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金融界2022-11-15

11月14日)，一份未经证实的关于印尼镍厂发生爆炸的报道引发了自3月份出现历史性空头挤压以来的最大涨幅，镍价一度飙升15%，触及涨停板。伦敦金属交易所(London Metal Exchange)的镍价一度飙升至每吨40000多美元，随后迅速回吐涨幅。交易员和经纪商表示，这一走势是由中国媒体关于印尼一家小型镍生铁厂发生爆炸的报道引发的。（图源：彭博社）财联社援引社交网络上流传的视频称，中伟股份位于印尼莫罗瓦利产业基地的工厂火花四射，伴随一些爆炸声。不过，据悉，中伟新材料股份有限公司印尼工厂自2022年10月底调试以来整体运行正常，某媒体在该报道中使用的视频截图非公司印尼现场图片。近几个月来，镍价的剧烈波动已成为常见现象。在伦敦金属交易所3月份做出有争议的努力，试图遏制失控的空头挤空行为后，一些用户限制了交易。缺乏流动性的交易条件意味着，即使是很小的供需变化也会引发价格的大幅波动。与此同时，伦敦金属交易所宣布不会阻止俄罗斯金属进入其仓库，交易员对此做出反应，导致金属市场当日涨跌互现。由于一些制造商拒绝接受俄罗斯金属，伦敦金属交易所一直在就禁止进口俄罗斯金属征求意见，但上周五晚些时候表示，与业内人士的讨论显示，消费者的自我制裁还不够广泛，不足以证明禁止进口俄罗斯金属是合理的。镍的流动性自今年3月的轧空事件以来，镍交易一直面临流动性不足的问题。轧空事件促使镍交易所暂停交易一周，取消了数十亿美元的交易，并设置了每日价格波动限制。自那次轧空事件以来，市场大幅波动，每日波动超过5%的情况屡见不鲜。据Marex分析师Alastair Munro说，周一的上涨也是在交易清淡的情况下出现的，推动上涨的是被称为大宗商品交易顾问的算法投资者。上周镍价上涨了13%，给一直押注镍价走低的交易员带来了压力。 Munro说:“市场在上周中期看到空头被挤压。”他补充说，中国的市场“仍然非常紧张”。

