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11年来的首次加息！欧洲央行会意外加息50个基点吗？这些细节值得注意……

，同比数据连续第二个月下降，原因之一是金属价格有所下降，”德国商业银行(Commerzbank)分析师在研究近期数据时指出。“由于在本轮周期中，中间产品价格领先于消费品价格，这让人们希望，消费品价格也将在未来几个月见顶。” 由于未来几周天然气供应中断的风险上升，目前经济前景非常不确定。随着经由波罗的海向德国输送天然气的北溪-1号管道维修，欧洲准备迎接俄罗斯天然气供应的长期关闭。一些人担心，暂停交付的时间可能会超过10天的时间表，从而破坏该地区的冬季供应准备。 “重要的是，如果工资加速和能源价格持续高企导致通胀预期上升，欧洲央行可能不得不继续收紧政策，即使是在轻度衰退期间，”Anatoli Annenkov在一份研究报告中写道。他补充说：“我们认为，为了更好地应对明年的通胀前景，将政策利率至少提高到自然利率(1-2%)预估区间的底部是有意义的。”

厉害啦2022-07-21

金价下跌，银行紧急出手！现在抄底合适吗

仍将持续干扰欧洲经济，美元维持强势，贵金属价格仍然以震荡为主，目前单边操作建议观望，可以尝试逢低做多金银比价。　　近日，金价持续下跌，不少想抄底的投资者发现，银行的贵金属交易收紧了。　　例如，打开工商银行“贵金属”服务，点击账户贵金属交易，就会发现“此业务暂停开户”的通知。　　“刚想试试，就被卡脖子了。”一位对“纸黄金”业务关注许久的网友对记者表示，近期金价下跌，抱着“搏一搏，单车变摩托”的想法想购买纸黄金，却发现已经暂停开户。　　建设银行、工商银行近日接连发布关于调整个人贵金属交易业务的公告。今年以来，还有华夏银行、兴业银行、光大银行、中信银行、平安银行等多家银行收紧个人贵金属交易业务。美联储7月议息会议将于下周召开，市场担忧其再次大幅加息，未来贵金属市场会如何表现，现在是抄底黄金的良机吗？　　新开账户贵金属交易暂停　　“目前已暂停新客户开立贵金属交易账户，暂停账户钯金、账户铂金开仓交易，已持仓的平仓交易不受影响。”7月20日，记者从工商银行客服得知，目前积存贵金属的业务并未受到任何影响，但新开账户贵金属交易已被暂停。　　“也就是这两三天的事，您也看到很多银行都同时控制贵金属交易了，主要是因为最近黄金价格有波动，也是为了保护投资者。”工商银行北京某网点客户经理对记者表示。　　近日，多家银行发布收紧个人贵金属交易的公告。比如，建设银行发布关于该行账户贵金属及双向交易业务调整的公告。公告显示，自北京时间2022年8月15日7:00起，暂停账户贵金属业务黄金、白银的买入、转换交易及定投计划的设置与变更；暂停账户贵金属双向交易业务黄金、白银的空头开仓交易；已设置的账户黄金、账户白银、账户铂金定投计划将自动终止。客户相应业务原有持仓的卖出、空头平仓及暂停交易前的有效委托挂单不受影响。　　上周，工商银行发布关于暂停账户黄金、账户白银业务开仓交易的通告，该行将于北京时间2022年8月15日8:00起，暂停账户黄金、账户白银业务开仓交易，客户已设置且未成交的开仓挂单将自动失效，持仓客户的平仓交易不受影响。　　“其实去年也暂停过一段时间的贵金属交易，也不是永久暂停，后续可能还会开放的。”某银行客户经理表示。　　除了上述两家银行，光大银行、兴业银行、交通银行、华夏银行等也在今年发布过相关个人贵金属业务调整公告，包括限制新开户、提高保证金比例、暂停买入交易和解除代理关系等。　　黄金走势前景不明　　4月以来，国际金价接连下挫，当前在1710美元/盎司左右，较年内高点2078美元/盎司最大跌幅近20%。白银、铂金、钯金则出现更大程度下跌。　　“考虑到国际大宗商品市场不确定性较大，对于有持仓余额的客户，建议谨慎控制持仓规模，注意防控自身风险。”工商银行此前在公告中提醒投资者防范风险，这也是多家银行调整贵金属业务的原因。　　目前来看，贵金属市场前景复杂，对于投资者而言潜在风险加大，在吸取中行原油宝事件的投资教训后，银行加强对高风险投资的风险管控，是出于保护投资者的目的。“由于近期贵金属市场波动加大，此举是为了顺应市场变化，保护投资者利益。”建设银行在公告中表示。　　2022年7月6日，上海黄金交易所发布的《关于做好近期市场风险控制工作的通知》提到，近期受国际因素影响，全球大宗商品价格出现大幅波动，市场风险明显加剧。上海黄金交易所提醒各会员单位提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。　　中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英称，之前商业银行贵金属交易开仓受限，保证金提高，各家银行出台了政策暂停贵金属交易。实际上，这也是商业银行进一步规范化，银保监会规范商业银行中间业务的一个重要举措，让商业银行未来聚焦到支持实体经济的信贷或其他业务当中，减少商业银行的金融衍生品投资业务，防范系统性风险。　　华泰期货在研报中指出，能源的紧俏问题在未来仍将持续干扰欧洲经济，这有可能会使得欧元的走势难以形成持续走强，从而继续令美元维持强势，在此过程中贵金属价格仍然以震荡为主，目前单边操作建议观望，可以尝试逢低做多金银比价。　　市场预计，下周美联储将再次加息75个基点（BP），以对抗高通胀。对此，市场有观点认为，7月议息会议过后，美联储加息节奏将放缓，黄金或重拾涨势。光大期货指出，上述可能性存在，但大概率仅有反弹并无反转，因为美联储不会释放明显的货币政策放缓信号，以免通胀势头再次抬升。

