌幅；市场方面，目前基地码头多数存在高价库存，因当前利润倒挂严重，导致市场可交易废钢资源紧缺，废钢价格进一步深跌可能性较小。综合预计下周废钢以弱势盘整运行为主。焦炭：4月14日，焦炭市场价格暂稳运行。多数焦企生产正常，开工平稳，出货较为积极。两轮降价后，焦企利润进一步压缩，然原料端炼焦煤的价格也在下调，焦企成本端下移明显，因此盈利水平尚可。终端需求迟迟未有明显改善，钢厂有意向上寻求利润，市场存在一定看跌情绪。四、钢材市场价格预测据Mysteel调研，本周，87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为63.95%，环比减少2.44%；247家钢厂盈利率降至47.62%，高炉炼铁产能利用率91.80%，环比增加0.60%。 4月14日消息，江苏沙钢计划对建筑钢材、热轧板卷进行减产，其中4月下半月建筑钢材减产约8万吨，热轧板卷于月底检修一条轧线，为期10天左右，影响产量约10万吨。本周，Mysteel调研独立电弧炉建筑钢材钢厂平均亏损71元/吨，电弧炉钢厂陆续减产，但高炉钢厂产量仍在高位运行。本周钢材需求仍表现一般，钢厂库存积压风险增加，对钢价形成抑制。短期来看，钢市供需延续弱平衡，考虑到超过半数高炉钢厂亏损，沙钢及部分电炉钢厂率先开始减产，钢价下跌空间或也不大，整体处于区间震荡格局。

我的钢铁网2023-04-14

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