夏洛特2022-11-15

伦镍急涨急跌，多种猜测众说纷纭！仓单库存比已达3月份高位，新一轮逼空情景再现？

息昨日午后，伦敦金属交易所（LME）镍近3个月合约盘中一度触及涨停板，上涨15％至30960美元/吨，随后快速回落，走出“过山车”行情。　　截至昨日收盘，LME镍3个月合约收报28955美元/吨，收盘涨幅5.29％，日内增仓137141手。　　数据显示，LME镍库存已降至50172吨，刷新纪录低位，但仓单库存比已回到3月份高位。　　市场猜测此次暴涨多为资金面推动，也有多种猜测众说纷纭。　　首先是，中伟股份位于印尼莫罗瓦利产业基地的工厂火花四射，伴随一些爆炸声。但之后中伟股份回应称，印尼中伟镍冶炼厂目前一切正常，没有发生任何爆炸事故。“系调试过程中的一些情况，但未发生任何安全和人员事故，更与本次镍价大涨无直接联系”。　　有业内有色金属分析师对金融界表示，中伟股份印尼莫罗瓦利产业基地首条冰镍产线于今年10月正式投料，年产能1万金属吨镍。“1万年产量占比全球库存消费280万吨来看，0.35％的产量影响不足以造成如此直接冲板的行情。” 　　其次是交易所的公告与产地的传言。上周末，伦敦金属交易所（LME）公布了有关俄罗斯金属禁令问题的意见征询结果，同时决定维持现状，不对俄罗斯金属施加禁令。　　上述分析师对此表示，由于前期制裁预期的存在，这个最终决定对部分相关的有色金属如铝、镍、铜的价格构成一定利空，因为潜在的供应扰动问题得到了缓解，随着美元指数的止跌，价格可能会回吐部分涨幅。昨日下午外盘突然冲高回落，有可能是外围市场对俄镍是否受到制裁存在分歧，具体原因还需再观察。　　除此之外，传闻印尼在近期重申征收镍产品出口关税。若征税政策落地，或将进一步刺激镍价上行。印尼是全球第一的镍矿生产国。2021年，印尼镍矿产量为100万吨，占全球36％。　　再次是，国泰君安期货分析认为这主要是由于宏观压力释放背景下，消息面与外盘资金面拉涨所致。由于宏观压力释放背景下，消息面与外盘资金面拉涨所致。从宏观背景来看，美国10月CPI回落后，市场对美联储激进加息的预期降温，强美元格局被打破，资金面跟随宏观面交易。　　该机构还提到，从资金面来看，镍仓单集中度和持仓集中度均有寡头属性，仓单库存比已回到3月份高位，博弈一触即发。11月外盘多头持仓集中度攀升，一家多头占比高达30％以上的大户择机入场推涨镍价。该机构还在操作建议中提到需警惕外盘资金博弈风险。　　最后是有趣的一点，昨日中午，在巴厘岛参会的艾隆·马斯克表示，镍是长续航电动汽车电池的主要成分。同时，他还表示，在电动汽车供应链方面，印尼“将做出巨大贡献”。　　新能源汽车对镍需求持续旺盛　　上个月，国际镍研究组织（INSG）表示，全球镍产量预计将从304万吨上升到339万吨。2022年全球镍市场将过剩14.4万吨，2023年是过剩17.1万吨。2023年全球镍的需求预计将从2022年的289万吨增加到322万吨。　　据百川盈孚统计，截至2022年10月我国不锈钢领域对金属镍的消费量最大，约299.23万吨，占比79.62％；电池领域金属镍消费量达41.82万吨，占比11.13％。　　新能源汽车电池正极材料中的三元前驱体以硫酸镍等作为原材料，对镍需求持续旺盛，是镍需求增量的主要来源。　　近两年新能源汽车市场超预期发展，叠加三元高镍化趋势，市场对镍的需求增长迅速。招商证券此前预计，2021-2025年，全球电池级硫酸镍需求量将由22万吨增长至72万吨，增幅达227％。　　多头大户择机入场，警惕资金风险博弈　　上文中提到，“……镍仓单集中度和持仓集中度均有寡头属性，仓单库存比已回到3月份高位，博弈一触即发。11月外盘多头持仓集中度攀升，一家多头占比高达30％以上的大户择机入场……” 　　值得注意的是，3月份正是伦镍逼空青山集团的时间。今年3月初，LME镍价格在两日内暴涨超250％，一度攀升至101365美元/吨的历史新高，引起市场震动。全球最大的镍铁和不锈钢生产商青山控股因持有大量LME镍空头头寸，而遭遇了一场逼空大战。LME也因此宣布暂停所有镍合约交易一周，这才使得逼空事件暂告一段落。　　因此，在微博不少网友在感慨伦镍到底发生什么时，有网友表示，“看着我的看跌期权陷入了沉思……伦镍新一轮逼仓吗” 　　清华大学五道口金融学院中国金融案例中心的教学案例《2022LME镍期货暴涨风波》中解读到，此次伦镍暴涨事件也暴露了LME在交易结算和风险管控制度方面的不足。在暂停伦镍交易后，LME紧急出台了会员持仓报告和涨跌停板制度，且连续三次扩大伦镍的涨跌停幅度，所有LME金属期货受到15％的最大涨跌幅限制。　　此外，LME基础金属会员包括7类，交易所的监管更多是针对清算会员（前3类），非清算会员和客户并没有纳入信息披露和监管的范围。在场外市场，经纪商会员可以将客户的多头/空头指令进行撮合，而将轧差后的净头寸纳入场内市场交易。这使得LME大量的交易量是在场外交易产生的，交易详情并不对外公布。当价格剧烈波动时，LME并不能了解场外交易者的持仓规模，也就无法提前做出风险预警。