外汇黄金一点通2022-07-21

商品期货收盘涨跌不一，焦煤跌近7％，沪镍涨超5％

加息预期转弱，美元指数也随之回落，有色金属价格止跌反弹，其中沪镍价格涨幅较大，今日涨幅一度超过5%，位居涨幅榜前列。究其原因，新能源产业需求逐渐好转，带动镍的边际需求预期改善，是提振沪镍近期走势的主要因素。不过，从沪镍自身基本面情况来看，国际镍研究组织数据显示，5月镍元素过剩量从4月的3,200吨扩大至20,700吨，供应压力不断显现。国内镍铁利润不佳，铁厂减产挺价意愿强烈，镍矿价格仍有压缩空间。不锈钢方面，终端需求持续低迷，成交多以刚需为主，且出货大多伴随让利。因此，沪镍基本面不容乐观，且后期将继续迎来美联储加息、经济衰退预期等宏观利空因素，预期短期反弹后将延续偏弱运行。

追风2022-07-20

贵金属仍偏弱震荡关注做多金银比价的机会

存在一定避险需求，从中长期角度看对于贵金属价格或相对有利，而短时内由于目前市场对于持有贵金属资产的信心尚未恢复，故此暂时建议以观望态度为主，可尝试逢低做多金银比价。　　核心观点 ■贵金属市场分析　　宏观面　　由于担心俄罗斯可能停止燃料供应，欧盟计划从下个月开始，成员国自愿减少15%的天然气使用量。这使得原本因为加息而预期偏差的未来经济展望进一步受到抑制，不过昨日欧元的走势则是延续了反弹的格局，这或许是市场开始计价欧元区加息的预期，但能源的紧俏问题在未来仍将持续干扰欧洲经济，这有可能会使得欧元的走势难以形成持续的走强，从而继续令美元维持强势，在此过程中贵金属价格则仍然以震荡为主，目前单边操作建议观望，可以尝试逢低做多金银比价。　　基本面　　上个交易日（7月19日）上金所黄金成交量为11，252千克，较前一交易日下降31.22%。白银成交量为865，048千克，较前一交易下降52.94%。上期所黄金库存为3，171千克，较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日上涨8，844千克至1，353，418千克。　　最新公布的黄金SPDR ETF持仓为1009.06吨，较前一交易日持平。而白银SLV ETF持仓为15，787.66吨，较前一交易日持下降256.71吨。而从已知贵金属ETF总持仓上来看，则仍然处于相对较高位置。　　昨日（7月19日），沪深300指数较前一交易日下降0.54%，电子元件板块则是较前一交易日上涨1.02%。光伏板块则是下降2.49%。 ■策略　　黄金：中性　　白银：中性　　套利：暂缓　　金银比价：逢低做多　　期权：暂缓 ■风险　　美元以及美债收益率持续走高