金融界2022-11-15

美国PPI难定向！黄金1770低迷看跌多数大宗商品承压“镍却触15%涨停板”？

价提供定向，而当前多数大宗商品承压，但镍却成为例外。黄金最近的疲软也可能与美联储官员的混合评论以及对中国的担忧有关，然而应该注意的是，轻型日历还提供黄金价格的交易过滤器。在上周提倡轻松加息并戏弄枢轴谈判后，美联储决策者本周开局喜忧参半，副主席莱尔布雷纳德赞成加息50个基点。但美联储副主席布雷纳德也表示，“我们还有更多工作要做。 ”周一早些时候，美联储理事克里斯托弗·沃勒也提倡加息0.50%的理想，同时也警告市场对枢轴的看法。美联储官员的此类言论抑制了围绕未来政策举措的乐观情绪，并重振了美元的强势。中国头条也暗示金价下行中国是最大的黄金客户，因此龙之国最新的头条新闻对黄金价格进行调查。最近，美国总统拜登与中国国家主席习近平三年来首次面对面交谈，并试图促进良性竞争，这反过来应该对金价有利。然而，围绕台湾的棘手问题削弱了围绕该事件的乐观情绪。在其他地方，中国放宽一些新冠疫情限制，并帮助房地产行业加入每日冠状病毒数量的跃升，以挑战黄金交易商。两人谈到台湾，拜登指出，美国在台湾问题上的立场和“一个中国-两种制度”的立场没有改变。那很有帮助。就习主席而言，他公开反对俄罗斯使用核武器。会议结束后，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)将在今年晚些时候拜访中国高级官员。这比市场或实际上大多数评论员预期的进展要大得多，并且主导原本可能被证明是相当无关紧要的二十国集团(G20)峰会。也就是说，在美国公布的10月CPI低于预期之后，一直推动市场的感觉良好因素在周一烟消云散。股市在开盘略微走弱后一直走高，但在尾盘交易中大幅回落，导致标准普尔500指数和纳斯达克指数下跌约1%。在宣布减少零新冠疫情影响和支撑房地产行业的措施后，昨天亚洲股市更加乐观。重点货币没有做太，欧元兑美元汇率为1.0317，与昨天的这个时间相比变化不大，澳元也是如此，尽管英镑和日元均有所下跌，亚洲外汇昨天涨跌互见，韩元和印度卢比均下跌约0.5%。鉴于美国国债收益率的反弹支撑美元的反弹，债券息票对于观察明确的方向至关重要，尤其是在更新喜忧参半且日历清淡的情况下。如果债券空头继续担心经济衰退并保持控制，金价可能会保持坚挺。也就是说，基准美国10年期国债收益率保持在3.86%附近不变。值得注意的是，美联储通胀预期的上升似乎已经重新引发美国债券抛售，因此还应关注围绕价格压力的头条新闻，以了解近期金价走势。因此，今天的美国10月份生产者价格指数(PPI)预计同比增长8.3%，而此前为8.5%，应密切关注以准确预测近期金价走势。黄金技术分析：黄金价格证实前一天看跌的十字星烛台，以及位于14的相对强弱指数(RSI)超卖状况，同时出现轻微损失。也就是说，在进一步下行期间，金价可能接近9月高点1735美元附近，因为移动平均线趋同和发散(MACD)似乎也缓解看涨偏见。 (来源:FXStreet) 不过，4月下旬之前的阻力线，最迟约为1703美元，可能会挑战金价的进一步下行空间。或者，每日收盘价超过前一天的高点1775美元可能会召回黄金买家。即便如此，200日均线和自5月中旬以来标记的多个水平，约1805-08美元的交汇点，似乎很难让金价在说服买家之前突破。多数大宗商品承压镍却成为例外？大多数大宗商品昨天都承压，而镍是例外之一，在有报道称印度尼西亚一家镍生铁厂发生爆炸后，镍价触及15%的涨停板。昨日(14日)石油市场承压，布伦特原油当日收跌近3%。美元的部分回升给石油和更广泛的大宗商品带来压力，但需求前景不佳似乎是推动这一走势的关键催化剂。石油输出国组织(OPEC)昨天发布最新的月度市场报告，他们在报告中将2022年和2023年的需求增长预测下调100Mbbls/d。这意味着该集团现在预计2023年的需求将比之前的预测低200Mbbls/d。 OPEC预测2023年原油需求量为29.3MMbbls/d，而10月份的产量为29.49MMbbls/d。鉴于从11月到明年年底的大幅减产，到2023年欧佩克的供应仍将低于OPEC石油的需求。国际能源署的月度市场报告将于今天晚些时候发布。美国能源署(EIA)最新的钻井产能报告显示，10月份已钻井但未完工的井(DUC)数量增加8口，这是自2020年6月以来DUC的首次月度增长。新冠疫情以来美国工业严重依赖DUC来帮助推动生产复苏，这使得DUC的数量至少处于2014年以来的最低水平。同时，在同一份报告中，EIA估计12月美国页岩油产量将增长91Mbbls/d至9.191MMbbls/d。在未经证实的关于印度尼西亚一家小型镍生铁厂发生爆炸的报道后，镍价一度涨停15%。然而，该工厂的经营者表示，这些报道是虚假的。LME价格在削减涨幅之前飙升超过4000美元/吨。自3月份出现轧空以来，镍市场的波动性在近几个月变得更加普遍，流动性减少。根据交易所的最新数据，可立即从LME仓库提取的铜库存攀升23175吨，为2021年6月以来的最高日流入量。这一增长是由德国和荷兰仓库的收益推动的。与此同时，LME交易所库存在连续十五个交易日下降后增加了8.9公吨。另外，乌克兰农业部的最新数据显示，乌克兰2022/23年度迄今为止出口约15.1公吨谷物，同比下降近31%。截至11月14日，玉米总出货量为8.1公吨，同比增长124%，而小麦出口同比下降56.5%至5.7公吨。美国农业部最新的作物进展报告显示，美国冬小麦作物的情况在一周内有所改善。32%的冬小麦作物被评为良好至优秀。相比之下，上周为30%，去年同期为46%。美国冬小麦状况不佳将引发对美国2023/24小麦供应的担忧。