小小新新2022-07-20

消息面平淡空头情绪暂缓商品涨跌互现贵金属低位整理

股则集体大涨。商品市场总体涨跌互现，贵金属价格维持在低位整理波动收窄。COMEX黄金期货低开后继续走低至1702.6美元即反弹呈现震荡上行最高到1716美元但尾盘涨幅缩小，收盘报1709.7美元/盎司微涨0.16%；COMEX白银期货走势与黄金同步，收盘报18.69美元/盎司涨幅0.3%。　　【后市展望】6月美国经济数据喜忧参半，一方面看到一些地区的生产和消费出现回暖，但另一方面油价高企导致物价仍在飙升，“薪资-通胀”的螺旋式增长风险持续。美债长短利差倒挂加剧，在市场衰退交易和高通胀提振美联储激进加息预期主导下美元不断走强，需求预期走弱亦对商品价格将有持续的冲击。实际利率在加息背景下仍有上行空间和美元维持强势仍打压金银走势，空头预期演绎过多会导致头寸拥挤，行情大跌后空头获利离场会带动价格反弹，在美联储加息落地后行情或转入震荡整固阶段并等待宏观基本面表现提供更多信息。　　【技术面】黄金跌破1800美元将转化成新的阻力位，下方支撑位在1680美元，MACD绿柱扩散暂缓行情或振幅整理波动收窄；白银跌破在18.8美元支撑位改位置形成新的阻力，上方均线维持空头排列行情转入震荡。　　【资金面】今年以来风险事件频发黄金ETF被大量增持表明市场避险需求上升，但近期金价下跌使部分资金流出持仓有所下降。　　【策略建议】空头情绪逐步缓解，空单适时止盈离场。

大宗交易者2022-07-20

金价跌至近十个月新低多家银行收紧个人贵金属交易业务

，投资者应充分认识到，包括黄金在内的贵金属价格并非只涨不跌，不是一成不变的“避险工具”。投资者应及时关注国际金融市场变化，根据自身风险承受能力，适当调整投资仓位，更有效地防范投资风险。

蛮子2022-07-20

黄金收盘：国债收益率上扬抑制美元走软利好黄金微幅收涨

走软，但美国国债收益率小幅上扬抑制了过金属价格的上涨，黄金期货小幅收涨。　　8月份交割的黄金期货价格上涨50美分，收于每盎司1710.70美元，涨幅不到0.1%。9月交割的白银期货下跌13美分，至每盎司18.713美元，跌幅0.7%。　　9月期铜跌5美分，至每磅3.291美元跌幅1.6%。10月铂金上涨2.90美元，至每盎司858.90美元涨幅0.3%；9月交割的钯金上涨5.10美元，涨幅0.3%至每盎司1,854.20美元。　　“本周美元指数的大幅下跌限制了对贵金属的抛售兴趣，”Kitco.com的高级分析师吉姆·威科夫（Jim Wyckoff）在周二的一份报告中说。“然而本周美国国债收益率的上升和原油市场的动荡正在压制多头。” 　　洲际交易所美元指数周二下跌0.7%，10年期美国国债收益率上涨4点至3.006%。该指数是衡量美元兑一篮子货币走强的指标。　　Permanent portfolio Family of Funds总裁兼投资组合经理Michael Cuggino表示，近期美元兑欧元汇率趋同是近期金价的逆风。这主要是由于在当前全球宏观不确定性的情况下，人们希望拥有美国资产。” 　　欧元兑美元上涨0.9%至1.0238美元，上周欧元兑美元跌至低于1:1的20年低点。　　与此同时，美国联邦储备理事会对抗通胀的强硬言论和行动比欧洲同行更为激进，后者担心出现比美国更广泛、更严重的衰退，一直在犹豫是否以同样的速度加息，Cuggino说。　　"我们认为这是短期情况，金价将走高，因美元可能走软，因欧洲央行（及其他央行）开始更接近美联储的加息步伐，"他说。欧洲央行将于周四举行下一次政策会议。投资者可能还会“再次开始关注黄金的替代货币和保本特性，而不仅仅是利率问题。”

外汇黄金一点通2022-07-20

暂停账户买入黄金、白银！多家银行已出手，释放什么信号

激进式加息模式后，美元指数大幅上行，贵金属价格不断走低，业内人士均表示，预计后续仍会有部分银行加入收紧行列，短期内投资者仍需增强贵金属市场波动风险防范意识。　　中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英向记者表示，商业银行收紧个人贵金属业务，主要有三个方面的考量，一是，近期美国通胀导致美联储进入强硬快速加息通道，直接导致贵金属价格出现急剧波动，所以从保护投资者利益的角度出发，暂停贵金属的交易，可以保护那些不是非常专业的、应对风险能力不强的一般投资者。二是，从2020年“原油宝”事件发生以来暴露了商业银行在金融衍生品交易方面，无论是在人才储备、技术还是风控层面，都有其缺陷。从风险管理的角度来看，暂停贵金属业务实际上是商业银行非常明智的选择。三是，近年来，我国经济面对疫情以及国际复杂的政治经济形势，商业银行要减少一些不必要的中介业务，回归服务实体经济的主业，这也是银保监会明确的导向。因此，从以上三个方面来说，各个商业银行收紧甚至暂停个人贵金属的交易，是为了稳定整个金融系统的发展，回到服务实体经济本源。　　在光大期货贵金属高级分析师展大鹏看来，银行对个人贵金属业务的收紧有两方面原因，一方面是进一步收紧表外业务；另一方面，银行可能意识到当前贵金属价格将会产生较大的波动性，收紧个人贵金属业务既是应对波动风险，也是一种示警。　　“早在去年年底，兴业、工商银行等多家银行提升贵金属业务交易门槛，限制存量客户交易。一方面是出于金融机构审慎经营、防范风险的考虑，自2020年‘原油宝’事件后，银行作为中介机构开展贵金属等商品代理业务，如何保障客户权益，相关监管界限如何划清都存在一定难度。另一方面也有近期贵金属市场波动加大，客户个人衍生品金融业务风险加大的原因。”金瑞期货贵金属分析师龚鸣说。　　王红英表示，美联储快速加息导致美元不断升值，从而使得贵金属出现大幅度下跌，这会给个人投资者带来较大的风险，同时也会对一些风控不强的商业银行带来较大的风险和隐患。　　“当前引发金价剧烈波动的原因主要在于美国实际利率的快速抬升，该指标与黄金呈现较强的负相关性。实际利率是名义利率减去通胀，美联储加息或降息是为控制通胀或通缩预期，从而达到稳经济的目的。当市场通胀预期主导，加息‘滞后’于通胀，实际利率下降，黄金上涨概率大；当市场加息预期主导，加息节奏‘强于’通胀，或者市场认为政策对控制通胀有效，对黄金起不到推动作用，目前就处于这么一个阶段。”展大鹏表示。　　在龚鸣看来，高通胀背景下流动性的收紧、迅速加息预期下持续走强的美元都是造成贵金属价格大幅波动的因素。此外，市场对衰退预期的分歧同样对于贵金属市场造成影响。“如果经济出现衰退风险，出于避险情绪，贵金属价格或有一定支撑，但对于海外经济何时出现衰退，市场争议较大。从历史经验来看，几乎每次加息周期都使美国经济陷入衰退，而在当前情形下，由于经济基本面乏力，受俄乌冲突影响更加直接，欧洲面临更大的衰退风险。”她说。　　上周公布的美国6月CPI意外续创40年新高，巩固了美联储更激进加息以抑制通胀的市场预期，这将会对贵金属市场造成什么影响呢？　　“从目前市场表现来看，美联储加息75个基点是板上钉钉，100个基点也已在预期之内，所以加息100个基点略超预期，但影响或没有想象的的大。目前市场有一种观点，就是美联储7月议息会议过后，美联储加息节奏将出现放缓，黄金或重拾上涨。”展大鹏认为，7月加息利空落地后，金价会有反弹，但不要期待过高，主要是考虑到美联储货币紧缩政策会有较长的延续性，不会给出明确的宽松信号，来防止通胀出现反扑。此外，结合部分银行此时出台收紧个人贵金属业务，这或预示着金价跌势或并没有止住，反弹或许是下一场跌势的开始。　　王红英认为，从市场的需求层面来看，由于全球目前仍然充斥着较强的流动性，所以短期内当贵金属价格出现大跌的时候，仍然会有投机性的资金介入，所以振荡下行将是贵金属未来一段时间内主要的价格趋势。　　“从近期美联储官员表态来看，7月究竟加息几何尚不得知，也有加息75个基点的可能。如果真的加息100个基点，一方面，流动性加速收紧，美元可能继续走强，贵金属可能继续承压。但另一方面，无疑美国经济出现衰退的可能性更大。美国是典型的消费型经济，投资和消费对融资成本较为敏感，加息后资金成本显著抬升，投资消费预计回落更加迅速，在此背景下，预计长期美债收益率可能承压，贵金属下行空间相对有限。因此，如果市场继续交易衰退风险，黄金可能相较于铜、白银等其他工业金属更加抗跌。”龚鸣表示。