小萧2022-11-15

期市早盘：商品期货多数下跌，原油、沥青等跌超2％，短纤、菜粕等跌超1％

粕等跌超1％，沪铝、纯碱等小幅下跌；沪镍、沪铅等涨超1％，铁矿石、玻璃等小幅上涨。　　　　　　受到美元指数下跌和人民币汇率升值的双重影响，昨日国内豆粕和菜粕联袂大跌，其中，菜粕一路领跌，开盘遭遇空头增仓打压，主力2301合约收盘重挫3％，豆粕主力2301合约收盘大跌1.68％，持仓量巨幅缩减超过10万手。　　据格林大华期货油脂油料分析师刘锦介绍，11月11日，进一步优化防控工作的二十条措施公布，市场认为中国经济将快速恢复，带动离岸人民币汇率快速升值，后续油料的进口成本将会大幅下降，CNF大豆价格美湾报价从11月4日的370美元/吨回落到11月11日的355美元/吨，进口大豆榨利有了较大幅度修复。　　值得注意的是，目前国内油脂油料市场基本面并没有发生比较显性的变化。不过，随着大豆、菜籽到港量逐步增加，双粕供应存在一定的改善预期。记者了解到，当前国内前期预定到港的大豆和油菜籽船只正在有序到港，后续国外进口商品船只通关速度或将提高。根据中国粮油商务网的统计数据显示，截至第45周，国内大豆实际到港升至209.73万吨，到港量已经出现恢复。此外，根据我的农产品网数据显示，预估11月大豆到港786.5万吨，环比增89.98％；菜籽到港42.6万吨，环比增255％。　　OPEC自4月来第五次下调今年石油需求增长预测　　石油输出国组织（OPEC）自4月以来第五次下调2022年全球石油需求增长预测，还进一步下调明年的增长预测，理由是高通胀和利率上升等经济挑战日益严峻。OPEC月度报告表示，预计2022年石油需求将增加255万桶/日，或2.6％，比之前的预测低了10万桶/日。OPEC预计明年石油需求将增加224万桶/日，也比之前的预测低10万桶/日。　　美国能源信息署（EIA）周一在其生产力报告中表示，美国最大的页岩油盆地--德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的石油产量将在12月增加约3.9万桶/日，达到创纪录的549.9万桶/日。