黄金王2022-07-19

国际金价创近十个月新低 “中国大妈”出手 “买金淡季”反旺

8关口。而自6月以来，铜、镍和锌等有色金属价格纷纷创下自2008年以来最大跌幅。上周，除受欧洲天然气供应形势可能进一步恶化影响，天然气大涨逾17%外，包括黄金、白银、铜、原油等在内的多数商品下跌，小麦、焦煤、螺纹钢和焦炭周跌幅都超过10%。金饰金条销售火热 6月份以来，随着国际金价下行，国内各家商行对金价进行了多次下调。近日记者走访时，广百百货北京路店相关负责人介绍，广百现时金价为483元/克，与今年3月最高位金价537元/克相比，每克下跌54元。过去，七八月份往往是黄金销售淡季。当前，金价下调明显刺激了消费者的购买热情。“今年7月份前来咨询黄金价格的顾客明显增多，与商场6月的黄金类销售对比，预计有25%的销售升幅。”广百百货北京路店相关负责人表示，商场内的周生生、六福珠宝、周大福等品牌本月销售额都有上升。黄金销售热点首先表现在首饰金。“当前的价位比较合理，我最近连着入手了两款心仪已久的黄金饰品。”一名正在广百中国珠宝门店选购黄金饰品的女士说。广百天河中怡店相关负责人告诉记者，目前门店内主要以购买金饰的客人居多，首饰金既能佩戴又能收藏投资，是不少客人的首选，各大品牌黄金饰品销量有5%-10%的涨幅。近期的投资金销售同样迎来一波小高潮。“现在的金价是今年最低的，999黄金484元/克，足金483元/克，金条473元/克。7月份以来，购买金条的顾客明显增加。”广百六福珠宝门店的工作人员告诉记者。广百百货北京路店相关负责人表示，广百中国黄金、广百黄金专柜的金条销量增势明显。亦有部分投资者选择购买银行的积存金产品。

外汇黄金一点通2022-07-19

英皇金汇即发：美元保持强势黄金价周五下跌

37%；因对经济衰退的担忧继续打压工业金属价格，铜价跌至20个月来最低水准，金价连续第五周下跌，一度跌至1700美元以下，日内最高触及1716.39美元/盎司，最低触及1698.95美元/盎司，尾盘现货黄金收报1706.04美元/盎司。今日建议伦敦金於 1708–1725间上落 (波幅巨大,?请留意帐户内资金情况) 港金於 15740- 16130 支持位 1675/1685 阻力位 1735/1753 入市策略一 :下方触及1710水平可做多，?目标位于1723水准，止损设在1703水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1725元水平做空，止赚设在1715美元，止损设在1733美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议:白银於17.80–19.80 支持位15.80/16.50 阻力位20.30 /21.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-07-18

英皇金汇即发2022-07-18

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