金融界2022-11-15

普京笑了！LME决定不采取制裁 “允许俄罗斯金属继续进仓” 铝价遇供应缓解回落

对流动性的影响存在不同观点，但强烈认为镍应被排除在任何禁令之外，因为在这种情况下它将面临最大的流动性中断。 LME承认其不采取行动的决定意味着我们可能会看到进入LME仓库的俄罗斯金属数量增加。然而LME认为，鉴于全球前景黯淡，我们将看到更多金属流入仓库。话虽如此，LME报告称，在讨论文件期间，LME仓库中俄罗斯金属的比例没有显着变化。虽然LME承认，如果市场看到大量资金流入LME仓库，LME价格可能会开始越来越多地反映俄罗斯金属的价格，但他们认为溢价将发挥重要作用，这可能反映了总成本的很大一部分，以便非俄罗斯金属生产商继续获得其金属的公允价值。根据反馈，市场参与者确实希望LME仓库中金属库存来源的透明度更高。从2023年1月开始，LME将发布一份月度报告，其中将提供俄罗斯金属活体吨位的百分比。如果市场继续看到越来越多的俄罗斯金属自我制裁，风险在于市场看到更多的俄罗斯金属被交付到LME仓库，这可能意味着LME价格以低于实际交易价格的水平交易。以下是俄罗斯金属的活吨百分比： (来源:ING)

小萧2022-11-15

伦镍日内大涨12%

　　伦镍日内大涨12％，现报30215美元/吨。

金融界2022-11-14

商品期货早盘收盘多数下跌，菜粕跌超3％，不锈钢、沪银等跌逾2％

3％，不锈钢、沪银等跌逾2％，豆油、沪镍等跌超1％，沪铜、短纤等小幅下跌；乙二醇、焦炭等涨逾2％，焦煤、塑料等涨超1％，花生、淀粉等小幅上涨。　　　　　　光大期货：LME对俄金属不禁止，对目前的乐观情绪来说偏利空　　近两周的行情宏观情绪性交易明显过重，市场出现了内外情绪缓和的共振，但很明显海外期待美货币政策性拐点已久，因此释放起来也较为强烈；而国内面临淡季预期下，表现偏谨慎，呈现被动式跟涨。基本面乏善可陈，甚至随着年尾和年关的到来，需求将呈现由强转弱的局面，特别是面临今年的经济环境，累库预期也可能会逐渐到来。最后，LME出台讨论结果，对俄罗斯金属不禁止，不设置比例，明年定期公布俄金属占比，该结果相对目前的乐观情绪来说偏利空，因LME担心的俄金属可能大量交仓的现象仍可能会出现。　　国泰君安期货：情绪端企稳，生猪远月逢低做多　　周末现货价格上涨，下游走货逐步转好；现货需求旺季尚未启动，宰量持续增加，继续等待宰量及标肥价差数据印证，再度进入供需双增测试压力的阶段，做空窗口期缩短，近期存在政策放开带来的情绪影响，关注实际需求端口承接能力，近月合约波动放大；远月合约具备估值优势，关注逢低做多机会，注意止盈止损。

金融界2022-11-14

马斯克：镍是长续航电动汽车电池的主要成分

汽车高速发展下，动力电池三元前驱体拉动镍需求向上。近日，马斯克表示，镍是长续航电动汽车电池的主要成分。同时，他还表示，在电动汽车供应链方面，印尼“将做出巨大贡献”。　　从消费结构来看，据百川盈孚统计，截至2022年10月我国不锈钢领域对金属镍的消费量最大，约299.23万吨，占比79.62％；电池领域金属镍消费量达41.82万吨，占比11.13％。新能源汽车电池正极材料中的三元前驱体以硫酸镍等作为原材料，对镍需求持续旺盛，是镍需求增量的主要来源。动力电池方面，据中国汽车动力电池产业创新联盟，截至2022年9月，我国动力电池累计产量约372GWh，同比增长176.25％，环比增长22.51％。其中三元动力电池占比达40.36％，累计产量150GWh，同比增长139.01％，环比增长26.48％。从三元前驱体和三元正极材料来看，2022年9月我国三元前驱体产量达8.8万吨，同比增长60.0％，我国三元正极材料产量达6.7万吨，同比增长60.9％。镍矿低库存叠加供应紧张，对镍价形成支撑。从镍矿产量来看，印尼位列第一，2021年镍矿产量为100万吨，占全球36％。菲律宾是镍矿第二大生产国，2021年镍矿产量占全球14％。短期来看，台风“尼格”登陆菲律宾，影响镍矿的运输。库存端，截至2022年11月04日，LME镍库存5.1万吨，周跌2.8％，处于历史低位。库存低位叠加供需紧张支撑镍价震荡走强。　　镍行业景气度持续回暖，生产企业或将受益，相关标的：华友钴业、格林美等。

金融界2022-11-14

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